9月23日，在由上海有色网信息科技股份有限公司（SMM）主办，冶金工业经济发展研究中心、中国金属材料流通协会指导，上海靖升金属材料有限公司，山西晋钢智造科技实业有限公司特邀支持的 2024SMM热镀锌产业大会&钢铁板材产业大会——主论坛 上，香港乐居实业有限公司总经理刘德明分享了全球经济视角看如何构中国钢铁出海供应链。 成熟的供应链出海企业介绍 一、目前成熟的供应链出海企业介绍 1、日本钢铁企业出海情况情况 2、韩国钢铁企业出海情况介绍 3、某日本钢贸商出海情况介绍 日韩企业海外拓展特点 我们供应链要不要走出去 其对主要钢铁产能的全球分布进行了介绍。 中国企业海外投资、自主建厂的产能16779万吨，预计2026-2028年，全部可以投产，如果考虑到越南、印度产能的增加，未来五年，全球增加产能2亿吨以上。 其还阐述了全球钢材消费情况、中国近五年供需情况。 A.世界产能还在增加，尤其是中国投资产能增加较大。 B.仅南美，非洲和部分落后地区还有增量外，全球需求将进入瓶颈期甚至是减量周期。 C.中国产能和产量，远大于内需，内需会持续减量，而对出口依赖度会持续增长。 D.出口壁垒日趋增多，中国企业之间内卷严重。 E.海外产量，有进一步输入中国的可能性，并且很大。 综上，我们供应链出海，是中国企业必然的选择。 我们供应链出海，去哪里？ 从数据据和我们掌握的产能情况看，可以得出： 1.从日韩经验，供应链出海跟着下游客户走；我们出海，优先考虑东南亚、非洲和南美。 2.从人均消费看，非洲和南美，人均需求最少，可考虑第二阶段进入。 3.从进口数据看，欧美和土耳其以及部分东南亚国家需求量大，并且政治、经济和法律环境相对较好，但要直面日韩企业竞争，第三阶段考虑。 供应链出海的时机 供应链出海的时机——出海正当时 如何实现供应链出海 现阶段做法： 1.工厂端以投资设厂为主，上下游兼并重组、控股，涉略较少，没有形成遍及全球的企业集团； 2.是以工厂（贸易公司）设立分公司，或者工厂和贸易公司合作进行海外市场拓展，目前多数企业以出口贸易为主导，三方贸易为辅助的货物贸易模式； 3.贸易公司积极寻找合适海外代理、国外的贸易公司合作开拓海外市场，依旧以出口为主，横向整合较少，纵向整合鲜有涉略。 现阶段问题： 下一阶段中国企业要做的事情 1.起步阶段，借助走出去的下游企业，深入服务，积累经验 ； 2.推进本土化策略； 3.人才引进，人才培养从现在做起； 4.贸易公司要和产业企业相结合，形成优势互补，利益共享，分工明确的合作体系，抱团出海； 5.最后进行横向和纵向扩张，当企业出海几年，积累了一定经验之后，结合自身业务特点，进行横向和纵向扩张将成为必然。 友情提示 量力而行，决心和信心持之以恒，选人用人、授权清晰、用人不疑，承受短期亏损、要有定力，摸索 修订 调整 坚持 是最好的选择。

9月23日，在由上海有色网信息科技股份有限公司（SMM）主办，冶金工业经济发展研究中心、中国金属材料流通协会指导，上海靖升金属材料有限公司，山西晋钢智造科技实业有限公司特邀支持的 2024SMM热镀锌产业大会&钢铁板材产业大会 上，东证衍生品研究院宏观高级分析师王培丞分享了人口红利结束 中国经济发展新引擎。 1、中国人口现状 1 、人口总量：负增长时代已经来临 Ø1949年后，中国总人口呈爆发式增长态势，截至2023年末，全国总人口共计14.1亿人。 Ø但从趋势看，中国人口自然增长率不断走低，并于2022年、2023年连续负增长。 2 、人口结构：老龄化、性别比更加均衡 Ø从年龄结构上看，截止到2023年，中国65岁以上人口达到2.17亿人，占比15.4%，中国已经步入中度老龄化社会。 Ø从性别结构上看，存量男女性别比以及出生人口性别比均更加均衡。 3 、人口素质：文盲率下降、预期寿命上升 Ø从受教育水平看，得益于中国义务教育的普及，人口素质大幅提高，文盲率降至3%以下。 Ø从预期寿命看，生活环境改善以及医疗普及度提升，人口预期寿命大幅上升，截至2020年预期寿命已达到77.93岁。 4 、人口流动：城镇化率大幅升高、流动人口规模巨大 Ø从城乡结构看，截至2023年，中国常住人口城镇化率已经达到66.16%，但户籍人口城镇化率截至2021年仅为46.7%。 Ø“流动中国”是典型国情。中国流动人口规模不断增加，并在2020年后跃升至近4亿人，在总人口中的占比达到27%。 5 、人口保障：绝对贫困消失，相对贫困仍在 Ø中国脱贫攻坚战在2020年取得了全面胜利，按“2010年标准”（按2010年价格价格每人每年生活水平2300元）下9899万农村贫困人口全部脱贫，832个贫困县全部摘帽，12.8万个贫困村全部出列，区域性整体贫困得到解决，完成了消除绝对贫困的艰巨任务。。 Ø相对贫困人口依然长期存在，突出表现为城乡居民收入差异仍然较大与差距分化。 2、中国人口发展趋势：老龄化 中国人口老龄化的原因：1、高预期寿命 Ø老龄化成为中国人口趋势绕不过去的话题，为何会有老龄化现象？ Ø中国人口预期寿命不断延长是原因之一。中国人口预期寿命从1950年的43.8岁，提高至2023年的78岁，已经达到发达国家水平。 Ø65岁人口的预期寿命，中国从1950年的9.1岁，提高至2023年的17.5岁，从不及最不发达国家提升至全球平均水平。 中国人口老龄化的由来：2、低生育率 Ø1949-2017年一共有三波婴儿潮，年均出生婴儿数均超2000万，非婴儿潮时期平均也在1600万以上。而近七年来中国出生人数快速下滑，2023年仅有902万，较历史上的低谷期下降幅度也接近50%。 Ø总和生育率衡量的是一名妇女在育龄期内（15-49岁）平均生育人数。若要达到正常世代更替，维持上下两代人口不变，需要总和生育率至少达到2.1。而中国在1991年跌破2.1，2023年则跌至1，已经陷入低生育率陷阱。 中国人口趋势预测：2050年降至13亿以下 Ø中国人口在2021年达到峰值14.1亿，中性预测2029年跌破14亿，2050年跌破13亿。2035→2050，涨幅-8% Ø中国65岁以上的老龄人口2023年为2.17亿，中性预测2033年突破3亿，2047年突破4亿，2050年约4.08亿。2023→2050，涨幅8.8% 中国人口年龄结构：从金字塔向纺锤形 与2020年七普人口年龄结构相比，2035年以及2025年人口分布明显向高龄偏移。 人口红利：渐行渐远 Ø中国的劳动力人口于2013年达到峰值10.1亿人，随后进入下降通道。2019年跌破10亿，预计2036年跌破9亿，2045年跌破8亿，2050年为7.4亿。 Ø以人口总抚养比50%为界限，低于50%为人口红利时期。中国的人口红利期从1995年左右开始预计持续到2033年。 全球视角看，劳动力人口总量决定了GDP增长中枢 Ø日本人口红利期为1963年-2003年，从趋势看劳动力人口增长下行压制GDP中枢。 Ø韩国人口红利期为1987年-2028年(E)，同样劳动力增长与GDP增长同步性较高。 3、老龄化对经济的影响 全球视角看，劳动力人口总量决定了GDP增长中枢 Ø美国人口红利期为1986年-2012年，且同样随劳动力增速下降，美国经济中枢也持续下降。 Ø中国经济增长与劳动力供给的相关性则更高。 中国经济拆解：2008年后劳动力的贡献逐渐减少 Ø根据世界银行估算，进四十年来，资本积累、劳动力、人力资本、全要素生产率对中国经济增长的贡献有所减少。 Ø但要注意到，2013-2022年人力资本积累对经济增长的贡献率有所扩大，一定程度上对冲了劳动力规模的下滑。 劳动供给面临双降局面：劳动年龄人口规模+劳动参与率 Ø根据钱诚（2003）研究发现，五普、六普、七普数据中国劳动参与率体现两个特征： Ø1、随年龄上升，劳动参与率呈倒“U”型先升后降态势； Ø2、七普15-24年人口（即年轻人）劳动参与率下降幅度最大，但超龄的65-69岁人口劳动参与率则有所抬升。 资本积累受老龄化的影响路径较为复杂 Ø根据生命周期理论，人的一生倾向于在年轻时储蓄，在年老时消费。因此老龄化必然伴随储蓄转化为消费的过程，总体表现为增加消费、消耗储蓄，进而影响资本形成速度。 Ø但另一方面，老龄化压力也会通过增加过度储蓄+诱导引发劳动节约型技术的提前投资的方式对资本形成产生影响。 中国全要素生产率与人工红利强相关 Ø中国全要素生产率跟随劳动力人口占比下降而下降 Ø但美国与日本的全要素生产率总体仍在上升，一定程度上对冲了老龄化的影响。 4、人口红利结束之后的新发展 增加劳动力供给：渐进式延迟退休 Ø全球横向对比，OECD国家平均退休年龄约为65岁左右，高于中国官方退休年龄。 Ø从趋势看，未来近半OECD国家将推迟退休年龄以应对劳动力短缺。 Ø中国采取渐进式延迟退休，能有效补充劳动力规模。 2 、劳动力质量提高：进一步城镇化 Ø2024年7月28日，国务院印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》提到5年后城镇化率提升至接近70%。 Ø8月份，国家发改委负责人提到，中国农业劳动生产率为非农部门的1/4。进一步城镇化，促进农业人口向非农人口进一步转移，能够提高劳动生产率对冲劳动力规模下降。 3 、加大市场化改革力度，优化资源配置，降低资源错配 Ø李展（2023）将全要素生产率的增长率分解为Domar加权TFP、资本再配置效应和劳动再配置效应三项。 Ø要素再配置效应反映了生产要素在行业间的重新配置对全要素增长率带来的影响。 Ø研究显示，中国资本再配置效应为负，劳动再配置效应为正。日本资本和劳动再配置效应几乎为零，表明要素的边际生产力已充分匹配其所属行业的边际回报率，要素跨行业流动较少。 4 、人才红利：科技创新之路 Ø1998年大学扩招后，中国培养了大量高水平人才。1998-2021，国内培养的本硕博毕业生人数累计达到1.23亿人，在全部劳动力人口中占比达到13%。 前瞻性结构切换已经发生 •2019年中国GDP总量为98.65万亿，2023年为126.06万亿，增量27.41万亿。 •从近4年的各行业增加值 增量 看，制造业、其他行业、批发与零售业、金融业、信息传输计算机服务和软件业位居前5。 •从近4年的各行业复合 增速 看，信息传输计算机服务和软件业、采矿+公用事业、交运仓储、租赁和商务服务、金融业增速位居前5。 结论 Ø中国老龄化形势严峻，未富先老对经济发展形成较大压力。 Ø从积极之处看，中国人口红利期预计仍能持续到2033年。但随着劳动力整体年龄老化，人力资本积累对经济的拉动将有所放缓。 Ø展望未来，作为最重要的生产要素，中国将一方面推进渐进式延迟退休，减缓劳动力规模的下降；另一方面则推进从人口红利向人才红利过渡，一是进一步推进城镇化、二是走科技创新、产业升级之路。通过全要素生产率的提高，对冲劳动力规模下降的压力。同时也必须进行深刻的经济体制改革，畅通要素分配渠道，使得要素配置更加合理。

9月13日，由 上海有色网信息科技股份有限公司（SMM）、上海有色金属行业协会、苏州市压铸技术协会 主办， 广东鸿劲新材料集团股份有限公司 冠名， 沃尔沃，蔚来 特邀支持， 上海嘉朗实业有限公司 协办的 2024SMM汽车供应链大会暨汽车新材料应用高峰论坛 在 上海·嘉定喜来登酒店 圆满落幕！ 本次大会SMM邀请了一众国内外汽车行业的专家学者、企业代表和政府官员，共同探讨汽车产业发展的新趋势和新模式，围绕“ 整车用低碳铝、镁、钢材料市场价格 ”“车用大宗材料价格未来走势”“汽车减碳之路的发展趋势”“全球汽车工业的挑战与机遇”等热点话题展开探讨， 深度为您剖析市场发展趋势，共同学习、相互交流，促进行业健康发展！ 》点击观看大会现场视频回放 》点击查看大会图片直播 9月12日主论坛 开幕致辞 致辞嘉宾： SMM 董事长 范昕 》点击查看现场嘉宾致辞详情 上海有色金属行业协会 常务副秘书长 许寅雯 》点击查看嘉宾致辞详情 广东鸿劲新材料集团股份有限公司 董事、集团常务副总裁 张海泉 》点击查看现场嘉宾致辞详情 上海嘉朗实业有限公司董事长 李健强 》点击查看现场嘉宾致辞详情 发言主题：驭驶未来：全球汽车工业的挑战与机遇 发言嘉宾：中国电动汽车百人会副秘书长 师建华 （应嘉宾要求，此次发言内容不对外公开） 发言主题：EV降本，你们准备好了吗？——大宗原材料价格预测 发言嘉宾：SMM副总裁 易彦婷 大咖圆桌访谈：乘风破浪-中国电池领跑全球&供应链管理新高度 主持人： 中国汽车工业协会副总工程师兼产业研究部部长 许海东 嘉宾： 蜂巢能源科技股份有限公司采购副总裁 赵安 SMM CEO 卢嘉龙 》点击查看现场视频直播 发言主题：《汽车用铝合金板带产品碳排放评价技术规范》社团标准宣贯 发言嘉宾：上海有色金属行业协会技术服务中心主任 黎晓桃 一、起草标准的背景 （一）在全球绿色低碳发展大趋势下，对企业的降碳要求越来越多。 国际方面： 欧盟以碳关税、美欧以“绿色钢铝贸易同盟”开展的贸易壁垒，铝制品均是主要的针对对象： (1)欧盟CBAM于2023年10月1日启动实施，2026年征收，2026-2034年逐渐消减免费配额； (2)美欧“绿色钢铝贸易同盟”2022年底开始谈判，2年谈判期。 国内方面： 铝是被认为碳强度最高的产品之一： (1)中国30，60双碳目标和有色行业碳达峰实施方案; (2)2024-2025年节能降碳行动方案，要求有色金属行业2024—2025年减排二氧化碳1300万吨; (3)全国碳排放权交易统一大市场，数据真实、准确是建立大市场的重要支撑。 》《汽车用铝合金板带产品碳排放评价技术规范》详解 晚宴颁奖环节 2024 SMM汽车低碳新材料优质供应商名单揭晓！ 随着全球气候变化和环境污染日益加剧，汽车行业正加速向低碳和环保方向转型。为了减少汽车碳排放，提高绿色性能，汽车制造商对低碳新材料的需求不断增长。因此，选择优质的低碳新材料供应商已成为业内的关键环节。 通过评选优质供应商，可以帮助汽车制造商能够更有效地选择符合环保标准且质量可靠的低碳新材料，从根本上减少碳排放，推动行业迈向低碳环保的目标。SMM专门针对那些已经履行低碳承诺的新材料企业进行评选认证，旨在为有需求的汽车制造商提供更多选择，加速降碳措施的落实。 》点击查看详情获奖名单 9月11日 汽车低碳材料论坛（低碳钢 / 低碳铝 / 低碳镁） 发言主题：整车用低碳铝、镁、钢材料市场价格与结算方式演变 发言嘉宾：SMM大数据总监 刘小磊 2024-2025年全球电解铝供需呈现紧平衡状态 对电解铝价格或产生持续支撑 2024年三季度云南电解铝基本恢复至满产运行状态，国内其他地区产能维持高开工为主，但考虑到四季度云南等地区水电铝仍存在较大不确定，2024年下半年国内电解铝产量增速有望放缓至2%左右。同时，电解铝进口持续亏损的影响，下半年国内电解铝净进口量同比有望下降13.5%，表观消费量来看24年下半年压力减少。反观消费，2024年国内光伏及新能源版块增长符合预期，但下半年行业排产增量不及预期， SMM预计2024年国内电解铝消费量收敛至4.4%，全年或呈现小幅过剩的状态，致使2024年铝价表现为前高后低的状态。 纵览2025年全年来看，2025年国内供应端逐步逼近天花板，产量增幅收窄至2%附近，同时国内新能源等方面的发展还将持续推动原铝消费，但传统建筑版块用铝仍有下降预期，SMM预计2025年全年铝消费将有1.6%左右增幅，再考虑原铝净进口的问题，SMM预计明年的国内的电解铝供需是一个小缺口的状态。但海外来自东南亚新增产能投产的压力仍在，中国外铝或出现小幅过剩的情况。 2025年从全球的供需平衡来看，或难对铝价形成良好支撑，但需要警惕全球针对电解铝行业碳排放等方面的政策调整带来刺激。 》SMM：汽车低碳铝、镁、钢材料价格的现状与趋势 发言主题：蔚来可持续的思考及实践 发言嘉宾：蔚来（NIO）供应链战略总监 童威 （应嘉宾要求，此次发言不对外公开） 发言主题：创新汽车钢低碳冶炼工艺，助力汽车供应链绿色低碳转型 发言嘉宾：河钢股份有限公司营销中心副总经理 刁可山 （应嘉宾要求，此次发言不对外公开） 发言主题：高性能铝合金——汽车轻量化解决方案 发言嘉宾：广东鸿劲新材料集团股份有限公司研发总监 程汉明 发言主题：汽车减碳新时代与未来之旅 发言嘉宾：山西银光华盛镁业股份有限公司汽车事业部副总 张晓鹏 山西银光华盛镁业股份有限公司汽车事业部副总 张晓鹏表示，从2022年开始，镁合金在汽车行业中由探索、应用到全面开花。中国镁材料产能占全球80%以上；2022年原镁产能94.74万吨，镁合金产能30.69万吨；2023年原镁产能82.24万吨，镁合金产能34.52万吨；2024年原镁产能预计突破120万吨，镁合金产能预计突破40万吨。 》镁合金在汽车领域的发展机遇与挑战 圆桌访谈：迈向碳中和——汽车材料减碳之路 主持人： SMM高级副总裁 胡健 嘉宾： 蔚来（NIO）供应链可持续负责人 陶治源 中国有色金属工业协会再生金属分会副会长 刘巍 尚轻时代金属/尚镁网/铝业管理倡议ASI总经理/创始人/顾问 董春明 宝山钢铁股份有限公司首席研究员 钟勇 宝武镁业科技股份有限公司镁制品事业部销售总监 张磊 》点击查看现场直播回放 9月12日 汽车线束连接器论坛（铜合金） 发言主题：针对汽车电动化趋势KMD铜合金解决方案 发言嘉宾：凯美龙精密铜板带（河南）有限公司技术部部长/高级工程师 鲁长建 KMD铜合金解决方案 材料是基础 高速数据传输：高到点率、低接触电阻、合适的屈服强度。KMD解决方案：KMD C18160。 轻量化：高屈服强度、良好的导电率。KMD解决方案：UFG青铜、 KMD C70250。 可靠性：优异的应力松弛、合适的屈服强度、良好的导电性。KMD解决方案：KMD C19005 KMD C19010。 特殊镀层——热浸镀锡镀层to安全&可靠：高导电率、合适插拔力、低摩擦系数、良好的可焊性。KMD解决方案：热浸镀锡镀层。 》针对汽车电动化趋势——KMD铜合金解决方案 发言主题：铜材料与汽车连接器电接触可靠性 发言嘉宾：中航光电科技股份有限公司研发工程师 郭钢毅 1、连接器中铜材料的应用 高压连接器用铜 其还介绍了不同零件对铜的要求。 接触件对铜的要求： 导电率、抗拉强度、弹性模量、屈服强度、泊松比、延展率、硬度、抗热应力松弛、导热率、热膨胀系数、比热。 其还对接触件设计、生产流程进行了阐述。 》铜材料与汽车连接器电接触可靠性 发言主题：浅谈线束连接器连接技术发展趋势 发言嘉宾：南京菲尼克斯电气有限公司DC市场部经理 梅恩源 压接技术简介 压接技术&全面方案：什么是压接？ 压接是接线端的金属压线筒包住裸导线，用手动或自动的专用压接工具对压线筒进行机械压紧而产生的连接，是让金属在规定的限度内发生变形将导线连接到接触件上的一种技术。 压接技术&全面方案 压接的实现过程 通过压接模的钳口把铜线和端子结合在一起。 压接技术&全面方案：压接性能 物理性能：保证压接后的端子对插、穿护套等几何尺寸稳定，包括喇叭口、料边、扭曲等。——目测或用卡尺等工具测量机械性能。 机械性能：保证压接后的端子有较高的拉力。——导线拉力实验良好的电性能。 良好的电性能：保证压接后的端子有低而稳定的电阻抗——电性能实验。 》技术贴：线束连接器连接技术发展趋势【汽车供应链大会】 发言主题：新四化趋势下新能源汽车线缆的应用与未来 发言嘉宾：莱尼电气线缆（中国）有限公司产品管理/工程部经理 杨华山 中国汽车行业线缆市场情况分析 汽车线缆市场需求 其从2022-2023年中国乘用车月销量、2022-2023年中国新能源车销量以及2022-2023年线缆所需估算总量等进行了介绍。 新能源汽车的新四化趋势 新四化趋势： 网联化、智能化、电动化、共享化。 其他方面趋势：创新性、轻量化、性价比。 》新四化趋势下新能源汽车线缆的应用与未来 发言主题：新能源汽车连接器的稳定性与可靠性探讨 发言嘉宾：北京邮电大学教授 许良军 一、新能源汽车连接器 • 对连接器的认识 从功能上分：功率连接器，特征为大电流 信号连接器，特征为高频高速； 从结构上分：永久连接和可分离连接； 连接器对工作环境的适应性：污染（腐蚀、尘土、湿热）、振动与冲击、热、电磁； • 汽车连接器 ：从功能和结构上没有本质差别。从稳定性和可靠性的要求上高于多数民用和工业用连接器。从工作环境上较多数民用和工业用连接器严酷。 • 新能源汽车连接器： 与传统油车相比对电的依赖性更多更强。主要体现在用量多和大电流。 》技术贴：新能源汽车连接器的稳定性与可靠性探讨 汽车轻量化及底盘系统论坛 发言主题：轻盈出行，高强钢承载新可能 发言嘉宾：宝山钢铁股份有限公司主任研究员 郭运 2023年宝钢冷轧、热轧和酸洗汽车板销量超1330万吨。其中，冷轧汽车板销量906.7万吨，全球销量第一。铝硅热成形钢销量达17.3万吨，同比增长11.7%。宝钢从2021年起成为全球最大汽车板供应商。 宝钢汽车板生产规模和综合能力处于全球领先水平 宝钢是全球碳钢品种最为齐全的钢铁企业之一，是世界首家能够同时批量供应三代先进超高强钢的企业。 ★ 经验：超过30年汽车板、25年高强钢、20年超高强钢研发、生产、应用技术 ★ 品种：热轧、酸洗、冷轧、热镀锌、热镀锌铁、电镀锌、锌铝镁，国内唯一全品种 ★ 等级：普冷1700MPa，热镀锌1200MPa，电镀锌980MPa，锌铁1180MPa ★ 能力：世界首家能同时批量生产第一、二、三代先进超高强钢的企业 其还对宝钢汽车板碳中和路径进行了介绍。 》轻盈出行 高强钢承载新可能 圆桌访谈：轻量化革命——新材料、结构优化与工艺创新 主持人：中国汽车技术研究中心中央研究院副院长/集团首席专家 孟宪明 嘉宾： 武汉华工激光工程有限责任公司副总经理 叶祖福 华安钢宝利投资有限公司多零件集成专家 刘帅 浙江理工大学副教授/研究院副院长 柯俊 发言主题：“推陈出新”新一代大型一体化压铸底盘蓄势待发 发言嘉宾：奇瑞新能源汽车压铸工艺总工程师 肖榕 发言主题：铝挤压技术革新：提升汽车底盘性能的新途径 发言嘉宾：辽宁忠旺集团有限公司技术总监 祝哮 新能源汽车行业发展趋势 行业发展现状 2023年，我国汽车产销量首次双双突破3000万辆，创下历史新高。其中，我国新能源汽车产销量累计完成958.7万辆和949.5万辆，市场占有率达31.6%。 行业政策 汽车轻量化是降低传统能源车油耗和提高新能源车续航里程的关键。而铝合金又是轻量化材料首选。工信部《节能与新能源汽车技术路线图》提出我国新能源单车用铝目标：2025 年和 2030 年分别实现250kg/辆和 350kg/辆。 》铝挤压技术革新——提升汽车底盘性能的新途径 “你方唱罢我登场”——圆桌访谈：传统三段式铸造代替一体化压铸？ 主持人：苏州市压铸技术协会执行会长 张山根 嘉宾： 东风汽车集团有限公司 技术中心主任工程师 王泽忠 蔚来汽车 金属材料专家 刘华初 安徽优尼科汽车科技有限公司 总经理 高正大 意特佩雷斯高斯 压铸工艺技术经理 杨卫学 汽车智能网联 & 汽车出海论坛 发言主题：墨西哥投资环境介绍 发言嘉宾： 墨西哥驻上海总领事馆 墨西哥驻上海总领事（大使衔）易民和 （应嘉宾要求，此次发言不对外公开） 发言主题：泰国汽车产业投资机遇 发言嘉宾： 泰国投资促进委员会 上海办事处主任 钟宝芬 （应嘉宾要求，此次发言不对外公开） 发言主题：全球视野下，车企如何打造安全强韧的供应链？ 发言嘉宾： 邓白氏中国区新兴业务部负责人 李昉龙 发展海外供应链业务的要点和难点 隐性风险 潜伏在每一个角落 碎片化的供应商数据、不同结构的系统和不充分的数据源造成数据洞察与分析不尽人意，导致对第三方的认知有限，进而可能因监管、合规和声誉问题造成供应商网络中断。 供应链管理与风险团队面临的压力与日俱增 人力密集型的行业管理流程成本快速飙升；需要遵守商业道德和人力资源管理准则；违规将受到严厉处罚；难以应对全球化的规模和复杂性。 复杂程度快速提升不断演化的供应商风险带来挑战 随着全球供应链体系的不断扩张，企业供应链风险管理的难度也在不断增加。供应链上任何一个节点的中断，都会给企业带来巨大的财务损失，甚至造成企业运营中断和品牌受损。 》全球视野下 车企如何打造安全强韧的供应链？ 发言主题：智能座舱赋能未来移动出行 发言嘉宾：佛吉亚 智能座舱中国区销售和市场负责人 刘赣楠 发言主题：智能网联汽车全球布局下的数据保护 发言嘉宾： 蔚来汽车 数据合规法务负责人 王诗笋 发言主题：智能网联汽车出海合规 信息安全风险的技术分析 发言嘉宾： 360车联网安全研究院 副院长 曹颖杰 汽车数字安全威胁面加剧 智能网联汽车一旦被恶意攻击而发生网络安全事件，给企业带来巨大经济损失的同时，将严重威胁到人身财产安全，甚至危害社会和国家安全。 ① 个人安全方面：个人信息泄露；个人敏感信息泄露；车辆失控导致人员伤亡。 ② 社会影响：自动驾驶失效、交通事故、交通堵塞、车辆被恶意操控。 ③ 经济损失：黑产、黑客攻击；研发数据泄露；基础设施遭到损坏；企业遭受网络勒索； 品牌影响，销量下滑。 ④ 国家安全：地理信息泄露； 敏感信息跨境传输；国家核心人员的轨迹泄露；军事基地暴露。 车联网面临巨大网络安全风险 车端是核心攻击点，通过7个场景反向渗透，带来的影响非常严重。 》专家分享：智能网联汽车出海合规信息安全风险的技术分析 发言主题：新能源汽车核心材料碳化硅市场及定价剖析 发言嘉宾： SMM高级项目经理费长云 SMM高级项目经理费长云围绕“新能源汽车核心材料碳化硅市场及定价刨析”的话题作出分享。她表示，导电型碳化硅功率器件以其出色的电气性能，能够有效满足电力电子系统对高效率、轻量化的要求，在新能源汽车、光伏发电、轨道交通、智能电网等领域具有明显优势。2023年汽车行业占比为65%，光伏为18%。预计到2028年，汽车行业在碳化硅下游应用占比将提升至86%左右，光伏行业占比8%左右。且随着新能源汽车技术的不断发展和市场份额的逐步扩大，中国对导电型碳化硅衬底的需求也将持续增长。预计到2028年，中国对导电型碳化硅衬底的需求量将达到504万片。 碳化硅的主要器件形式及应用 碳化硅制成的功率器件根据电化学性能差异分成两类，不同的器件具有不同的应用范围，导电型器件主要应用于电动汽车、光伏发电等领域，半绝缘型器件主要应用于5G通信、国防应用等领域。 碳化硅生产加工流程 碳化硅从材料到半导体功率器件包含单晶生长、晶锭切片、外延生长、晶圆设计、制造、封装等工艺流程，其中衬底是最核心的环节。由SiC粉经过长晶、加工、切割、研磨、抛光、清洗环节最终形成衬底，其中SiC晶体的生长为核心工艺，核心难点在提升良率。 》SMM：新能源汽车核心材料碳化硅市场发展趋势展望及定价刨析 9月13日 新能源汽车动力电池系统论坛 发言主题：新能源汽车动力电池结构的现状与发展方向 发言嘉宾：瑞浦兰钧能源股份有限公司乘用车动力板块销售总监 程松 （应嘉宾要求，此次发言不对外公开） 发言主题：电池铝箔的关键技术及未来产业发展 发言嘉宾：神火新材料科技有限公司副总经理/总工程师 杨艮胜 神火新材料科技有限公司副总经理/总工程师 杨艮胜介绍了“电池铝箔的关键技术及未来产业发展”的情况。他表示，预计到2025年底，电池铝箔的理论产能或将大于150万吨，电池箔预估需求量在60万吨左右。虽然理论产能远超预估需求量，但由于电池铝箔的成品率平均只有60%左右，因此实际的产量会远小于理论值。 电池铝箔的质量控制点 1、电池企业对铝箔的关注点 客户关注点： 板型厚度：不良板型......影响涂布； 环境洁净度：金属碎屑、粉尘......影响电池充放电安全； 机械性能：高抗拉、高延伸.......不易断带; 熔体质量：超标针孔、孔洞......易造成断带； 表面端面：油斑、线条、达因值、裂口、毛刺等.......影响涂布。 》预计2025年年底电池箔预估需求量60万吨左右 生产难点何在? 发言主题：电池包下壳体用铝型材的应用思考 发言嘉宾：广东和胜工业铝材股份有限公司创新中心高级总监 丁小理 （应嘉宾要求，此次发言不对外公开） 发言主题：坚钢智电·驭见新篇--超高强耐腐蚀钢制电池包解决方案 发言嘉宾：苏州普热斯勒科技股份有限公司研发部长 陈汉杰 发言主题：高端工业铝型材挤压如何降本增效? 发言嘉宾：新井田智能装备（江苏）有限公司总经理 王越 圆桌访谈-动力电池PACK的选材和技术路线之争 发言嘉宾： 国汽轻量化（江苏）汽车技术有限公司总工程师 韩志勇 欣旺达动力科技股份有限公司电池系统研究院总监 钱堃 广东和胜工业铝材股份有限公司创新中心高级总监 丁小理 斯泰兰蒂斯亚太投资有限公司STLA中国技术中心电池盒全球专家 李兴佳 》点击查看现场直播回放 大会签到花絮 》点击查看更多花絮内容 至此， 2024SMM汽车供应链大会暨汽车新材料应用高峰论坛 圆满结束~ 感谢各位行业同仁的支持~ 我们明年再见！

由 上海有色网信息科技股份有限公司（SMM）、上海有色金属行业协会、苏州市压铸技术协会 主办， 广东鸿劲新材料集团股份有限公司 冠名， 沃尔沃，蔚来 特邀支持， 上海嘉朗实业有限公司 协办的 2024SMM汽车供应链大会暨汽车新材料应用高峰论坛 于9月11-13日在 上海·嘉定喜来登酒店 隆重召开！ 9月11日下午及9月12日上午 汽车低碳材料论坛（低碳钢/ 低碳铝/低碳镁） 及 主论坛 分别召开，点击下文链接查看精彩内容！ 》9月11日分论坛及9月12日主论坛直播内容回顾 9月12日下午， 汽车线束连接器论坛（铜合金）、汽车轻量化及底盘系统论坛、汽车智能网联 & 汽车出海论坛 三个分论坛精彩继续！9月13日，还有 新能源汽车动力电池系统论坛 在等待您的到来！ 本文是 汽车线束连接器论坛（铜合金）、汽车轻量化及底盘系统论坛、汽车智能网联 & 汽车出海论坛 以及 新能源汽车动力电池系统论坛 四个分论坛的文字直播，此外，SMM也将对上述论坛全程作图片、视频直播，敬请关注~ 》点击观看大会现场视频直播 》点击查看大会图片直播 9月13日 新能源汽车动力电池系统论坛 圆桌访谈-动力电池PACK的选材和技术路线之争 发言嘉宾： 国汽轻量化（江苏）汽车技术有限公司总工程师 韩志勇 欣旺达动力科技股份有限公司电池系统研究院总监 钱堃 广东和胜工业铝材股份有限公司创新中心高级总监 丁小理 斯泰兰蒂斯亚太投资有限公司STLA中国技术中心电池盒全球专家 李兴佳 》点击查看现场直播回放 发言主题：高端工业铝型材挤压如何降本增效? 发言嘉宾：新井田智能装备（江苏）有限公司总经理 王越 发言主题：电池铝箔的关键技术及未来产业发展 发言嘉宾：神火新材料科技有限公司副总经理/总工程师 杨艮胜 神火新材料科技有限公司副总经理/总工程师 杨艮胜介绍了“电池铝箔的关键技术及未来产业发展”的情况。他表示，预计到2025年底，电池铝箔的理论产能或将大于150万吨，电池箔预估需求量在60万吨左右。虽然理论产能远超预估需求量，但由于电池铝箔的成品率平均只有60%左右，因此实际的产量会远小于理论值。 电池铝箔的质量控制点 1、电池企业对铝箔的关注点 客户关注点： 板型厚度：不良板型......影响涂布； 环境洁净度：金属碎屑、粉尘......影响电池充放电安全； 机械性能：高抗拉、高延伸.......不易断带; 熔体质量：超标针孔、孔洞......易造成断带； 表面端面：油斑、线条、达因值、裂口、毛刺等.......影响涂布。 2、电池用铝箔的常见缺陷及分析 板型不良： 板型中松、板型边松、板型棱印、板型串泡（张力线）。 检测手段： 通过离线板型仪检测，标准：下榻量≤4mm（2m间距）。 关注点：来料板型，轧机的AFC系统，轧制工艺：前后张力、目标板型等。 成品精切端面不良： 端面毛刺、端面毛刺。 》预计2025年年底电池箔预估需求量60万吨左右 生产难点何在? 发言主题：电池包下壳体用铝型材的应用思考 发言嘉宾：广东和胜工业铝材股份有限公司创新中心高级总监 丁小理 发言主题：坚钢智电·驭见新篇--超高强耐腐蚀钢制电池包解决方案 发言嘉宾：苏州普热斯勒科技股份有限公司研发部长 陈汉杰 发言主题：新能源汽车动力电池结构的现状与发展方向 发言嘉宾：瑞浦兰钧能源股份有限公司乘用车动力板块销售总监 程松 （应嘉宾要求，此次发言不对外公开） 9月12日 汽车线束连接器论坛（铜合金） 发言主题：新能源汽车连接器的稳定性与可靠性探讨 发言嘉宾：北京邮电大学教授 许良军 一、新能源汽车连接器 • 对连接器的认识 从功能上分：功率连接器，特征为大电流 信号连接器，特征为高频高速； 从结构上分：永久连接和可分离连接； 连接器对工作环境的适应性：污染（腐蚀、尘土、湿热）、振动与冲击、热、电磁； • 汽车连接器 ：从功能和结构上没有本质差别。从稳定性和可靠性的要求上高于多数民用和工业用连接器。从工作环境上较多数民用和工业用连接器严酷。 • 新能源汽车连接器： 与传统油车相比对电的依赖性更多更强。主要体现在用量多和大电流。 二、新能源汽车连接器面临或需要解决的问题 • 连接器的共性问题 所谓共性问题是指不分应用行业都需要解决的问题。 这类问题通常已有经验和解决方案。 解决途径：了解、掌握、借鉴。 • （新能源）汽车连接器面临的问题 环境的严酷性：如何理解环境的严酷性？功能指标相同，在其它场景可正常工作，用到车上出问题。 环境评价：室内优于室外，静止优于运动，…… 汽车：室外+运动 污染：大气腐蚀、尘土腐蚀、湿热加速腐蚀 振动与冲击：防护镀层磨损、触点接触力不稳定、瞬断 》技术贴：新能源汽车连接器的稳定性与可靠性探讨 发言主题：新四化趋势下新能源汽车线缆的应用与未来 发言嘉宾：莱尼电气线缆（中国）有限公司产品管理/工程部经理 杨华山 中国汽车行业线缆市场情况分析 汽车线缆市场需求 其从2022-2023年中国乘用车月销量、2022-2023年中国新能源车销量以及2022-2023年线缆所需估算总量等进行了介绍。 新能源汽车的新四化趋势 新四化趋势： 网联化、智能化、电动化、共享化。 其他方面趋势：创新性、轻量化、性价比。 》新四化趋势下新能源汽车线缆的应用与未来 发言主题：浅谈线束连接器连接技术发展趋势 发言嘉宾：南京菲尼克斯电气有限公司DC市场部经理 梅恩源 （应嘉宾要求，此次发言不对外公开） 发言主题：针对汽车电动化趋势KMD铜合金解决方案 发言嘉宾：凯美龙精密铜板带（河南）有限公司技术部部长/高级工程师 鲁长建 KMD铜合金解决方案 材料是基础 高速数据传输：高到点率、低接触电阻、合适的屈服强度。KMD解决方案：KMD C18160。 轻量化：高屈服强度、良好的导电率。KMD解决方案：UFG青铜、 KMD C70250。 可靠性：优异的应力松弛、合适的屈服强度、良好的导电性。KMD解决方案：KMD C19005 KMD C19010。 特殊镀层——热浸镀锡镀层to安全&可靠：高导电率、合适插拔力、低摩擦系数、良好的可焊性。KMD解决方案：热浸镀锡镀层。 》针对汽车电动化趋势——KMD铜合金解决方案 发言主题：铜材料与汽车连接器电接触可靠性 发言嘉宾：中航光电科技股份有限公司研发工程师 郭钢毅 1、连接器中铜材料的应用 高压连接器用铜 其还介绍了不同零件对铜的要求。 接触件对铜的要求： 导电率、抗拉强度、弹性模量、屈服强度、泊松比、延展率、硬度、抗热应力松弛、导热率、热膨胀系数、比热。 其还对接触件设计、生产流程进行了阐述。 》铜材料与汽车连接器电接触可靠性 汽车轻量化及底盘系统论坛 圆桌访谈：轻量化革命——新材料、结构优化与工艺创新 主持人：中国汽车技术研究中心中央研究院副院长/集团首席专家 孟宪明 嘉宾： 武汉华工激光工程有限责任公司副总经理 叶祖福 华安钢宝利投资有限公司多零件集成专家 刘帅 浙江理工大学副教授/研究院副院长 柯俊 发言主题：铝挤压技术革新：提升汽车底盘性能的新途径 发言嘉宾：辽宁忠旺集团有限公司技术总监 祝哮 新能源汽车行业发展趋势 行业发展现状 2023年，我国汽车产销量首次双双突破3000万辆，创下历史新高。其中，我国新能源汽车产销量累计完成958.7万辆和949.5万辆，市场占有率达31.6%。 行业政策 汽车轻量化是降低传统能源车油耗和提高新能源车续航里程的关键。而铝合金又是轻量化材料首选。工信部《节能与新能源汽车技术路线图》提出我国新能源单车用铝目标：2025 年和 2030 年分别实现250kg/辆和 350kg/辆。 铝合金在新能源汽车的应用情况 传统行业用铝量增速缓慢，新能源成为拉动消费的主力。与传统燃油汽车相比，新能源汽车的耗铝量是传统燃料汽车的3-4倍，2020-2025年新能源汽车用铝量预测如下： 》铝挤压技术革新——提升汽车底盘性能的新途径 发言主题：轻盈出行，高强钢承载新可能 发言嘉宾：宝山钢铁股份有限公司主任研究员 郭运 宝钢汽车板 宝钢企业发展 宝钢是全球碳钢品种最为齐全的钢铁企业之一、宝钢汽车板生产规模和综合能力处于全球领先水平。 宝钢汽车板产销量 2023年宝钢冷轧、热轧和酸洗汽车板销量超1330万吨。其中，冷轧汽车板销量906.7万吨，全球销量第一。铝硅热成形钢销量达17.3万吨，同比增长11.7%。宝钢从2021年起成为全球最大汽车板供应商。 宝钢汽车板生产规模和综合能力处于全球领先水平 宝钢是全球碳钢品种最为齐全的钢铁企业之一，是世界首家能够同时批量供应三代先进超高强钢的企业。 ★ 经验：超过30年汽车板、25年高强钢、20年超高强钢研发、生产、应用技术 ★ 品种：热轧、酸洗、冷轧、热镀锌、热镀锌铁、电镀锌、锌铝镁，国内唯一全品种 ★ 等级：普冷1700MPa，热镀锌1200MPa，电镀锌980MPa，锌铁1180MPa ★ 能力：世界首家能同时批量生产第一、二、三代先进超高强钢的企业 其还对宝钢汽车板碳中和路径进行了介绍。 吉帕钢® X-GPa®开发进展 过去三十多年，宝钢汽车板实现了与中国汽车工业同步高速发展 产品经历了IF钢、镀锌/外板、先进高强钢三个重要阶段、吉帕钢®系列产品是现阶段的重点开发品种之一。 使用吉帕钢®X-GPa®是实现汽车轻量化的重要途径之一 轻量化、安全性、低成本。 轻量化先进成形工艺 ►热冲压 与传统冷冲压相比优势 得到超高强度的车身零件（功能提升）；减轻车身重量（零件减薄和加强板数量减少）；提高车身安全性（特别是侧碰性能）、舒适性；控制回弹，提高零件尺寸精度；改善冲压成形性；零件外形设计简单；降低压机吨位要求。 》轻盈出行 高强钢承载新可能【汽车供应链大会】 发言主题：“推陈出新”新一代大型一体化压铸底盘蓄势待发 发言嘉宾：奇瑞新能源汽车压铸工艺总工程师 肖榕 “你方唱罢我登场”——圆桌访谈：传统三段式铸造代替一体化压铸？ 主持人：苏州市压铸技术协会执行会长 张山根 嘉宾： 东风汽车集团有限公司 技术中心主任工程师 王泽忠 蔚来汽车 金属材料专家 刘华初 安徽优尼科汽车科技有限公司 总经理 高正大 意特佩雷斯高斯 压铸工艺技术经理 杨卫学 汽车智能网联 & 汽车出海论坛 发言主题：新能源汽车核心材料碳化硅市场及定价剖析 发言嘉宾： SMM高级项目经理费长云 SMM高级项目经理费长云围绕“新能源汽车核心材料碳化硅市场及定价刨析”的话题作出分享。她表示，导电型碳化硅功率器件以其出色的电气性能，能够有效满足电力电子系统对高效率、轻量化的要求，在新能源汽车、光伏发电、轨道交通、智能电网等领域具有明显优势。2023年汽车行业占比为65%，光伏为18%。预计到2028年，汽车行业在碳化硅下游应用占比将提升至86%左右，光伏行业占比8%左右。且随着新能源汽车技术的不断发展和市场份额的逐步扩大，中国对导电型碳化硅衬底的需求也将持续增长。预计到2028年，中国对导电型碳化硅衬底的需求量将达到504万片。 碳化硅的主要器件形式及应用 碳化硅制成的功率器件根据电化学性能差异分成两类，不同的器件具有不同的应用范围，导电型器件主要应用于电动汽车、光伏发电等领域，半绝缘型器件主要应用于5G通信、国防应用等领域。 碳化硅生产加工流程 碳化硅从材料到半导体功率器件包含单晶生长、晶锭切片、外延生长、晶圆设计、制造、封装等工艺流程，其中衬底是最核心的环节。由SiC粉经过长晶、加工、切割、研磨、抛光、清洗环节最终形成衬底，其中SiC晶体的生长为核心工艺，核心难点在提升良率。 碳化硅产业链成本拆分 碳化硅产业链的价值集中在上游衬底及外延环节，衬底及外延对上游原材料制备的方式和相关参数及下游器件的性能起决定性作用。 》SMM：新能源汽车核心材料碳化硅市场发展趋势展望及定价刨析 发言主题：全球视野下，车企如何打造安全强韧的供应链？ 发言嘉宾： 邓白氏中国区新兴业务部负责人 李昉龙 发展海外供应链业务的要点和难点 隐性风险 潜伏在每一个角落 碎片化的供应商数据、不同结构的系统和不充分的数据源造成数据洞察与分析不尽人意，导致对第三方的认知有限，进而可能因监管、合规和声誉问题造成供应商网络中断。 供应链管理与风险团队面临的压力与日俱增 人力密集型的行业管理流程成本快速飙升；需要遵守商业道德和人力资源管理准则；违规将受到严厉处罚；难以应对全球化的规模和复杂性。 复杂程度快速提升不断演化的供应商风险带来挑战 随着全球供应链体系的不断扩张，企业供应链风险管理的难度也在不断增加。供应链上任何一个节点的中断，都会给企业带来巨大的财务损失，甚至造成企业运营中断和品牌受损。 》全球视野下 车企如何打造安全强韧的供应链？ 发言主题：智能网联汽车出海合规 信息安全风险的技术分析 发言嘉宾： 360车联网安全研究院 副院长 曹颖杰 发言主题：智能网联汽车全球布局下的数据保护 发言嘉宾： 蔚来汽车 数据合规法务负责人 王诗笋 发言主题：智能座舱赋能未来移动出行 发言嘉宾：佛吉亚 智能座舱中国区销售和市场负责人 刘赣楠 发言主题：墨西哥投资环境介绍 发言嘉宾： 墨西哥驻上海总领事馆 墨西哥驻上海总领事（大使衔）易民和 （应嘉宾要求，此次发言不对外公开） 发言主题：泰国汽车产业投资机遇 发言嘉宾： 泰国投资促进委员会 上海办事处主任 钟宝芬 （应嘉宾要求，此次发言不对外公开） 至此， 2024SMM汽车供应链大会暨汽车新材料应用高峰论坛 圆满结束~ 我们明年再见！

中国汽车产业的迅速崛起，对全球汽车工业的发展起到了重要推动作用，带动了一系列汽车产业链企业在新材料研发、技术更新和工艺创新上的进展。然而，仅依靠单纯的“内循环”已经无法满足中国汽车工业的发展需求。随着从零部件出口到整车出口的升级，中国的汽车工业必然向全球化运营迈进。在这一过程中，将面临完善供应链和应对海外政策等诸多挑战。 在此背景下，由 上海有色网信息科技股份有限公司（SMM）、上海有色金属行业协会、苏州市压铸技术协会 主办， 广东鸿劲新材料集团股份有限公司 冠名， 沃尔沃，蔚来 特邀支持， 上海嘉朗实业有限公司 协办的 2024SMM汽车供应链大会暨汽车新材料应用高峰论坛 于9月11-13日在 上海·嘉定喜来登酒店 召开。SMM邀请了一众国内外汽车行业的专家学者、企业代表和政府官员，共同探讨汽车产业发展的新趋势和新模式，分享最新的技术和创新成果，推动汽车产业的协同发展与合作，促进产业链的完善和提升。SMM希望通过此次会议，可以帮助中国汽车产业链企业更好的了解海外投资环境，充分发挥汽车行业内不同国家和地区的互补优势，共同推动汽车行业健康、可持续的发展！ 》点击观看大会现场视频直播 》点击查看大会图片直播 9月12日主论坛 开幕致辞 致辞嘉宾： SMM 董事长 范昕 》点击查看现场嘉宾致辞详情 上海有色金属行业协会 常务副秘书长 许寅雯 》点击查看嘉宾致辞详情 广东鸿劲新材料集团股份有限公司 董事、集团常务副总裁 张海泉 》点击查看现场嘉宾致辞详情 上海嘉朗实业有限公司董事长 李健强 》点击查看现场嘉宾致辞详情 2024 SMM汽车低碳新材料优质供应商 随着全球气候变化和环境污染日益加剧，汽车行业正加速向低碳和环保方向转型。为了减少汽车碳排放，提高绿色性能，汽车制造商对低碳新材料的需求不断增长。因此，选择优质的低碳新材料供应商已成为业内的关键环节。 通过评选优质供应商，可以帮助汽车制造商能够更有效地选择符合环保标准且质量可靠的低碳新材料，从根本上减少碳排放，推动行业迈向低碳环保的目标。SMM专门针对那些已经履行低碳承诺的新材料企业进行评选认证，旨在为有需求的汽车制造商提供更多选择，加速降碳措施的落实。 》点击查看详情获奖名单 大咖圆桌访谈：乘风破浪-中国电池领跑全球&供应链管理新高度 主持人： 中国汽车工业协会副总工程师兼产业研究部部长 许海东 嘉宾： 蜂巢能源科技股份有限公司采购副总裁 赵安 SMM CEO 卢嘉龙 》点击查看现场视频直播 发言主题：EV降本，你们准备好了吗？——大宗原材料价格预测 发言嘉宾：SMM副总裁 易彦婷 发言主题：《汽车用铝合金板带产品碳排放评价技术规范》社团标准宣贯 发言嘉宾：上海有色金属行业协会技术服务中心主任 黎晓桃 一、起草标准的背景 （一）在全球绿色低碳发展大趋势下，对企业的降碳要求越来越多。 国际方面： 欧盟以碳关税、美欧以“绿色钢铝贸易同盟”开展的贸易壁垒，铝制品均是主要的针对对象： (1)欧盟CBAM于2023年10月1日启动实施，2026年征收，2026-2034年逐渐消减免费配额； (2)美欧“绿色钢铝贸易同盟”2022年底开始谈判，2年谈判期。 国内方面： 铝是被认为碳强度最高的产品之一： (1)中国30，60双碳目标和有色行业碳达峰实施方案; (2)2024-2025年节能降碳行动方案，要求有色金属行业2024—2025年减排二氧化碳1300万吨; (3)全国碳排放权交易统一大市场，数据真实、准确是建立大市场的重要支撑。 产品用户方面： 国内外汽车、包装、电子等领域的知名企业提出供应链绿色低碳要求，旨在降低产品全生命周期碳足迹。 （二）双碳标准体系建设要求 为加快形成绿色低碳供应链，助力实现碳达峰碳中和目标，使标准在碳达峰碳中和工作中的发挥引领、规范和支撑的作用： 生态环境部会同国家发展改革委、工业和信息化部等部委联合制定了《关于建立碳足迹管理体系实施方案》； 》《汽车用铝合金板带产品碳排放评价技术规范》详解 发言主题：驭驶未来：全球汽车工业的挑战与机遇 发言嘉宾：中国电动汽车百人会副秘书长 师建华 （应嘉宾要求，此次发言内容不对外公开） 9月11日 汽车低碳材料论坛（低碳钢 / 低碳铝 / 低碳镁） 圆桌访谈：迈向碳中和——汽车材料减碳之路 主持人： SMM高级副总裁 胡健 嘉宾： 蔚来（NIO）供应链可持续负责人 陶治源 中国有色金属工业协会再生金属分会副会长 刘巍 尚轻时代金属/尚镁网/铝业管理倡议ASI总经理/创始人/顾问 董春明 宝山钢铁股份有限公司首席研究员 钟勇 宝武镁业科技股份有限公司镁制品事业部销售总监 张磊 》点击查看现场直播回放 发言主题：整车用低碳铝、镁、钢材料市场价格与结算方式演变 发言嘉宾：SMM大数据总监 刘小磊 2024下半年的去库预期对铝价有积极影响 2024年上半年国内铝锭库存表现不错，大部分时间处于历史同期低位，但出库表现已有走弱迹象；上半年现货转贴水主因是铝价的大幅走高。 下半年，进入淡季后受需求疲软叠加供应宽松的影响，国内铝锭库存出现小幅累库，下半年的库存高点是8月中上旬的83万吨，疲弱的库存数据是下半年铝价回落后现货无法转升水的主要原因。在库存拐点出现后，截至9月5日，SMM统计国内电解铝总库存为79.4万吨，去库较8月提速有效增强了市场信心。 SMM预计，在去库周期预期下，9月国内铝锭库存回落到80万吨下方后，将围绕70-80万吨区间运行，9月内库存整体会下降至75万吨的安全阈值下方。 2024-2025年全球电解铝供需呈现紧平衡状态 对电解铝价格或产生持续支撑 2024年三季度云南电解铝基本恢复至满产运行状态，国内其他地区产能维持高开工为主，但考虑到四季度云南等地区水电铝仍存在较大不确定，2024年下半年国内电解铝产量增速有望放缓至2%左右。同时，电解铝进口持续亏损的影响，下半年国内电解铝净进口量同比有望下降13.5%，表观消费量来看24年下半年压力减少。反观消费，2024年国内光伏及新能源版块增长符合预期，但下半年行业排产增量不及预期， SMM预计2024年国内电解铝消费量收敛至4.4%，全年或呈现小幅过剩的状态，致使2024年铝价表现为前高后低的状态。 纵览2025年全年来看，2025年国内供应端逐步逼近天花板，产量增幅收窄至2%附近，同时国内新能源等方面的发展还将持续推动原铝消费，但传统建筑版块用铝仍有下降预期，SMM预计2025年全年铝消费将有1.6%左右增幅，再考虑原铝净进口的问题，SMM预计明年的国内的电解铝供需是一个小缺口的状态。但海外来自东南亚新增产能投产的压力仍在，中国外铝或出现小幅过剩的情况。 2025年从全球的供需平衡来看，或难对铝价形成良好支撑，但需要警惕全球针对电解铝行业碳排放等方面的政策调整带来刺激。 》SMM：汽车低碳铝、镁、钢材料价格的现状与趋势 发言主题：汽车减碳新时代与未来之旅 发言嘉宾：山西银光华盛镁业股份有限公司汽车事业部副总 张晓鹏 山西银光华盛镁业股份有限公司汽车事业部副总 张晓鹏表示，从2022年开始，镁合金在汽车行业中由探索、应用到全面开花。中国镁材料产能占全球80%以上；2022年原镁产能94.74万吨，镁合金产能30.69万吨；2023年原镁产能82.24万吨，镁合金产能34.52万吨；2024年原镁产能预计突破120万吨，镁合金产能预计突破40万吨。 》镁合金在汽车领域的发展机遇与挑战 发言主题：高性能铝合金——汽车轻量化解决方案 发言嘉宾：广东鸿劲新材料集团股份有限公司研发总监 程汉明 汽车行业发展趋势： 全球环保法规趋严的背景下，降低碳排放成为主机厂需面对的关键指标； 传统汽车整车重量每降低10%，油耗降低6%-8%；轻量化需求日益渐长； 采用轻量化材料和技术来实现减重，提高燃油经济性和减少CO2的排放量； 轻量化优势： 提升续航、改善操控性与产品竞争力； 助力早日实现碳达峰、碳中和目标； 减重10%，耐久性方面：寿命增加50%；经济性：能耗降低8%；安全性：动能节省10%；制动性：刹车距离减少5%；动力性：百公里加速减少 8%；环保性：尾气减少5%。 材料开发设计流程： 公司拥有完善的开发体系，覆盖了从熔炼、测试、小试、中试到量产的全流程业务。 》专家分享：高性能铝合金——汽车轻量化解决方案 发言主题：创新汽车钢低碳冶炼工艺，助力汽车供应链绿色低碳转型 发言嘉宾：河钢股份有限公司营销中心副总经理 刁可山 （应嘉宾要求，此次发言不对外公开） 发言主题：蔚来可持续的思考及实践 发言嘉宾：蔚来（NIO）供应链战略总监 童威 （应嘉宾要求，此次发言不对外公开） 9月12日招待晚宴 在9月12日大会主论坛结束当日，SMM为远道而来的嘉宾准备了丰盛的晚宴接风洗尘，晚宴在一片轻歌曼舞中拉开帷幕...... SMM精心准备了多轮抽奖环节，辅以精美礼品，现场在一场又一场的抽奖中高潮迭起...... 大会签到 至此， 2024SMM汽车供应链大会暨汽车新材料应用高峰论坛 首日以及主论坛分论坛结束，9月12日下午， 汽车线束连接器论坛（铜合金）、汽车轻量化及底盘系统论坛、汽车智能网联 & 汽车出海论坛 三个分论坛精彩继续！敬请关注~

8月22日，由SMM主办的 2024第十二届锌盐氧化锌及锌再生原料交易论坛 在中国·江西·萍乡迎宾馆隆重召开！本次会议紧密围绕目前锌再生原料与锌盐行业亟待解决的问题，从顶层的政策支持，到生产中的原料扩展、工艺革新，再到行业下游新的应用领域，全面打破壁垒，达成绿色化工、本质安全、技术领先、管理规范的新格局，与社会经济发展环境相融、与法律制度相符。大会邀请了一众业内生产企业、原料供应商、贸易商、终端消费企业、设备生产商、科研院校及第三方机构，深度为您剖析市场发展趋势，共同学习、相互交流，促进行业健康发展！ 》点击查看8月22日主论坛直播详情 8月23日， 2024年（第三届）中国锌原料及钢灰交易峰会、2024年（第十二届）绿色锌盐及氧化锌高峰论坛 两大分论坛同时召开，SMM将进行文字、图片、视频直播，敬请刷新关注！ 》点击观看大会现场视频直播 》点击查看大会现场照片直播 2024年（第十二届）绿色锌盐及氧化锌高峰论坛 发言主题：锌盐市场供需平衡现状 发言嘉宾：SMM咨询顾问 丁若宇 发言主题：氧化锌在玻璃陶瓷行业的应用进展 发言嘉宾： 景德镇陶瓷大学材料科学与工程学院，博士，教授级高级工程师 包启富 景德镇陶瓷大学材料科学与工程学院博士、教授级高级工程师包启富介绍了 氧化锌在玻璃、陶瓷行业的应用最新研究进展。他表示，氧化锌在陶瓷和玻璃领域可用作溶剂、乳浊剂、结晶剂、陶瓷颜料以及用以制作钴天蓝釉。 氧化锌在陶瓷及玻璃领域所起的作用 1、氧化锌（ZnO）是一种多功能的Ｎ型半导体材料，可制成陶瓷压敏电阻元件、气敏电阻元件、湿敏电阻元件和热敏电阻元件 ， ZnO还被制作成陶瓷表面波器件和透明导电陶瓷薄膜等。 2、用作玻陶熔剂：氧化锌在低温熔块釉中作为熔剂使用时，一般用量在1％～15%％之间，在低温生料釉中用量普通为5％左右，在玻璃釉料中高达50%。 3、用作玻陶乳浊剂：在含有Al2O3较高的釉料中加入氧化锌，可提高釉面的乳浊性。因为氧化锌能与Al2O3生成锌尖晶石ZnO· Al2O3 晶体。在含锌乳浊釉中， Al2O3能够提高釉面的白度和乳浊度。 4、用作结晶剂：在艺术釉结晶釉中，氧化锌是不可缺少的结晶剂，在熔釉急冷却时，就形成为较大的晶体花纹，非常漂亮。在结晶釉中、氧化锌的用量高达20-30％。 5、用以制作钴天蓝釉：氧化锌在钴天蓝釉中是非常重要的助熔剂，它能够使氧化钴在釉中形成美丽的天蓝色。 6、用作陶瓷颜料：由于具有较强的助熔作用，氧化锌可以作为陶瓷颜料的助熔剂，矿化剂及釉料载体。 》氧化锌在玻璃、陶瓷行业的应用分析 发言主题：气化法氧化锌在橡胶硫磺硫化体系中的活化作用研究 发言嘉宾：沈阳化工大学材料科学与工程学院教授 刘大晨 有色金属及其化合物在橡胶中的应用 单质元素：金、银、镍粉—导电填料，铜、锌、铝等有氧化问题 金属氧化物：氧化锌、氧化镁、氧化铅—交联剂（含卤素元素橡胶）、氧化锌、氧化钙—活性剂、活化剂、吸收剂、二氧化钛—着色剂、二氧化硅（白炭黑）—补强剂 金属氢氧化物：氢氧化镁、氢氧化铝—阻燃剂、氢氧化钙—吸酸剂 金属盐：无机盐（镁、钙、钡）—填充剂、有机锌盐—硫化促进剂、活性剂、有机钴盐—粘合剂 形态与品质要求：纯度、含量、晶型结构、粒径及分布、处理改性。 氧化锌活化作用研究 结论：活性高，分散性好，可减锌 硫磺硫化体系组成 橡胶配合组成：生胶、硫化体系、填充补强体系、软化增塑体系、防护体系、其它配合体系。 硫磺硫化体系组成：硫化剂、硫化促进剂、硫化活性剂、防焦剂。适用于二烯烃类橡胶（CR除外），或分子结构中含有活泼双键的橡胶。 》专家谈：气化法氧化锌在橡胶硫磺硫化体系中的活化作用研究 发言主题：碱式氯化锌及氧化锌纳米组装体系的制备及性能 发言嘉宾： 大连交通大学材料科学与工程学院，博士，教授，硕士研究生导师 司伟 碱式氯化锌单晶纳米棒的制备 碱式氯化锌单晶纳米棒可作为油漆原料、污水处理材料、除草剂原料、饲料添加剂、粘接剂材料以及化肥原料。 》碱式氯化锌及氧化锌纳米组装体系的制备及性能 发言主题：氧化锌的抗菌应用研究 发言嘉宾： 郑州大学教授 刘凯凯 （应嘉宾要求，此次演讲内容不对外公开） 发言主题：中国橡胶工业运行状况及橡胶助剂工业发展趋势 发言嘉宾：中国橡胶工业协会橡胶助剂专业委员会秘书长 王延栋 橡胶行业经济运行情况 一、行业经济运行情况 --橡胶行业（1~6月） 总体情况：工业总产值、销售收入等同期增长，出口继续向好，亏损企业面减少。 向好：行业总体情况运行良好 收入增长：企业收入及利润率同比增长 出口增长：出口继续向好。 行业运行主要特点（工业生产总值） 根据协会对重点会员企业的统计，2024年上半年行业现价工业总产值同比增长9.48%，增幅较上年同期增加2.14个百分点。统计细分专业，仅有炭黑专业出现负增长，降幅为-0.33%；其他实现正增长的专业，有轮胎、制品、乳胶、骨架4个专业增长速度超过10%；有轮胎、力车胎、管带、制品、模具、废橡胶6个专业上年同期即实现正增长，其中仅有轮胎专业增速高于上年同期增速；有胶鞋、乳胶、助剂、骨架4个专业扭转上年同期下降态势，实现正增长。 行业运行主要特点（销售收入） 根据协会对重点会员企业的统计，2024年上半年行业销售收入同比增长7.31%，增幅较上年同期减少0.37个百分点。统计细分专业，有炭黑、废橡胶2个专业出现回落为负增长，降幅分别为-4.55%、-0.79%；其余实现正增长的专业，有制品、胶鞋、乳胶、骨架4个专业增幅超过10%；有轮胎、力车胎、管带、制品、胶鞋、模具6个专业上年同期即实现正增长，其中有制品、胶鞋、模具3个专业增速高于上年同期增速；有乳胶、助剂、骨架3个专业扭转上年下降态势，恢复实现正增长。 》中国轮胎工业及橡胶助剂工业对氧化锌未来需求影响 发言主题：中国硫酸锌行业展望及宝海公司的发展布局 发言嘉宾： 江西宝海微元再生科技股份有限公司总经理、集团副总裁 曾庆海 （应嘉宾要求，此次演讲内容不对外公开） 2024年（第三届）中国锌原料及钢灰交易峰会 发言主题：锌二次资源综合利用现状与技术新趋势 发言嘉宾： 钢铁研究总院先进钢铁流程及材料国家重点实验室研发部部长 高建军 锌二次资源的特点和产生量 2023年我国粗钢产量10.19亿吨，十种有色金属（铝、铜、锌、铅、镍、锡、锑、汞、镁、钛）合计产量7470万吨。 2023年我国十种有色金属中铝、铜、锌、铅四种金属产量占总产量的95%以上，其中铝产量4159万吨，铜产量1299万吨，锌产量715万吨，铅产量756万吨。 金属锌锭的主要用途： 我国金属锌锭产量的60%左右用于钢材镀锌，随着汽车、家电产品等的报废，废钢产生量逐年增加，废钢冶炼产生的锌二次资源将会大幅度增加，从而改变锌原料供应格局。 钢铁企业产业链： 钢铁企业是资源和能源密集型企业，以铁素流和碳素流为主，实现资源的高效提取和能源的高效利用。由于铁矿石中一般会含量少量的锌、铅，在火法冶炼过程中锌、铅会循环富集在粉尘中，因此钢铁企业也是锌、铅资源宝库。 》大咖谈：锌二次资源综合利用现状与技术新趋势 发言主题：锌冶炼行业的氟氯去除 发言嘉宾： 广东华鑫原点科技有限公司 总工程师/总经理 申鸿志 （应嘉宾要求，此次演讲内容不对外公开） 发言主题：含锌尘泥资源化利用研究进展及展望 发言嘉宾： 安徽工业大学博士、副教授、博导 魏汝飞 （应嘉宾要求，此次演讲内容不对外公开） 发言主题：含锌尘泥工艺技术与工程示范 发言嘉宾： 宝武集团环境资源科技有限公司 金属再生技术研究所所长、金属再生事业部总经理助理、技术研发首席师 曹志成 （应嘉宾要求，此次演讲内容不对外公开） 发言主题：再生锌资源领域氨法回收锌技术与展望：环境友好型锌回收技术的未来 发言嘉宾：鑫联环保科技股份有限公司轮值总裁 高扬 再生锌资源的来源 按照原料来源，二次锌可分为新废料和旧废料。 新废料：新废料是在冶金及加工过程中产生的废料，主要包括镀锌、铜合金、铜材加工、锌压铸、锌锰电池生产过程中产生的的锌渣、灰、边角料以及铁、铅、锌、铜冶炼系统产生的锌渣、泥和灰等。 旧废料：旧废料是产品使用期满报废后产生的废料，主要是来自镀锌制品报废回收后重新进入炼钢系统产生的钢铁烟尘、报废锌压铸件、报废黄铜、废弃干电池的回收。 含锌固危废杂质种类多且含量高 含锌的危废种类比较多，如使用锌和电镀化学品进行镀锌产生的的槽渣和废水处理污泥、热镀锌过程中产生的废熔剂、助熔剂和集（除）尘装置收集的粉尘、铅锌冶炼过程中产生的各种含锌渣等。 这些物料的特点是硅、铁、氟、氯、砷、镉、钙等杂质种类多，且含量比较高。 国家对涉重固危废处置问题高度重视 2016年5月28日，国务院发布《土壤污染防治行动计划》（“土十条”）； 2018年生态环境部开展打击固体废物环境违法行为专项行动（“清废行动2018”），第二年启动“清废行动2019”； 2018年4月，生态环境部印发《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》； 2019年1月我国启动“无废城市”建设试点； 2020年9月新版《固废法》生效实施，提出固体废物污染环境防治要坚持减量化、资源化和无害化的原则； 2021年4月，发改委等九部门印发《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》，要求钢铁冶金行业推广“固废不出厂”，加强全量化作用。 2021年，生态环境部发动黄河流域清废行动。 》再生锌资源领域氨法回收锌技术与展望 发言主题：我国二次资源锌循环利用现状与发展趋势 发言嘉宾：SMM咨询顾问 丁若宇 SMM咨询顾问 丁若宇对含锌废料综合利用的未来发展趋势作出分享。他表示，未来再生行业将持续获得政府支持，且原材料的来源将更加多元化，产业集中度将变低，不过相关的生产将更为清洁化，企业出海将迎来机遇，未来我国次氧化锌企业出海将迎来利好。 含锌废料利用的驱动因素 锌资源短缺及供应链安全是含锌废料利用的核心驱动力 截至2023年，全球锌储量（经济可采储量）为2.2亿金属吨，主要分布在澳大利亚、中国、俄罗斯、秘鲁等国。按照2023年1200万金属吨的产量计算，全球锌资源静态可采年限为18.3年，在基本金属当中属于可采年限偏低的品种。作为对比，铝和铜的可采年限分别为80年和40年； 我国随铅锌矿分布广泛，资源储备丰富，有贫矿多而富矿少、共伴生组分多而单一组分少、成矿物质成分复杂等特征。随着近20年来，中国锌矿石开采量快速增加，且开采过程中存在采富弃贫、滥挖滥采等现象，50%以上富矿资源均已被利用，目前资源贫化问题突出； 随着海外资源供应链风险升高，更是加剧了我国锌资源供应的挑战。 》SMM：原料钢灰供应紧张 含锌废料未来或有5大发展趋势

自第一季度末以来，锌价显著上涨，达到近一年来的最高水平。矿端供应持续紧张，冶炼厂加工费下降，导致锌的下游企业利润不断被压缩。作为市场上锌的重要来源，再生锌也受到影响。一方面，它因产品溢价而得到更多关注；另一方面，下游消费能力的不足同样对再生企业构成挑战。 与此同时，再生锌的主要原料——次氧化锌市场依旧紧张，且价格系数上升，原料成本的增加进一步压缩了再生企业的利润，导致它们难以保证正常生产。虽然锌盐下游需求趋于稳定，市场需求和产能保持平稳发展，但行业集中度逐步提高，竞争日益激烈。高企的原料价格进一步挤压了企业的盈利空间，使锌盐行业的利润得不到保障。 如何才能破解这一困境？怎样才能确保我们的行业在平稳中实现高利润？这是亟待解决的问题。面对目前的困局，SMM在行业大中小企业、行业协会以及各方的支持下，于2024年8月22-23日举办 2024第十二届锌盐氧化锌及锌再生原料交易论坛 ，本次会议紧密围绕目前锌再生原料与锌盐行业亟待解决的问题，从顶层的政策支持，到生产中的原料扩展、工艺革新，再到行业下游新的应用领域，全面打破壁垒，达成绿色化工、本质安全、技术领先、管理规范的新格局，与社会经济发展环境相融、与法律制度相符。大会邀请了一众业内生产企业、原料供应商、贸易商、终端消费企业、设备生产商、科研院校及第三方机构，深度为您剖析市场发展趋势，共同学习、相互交流，促进行业健康发展！ 》点击观看大会现场视频直播 》点击查看大会现场照片直播 开幕致辞 致辞嘉宾： 江西宝海微元再生科技股份有限公司 董事长 张跃萍 》点击查看现场致辞详情 SMM执行副总裁 周柏 》点击查看现场致辞详情 8月22日主论坛 大咖访谈-锌盐产业及锌循环企业的经验探索与发展 主持人： SMM咨询顾问 丁若宇 发言嘉宾： 江西宝海微元再生科技股份有限公司董事长 张跃萍 潍坊奥龙锌业有限公司董事长 王彦龙 东台市沿海锌业集团有限公司董事长 郁桂干 江苏润通锌业有限公司总经理 徐云 鑫联环保科技股份有限公司轮值总裁 高扬 》点击查看现场直播回放 嘉宾发言 发言主题：经济衰退担忧下未来锌价走势如何？ 发言嘉宾：SMM铅锌高级分析师 韩珍 SMM铅锌高级分析师韩珍对下半年锌价走势作出展望。按照SMM对中国锌精矿和精炼锌的平衡表预测来看，SMM预计2024年国内锌精矿或将呈现供应紧张的局面，紧缺幅度在17万吨左右，精炼锌方面同样呈现短缺情况，幅度在11万吨左右。SMM预计下半年锌市场或均处于紧缺态势，后续需关注矿供应增量和消费环比改善情况，预计下半年锌价或高位震荡为主。 受原矿品位下降及极端天气等影响 2024上半年海外矿山进口量同比降幅明显 据SMM调研显示，受原矿品位下降和极端天气等因素的影响，2024年上半年海外矿山锌精矿进口量同比降幅明显，1-7月锌精矿累计进口209.1万实物吨 同比下降22%左右。此外，亚洲区锌精矿Benchmark在2024年下滑至165美元/干吨，佐证矿紧缺预期。 上半年极端事件扰动 预计下半年锌精矿进口量改善有限 上半年海外有诸多譬如天气、洪水等的极端事件扰动，致使上半年锌精矿进口量处于近三年低位，据海关总署数据显示，1-6月累计锌精矿进口量为171.51万吨（实物吨），累计同比降低24.71%。 不过随着沪伦比值向上修复，锌精矿进口量改善，整体展望下半年，SMM认为下半年锌精矿进口量改善有限。 》SMM：下半年锌市场或维持紧缺态势 关注矿供应增量和消费环比改善情况 发言主题：中小再生锌企业的生存与发展 发言嘉宾：资兴市希联科技有限公司董事长 刘希峰 对再生锌企业生存的思考 在现阶段消费提升乏力，产能持续扩张的背景下，很多大型冶炼企业开始研究利用二次资源，开展一次二次资源混合冶炼的方法实验，加剧再生锌原料资源的竞争。 很多再生锌企业，存在设计落后，规模小人工成本高，资源、能源利用率低等问题。 面对以后的生存和发展，作为一家中小再生企业的管理者，深感压力，如何在未来大象跳舞的市场竞争中，寻找到生存的理由，发展的机会，值得大家思考。 再生锌企业的现状及危机 市场整体友好 在现冶炼行业普遍加工费大幅度降低的情况下，再生锌企业的加工费降幅较小，整体市场状况较好； 各有优势 每个生存的企业都有其竞争优势，和过人之处； 扩张冲动明显 在技术进步和打造未来竞争力的推动下，新建和扩产的项目较多。 中小锌冶炼企业存在问题分析 设计落后： 很多企业亏损的原因是设计，落后的设计和没有系统思维的改造，给企业带来的是老牛破车式的负担。 人均劳效低： 落后的设计加上冗余的工艺造成人均劳效低，人工成本高，行业差别为200-1200元/t锌。 资源利用率低： 资源利用率低主要表现为锌直收率低，从80%-96%的差距，带来的是3000-650元/t的差距，加上小金属回收差距将决定生存。 能源利用率低： 产量越小，能耗越高，蒸汽消耗从4t/t——0.5t/t的差距。 》竞争格局下中小再生锌企业面临淘汰风险 有何发展建议？ 发言主题：预期摆动之下的需求拐点 发言嘉宾： 弘则研究宏观分析师 李晓曈 上半年的需求支撑在出口，对应全球贸易有一轮小复苏 主导力量来自美国，库存周期+金融条件+半导体。 基于这一逻辑，有色金属市场涌现宏观资金的抱团做多 但5月下旬开始，，外部制造业周期呈现出一定见顶的迹象，从一些产业微观指标上也领先观察到了外需的乏力，7月叠加海外财报+就业打击，市场显著下修需求预期。 》下半年宏观交易主线：政策预期摆动之下的需求拐点 发言主题：湘东区化工新材料产业推介 发言嘉宾： 萍乡市人民区政府湘东区副区长中共党员 荷尧镇党委书记、湘东工业园党工委书记 黄新亮 （应嘉宾要求此次发言不公开） 发言主题：中国含锌冶金固废处置和资源综合化利用的现状与未来 发言嘉宾： 江西宝海微元再生科技股份有限公司董事长 张跃萍 （应嘉宾要求此次发言不公开） 招待晚宴——奥龙之夜 发言主题：如何利用交易金融工具实现强价助企，产融结合 发言嘉宾：上海有色网金属交易中心副总裁 杨小楼 上海有色网金属交易中心有限公司副总裁杨小楼表示，安票达为企业降本显著，未来可期。2024安票达目标全年为安票达平台用户节约财务成本2000万。安汇达借助清算通、电子仓单、物流跟踪等，保障交易资金、货物安全；让金融机构真正看清、看懂实体产业，为供应链金融铺平道路。 有色网金属交易中心严格遵照国家及上海相关法律法规设立，线上现货交易模式已在行业中逐渐形成影响力。 ►2015年上海市商委、金融办、自贸区管委会联席授予现货交易中心资格。 ►近年来上海最高标准的交易所牌照，完全符合国家相关规定。 ►荣获上海市首批民营企业总部、第三批贸易型总部企业称号、上海供应链创新与应用示范企业。 ►2021年8月，作为全国第二、有色行业唯一现货平台，正式对接上海清算所“大宗商品清算通”。 》安汇达&安票达&安融达：三位一体交易金融服务平台 更高效 商机无限 供需交流会 大会签到 至此， 2024第十二届锌盐氧化锌及锌再生原料交易论坛 首日会议结束，8月23日， 2024年（第三届）中国锌原料及钢灰交易峰会、2024年（第十二届）绿色锌盐及氧化锌高峰论坛两个分论坛精彩继续！敬请关注~

8月9日， 2024 SMM首届华南铝产业峰会 于广东佛山圆满落幕！ 本次大会邀请了行业大咖、专家等人士共同出席，对铝市场价格行情、市场趋势、贸易形势、政策走向、低碳技术、全球经济局势等话题进行了深入研讨。 会上，SMM铝品目高级分析师张丽敏表示，今年再生铝合金产能继续增加，叠加进口量反弹，供应端压力抬升，若消费回升不及预期，将限制ADC12涨幅，但废铝今年预计保持紧平衡格局，ADC12下跌空间亦有限。预计2024年下半年ADC12与A00价差将长期保持正区间，且价格呈现先低后高的趋势。 SMM华南铝高级分析师杨世昊表示，据SMM铝水比例数据测算，2024年二季度国内铸锭量约283.72万吨，同比增加3.9%。其中，6月份国内铸锭量再次破百万吨，达100.02万吨，同比增加6.1%。因国内电解铝产能仍有小幅增长空间，预计三季度国内铸锭量月均仍在百万吨级别。 山东创新集团有限公司易树良表示，上半年铝价走势强劲，加上铝棒供应充足，铝棒加工费走势总体表现颓靡，铝棒厂家多处于亏损状态。 鸿劲新材集团华南销售中心副总经理何炽佳表示，据统计，从14家再生铝企了解到，华南地区再生铝合金锭企业平均开工率只有59.26%。市场观望情绪浓厚，企业生产、采购均保持谨慎，原料库存持续下降。 致辞 致欢迎词: 致辞嘉宾：SMM 华南办总经理 谢修江 》点击观看现场致辞 开幕致辞: 致辞嘉宾：SMM 董事长 范昕 》点击观看现场致辞 鸿劲新材集团 董事长 邝满兴 》点击观看现场致辞 嘉宾发言 发言主题：2024年全球经济局势与市场演变 发言嘉宾：东北证券 首席经济学家 付鹏 传统商品的周期性-一个正向反馈加上一个正向负反馈构成 （1）正向反馈：全球化打开了总需求曲线扩张的空间，需求的扩张带来价格上涨，价格上涨为企业带来利润的扩张，利润扩张则引导企业投资进行供给扩张。而需求曲线扩张带来的商品性通胀（通胀因子中的就业因子消退）的压力，必要时央行加息来抑制过于旺盛的需求，则会带来利率的小幅回升，提升了企业融资成本，债券收益率曲线扁平，从资金与需求两方面形成去杠杆的收缩。 （2）正向负反馈：经济遭遇加息收益率曲线扁平，开始去杠杆时总需求曲线收缩，由于整个上游投资到产能释放是有时间差的，这一阶段就开始出现供给曲线和需求曲线劈叉，供过于求的预期开始造成价格回落，产业链利润逐层开始回落，在去杠杆和抑制需求过程中商品通胀快速回落，需求恶化对于就业市场开始造成冲击甚至是引发金融系统不稳定（加杠杆的时候是各个部门都在加），此时利率曲线开始略微倒挂，经济预期的恶化开始引导利率转向，中央银行货币政策逐步转为托底总需求，使得需求端能形成新的一轮加杠杆。 长期：人口结构对政府行为的制约和改变——从“投资”到“福利” 当前处理地方债务危机意味着地方政府举债权限与空间将会被严格限制，并且随着土地财政的消退，政府主导的基建投资的基础逻辑不再建立在地方政府债务扩张配套之上，此次债务危机中，部分债务转移给了中央政府，而中央政府信用不会也不能“滥用”，因此之后整体基建背后必须建立在“需求”的基础上，而不是通过基建创造“需求”。 基建投融资将回归信贷与直接融资，这也就意味着政府投资举债的成本也将贴近长期收益。 》商品变化背后的见证逆潮 发言主题：2024年再生铝市场的多重变化与未来发展趋势分析 发言嘉宾：鸿劲新材集团 华南销售中心副总经理 何炽佳 要适应：汽车终端市场需求的快速更替 1、传统燃油车与新能源车的市场份额变化，影响市场的需求。 ①根据统计2024年上半年，新能源汽车的销量占据总销量的35.2%，预计今年下期还有继续攀升的趋势。 ②华南地区作为传统燃油车的重要生产基地，三大合资车企一再调低生产和销售预测，甚至腰斩！导致铝合金成品需求量大幅减少。 要适应：市场结构性需求的变化 2、压铸铝合金使用再生铝的份额被压缩 据统计，铝型材使用再生铝的比例扩大至15.58%，进一步占据压铸铝合金的使用份额。压铸铝合金生产企业采购再生铝的路被缩窄。 要适应：进口废料数量不足 3、再生铝市场在观望，库存不足。 据统计，从2023年下半年开始至今，进口废料的价格与国内废料价格发生了倒挂，企业利润被大幅压缩，甚至出现亏损。 新政落地，大中小企业均在观望市场进一步动态，不敢过多囤库导致成本出现激增风险；废铝市场流通偏紧，供应商调价涨跌不一，出货意愿大幅下滑，小部分逢高大量出货，多数同样在观望等待市场价格稳定。 华南地区的再生铝废料库存不足。 4、再生铝企业开工率严重不足 据统计，从14家再生铝企了解到，华南地区再生铝合金锭企业平均开工率只有59.26%。市场观望情绪浓厚，企业生产、采购均保持谨慎，原料库存持续下降。 2024上半年华南地区使用再生铝的比例约占全国7%。 》2024华南再生铝市场多重变化与未来发展趋势分析 发言主题：助力再生资源行业规范发展“反向开票”政策要点解析 发言嘉宾：中国再生资源产业技术创新战略联盟 常务副秘书长 马帅 “反向开票”政策背景 推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，是党中央着眼高质量发展大局作出的重大决策部署。 这项工作既利当前又利长远，既稳增长又促转型，既利企业又惠民生，具有全局性战略性意义。 推广资源回收企业向自然人报废产品出售者“反向开票”做法。配合再生资源回收企业增值税简易征收政策，研究完善所得税征管配套措施，优化税收征管标准和方式。 “反向开票”要点分析 解决了资源回收企业“第一张票缺失”问题，赋予了资源回收企业规范合法的企业所得税税前扣除凭证，让持续开展出售报废产品业务的自然人也能按现行税法规定享受增值税免征或减征政策。 对利用“反向开票”以及地方违规招商引资造成的“政策洼地”进行虚开骗税的违法行为，保持高压震慑。 主要内容： 1. 自然人连续不超过12个月“反向开票”累计销售额不超过500万元； 2. 资源回收企业必须符合一是实际从事资源回收业务，二是取得相应的经营许可或者备案登记； 3. 资源回收企业需要“反向开票”的，应当向主管税务机关提交《资源回收企业“反向开票”申请表》； 4.一般计税方法的增值税一般纳税人，可反向开具增值税专用发票和普通发票；小规模纳税人，或者选择适用增值税简易计税方法的增值税一般纳税人，可反向开具普通发票，不得反向开具增值税专用发票。 》助力再生资源行业规范发展 “反向开票”政策要点解析 发言主题：2024年再生铝市场回顾与展望 发言嘉宾：SMM 铝品目高级分析师 张丽敏 上半年废铝进口同比增长15.7% 仍需进口补充国内缺口 2024上半年国内废铝进口总量约为95万吨，同比增长15.7%。虽二季度国内废铝进口量因内外铝价倒挂的因素影响略有下滑，但需求驱动下2024年国内废铝进口总量仍有望同比增长超8%至190万吨的位置，下半年或因进口利润影响，增速放缓。 另外，7月8日，生态环境部发布关于公开征求《关于规范再生铜及铜合金原料、再生铝及铝合金原料进口管理有关事项的公告》（修订征求意见稿）意见的函，后续新标准实施后变形铝合金、再生纯铝等优质原料有望纳入允许进口范围，从而刺激国内废铝进口增量，满足行业对高品质再生铝原料的生产需求。 A00与ADC12价格运行趋势预测 A00价格： 供应端，2024年三季度云南电解铝基本恢复至满产运行状态，国内其他地区产能维持高开工为主，但考虑到四季度云南等地区水电铝仍存在较大不确定，2024年下半年国内电解铝产量增速有望放缓至2%左右。同时，电解铝进口持续亏损的影响，下半年国内电解铝净进口量同比有望下降13.5%，表观消费量来看24年下半年压力减少。 2024年国内光伏及新能源版块增长符合预期，但下半年行业排产增量不及预期，SMM预计2024年国内电解铝消费量收敛至1.6%，国内或呈现小幅过剩的状态。 2024年下半年国内铝价或整体维持先抑后扬状态。 ADC12价格： 今年再生铝合金产能继续增加，叠加进口量反弹，供应端压力抬升，若消费回升不及预期，将限制ADC12涨幅，但废铝今年预计保持紧平衡格局，ADC12下跌空间亦有限。 总体来看，预计2024年下半年ADC12与A00价差将长期保持正区间，且价格呈现先低后高的趋势。 》今年ADC12价格下跌空间将有限 2025年国内废铝供紧或有缓解 发言主题：浅析华南铝棒市场的现状和前景展望 发言嘉宾：山东创新集团有限公司 易树良 高价格抑制铝棒去库 春节期间铝棒行业高开工率带来节后的高库存，而其后价格持续走高也抑制铝棒去库速度。 铝棒加工费整体表现颓靡 上半年铝价走势强劲，加上铝棒供应充足，铝棒加工费走势总体表现颓靡，铝棒厂家多处于亏损状态。 政策及市场导向合推铝棒扩张 1.电解铝行业节能降碳专项行动计划提：到2025年，铝水直接合金化比例达到90%以上。 2.地方政府积极招商引资，吸引配套的铝加工项目加入。 3.从行业行为方面看，电解铝运行产能仍在快速增加，配套铝棒项目也在积极的上马。 》华南铝棒市场现状与展望 长期铝水棒产能扩张或受铝水供应限制 发言主题：合金化号召下国内铝库存的思考与展望 发言嘉宾：SMM 华南铝高级分析师 杨世昊 铝水棒：新投企业集聚南方三省市场追逐更具优势的产能 新增产能方面，据SMM不完全统计，2023年国内铝水棒新投产能达108万吨以上，2024年的新投产能预计将达186万吨以上，2025年已确认的新投产能目前仅有30万吨（持续更新中）。 主要分布在云南、广西这两个铝棒大省，共同的原因包括运费优势、原材料优势、产业集群、政府政策支持，而云南有电力成本优势，广西则运输成本更低，而且还有再生铝原料优势。同时，这些新投企业更加看中的是华南市场对铝棒板块更为成熟的贸易体系以及强大的消费能力。 电解铝锭：二季度铸锭量高于去年同期现货贴水行情持续 截至7月下旬，云南地区电解铝前期停产产能全面复产，较去年提早近两个月。云南省内电解铝总运行产能达578万吨左右，同比增长90万吨左右。6月云南地区铸锭量约为22.4万吨，超去年同期三倍有余。 据SMM铝水比例数据测算，2024年二季度国内铸锭量约283.72万吨，同比增加3.9%。其中，6月份国内铸锭量再次破百万吨，达100.02万吨，同比增加6.1%。因国内电解铝产能仍有小幅增长空间，预计三季度国内铸锭量月均仍在百万吨级别。 复化锭：近半年表现不及预期供需均呈萎缩态势 目前SMM目前共有4个港口报价，其中宁波港是国内进口复化锭吞吐量最大的港口；入公共库的比例暂时较低。 SMM复化锭采标单位超20家，各主流地区均有涉及； 复化锭暂无国家制定的参考标准，因此SMM的进口96复化锭仅对铝元素作出要求（铝含量96-97%），铁元素虽未在书面上作出限制，但一般采标更偏向的铁含量在0.5-1%之间；其他元素暂无限制。 》合金化目标仍待发力 中长期铝价相对乐观 发言主题：现代仓储物流助力铝产业发展新的机遇与挑战 发言嘉宾：海南炬申信息科技有限公司 报价部经理 钟瑜健 欧盟CBAM碳边境调节机制发布 销售成本增加趋势已成 2023年-2026年： 从2023年10月1日起，从欧盟外部进口CBAM覆盖领域的高碳产品的进口商，只有申报义务，需要申报进口产品的数量以及相应的总直接排放量，无需缴纳任何费用。 2027年-2034年： 进口商必须于每年5月31日前申报上一年进口到欧盟的货物数量，以及其中含有的总碳排放量（在产品原产国已实际支付碳价的可以扣除），并购买对应数量的CBAM证书用于清缴。此阶段计算碳排放量时可以扣除欧盟同类产品企业获得的免费排放额度，以抵扣后的碳排放量，确定应购买的CBAM证书数量。 2035年以后： 完全取消CBAM所覆盖高碳产品的免费配额，进口企业无法用免费配额抵扣碳排放量。 消费“自西向东”扩大企业经营难度 电解铝产能触顶，双碳政策推动冶炼企业西进南移。 产区转移导致原料与成品消费区域距离增大。 碳税即将来袭，加剧企业竞争压力。 》现代仓储物流助力铝产业发展的机遇与挑战 圆桌访谈 主题：全球经济形势突变及碳中和背景下的铝型材的发展之路 主持人： Lw铝业加工技术中心 主席 王自焘 嘉宾： 深圳华加日铝业有限公司 董事长 王东明 肇庆新亚铝铝业有限公司 副总经理 赵洪卫 SMM 大数据总监 刘小磊 必维国际检验集团 必维中国定制化解决方案项目总监 董峰 》点击观看现场访谈 颁奖 SMM华南A00铝锭优质贸易商 SMM华南铝棒优质贸易商 SMM华南铝合金锭优质贸易商 SMM华南废铝优质贸易商 》2024 SMM华南铝锭、铝棒、铝合金锭、废铝优质贸易商颁奖仪式 至此， 2024 SMM首届华南铝产业峰会 圆满结束，感谢大家对本次大会的关注和支持，我们明年再聚！

8月9日，在SMM主办的 2024 SMM首届华南铝产业峰会 上，SMM铝品目高级分析师张丽敏表示，2024上半年新增及开工的再生铝项目约16个，涉及总产能186万吨，其中铸造产能58万吨，变形产能123万吨，较去年同期新建及新投项目均有减量。未来国内旧废供应量或提前进入快速增长预期，而终端用废方面需求量有增速放缓态势，SMM预计在2025年国内废铝供应紧张格局或有缓解。 废铝市场供需分析 供应端—国内再生铝原料分类 过去20多年，中国的铝累计消费量已经超过4.5亿吨的总量，尤其是2009年以来国内房地产、汽车等行业快速发展，国内铝元素的存量市场较大。 废铝旧料影响因素较多，现阶段废铝旧料的回收主要来自于平均约10-20年间社会旧料回收而来，其来源涉及建筑、交通、电力、包装、耐用品等多个领域。其中以建筑，交通领域的回收料为主导。近年来，随着越来越多的废铝逐步进入回收周期，旧料产生也同样处于一个爆发式增加阶段。 废铝新料主要来自于电解铝以及下游压延、铸造工艺产生的边角料以及残次品，此外部分终端行业使用过程中出现的料头也是优质废铝。该部分废铝主要受当年电解铝消费量影响。 供应端—新标落地后废铝进口逐年增加 2018年，其他废铝碎料（760200090）调整至《限制进口类可用作原料的固体废物目录》。自2019年7月1日执行，全面禁止铝废料进口。 2020年，符合《再生铸造铝合金原料》（GB/T 38472-2019）标准的再生铸造铝合金原料，不属于固体废物，可自由进口。自2020年11月1日起实施。 2023年5月份，有色标委会发布新版《再生铸造铝合金原料GB/T 38472-2023》，于2023年12月1日起正式施行。 根据海关数据，2023年全年进口为175.2万吨，同比22年增加16%。 从进口来源地区来看，2024年上半年我国废铝进口来源国排名前五的分别为马来西亚、泰国、日本、英国及美国，其余国家总占比约为43%。 上半年废铝进口同比增长15.7% 仍需进口补充国内缺口 2024上半年国内废铝进口总量约为95万吨，同比增长15.7%。虽二季度国内废铝进口量因内外铝价倒挂的因素影响略有下滑，但需求驱动下2024年国内废铝进口总量仍有望同比增长超8%至190万吨的位置，下半年或因进口利润影响，增速放缓。 另外，7月8日，生态环境部发布关于公开征求《关于规范再生铜及铜合金原料、再生铝及铝合金原料进口管理有关事项的公告》（修订征求意见稿）意见的函，后续新标准实施后变形铝合金、再生纯铝等优质原料有望纳入允许进口范围，从而刺激国内废铝进口增量，满足行业对高品质再生铝原料的生产需求。 需求端—再生铝加工产能扩张 带动废铝需求量增长 国内废铝下游需求主要是生产再生铝合金、制造重熔棒用于挤压铝型材、以及铝板带行业中添加部分废铝。 近年来国内再生铝行业产能扩张明显，截止2023年底，国内再生铝加工产能约2246万吨，2019年至2023年再生铝加工企业产能年均复合增长率为15%左右，行业产能扩张明显的情况下，废铝供应增速明显跟不上，废铝供应呈现偏紧状态，导致行业产能无法达到满产状态，据SMM数据显示，2023年国内再生铝实际消费量约为1215万吨，2019年至2023年年均复合增长率达到11.3%。 从废铝下游产品结构上来看，近年来再生铝合金锭的产量增速放缓，对废铝消费量增速明显放缓，而以板带及铝挤压材版块的需求量逐年递增，后续持续拉动整个废铝行业的需求增速。 据SMM数据显示，2024年国内再生铝合金行业对废铝消费量占总消费量的59%，较2019年下滑17个百分点，而铝型材版块废铝消费量占比达到25%左右，较2019年增长7个百分点。 需求端—再生铝合金为废铝最大消费下游 广泛用于汽车领域 再生铝合金主要用于生产铸造/压铸铝合金产品，终端领域为汽车、摩托车、机械设备、通讯设备等。 铸造铝合金主要为国标GB/日标JISH /德标DIN/美标ASTM等标准的铝合金锭，最为常见再生铝产品为ADC12铝合金锭。主要为Al-Si/Al-Si-Cu系合金，此外还有部分非标铝合金锭。其可以由100%废铝生产，且不限废铝种类。 再生铝棒主要为6063铝棒，也有少量6061以及7系铝棒。 再生铝棒与铝水棒应用领域重合度较高，主要是建筑、汽车、电动车等行业。 再生铝板带产品主要应用于包装、交通等领域。 2024年再生铝合金市场现状 再生铝合金企业分布情况及代表企业 我国再生铝合金产能较为分散且企业数量庞大。 早期在原料限制下，再生铝企业主要分布在沿海地区。随内陆汽车工业及其配套零部件生产企业兴起，依托于其的传统再生铸造铝合金行业也得以迅速发展，至今形成了以江浙沪、广东、重庆及其周边城市群的再生铝企业产业集群。 随大厂产能扩张及行业进一步规范，部分小企业将逐渐被淘汰，行业产能集中度增加。 再生变形合金高速发展 新增产能再次超越铸造合金 2023年国内新增再生铝产能共计371万吨，其中新增再生铸造铝合金产能约177万吨，总建成产能达1504万吨，新增再生变形铝合金产能约194万吨。 从新增产能的分布区域看，安徽、广西及河南省凭借再生资源集中、地区政策优惠以及制造业发展潜力较大等优势，仍居于国内再生铝新增产能省份前三位。 从新增产能的产品结构看，2023年再生变形铝合金新增产能再次超越铸造合金，继续处于高速增长状态。后续随着国内回收体系逐渐完善、相关技术升级，再生铝保级利用将进一步得到发展，有助于提高废铝经济效益及实现双碳目标。同时再生铸造铝合金厂也在积极新建再生变形合金产能。 另外为了使用水电铝来实现降碳目的，以及积极研发新能源汽车等领域的中高端铝合金产品，愈来愈多再生铝企业到云南电解铝厂附近建厂，但是这部分铝合金产品多为原生系铝合金或半纯铝系铝合金，短期使用再生铝比例不高，后续比例会逐渐增加。 供应压力增加 上半年再生铝新投产能较同期减量 海外布局逐渐加快 2024上半年新增及开工的再生铝项目约16个，涉及总产能186万吨，其中铸造产能58万吨，变形产能123万吨，较去年同期新建及新投项目均有减量。 近年来东南亚地区再生金属产业发展较快，成为全球重要的再生资源集散和加工基地，同时随着新能源汽车等产业国际化布局不断深入，为拓宽海外资源、提升全球竞争力，作为材料端的再生铝厂也纷纷选择马来西亚、泰国等东南亚国家建厂，且产业链向上延伸，除配备熔炼生产线外，废铝分选、浮选等原料预处理流程同样完善。 783号令出台 再生铝产能分布格局将遇变动 2024年6月13日，国务院发布《公平竞争审查条例》，自2024年8月1日起施行。《条例》是为了规范公平竞争审查工作，促进市场公平竞争，优化营商环境，建设全国统一大市场，根据《中华人民共和国反垄断法》等法律而制定的。 第十条　起草单位起草的政策措施，没有法律、行政法规依据或者未经国务院批准，不得含有下列影响生产经营成本的内容： （一）给予特定经营者税收优惠； （二）给予特定经营者选择性、差异化的财政奖励或者补贴； （三）给予特定经营者要素获取、行政事业性收费、政府性基金、社会保险费等方面的优惠； （四）其他影响生产经营成本的内容。 此《条例》的出台，意味着地方政府将取消给予税收优惠、财政奖补。为招商引资、鼓励相关产业发展或促进当地经济发展，部分地方政府会采用优惠税收政策吸引企业入驻，因各地执行的政策不同，易导致“税收洼地”现象，不利于全国行业内公平竞争。若政策取消，对于享有税收返还的以安徽、江西等地区为代表的再生铝企业而言，将面临税负增加的压力。 政策执行后或导致未来再生铝产能格局发生变化，企业更趋向于原料丰富或贴近市场地方建厂，减少对税收返还的依赖。 汽车产销转暖叠加进口冲击减弱 再生铝合金开工回涨 2023年再生铝合金全年开工率较上年回涨2.2个百分点至45.6%。疫情影响逐渐消退，且进口铝合金锭数量减少对国内企业冲击力度减弱，全年开工率较22年小幅走高。 70%以上的再生铸造铝合金用于汽车零部件。近年来传统再生铸造铝合金需求近年来有所减弱，而新能源汽车产销大幅增加，市场占有率自2020年的5%攀升至2024年的35%，但新能源汽车目前使用纯铝系合金及半纯铝系合金为主，使得再生铝合金使用比例减少，但后续随相关技术进步及新能源车报废潮的到来，将带动再生铝合金需求继续增加。 汽车产销下滑叠加政策扰动 二季度再生铝开工率连跌 今年1-6月，汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%。其中新能源汽车销售达到494.4万辆，同比增长32%，市场占有率达到35.2%。分季度看，由于一季度同期基数相对偏低，增速超过两位数，二季度后整体增速较一季度有所放缓。 再生铝开工率春节后恢复迅速，而受制于终端消费不旺、利润倒挂、政策变动等因素制约，4月后开工率持续下滑，6月份跌破50%。 展望下半年，以旧换新、新能源汽车下乡等利好政策持续落地实施，企业新产品密集上市，将有助于进一步释放汽车市场消费潜力。但依然面临国内消费信心不足、国际贸易保护主义形势严峻、行业竞争进一步加剧等压力，叠加政策端持续扰动，或制约再生铝行业开工率下半年涨幅。 近年来我国铝合金锭进口趋于常态化 2020年之前中国铝合金锭以净出口为主，2020年后进口窗口逐渐打开： 一方面，因国内对进口废铝的逐年限制，但同时废铝新标迟迟未能落地。另一方面，2020年初国内外疫情使得铝价大幅下挫，而ADC12跌势滞后，同时海外铝合金锭价格处于低位，内强外弱下国外供应过剩的低价铝合金锭大量补充国内。 2023年全年累计进口未锻轧铝合金锭113.3万吨，同比减少11.4%。2023年进口铝合金锭数量是自2020年进口窗口打开后最低的一年，进口量下滑主要受国内消费不佳、海内外价格倒挂、人民币对美元汇率走跌等因素影响。 2024上半年铝合金锭进口量回升 下半年预计增量有限 2024上半年未锻轧铝合金进口量总计为61.3万吨，与去年同期相比回升15.3%。因同期基数较低，1季度进口量有所回升，单月最高进口12.5万吨。但4月后伦铝价格快速攀升，海外ADC12价格随之走高，价格最高上行至2500美金/吨附近的高位，海内外价差迅速拉开，进口即时亏损扩大至近千元；另外4月后国内需求开始走弱，导致5月及6月到港的铝合金锭数量出现下滑。 2024全年进口铝合金锭数量预计达到115-120万吨，同比2023年小幅增长6%左右。 上半年废铝及铜成本占比抬升 行业盈利收窄 2023年来看，再生铝厂成本大幅下降，据SMM测算，2023年全国ADC12加权平均成本在18610元/吨（含税），较22年下滑1002元/吨，降幅为5.1%。主因铝、硅价双双走弱。行业单吨理论利润在50-150元区间。 2024上半年全国ADC12加权平均成本在19693元/吨（含税），行业基本处于盈亏平衡线位置。上半年废铝成本较去年抬升0.8个百分点至88.2%，硅成本占比下调0.6个百分点至3.8%，铜成本抬升0.1%，其他成本占比小幅下调。 硅价跌破万二关口但难抵废铝成本增加 ADC12仍面临成本端压力 2024年后，硅价持续走跌，上半年通氧553#价格较年初跌幅逾18%，创近四年新低，带动单吨ADC12成本下移120-200元。上半年硅在ADC12总成本占比继续下降至3.8%。 今年1-2月因废铝流通季节性收窄，叠加废铝贸易商春节放假时间早于再生铝厂，而复工日期较晚，导致市场价格居高不下，精废价差收窄，再生铝厂成本端压力增大，甚至生产出现亏损。3-5月市场流通逐步恢复，铝价大涨下精废价差走扩，ADC12成本端压力部分缓解，但由于ADC12价格上涨阻力不断增大，利润修复不及预期。6月后受国内废铝回收季节性减少及进口补充缩量的影响，市场供应再度收紧，叠加铝价持续回调，精废价差收窄。8月后新政落地，再生铝厂压价收料，精废价差走扩。 再生铝市场2024下半年价格展望 A00与ADC12价格运行趋势预测 A00价格： 供应端，2024年三季度云南电解铝基本恢复至满产运行状态，国内其他地区产能维持高开工为主，但考虑到四季度云南等地区水电铝仍存在较大不确定，2024年下半年国内电解铝产量增速有望放缓至2%左右。同时，电解铝进口持续亏损的影响，下半年国内电解铝净进口量同比有望下降13.5%，表观消费量来看24年下半年压力减少。 2024年国内光伏及新能源版块增长符合预期，但下半年行业排产增量不及预期，SMM预计2024年国内电解铝消费量收敛至1.6%，国内或呈现小幅过剩的状态。 2024年下半年国内铝价或整体维持先抑后扬状态。 ADC12价格： 今年再生铝合金产能继续增加，叠加进口量反弹，供应端压力抬升，若消费回升不及预期，将限制ADC12涨幅，但废铝今年预计保持紧平衡格局，ADC12下跌空间亦有限。 总体来看，预计2024年下半年ADC12与A00价差将长期保持正区间，且价格呈现先低后高的趋势。 国内旧废供应增速加快 未来废铝供应紧张局面或将缓解 根据SMM废铝供需平衡数据模型显示，近几年以来国内废铝供应上维持偏紧状态，而今年来，国内多次提及“工业升级改造”、“加大消费品以旧换新”等大力发展循环经济等利好政策，叠加进口再生变形铝放宽，未来国内旧废供应量或提前进入快速增长预期，而终端用废方面需求量有增速放缓态势，SMM预计在2025年国内废铝供应紧张格局或有缓解。 按照废铝价值流向规律，越来越多的废铝将实现原级回收。主要是变形铝合金对于熟铝需求量的显著增加，这将使得国内熟铝与生铝价格价差拉大。

8月9日，在SMM主办的 2024 SMM首届华南铝产业峰会 上，SMM华南铝高级分析师杨世昊表示，据SMM铝水比例数据测算，2024年二季度国内铸锭量约283.72万吨，同比增加3.9%。其中，6月份国内铸锭量再次破百万吨，达100.02万吨，同比增加6.1%。因国内电解铝产能仍有小幅增长空间，预计三季度国内铸锭量月均仍在百万吨级别。根据SMM最新统计，截至8月5日，国内铝棒社会库存为12.96万吨，预计8月铝棒库存整体上仍将在12-15万吨附近持稳运行。目前SMM目前共有4个港口报价，其中宁波港是国内进口复化锭吞吐量最大的港口；入公共库的比例暂时较低。 铝水合金化：铝水比例任务带来产能扩建各版块现状如何？ 国内铝水比例逐年提高 但完成既定目标仍较为困难 截止2024年6月，SMM统计国内电解铝建成产能约为4536.2万吨，国内电解铝运行产能约为4324.8万吨左右，行业开工率95.34%。2024年6月份国内电解铝产量355.3万吨，同比增长5.56%。本月铝水比例环比下降1.4个百分点至71.85%左右，历史最高值为2023年5月的75.50%。 根据SMM铝水比例数据，2021-2023年度均值分别为64.8%、66.0%和70.8%，2024年上半年已提升至71.5%，趋势向好但增幅较为有限。若要在2025年达成90%的合金化目标，仍需要从电解铝市场增加约800万吨产量用于合金化产品的生产。 铝水棒：2024年总建成产能接近3100万吨 行业内卷加剧 截至2024年6月，全国铝水棒建成产能达3090.5万吨，运行产能为1708.8万吨，产能利用率为55.3%。 SMM最新铝水棒调研样本企业覆盖率已高达99%。 铝水棒：产能扩张空间有限 提高产能利用率或更为直接 2023年国内铝水棒总产量1541.7万吨，同比增长9.6%。SMM预计，2024年国内铝水棒总产量将增加11.6%至1720万吨，2025年则有望增加至1800万吨附近。 近年来，受房地产下行的因素影响，建筑型材的产量呈现负增长，铝水棒的产量和产能利用率受到明显压制。如何提高国内铝水棒目前偏低的产能利用率，是2025年底能否实现铝水合金化目标的关键之一。 2024年6月（30天）全国铝水棒总产量142.4万吨，环比2024年5月（31天）减少3.3万吨，降幅为2.3%；同比去年同期增加10.4万吨，增幅为7.9%。国内6月铝水棒开工率为55.3%，环比下降1.5%。 上半年铝棒厂家在面临生产成本高、企业亏损、市场同质化严重的种种不利因素下，在厂库、资金的双重压力下，集中停减产状况频现。继今年5月的广西停减产事件结束后，6月以来北方多省份的铝棒企业也出现不同程度的减产。 铝水棒：新投企业集聚南方三省市场追逐更具优势的产能 新增产能方面，据SMM不完全统计，2023年国内铝水棒新投产能达108万吨以上，2024年的新投产能预计将达186万吨以上，2025年已确认的新投产能目前仅有30万吨（持续更新中）。 主要分布在云南、广西这两个铝棒大省，共同的原因包括运费优势、原材料优势、产业集群、政府政策支持，而云南有电力成本优势，广西则运输成本更低，而且还有再生铝原料优势。同时，这些新投企业更加看中的是华南市场对铝棒板块更为成熟的贸易体系以及强大的消费能力。 产能扩张空间有限的原因： 1、铝棒市场同质化严重，产能已接近饱和；2、近年来铝棒生产安全事故频发，使各方望而却步；3、兴建新厂的成本高昂，企业更愿意接手因亏损等原因而被迫转让的铝棒建成产能。 铝板带（包括大扁锭和铸轧卷）：总产量负增长 明星产品增速不及预期 今年上半年，多家企业有意向新增大扁锭产能，为铝板带企业提供半成品原材料。从市场规模看，据SMM统计，目前国内大扁锭年产能在1000万吨以上，完全能够满足热轧铝板带生产所需。且由于终端消费清淡，出口市场低迷等原因，近两年来多类热轧铝板带产品面临需求不足，产量下滑的困境，导致大扁锭也遇到了产能过剩的问题。 据SMM调研统计，2023年中国铝板带产量约1240.8万吨，减产约49.2万吨。减量大多来自河南、江浙等地的中小型企业。2024年，受制于建筑等终端领域不确定性较强，铝板带产量可能仍将负增长，2025年则随着部分新投产能的落地，铝板带产量有望回升至1250万吨附近。 建筑板块已成为铝板带箔未来需求最大变数，应持续关注房地产竣工表现，基建及老城改造对铝材需求带动力度等。 铝板带（包括大扁锭和铸轧卷）：积极响应合金化号召 在建产能接踵而至 据SMM不完全统计，截止至2024年6月末，国内较明确的在建铝板带箔项目约32个，设计产能合计576万吨。 SMM预计，表中在建产能全部落地后，可以增加约200万吨的铝水消耗量；其中，预计至2025年底，可为铝水合金化任务贡献约150万吨铝水消耗量的增加。 铝合金锭（铸造铝合金）：产能较为分散且企业数量庞大 原生铝合金：中国原生铝合金产能主要集中于云南、内蒙古等地，如云铝、超今、包铝等，此外广西、宁夏、青海、贵州等地亦有分布。 再生铝合金：早期在原料限制下，再生铝企业分布主要分布在沿海地区。随内陆汽车工业及其配套零部件生产企业兴起，依托于其的传统再生铸造铝合金行业也得以迅速发展，至今形成了以江浙沪、广东、重庆及其周边城市群的再生铝企业产业集群。 铝合金锭（铸造铝合金）：原生铝合金产量增速缓于再生铝合金 发展空间可观 2013-2023年10年间，再生铝合金产量年均复合增长率为3.5%，高于原生铝合金的2.9%。 目前，不少原生铝合金产品因其独特优势，未来有着不错的发展空间。例如俗称“硅种”的ZLD102等牌号逐渐受到下游型材生产厂家青睐，有部分贸易商常常将其与铝棒进行搭配销售。SMM预计，2025年国内原生铝合金产量有望增加30-50万吨到300万吨附近。 铝杆：“以铝代铜”呼声下 铝杆行业的市场关注度有所提升 截至2024年6月，国内原生铝杆建成产能为748.8万吨，产能利用率为55.3%。随着建成产能的提升，市场内卷程度增加，铝杆企业开工率略有下滑。 2023年国内原生铝杆总产量419.35万吨，同比增长10.2%。SMM预计，2024年国内原生铝杆总产量将增加2.5%至430万吨，2025年则有望增加至450万吨附近。 尽管近年来线缆行业“以铝代铜”的口号此起彼伏，但目前铝线缆的市场占比仍然不大，对铝杆的需求难见爆发性增长，同样限制了铝杆增产的空间。新增产能方面，据SMM不完全统计，2023年国内原生铝杆新投产能在51万吨左右，2024年的新投产能预计将在20万吨以上，2025年拟新投产能目前仅有10万吨（持续更新中）。 铝库存：2024年电解铝锭、铝水棒和复化锭行情分享 电解铝锭：二季度铸锭量高于去年同期现货贴水行情持续 截至7月下旬，云南地区电解铝前期停产产能全面复产，较去年提早近两个月。云南省内电解铝总运行产能达578万吨左右，同比增长90万吨左右。6月云南地区铸锭量约为22.4万吨，超去年同期三倍有余。 据SMM铝水比例数据测算，2024年二季度国内铸锭量约283.72万吨，同比增加3.9%。其中，6月份国内铸锭量再次破百万吨，达100.02万吨，同比增加6.1%。因国内电解铝产能仍有小幅增长空间，预计三季度国内铸锭量月均仍在百万吨级别。 电解铝锭：淡季铝锭去库不畅严重压制现货表现 2024年上半年国内铝锭库存表现不错，大部分时间处于历史同期低位，但出库表现已有走弱迹象；上半年现货转贴水主因是铝价的大幅走高。 下半年，进入淡季后受需求疲软叠加供应宽松的影响，国内铝锭库存出现小幅累库，7月底总库存快速越过80万吨大关的同时，较去年同期高30万吨。截至8月5日，SMM统计国内电解铝社会总库存为83万吨，逼近今年春节后87万吨的年内高点。疲弱的库存数据是下半年铝价回落后现货无法转升水的主要原因。 进入8月，铝价偏弱运行的趋势暂时对下游提货需求的刺激作用并不明显，后续保税区库存的流入或将成为8月铝锭库存的新风险点之一。 铝水棒：供应松绑后去库立竿见影入库占比下降库存渐趋平稳 今年上半年铝价大幅冲高，铝棒加工费表现疲软，铝棒厂家在面临生产成本高、企业亏损、市场同质化严重的种种不利因素下，5月以来，部分无力支撑的铝棒亏损产能被迫停减产，供应端有所“松绑”，尽管淡季出库量表现平平，仍带动铝棒进入持续去库节奏，从25万吨上方回落至15万吨下方。 今年下半年以来，汽运货直送的比例继续增加，而国内铝棒的入库比例进一步下降，使得铝棒的库存和出库数据的变动渐趋平稳。根据SMM最新统计，截至8月5日，国内铝棒社会库存为12.96万吨，预计8月铝棒库存整体上仍将在12-15万吨附近持稳运行。 铝水棒：需求平淡下游压价缓采普遍下半年铝价主导下的加工费顺势回升 上半年铝价冲高，因需求平淡，且受终端观望情绪的影响，下游压价缓采的现象十分普遍，在库存、资金压力的双重压迫下，使得供应端不得不主动作出让步，加工费“降价换量”成为主流；铝棒上半年严重“供过于求”，上半年加工费整体呈现弱势运行。 随着6月以来铝价自高位回落，且铝棒供应端压力得到部分释放，下半年铝棒加工费顺势回升，举步维艰的铝棒生产厂家重现生机。尽管淡季下游需求更显平平无奇，但临近“金九”预计刚需采购或有增加预期，在近期国内铝棒未见大规模增产的情况下，预计月内各地铝棒加工费仍得以维持稳中偏强运行。 复化锭：近半年表现不及预期供需均呈萎缩态势 目前SMM目前共有4个港口报价，其中宁波港是国内进口复化锭吞吐量最大的港口；入公共库的比例暂时较低。 SMM复化锭采标单位超20家，各主流地区均有涉及； 复化锭暂无国家制定的参考标准，因此SMM的进口96复化锭仅对铝元素作出要求（铝含量96-97%），铁元素虽未在书面上作出限制，但一般采标更偏向的铁含量在0.5-1%之间；其他元素暂无限制。 复化锭：进口窗口长期关闭复化锭失去价格优势 2024年，除年初1月和3月进口窗口的短暂打开，绝大部分时间铝现货进口窗口均处于关闭状态，是复化锭贸易量萎缩的最大原因。 国内复化锭失去价格优势的原因还包括：越南等地的复化锭货源更偏向于流入现货升水更高的日韩地区；国外工厂原材料成本上升，常常出现易拉罐料的紧缺情况；海关部门的严格监管，部分低质量货源难以进入等。进口量萎缩，复化锭价格水涨船高但“有价无市”，下游普遍选择国内其他更有性价比的原料替代。 展望 铝价：临近“金九”消费有望企稳回暖韧性仍存铝价静待筑底回升 8月宏观氛围阴晴不定，基本面维持淡季偏弱状态，需求端各版块开工依然不足，铝锭累库趋势延续，但消费相比7月有企稳回暖的迹象，预计8月中下旬有望出现库存拐点并完成铝价的筑底，短期低点或在18500附近。 9月和四季度，SMM持相对乐观预期，因铝价回归基本面后消费韧性仍存，有望带动库存消耗和现货升水，后续铝价等待筑底回升。 国内电解铝产量2024年预计增长3.6% 全球供需呈现小缺口状态 2024年三季度云南电解铝基本恢复至满产运行状态，国内其他地区产能维持高开工为主，但考虑到四季度云南等地区水电铝仍存在较大不确定，2024年下半年国内电解铝产量增速有望放缓至2%左右。同时，电解铝进口持续亏损的影响，下半年国内电解铝净进口量同比有望下降13.5%，表观消费量来看24年下半年压力减少。反观消费，2024年国内光伏及新能源版块增长符合预期，但下半年行业排产增量不及预期，SMM预计2024年国内电解铝消费量收敛至1.6%，全年或呈现小幅过剩的状态，致使2024年铝价表现为前高后低的状态。 纵览2025年全年来看，2025年国内供应端逐步逼近天花板，产量增幅收窄至2%附近，同时国内新能源等方面的发展还将持续推动原铝消费，但传统建筑版块用铝仍有下降预期，SMM预计2025年全年铝消费将有1.6%左右增幅，再考虑原铝净进口的问题，SMM预计明年的国内的电解铝供需是一个小缺口的状态。但海外来自东南亚新增产能投产的压力仍在，中国外铝或出现小幅过剩的情况。2025年从全球的供需平衡来看，或难对铝价形成良好支撑，但需要警惕全球针对电解铝行业碳排放等方面的政策调整带来刺激。 铝材出口：海外终端有再反倾销加码前多采的举措6月铝材出口保持增长态势 据海关总署，2024年6月全国未锻轧铝及铝材出口量61.0万吨，环比增加7.96%，同比增加23.8%；1-6月份累计出口量达317.1万吨，累计同比增加13.1%。 6月内外价差外强内弱格局延续，加之海外升水走高，国内铝材出口利润增长，有利于国内生产企业布局出口；此外，近期海外贸易壁垒加码，但落地还有一段时间，因此，海外终端有再反倾销加码前多采的举措，带动国内铝材出口增长，预计7月出口量维持增长态势。 后续铝材出口影响铝价的相关风险点：美国大选迷雾，后续反倾销力度是否加码？SMM将关注出口加征关税的相关消息。