锂矿： 本周锂辉石和锂云母的现货市场呈现弱稳下行的趋势，整体交易氛围较为平淡。 锂辉石方面，部分需求端锂盐厂面对碳酸锂价格的持续下滑，对现货交易持续表现观望的态度，叠加部分非一体化企业由于库存充足，对现货交易的热情并不高涨。在供应端，矿商仍然存在挺价情绪，且由于与买方的心理价位预期存在差距而实际成交较少。据市场消息，本周澳洲矿商Liontown Resources改变之前与中矿保持距离的态度与其达成短期承购协议，放出友好信号、塞尔维亚方在力拓的项目上放绿灯等讯息均给锂矿端带来利好影响。 锂云母方面，需求端一些锂盐厂的云母线产量虽因碳酸锂近期价格的下降趋势受到些微影响，但整体市场上对低价云母矿仍有需求；供应端江西云母矿企依然存在挺价意愿，所以在近期较少安排比价活动，整体交易较为寡淡。预期后续锂云母价格下行有限。 碳酸锂： 本周碳酸锂现货价格跌幅明显。 SMM电池级碳酸锂指数价格由89170元/吨降到86164元/吨，跌幅达到3000元/吨。造成这一波动的主要原因为盐湖端某头部锂盐厂在上周五放出一批2000吨的碳酸锂，价格为SMM与AM在7月15日至7月19日工碳周均价的95折。不论是期货市场还是现货市场都受到了一定程度的影响。锂盐厂整体的挺价情绪依旧高涨，部分锂盐厂报价有所下调。对于本周碳酸锂价格明显的下跌走势，有少部分材料厂或是贸易商逢低买入，但整体来看下游材料厂的采买情绪依旧很淡，仍呈现谨慎观望的态度。行情消息方面，本周三雅保化学举行的电池级/准电池级碳酸锂招标活动已正式落下帷幕。据了解，本次招标涉及两批各100吨，分别来自智利与国内生产。其中来自智利的100吨准电碳以85000元/吨价格成功成交，来自国内生产的100吨电池级碳酸锂以86150元/吨的价格成功成交。 氢氧化锂： 本周，氢氧化锂价格继续走低且幅度加大，上下游市场报价差距拉大带动市场总体成交依旧相对清淡。 目前，氢氧化锂市场整体供应过剩的局面继续保持，6月份达到过剩峰值。近期碳酸锂期货受某大厂放货影响，有较大幅度下跌，这造成氢氧化锂的价格承压。7月以来，随着下游正极材料和电芯库存回归到相对正常水平，一些正极和电芯企业开始逐步建立库存，需求有所回暖，但是叠加正极和电芯企业客供以及长协的存在，导致外采现货需求疲软。上游方面海外主流矿山成交价格走弱，一定程度上带动锂盐厂的成本下移。短期内，氢氧化锂市场供大于求局面维持，预期价格震荡弱势。 电解钴： 本周电解钴小幅下跌。 从供给端来看，市场开工率维持高位，整体供给较为充足。从需求端来看，市场成交有所回暖且第一轮电解钴即将交付，整体市场去库节奏有所加快。综合供需来看，由于需求端恢复，且目前钴价相对偏低，因此预计整体价格下行空间或有限。 中间品 ： 本周钴中间品价格小幅下行。 从供给端来看，目前到港量持续，持货方较为集中，整体市场可流通低价货源有限。从需求端来看，由于钴主流冶炼厂基本有长协原料，其他非主流钴冶炼厂因成本问题开工率偏低，因此短期市场流通需求较为有限。综合来看，由于需求端并无明显起色，因此预计原料价格或维持僵持运行。 钴盐（硫酸钴及氯化钴）： 本周钴盐价格暂稳运行。 从供给端来看，目前市场开工率维持偏低水平。从需求端来看，由于前期各环节抄底较多，因此周内需求端表现平平。综合来看，由于目前市场对于后市预期尚不明朗，且现货价格有挺价迹象，因此市场采买偏僵持。 钴盐（四氧化三钴）：  本周四氧化三钴价格小幅下降。 从供给端来看，目前市场开工率维持偏高水平。从下游需求端来看，终端提前备货意图凸显，四氧化三钴询盘较前期有所回暖。然由于前期市场低价钴盐较多，下游需求端有借此压价意图，导致整体成交价格较为弱势。综合来看，由于头部需求集中度较高，导致整体市场内卷较重，因此下游采买需求虽有恢复，但价格维持弱势。 硫酸镍： 7月18日，SMM电池级硫酸镍指数价格为28387元/吨，较前一工作日上调1元/吨，电池级硫酸镍价格为28000-29000元/吨，均价较前一工作日持平。 供应端，随着原料：废料、中间品等原料产品的倒挂，目前镍盐厂仍处于亏损节点，因此盐厂挺价心态仍表现较强，多数盐厂报价围绕在98折至低幅平水无折扣。需求端，目前随着时间跨越至7月中旬，多数企业已经做好刚需采买的备库，市场目前成交表现较为冷清，因此多数三元前驱体企业对高价系数接受程度尚不高，市场主流成交系数仍围绕96折左右，系数相较上周小幅上涨，但本周内系数基本持稳。综上，镍盐价格目前暂时维持稳定，但随着镍盐厂持续去库，7月三元需求逐渐转好，预计7月中后旬硫酸镍价格有小幅反弹的迹象，但由于镍价走低，成本面支撑走弱，因此上行空间较有限。 三元前驱体： 本周三元前驱体价格出现松动。 主因5、6月正极因调配库存及订单不及预期后，三元前驱体出现小幅累库。因此，协同镍钴盐价格走到近期底部，持稳运行后，三元前驱体企业在系数出现一定让步。供应来看，自下游恢复补库后，三元前驱体开工率有小幅好转。此外，受近期金属盐价格低位带动整体三元前驱体生产成本下移影响，前驱体企业也存提高开工率为8月备成品库存行为。整体恢复情况较为乐观。需求端来看，正极刚需提货带来前驱体订单复苏，但受终端需求增量有限影响，前驱体订单整体恢复有限。后市预期，预计金属盐价格企稳运行，叠加镍盐持反弹预期后，前驱体企业或担忧原料成本上移出现挺价行为，但需求偏弱下，上行承压。 三元材料： 本周三元材料价格下行。 成本端，碳酸锂和氢氧化锂价格出现大幅下滑，硫酸盐价格保持稳定。供应端，本周个别材料厂家产量出现增减，但总体产量没有出现太大变化。需求端，电动工具市场需求转好，对三元材料需求增加，但数码消费市场需求仍然保持冷淡。因欧美新能源电动车销量数据不佳，海外部分电芯厂财务情况变差，电芯库存累积，海外市场需求持续走弱。预期后市三元材料价格持续走低。 磷酸铁锂： 本周因碳酸锂的价格下行幅度较大，对于磷酸铁锂的绝对价格下行推动较明显。 现在磷酸铁锂仍处于市场的淡季。磷酸铁锂企业反馈，电芯厂最近按需下单比较明显，对于库存的控制也比较严格，磷酸铁锂企业相应也会根据订单对排产做一些调整。7月磷酸铁锂企业反馈市场暂未有明显利好消息，整体趋势小幅下滑。预计市场可能会在8月底，或者到9月才能看到一些恢复。 磷酸铁： 本周磷酸铁有小幅下行，原料端工铵继续由小幅下调，磷酸价格持稳。 磷酸铁市场价格博弈仍在持续，价格重心逐渐倾斜，主流成交价格10000-10500元/吨，磷酸铁企业对于成交价格或有小幅的让步。7月的磷酸铁市场相较平淡，订单没有较大的起伏，对于7月8月预期较差。 钴酸锂： 本周钴酸锂价格维持下跌。 成本端，碳酸锂和四钴价格维持跌势，钴酸锂成本联动下行。市场状况，钴酸锂零单市场持续内卷，成交价格走低。 供应端，7月为数码市场传统淡季，钴酸锂排产出现一定的下滑。需求端，终端存在为下半年新机提前备货的现象，高压市场需求稳定。后市钴锂价仍有下行预期，预期钴酸锂材料价格继续下降。 负极： 本周负极材料小幅下行。 成本方面，低硫石油焦东北部分炼厂挂牌价格下翻，挂牌期间以最后一次翻牌价格进行结算，鉴于当前石油焦下游整体需求较差，预计后续价格仍有下翻可能；油系针状焦当前以执行订单为主，价格暂无波动，但当前针状焦生焦订单相比上月已出现减少，在需求减弱的情况下，后续或有降价可能；石墨化委外当前订单量有所减少，但受限于电费成本，企业报价多仍在低位持稳。需求方面，终端年中冲量后，七月市场热度回落，对电芯及主材负极整体需求下行，市场波动较小，但受限于负极产能仍维持过剩状态，同时下游电芯企业仍有降本需求，因此负极价格仍有下行可能。近期下游某电芯厂招标，量级较小，但价格较前期仍有下调，当前处在年中谈单周期，预计后续负极材料价格或有小幅下跌。 隔膜 ： 本周锂电隔膜价格仍有下行趋势。 当前隔膜市场整体供应仍较为宽松，年中过后企业大多以去库为主，维持按需生产。由于市场认为后市需求并无明显提振预期，隔膜厂家不敢多备成品库存，且二三线厂家生存压力下企图通过降价促销增加市场份额。此外，近期市场流通B品隔膜数量仍在增加，持续对A品隔膜市场形成一定冲击，导致市场价格小幅下行，并无止跌预期。 电解液： 本周电解液价格微降。 供应端，由于六氟磷酸锂价格下调，电解液厂商主要按需采购六氟磷酸锂，仅部分企业进行小规模的库存储备。需求端，电芯厂对电解液的需求暂稳。成本端，六氟磷酸锂价格下调，溶剂和添加剂价格暂时稳定。目前，电解液整体价格主要受碳酸锂和六氟磷酸锂降价的影响，显示出轻微的下降趋势。预计短期内，电解液价格将保持相对稳定但偏弱的态势。 钠电： 本周，由于下半年储能装机预期向好，钠电储能市场活跃；小动力和其他市场稳步推进。 钠电在降低成本和提升产量方面存在显著权衡，市场迫切需要具备规模化生产能力的企业在产品性能和产量上实现突破。正极材料的进展仍快于负极材料，头部企业如比亚迪可能更快推动聚阴离子路线产品的市场化进程。目前，市场供需相对平衡，预期钠电四大主材和电芯价格将稳中有降，而钠源等原材料价格将保持稳定。 回收： 本周再生废料市场走势相对平稳。 其中三元端口价格小幅有所走低，主因本周镍钴价格虽然变动不大，但碳酸锂方面因近段时间以来持续的供需过剩及部分大厂集中性放货等因素影响，价格于周内明显下行，致使三元极片粉、电池粉价格小幅下行。而铁锂端口，前期磷酸铁锂废料价格经过一段时间的持续下探，已逐步接近部分电芯企业及贸易商的心理底价，即便当前市场多数湿法企业开工低迷，对原料采买极为消极，部分企业甚至直接暂停产废采买，依旧维持挺价态势，短期价格暂稳。综上所述，短期内废料价格预计仍将随锂盐价格呈现偏弱震荡局面。 下游与终端： 7月15日，阳光电源与沙特ALGIHAZ公司签署了一项具有里程碑意义的合作协议，共同开发全球最大的储能项目，该项目容量高达7.8GWh。作为沙特电力公司（SEC）的重点项目，它将为Najran、Madaya和Khamis Mushait三个地区提供能源支持。预计项目将于2024年开始逐步交付，并在2025年实现全容量并网运行。这将显著提升沙特电网的稳定性和可靠性，并为沙特实现其“2030愿景”提供坚实的能源基础。 该项目规模庞大，交货期紧迫，调度管理复杂，电网支撑及运维要求高。阳光电源将部署超过1500套PowerTitan 2.0液冷储能系统，采用AC存储一体化设计，具有高能量密度，可节省55%的用地面积。设备在出厂前完成预安装和预调试，确保到站即可并网。 另外，此项目配备了近780万颗电芯，为应对运维挑战，阳光电源通过智能EMS和BMS系统，确保从电芯到PACK到系统，再到储能电站的高效安全运行。在设计建设期间，阳光电源还将开展系统仿真工作，进行场站级电网HIL实验，模拟本地电网实际情况，验证场级策略一致性，确保储能系统安全、稳定地接入沙特电网。 》订购查看SMM新能源产品现货历史价格 》点击查看SMM 新能源 产业链数据库 新闻：     【42%，我国锂资源供给保障率大幅提升】锂作为战略性矿产资源，供应链安全及价格走向备受关注。7月17日，中国国际贸易促进委员会原副会长张慎峰表示， “2023年国内锂资源供给保障率已升至42%，较2012年提升了27个百分点。”五矿能源金属首席分析师张斯恺表示，欧美汽车油电同价、储能实现经济性及电池技术进步等三大因素将决定碳酸锂需求增速。 【多家企业公布固态电池量产时间表】近日，四川首个固态电池创新产业园项目在宜宾市启动，总投资额高达95亿元。与此同时，今年以来，全球范围多家企业相继公布了固态电池量产时间表。由此可见，固态电池产业化正在加速。据了解，随着新能源汽车市场的蓬勃发展，固态电池作为下一代动力电池技术的重要路线之一，正逐步从研发阶段走向量产。（财联社） 【比亚迪：上半年新能源乘用车销量160.7万辆 同比增长28.8%】比亚迪发布投资者关系活动记录表公告，公司上半年新能源乘用车销量160.7万辆，同比增长28.8%。其中海外销量超过20.3万辆，同比增长173.8%。目前，比亚迪新能源汽车已遍及全球88个国家和地区，400多个城市。（财联社） SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 马睿 021-51595780 林子雅 86-2151666902 袁野 021-51595792 冯棣生 021-51666714 徐颖 021-51666707 吕彦霖 021-20707875 柳育君 021-20707895 周致丞 021-51666711  

【SMM钼快讯】2024年7月18日，首钢京唐最新60-B钼铁招标采购价格为23.6万元/吨（承兑），数量30吨，交货期8月1日前。      

SMM7月18日讯： 7月18日，金川升水报1600-1800元/吨，均价1700元/吨，均价与上一交易日相比上调150元/吨，俄镍升水报价-100至100元/吨，均价0元/吨，均价较前一交易日相比下降50元/吨。今日早间盘面震荡下行，现货市场升水均有小幅提升，部分贸易商反应今日现货市场成交氛围好转。今日镍豆价格128300-128500元/吨，较前一交易日现货价格减少2700元/吨，今日镍豆与硫酸镍价差约为1045元/吨。（硫酸镍价格较镍豆价格高1045元/吨）。 》订购查看SMM金属现货历史价格    

沙特即将推出一项新的国家矿产计划，新计划将聚焦于量化、跟踪和保障沙特的矿产需求，制定计划和战略，并提供矿业原材料的工业供应。 该计划已获得沙特内阁批准，并将与沙特工业与矿产资源部合作实施。这一新计划旨在满足日益增长的本地、区域及全球对矿产资源的需求，增强本地供应能力，并促进勘探作业。 根据沙特2030愿景，政府希望在2030年前推动采矿业吸引1700亿美元的投资，将采矿业发展为继石油、化工后的第三大支柱行业，该计划是沙特将矿业打造为国家经济支柱产业的一部分。 沙特拥有丰富的矿产资源，已探明金属矿产种类达30多种，其中以金矿储量最为丰富。为推动矿业发展，沙特不断加大对本国矿产资源的勘探力度。 据沙特政府部门今年发布的声明，沙特未开发的矿藏储量估值估计高达9.4万亿沙特里亚尔（约合2.5万亿美元）。沙特政府在今年3月曾制定了一项1.82亿美元的矿产勘探激励计划，并计划今年向国际投资者颁发30多份采矿勘探许可证。 近年来，沙特出台了一系列政策推动矿业发展。2019年，沙特组建了新的工业和矿产资源部。2021年，沙特新版《矿业投资法》生效，鼓励私营资本进入采矿业。去年，沙特公共投资基金与沙特矿业公司成立合资企业，在全球进行矿业投资，并于去年7月以26亿美元购买了巴西淡水河谷金属公司10%的股份。 2022年12月，中国地质调查局中标“沙特阿拉伯地盾精细地质填图”项目，在沙特地盾区60万平方公里范围内，以寻找新的成矿地质体为目标，开展1∶10万比例尺地质填图工作，项目周期11年（2023—2033年）。 沙特发展矿业的努力有一定成效。据统计，2022年，沙特矿业营收达1.4万亿里亚尔（1沙特里亚尔约合1.92元人民币），比上一年增长63%，成为非石油行业中对经济贡献最大的部门。

皮沃塔尔金属公司（Pivotal Metals）在加拿大魁北克省的霍登湖（Horden Lake）钻探取得新进展。 钻探在74米深处见矿28.6米，铜当量品位1.05%，其中在露天可采区域见矿10.2米，铜当量品位2.3%。 钻探还见到金、银、铂族金属和钴等伴生矿产。 经扩边、加密钻探，靶区规模持续扩大。 目前，该项目矿石资源量为2800万吨，铜当量品位1.5%。 *** 桑塔纳矿产公司（Santana Minerals）在新西兰的本迪戈-奥菲尔（Bendigo-Ophir）项目继续见到厚富矿体。 钻探在167米深处见矿42米，金品位5.8克/吨。另外在同一深度还见矿40米，金品位5.1克/吨。 更多详细的构造和蚀变编录发现，高品位矿体延续好于预期。 公司计划部署更多钻孔对此进行验证。

朗布尔资源公司（Rumble Resource）在西澳大利亚州的西昆恩（Western Queen）金矿项目钻探取得新进展。 西昆恩南探区一个平行高品位矿脉取样分析显示，从216米深处见矿5米，金品位5.02克/吨；在264米深处见矿16米，金品位1.32克/吨。 此前钻探在202米深处见矿29米、金品位1.75克/吨，其中包括12米厚、金品位3.5克/吨的矿体。本次钻探证实，此矿体有延伸。 朗布尔资源公司希望能够找到与斯帕坦资源公司（Spartan Resources）的耐弗耐弗（Never Never）矿床相似的造山带剪切带型金矿。 *** 法尔肯金属公司（Falcon Metals）在澳大利亚维多利亚州的金字塔山（Pyramid Hill）项目埃丁顿（Eddington）探区钻探见矿。 主要见矿情况为： ◎在13米深处见矿1米，金品位1.37克/吨； ◎在28米深处见矿18米，金品位0.21克/吨。 另外在穆雷盆地盖层地步见到含金石英砂砾，表明附近有矿源。 梅德（Mead）探区本迪戈（Bendigo）矿段最北部的区域钻探也见到原生金矿化，在罗顿河谷（Loddon Vale）圈定了一条长8公里的远景带。

文华财经据外电7月18日消息，铜矿商自由港印尼(Freeport Indonesia)的首席执行官在一份声明中称，今年8月至12月期间，该公司旗下新投产的冶炼厂将加工约40万吨铜精矿。 随着向可再生能源的转型刺激了铜需求，Freeport Indonesia位于东爪哇省Gresik的East Java冶炼厂上月投产，该冶炼厂的铜精矿加工能力为170万吨，电解铜产能为65万吨左右，黄金产能为50-60吨。 Freeport Indonesia的首席执行官Tony Wenas表示，该冶炼厂的加工能力将在8月逐步提升，并将在12月达到满负荷运转。 “满负荷运转后，Freeport Indonesia的冶炼厂和PT Smelting将能够在国内加工Freeport Indonesia所生产的全部300万吨铜精矿。” PT Smelting是指三菱综合材料株式会社（Mitsubishi Materials Corp）和Freeport Indonesia的合资公司，其铜精矿加工能力为130万吨。 Freeport Indonesia此前预测今年铜精矿产量为378万吨。 Freeport Indonesia发言人称，本月早些时候，公司从印尼政府获得了今年剩余时间的出口许可，因为在新冶炼厂提产之际，有多余的铜精矿可供出口。 Freeport Indonesia多数股权由印尼政府持有，但由美国矿业巨头自由港迈克墨伦公司(Freeport McMoran)经营。 印尼自2023年6月起禁止出口所有原矿，但给予Freeport Indonesia和竞争对手安曼国际矿业公司(Amman Mineral Internasional)豁免至2024年5月31日，以允许这两家公司完成冶炼厂的建设。

文华财经据外电7月17日消息，智利矿商Antofagasta周三表示，由于矿石品位较低，预计全年铜产量将处于67万至71万吨指导区间的低端。 这家在伦敦上市的公司补充称，今年上半年，净现金成本为每磅1.94美元，比2023年同期高出11%。 Antofagasta今年上半年的铜产量为28.47万吨，较去年同期下降3.7%，其主要资产Los Pelambres和Centinela的矿石品位均较低。 该公司在智利经营着四座铜矿，将今年资本支出指导维持在27亿美元不变。 铜被用于电力和建筑行业，人们普遍预计铜将受益于绿色能源转型，来自电动汽车行业的额外需求和人工智能数据中心等新应用。