国际能源署（IEA）日前发布了关于清洁能源转型期间关键矿产需求的最新报告，报告显示太阳能光伏需求的增加可能会推动全球对铜需求的大幅提升。 援引pv-tech消息：这份名为《2023年关键矿产市场评论》的报告描述了实现世界清洁能源目标将需要对铜、锂和镍等一些关键矿物的需求进行重大改变。 全球铜需求的变化可能会引起太阳能行业的特别关注，因为铜是太阳能电池板的关键成分。在许多模块上使用的铜衬底导电性高，并允许模块长时间工作，这反映在现有太阳能设备中使用铜。 代表铜行业的全球贸易机构铜联盟(Copper Alliance)援引国际能源署(IEA)的数据称，每兆瓦容量的光伏电池板使用约2500千克铜，随着全球光伏装置的增加，铜的需求只会随之增加。 净零排放目标的影响 "IEA执行主任Fatih Birol在发布的新闻稿中说："两年前，我们对关键矿产进行了一次里程碑式的研究，着眼于未来，以及关键矿产的需求和供应。国际能源署执行主任法提赫-比罗尔在新闻发布会上说："在两年多前的那份报告中，我们看到了关键矿产需求与供应之间迫在眉睫的不匹配。我们将研究这种不匹配是否仍然像我们两年前发现的那样严重。“市场的反应，即不断增加的投资，是一个重要的标志，表明市场正在接受，表明清洁能源的转型在未来几年将会更快。”他指出，特别是私人投资可能是世界实现清洁能源目标的关键。 IEA在一份追踪采矿业投资激增的新报告中表示，电池金属和其他关键矿物的短缺似乎不太可能阻碍全球向低碳经济的转型。 国际能源署采用多种情景进行预测，包括 "已宣布承诺情景"（APS），即根据世界各国政府已宣布的政策和私人投资者计划建设的项目对矿产需求进行预测。 另一种情景是 "关键净零情景"，基于《巴黎协定》中规定的到2050年实现净零排放所需的政策。净零排放情景是所有情景中最雄心勃勃的情景，需要对当前的能源结构进行最大程度的改变，从而推动矿产需求发生重大变化。根据该报告，在未来几年，铜的年需求量将在大宗商品中增幅最大，从2022年的略低于500万吨增至2030年的略高于1200万吨，而在净零情景下，铜的年需求量将略高于1500万吨。 太阳能将推动铜需求 "国际能源署首席能源经济学家Tim Gould在报告发布会上表示："我们更接近旅程的起点而非终点。"到2030年，对关键矿产的总体需求将增长3.5倍。清洁能源已经是需求增长的主要来源，但到2030年，清洁能源转型行业将占锂需求的约90%，镍和钴需求的近60%，铜需求的45%。" 报告中的数据还显示了每种形式的可再生能源对这一需求变化的贡献程度。以铜为例，在净零情景下，到2050年，"电力网络 "将推动铜需求的最大变化，占新增铜需求的20%多一点。考虑到铜在电力基础设施中的应用，从布线、开关到监控系统，这一点并不令人意外。 然而，该报告还将太阳能光伏发电与铜需求的增长联系在一起。数据显示，太阳能光伏行业的全球铜年需求量将从2022年的75.68万吨增至2035年的峰值206.25万吨，并在2050年降至187.98万吨。 Gould指出，如果全球已宣布的铜项目按预期开始生产，2030年全球铜供应量将接近3000万吨。考虑到铜对全球太阳能行业的必要性，这对太阳能行业来说尤其是个好消息，因为该行业可能会在未来十年看到其矿产需求得到满足，而不像其他那样依赖于锂、镍和钴等大宗商品的行业，目前预计这些商品的计划供应无法满足需求。 铜长期供应的不确定性对太阳能的长期发展构成挑战 IEA也表示，迄今为止，推动全球供应多样化的政治努力收效甚微。就某些原材料的提炼和加工而言，供应在地理上变得更加集中。例如，IEA追踪的新镍精炼项目中有90%位于印度尼西亚。他表示，采矿业投资的分布也不均匀，除非支出增加，否则铜仍可能面临短缺。虽然铜的市场规模比锂、镍和钴大得多，但近几个月来，铜在可再生能源和电动汽车领域的广泛应用引发了几次类似的警告。即便如此，花旗表示，铜正在成为投资者押注能源转型的优先选择方式，这一趋势将增加铜矿商的融资机会。 Birol表示：“我们认为铜的需求将不断增长，因为需求增长非常强劲。从中期来看，铜的供需平衡可能相当具有挑战性。” 铜的长期供应令人担忧，这可能对太阳能的长期发展构成挑战。 "国际能源署报告的主要作者Tae-Yoon Kim表示："对于铜而言，随着我们追求清洁能源目标的实现，我们认为未来十年的需求增长将非常强劲，因为铜被广泛应用于清洁能源项目，包括能源网络和可再生能源。"如果你看一下中期的项目储备，我们看不到一些高质量、大规模的项目，这意味着，为了满足未来几年的铜需求，中期或长期可能会出现一些压力。" 更广泛地说，近年来许多可再生能源发电技术的平均安装价格已经上涨，结束了多年来的持续下降趋势，这可能使建设新的清洁电力设施更具挑战性。 安装一台风力涡轮机的平均价格从2019年的每兆瓦约75万美元增至2022年的每兆瓦约80万美元，而建造一块太阳能电池板的价格则从2022年的每兆瓦约20万美元增至2022年的每兆瓦近25万美元。尽管太阳能安装价格仍远低于十年前，2014年曾高达每兆瓦70万美元，但近期矿产需求的变化已对依赖这些矿产的技术价格产生了连锁反应。 Gould表示："成本略有上升的背后是一些关键矿产投入的价格上涨，"他警告说，更高的安装价格可能使该行业面临持续的挑战。"虽然今年关键矿产价格有所回落，但我们不需要花太多时间就能看到这些成本压力的恢复"。

截止到6月30日，根据SMM跟踪的十大港口库存数据显示，2023年6月十港总库存环比下降0.6%至8980万吨，四大品种中仅有粗粉出现累库。航运数据显示，6月份总到港量及分品种到港量均环比减少。 十港库存分品种来看，粗粉十港库存环比累积1.7%至6561万吨。月内进口矿高中品价差和中低品价差持续扩大，粗粉性价比难有突显。精粉十港库存环比5月下降1.3%至730万吨，球团十港库存环比下降3.8%至643万吨，块矿十港库存环比下降10.3%至1046万吨。6月份钢厂利润较好，对于贵价的精粉、块矿及球团的购买能力及意愿提高。此外唐山地区因环保因素致烧结机限产，部分钢厂提高了球团和块矿的比例。但由于球团多是钢厂下属工厂自产自用，进口球团需求一般，库存下降幅度不明显。而独立球团厂利润一般开工率不高，造球精粉十港库存下降幅度难有突出。后续来看，由于前期焦炭价格提涨，块矿溢价走高使得性价比有所降低，且进入雨季后块矿水分含量及粘度增加，部分钢厂对于块矿的采购意愿降低，预计7月块矿去库幅度或有收窄。而进入成材淡季，烧结机限产于7月中旬起逐步解除，预计钢厂采购意愿将向粗粉转移。 》点击查看SMM金属产业链数据库

五矿资源7月13日公告了LasBambas和Rosebery矿山的勘探更新数据。 五矿资源公告LasBambas矿Ferrobamba深部区域时称：在目前Ferrobamba矿坑以下的深部钻探已成功界定2022年矿石储量区域设计之下的深度延伸及硅卡岩及斑岩铜矿化的连续性。 目前已确认Ferrobamba深部可能存在大吨位且品位为铜0.4%至0.6%，钼200至500ppm，银2克/吨至4克/吨及金0.04克/吨至0.08 克/吨的矿床的可能性。 2022年录得的正面钻探结果支持目前的研究，并计划于2023及2024进行进一步钻探，以评估矿化及确定包括露天矿山开采的延伸及/或坑采的潜在开采方法。Ferrobamba的矿化在半连续区域中出现，其分布在中央斑岩岩株周围。Ferrobamba深部矿化已探获达矿石储量区域以下700米，并被划分为五个区域。 五矿资源在介绍Ferrobamba深部区域的低质概要时称：LasBambas位于秘鲁东南斑岩成矿系统的铜（钼－金－银）硅卡岩矿床带内。该成矿带受到始新世－渐新世Andahuaylas-Yauri岩基控制，位于高度褶皱及断层的中生代沉积单元中，Ferrobamba地层（下至上白垩纪）是最重要的控矿单元。Ferrobamba矿床包括取代Ferrobamba地层中石灰岩的高品位硅卡岩（以石榴石-辉石为主，连同黄铜矿、斑铜矿、辉铜矿及辉钼矿），以及包含一系列属前成矿、同成矿和晚成矿时期侵入的较低品位斑岩网状脉（石英、黄铜矿、斑铜矿及钼铜矿）矿化。斑岩硅卡岩矿化广泛分布于矿床中央的两个同成矿角闪石-二长闪长岩(MZH)岩株。硅卡岩及斑岩矿化的金及银品位与铜品位直接关联。 过去两年于Rosebery的钻探一直以矿区内的资源扩展及Rosebery矿体界定为重点。由2022年年初至2023年四月底，在矿区内矿权范围（28M/1993）及勘探许可证（EL41/2010）的范围内共钻探165个勘探孔，合共63,585米。为发现新的矿化物，从而支持矿权范围内及勘探许可证范围内的Rosebery 矿脉的延伸，矿山加速钻探计划于2022年开始规划并于2023年一月开始实施。为实现延长Rosebery矿山寿命的总体目标，与此同时也在研究可持续的长期尾矿库解决方案。于报告期内，通过地下及地面的混合钻探，在邻近矿山的周边地区及附近的地表矿权范围内的18个勘探区完成钻探。此工作已探获多个矿段，包括矿脉延伸（如Z矿脉和T矿脉）及发现新的矿化区（如Oak和Bastyan）。 据现有矿体数据，Rosebery矿体继续向北和向南延伸，矿区范围内仍存在发展前景。 公告显示：秘鲁的LasBambas铜矿和澳大利亚塔斯马尼亚的Rosebery矿为五矿资源旗下矿山。LasBambas由运营方五矿资源（62.5%）、国新国际投资有限公司的全资子公司（22.5%）和中信金属有限公司（15.0%）所合资。Rosebery由五矿资源100%拥有和运营。

SMM7月13讯： 7月13日，金川升水报9750-10000元/吨，均价9750元/吨，价格较上一交易日下调1650元/吨。俄镍升水报价2300-2500元/吨，均价2400元/吨，较前一交易日下调150元/吨。今日早间盘面震荡上行。据SMM调研了解，受昨晚美国6月未季调CPI年率超出预期回落至3%影响，有色板块集体上行。受盘面拉涨影响，即使贸易商下调升水，今日现货绝对价格依然处于高位，因此今日下游采购意愿较低，早间市场成交氛围较弱。镍豆价格168500-169000元/吨，较前一交易日现货价上调3300元/吨，镍豆价格较硫酸镍延续倒挂，现货成交呈弱。   》订购查看SMM金属现货历史价格 【更多内容请订阅SMM镍研究组产品《中国镍铬不锈钢产业链常规报告》、《中国镍铬不锈钢产业链高端报告》，获取最新镍矿、镍生铁（中国+印尼）、电解镍、硫酸镍、铬矿、铬铁、不锈钢（中国+印尼）相关数据分析及行情解析！订购、试阅请致电021-51666817，联系人：何思瑶】  

【SMM钼快讯】2022年7月13日，中信泰富集团新一轮钼铁招标启动，标书量300吨（兴澄120吨、大冶120吨、青岛30吨、天津30吨），交货期7月25日前，下午14点30分截标。  

【SMM钼快讯】2022年7月13日，山钢股份新一轮60-B钼铁招标启动12，数量120吨，交货期7月25日前，截标时间7月13日14点30分。  

【SMM钼快讯】2022年7月13日，华菱湘钢新一轮60B钼铁招标启动，数量60吨，交货期7月25日前，暂未开标。