》查看SMM钴锂产品报价、数据、行情分析 》订购查看SMM钴锂产品现货历史价格走势 SMM2月23日讯： 本周负极材料价格仍偏弱运行。成本方面，春节期间石油焦价格持稳，按订单正常生产出货，由于节后下游支撑不足，节前价格涨势基本停滞，后续或有小幅回落风险；油系针状焦春节期间需求继续走弱，当前下游负极企业需求极为有限，针状焦企业多将生产重心调整至石油焦与针状焦熟焦；石墨化外协企业当前生存压力较大，为保证开工，部分企业报价已低于成本，且市场委外需求仍在持续下行。需求方面，春节期间下游需求进一步下调，外加物流不畅等原因，负极订单量较为有限，节后市场缓慢回暖，短期内难有较大程度的需求提振。负极企业节后多保持低负荷运行，以观察市场动向为主。预计短期内负极材料价格持稳，但行业产能过剩问题仍存，市场竞争仍然激烈，预计后续价格仍有下行可能。 SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 张玲颖 021-51666775 马睿 021-51595780 杨玥 021-51666856 袁野 021-51595792 冯棣生 021-51666714 徐颖 021-51666707 吕彦霖 021-20707875 柳育君 021-20707895 于小丹021-20707870 孙贤珏 021-51666757 梁育朔 021-20707892

SMM2月23日讯： 【磷酸铁】本周节后磷酸铁企业生产陆续恢复，磷酸铁成本倒挂，企业挺价意愿增强。 本周，磷酸铁价格持稳，市场成交并不活跃。节后第一周企业生产在逐步恢复中，但仍有部分企业假期延至元宵节后复产。原料端，磷酸一铵价格小幅上涨。因成本倒挂，磷酸铁企业承受较大的亏损压力。磷酸铁企业无路可退，部分企业节后挺价情绪较重，已经开始准备上调报价，已有磷酸铁锂企业反馈收到磷酸铁供应商的涨价函。目前3月铁锂排产计划尚未完全出炉，本周多为试探性询价，尚未有明确的实单落地。下周，将会继续3月谈单进程，磷酸铁企业将会根据实际订单安排3月生产计划。 本周五SMM磷酸铁价格为9600-10700万元/吨，均价10150万元/吨，较春节前持稳。 【磷酸铁锂】本周节后第一周交易慢慢恢复，但仍不活跃，磷酸铁锂长单提交货为主，散单几乎未有成交。 本周节后第一周，磷酸铁锂价格稳中下行，以长单提货为主，散单不活跃。成本端，因锂盐价格下行，铁锂材料成本下行。供应端，铁锂企业根据节前排产计划生产，控制成品库存，优先去库；因部分地区雨雪天气，可能短时影响物流发运。需求端，动力端和储能端市场较节前活跃，新能源汽车的价格战和储能端330并网信息成为热点；但市场仍在待恢复期，不少电芯企业开工时间延后，对磷酸铁锂材料采购量有限。2月因春节假期和订单前置到1月，磷酸铁锂企业的生产开工率低；铁锂企业的3月排产计划在月底将陆续出台，3月有诸多不确定性，会削弱市场原本对3月的预期。当前原料价格较稳，需求尚在恢复中，未完全放量。在供应过剩态势下，预估，近期磷酸铁锂价格偏弱运行。 本周五SMM磷酸铁锂（动力型）价格为42000-43700元/吨，均价42850元/吨，较春节前下行500元/吨。 若对磷酸铁锂有任何问题，欢迎致电021-20707875吕彦霖，谢谢！                                                          SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 张玲颖 021-51666775 马睿 021-51595780 袁野 021-51595792 冯棣生 021-51666714 徐颖 021-51666707 吕彦霖 021-20707875 柳育君 021-20707895 于小丹021-20707870 孙贤珏 021-51666757 周致丞021-51666711

据彭博社报道，泰国将提供新的激励措施，以扩大当地的电池生产规模。同时，该国还为新能源公共汽车和卡车推出了激励措施，以巩固其作为电动汽车制造中心的地位。 2月21日，泰国国家电动汽车政策委员会秘书Narit Therdsteerasukdi向媒体表示，泰国政府将向希望在泰国建立工厂生产电池的公司提供现金补贴，补贴金额将根据具体情况给予，而泰国政府还将帮助补贴30%-50%的工厂建设成本。 此外，该委员会还批准了激励措施，鼓励企业将大型卡车和公共汽车转换为电动汽车。不过，Therdsteerasukdi指出，新措施需要内阁批准才能生效。 关于泰国政府的新激励措施，还有以下信息：电池制造商必须符合一系列标准，才有资格参加投资促进计划；电池必须具有不低于150wh /kg的高能量密度和不少于1,000次充电的寿命周期；企业需要在2027年底之前提交投资提案；为购买进口或本地产电动公交和卡车的公司推出特别所得税减免计划，直至2025年底。据悉，该计划预计将在泰国道路上投放6,000辆电动公交车和4,000辆电动卡车，远远高出目前的总数（1,000辆）。 近年来，泰国一直在积极推出激励措施，吸引了大量外国投资，尤其是来自中国电动汽车制造商的投资。根据泰国政府的目标，到2030年，电动汽车的产量将占该国汽车总产量的30%。 泰国政府削减了针对电动汽车的进口关税和消费税，并向消费者提供现金补贴，以换取汽车制造商在当地生产的承诺，维持其长期以来作为地区汽车中心的地位。目前，泰国电动汽车的市场需求正在蓬勃发展。

据东侨宣传部消息，2月21日上午，宁德新能源电连接组件生产建设项目开工仪式于福建宁德东侨举行。 该项目位于宁德锂电智能制造配套产业园内，占地55亩，总投资6.6亿元，总建筑面积9.2万平方米，计划工期2年，建设动力电池、电动汽车配套电连接组件生产线61条，投产后可新增产值19亿元，是宁德锂电智能制造配套产业园内的首个正式开工项目。 据悉，该项目由宁德壹连电子有限公司投资建设，其母公司为深圳壹连科技股份有限公司（简称“壹连科技”）。据悉，壹连科技是一家集电连接组件研发、设计、生产、销售、服务于一体的产品及解决方案提供商，是行业内少数覆盖多个应用领域的电连接组件产品供应商，同时也是专注于新能源领域的电连接组件解决方案提供商。目前，公司正在冲刺创业板上市。

》查看SMM钴锂产品报价、数据、行情分析 》订购查看SMM钴锂产品现货历史价格走势 SMM2月23日讯： 近日，土耳其Progresiva能源投资公司与中国电站设备制造商哈尔滨电气国际工程有限责任公司（HEI）签署了一份协议，内容涉及电力存储设施和风电场的建设和融资。 土耳其副总统杰夫代特•耶尔马兹在安卡拉举行的仪式上表示，该项目将包括欧洲最大的储能设施，总投资达6亿美元。耶尔马兹表示，初始阶段的投资已达3.75亿美元。其中约3亿美元将通过哈尔滨的公司从中国获得，其余部分将由Progresiva公司通过股权融资。 该协议的财务顾问是总部位于伊斯坦布尔的OMG Capital Advisors公司。根据该公司向公共披露平台提交的声明，HEI将成为该项目的工程、施工和采购总承包商。Kontrolmatik将负责电气工程，而其子公司Pomega将作为电池采购的分包商。储能设施位于马尔马拉地区北部的泰基尔达，该地区以工业和能源消耗密集而著称，计划于2025年投入使用，风力发电场将于2027年投入使用。土耳其投资局局长艾哈迈特•布拉克•达奥卢也出席了投资签约仪式。他表示目前土耳其55%的发电量来自可再生能源，目标是到2035年将这一比例提高到65%。 此前，土耳其宣布对进口的磷酸铁锂(LFP)电池征收30%关税，提高进口关税不仅适用于电池，还适用于电池组和电池储能系统。这对土耳其本土电池储能行业来说是一种非常积极举措，也加快了中国企业出海建设产能的速度。2024年1月15日，亿纬锂能发布公告称，子公司亿纬动力与Aksa签署谅解备忘录。公告显示，亿纬动力与Aksa拟在土耳其共同组建合资公司，该公司的建立旨在从事电池模组、户外柜、集装箱的生产、营销和销售，以及在土耳其（当地）作为工程总包方实施执行储能系统项目。 虽然目前土耳其部署的电池储能系统并不多，但在能源转型的决心下，预计新能源建设以及储能设施的需求长期将得到延续。在此背景下，2024年中国企业的配套出海进度或将进一步加快。     SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 张玲颖 021-51666775 马睿 021-51595780 杨玥 021-51666856 袁野 021-51595792 冯棣生 021-51666714 徐颖 021-51666707 吕彦霖 021-20707875 柳育君 021-20707895 于小丹021-20707870 孙贤珏 021-51666757

【交通运输部：今年全国计划新增公路服务区充电桩3000个】 据交通运输部网站，近日，交通运输部印发《关于加快推进2024年公路服务区充电基础设施建设工作的通知》，部署推动公路沿线充电基础设施建设。《通知》明确，今年全国计划新增公路服务区充电桩3000个、充电停车位5000个，持续提升公路沿线充电服务保障能力。 【美国向ABS公司提供1.659亿美元贷款】 美国能源部贷款项目办公室（LPO）2月22日宣布有条件地向美国电池制造商ABS公司提供1.659亿美元的贷款，用于资助该公司扩建电池组装配厂。若是贷款最终确定，将有助于ABS在2026年之前实现年产约4.2GWh锂离子电池组的满负荷生产。 【欣旺达：已开发完成4C磷酸铁锂电池 固态电池产品处于实验室研发阶段】 欣旺达在接待机构调研时表示，公司目前已开发完成4C磷酸铁锂电池，后续将召开产品发布会；固态电池产品处于实验室研发阶段，研发进度正常，后续将根据客户需求进行配套量产。公司具备消费类硅负极电池研发、生产能力，可根据客户需求进行配套量产。未来随着硅负极电池渗透率的提升，预计该类电池出货量会有较大增长。 【长安汽车：与华为合作事项正按计划顺利推进中】 长安汽车接受机构调研时表示，2023年，长安汽车与华为在深圳签署《投资合作备忘录》。根据备忘录，华为拟将智能汽车解决方案业务的核心技术和资源整合至新公司，长安汽车及关联方将有意投资该公司，并与华为共同支持该公司的未来发展。本次合作事项正按计划顺利推进中。2024年长安汽车将在东南亚市场导入阿维塔11、Lumin、CD701等7款以上新能源产品，完成530个以上的渠道触点建设；在欧洲市场，将相继导入阿维塔11、深蓝S7、C327等新能源产品5款以上；并加快进入澳新、南非、以色列等空白市场。 【深圳：原则上新建充电桩统一采用智能有序充电桩】 深圳市发展和改革委员会发布关于进一步规范新能源汽车充换电设施管理的通知。通知提出，加强新能源汽车与电网融合互动。原则上新建充电桩统一采用智能有序充电桩，按需推动既有充电桩的智能化改造；鼓励面向工业园区、公交场站、社会停车场等停充一体场景，加大车网互动示范应用和持续升级，尽快实现车网互动全覆盖。支持电网企业开展车网互动管理，优先实现10千伏及以上充换电设施资源的统一接入和管理，逐步覆盖至低压配电网及关口表后的各类充换电设施资源。各有关单位、各有关企业要积极指导和监督企业将充换电设施数据全量接入深圳市电力充储放一张网平台，鼓励企业积极接入深圳市虚拟电厂管理平台。 【商务部：加强新能源车国际合作 推动构建公平稳定包容便利的汽车贸易环境】 商务部新闻发言人表示，下一步，商务部将会同各相关的部门和各地方，抓好政策落地，完善部门配套措施，健全物流、金融等贸易合作支撑体系，加强与各国在新能源汽车领域的低碳发展合作，推动构建公平稳定包容便利的汽车贸易环境，更好的服务经济社会全面绿色转型和全球低碳发展。 相关阅读： 【SMM分析】铁锂企业一体化率持续增长中 磷酸铁外售市场需求还有多大？ 【SMM分析】节后市场尚未明朗 锰酸锂24年怎么看？ 【SMM分析】2024年春节假期负极产业链市场回顾及节后展望 一则传闻引爆碳酸锂期货一度涨停！ 能源金属板块异动大涨 融捷股份涨停 久违涨停潮！汽车零部件、整车板块全面爆发 1月汽车产销同比大增【热股】 天齐锂业更新澳大利亚格林布什锂辉石矿资源量和储量 今日股价盘中一度涨超6% 【SMM分析】开年磷酸铁减产去库为主旋律 低价竞争已击穿成本 【SMM分析】2024年春节假期锂电全产业链市场回顾及节后展望 【SMM分析】硫酸钴市场动向揭秘：揭开现货市场运行逻辑 【SMM分析】硫酸钴企业2024年春节放假安排一览 【SMM分析】春节前后磷酸铁和磷酸铁锂市场情况及原料价格变化 【SMM分析】2月碳酸锂产量环比下滑 氢氧化锂整体成交较为清淡 【SMM分析】预计2月国内碳酸锂产量环减23%至3.2万吨 需关注节后现货升贴水潜在博弈空间 【SMM分析】1月天然石墨负极材料价格盘点及后续走势预测

当地时间2月20日晚，美国电动汽车和电池储能系统制造商特斯拉扩建德国超级工厂的计划遇到了障碍。在Grünheide市举办的投票中，大多数居民反对这一扩建计划。这一结果可能会对特斯拉未来在该地区的运营产生重大影响。 扩建计划由来 特斯拉一直计划大幅增加其在位于柏林郊区的 Grünheide 工厂规模。该公司的提案包括在现有 300 公顷厂区的基础上增加 170 公顷。这次扩建旨在容纳一个新的货运站、几个仓库和一个公司幼儿园，为特斯拉提高产量的宏伟目标提供支持。 这些计划早在 2022 年就已为公众所知。在去年夏天，特斯拉正式宣布了这一计划。计划的核心目标是将特斯拉在德国的汽车生产能力翻一番，达到每年 100 万辆。此外，该公司还计划将其锂电池生产能力从每年 50 GWh提高到 100 GWh（包括生产电池单元）。 社区投票 尽管这一计划将为社区带来可观的间接经济效益，但扩建计划并没有受到当地人的热烈欢迎。市民通过投票表达了他们的担忧，果断否决了工厂扩建计划。超过 70% 的当地居民参加了投票，其中 65% 以上表示反对。这次投票反映了社区居民对扩建可能带来的环境影响、交通流量增加和当地景观改变的普遍担忧。 下一步计划 投票结果使特斯拉陷入尴尬境地。虽然投票结果不具有法律约束力，但它向特斯拉公司和当地政府发出了一个明确的信息，即社区对该项目的立场。格吕海德市市长阿尔内-克里斯蒂亚尼（Arne Christiani）表示，鉴于投票结果，被否决的发展计划将不会以目前的形式提交给市政代表。 特斯拉扩建计划的未来现在悬而未决，定于 3 月 14 日召开的下一次市政会议将不会讨论扩建计划。任何继续进行的决定也还需要州议会财政委员会的批准，这又增加了局势的复杂性。 后续影响 这一挫折短期内影响了特斯拉在欧洲的产能布局，长期来看则可能延缓德国乃至欧洲电动汽车产能及产业链的发展。Grünheide居民的反对，强调了社区参与和环境因素在工业项目投资中的重要性。SMM认为，特斯拉的反对再次提醒那些希望在欧洲投资的企业，要注意工业发展与社区利益之间的微妙平衡，从而在一定程度上减小项目在社区和民间受到的阻力。

SMM2月22日讯： 随着磷酸铁产能扩张迅速，行业产能过剩的情况在逐渐加剧，随之而来的是磷酸铁价格的下滑，市场竞争越来越激烈，磷酸铁企业越来越难盈利，价格底线在不断被试探… 一体化的目的：降本增效 磷酸铁是磷酸铁锂的前驱体，只能被用来做铁锂正极，这种单向性决定了磷酸铁的需求直接受到铁锂影响，准确的说是除已经可以实现磷酸铁自供的以外的铁锂市场需求影响。 相应的，铁锂企业在降本增效、合理利用当地资源的战略上也在积极的推进一体化的进程。 一体化的优势在于同一个生产基地，可以降低物流运输成本；FP/LFP高效配套升级迭代有保障；减少双方沟通成本。但同样磷酸铁企业也在不断提高自身竞争力，一体化企业的磷酸铁虽不用担心销售渠道问题，可能也会因技术偏保守而受到局限。 一体化的产能：磷酸铁130-150万吨！   据SMM调研， 目前已经实现一体化率80%以上有3家企业，50%-80%有3家企业，低于50%有一家企业，在已经布局一体化的企业中，综合一体化率有67%。 一体化率计算逻辑是FP产能/（LFP产能*FP单耗），实际一体化企业的磷酸铁企业未达到完全满产，仍有磷酸铁外采需求。若一体化企业磷酸铁产能全部释放，将共将有130-150万吨的产能投放。 一体化的选择：并不绝对 预计，2024年外采的磷酸铁需求占比在50%内， 实际取决于磷酸铁的价格和中小企业的开工率水平。在当前一体化企业中，也会考虑选择外采或者自供带来成本的变化，所以2024年磷酸铁的外采需求与价格变化会受到一体化企业在自产和外采之间切换的影响。 现在磷酸铁价格相对较弱情况下，部分一体化企业因磷酸铁技术、生产成本、原料风险等，也有可能减少自产磷酸铁的比例转为外采。这将是一个完善供应链体系的良好契机，上下游开展深度合作，如果可以实现，那么供应链安全得到了有效保障，产品迭代换新时深度开发进程会更加高效。 价格战打响：企业需寻求出路 从2024开年车企的价格战中我们可以看出释放的“信号”，会进一步缩减成本，降价来刺激消费者买车需求，拉动内需。同样“价格战”也会向上游原材料市场逐步传导… 目前磷酸铁与磷酸铁锂供需格局，产能过剩导致磷酸铁企业在价格谈判中的议价权较弱。磷酸铁企业的利润水平从盈利、微利到2024年初已出现较严重的亏损。 在新能源市场增速变缓的趋势下，要求企业压低生产成本、提高技术和良品率、建立完善的管理体系，在竞争激烈的市场中才能立于不败之地。预计2024年上半年价格博弈激烈，同时会出清部分产能；下半年会有较大的不确定性，整体竞争态势或将趋缓。 SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 张玲颖 021-51666775 于小丹 021-20707870 马睿 021-51595780 徐颖 021-51666707 冯棣生 021-51666714 柳育君 021-20707895 吕彦霖 021-20707875 孙贤珏 021-51666757 袁野 021-51595792 林辰思 021-51666836 韩欣桐 021-51666908  

》查看SMM钴锂产品报价、数据、行情分析 》订购查看SMM钴锂产品现货历史价格走势 SMM2月22日讯： 负极： 春节期间，下游电芯企业工厂多有放假安排，对负极需求较弱，采买数量较少，叠加物流停运等因素影响，春节假期内负极材料成交极为有限，负极企业整体开工率较低，以维持基本生产为主。价格弱稳运行。 节后下游生产逐步恢复，但去库压力仍存，增量情况仍待观察，对负极材料订单量仍较为有限。因此负极企业多仍保持保守心态，以观望市场行情为主，二月末整体负极行业氛围仍较为冷清。预计三月份伴随下游市场回暖，负极产量及开工率有所回升，同时部分已具备投产条件产能或于三月释放，市场竞争程度也再趋激烈，负极材料价格仍有下跌风险。 石油焦： 春节期间，石油焦价格持稳运行，节前涨势有所停滞。由于春节假期前囤货已基本完成，且下游负极需求不振、石墨电极行情有所减弱，当前销量较难支撑石油焦价格上行，部分炼厂产品成交价格已有所回落。而随着后续部分炼厂进行检修，供应有所减少，价格跌势也有所遏制。预计后市石油焦价格窄幅震荡。 针状焦： 春节期间，针状焦市场进一步走弱，受物流停运、下游需求降低，原油价格持续上行等因素影响，针状焦生焦成交量下降、成本增高，多数企业生焦产品利润极低，市场表现低迷。当前针状焦企业多仅保证部分优质客户生焦订单，而以针状焦熟焦或转产石油焦为经营重心。由于生焦价格受原料油浆成本支撑强，预计后市针状焦生焦价格低位持稳，或有小幅下行，产量下降较为明显。   SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 张玲颖 021-51666775 马睿 021-51595780 杨玥 021-51666856 袁野 021-51595792 冯棣生 021-51666714 徐颖 021-51666707 吕彦霖 021-20707875 柳育君 021-20707895 于小丹021-20707870 孙贤珏 021-51666757 梁育朔 021-20707892

2月21日，中国电气装备集团储能科技有限公司成立，法定代表人为季侃，现任山东电工电气集团党委副书记、总经理。注册资本20亿人民币，经营范围涵盖储能技术服务、电池制造、机械电气设备制造以及集中式快速充电站等。 股东信息显示，该公司由中国电气装备集团有限公司、宁德时代新能源产业投资有限公司、平高集团有限公司、许继集团有限公司、山东电工电气集团有限公司等8家公司共同持股，但具体持股比例未披露。 -储能“巨无霸”究竟有何来头？ 据SMM储能了解，中国电气装备集团储能科技有限公司 (以下简称“储能公司”)是中国电气装备的控股子公司，以许继集团所属电科储能、平高集团所属储能科技、山东电工电气所属电工时代为基础重组设立，注册于上海市静安区。 核心业务包括储能技术研发、技术咨询与服务；储能设施设备研发、生产制造和销售、运维检修、试验检测；储能项目技术咨询、设备成套、安装调试、工程建设、总承包和投资运营等。 储能公司以打造央企储能业务头部企业为发展目标，致力于研发储能全技术路线和全产业链的高效新型储能技术装备，推动新型储能技术向产业化发展，构建央企储能产业创新中心和智能制造中心，塑造中国电气装备储能旗舰品牌，带动储能产业朝着世界一流水平迈进。 -储能“巨无霸”实力强劲 从参与重组单位来看，山东电工、许继、平高三家企业均从事储能设备研发制造相关业务，而且实力不俗。 许继电科储能技术有限公司： 电科储能自2017年2月起运营，其注册资金初设为900万元人民币。中国电力科学研究院有限公司（简称“中国电科院”）以技术入股形式投资了270万元，持有该公司30%的股份。到了2018年，电科储能的注册资本经过增资扩充至5000万元。在此次增资中，中国电科院再次以技术入股形式增投资本至1500万元，但其在电科储能中的股份比例维持不变，依旧是30%。 平高集团储能科技有限公司： 在2018年的8月份，平高集团联合中电博瑞投资创立了该专注于储能技术的合资企业。该公司设定的注册资本为1.01亿元人民币。在这家合资公司中，平高集团持有65%的股份，而中电博瑞则持有剩余的35%的股份。 山东电工时代能源科技有限公司： 电工时代自2016年成立以来，已进行了数次股权重组。截至目前，公司的注册资金达到了1亿元人民币。在所有股份中，山东电工电气公司拥有最大比例，占到了75%，索英电气紧随其后，持有15%的股份，而宁德时代则持有剩余的10%股份。 在集成技术的领域中，电工时代公司是我国内领先的储能技术企业，它拥有完整的技术路径、产业链和应用场景布局，其领先地位在国内显著。在产品开发方面，电工时代目前运行中的两条电池模组生产线，可以适用于100Ah及以上所有主流电池类型，且其年生产能力超过10GWh。 三家企业的收益和盈利目前主要依赖于储能系统集成业务，对外部采购的设备和部件依赖度较高，缺乏足够能力自主生产产品。通过三家企业的资源整合，有望提升在BMS，PCS等其它零部件上的生产能力，实现跨越式发展。 目前，合并的工作正在平稳有序地进行中。电工时代、许继电科和平高储能在业务上有所重叠，合并道路仍漫长。储能公司需要明确统一的战略方向和市场切分。在子公司层次，有必要消除障碍，促进资源共享，制订恰当的内部转移价格政策以促进财务协作，同时扩大生产能力，以达到成本降低和效率增加的目的。 -不惧内卷 强强联合 据公开数据显示，截止到2023年12月底，我国的新型储能累计装机达到了34.5GW/74.5GWh，功率和容量同比增速均超过150%。其中2023年年内新增新型储能装机21.5GW/46.36GWh，相当于2022年的三倍。从23年储能市场中标情况来看，中国储能市场热度不减。2023年我国储能项目中标量再创新高。据SMM统计，全年共计中标容量超过90GWh，累计中标规模为34.87GW/90.9GWh。与2022年相比，中标规模将近翻倍。由此，也为2024年的储能装机，储备了充足的项目。                                                                     SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 张玲颖 021-51666775 于小丹 021-20707870 马睿 021-51595780 杨玥 021-51666856 徐颖 021-51666707 冯棣生 021-51666714 柳育君 021-20707895 吕彦霖 021-20707875 孙贤珏 021-51666757 袁野 021-51595792 林辰思 021-51666836 周致丞021-51666711