据上海期货交易所官网消息，上海国际能源交易中心发布通知，自2023年12月28日（周四）交易起，非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者、客户在集运指数（欧线）期货合约日内开仓交易的最大数量如下。 实际控制关系账户组日内开仓交易的最大数量按照单个客户执行。套期保值交易和做市交易的开仓数量不受此限制。 推荐阅读： 》上海国际能源交易中心：调整集运指数（欧线）期货相关合约交易手续费 》欧线集运期货上演15CM涨停 5个交易日累计涨超50% 多机构提醒谨慎【SMM热点追踪】

据上海期货交易所官网消息，上海国际能源交易中心发布关于做好市场风险控制工作的通知，内容为： 近期市场面临的不确定性因素较多，请会员单位和投资者做好风险防范工作，理性投资，共同维护市场平稳运行。 推荐阅读： 》上海国际能源交易中心：调整集运指数（欧线）期货相关合约交易手续费 》欧线集运期货上演15CM涨停 5个交易日累计涨超50% 多机构提醒谨慎【SMM热点追踪】

据上海期货交易所官网消息，上海国际能源交易中心发布关于调整集运指数（欧线）期货相关合约交易保证金比例和涨跌停板幅度的通知，内容为： 经研究决定，自2023年12月27日（周三）收盘结算时起，交易保证金比例和涨跌停板幅度调整如下：集运指数（欧线）期货EC2404、EC2406合约的交易保证金比例调整为22%，涨跌停板幅度调整为20%。集运指数（欧线）期货EC2408、EC2410、EC2412合约的交易保证金比例调整为20%，涨跌停板幅度调整为18%。 原文如下： 上海国际能源交易中心发布关于调整集运指数（欧线）期货相关合约交易保证金比例和涨跌停板幅度的通知 上海国际能源交易中心发布关于调整集运指数（欧线）期货相关合约交易保证金比例和涨跌停板幅度的通知，内容为： 上能发〔2023〕80号 各有关单位： 经研究决定，自2023年12月27日（周三）收盘结算时起，交易保证金比例和涨跌停板幅度调整如下： 集运指数（欧线）期货EC2404、EC2406合约的交易保证金比例调整为22%，涨跌停板幅度调整为20%。 集运指数（欧线）期货EC2408、EC2410、EC2412合约的交易保证金比例调整为20%，涨跌停板幅度调整为18%。 如遇《上海国际能源交易中心风险控制管理细则》第十六条规定情况，则在上述交易保证金比例、涨跌停板幅度基础上调整。 关于交易保证金和涨跌停板的其他事项按《上海国际能源交易中心风险控制管理细则》执行。 特此通知。 附件： 相关品种交易保证金比例和涨跌停板幅度调整一览表 上海国际能源交易中心 2023年12月27日 推荐阅读： 》上海国际能源交易中心：调整集运指数（欧线）期货相关合约交易手续费 》欧线集运期货上演15CM涨停 5个交易日累计涨超50% 多机构提醒谨慎【SMM热点追踪】

12月26日，上海期货交易所关于2024年休市安排的公告。 原文如下： 上海期货交易所关于2024年休市安排的公告 〔2023〕127号 根据中国证监会有关通知精神，现就上海期货交易所2024年休市安排公告如下： 一、元旦：2023年12月30日（星期六）至2024年1月1日（星期一）休市，1月2日（星期二）起照常开市。2023年12月29日（星期五）晚上不进行夜盘交易。 二、春节：2月9日（星期五）至2月17日（星期六）休市，2月19日（星期一）起照常开市。2月4日（星期日）、2月18日（星期日）为周末休市。2月8日（星期四）晚上不进行夜盘交易。 三、清明节：4月4日（星期四）至4月6日（星期六）休市，4月8日（星期一）起照常开市。4月7日（星期日）为周末休市。4月3日（星期三）晚上不进行夜盘交易。 四、劳动节：5月1日（星期三）至5月5日（星期日）休市，5月6日（星期一）起照常开市。4月28日（星期日）、5月11日（星期六）为周末休市。4月30日（星期二）晚上不进行夜盘交易。 五、端午节：6月8日（星期六）至6月10日（星期一）休市，6月11日（星期二）起照常开市。6月7日（星期五）晚上不进行夜盘交易。 六、中秋节：9月15日（星期日）至9月17日（星期二）休市，9月18日（星期三）起照常开市。9月14日（星期六）为周末休市。9月13日（星期五）晚上不进行夜盘交易。 七、国庆节：10月1日（星期二）至10月7日（星期一）休市，10月8日（星期二）起照常开市。9月29日（星期日）、10月12日（星期六）为周末休市。9月30日（星期一）晚上不进行夜盘交易。 请各有关单位和广大投资者妥善安排相关事宜，切实做好风险防范工作，共同维护市场的平稳安全运行。 特此公告。 上海期货交易所 2023年12月26日

SMM12月26日期货讯： SMM12月26日讯：12月26日盘，SS2402合约今日开盘价14060元/吨，收盘价13970元/吨，较上一交易日收盘价下跌70元/吨。盘内交易较上一成交日走强，成交量减少80730手，持仓量减少7062手。今日成交前五机构总成交量149279手，减少93247手；多头持仓前五机构总多单量为24976手，减少4120手；空头持仓前五机构总空单量为38088手，减少1117手。表明今日多头资金和空头资金均减少了交易而倾向观望，但多方在主动平仓。成交量减少显示多方平仓较为理性，没有急迫性而是寻求理想价格，因此行情多为平缓下跌，且出现持续性下跌的概率较大。现货今日升水，升水-5-295元/吨，期货价格承压下行。主因今日沪镍高开低走加之短期内不锈钢基本面较弱，不锈钢盘面前期连涨后今日回调，现货部分价格小幅上涨，短期下游成交小幅回暖，但贸易商备库情绪清淡。宏观方面，上周爆发的红海地区冲突导致多家国际航运企业为避开险情频出的红海水域，陆续宣布暂停红海航线。最新数据显示，截至21日，已有价值1050亿美元(约合7500亿元人民币)的货物被调离这一航线。苏伊士运河—红海这一国际航运要道，扼守亚、非、欧三洲交通要道，连通红海与地中海，是世界上最繁忙的水道之一。但全球镍原料供应主要集中在亚洲地区，仅有部分产品需要从欧洲开始运输，因此整体来说目前红海冲突对于镍产业链影响较小。 》订购查看SMM金属现货历史价格  

据上海期货交易所官网消息，上海国际能源交易中心发布关于调整集运指数（欧线）期货相关合约交易限额的通知。经研究决定，自2023年12月25日（周一）收盘结算时起，交易保证金比例和涨跌停板幅度调整如下：集运指数（欧线）期货EC2404、EC2406合约的交易保证金比例调整为19%，涨跌停板幅度调整为17%。集运指数（欧线）期货EC2408、EC2410、EC2412合约的交易保证金比例调整为17%，涨跌停板幅度调整为15%。如遇《上海国际能源交易中心风险控制管理细则》第十六条规定情况，则在上述交易保证金比例、涨跌停板幅度基础上调整。关于交易保证金和涨跌停板的其他事项按《上海国际能源交易中心风险控制管理细则》执行。 原文如下： 上海国际能源交易中心发布关于调整集运指数（欧线）期货相关合约交易限额的通知 上海国际能源交易中心发布关于调整集运指数（欧线）期货相关合约交易限额的通知，内容为： 上能发〔2023〕78号 各有关单位： 经研究决定，自2023年12月25日（周一）收盘结算时起，交易保证金比例和涨跌停板幅度调整如下： 集运指数（欧线）期货EC2404、EC2406合约的交易保证金比例调整为19%，涨跌停板幅度调整为17%。 集运指数（欧线）期货EC2408、EC2410、EC2412合约的交易保证金比例调整为17%，涨跌停板幅度调整为15%。 如遇《上海国际能源交易中心风险控制管理细则》第十六条规定情况，则在上述交易保证金比例、涨跌停板幅度基础上调整。 关于交易保证金和涨跌停板的其他事项按《上海国际能源交易中心风险控制管理细则》执行。 特此通知。 附件： 相关品种交易保证金比例和涨跌停板幅度调整一览表 上海国际能源交易中心 2023年12月25日 推荐阅读： 》上海国际能源交易中心：调整集运指数（欧线）期货相关合约交易手续费 》欧线集运期货上演15CM涨停 5个交易日累计涨超50% 多机构提醒谨慎【SMM热点追踪】

据上海期货交易所官网消息，上海国际能源交易中心发布关于调整集运指数（欧线）期货相关合约交易限额的通知。自2023年12月26日（周二）交易起，非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者、客户在集运指数（欧线）EC2406合约日内开仓交易的最大数量为200手。 原文如下： 上海国际能源交易中心发布关于调整集运指数（欧线）期货相关合约交易限额的通知 上海国际能源交易中心发布关于调整集运指数（欧线）期货相关合约交易限额的通知，内容为： 上能发〔2023〕79号 各有关单位： 根据《上海国际能源交易中心风险控制管理细则》的有关规定，经研究决定，自2023年12月26日（周二）交易起，非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者、客户在集运指数（欧线）EC2406合约日内开仓交易的最大数量为200手。 实际控制关系账户组日内开仓交易的最大数量按照单个客户执行。套期保值交易和做市交易的开仓数量不受此限制。 特此通知。 上海国际能源交易中心 2023年12月25日 推荐阅读： 》上海国际能源交易中心：调整集运指数（欧线）期货相关合约交易手续费 》欧线集运期货上演15CM涨停 5个交易日累计涨超50% 多机构提醒谨慎【SMM热点追踪】

SMM12月25日期货讯： SMM12月25日讯：12月25日盘，SS2402合约今日开盘价13950元/吨，收盘价14100元/吨，较上一交易日收盘价上涨190元/吨。盘内交易较上一成交日走强，成交量增加33572手，持仓量增加3487手。今日成交前五机构总成交量243258手，增加32270手；多头持仓前五机构总多单量为29096手，增加1038手；空头持仓前五机构总空单量为39205手，减少821手。表明今日市场成交活跃，多方力量大于空方力量，虽然多空双方都在增仓，但新进入的多方多为主动增仓，这表明多者对后续的上涨较为乐观。现货今日升水，升水-124-176元/吨，期货价格承压上行。主因今日不锈钢盘面上方多头资金强势，拉动盘面，带动现货市场成交回暖，今天现货部分价格小幅上涨。宏观方面，上周爆发的红海地区冲突导致多家国际航运企业为避开险情频出的红海水域，陆续宣布暂停红海航线。最新数据显示，截至21日，已有价值1050亿美元(约合7500亿元人民币)的货物被调离这一航线。苏伊士运河—红海这一国际航运要道，扼守亚、非、欧三洲交通要道，连通红海与地中海，是世界上最繁忙的水道之一。但全球镍原料供应主要集中在亚洲地区，仅有部分产品需要从欧洲开始运输，因此整体来说目前红海冲突对于镍价影响较小。 》订购查看SMM金属现货历史价格  

SS合约自上周持续飘红偏强运行，截至12月22日收盘价较上周五上涨385元/吨。宏观面，美联储会后鸽派发言当前利率水平或已接近美联储本轮加息周期的峰值，而周四数据第三季度美国国内生产总值(GDP)环比增长年率下修为4.9%环比下降0.3个百分点，上周美国初请失业金人数仅小幅增加，市场对美联储进行三次降息预期再次提高，另外美元隔夜盘中最低下探至101.73的低位，创8月以来的新低大宗利好提振不锈钢盘面上行。国内方面，截至12月22日，总持仓数较上周减少约15680手，周内前期资金平仓离场，盘面持续飘红后至周五窄幅震荡回落升水收缩，合约价格支撑走强，。当前总成交量减少35128手，市场多空分歧， SMM预计下周不锈钢盘面震荡偏稳运行。 基本面来看，供给端本周现货资源整体偏紧，不锈钢厂前期减产下供需错配格局有所改善，社会库存连续降低，300系社会库存环比上月去库约9.31%。而需求端，下游需求整体平稳偏弱，临近年底部分终端需求释放开始补库，现货成交稍有好转。原料端，高碳铬铁钢招价格持平，低价零散货源消失价格持稳运行；高镍生铁去库明显，且镍矿成本支撑仍在，高镍生铁价格回暖，不锈钢成品价格修复后，高镍生铁价格上涨空间预计扩大。 综上，SS当前触底反弹，多空分歧下基本面改善叠加成本支撑恢复。预计1月不锈钢厂或开启减负荷生产状态，且部分不锈钢厂存在年度检修计划，供给将有所缩紧，但前期不锈钢下跌市场抄底结束，终端需求释放有限，且下月存在大量资源集中到货，继续上涨缺乏动力；原料端高镍生铁成本倒挂情况仍存下跌空间有限，不锈钢减产下需求预期走弱，上下游存在博弈。SMM预计不锈钢现货价格将维持，合约价格回归基本面后多空博弈，盘面或将窄幅震荡，基差缩窄后偏稳运行。 》点击查看SMM不锈钢现货历史价格  

SMM12月22日期货讯： SMM12月22日讯：12月22日盘，SS2402合约今日开盘价13960元/吨，收盘价13915元/吨，较上一交易日收盘价上涨85元/吨。盘内交易较上一成交日走弱，成交量减少24962手，持仓量减少2925手。今日成交前五机构总成交量212209手，减少18540手；多头持仓前五机构总多单量为28058手，增加1127手；空头持仓前五机构总空单量为40026手，减少604手。表明今日多头资金和空头资金观望气氛浓厚，两方均减少了交易，持仓量减少而价格上涨，说明是期货空方认输，开始主动回补平仓推升价格。空方虽主动平仓，但其较为理性，没有急迫性而是寻求理想价格，因此多为缓慢上涨，且出现持续性上涨的概率较大。现货今日升水，升水115-265元/吨，期货价格承压上行。主因今日不锈钢现货价格小幅上涨，现货成交多有回暖，受盘面带动，市场情绪多有升温。宏观方面，12月13日晚间美国联邦宣布将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%的水平不变，符合市场预期。 美联储会后鸽派发言与最新点阵图共同暗示当前利率水平很可能已经达到或接近美联储本轮加息周期的峰值。市场对于美联储在明年进行三次降息的预期提高，每次下调0.25个百分点，美联储降息将对大宗商品及有色板块起到利好作用。 》订购查看SMM金属现货历史价格