展望2024年宏观，美国在持续一年多的加息道路上通胀如期下降，但距离2%通胀目标，仍有一定距离。观测铜基本面，矿端在2023年整体呈现宽松，传导至2024年上半年亦是如此，但随着全球粗练产能于2024年后集中上马，矿端将日趋紧张至2026年，远期交易逻辑上看，供应端将对铜价形成支撑。电解铜端，2024年国内电解铜供给端口将保持较快增速，铜金属量将转为过剩，全球视角过剩幅度更甚。展望消费端口，房地产竣工端或将出现回落，届时地产链相关行业将面临较大压力，将给国内铜消费带来一定损伤；国内铜加工以及深加工端出口面临压力，海外隐性库存流入增长预期下，国内低库存状态将得到明显缓解。预计2024年沪铜或将难有2022年以及2023年长期backwardation行情，contango或成为主交易逻辑。 在此背景下， “2024 SMM（第十九届）铜业大会暨铜产业博览会” 将于2024年4月22-24日在浙江杭州隆重举行，本次大会的主题是“低碳再生循环 发展机遇挑战”。届时， 安徽华创环保设备科技有限公司 将盛装出席此次大会，旨在促进各方之间的沟通与合作，推动金属行业健康稳定发展，共同探讨2024年铜产业供需发展前景。 点击 报名表单 立即登记参会，我们期待在会议上与您相遇。 公司位于安徽阜阳界首高新技术产业开发区西城科技园机械产业园，毗邻高速G36，高铁站5公里，交通便利。公司专注于再生金属冶炼、熔炼尾气治理及整体环保运维托管服务。 安徽华创是一家集环保设备的研发、制造及销售为一体的综合性科技型企业，公司成立于2017年5月，注册资本5000万元，占地面积60余亩，工厂面积29000平方米。现有职工300余人，其中管理人员32人，研发技术人员50人，销售人员30人，专业安装、售后、生产人员200余人。 公司生产设备先进、工艺考究、检测设备齐全、技术力量雄厚，拥有国内外先进的半自动化生产线3条，具备年产1000台套专用环保设备的生产能力。目前已成功开拓全球市场，已形成了从技术解决方案、生产制作安装到智能终端控制系统完整的环保产业链条。 目前，公司经营状况良好，发展前景广阔，申请专利35项，其中授权发明专利4项、实用新型专利10项，申请注册商标3项、企业标准备案2项。先后通过了ISO9001：2015质量管理体系国际标准认证和ISO14001：2015环境管理体系国际标准认证，2019年3月被认定为“科技型中小企业”、2019年12月被安徽省财政厅、安徽省科学技术厅认定为“高新技术企业”、2019年12月通过“两化融合管理体系”认证. 公司自成立以来，坚持以创新发展为主体，按照创新、高效、优质、安全的要求，引进国内外先进的生产、检测、检验设备及生产工艺，发展专业环保设备产业，建立科技创新和成果转换体系。公司坚持走产学研结合的道路，联合高校、科研院所利用高科技产品深入市场带动企业发展。2018年12月公司与安徽工程大学、2020年1月与合肥工业大学、中国石油大学(北京)建立了长期“产学研”合作关系，为企业培养专用环保设备设计、制造方面的技术人才，通过不懈努力，我公司向着规模化、集约化、专业化、技术化方向不断前进，极大的提高了公司的市场竞争力和发展潜力。 做精、做专、做强！华创环保将继续着眼于行业前沿技术，致力创新驱动，力求成为中国环保设备生产研发领域里具有行业代表性地位的企业，脚踏实地，稳步发展，未来华创人将继续秉承“以客户需求至上、行合作共赢之策”的发展理念，携手业界同仁共同为环保事业贡献一份力量，坚持走资源再生与环境相融合之路，一起推动产业环保事业的发展！ 选择华创环保，共创事业繁荣！奋力谱写中国制造的崭新篇章！ 联系我们 客服热线：18756892888 客服邮箱：emisbaby@163.com 长按扫码立即报名 联系我们

据BNAmericas网站报道，秘鲁目前矿业投资不到10年前的一半。 秘鲁前经济和财政部长路易斯·米格尔·卡斯蒂亚（Luis Miguel Castilla）在接受当地媒体采访时表示，530亿的矿业投资项目开发进展并不顺利，秘鲁正在丧失铜需求增长带来的机遇。 卡斯蒂亚称，10年前，秘鲁每年矿业投资额达到95-100亿美元。 根据秘鲁央行最新统计，2023年该国矿业投资从2022年的54亿美元降至46亿美元，降幅14.1%。 “这有点矛盾，价格仍处于高位，能源急需加快转型对铜的需求已经得到证实，而我们没有新的项目，也没有很好的尽职调查”，卡斯蒂亚称。 尽管市场预计今年会反弹，因为2023年推迟的项目可能会推进，但减少官僚、遏制非正规采矿和政策仍然是关键。 “我们有8500万公顷的土地被有组织犯罪占有。同样，我们的国会重视国土规划，但不打算扩大国土开发，而是寻求排斥。设立禁区导致非法采矿活动，我们内心受到谴责”。 他补充说，大约50万人生活依赖非法采矿，因此最终解决方案不能仅靠紧急处置，比如拉利伯塔德大区的帕塔兹。 “人们担心，非正规采矿开始蔓延到正规矿区。拉利伯塔德大区邻近的卡哈马卡大区可能因国家权利真空而遭受此种局面，因为它是众多跨国犯罪团伙聚集地。” 他说，一些项目更多地取决于当局、社区和公司之间的共识，而不是环境许可证。南方铜业公司在阿雷基帕地区的蒂亚玛利亚（Tía María）项目拥有所有许可证，但因为没有得到社会认可而受阻。大区政府将发挥关键作用。 “阿雷基帕大区主席可能支持该项目。公司正在创造用水条件，但需要消除对决策的恐惧。许多中央或大区政府犹豫不决的态度造成了损失，投资被推迟和/或保持在相对低的水平”，卡斯蒂亚称。

据Mining.com网站援引路透社报道，秘鲁能矿部12日公布的数据显示，2023年11月份，该国铜产量为253582吨，同比增长10.9%。 智利铜产量增长主要是因为英美集团公司的克拉维科（Quellaveco），以及嘉能可的安塔帕凯（Antapaccay）以及合资矿山安塔米纳（Antamina）铜矿产量增长。 秘鲁能矿部的数据显示，前11个月，该国铜产量为2499635吨，同比增长14%。 2023年前几个月，秘鲁铜生产受到社会动乱以及一些矿山停产的影响。

1月16日，力拓集团公布第四季度和2023年的生产业绩情况。2023年矿产铜的产量为62万吨（合并基础），较2022年上升2%，这得益于第一季度奥尤陶勒盖地下矿首次实现可持续生产，以及增加奥尤陶勒盖项目股权后对全年产量带来的影响。这抵消了3月科力托（Kennecott）矿区传送带故障带来的挑战，该选矿厂在第三季度恢复满负荷生产。2023年皮尔巴拉铁矿产量为3.315亿吨（100%权益基础），较2022年提升2%。通过持续部署安全生产系统，我们的生产效率得到提高，同时库戴德利项目在投产后12个月内实现了4300万吨名义产能，大大抵消了矿山枯竭部分。皮尔巴拉铁矿发运量为3.318亿吨（100%权益基础），较2022年上升3%（增加1,000万吨），创下历史次高记录，年末库存状况良好。2023年铝土矿产量为5,460万吨，与2022年持平。2023年原铝产量为327.2万吨，较2022年上升9%，这得益于在第三季度基蒂马特电解铝厂恢复满负荷生产，博因（Boyne）电解铝厂也完成电解槽的复产。其他所有电解铝厂均保持稳定业绩。 原文部分内容如下： 力拓集团首席执行官石道成介绍：“我们已经连续五年实现零工亡，但我们仍保持警惕，并将继续从安全事故中吸取教训。 得益于皮尔巴拉地区库戴德利（Gudai-Darri）项目实现名义产能，以及力拓安全生产系统的部署，集团总体铜当量产量比2022年增长略高于3%。我们在奥尤陶勒盖（Oyu Tolgoi）股权的提升和地下矿的增产，以及基蒂马特（Kitimat）电解铝厂恢复满负荷生产也带来了产量的提升。“在打造面向未来的资产组合方面，我们取得了切实进展，不仅进入北美再生铝市场，还推进了位于几内亚的西芒杜世界级铁矿项目。 我们拥有多年来最令人振奋的勘探储备项目，包括12月与智利国家铜业公司（Codelco）新成立的铜合资企业。我们持续努力变革企业文化，并投资于与传统土地所有者的深入合作和伙伴关系，例如我们与Yindjibarndi能源公司达成的探索可再生能源项目的协议。“我们生产的材料市场需求良好，我们的使命和长期战略比以往任何时候都更有意义。我们当前所做的工作将让力拓在未来变得更加强大，我们将投资于盈利性增长，并持续创造有吸引力的股东回报。 2023年运营要点 2023 年第 四 季度运营亮点及其他重要公告 • 我们始终把员工和业务所在社区的安全、健康和福祉放在首位。在我们管理的运营业务中，我们已经实现连续第五年零工亡。但是，由于我们的矿区有安全事故发生，包括2023年的两起永久性伤残事故，我们仍保持警惕。我们正在从事故中吸取经验教训，以改进运营流程。 • 皮尔巴拉铁矿产量为3.315亿吨（100%权益基础），较2022年提升2%。通过持续部署安全生产系统，我们的生产效率得到提高，同时库戴德利项目在投产后12个月内实现了4300万吨名义产能，大大抵消了矿山枯竭部分。皮尔巴拉铁矿发运量为3.318亿吨（100%权益基础），较2022年上升3%（增加1,000万吨），创下历史次高记录，年末库存状况良好。 • 10月18日，我们宣布计划投入约7,000万美元以提高库戴德利项目的铁矿生产力，使年产能提高700万吨至5,000万吨。产能提升计划仍需获得环境、遗产保护以及其他相关方的批准。 • 2023年铝土矿产量为5,460万吨，与2022年持平。在经历了第一季度韦帕（Weipa）降雨量高于平均水平，以及上半年韦帕和戈夫（Gove）矿区设备停机的挑战之后，第四季度矿区的运营状况持续改善，产量比上一季度增加8%。 • 原铝产量为327.2万吨，较2022年上升9%，这得益于在第三季度基蒂马特电解铝厂恢复满负荷生产，博因（Boyne）电解铝厂也完成电解槽的复产。其他所有电解铝厂均保持稳定业绩。 • 12月1日，我们宣布完成组建Matalco合资企业的交易。在获得所有监管部门的批准后，我们以7亿美元的价格从Giampaolo集团收购了Matalco公司50%的股权并完成了款项支付，但仍需按惯例进行结算调整。Matalco公司将继续运营合资企业在加拿大的一家工厂和在美国的六家工厂，年产能共计约90万吨。2023年Matalco的再生铝产量为58.2万吨，力拓已从2023年12月1日起开始销售这些产品。 • 矿产铜的产量为62万吨（合并基础），较2022年上升2%，这得益于第一季度奥尤陶勒盖地下矿首次实现可持续生产，以及增加奥尤陶勒盖项目股权后对全年产量带来的影响。这抵消了3月科力托（Kennecott）矿区传送带故障带来的挑战，该选矿厂在第三季度恢复满负荷生产。 • 精炼铜的产量为17.5万吨，较2022年下降16%，这是由于在第二季度和第三季度我们完成了科力托矿区历史上规模最大的冶炼厂和精炼厂重建工作。随着冶炼厂重建工作的顺利完成和产能的不断提升，我们预计产量将在2024年第一季度恢复稳定。 • 11月8日，我们完成收购泛美白银公司（PanAmerican Silver）持有的Agua de la Falda公司股份，并与智利国家铜业公司（Codelco）成立一家合资企业（名为Nuevo Cobre），在智利前景广阔的阿塔卡马（Atacama）地区开展铜矿资产的勘探和潜在开发。 • 高钛渣（TiO 2 ）产量为111.1万吨，较2022年下降7%。力拓铁钛（RTIT）魁北克工厂的两座熔炉在6月和7月发生工艺安全事故后仍处于停产状态。在第四季度，我们又停用了一座熔炉，该熔炉将于2024年重建。 • 加拿大铁矿公司的产量为970万吨，较2022年下降6%，主要受第二季度魁北克北部发生的森林大火，以及第三季度停产时间延长和传送带故障带来的影响。 • 目前，我们在约60%的矿区部署了力拓安全生产系统，并已实现不同程度的实施应用。主要业绩亮点包括：在全球已部署力拓安全生产系统的矿区内，年度所有工伤事故频率（All Injury Frequency Rate）改善20%；铁矿石产量提升500万吨。随着8个安全生产系统部署站点在近几个月内实现了最佳生产表现，我们已做好准备实现2024年的优先目标，包括将皮尔巴拉的铁矿产量进一步提升500万吨。 • 12月6日，我们在悉尼举行投资者研讨会，介绍公司在推进长期战略方面的最新进展。该战略旨在通过严谨投资加强运营、在全球脱碳进程中实现增长，并持续创造有吸引力的股东回报。我们介绍了位于几内亚的西芒杜世界级铁矿项目的最新进展，以及我们的脱碳投资，我们到2030年将范围1和范围2碳排放减少50%的承诺保持不变。 • 全年因营运资本增加而产生的现金流出与上半年相当（2023年上半年流出9亿美元）。驱动这一变化的原因是，皮尔巴拉地区的充足库存，科力托重建冶炼厂后在制品库存仍然较高，以及包括钛白粉原料在内的市场条件较为疲软。应收账款也反映了2023年底较高的铁矿石价格，这将在2024年变现。营业现金流也受到埃斯康迪达（Escondida）股息减少的影响。 2024年产量指导目标 2024年产量指导目标自2023年12月以来保持不变。 • 2024年皮尔巴拉铁矿发运量预计仍为3.23-3.38亿吨，自2023年10月以来保持不变。在替代项目交付前，SP10的产量预计将保持在较高水平，且取决于规划矿区的批准时间，包括遗产清查。 • 铁矿发运量和铝土矿产量指导目标仍然受天气条件的影响。 运营成本 • 2024年皮尔巴拉铁矿和铜的C1单位成本的指导目标将在2024年2月21日发布的2023年全年财务业绩中公布。 • 根据2023年澳元兑美元0.66的平均实际汇率，2023年皮尔巴拉铁矿单位成本的指导目标保持不变，仍为21.0-22.5美元/吨的低位区间。 • 我们预计2023年铜的C1单位成本将处于180-200美分/磅的指导目标的高位区间。

当地时间周二，全球最大铁矿石出口商力拓发布报告称，预计中国刺激措施增加将推动整体经济在今年逐步复苏，从而带动铁矿石需求回暖。 中国经济已显现出企稳迹象 2023年，铁矿石价格累计上涨了约20%。不过，由于对全球需求低迷以及房地产行业困境的担忧挥之不去，今年年初至今，铁矿石价格已经累计下跌了约8%。中国的经济复苏前景，已成为决定钢铁需求和铁矿石价格走向的最重要因素。 力拓在周二公布了其第四季度业绩报告。报告中写到， 中国经济在去年第四季度显现出企稳迹象，基础设施和制造业支出的增加抵消了房地产行业的长期承压。 力拓预计， 中国经济将缓慢但稳定地回弹，复苏窗口更偏向于发生在2024年的下半年 。不过房地产行业预计仍然承压。 力拓首席执行官雅各布·施陶霍姆（Jakob Stausholm）在报告中表示，中国政策刺激措施的增加、全球经济衰退焦虑的减轻以及各国通胀的普遍放缓，已经为去年第四季度的铁矿石等大宗商品价格提供了支撑。 全球铁矿石需求仍有望增长 力拓在报告中写到，在去年第四季度，该公司的铁矿石产量同比下降2%至8750万吨。此外，去年第四季度力拓的铝土矿产量同比增长15%，铝产量同比增长8%，铜矿产量同比增长5%。 2023年全年，力拓铁矿石产量达到3.315亿吨，同比增长2%，达到有记录以来的历史第二高。 力拓重申了他们此前对2024年铁矿石等矿物产量的指引：预计今年铁矿石公司出口量将在3.23亿吨至3.38亿吨之间；预计今年铜产量将攀升至66-72万吨，高于去年的62万吨。 力拓首席执行官施陶霍姆在声明中表示：“我们生产的矿产需求旺盛，我们的目标和长期战略比以往任何时候都更有意义。” 力拓还预测，从中长期前景来看，尽管作为全球最大钢铁产业所在地的中国，其铁矿石消费量将很快达到顶峰。不过在印度等亚洲国家城市化的推动下，到2050年，全球铁矿石需求仍有望增长近25%。

外电1月16日消息，以下为1月16日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况：1月16日LME铜库存减少300吨。其中，新奥尔良铜库存减少175吨，新加坡铜库存减少50吨，来亨铜库存减少75吨，1月16日铜库存累计减少300吨。1月16日LME铜仓库最新库存数据为154725吨 。 （单位 吨）

据外电1月16日消息，印尼一位矿业部官员周二表示，印尼已经批准了铜矿商自由港印尼（Freeport Indonesia）公司未来三年总计2.198亿吨铜矿石的采矿配额。 印尼去年将采矿生产计划从年度计划改为有效期为3年的计划，以提高配额审批效率，不过矿商获准每年修改一次生产计划。 矿业部高级官员Bambang Suswantono对记者表示，自由港将在2024年开采6,316万吨、2025年开采7,752万吨、2026年开采7,912万吨。