在SMM举办的 2023欧洲锂电池大会 上，SMM行业研究院新能源事业部总经理王聪表示，在碳达峰和碳中和的双碳目标下，新能源汽车和储能行业发展迅速，锂电池需求量持续攀升，而在需求推动下，全球锂电池企业也正处于全速扩张阶段。全球新能源电池材料产能快速增长。但是，产能分布仍然高度集中。在欧美新政策的背景下，锂离子电池材料产能正在朝全球化发展，但也面临着不少挑战。 全球能源转型推动锂离子电池产业快速发展 得益于碳达峰、碳中和政策以及储能市场的发展，新能源汽车制造业迎来飞速增长 数据显示，2019年~2022年，全球新能源汽车销量快速增长，复合年增长率达69%。虽然未来的增长速度可能比最初的速度要慢，但SMM预计，2025年到2027年，新能源汽车市场或将以12%的复合年增长率速度持续增长。 储能市场方面，从本质上而言，储能市场的现状反映了2019年至2022年新能源汽车的发展路径，具有高增长、政策驱动的特点。2022年是储能市场发展元年，全球储能需求超过100Gwh。SMM预计，2023年全球储能需求约在170GWh左右。虽然短期内扰动因素仍在，但不改储能未来发展的光明前景。各种国际政策，包括中国的强制性储能政策和美国的ITC补贴，共同推动了储能的快速发展。SMM预计，到2027年，全球储能市场需求预计将在560GWh左右，预计2024年到2027年储能需求年复合增长率在30%左右。 锂电池产能全球化 随着新能源汽车在全球范围内的推广和储能市场的兴起，锂电池需求正在增加，在这种需求的推动下，全球锂电池企业正处于全速扩张阶段。 分国家来看，2022年，中国锂离子电池产能高居榜首，其次是欧洲、北美和韩国等地，而需求方面，同样是中国对锂离子电池需求在一众国家中遥遥领先，欧洲、北美和韩国分居其后。 全球锂离子电池材料供应链的机遇 电池材料的全球分布能力仍然不均衡 NCM、CAM的产能分布与电池类似，以中国为首，其次是日本和韩国。欧洲和美国正在取得缓慢但稳定的进展。 而除电芯和NCM正极外，电池材料的全球化趋势明显缓慢，行业集中度高，行业开工率低。 SMM在下图整理了锂电池及其主要材料的产能分布及行业特点，具体如下： 锂电池方面，SMM认为海外各国对中国原材料依旧有一定程度的依赖；NCM、CAM方面，目前国外的技术路线是三元锂电池路线，可以实现自给自足；磷酸铁锂正极方面，磷酸铁锂电池主要在中国生产，正极材料也是如此，该行业高度集中在中国地区。 电池化合物的产能分布也不均匀 在新能源化工领域，前驱体以及镍、钴、硫酸锰的产能主要集中在中国，但原材料方面，中国仍对各个资源丰富的国家有依赖。 下图是全球系能源金属产能分布情况及其行业特点： 分种类来看，PCAM方面，SMM认为前驱体出口占比较高；氢氧化锂方面，进出口比例相差不大，从数量上看基本可以实现自给自足；碳酸锂方面，中国对碳酸锂原材料进口依存度高，23%的碳酸锂为进口；硫酸镍方面，其原材料依赖进口，成品自给自足，符合中国对三元前体的需求；硫酸钴方面，原材料高度依赖进口，成品可实现自给自足；硫酸锰方面，目前呈现产能过剩的局面，行业集中度高，企业盈利困难。 2022年全球锂电池回收市场区域产能配置状况分析 据SMM了解，从2022年各国锂电池回收市场的表现来看，中国锂电池回收市场相对成熟，各细分市场产能均已饱和。欧美等国家目前在冶金阶段的产能不足，未来垂直发展潜力巨大。 锂电池原材料供应链现状与优化 电池材料方面行业现状： 1. 产能分布不均：电池主要材料仍高度集中在中国，造成区域供需不匹配。 2. 竞争激烈：行业参与者众多，竞争激烈导致行业利润迅速萎缩；龙头企业高度集中，中小企业的生存空间日益严峻。 3. 地方政策的限制：IRA等地方政策的颁布为中国以外的电池扩张创造了机会，但对中国电池材料的出口构成了更大的障碍。 全球化过程中电池供应链的优化 1. 区域政策风险：由于环境审批和区域政策影响，建设进度的不确定性增加。 2. 产业链的完整性：原材料尚未在中国境外同步实施，区域原材料供需可能仍存在不匹配。 锂化合物方面行业现状： 1. 原材料进口依存度高：全球锂金属精炼厂生产是以中国为主，但原材料方面，中国仍依赖进口。 2. 竞争激烈：企业数量多，竞争压力大；由于生产成本高、在市场处于供过于求的局面下，自身没有资源储备的企业将面临被淘汰的风险； 3. 地方政策的制约：IRA等地方政策的实施为中国以外的新产能建设创造了机会，但也对中国电池材料的出口构成了更大的阻力。 全球化过程中电池供应链的优化 1. 全球政策风险：地缘政治风险和矿产资源进出口相关政策增加了未来金属产品销售的不确定性。 2. 区域政策：中国越来越透明的回收政策，与中国以外市场相对完善的立法相比，都有各自的优势。各国新的回收能力建设需要取长补短。 新能源与回收市场定价 SMM价格方法很好地平衡了制造业和矿产资源之间的关系 》点击查看SMM金属现货报价 回收市场定价越来越透明 总结 锂电池需求增加： 在碳达峰和碳中和的双碳目标下，新能源汽车和储能行业发展迅速，锂电池需求量持续攀升，而在需求推动下，全球锂电池企业也正处于全速扩张阶段。 锂离子电池材料： 新能源电池材料产能快速增长。但是，产能分布仍然高度集中。在欧美新政策的背景下，锂离子电池材料产能正在朝全球化发展，但也面临着不少挑战。 锂电池行业定价方法： 在金属盐与材料定价过程中，采用盐价加转换费的方式进行谈判解决。在回收过程中，化学品也以同样的方式为原材料定价。 随着技术和利润的透明化，定价方法也越来越详细。

》查看SMM钴锂产品报价、数据、行情分析 》订购查看SMM钴锂产品现货历史价格走势 SMM11月14日讯：11月14日，碳酸锂2401主力合约继续下跌，跌幅3.16%，据数据显示，当日碳酸锂2401主力合约开于141150元/吨，收于142550元/吨，成交量为367056手，持仓量为99509手，较上一交易日增加3311手。SMM当日电池级碳酸锂现货报价145000-155000元/吨，均价150000元/吨，对比上一个工作日下跌2000元/吨。当日2401主力合约开盘即跌4.11%，早盘开盘后盘面价格小幅上涨，而后震荡运行，至早盘尾盘时，价格快速上行，但仍在水平线下。午盘开盘后，盘面价格持稳震荡运行直至收盘，最终下跌3.16%。 SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 张玲颖 021-51666775 马睿 021-51595780 杨玥 021-51666856 袁野 021-51595792 冯棣生 021-51666714 徐颖 021-51666707 吕彦霖 021-20707875 柳育君 021-20707895 于小丹021-20707870 孙贤珏 021-51666757 周致丞021-51666711

据报道，为了提高清洁能源转型所需关键原材料的自给率，欧盟成员国政府谈判代表和立法者周一就“锂和镍等关键矿物的内部供应目标”达成协议，减少对任意第三国的依赖。 今年3月，欧盟委员会（European Commission）提出了《关键原材料法案》（Critical Raw Materials Act），这是欧盟战略的核心，旨在使其能够在制造清洁技术产品方面与美国等竞争。 在该提案中，欧盟设立了4个目标：至少10%的关键原材料在欧盟内部提供；至少40%的关键原材料在欧盟加工；回收至少15%的原材料；以及在任何相关加工阶段，来自单个第三方国家每种战略原材料的年消耗量不超过欧盟年消耗量的65%。 欧洲议会（European Parliament）和欧盟理事会（Council）需要就共同文本达成一致。两大机构内各派人士表示，他们在周一正在推进这一进程，为该法案在2024年初生效铺平了道路。 各方谈判代表力图将回收目标提高到至少25% 。议会谈判代表还表示，欧盟委员会将在2027年通过一项相关法案，设定与每年收集的废物有关的回收目标，而不是消费量。 此外，谈判代表还同意 将铝和合成石墨加入战略原材料清单 ，目前天然石墨已经列入清单。该法案的目的是，任何第三国都提供的战略原材料占比不应超过65%，这些原材料还包括钴、铜、镁和钛。 最后，该法案对战略性采矿、回收和加工项目的许可发放设定了时间限制，并要求需要关键技术战略材料的大公司定期对其供应链进行风险评估。它还有一些旨在缓和消费的规定。 欧盟工业主管Thierry Breton在一份声明中表示，如果不采取行动，欧洲将面临短缺以及非必要依赖风险，而这项法律将确保高标准的环境和社会标准。 他补充说，欧盟将与欧盟成员国合作，确定将受益于更短、更有效的许可程序和更容易获得融资的战略项目。

》查看SMM钴锂产品报价、数据、行情分析 》订购查看SMM钴锂产品现货历史价格走势 SMM11月14日讯，SMM电池级碳酸锂指数153206元/吨，环比上一工作日下滑2641元/吨；电池级碳酸锂14.5-15.5万元/吨，均价15.0万元/吨，环比上一工作日下滑0.2万元/吨；工业级碳酸锂14.0-14.6万元/吨，均价14.3万元/吨，环比上一工作日下滑0.2万元/吨。目前碳酸锂市场走势偏弱，近期碳酸锂期现货基差有所扩大，部分贸易商进行基差交易，降价抛售现货库存，在一定程度上引发看跌情绪，部分盐厂在需求疲软的背景下，亦有降价出货，推动价格下行。 SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 张玲颖 021-51666775 马睿 021-51595780 杨玥 021-51666856 袁野 021-51595792 冯棣生 021-51666714 徐颖 021-51666707 吕彦霖 021-20707875 柳育君 021-20707895 于小丹021-20707870 孙贤珏 021-51666757 周致丞021-51666711

据报道，为了提高清洁能源转型所需关键原材料的自给率，欧盟成员国政府谈判代表和立法者周一就“锂和镍等关键矿物的内部供应目标”达成协议，减少对任意第三国的依赖。 今年3月，欧盟委员会（European Commission）提出了《关键原材料法案》（Critical Raw Materials Act），这是欧盟战略的核心，旨在使其能够在制造清洁技术产品方面与美国等竞争。 在该提案中，欧盟设立了4个目标：至少10%的关键原材料在欧盟内部提供；至少40%的关键原材料在欧盟加工；回收至少15%的原材料；以及在任何相关加工阶段，来自单个第三方国家每种战略原材料的年消耗量不超过欧盟年消耗量的65%。 欧洲议会（European Parliament）和欧盟理事会（Council）需要就共同文本达成一致。两大机构内各派人士表示，他们在周一正在推进这一进程，为该法案在2024年初生效铺平了道路。 各方谈判代表力图将回收目标提高到至少25% 。议会谈判代表还表示，欧盟委员会将在2027年通过一项相关法案，设定与每年收集的废物有关的回收目标，而不是消费量。 此外，谈判代表还同意 将铝和合成石墨加入战略原材料清单 ，目前天然石墨已经列入清单。该法案的目的是，任何第三国都提供的战略原材料占比不应超过65%，这些原材料还包括钴、铜、镁和钛。 最后，该法案对战略性采矿、回收和加工项目的许可发放设定了时间限制，并要求需要关键技术战略材料的大公司定期对其供应链进行风险评估。它还有一些旨在缓和消费的规定。 欧盟工业主管Thierry Breton在一份声明中表示，如果不采取行动，欧洲将面临短缺以及非必要依赖风险，而这项法律将确保高标准的环境和社会标准。 他补充说，欧盟将与欧盟成员国合作，确定将受益于更短、更有效的许可程序和更容易获得融资的战略项目。

当地时间周一（11月13日），能源巨头埃克森美孚在官网宣布，公司在美国阿肯色州西南部锂项目的第一阶段已正式开工。 今年年初，埃克森美孚获得了阿肯色州南部Smackover地层12万英亩土地的使用权，该地层拥有大量锂矿床，被认为是北美同类锂资源最多储量的地区之一。 新闻稿写道，埃克森美孚将采用先进的方法来进行生产：先使用传统的石油和天然气钻探方法从地下约1万英尺的水库中获取富含锂的盐水后，再利用“直接锂提取”（DLE）工艺，剩余的盐水将重新注入地下。 埃克森美孚指出，DLE工艺比硬岩采矿产生的碳排放量更少，需要的土地也少得多。公司预计2027年将生产出首批电池级锂，到2030年让产量达到满足每年100万辆电动汽车需求的水平。 公司高管Dan Ammann写道，锂对于能源转型至关重要，埃克森美孚在为电气化铺平道路方面发挥着主导作用。这个具有里程碑意义的项目应用了公司数十年的专业知识，有望释放北美的大量锂资源。 此举正值能源转型推动电池金属激增之际，先前国际能源署预测，电动汽车和储能所需的锂离子电池使用量正以惊人的速度增长，2040年的消费量将是2020年的40倍以上。 对于埃克森美孚来说，此举也有望减少外界对其的批评。上个月，公司斥资近600亿美元收购页岩油生产商先锋自然资源，表明公司继续大举押注化石燃料。如今这家能源巨头进军锂业，竟摇身一变成为电气化的前锋。 Ammann称，“这是一个三赢的项目，是埃克森美孚如何增强北美能源安全、扩大关键工业材料供应，以及持续减少与运输相关的排放的完美例子，对实现社会的净零排放目标至关重要。” 美国另一家能源巨头雪佛龙的首席执行官Mike Wirth也曾表示，作为一家在开采石油和天然气方面拥有丰富经验的公司，提取锂金属符合雪佛龙的“核心能力”。 这些迹象都表明，能源巨头们看到了开采这项原本是油气副产品的矿物的好处。

》查看SMM钴锂产品报价、数据、行情分析 》订购查看SMM钴锂产品现货历史价格走势 SMM11月13日讯：11月13日，碳酸锂2401主力合约由涨转跌，跌幅3.97%，据数据显示，当日碳酸锂2401主力合约开于149800元/吨，收于141650元/吨，成交量为382878手，持仓量为96198手，较上一交易日减少2077手。SMM当日电池级碳酸锂现货报价147000-157000元/吨，均价152000元/吨，对比上一个工作日下跌1000元/吨。当日2401主力合约开盘即涨1.56%，而后在149700元/吨附近震荡运行，行至早盘尾盘时，盘面价格震荡下行。午盘开盘后，先持稳运行一段时间，随后从0.95%一路下行，最终收于-3.97%。 SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 张玲颖 021-51666775 马睿 021-51595780 杨玥 021-51666856 袁野 021-51595792 冯棣生 021-51666714 徐颖 021-51666707 吕彦霖 021-20707875 柳育君 021-20707895 于小丹021-20707870 孙贤珏 021-51666757 周致丞021-51666711

》查看SMM钴锂产品报价、数据、行情分析 》订购查看SMM钴锂产品现货历史价格走势 SMM11月13日讯，SMM电池级碳酸锂指数155847元/吨，环比上一工作日下滑1344元/吨；电池级碳酸锂14.7-15.7万元/吨，均价15.2万元/吨，环比上一工作日下滑0.1万元/吨；工业级碳酸锂14.2-14.8万元/吨，均价14.5万元/吨，环比上一工作日下滑0.1万元/吨。当前市场依旧延续了此前较为清淡的局面，在下游缺乏订单支撑且对后续需求预计偏悲观等因素影响下，下游整体拿货意愿较为消极，市场成交重心缓慢下移。 SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 张玲颖 021-51666775 马睿 021-51595780 杨玥 021-51666856 袁野 021-51595792 冯棣生 021-51666714 徐颖 021-51666707 吕彦霖 021-20707875 柳育君 021-20707895 于小丹021-20707870 孙贤珏 021-51666757 周致丞021-51666711

据媒体援引知情人士报道，能源巨头埃克森美孚将于当地时间下周一正式宣布，计划于2026年在美国阿肯色州开始生产电动汽车电池金属。 消息人士称，埃克森美孚将与Tetra Technologies合作，从2026年开始，每年在阿肯色州生产至少1万吨锂，这大约相当于生产10万个电动汽车电池所需的数量，该项目名为“常青项目”（Project Evergreen）。 此前有媒体报道称，埃克森美孚已同意与Tetra在阿肯色州开发6100多英亩富含锂的土地。Tetra公司生产用于水处理和回收的化学品。 消息人士称，除了和 Tetra的合作关系外，埃克森美孚还控制着阿肯色州超过10万英亩的土地，计划到2027年开始生产锂。 埃克森美孚今年一直在阿肯色州钻探油井，以研究巨大的Smackover地层，这是一个从佛州延伸到得州的地质地层，有大量富含锂和溴的盐水。 据悉，埃克森美孚正在测试未经证实的直接提锂（DLE）技术，这项技术对商业运营非常重要，但该公司预计不会公开宣布它选择了哪种DLE工艺。 DLE技术仍处于起步阶段，目前有多种不同的工艺。DLE的优势在于能消除或缩小蒸发池的大小，减少淡水使用，缩短生产时间，将传统盐水作业的采收率从40%提高到80%以上。 有媒体报道称，埃克森美孚和雪佛龙与 International Battery Metals 和 EnergySource Minerals 就 DLE 技术许可事宜进行了谈判。 目前尚不清楚埃克森美孚是否计划在阿肯色州以外扩大锂业务，像所有的石油生产商一样，埃克森美孚在生产化石燃料的过程中提取含有微量锂的水。如果DLE技术能够大规模商业化，将有助于石油行业向锂供应商转型。