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SMM4月28日讯： 四月的铝价经历冲高回落行情，沪铝主力合约月初开于18680元/吨，月内受云南地区供应端减产预期消息发酵及铝社会库存快速去库等因素刺激铝价冲高至19000元/吨以上，沪铝主力合约月内摸高19275元/吨高位，创3个月以来的新高，而后随着国内五一假期及美国议息会议临近，市场避险情绪走高，铝价迎来连跌行情，截至本周五15：00沪铝主力合约收于18470元/吨，较上月涨76元/吨，涨幅0.41%。4月SMM A00铝现货月均价格录得18706元/吨，环比上涨1.8%。月内铝社会库存维持强去库状态，月内累计去库23.5万吨，4月国内铝从数据上呈现出较强消费状态，强去库状态下五一小长假之后，铝市能否走出震荡格局？ 供应端：4月份国内铝供应端维持增长态势，其中贵州、广西、四川均有部分产能复产，月内复产规模超40万吨，国内运行产能修复至4060万吨以上，预计4月份（30天）国内电解铝产量332万吨左右，同比增长0.67%。2023年国内电解铝累计产量达1324万吨，同比增长3.75%。1-3月份国内电解铝维持净进口状态，一季度国内电解铝净进口总量达21.3万吨，预计4月份仍有7万吨左右的净进口，1-4月份累计净进口量或达28.3万吨，同比增长988.5%。1-4月份国内铝社会库存冲高回落，铝库存较去年年底增加36万吨，电解铝累计实际消费增速仍处于负增长状态。进入5月份国内电解铝供应端或呈现供应增量放缓态势，贵州地区有继续复产20万吨规模的预期，但云南电力紧张格局暂未缓解，5月份仍需关注云南供应端的干扰。结合其他地区产能变动情况，SMM预计到5月底国内电解铝运行产能或在4090万吨附近，5月份（31天）国内电解铝产量同比增长0.44%至345万吨左右。 成本端：国内电解铝成本端维持下行态势，5月份预焙阳极或有近1000元/吨的跌幅，5月国内电解铝行业平均完全成本有望下行至16200元/吨，较3月份下降600元/吨。 需求端：四月份国内铝下游消费版块呈现分化，其中工业型材及铝线缆行业开工维持增长态势，但铝板带箔及建筑型材版块却不及预期，行业订单增量较少，企业开工有走弱预期，行业成品库存较高，企业出货压力较大，后期或有继续走弱预期，据SMM调研数据显示，4月份国内铝加工行业PMI处于荣枯线以下录得46.2%。生产指数环比下滑29个百分点至46.8%，3月份的高增长不在。新订单指数环比下降40.4百分点至38.3%，新出口订单指数也降至50%以下水平。 从消费的数据上来看，4月份国内铝下游消费不及3月份的状态，消费呈现疲软状态。但国内库存仍维持强去库状态，截至2023年4月27日，SMM统计国内电解铝锭社会库存85.3万吨，较上周四库存下降5.3万吨，较本周一库存下降3.2万吨。较2022年4月份历史同期库存下降13.5万吨。4月份月度库存累计下降23.5万吨。作何解读？SMM认为去库主因①国内下游消费随呈现不及预期状态，但行业刚需仍在，下游仍有较为稳定的补库需求。4月铝锭周度出库均量维持12-14万吨的水平。但相比3月份平均15万吨周出库量有所下滑。②国内铝水比例居高不下，铸锭量减少，西北、广西等地铝水转化比例持续提高，铝棒、大扁锭等铝初加工合金产品产能扩增，行业铝锭产量趋少。③新疆铁路兰新线检修，疆内运输效率下降，在途及站台量有所挤压，主流仓库到货不足。 短期来看，宏观方面上美国一季度GDP增长1.1%，超预期放缓，主要受到企业投资和库存回落的拖累，在高利率水平下企业对未来宏观经济前景较为悲观。PCE物价指数一季度环比增长4.9%，为一年来最高增速，连续五个季度较预期强劲。通胀数据依然具有较强粘性同时消费者支出保持强劲市场普遍认为美联储在五月保持加息25个基点的步伐，而每次的加息对有色金属及其他大宗商品价格都有一定的压制。基本面上，国内电解铝供应端维持小幅增长态势，行业成本下探明显，成本端难有较强支撑。且铝水转化比例逐月提涨，行业中间制品产量增加明显，铝锭社会库存维持去库状态，目前下游开工数据明显跟库存数据呈现背离，但市场或逐步讲目光转移至下游的实际性恢复状态，后续若终端需求仍不及预期，不排除中间合金制品去库不畅，铝厂再度转产铝锭，铝锭库存恢复至去库放缓态势，但这种消费向上传导需要一段时间，5月铝锭或维持低库存且去库的状态，从而给予铝价一定的支撑。综合以上各种因素，节后铝价利空因素较多，SMM预计5月份铝价或维持弱势震荡为主，但低库存支撑下铝价底部空间相对有限。持续关注宏观方面及云南供应端方面的消息。 （以上信息基于市场采集及上海有色网研究小组综合评估后得出，文中所提供的信息仅供参考。本文并不构成投资研究决策的直接建议，客户应当谨慎决策，勿以此代替自主独立判断，客户所作出的任何决策与上海有色网无关。) 数据来源：SMM 点击SMM行业数据库了解更多信息 （李佳慧 021-20707846）
SMM统计：4月28日，SMM统计上海保税区电解铝库存为47800吨，广东保税区库存49300吨，总计库存97100吨，周度环比减少4700吨。
SMM4月28日讯： 沪铝主力合约开于18415元/吨，重心短暂下探后回升至18470元/吨一线横盘震荡，早间开盘后重心围绕18470元/吨窄幅震荡，午间休盘报于18475元/吨。现货方面，今日华东现货较2305合约贴水10元/吨左右，与上一交易日相比贴水收窄10元/吨。早间无锡地区现货价格较2305合约贴水10元/吨左右成交，与上一交易日持平。巩义地区今日现货较SMMA00铝价贴水80元/吨左右，与上一交易日相比持平。整体而言，现货成交一般，下游仍是谨慎态度，备货意愿不强，刚需拿货为主，无锡和巩义地区贴水持平。华南市场部分持货商节前退市，市场按需采购为主，现货升水走扩，整体成交一般。 数据来源：SMM 》订购查看SMM金属现货历史价格
SMM4月27日讯： 沪铝主力合约开于18690元/吨，随后重心下移至18640元/吨一线横盘震荡，早间开盘后重心大幅下移，最低下探至18500元/吨，午间休盘报于18505元/吨。现货方面，今日华东现货较2305合约贴水10元/吨左右，与上一交易日相比贴水收窄10元/吨。早间无锡地区现货价格较2305合约贴水10元/吨左右成交，与上一交易日相比贴水走扩10元/吨。巩义地区今日现货较SMMA00铝价贴水80元/吨左右，与上一交易日相比贴水收窄10元/吨。整体而言，无锡地区，市场备货情绪不高，现货贴水走扩，整体成交一般。巩义地区，铝价下行，下游仍是谨慎态度，备货意愿不强，刚需拿货为主，现货成交一般。 数据来源：SMM 》订购查看SMM金属现货历史价格
SMM4月26日讯： 沪铝主力合约开于18690元/吨，重心下移，最低下探至18610元/吨，随后重心小幅回升围绕18650元/吨一线横盘震荡，早间开盘后震荡上行，午间休盘报于18715元/吨。现货方面，今日华东现货按2305合约均价左右成交，与上一交易日相比持平。早间无锡地区现货价格较SMMA00铝价贴水10元/吨到均价左右成交。巩义地区今日现货较SMMA00铝价贴水90元/吨左右，与上一交易日相比贴水收窄10元/吨。整体而言，无锡地区，市场备货情绪不高，整体成交一般。巩义地区，目前备货意愿不强叠加地区线路检修停电，下游接货较少，现货成交一般。华南市场持货商出货积极，下游接货情绪不高，现货升水收窄，整体成交一般。后续关注节前下游备货情况。 数据来源：SMM 》订购查看SMM金属现货历史价格
SMM4月25日讯： 沪铝主力合约开于18825元/吨，重心短暂下探后小幅回升，早间开盘后重心围绕18800元/吨一线窄幅震荡，午间休盘报于18830元/吨。现货方面，今日华东现货按2305合约均价左右成交，与上一交易日相比升水缩窄10元/吨。早间无锡地区现货以SMMA00铝锭均价左右成交。巩义地区今日现货较SMMA00铝价贴水100元/吨左右，与上一交易日相比贴水走扩10元/吨。整体而言，无锡地区持货商积极出货，低价货源成交尚可。巩义地区，虽临近假期，但市场备货情绪不高，且下游部分厂家有减产趋势，因此近两日现货贴水维持在100元/吨。华南市场持货商出货积极，下游接货情绪不高，按需采购为主，现货升水较昨日持平，整体成交一般。 数据来源：SMM 》订购查看SMM金属现货历史价格
4月25日，南山铝业公告显示，公司在印尼宾坦南山工业园建有产能200万吨/年的氧化铝厂，为有效利用同一工业园区内氧化铝资源生产电解铝，降低生产电解铝成本，增强公司的盈利能力，提高公司抗风险能力，公司决定通过全资子公司 NANSHAN ALUMINIUM SINGAPORE CO. PTE. LTD.（以下简称“NAS”）及 PRIME ALUMINIUM INTERNATIONAL PTE. LTD.（以下简称“PAI”）出资建设印尼宾坦工业园年产25万吨电解铝、26万吨炭素项目，并配套建设码头、水库和渣场等公辅设施，建设主体为PT. Bintan ElectrolyticAluminium（以下简称“BEA”），投资金额约60.63亿元人民币，将根据项目建设进度需求陆续付款。 投资项目的主要内容 1、项目批复情况 本项目已经印尼有关主管部门批准，尚需发改委、商务部等中国境内主管部门审批并进行外汇登记，具体投资及项目建设情况以最终审批结果为准。 2、投资金额及资金来源 本项目总投资金额60.63亿元人民币，由项目企业自有资金及银行贷款相结合的方式进行投资。 3、项目建设情况 本项目拟建于印度尼西亚共和国廖内群岛省卡朗巴塘经济特区（GalangBatang）的宾坦岛（Bintan Island）印尼宾坦南山工业园园区内，拟建产能为25万吨/年的电解铝厂及产能为 26 万吨/年的炭素厂，厂外配套建设码头、水库和渣场等公辅设施。 项目建设范围为电解铝厂及配套炭素厂的主要生产设施、公辅设施及厂外码头到厂区的原料物流、输送系统等。其中电解铝厂片区预计于 2026 年 7 月建成，炭素厂片区预计于 2026 年 4 月建成。 4、市场定位 印尼宾坦工业园年产25万吨电解铝26万吨炭素项目将坚持高起点、高标准原则，采用先进的生产工艺和优于同行业的环保排放标准，坚持走高质量和可持续发展道路。在公司发展的过程中秉承融入当地、奉献社会的原则，严格遵守当地法律法规和风俗习惯，努力将园区打造成中国与印尼合作的标杆，更好的促进当地经济的发展。 该项目产品方案初定为铝锭，印尼项目是公司为布局国际化战略而打造的海外铝产业，主要面向国外市场，也可作为国内铝加工项目的补充。由于东盟及南亚地区人口众多，消费潜力巨大，经济活跃，无论初级铝锭还是后续深加工均可辐射东南亚市场，同时也可兼顾公司国内电解铝需求，市场前景广阔。 对上市公司的影响 改革开放以来中国的经济高速发展，目前为世界第二大经济体。高速发展的经济需要资源的支持，就铝工业而言，中国铝矿资源已经不能满足中国氧化铝工业发展的需要，利用国外铝土矿资源是中国铝工业发展的必然趋势，也是中国铝工业可持续发展的长期方针。 公司在铝行业一直保持核心竞争力主要依靠三大要素：区域内短距离的完整产业链优势、低成本氧化铝原料保障、批量稳定的高端下游铝材销售产品。依据工信部印发的《“十四五”工业绿色发展规划》要求加快能源消费低碳化转型的要求，铝行业从传统能源向绿色低碳能源转型是行业发展趋势，结合目前国内“双碳”政策，海外建厂和深耕再生铝产业，需要多管齐下，且印尼具有丰富的铝土矿和煤炭资源，集中了资源及能源两大优势，具有铝工业的天然的优越条件。因此，快速在印尼布局电解铝及部分配套下游产业，对公司引领产业转型升级，推动新旧动能转换，实现高质量发展具有重要意义，有助于进一步增强公司的国际竞争力和影响力。
SMM4月24日讯： 沪铝主力合约开于18960元/吨，随后震荡下行，早间开盘后重心持续下移，最低下探至18825元/吨，午间休盘报于18850元/吨。现货方面，今日华东现货较2305合约升水10元/吨，与上一交易日相比升水缩窄20元/吨。早间无锡地区现货以SMMA00铝锭均价左右成交。巩义地区今日现货较SMMA00铝价贴水90元/吨左右，与上一交易日相比贴水缩窄10元/吨。整体而言，无锡地区现货成交转弱。巩义地区，市场接货情绪不高，下游刚需拿货为主，目前下游备货情绪不高。华南市场下游按需采购，现货升水走扩，整体成交尚可。 数据来源：SMM 》订购查看SMM金属现货历史价格
据4月20日广西壮族自治区统计局发布显示，一季度，全区经济加快恢复，就业物价总体平稳，居民收入持续增加，总体实现平稳开局。一季度，全区生产总值6250.83亿元，按不变价格计算，同比增长4.9%。分产业看，第一产业增加值489.17亿元，同比增长4.6%；第二产业增加值2071.95亿元，增长5.1%；第三产业增加值3689.71亿元，增长4.8%。 工业生产态势良好 产品产量较快增长 一季度，全区规模以上工业增加值同比增长6.7%。从三大门类看，采矿业增加值增长8.5%，制造业增长6.3%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长9.8%。 从经济类型看，国有控股企业增加值增长1.6%；股份制企业增长7.7%，外商及港澳台商投资企业增长2.8%。 从主要行业看，39个大类行业中，有27个实现增长。其中，电气机械和器材制造业增加值增长56.3%，化学原料和化学制品制造业增长25.6%，有色金属冶炼和压延加工业增长21.9%，非金属矿物制品业增长7.2%。 从主要产品产量看，中成药产量同比增长61.4%，电解铝增长55.4%，精制食用植物油增长36.0%，十种有色金属增长33.9%，烧碱增长33.7%，化学药品原药增长29.0%，氧化铝增长17.3%。  固定资产投资缓中有好 工业投资增长较快 一季度，全区固定资产投资（不含农户）同比下降3.7%。分产业看，第一产业投资增长6.9%，第二产业投资增长16.3%，第三产业投资下降12.9%。分领域看，工业投资增长15.8%，基础设施投资下降2.6%，房地产开发投资下降31.8%。全区商品房销售面积同比下降2.2%，商品房销售额增长1.8%。 外贸进出口高速增长 市场开拓有力有效 一季度，全区外贸进出口总额1677.53亿元人民币，同比增长65.4%。其中，出口844.51亿元，增长75.1%；进口833.02亿元，增长56.6%。分贸易方式看，一般贸易进出口增长61.3%，边境小额贸易（边民互市贸易除外）增长59.3%。分国别（地区）看，对东盟、欧盟、非洲进出口分别增长102.1%、74.7%、70.7%。分企业性质看，国有企业进出口增长66.6%，外商投资企业增长5.2%，民营企业增长81.4%。 民生保障持续有力 金融信贷稳健增长 一季度，全区一般公共预算支出1632.71亿元，同比增长2.9%。投入民生领域的支出达到1271.07亿元，占一般公共预算支出的比重为77.9%。其中，最低生活保障、住房保障、巩固脱贫衔接乡村振兴等领域支出分别增长13.8%、10.9%、8.9%。 3月末，全区本外币各项存款余额42492.25亿元，同比增长8.7%；本外币各项贷款余额46974.48亿元，增长12.6%。一季度新增本外币贷款2284.69亿元，同比多增427.61亿元。 居民消费价格温和上涨 工业生产者出厂价格下降 一季度，全区居民消费价格同比上涨1.0%。其中，城市上涨0.8%，农村上涨1.4%。分类别看，八大类商品和服务价格“五涨三降”。其中，食品烟酒价格上涨2.7%，衣着价格上涨2.2%，其他用品及服务价格上涨1.7%，医疗保健价格上涨1.5%，教育文化娱乐价格上涨1.5%，生活用品及服务价格下降0.2%，交通通信价格下降0.2%，居住价格下降1.1%。3月份，全区居民消费价格同比上涨0.4%。 一季度，工业生产者出厂价格同比下降2.0%，其中，3月份同比下降2.8%；工业生产者购进价格同比上涨0.4%，其中，3月份同比下降0.9%。 居民收入平稳增长 就业形势总体稳定 一季度，全区居民人均可支配收入8195元，同比名义增长4.3%，扣除价格因素实际增长3.3%。按常住地分，城镇居民人均可支配收入11406元，同比增长3.2%，扣除价格因素实际增长2.4%；农村居民人均可支配收入5303元，同比名义增长5.1%，扣除价格因素实际增长3.6%。全区居民人均可支配收入中位数6202元，同比名义增长4.0%。 一季度，全区城镇新增就业9.78万人，失业人员再就业3.31万人，就业困难人员实现就业1.29万人。 总的来看，一季度随着疫情防控较快平稳转段，各项稳增长稳就业稳物价政策举措靠前发力，积极因素累积增多，全区经济回升向好，生产需求同步改善。但也要看到，当前外部形势复杂多变，经济恢复基础仍不牢固。下阶段，要深入贯彻落实习近平总书记在全国“两会”期间重要讲话和全国“两会”精神，按照自治区党委、政府关于二季度经济工作的部署要求，坚持稳中求进工作总基调，更好统筹发展和安全，坚定信心、加力快干，持续巩固向好发展态势，推动经济运行整体好转。 注释： 1.地区生产总值及其分类项目增长速度按不变价计算，规模以上工业增加值及其分类项目增长速度按可比价计算，均为实际增长速度；其他指标除特殊说明外，按现价计算，为名义增长速度。 2.居民人均可支配收入中位数是指将所有调查户按人均可支配收入水平从低到高顺序排列，处于最中间位置的调查户的人均可支配收入。 3.财政收支数据来源于自治区财政厅；金融机构存贷款数据来源于中国人民银行南宁中心支行；就业数据来源于自治区人力资源和社会保障厅；进出口数据来源于南宁海关。
SMM4月23日讯： 据海关数据显示，2023年3月份国内原铝进口总量为7.21万吨，环比减少6.4%，同比增长82.8%，3月份原铝出口总量5282吨，环比增加149.2%，同比减少87.5%。3月份国内原铝贸易表现为净进口6.68万吨，去年同期国内原铝表现为净出口2826吨。2023年一季度国内原铝净进口总量达21.3万吨，同比增长804%。（以上进出口数据基于海关编码76011090,76011010 ） 进口来源国： 从进口来源国角度来看，一季度国内原铝主要进口来源国为俄罗斯联邦、伊朗、巴林等国家，其中一季度进口来源于俄罗斯联邦的铝金属总量达17.25万吨，同比增长185%。一季度伊朗铝进口总量达1.6万吨，占进口总量的7.2%，但伊朗铝在三月份进入中国市场的量呈现较大的下降。 进口省份： 从国内进口原铝的省份角度来看，国内原铝进口主要省份为上海是、北京市、江苏省等及地区。一季度发往上海地区的进口原铝总量达6.48万吨，占总进口量的29.2%，多以海关监管及一般贸易的方式进入，且产品主要以俄罗斯铝金属为主。一季度发往北京市的原铝总量达4.1万吨，占进口总量的18.5%，这部分进口铝全部以一般贸易方式从俄罗斯联邦进口。一季度发往江苏省的海外原铝总量达3.1万吨，占进口总量的14.1%。另外值得注意的是，一季度铝材加工大省河南、河北多以来料加工贸易的方式月均进口3000-5000吨俄罗斯铝金属。 简评：从一季度的国内原铝进口数据来看，基本符合我们前期对原铝国际贸易的预判，一季度国内原铝进口窗口基本处于关闭状态，但海外原铝贸易格局也发生转变，但目前来看，国内虽然每个月还有大量的海外进口铝锭补充，但并没有出现过剩态势，1-2月份国内传统淡季冲击，铝社会库存处于累库周期，但3月份就展示出强去库状态，也在一定层面上反映3月份国内铝下游消费的韧性较好。进入二季度，国内原铝供应增速放缓，且云南地区水电不足的现状仍为改善，市场供应端担忧加剧，国内铝价偏强震荡，进口原铝亏损收窄，预计国内原铝仍保持净进口格局，预计二季度原铝净进口总量在23万吨附近。 （以上信息基于市场采集及上海有色网研究小组综合评估后得出，文中所提供的信息仅供参考。本文并不构成投资研究决策的直接建议，客户应当谨慎决策，勿以此代替自主独立判断，客户所作出的任何决策与上海有色网无关。) 数据来源：SMM 点击SMM行业数据库了解更多信息 （李佳慧 021-20707846）
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