【印度首次在国内发现锂矿】 印度地质调查局 (GSI) 周四表示，在印度首次发现了锂矿床，推断至少能生产590万吨锂。印度近期一直在寻求加强关键矿物的供应，包括锂，这对于推进其电动汽车计划至关重要。 【Redwood Materials获美国能源部20亿美元贷款 将用于扩建锂电回收厂】 Redwood Materials日前收到美国能源部提供的20亿美元贷款，这笔资金将支持Redwood Materials内华达州麦卡伦工厂扩建。 公司计划建立动力电池回收生产厂，将锂离子电池材料和废铜线重新加工成金属商品，还将生产阳极铜箔和阴极材料。这将是美国第一家为报废电池和废料提供回收的设施。据悉，Redwood Materials为电池回收公司，由特斯拉前高管JB Straubel创办。 【国城矿业：拟10亿元设立全资子公司】 国城矿业公告，为落实新能源战略发展规划，充分发挥锂矿资源优势，通过延伸产业链布局基础锂盐业务，公司拟投资10亿元设立全资子公司四川国城锂业有限公司。 》点击查看详情 【德方纳米：补锂剂产线预计将于今年一季度开始投产】 德方纳米接受机构调研时表示，公司的补锂剂产品适用于各种体系的锂离子电池，包括动力电池、储能电池、数码3C电池等领域。补锂剂的原理是为了补充化学体系中损失的锂。在锂电池充放电的过程中，锂离子从正极迁移到负极，会在负极表面损失一部分锂，同时在负极会形成一层SEI膜，SEI膜形成之后不可逆，在电池内部可以运载电荷的锂离子减少，电池的容量就会衰减，循环寿命减少。公司的补锂剂产品已通过核心客户的验证，产品性能和产业化进度处于行业领先水平，产线预计将于今年一季度开始投产。 【扩产迭起 隔膜行业竞争格局生变】 近日，隔膜行业再迎扩产潮。星源材质、东风股份接连宣布投建锂离子电池隔膜项目，看好行业发展前景。此外，受行业高景气影响，多家隔膜企业2022年业绩预喜。业内人士预计，随着多家企业隔膜产能逐渐进入释放期，且新进入者持续涌入，2023年隔膜行业竞争格局生变。 【乘联会崔东树：1月新能源车国内零售渗透率处于低位】 乘联会秘书长崔东树发文称，1月新能源乘用车批发销量达到38.9万辆，同比下降7%，环比降48%。今年以来由于锂和镍等原材料涨价导致动力电池价格上涨的速度大大出乎业内预期，因此在动力电池涨价后的车企压力非常大，只能通过涨价来缓解成本压力。1月新能源车国内零售渗透率25.7%，较2021年1月17%的渗透率提升8.7个百分点。1月新能源车国内零售渗透率处于低位。近几年新能源车国内零售率走势持续走强，超预期发展，尤其是近几年上半年的新能源渗透率提升明显，2022年的3月渗透率已经到28%的高位，随后进入顶部波动期。今年的渗透率也是会逐步提升。 相关阅读： 钴锂价格继续下行 碳酸锂跌势放缓 六氟跌破20万【新能源产业周度观察】 本周钴锂价格集体飘绿 | 逾10个省市密集发布促新能源消费政策【新能源产业一周要闻】 产量装机均环降40%以上 动力市场低迷情况将维持到二季度？【SMM分析】 2023年1月国内废旧锂电回收2.42万吨 春节期间回收市场尚未回暖【SMM分析】 1月负极产量环比下滑14%  节后需求陆续恢复【SMM分析】 动力需求大幅回撤 1月三元材料产量延续大幅下跌趋势【SMM分析】 1月六氟需求降至低位  六氟产量环比下滑17%【SMM分析】 碳酸锂下跌 连带锰酸锂价格走弱【SMM锰酸锂周评】 隔膜市场波动 2023年1月中国产量约11亿平米【SMM分析】 开年淡季 中国电解液2023年1月产量环减26%【SMM分析】 动力需求锐减 1月电芯产量环降超30%【SMM分析】 硫酸镍反超硫酸钴！ 高镍去钴态势将如何发展【SMM分析】 湖南裕能2月9日在深交所上市【SMM分析】 1月中国磷酸铁产量为62102吨 环比下降23.4%【SMM分析】 2月多省市密集发利好政策 原料价回调&特斯拉降价 新能源汽车价格战激烈进行！【SMM专题】 春节期间钴锂材料产量受影响 2月预计开工率将会稳步恢复【SMM分析】 需求仍于低谷徘徊 锰酸锂生产受阻【SMM分析】 中国碳酸锂市场回顾及展望【SMM分析】 回顾 2022年钴市场价格起落 展望未来供需变化【SMM分析】 工信部八部门提出适度超前建设充换电基础设施 充电桩板块集体拉升【热股】

受传统燃油车购置税优惠政策和新能源汽车补贴等政策退出、年末厂家冲量效应，消费者提前透支部分需求；同时叠加今年春节假期提前至1月，企业生产经营时间减少等因素影响，2023年开局，我国汽车产销量环比、同比均呈现两位数下滑。 根据中汽协发布的最新销量数据，今年1月，我国汽车产销量分别达到159.4万辆和164.9万辆，环比分别下降33.1%和35.5%，同比分别下降34.3%和35%。与2022年春节月2月份相比，产销量分别下降12.1%和5.1%，与2019年（疫情前）春节月2月相比，分别增长13%和11.3%。 购置税离场，传统燃油乘用车应声下跌 乘用车产销疲软是整体车市下行的首要因素，其中以传统燃油乘用车的表现最为明显。 今年1月，乘用车产销分别完成139.7万辆和146.9万辆，环比分别下降34.3%和35.2%，同比均下降32.9%。在乘用车主要品种中，四大类车型销量环比、同比均呈现明显下降，其中交叉型乘用车降幅更为显著，同比下降62.4%。 中汽协分析指出，1月乘用车市场销量下滑明显，一方面是今年春节假期早，1月21日即为除夕，一月份整体有效生产经营时间仅为正常的六成左右；另一方面，去年12月是消费者享受燃油车车购税优惠政策和新能源汽车补贴政策的最后一月，同时临近春节，汽车企业为冲击汽车销量推出了多种汽车购买优惠政策，提前透支了部分需求， 众所周知，2022年年中推出的购置税减半政策，让国内乘用车市场全年销量呈现出“U型反转，涨幅明显”的走势。进入2023年，政策离场，传统燃油乘用车销量表现便应声下跌。 数据显示，1月，传统燃油乘用车国内销量90.4万辆，比上年同期减少73.2万辆，环比下降31%，同比下降44.8%。 分级别来看，A00级燃油车呈现快速萎缩的发展特征，1月同比降速接近1倍；A0级和B级燃油车同比下降超过40%；而目前销量最集中的A级车型（1月销量为62.3万辆），1月也同比下降了39.1%。 另从价格区间来看，传统能源乘用车销量主要集中在10-15万级，1月销量为37.4万辆，同比下降41.2%；不过，30-35万、50万以上同比呈现正增长，其中50万以上涨幅最大。 也就是说整体车市下行之下，高端品牌车型所受到的冲击相对较小。相关数据显示，今年1月，国内生产的高端品牌乘用车销量完成28.4万辆，同比下降26.7%，高于乘用车增速6.2个百分点，占乘用车销售总量的19.3%。 产销环/同比双降，新能源汽车也不例外 2023年开局，深受政策退出、需求提前透支“后遗症”的不止传统燃油乘用车，还有新能源。 数据显示，1月，我国新能源汽车产销分别达到42.5万辆和40.8万辆，环比分别下降46.6%和49.9%，同比分别下降6.9%和6.3%。市场占有率虽保持在24.7%，但出现历史上罕见的产销环比、同比均呈现下跌的现象。 在新能源汽车主要品种中，与上月相比，三大类品种产销均呈明显下降，其中燃料电池汽车降幅更为明显；与上年同期相比，除插电式混合动力汽车产销增长较快外，纯电动汽车和燃料电池汽车均有不同程度的下降。 1月，插电式混合动力汽车产销分别完成12.6万辆和12.1万辆，同比分别增长48.5%和42.5%；纯电动汽车产销分别完成29.9万辆和28.7万辆，同比分别下降19.6%和18.2%；燃料电池汽车产销分别完成100辆和200辆，同比分别下降54.2%和15.6%。 其实，开年新能源车市的下滑是意料之中的事，国补退出、春节假期、市场价格波动明显等无不扰乱着市场的平稳运行。 于是，政策上便有了“国补”退出、“地补”接棒的现状。据统计，自1月以来，已有包括河南、上海、浙江、北京、四川、黑龙江、吉林、山西、云南、海南、贵州、无锡、沈阳等数十个省市出台相关政策。有的延长购车补贴时间，有的直接给出真金白银的新能源补贴，或发放消费券，有的则在政策上为新能源汽车的发展扫清障碍。 与此同时，国家层面对于新能源汽车的促销政策也在持续推出。2月3日，工信部等八部门发布了《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》，提出要在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点工作，试点期为2023—2025年。该通知一经发出，业界对我国新能源汽车产销量仍将保持较快增长态势的信念又提振了几分。 另在市场方面，2023年伊始，特斯拉率先在国内市场上官宣大幅度降价后，国内新能源市场上便掀起了一阵降价潮。1月以来，小鹏、蔚来、极氪、问界等多家车企或直接下调汽车售价，或通过全款购车优惠等各种促销活动变相降价。对于企业而言，降价或进一步压低其单车利润率，但是对于消费者而言，无疑是极大利好。 出口一枝独秀，1月同比增长30.1% 在1月整体汽车市场中，汽车出口是唯一一个延续良好表现的板块。数据显示，1月，我国汽车企业出口30.1万辆，环比下降7.1%，同比增长30.1%，已然成为整体车市的重要增长极。 分车型看，乘用车出口25万辆，环比下降8.9%，同比增长35.6%；商用车出口5万辆，环比增长3.5%，同比增长8.1%。新能源汽车出口8.3万辆，环比增长1.1%，同比增长48.2%。 在整车出口的前十位企业中，上汽出口量最大，达6.9万辆，同比增长25.7%，占总出口量的22.8%。与上年同期相比，比亚迪出口增速最为显著，出口达1.2万辆，同比增长24.1倍；其次，奇瑞出口5.2万辆，同比增长95.2%；北汽出口1.1万辆，同比增长25.8%。 另，从海关统计口径数据来看，我国汽车产品的国际市场地位在2021年的基础之上进一步得到巩固。 据中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示，2022年12月，新能源汽车出口11.2万辆，环比下降23.4%，同比增长1.3倍。在出口的市场中，墨西哥市场是增量的核心市场，同比增长2.8倍。 2022年，中国汽车出口量前十的国家中，阿联酋、墨西哥市场表现较强，同比分别增长2.7倍和1.7倍。新能源汽车出口的前三大市场为比利时、英国和菲律宾。 近两年，我国汽车出口市场迅速扩容，2021年全年出口总量首次突破200万辆，打破之前在百万辆左右徘徊的局面，2022年再次实现跨越式突破，全年出口突破300万辆。 背后原因，一方面是因为疫情以及国际形势的新变化，导致海外市场上汽车供给量出现了不小的缺口，为国内车企出海提供了不错的环境；另一方面，主流中国车企在国际舞台上的竞争力有了显著的提升，尤其是在新能源领域，越来越多的中国车企已经开始站在全球的“舞台”上引领新的技术潮流。 不过，疫情下全球经济增速疲软、冷战思维、碳关税、供应链“友岸”战略、汇率问题等，也都为中国汽车出口带来了诸多不确定因素。据悉，由于芯片短缺，目前部分车企已经被迫砍掉部分海外订单，占比甚至高达80%。因此，为了进一步开拓国际市场，中汽协曾呼吁，能在海外法规对接、关税、物流等方面出台相关政策，给与企业更多支持。 小结：展望一季度，中汽协表示，我国汽车工业稳增长任务依然十分艰巨，国内有效需求不足致使汽车消费恢复还比较滞后，预计一季度终端市场仍将承受较大压力，需要政策持续提振。 不过，近期各政府主管部门均表示将继续稳定和扩大汽车消费，同时多地陆续出台促进汽车消费和鼓励新能源汽车发展政策，加之节后各地大规模基建工程陆续开工，也为汽车市场后续的平稳发展注入信心。

随着2023年新能源汽车国补的正式退出，新能源汽车市场开始从政策驱动向市场驱动转变。不过在补贴退坡、原材料上涨、特斯拉大幅降价的背景下，新能源车企可谓是腹背受敌，不仅要面临成本压力骤增的危机，还要防备巨头的围剿。 尽管国补退出，但新能源汽车领域依旧是国家促消费环节的重中之重。因此国家层面对于新能源汽车的促销政策还在持续推出。日前，工信部总工程师、新闻发言人田玉龙就表示，将会同有关部门建立新能源汽车产业发展协调机制，加强央地协调联动，特别是推动落实车购税、车船税、牌照等有关支持政策。进一步研究和明确新能源汽车后续的支持政策，推进换电模式应用和燃料电池汽车示范，特别是启动公共领域车辆全面电动化先行区城市试点，进一步强化质量品牌建设，稳定消费市场。 相对于国家层面的引导政策，地方政府发布的新能源汽车政策更加“贴地气”，优惠力度也是实实在在的，这自然成为车企和消费者们更为关注的点。 据统计，1月以来，已有包括河南、上海、浙江、北京、四川、黑龙江、吉林、山西、云南、海南、贵州、无锡、沈阳等数十个省市出台相关政策。有的延长购车补贴时间，有的直接给出真金白银的新能源补贴，或发放消费券，有的则在政策上为新能源汽车的发展扫清障碍。 各地密集出台优惠政策 国补退出后，针对新能源汽车市场，各地政府抛出了诸多优惠政策。1月3日，河南公布《关于印发大力提振市场信心促进经济稳定向好政策措施的通知》，通知提出将购车补贴政策延续至2023年3月底，对在省内新购汽车按购车价格的5%给予消费者补贴，最高不超过10000元/台，省、市级财政各补贴一半。 上海延续了最高10000元的财政补贴政策，但有限制条件。1月29日，上海市人民政府印发《上海市提信心扩需求稳增长促发展行动方案》中，该方案中提出将延续实施新能源车置换补贴，2023年6月30日前个人消费者报废或转出名下在上海市注册登记且符合相关标准的小客车，并购买纯电动汽车的，给予每辆车10000元的财政补贴。 除了延长补贴时间，有的省市开始发放汽车消费券，包括三亚、合肥、郑州、宁波等省市。 1月4日，海南省三亚市表示，于2022年10月27日至2023年2月20日期间在三亚市汽车销售企业购置符合国家相关法规要求的机动车（包括新能源车和燃油新车，不含二手车），并开具正规发票，新能源车裸车购车发票10万元以下，奖励红包3000元；10万至20万元，奖励红包4000元；20万以上，奖励红包6000元。 1月9日，沈阳宣布2023年1月10日至2月28日，面向在沈个人消费者，发放1亿元新春消费券，其中汽车消费券4000万元。 1月20日，黑龙江全省发放政府消费券6亿元，强调鼓励省内汽车生产企业开展让利促销活动，引导销售的乘用车实行不高于裸车价格10%的优惠。 2月1日，浙江省宁波市海曙区推出元宵购车消费券活动，凡个人在活动参与商家购买新车，根据车价不同赠送消费券1500元-10000元不等。消费券可在海曙区内部分商场、餐饮等单位消费。 2月3日，郑州市将2023年“兔年迎春”汽车焕新季活动截止时间由2023年2月6日延长至3月10日，并增发1亿元汽车消费券。其中燃油车消费券增发6000万元，新能源车消费券增发4000万元。 2月4日，合肥市人民政府办公室发布的《合肥市“提信心拼经济”若干政策措施》提到，2023年6月30日前个人消费者报废或出售本人名下在合肥市注册登记且符合相关标准的非营运性乘用车，并且在市场监督管理部门注册的汽车销售机构购买非营运性新能源乘用车新车达一定金额的，给予每辆车不超过5000元的财政补贴。 此外，北京、无锡、天津、浙江等省市均推出了汽车消费券的优惠政策。北京市大兴区发放2000万元汽车消费券；无锡市发放1200万元新能源汽车消费券；天津市汽车消费补贴总计安排资金6000万元；浙江省永康市在2023年1月1日至3月31日对消费者发放汽车消费券，补贴金额在3000元到1万元不等；浙江省乐清市先后发放共计1000万元的汽车消费券，给予消费者补贴2000元-8000元不等；山东省宣布，今年上半年将继续发放2亿元汽车消费券；哈尔滨宣布自2023年2月4日8时起，将在全市开展元宵节购车优惠补贴活动，1000万元购车优惠补贴；湖南省提出，2023年6月30日前凭报废车回收证明和新车购车发票等资料享受5000元资金补贴。 除此之外，为了加速新能源汽车的发展，多个省市发布各种扶持政策，包括免征新能源车辆购置税、加大充电站建设、牌照指标予以支持、停车费减免等政策。 1月10日，湖南省发改委发布关于进一步加快电动汽车充电基础设施建设的意见。意见提出，建立充电基础设施建设协调机制。加快构建充电基础设施服务网络。加快城乡公共充电网络布局。大力推进停车场与充电设施一体化建设，到2025年，大中及以上城市新建和配建停车场站，力争具备规范充电条件的车位比例较城市注册电动汽车比例高10%以上，长株潭都市圈50%的居民小区具备充电条件。 1月17日，云南印发2023年推动经济稳进提质政策措施，提出加大充电桩、充电站等配套基础设施建设力度，鼓励有条件的州、市出台新能源汽车消费支持政策，鼓励出租车（含网约车、巡游车）、旅游客车、景区用车、城市物流等领域推广使用新能源汽车。 1月28日，山西省发布《关于进一步搞活汽车流通扩大汽车消费的通知》，其中提到，要全面落实新能源公交车购置补贴、新能源汽车车辆购置税减免、停车费减免、通行便利、路权保障等支持政策。 1月29日，浙江省发改委印发《浙江省加快新能源汽车产业发展行动方案的通知》，提出指导各地依法优化新能源车辆禁限行政策，在上路权限、牌照指标等方面予以支持。鼓励实施政府定价的公共停车场（点）停放新能源汽车当日首次1小时内（含充电时间）免费。 2月3日，南京发布《关于推动经济运行率先整体好转的若干政策措施》，提出33项重磅措施，其中明确了将延续新能源汽车免征车辆购置税等相关政策。政策指出，南京市将延续实施新能源汽车免征车辆购置税政策，优化政策网上办理渠道流程。加大新能源汽车宣传推广力度，组织开展品牌新能源汽车推广巡展暨试乘试驾等活动，推动公共领域车辆电动化进程，完善充换电基础设施建设布局。 2月6日，河南省商务厅、河南省发改委等18部门联合发布《关于进一步搞活汽车流通扩大汽车消费的通知》，其中提出支持新能源汽车消费等多条相关事项。《通知》支持破除新能源汽车市场地方保护，河南省各地区不得设定本地新能源汽车车型备案目录，不得对新能源汽车产品销售及消费补贴设定不合理车辆参数指标；鼓励有条件的市县开展新能源汽车下乡活动，研究出台下乡支持政策，引导企业加大活动优惠力度，促进农村地区新能源汽车推广应用。 2月7日，四川省人民政府印发《聚焦高质量发展推动经济运行整体好转的若干政策措施》，其中提出，落实新能源汽车免征车辆购置税政策，开展新能源汽车、绿色智能家电家装等系列促消费活动，举办第二届中国（四川）国际熊猫消费节。 政策开道，新能源汽车消费预期持续看好 随着疫情的告一段落，促销费成了经济的重中之重，此前，中央就提出着力扩大国内需求，把恢复和扩大消费摆在优先位置。而作为仅次于房地产的大宗消费产品，汽车产业自然成了重要抓手。国家统计局数据显示，2021年我国汽车制造业规模以上工业企业营业收入8.67万亿元，占国内生产总值的7.6%；汽车类零售额达到4.4万亿元，占全国社会消费品零售总额的9.9%。 不过，在国补退出，春节假期、特斯拉大降价等多重因素的影响下，2023年的首月，多数车企就遭遇尴尬的“开门黑”，销量同环比双双下滑。新势力车企中除了理想交付破万，同比保持正增长，蔚来、小鹏、哪吒等均有不同幅度的下滑，“传二代”广汽埃安、岚图等遭遇了同样的情况。 销量下滑只是暂时的，随着地方政府出台一系列刺激汽车消费的政策，以及疫情影响减弱，或在一定程度上为新能源汽车造势。广汽集团总经理冯兴亚对此表示，相信从中央到地方会陆续出台刺激汽车消费的政策。在新形势下，消费动能将会被极大程度激发，各地发展经济、刺激消费的行动也将更加突出。宏观经济恢复对整个汽车行业发展肯定有推动作用。 盖世汽车研究院预测，2023年，新能源乘用车销量将实现936万辆，渗透率超过40%。不过其还表示，中国在2023年上半年有望逐渐走出疫情影响，经济逐渐恢复到正常水平。由于三年疫情企业及居民收入带来较大影响，可支配消费支出能力仍然处于疲软水平，2023年第一季度，车市并不会迅速迎来全面复苏。 乘联会同样预测，今年国内狭义乘用车市场总体将呈现同比微增态势，预计全年销量为2350万辆，其中国内新能源乘用车累计销量为850万辆，渗透率将达36%。 在国家多次的利好政策，以及新能源汽车的趋势愈加清晰的前提下，既能实现消费升级，又能带动各地自己的汽车上下游产业，形成联动效应，一系列利好经济的判断对于各地政府无疑具有巨大吸引力。随着密集的出台刺激补贴政策，各地政府对于新能源的发展也大有势在必得之势。 浙江目标到2025年新能源汽车年产量超120万辆，占全省汽车生产总量比重超过60%，新能源汽车产量占全国比重10%左右；湖南长沙表示，在双碳目标下，新能源车迎来快速发展，预计2025年渗透率将超过20%；海南表示，到2025年底，力争全省新能源汽车保有量达50万辆，新能源汽车保有量占全省汽车保有量的20%；湖北力争到2024年，实现湖北全省汽车产业产值跨越万亿，其中新能源汽车产业产值突破3000亿元。

2月10日，秦PLUS DM-i2023冠军版正式上市，共推出五款车型(含55KM和120KM两种续航版本)，官方指导价9.98万—14.58万元。其中，55KM领先型价格进入10万元以内。 目前新能源汽车价格竞争加剧，降本诉求强烈，主机厂通过一体化压铸降本将成为必然趋势。一体化压铸作为车身制造技术及工艺的创新方案，渗透率正处于快速攀升的阶段。券商人士指出，一体化压铸的发展前提为单车规模化生产以及需求的高确定性，过去两年众多主机厂完成初步布局，今年行业进展有望加速。 据财联社主题库显示，相关上市公司中： 广东鸿图 开发的6800T新能源汽车超大型一体化铝合金后地板压铸结构件产品已成功试制，是特斯拉的供应商。 旭升集团 已成功开发超大尺寸结构件，产品适用于混动一体化压铸电池盒以及DHT电驱动总成，公司为特斯拉供应传动系统、悬挂系统、电池系统等核心系统零部件。

特斯拉CEO马斯克本周三在社交媒体表示， 特斯拉宏伟蓝图第三篇章将于2023年3月1日公布 。此前，特斯拉国产车型全系降价，Model 3起售价降至22.99万元，Model Y起售价降至25.99万元，创下历史最低价格。数据显示， 今年1月，特斯拉销量为6.6万辆，同比增长10.3%，环比增长18.3% 。 此外，特斯拉的股价在今年年初出现了大幅反弹，年初迄今， 公司累计最大涨幅超110%，这一增长意味着特斯拉已经抹去了去年全年的跌幅 。 同时，受到上述消息影响，特斯拉概念股表现活跃， 为特斯拉供应家用储能项目配套产品的新朋股份一度走出两连板、已取得特斯拉供应商资格并得到订单的春兴精工周四录得涨停板 。 西南证券郑连声2月7日研报中表示，特斯拉连续降价、老车改款与新车上市将有望推动销量继续快速增长， 今年在产业链降本逻辑下国内本土产业链有望充分受益 。 公开资料显示， 特斯拉布局了新能源链条的各个环节，包括光伏、储能、电动汽车等 。在乘用车方面，特斯拉通过先后推出Roadster、Model S/X、Model 3/Y等车型，自上而下切入大众市场；预计2023年将发布A级车型，价格进一步下探。在其他车型方面，特斯拉横向拓展，将品类拓展到皮卡Cybertrunk和卡车Semi。 特斯拉的产能布局覆盖北美、亚洲和欧洲，天风证券于特1月10日研报中预计， 到2023年，特斯拉的年产能将有望突破240万台 。 根据21Q4交流会，Tesla 2021全年交付94万台，同比增长87%，2022年目标交付150万辆，同比增长60%，公司预计未来年增速保持50%以上， 2024年预计将达320万辆。于特测算预计2023年Tesla全球交付量为220万台，同比增长58% 。 特斯拉目前在产业链布局的主要路线为附加值较高的核心环节自研自制，其他传统的零部件外包。以国产Model 3为例， 动力总成中的BMS、电机控制，智能驾驶中的AutoPilot和电控制动为自制，其他零部件多为外包采购，且结构件、车身件、内外饰件等的国产化率相对较高 。 具体梳理特斯拉产业链及潜在标的： 电池类包括宁德时代、赣锋锂业、新宙邦、诺德股份、长盈精密、宏发股份、常铝股份、科达利等；电机包括旭升股份、精达股份等；热管理包括三花智控、银轮股份、奥特佳、华城汽车等；电子电器包括均胜电子、世运电路、安洁科技、沪光股份、星宇股份、上声电子等 。 车身及内外饰包括福耀玻璃、岱美股份、新泉股份、蓝思科技、京威股份、拓普集团、宁波华翔、常熟汽饰、万丰奥威、华达科技、继峰股份、模塑科技、广东鸿图、宜安科技、威唐工业等；底盘包括文灿股份、保隆科技、中鼎股份、凌云股份、云海金属、精锻科技等 。 于特指出伴随特斯拉新技术的应用、新工厂产能爬坡、自动驾驶技术升级以及新车型后续推出，看好特斯拉产业链的高增长机遇。 建议关注受益于特斯拉产销扩大及国产化率提升的产业链核心标的：拓普集团、旭升股份、沪光股份、新泉股份、银轮股份、岱美股份、常熟汽饰、上声电子、三花智控、宁德时代等 。 建议关注因新技术渗透率提升而受益的相关标的： 双环传动、广东鸿图、文灿股份、力劲科技、和胜股份、亿纬锂能、福耀玻璃、精达股份、德赛西威、经纬恒润、华阳集团、均胜电子、科博达等 。

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招商证券近日研报认为， 半导体行业已有边际改善 ，2023年中半导体产业链库存有望去化完成，建议持续关注需求和库存边际变化， 静待行业景气拐点 ，并把握板块投资的 提前布局时机 。此外，瑞银、中信证券、海通证券等均发布看好2023年半导体的相关研报。 美国半导体工业协会(SIA)近日发布的数据显示，2022年全球芯片销售额达到创纪录的5735亿美元，同比增长3.2%。从芯片类型来看， 模拟芯片销售额增幅最大，同比增长了7.5% ，达到890亿美元。 模拟芯片主要由晶体管、电阻、电容等组成，是沟通虚拟信号与现实世界的桥梁，其细分种类繁多，主要包括 信号链模拟芯片和电源管理模拟芯片 ，下游覆盖的行业和应用较为广阔，包括通信、汽车、工业、计算机等各个行业。根据IC Insights数据， 通信行业是模拟芯片第一大应用市场 ，预计2022年市场规模占到模拟芯片市场份额的37.5%。 国融证券研究员张志刚1月18日研报认为， 模拟芯片不依赖先进制程，产品生命周期长，价格波动小，对稳定性和成本要求高，且受海外国家半导体产业限制影响相对较小，是一个长坡厚雪的赛道 。 根据WSTS预测数据， 预计2023年模拟芯片市场仍将逆势保持增长 ，全球市场销售额有望增长1.56%达到909.52亿美元，而同期全球集成电路销售额预计将减少5.61%至4530.41亿美元。 根据Frost&Sullivan统计，2021年中国模拟芯片行业市场规模约2731亿元，占比七成左右， 中国为全球最主要的消费市场，且增速高于全球模拟芯片市场整体增速。 预计2025年中国模拟芯片市场规模将增长至3340亿元，2020年-2025年复合增长率为6%。 行业格局方面，根据IC Insights数据，德州仪器是全球模拟芯片行业龙头，2021年全球市场份额为19%，龙头地位较为稳固。其他国际领先模拟芯片厂商包括亚德诺、思佳讯、英飞凌、意法半导体等，全球前五大厂商市场份额合计为51.5%， 竞争格局相对比较分散 。 虽然我国是全球最大的模拟芯片应用市场，但由于国内半导体产业起步较晚，国内模拟芯片市场仍由国际巨头公司所垄断，海外厂商占据了超八成的市场份额， 国产化率尚处于低位 。根据中国半导体行业协会数据，2020年国内模拟芯片自给率仅12%， 国产替代空间广阔 。 从国内厂商布局来看，近年来，随着政策和下游厂商对国产芯片进口替代支持力度的加大，本土模拟芯片企业与世界先进厂商技术水平的差距逐步缩小，部分国内高端模拟芯片空白得以填补，相继涌现了一批优秀的模拟芯片企业，如圣邦股份、思瑞浦、艾为电子、纳芯微、芯朋微、力芯微、上海贝岭等。 模拟芯片应用于几乎所有汽车电子部件，除了涉及传统汽车电子如车载娱乐、仪表盘、车身电子及LED电源管理等领域，还广泛应用于新能源汽车的动力系统、智能汽车的智能座舱系统和自动驾驶系统。 2022年全球汽车专用模拟芯片市场规模将增长17%至138亿美元，是增速最快的模拟芯片下游市场 。 全球新能源汽车销量高速增长，支撑汽车模拟芯片需求稳步提升 。在A到E的各个级别汽车中，电动化都大幅增加单车模拟芯片需求量。东方证券分析师蒯剑等1月30日研报认为， 在汽车电动化和智能化趋势带动下，预计全球汽车领域半导体市场需求将保持快速增长，成为驱动模拟芯片需求增长的主要因素 。 国内模拟芯片公司也纷纷向国际巨头重视的汽车领域进军 。例如，纳芯微汽车营收占比在三季度提升至22%，随着相应车规级产品的陆续推出，由汽车领域贡献的营收有望持续提升。国内主要模拟芯片公司圣邦股份、思瑞浦、艾为电子、杰华特、希荻微等向汽车领域扩展情况如下： 值得注意的是， 国际关系与地缘政治对半导体产业链有重要影响 ，若国际关系出现大的变动，会对全球半导体模拟厂商产生负面影响。同时，模拟芯片市场需求受新能源车、5G、物联网市场渗透速度、疫情等多重因素的影响，若需求不及预期，会对相关公司业绩造成负面影响。