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关注基差及仓单变化 近期石化行业对老旧产能的排查，再度强化了市场对氧化铝减产的预期。数据显示，氧化铝行业运行年限超10年的装置占比高达45%。不过，2025年上半年氧化铝新增产能已达980万吨，全年新增产能预计将超过1300万吨，行业仍处于扩产期。叠加技改等因素影响，超年限产能实际退出规模预计较为有限。 此外，从2025年3月发布的《铝产业高质量发展实施方案（2025—2027 年）》对新增产能的要求，以及上一轮电解铝行业产能上限政策来看，能耗、碳排放等指标仍是产能划分的主要依据，而非装置的运行年限。 尽管氧化铝行业过剩格局明确、产业集中度较高，且产能出清具备必要性与可行性，但这一过程仍受以下因素的影响。一是企业一体化程度较高、现货定价以长单为主，行业仍保持小幅盈利，且产能利用率常年维持在70%以上；二是结合年初政策文件来看，氧化铝行业“反内卷”仍处于初期阶段，推进方式或主要体现为新增产能审核趋严。因此，在产能总量政策明确前，供应过剩格局或难以扭转。不过，这一阶段市场预期易出现反复，可能放大价格波动。 几内亚政府最早于2024年10月暂停了阿联酋全球铝业（EGA）的铝土矿出口，并自今年5月中旬起大量吊销采矿许可证。不过，几内亚政府同时明确，吊销许可证的主要目的是规范开采活动，而非禁止开采。此外，从该国《矿业法》修订条款来看，“资源换产业”是核心目标之一。即要求矿企必须在当地建设氧化铝精炼厂等下游设施，且50%的铝土矿出口需由本国航运公司GUITRAM负责运输。目前，部分外资企业已通过承诺建厂的方式获得采矿权。 整体而言，几内亚政府的政策并非为了限制开采量。且当地氧化铝产能预计多在2026年及以后落地，短期内对铝土矿出口量的影响或较为有限。不过，这一系列政策的推行，预计将抬升铝土矿的开采及运输成本。 我国铝土矿进口依赖度约75%，其中自几内亚进口占比达70%，因此该国政策变化将牵动国内供给神经。尤其是下半年雨季期间，季节性因素或导致阶段性发运量波动。不过，从2025年1—6月进口数据来看，国内铝土矿累计进口量达10340.35万吨，同比增长33.81%。且5月、6月单月进口量仅次于4月，高于1—3月各月，未出现明显减少。此外，从高频发运数据看，尽管7月18日最新几内亚发运量同比、环比均下降，但未出现超季节性减少，主要仍是雨季因素所致。 从国内库存来看，当前港口库存持续抬升，截至7月18日已增至2844万吨，6月厂内库存超2000万吨，两者合计约5000万吨，基本可满足国内4个月的铝土矿消费量。因此，尽管几内亚铝土矿发运受季节性因素拖累明显，但国内高库存有望形成对冲，原料供给将保持充裕，成本价格也相对稳定。 现货库存持续抬升，仓单压力有望缓解。除短期基本面扰动外，近期仓单低位下降也是推动氧化铝价格上涨的原因之一，具体表现为近月合约价格升水且涨幅更大。不过，随着近期期货价格持续上涨，期现价差有望修复，进而带动仓单注册意愿增强。此外，从现货库存数据看，截至7月18日，国内氧化铝库存已达398.9万吨，继续保持增长趋势，且产品产量也在持续增加。 综合来看，氧化铝短期利多因素较为集中，叠加绝对价格处于低位，共同促成本周领涨行情，短期市场情绪仍偏多。但中期来看，供给过剩格局仍难扭转，在行业产能总量政策明确前，氧化铝上涨持续性存疑。策略上，建议关注基差及仓单变化，等待高位做空机会。
氧化铝震荡走高，隔夜AO2509收于3383元/吨，涨幅3.39%，持仓增仓6794手至16.5万手。沪铝震荡偏弱，隔夜AL2509收于20620元/吨，跌幅0.02%。持仓减仓1664手至27.1万手。铝合金震荡偏强，隔夜主力AD2511收于20050元/吨，涨幅0.05%，持仓增仓14至8878手。 现货方面，SMM氧化铝价格回升至3244元/吨。铝锭现货延续平水。佛山A00报价回落至20600元/吨，对无锡A00报贴水30元/吨，铝棒加工费新疆包头广东持稳，河南临沂下调20-50元/吨，南昌无锡上调30-40元/吨；铝杆1A60系加工费持稳，6/8系加工费持稳，低碳铝杆下调50元/吨。 几内亚雨季下铝矿出港开始下滑，国内短期矿储相对充足但成本支撑明显，叠加反内卷政策加温，氧化铝期现套利窗口开启，低仓单下仍存一定挤仓风险。关注几内亚大选，若铝矿出口政策收紧或加强矿端扰动逻辑。电解铝供需边际转向，引导铝锭累库整体流畅。现货升水逐渐走平后铝价开始窄幅震荡，等待新的指引。关注美联储议息会议，若降息超预期将形成新的拉涨点。铝合金当前缺乏独立驱动，仍需AD-AL价差回调做多空间。
周二沪铝主力收20615元/吨，跌0.65%。伦铝收2606美元/吨，跌0.95%。现货SMM均价20620元/吨，跌40元/吨，平水。南储现货均价20610元/吨，跌40元/吨，贴水5元/吨。据SMM，7月28日，电解铝锭库存53.3万吨，环比增加2.3万吨；国内主流消费地铝棒库存14.75万吨，环比增加0.2万吨。 宏观消息：中美经贸中方牵头人、国务院副总理何立峰与美方牵头人、美国财政部长贝森特及贸易代表格里尔在瑞典斯德哥尔摩举行中美经贸会谈。根据会谈共识，双方将继续推动已暂停的美方对等关税24%部分以及中方反制措施如期展期90天。美国总统特朗普表示印度可能被征收20%至25%的关税，但强调最终税率仍未确定。美国6月商品贸易逆差环比缩窄10.8%至860亿美元。美国5月S&P/CS20座大城市未季调房价指数同比增2.79%，预期增3%，前值增3.42%。美国6月JOLTS职位空缺743.7万人，不及预期的750万人，前值从776.9万人下修至771万人。 市场等待明天凌晨美联储利率决议以及中美贸易谈判进展，市场情绪较观望。基本面现货市场货源稍有增多，消费端虽然铝价较前期有一定下调，但处于畏高心里及淡季表现影响，采买意愿依然不高。预计铝价短时震荡调整，等待宏观及库存进一步指引。
SMM 7月29日讯： 金属市场： 截至日间收盘，内盘基本金属普跌，沪锡、沪镍一同跌超0.7%，沪锡跌0.76%，沪镍跌0.85%。其余金属跌幅均小幅波动，氧化铝主连涨1.01%，铸造铝主连跌0.07%。 此外，碳酸锂主连跌5.9%，工业硅主连涨2.35%，多晶硅主连涨3.76%。欧线集运主连跌1.77%报1460。 黑色系方面多飘红，仅不锈钢唯一下跌，跌幅达0.12%。热卷涨1.98%。双焦方面，焦煤跌6.63%，焦炭跌2.62%。 外盘方面，截至15:03分，外盘基本金属普跌，伦铝以0.65%的跌幅领跌，伦镍跌0.52%，伦铜、伦锌跌超0.3%，伦铜跌0.38%，伦锌跌0.32%。其余金属跌幅波动均不大。 贵金属方面，截至15:03分， COMEX黄金涨0.27%，COMEX白银涨0.13%。国内方面，沪金跌0.24%，沪银跌0.33%。 截至今日15:03分行情 》点击查看SMM行情看板 宏观面 国内方面： 【上半年社会物流总额超170万亿元 同比增长5.6%】 中国物流与采购联合会今天（29日）公布今年上半年物流运行数据。上半年，社会物流总额保持稳定增长，需求结构持续优化，我国物流行业呈现稳中有进、质效双升的发展态势。今年上半年，全国社会物流总额，即物流运行中的实物商品价值总和为171.3万亿元，同比增长5.6%。上半年社会物流总额增速高于同期GDP增速0.3个百分点，反映出物流需求对经济发展的支撑作用依然较强。 【央行公开市场今日净投放2344亿元】 央行今日开展4492亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有2148亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放2344亿元。 ► 7月29日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币7.1511元 美元方面： 截至15:03分，美元指数上涨0.29%报98.96，在上周美国与多国达成贸易协议后，与欧洲关系也明显改善，并在周末传来达成总体框架消息，目前市场等待中美贸易谈判释放更多信号。美国和中国高级经济官员周一在斯德哥尔摩举行了五个多小时的会谈，旨在解决世界最大两个经济体之间长期存在的核心经济争端，寻求将贸易休战期延长三个月。 特朗普再次呼吁美联储降息，称这将有助于推动美国经济。不过由于美联储大部分决策者担忧关税对通胀回归的影响，且最近公布的经济数据良莠不齐，市场更多认为美联储可能会在本周政策会议上维持利率不变。（文华综合） 宏观方面： 今日将公布欧元区6月欧洲央行1年期CPI预期、欧元区6月欧洲央行3年期CPI预期、美国6月批发库存月率初值、美国7月谘商会消费者信心指数、美国6月JOLTs职位空缺等数据。此外，还需关注：中国商务部新闻发言人23日宣布，经中美双方商定，中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰将于7月27日至30日赴瑞典与美方举行经贸会谈；国内成品油将开启新一轮调价窗口。 原油方面： 截至15:03分，两市油价涨跌互现，美油跌0.04%，布油涨0.01%。在美国与欧盟达成贸易协议后全球经济前景仍存在不确定性，而且投资者在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)的利率决定。 券商Phillip Nova高级市场分析师Priyanka Sachdeva表示，短期内油价仍有上涨动能，但市场容易受到央行意外之举或贸易谈判破裂引发的波动冲击。其提到，经济放缓可能性与美联储潜在降息前景仍存在不确定性，限制了油价的上行空间。（文华综合） SMM日评 ► 铝价小幅回落 再生铝价维稳运行【ADC12价格日评】 ► 7月29日：铝价小幅回落 现货成交仍维持弱势【铝棒现货日评】 ► 市场整体继续观望 江西地区全线下调熟铝系价格【废铝日评】 ► 稀土市场成交僵持 价格出现小幅回落【SMM稀土日评】 ► 【SMM硫酸镍日评】7月29日 镍盐价格持续上行 ► 电解锰现货价格暂稳 厂商多封盘不报【SMM电解锰日评】 ► 【镍生铁日评】市场维持刚需采购 高镍生铁价格上行受阻 ► 银价多空博弈震荡整理 市场成交整体偏淡【SMM日评】 ► 【SMM螺纹日评】期现双双走强 利好消息“点燃”建材市场 ► 【SMM热卷日评】市场传闻带动价格大幅拉涨 日内成交火热 ► 【SMM铬日评】铬铁报价坚挺 铬矿期货成交良好 ► 多重利好因素 锰矿价格看涨【SMM锰矿日评】 ► SS盘面波动现货持稳 不锈钢市场受宏观驱动不确定性较强【SMM不锈钢日评】
► 金属普跌 焦煤、碳酸锂领跌 多晶硅涨逾3% 热卷、工业硅涨超2% 【SMM日评】 ► 持货商销售情绪减轻 沪铜现货升水坚挺【SMM沪铜现货】 ► 库存重新走低持货商挺价出货，但整体交投淡静【SMM华南铜现货】 ► 持货商库存压力小出货意愿不高 现货升贴水小幅上涨【SMM华北铜现货】 ► 7月29日上海市场铜现货升贴水（第四时段）【SMM价格】 ► 7月29日广东铜现货市场各时段升贴水（第四时段10：45）【SMM价格】 ► 再生铅：铅价企稳 下游刚需偏向原生市场【SMM铅午评】 ► SMM 2025/7/29 国内知名再生铅企业废电瓶采购报价 ► 上海锌：盘面维持震荡 升水基本持稳【SMM午评】 ► 宁波锌：下游订单较弱 成交依旧一般【SMM午评】 ► 天津锌：盘面继续偏弱运行 下游采买积极性较低【SMM午评】 ► 广东锌：锌价维持震荡运行 现货成交一般【SMM午评】 ► 【SMM镍午评】7月29日镍价持续回落，美联储官员声称没准备好周三降息 》点击进入SMM官网查看每日报价 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 （建议电脑端查看）
沪铝日内偏弱震荡，主力合约收跌0.22%。上周受到反内卷政策带来的积极情绪影响，铝价冲高，本周情绪有所回落，铝价走弱。从基本面来看，铝供应端变化不大，淡季需求表现趋弱，社库有所累积，但目前库存水平仍然偏低，对铝价有一定支撑。 供应方面，国内电解铝运行产能小幅抬升，增量有限。需求方面，下游多数板块淡季氛围更加浓厚，加上高铝价压制及关税不确定性的压力，下游铝加工企业开工率和订单继续下滑，据SMM统计显示，上周国内铝下游加工龙头企业开工率较上周小幅下滑0.1%至58.7%。 库存方面，铝锭社库继续累积。 对于当前走势，新湖期货表示，近期部分铝厂启动新产能，运行产能稳中有增，不过产量增加暂不明显，而进口量则有一定回落，总体供应变化不大。消费则维持淡季低迷状态，下游铝加工企业开工率维持低位。显性库存有所攀升，但库存总体仍处于低位。短期消费弱势难改，基本面偏弱对价格有一度施压，不过低库存给予价格下方一定支撑。预计铝价暂震荡调整为主。
周一沪铝主力收20615元/吨，跌0.65%。伦铝收2631美元/吨，平。现货SMM均价20660元/吨，跌120元/吨，平水。南储现货均价20650元/吨，跌120元/吨，贴水5元/吨。据SMM，7月28日，电解铝锭库存53.3万吨，环比增加2.3万吨；国内主流消费地铝棒库存14.75万吨，环比增加0.2万吨。 宏观消息：当地时间7月28日，中美两国经贸团队在瑞典斯德哥尔摩举行中美经贸会谈。美国总统特朗普表示，他可能会对未与美国单独谈判贸易协议的国家的进口商品征收15%至20%的统一关税。 美欧贸易协议达成提振美指，铝价走势受抑。基本面昨日铝社会库存展开较大累库，现货升水回落至平水附近，不过仓单库存连续下行至5.5万，即将进入交割月，流动性风险值得关注。上周的过热情绪有所休整，加上美指回落及社库累库，铝价预计震荡调整，继续关注库存动向。
SMM 7月28日讯： 金属市场： 截至日间收盘，内盘基本金属普跌，仅沪铅唯一上涨，涨幅达0.3%，沪锡、沪镍一同跌超1%，沪锡跌1.26%，沪镍跌1.5%。沪锌跌0.88%，沪铝跌0.65%，沪铜跌0.42%。氧化铝主连跌6.27%，铸造铝主连跌0.62%。 此外，碳酸锂主连以7.98%的跌幅跌停，报73120元/吨，工业硅主连以8%的跌幅一同跌停，报8915元/吨，多晶硅主连跌5.84%。欧线集运跌1.84%报1502.8。 黑色系方面同样集体下跌，铁矿跌1.75%，不锈钢跌0.73%。热卷、螺纹一同跌超2%，热卷跌2.3%，螺纹跌2.05%。双焦方面一同跌停，焦煤跌11%，报1100.5元/吨，焦炭跌7.98%报1608.5元/吨。 外盘方面，截至15：03分，外盘基本金属普跌，仅伦铜和伦铅一同上涨，伦铜涨0.27%，伦铅涨0.2%。伦镍以0.75%的跌幅领跌，其余金属跌幅波动均不大。 贵金属方面，截至15:03分，COMEX黄金涨0.07%，COMEX白银涨0.13%。国内方面，沪金跌0.33%，沪银跌1.71%。 截至今日15:03分行情 》点击查看SMM行情看板 宏观面 国内方面： 【国家能源局：加强电力供需监测预警 强化能源保供和供电服务监管】 国家能源局7月24日在京召开2025年第二次能源监管工作例会。会议强调，加强电力供需监测预警，强化能源保供和供电服务监管，发挥市场机制保供作用，保障迎峰度夏电力稳定可靠供应。推进省级现货市场建设，推动“1+6”基础规则体系落地实施，统一规范各地市场制度规则，加强各层次市场、交易品种、交易时序和价格机制等高效衔接，确保全国统一电力市场年底前初步建成。深入开展电力领域综合监管，提炼现场监管成果，分类做好约谈、通报、行政处罚等工作，健全综合监管长效制度机制。统筹煤炭、油气、煤电等重点领域监管，创新监管方式，减少检查频次，抓好督促整改，促进能源市场平稳有序运行。细化落实新一轮“获得电力”政策，优化12398热线投诉举报处理，协同推进非电网直供电居民小区用电问题治理，加快频繁停电台区线路“整线成片”整治，改善增进民生用能福祉。强化对派出机构的日常管理和业务培训，指导做好政务信息报送、理论问题研究和监管创新实践，提高能源监管质效和影响力。 【中钢协：6月我国出口钢材967.8万吨 较上月下降8.5%】 中钢协公布数据显示，2025年6月，我国出口钢材967.8万吨，较上月下降8.5%，自今年3月以来环比首次出现下降，出口均价687.1美元/吨，较上月小幅下跌1.6%。1-6月，我国累计出口钢材5814.7万吨，同比增长8.9%，出口均价699.3美元/吨，同比下跌10.2%。6月，我国进口钢材47.0万吨，环比下降2.4%，进口均价1712.5美元/吨，环比下跌2.1%。1-6月，我国累计进口钢材302.3万吨，同比下降16.4%，进口均价1686.4美元/吨，同比上涨2.2% 【央行公开市场今日净投放3251亿元】 央行今日开展4958亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有1707亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放3251亿元。 ► 7月28日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币7.1467元 美元方面： 截至15:03分，美元指数上涨0.16%报97.83，目前市场普遍预计，美联储在周三结束为期两天的政策会议时，料将维持指标利率于4.25%-4.50%区间不变。美联储主席鲍威尔已表示，美联储应等待进一步的经济数据出炉再调整利率。 宏观方面： 今日将公布英国7月CBI零售销售差值等数据。此外，需关注：中国商务部新闻发言人23日宣布，经中美双方商定，中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰将于7月27日至30日赴瑞典与美方举行经贸会谈；欧佩克+联合部长级监督委员会（JMMC）举行。 原油方面： 截至15:03分，两市油价一同上涨，美油涨0.8%，布油涨0.72%。因美国与欧盟达成贸易协议，从而减少了对潜在的高关税将限制经济活动并影响燃料需求的担忧。 IG市场分析师Tony Sycamore表示，美国与欧盟达成的贸易协议对全球金融市场和油价构成支撑。委内瑞拉国家石油公司(PDVSA)消息人士称，PDVSA正准备根据类似于拜登时代许可证的条款恢复其合资企业的工作，目前只等待美国恢复对合资企业根据交换协议运营和出口石油的授权，尽管周一油价略有上涨，但OPEC 进一步放松供应限制的前景，限制了油价的涨幅。 石油输出国组织及其盟国(OPEC+)的市场监测小组将于周一12:00GMT召开会议。多位OPEC+代表上周表示，该小组不太可能建议改变八个成员国在8月将石油日产量提高54.8万桶的现行计划。（文华财经） SMM日评 ► 铝合金期现齐跌 短期震荡延续【ADC12价格日评】 ► 【镍生铁日评】成本倒挂VS下游抵触 高镍生铁市场难破僵局 ► 【SMM硫酸镍日评】7月28日 镍盐价格有所上涨 ► 市场看涨预期持续 稀土价格小幅上涨【SMM稀土日评】 ► 银价回调走弱 下游逢低采购市场成交稍有好转【SMM日评】 ► 【SMM热卷日评】盘面大幅下跌 市场情绪转弱 现货成交偏差 ► 钨市继续推涨 下游多家硬质合金企业发布涨价函【SMM钨日评】
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