SMM5月9讯：在SMM主办的 第八届中国国际新能源大会暨产业博览会-中国钠电（锂电）产业发展大会 上，中南大学教授李荐讲述了其对钠离子电池及其材料的研发与产业化现状。他表示，相比于铅酸电池，钠电池拥有更高的能量密度、更高的电压以及更多的循环次数，寿命较之铅酸电池更长。预计2023年，钠离子电池需求将达到3.6GWh，待到2025年，该数据将提升至65.8GWh。 钠离子电池 vs 锂离子电池 据中科海纳官网数据显示，锂的地壳丰度为17mg/kg，而钠的地壳丰度则为23000mg/kg，钠的资源丰富程度明显要高于“白色石油”锂。 钠离子电池性能及宏观政策 下图展示了钠离子电池的相关优势，其中提到，钠储量丰富，成本低，钠元素地壳丰度排名第六。具体如下： 且近年来，包括中国、美国、欧盟等在内的国家纷纷发布关于钠离子电池的相关政策，具体如下： 中国： 2022年01月29日，国家发改委、国家能源局发布《“十四五”新型储能发展实施方案》，钠离子电池作为“十四五”新型储能核心技术装备攻关重点方向之一，也是“十四五”新型储能技术试点示范之一。 美国： 能源部电池研究计划布局钠离子电池。2020年09月16日，Natron Energy获得美国能源部DOE提供的1900万美元的资金，用于进一步推进他们在钠离子电池的开发。 欧盟： Battery 2030, 在非锂电池体系中，钠离子电池被放在了首位。 欧盟： “地平线2020研究和创新计划”中，“钠离子材料作为制造用于非汽车应用耐久电池的核心组件“项目(NAIMA), 目标：为储能行业提供新一代高性价比和高安全性的钠离子电池。 钠离子电池的应用与市场 动力领域： 电动两轮车、低速汽车，譬如物流车、电动车、农具车、电动船等。 储能领域： 家庭储能、工业储能，譬如风力电站、太阳能电站以及家庭储能。 相比于铅酸电池，钠电池拥有更高的能量密度、更高的电压以及更多的循环次数，寿命较之铅酸电池更长。 全球钠离子电池需求测算 据多方资料显示，预计2023年，钠离子电池需求将达到3.6GWh，待到2025年，该数据将提升至65.8GWh。 钠离子电池 正极材料主要技术路线 钠离子电池正极材料主要技术路线主要包括层状氧化物类(Nax MO2)、聚阴离子类(NaxMy(XaOb)Zw )以及普鲁士蓝类(NaxM[M’(CN)6] ⋅ nH2O])、有机类四种，目前主要是前三种主要路线相互竞争。相关数据对比如下： 目前，容百科技、振华新材、格林美、厦钨新能、传艺科技以及中科海纳等企业均在层状氧化物方面有所布局；而宁德时代和美联新材则是布局的鲁士蓝（白）类的正极路线，众钠能源布局的是聚阴离子路线。 钠离子电池 负极材料 主要分为碳基材料、钛基材料、合金类材料、金属硫化物/氧化物以及有机负极五类。 提及国内及日本负极材料企业的钠电负极路线，贝特瑞、佰斯格、日本可乐丽、圣泉集团以及比西迪均布局的是硬碳路线，而华阳股份则布局的是软碳路线。 》观看SMM 第八届中国国际新能源大会视频直播 》SMM第八届中国国际新能源大会专题报道

SMM5月9讯：在SMM主办的 第八届中国国际新能源大会暨产业博览会-中国钠电（锂电）产业发展大会 上，乐普钠电（上海）技术有限公司总经理方明表示，国产电池级碳酸锂现货价格的持续走高，整整一年都维持在27万元/吨以上的高位情况，也助推了钠离子电池快速渗透。钠离子电池主打电动两轮车、A00级电动车、储能三大领域，预计未来钠离子电池需求持续攀升。 新能源开发 在国家“双碳”战略带动下，新能源产业迎来高速发展的历史机遇。与当前广泛使用的锂离子电池相比，钠离子电池产业处于发展初期，但对我国减少锂资源对外依存度具有重要战略意义，钠离子电池因此被视为最有潜力的新型储能电池，引起学术界、产业界的广泛关注。 在大规模储能领域、低速二轮车、低续航新能源汽车等领域，钠离子电池将替代锂离子电池。 锂价持续高位 助推钠电快速渗透 锂资源全球分布不均且相对有限，钠资源更为丰富且分布均匀。我国锂资源量仅为世界的 5.9% ，对外依存度较高，预计未来锂精矿仍维持供应紧张状态！ 而自进入2022年以来，国产电池级碳酸锂现货价格的持续走高，整整一年都维持在27万元/吨以上的高位情况，也助推了钠离子电池快速渗透。 2023是钠电元年？ 钠电成本降到0.3元/Wh， 行业才会真正爆发！ 当碳酸锂价格为20 万元/ 吨， NFM体系下的钠电和锂电的成本还不相上下。当价格低于15万元/ 吨， 现阶段钠电池的成本优势就没有了， 不仅会失去小动力电池的市场， 并且在储能领域基本不可用。  目前， 层氧正极路线的电芯材料成本约为0.58元/Wh， 未来可下降至0.41元/Wh， 聚阴离子路线的电芯材料成本未来将降至0. 35元/Wh。 政策支持 上下游供应链即将打通 钠离子电池行业标准制定在即，政策大力支持，即将打通上下游供应链，促进产品的市场推广和成本降低。 2022年7月14日，工业和信息化部办公厅颁布有关文件明确提出对钠离子电池的行业标准进行规定，将由电子标准院、中科院物理所、中科海钠、宁德时代、比亚迪等公司联合起草，在技术创新、实验验证、产业化推进等方面进行推进，加快钠离子电池的发展速度！ 钠电循环远超铅酸电池（500-800次），能量密度可达铅酸电池 3 倍以上，成本同样低于铅酸。钠离子电池未来首先取代铅酸电池，并逐步进入低速电动车、后备电源和启停电池。 同时随着海外户储高爆发+国内储能大发展，目前储能电池供不应求，钠离子电池凭借成本低、原材料资源丰富的优势，并随着循环性能进一步提升后，可实现对磷酸铁锂电池的部分替代。 钠电与锂电原理、性能、成本对比 原理相同： 钠离子电池工作原理与锂离子电池“摇椅式”原理相同，利用钠离子（Na+）在正负极材料之间的可逆脱嵌实现充放电。 钠离子电池主要由正极、负极、隔膜和电解液组成，和锂离子电池的生产设备基本可实现兼容，降低了产业化难度。 性能比较： 钠离子电池能量密度优于铅酸，基本接近磷酸铁锂！ 目前，商业化钠离子电池能量密度在 100~160 Wh/kg ，显著高于铅酸电池的30~50 Wh/kg。比发展成熟的磷酸铁锂电池低10%~20%，但钠离子电池实验条件下已能做到200Wh/kg。 宽温区拓宽高寒应用场景。适用温度拓宽在 -40~80 ℃ 。 成本对比： 钠离子电池成本预计低于磷酸铁锂电池便宜 30% 以上！ LFP单体电芯成本0.8-0.9元/Wh，Na电芯预计在0.5元/Wh，大批量可降至 0.2-0.3 元 /Wh 。 相较于锂电池，钠电池成本优势显著，锂价高位时有望实现加速渗透！ 钠离子电池市场前景预测 钠离子电池主打：电动两轮车、A00级电动车、储能三大领域 需求空间测算：预计未来钠离子需求量将持续攀升。 》观看SMM 第八届中国国际新能源大会视频直播 》【新能源峰会直播】中国锂市场供需及产能扩建分析 储能市场需求预测 全球光伏行业前景展望 》【新能源峰会直播】宏观与新能源产业前景展望 矿产供给形势与对策 打通产业大动脉驶入快车道 》SMM第八届中国国际新能源大会专题报道

SMM5月9讯：在矿产资源的勘察与开采过程中，存在着复杂的流程，每一个流程都可能导致矿业权灭失。近年来，矿业企业因违反环保法律法规而承担巨额的生态环境损害赔偿、环保行政处罚，甚至构成犯罪的事件屡屡频发，给矿业企业的生存发展造成重大影响。矿业中有着各种各样的不确定性风险，在SMM主办的 第八届中国国际新能源大会暨产业博览会-中国国际镍钴锰高峰论坛 上，雨仁律师事务所创始人栾政明针对新能源矿产关键法律问题进行了专业科普。 新能源矿产范畴 一、新能源矿产范畴 1981年，联合国召开的“联合国新能源和可再生能源会议” 对新能源的定义。新能源一般是指在新技术基础上加以开发利用的可再生能源，在中国可以形成产业的新能源。 新能源范畴 ：① 狭义范畴：锂、钴、镍；②通常范畴：锂、钴、镍、锰、石墨、铜、锑、钒矿等；③广义范畴：与新能源有关的能量来源、生产、运输、储存、开发利用等一系列矿产，包括了传统能源、清洁能源等一系列关联矿产范畴。 目前包括太阳能光伏、风、水电、电动汽车和电池存储、氢等清洁能源技术对铜、钴、镍、锂等的关键矿物需求较高。 矿产的探、采、选、用 一、矿权的取得与流转的法定性与不确定性 近年来，自然资源部、国土资源部轮番发布了多个与矿业权有关的文件，令矿权的取得具有法定性依据。不过在矿产资源的勘察与开采过程中，却存在着复杂的流程，具体如下： 不确定性表现在：上述每一个流程都可能导致矿业权灭失。具体情形包括： （1）探矿权每次延续缩减25%面积。 （2）避让生态红线等特殊区域 （3）被工程压覆 （4）矿业权过期未办理延续 （5）勘查未能发现资源或找到资源但无法进行开采 （6）其他政策原因（如地方行政命令关停矿山，周边矿山发生事故被“连坐”等） 二、资源量的确定与不确定性 当前勘查阶段分为：普查、详查和勘探。勘查程度依次递增。 资源量类型分为：推断资源量、控制资源量、探明资源量。可信度依次递增 储量分为：可信储量和证实储量  随着勘查阶段的不断提升，资源量的可信度不断提升。较低勘查程度的资源量可能离证实资源储量相差甚远。 三、安全的刚性要求与天然隐患 矿业中有着各种各样的事情，而安全则是不能突破的底线。 矿业安全生产其目的是最大程度地降低矿业生产的危险事故的频率，从而实现企业利益最大化;不可否认的是，由于自然或人为等危险因素，在企业生产经营作业过程中，存在着一定的安全隐患，且在满足某一条件后，极有可能造成安全生产事故的发生，给生产人员的生命安全和企业的经济效益造成严重威胁。 矿山安全相关法规及政策 法律政策和标准规范对矿山安全生产提出了严格的合规要求。我国目前构建了由《 安全生产法》《 矿山安全法》等法律,《 安全生产许可证条例》《 煤矿安全监察条例》等行政法规,《 煤矿安全规程》《 非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》等部门规章,《金属非金属矿山安全规程》《煤矿安全监控系统通用技术要求》等国家和行业标准组成的矿山安全法律法规标准体系，现行的法律政策标准体系对矿山安全生产方方面面提出了明确的要求。 国家矿山安全监察局也按照法律、行政法规和职责统一领导矿山安全标准工作。 四、环保的高要求和实际情况 矿产资源的开发利用活动会对周边自然生态环境造成较大的扰动和损害，所以在矿山项目建设前期、矿山建设、矿产资源开采、选矿、冶炼加工等环节，基本都是环保执法监管的重点。在生态环境保护法律体系已经健全、环保执法监管力度不断提升和环保违法处罚日趋严厉的总体形势下，环保高要求十分必要且紧迫。 但近年来，随着环保法律体系逐步完善，尤其是在环境公益诉讼制度的完善、各级环境监管部门保持高压执法态势的背景下，矿业企业因违反环保法律法规而承担巨额的生态环境损害赔偿、环保行政处罚，甚至构成犯罪的事件屡屡频发，给矿业企业的生存发展造成重大影响。 生态三大红线：生态功能保障基线、环境质量安全底线以及自然资源利用上线。 五、税费政策与收支的复杂性 国家依据税收政策和矿业管理法律、法规，对矿山企业开征的税威和行政收费。市场经济国家的矿业税费制度总的特点是，以扶持矿业、合理有效地利用矿产资源为原则。当前中国实行与矿业活动有关的税费，除通用税种外，矿业专门税费包括：矿产资源税、矿业权出让收益、矿业权占用费和矿山环境治理恢复基金及各地根据本地实际情况指定的土地复垦费、教育费附加、地方教育费附加、残疾人就业保障金、水利建设基金、水资源费、水土保持补偿费、草原植被恢复费、森林植被恢复费等行政性收费。 对于矿产企业而言，其主要税费包括增值税及附加，企业所得税，资源税，环境保护税，探矿权使用费、价款，采矿权使用费、价款，矿业权出让收益，征占用林地四项费用，土地使用税以及其他税费。 六、矿业用地的刚性需求与政策不兼容 我国当前的土地政策。依据《宪法》第十条规定“城市的土地属于国家所有。农村和城市郊区的土地，除由法律规定属于国家所有的以外，属于集体所有；”依据《土地管理法》规定第四条规定“国家实行土地用途管制制度。”，即土地的使用必须符合土地的类型（农用地、建设用地、未利用地）。从现实来看，几乎全部可开采的矿产资源分布在距离城市较远的地区，土地权属多为集体土地，土地类型多为农用地或未利用地。如矿山建设需要使用土地，就绕不开两项重要的土地政策——土地征用和土地类型转用。 土地使用权取得政策包括土地征用政策、农用地转用政策、集体经营性建设用地使用等方面。 采矿用地的特殊性： ①用地的不可预测性与必然性；②用地范围的固定性；③用地与资源的附随性与临时性 七、矿权在保护地退出 自1994年以来，我国先后颁布数条法律将矿权在保护地退出，比如1994年我国颁布了《自然保护区条例》（国务院令〔1994〕第167号）规定 “禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、捞沙等活动。” 同时，针对此规定，国家也有相关的补贴措施，但是 总体补偿方式可执行性不高，亟待细化和完善， 具体包括：矿业权补偿具体测算标准；补偿的启动程序和报批程序；补偿时限等等。部分省份在补偿方式尚不明确的情况下，会依赖于司法途径解决赔偿金额，即由矿业权人提起行政诉讼，最终法院判多少赔多少。 八、刑事责任预防与辩护——涉矿刑事方面的罪名 此外，法律方面还规定了涉矿刑事方面的罪名，包括刑事安全方面的犯罪，矿业开采、环保及用地方面的刑事风险，矿业开采、环保及用地方面的刑事风险，矿业投融资方面的刑事风险、矿业涉税刑事风险、上市公司及董监高刑事风险、矿业进出口贸易刑事风险、涉矿渎职犯罪以及其他涉矿犯罪等旗下多种罪责。 九、利令智昏与情势变更的法律判断 情势变更的法律规定 中华人民共和国民法典 第五百三十三条   合同成立后，合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于当事人一方明显不公平的，受不利影响的当事人可以与对方重新协商；在合理期限内协商不成的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构变更或者解除合同。 人民法院或者仲裁机构应当结合案件的实际情况，根据公平原则变更或者解除合同。 十、尾矿库及生态修复中的问题 （一）主体及立项 1. 修复主体 针对一般矿山企业开采行为，依据《环境保护法》确立的“谁污染，谁治理”“谁破坏，谁恢复”。 对于无人管理的废弃矿山，依据《关于鼓励和支持社会资本参与生态保护修复的意见》确立“围绕构建“谁修复、谁受益”的生态保护修复市场机制 2. 修复工程立项 原则上需要进行工程立项，但修复作为法定义务，具有公益性，可以考虑简化或取消立项程序。 （二）涉及矿产资源的，是否需要办理采矿许可证： 1.目前政策规定：仅针对普通建筑材料的砂、石、粘土。河道疏浚产生的淤泥、泥沙等。 2.是否需要办理矿业权： 矿业权办理流程及要件极其繁琐，几乎不可能办理，也没有必要办理。 3.矿山修复的意义 矿山生态修复是法定义务，于各方更必要，该事项吸附其他需求。 4.结论： （1）无需办理采矿许可证。 （2）开采出来的矿产品通过交易平台，缴纳出让收益及资源税后，收益归修复主题或施工单位。 （三）、是否构成非法采矿罪 一般情况下不会构成非法采矿罪，特殊情况会造成犯罪 （四）其他问题 1、环境污染 2、非法占用农用地 3、安全责任 4、专款专用及社会资本介入 5、渎职犯罪 6、土地指标及矿业用地 十一、各种争议案件应与矿业知识技能融合 涉矿案件必须把矿业知识、规范进行融合，起到警示与教育作用。 十二、知识产权与矿业合作 通过对专利所属经济体的分析表明，中国和美国是采矿产量和专利数量都超过全球10%的国家，俄罗斯是唯一一个采矿产量超过全球产量10%但专利数量不足全球1%的国家。日本的专利超出全球总量的10%，但产量不足全球产量的0.1%。 通过对专利数据的分析，已有的矿业企业以及采矿设备、技术和服务企业创造了约三分之二的矿业相关技术。 建议 1、立法：尊重矿业地质规律、经济规律和法律基本逻辑 2、司法：做到专业与法律的紧密结合 3、行政执法：效率与质量的融合，增加稳定性，不能忽左忽右。 4、企业：矿业既有希望，又有陷阱。必须仰望星空与脚踏实地结合。尊重规律、尊重人才。 5、行业协会：企业应该加入行业协会，行业协会应该为行业共同的问题呼吁，定期交流信息——如同本次长沙会议 6、律师及中介机构 要做到熟知基本规则、掌握矿业尝试、守住正义与良知底线。 》观看SMM 第八届中国国际新能源大会视频直播 》SMM第八届中国国际新能源大会专题报道

》查看SMM钴锂产品报价、数据、行情分析 》订购查看SMM钴锂产品现货历史价格走势 SMM5月9讯：在由SMM主办的 第八届中国国际新能源大会暨产业博览会-中国国际镍钴锰高峰论坛 上，国际镍协中国法规政策经理David Chen针对欧盟新电池法规，对电池产业链如何实现合规的问题进行了一番详解。 适用范围 据悉，欧盟新电池法规适用于各种电池，包括便携式电池、汽车用电池、电动汽车动力电池、工业用电池以及整合进或附加于其他产品的电池。 其涵盖所有生命周期阶段，包括开采加工、电池制造、动力电池退役、再利用、循环利用以及垃圾填埋阶段。 据其附件10原材料清单中显示，其使用范围还包括重要电池用金属——钴、天然石墨、锂、镍等金属。 此外，其还与全球电池产业链有关，所有把电池产品投放欧盟市场或者配套服务欧盟电池市场的公司均适用该法规。 核心要求 碳足迹、尽责管理、生产者责任延伸 (再生材料、原材料回收率) 是对电池链的主要合规要求。 碳足迹合规的主要维度有哪些？ 欧盟委员会将制定下位法来明确碳足迹核算、绩效等级、准入门槛方面的实施细则。 电池供应链尽责管理是如何构建的？ 列出了几种适用的大宗物品：镍、钴、锂和天然石墨；列出了几种适用的大宗物品：镍、钴、锂和天然石墨；纳入再生原材料。 政府、行业协会、利益相关组织可以申请欧盟委员会对他们的尽职管理方案进行认可。 全电池产业链如何共同实现合规？ 采矿和精炼企业提供碳足迹数据；经营性企业提供碳足迹合规声明；电池制造商满足循环经济生产者责任延伸要求；合格的循环利用企业实现原材料回收目标，所有规模以上公司实现尽责管理。 时间节点 实施细则什么时候出台？ 下图是欧盟委员会下位法立法时间表，具体如下： 何时实现合规? 》观看SMM 第八届中国国际新能源大会视频直播 》SMM第八届中国国际新能源大会专题报道

SMM5月9讯：在由SMM主办的 第八届中国国际新能源大会暨产业博览会-中国光伏电池&组件技术与应用论坛 上，华能集团物资供应中心光伏物资事业部总经理王枫针对双碳目标下光伏供应链的机遇与挑战进行了解读。他分别从光伏供应链发展现状、光伏供应链存在的问题、关于光伏供应链高质量发展的相关建议等三个方面展开了详细阐述。 光伏供应链发展现状 中国光伏装机规模近年来高速发展，预计今年将超过水电，成为国内第二大发电来源 在碳中和目标下，2030年我国非化石能源占一次能源消费比重将达到25%（2021年16.6%）。预计光伏发电将凭借成本和低碳优势，2020-2050年发电量复合年增速12%，2050年占全国发电量约40%。 各产业链发展高度成熟，国内实现自给自足且出口量逐渐增加 分种类来看，我国组件出口规模持续扩大、国内逆变器产量出货量不断攀升，出口高速增长、光伏产业链多环节设备实现全部国产化供应，储能锂电池产量快速增长。 光伏供应链产能高度集中化 光伏供应链产业集中度进一步提升。多晶硅、硅片、电池片、组件4个环节，产能排名前五企业在国内总产能中的占比分别为80.8%、66.5%、54.1%和67.6%，头部企业规模优势明显。 光伏组件已进入N型向P型的叠代期，预计2024年国内N型组件需求将超过P型 截至2022年底，TOPCon和HJT 落地产能分别为81GW 和13GW，组件出货分别达到约16GW 和3GW，加上1GW 的XBC出货，2022年N型总出货已达约20GW，N型组件总出货占比约7% ，预计2024年国内N型组件需求将超过P型。 双碳目标刺激下的资本越来越多的涌入光伏产业链，电化学光伏储能成为资本宠儿 双碳目标提出后，光伏资本市场持续火热，融资渠道、融资方式呈现多元化。产业投资方面，2020年到23年年初，无论是硅料、硅片、电池、组件四大产业链，还是玻璃、辅材等，累计可查总额已超过两万亿。截至2023年3月，有1076家投资机构参与投资光伏项目，22个项目开工、14个项目投产，50个项目签约，涉及投资金额2343亿元。 电化学光伏储能发展空间极大，跨界投资储能的资本越来越多，除国央企外，原有投资互联网、消费的资本也转向储能项目。据统计，2021年，国内储能共完成31起融资，2022年为65起，2023年第一季度，也已经完成了14起融资，融资数量增速迅猛。 光伏供应链存在的问题 产业链各环节产能过剩程度愈加严重 2023年全球光伏装机增量和国内光伏装机增量情况 2023年全球光伏装机需求将大幅提升，新增装机需求预计可达351GW，年增 53.4%，我国新增装机将超过95GW。预计全球光伏累计装机量在2024年就将超过水电、2027年将超过煤炭。 硅料、硅片、电池和组件预计年底产能情况 硅料： 整体供应充足，并逐步迈入过剩阶段； 硅片： 大尺寸、薄片化、N型化趋势明确，高纯石英砂紧缺限制硅片有效产出； 电池片： 上半年大尺寸PERC电池片供需偏紧，下半年TOPCon等新技术产能大量释放； 组件： 2023年我国组件产能预计可达651GW，同比增长48%，组件产能持续扩张。未来硅料产能释放，光伏各环节产能快速扩张，随之而来的产能过剩的风险进一步凸显。 逆变器预计年底产能情况 逆变器： 目前我国已经成为光伏逆变器主要生产基地，中国企业Top6占据全球光伏逆变器出货量60%的市场份额。国内各家企业均处于扩产进程， 2023年我国光伏逆变器产量将达130GW。 从需求来看：在新增需求和更换需求双重作用下，预计2023年全球光伏逆变器需求量约388GW，同比增长34.26%。此外，在储能市场快速增长背景下，储能逆变器将迎来需求爆发。 头部组件企业供应链垂直一体化能力逐渐加强，二三线企业竞争力持续减弱 垂直一体化可降低上游环节成本，抵御供应链各环节价格波动，目前光伏一体化成为行业风向，非一体化企业更易遭受竞争冲击。主要的一体化组件龙头包括隆基、晶科、晶澳等，每家切入光伏行业的环节不同（隆基为硅片、晶澳为电池、晶科为组件），但最终都走向了垂直一体化的道路。 硅基产业链各环节的价值重新分配 随着上游硅料价格进入下行通道，全行业各产业利润分配出现变化，产业链利润有望在2023年向下游转移。硅料环节释放出的利润或被硅片环节抢先截留。随着硅料价格的逐步回归，光伏产业链上游利润会逐渐向中下游分配。 近年来光伏组件上游主辅材行情变化导致光伏组件价格剧烈波动 2020年光伏玻璃价格波动导致组件价格上涨，2021~2023年，硅料、硅片、电池、组件价格也因为供需失衡价格剧烈波动。 影响光伏组件价格的因素呈现多元化，上游头部企业具有一定话语权 硅片： 2021年，硅料价格上涨效应传导至硅片，11月以前硅片价格基本维持涨势，12月出现下跌趋势。与2021年价格走势相近，2022年随着硅料价格的一路走高，硅片价格持续上涨，直至年末，硅片价格出现“阶段性”暴跌。23年以来，硅料价格整体下滑，但在硅片环节，石英坩埚供应不足致使硅片价格呈现上涨趋势。 电池片： 2021-2023年电池片与硅片价格曲线基本一致，价格最高点在2022年10-11月，最低点在23年1月。2023年1-2月，随着硅料价格上扬，电池价格呈现短暂上涨，2-4月整体呈下降趋势。 组件：以182单玻组件为例，21年组件价格变化显著，10月快速上涨至2元/W，11月最高达2.07元/W，21年底至22年一季度初，价格下滑，后因上游价格攀涨，组件价格持续上涨。22年底至23年一季度，组件价格下跌。 短期看，组件价格取决于电池、玻璃、EVA等上游原材料价格，上游硅料及硅片头部企业话语权较强。长期来看，随着供需平衡，组件价格会稳步下降。 从近期开标结果来看，光伏组件非理性报价情况时有发生，不利于光伏产业健康发展 2023年以来，各集团光伏组件采购明显增加，国内光伏组件招标总规模为63.4GW，与去年同比增长90%。从近期大型项目的开标价格可以看出，当前P型光伏组件的主流价格在1.62~1.7元/W之间，比2022年的均价低0.27元/W左右。 整体报价最低价与最高价价差相对较大，最高达到2毛钱左右，组件报价较为混乱，组件企业竞争激烈。一线组件企业订单充足，报价相对坚挺，但也有个别龙头企业投标价格拉低市场整体报价。最低价多为二三线、中小型组件厂商报出，目的是争抢订单、挤进短名单。 光伏供应链“卡脖子”现象依然存在 以 EVA粒子为例，预计2023年EVA粒子供需偏紧，从需求情况来看，2023年光伏EVA粒子需求约179.7万吨，全年供应量预计约178.5万吨。一季度来看，EVA国内产量48.91万吨，同比增长19.85%，进口33.9万吨。2023年随着硅料产能释放，光伏产业链价格回归合理水平，进而刺激下游装机需求放量。光伏胶膜在光伏装机需求旺盛的带动下，市场规模不断扩容，但光伏级EVA粒子工艺难度大、扩产周期长，整体供给相对偏紧的态势或将维持至2024年。 关于光伏供应链高质量发展的相关建议 1、产业链各环节应由量向质转变 加大研发不同形式新型光伏电池和组件，尽早实现高效电池和组件的量产，保障我国光伏商用领域的优势地位；不断提升当前N型电池、组件的转换效率和生产良率，降低生产成本，尽早完成N型向P型的替代。 2、做好产业协同，谨慎投资 硅基产业链产能短期内过剩已成必然，应控制投资风险，减少资源浪费；减少对落后产能的投资，加大对高精尖技术和稀缺资源的投资力度，发挥投资价值，创造资本收益。 3、提升核心原辅材料的国产化使用 提升IGBT、控制芯片、断路器、有载调压开关的国产化使用比例，允许试错并不断提升改进。 4、提升核心竞争力，理性参与市场 通过商业模式、产品技术和产业整合的不断优化创新，提升自身竞争优势，理性参与市场竞争。 》观看SMM 第八届中国国际新能源大会视频直播 》SMM第八届中国国际新能源大会专题报道

SMM5月9讯：在SMM主办的 第八届中国国际新能源大会暨产业博览会-中国光伏电池&组件技术与应用论坛 上，中国循环经济协会可再生能源专业委员会副秘书长王卫权对全球光伏行业发展现状、发展趋势进行了剖析和展望。 全球光伏行业发展现状 全球累计光伏装机变化情况（2005-2022） 全球累计光伏装机区域分布（2001-2022） 新增光伏装机容量持续增加 在2022年，光伏新增至少240GW。至少有23个国家新增装机容量超过1GW。 有16个国家（不包括欧盟）光伏累计容量超过10GW，其中五个超过40GW。仅中国就有414.5GW，其次是欧盟（EU27）在2015年之前一直处于领先地位，现在排名第二（209,3GW），美国第三（142GW），日本第四（85GW）。 光伏发电量在全球总电量中占比约6.2% 截至2022年底，光伏装机渗透率最高的10个国家分别是： 西班牙：19.1% 希腊：17.5% 智利：17.0% 荷兰：15.9% 澳大利亚：15.7% 洪都拉斯：12.9% 德国：12.4% 以色列：12.3% 日本：10.2% 印度：9.5% 主要区域新增光伏装机变化情况（2018-2022） 中国在2022年仍然是主要的地区市场，新增装机占比超过45%，这是自2018年以来从未有过的市场份额；欧洲、美国和印度新增装机占比30%。 日本，曾经是主要市场，保持着新项目的稳定节奏，但没有像其他地区那样加速发展。 澳大利亚人均光伏装机容量全球第一 截至2022年底，人均光伏装机容量前3的国家分别是： 澳大利亚：1166W 荷兰：1040W 德国：807W 我国光伏累计装机和2022年新增装机均第一 前十名光伏装机容量差别明显 为了在2022年进入新增装机容量前十名，各国需要安装至少3GW的光伏系统（而2018年为1.5GW）。韩国和法国虽然表现不错，但还是让位于波兰和荷兰。 基于过去的装机容量，累计装机容量前十名显示出较大惯性：法国在2022年退出了累计装机前十名，取而代之的是意大利，意大利现在又回到了前十名。 前五个国家与后五个国家之间仍然存在很大差距；澳大利亚、西班牙、意大利、韩国和巴西的累计装机非常相似，在20GW至30GW之间，不到排名第五的德国的一半。 光伏发电在电力系统中渗透率逐渐提高 光伏渗透率是基于每个国家光伏的理论发电量，根据2022年底累计光伏装机容量计算，接近最好的选址，方位和年度天气条件。 发电量是基于年底总装机容量的估算它们可能与一些国家的官方光伏发电量不同。这些数据只是用于国家间比较，不会取代东道国官方数据。 目前有9个国家的渗透率超过10%（2021为7个）：西班牙超过19%，希腊和智利超过17%，荷兰和澳大利亚超过15%。中国6.5%，欧洲8.8%。 光伏电量在全球电量中占比超过6.2%。 2022年我国电力装机结构 截至2022年底，全国累计发电装机容量约25.6亿千瓦，煤电占总装机容量的43.8%，水电占16.1%，太阳能发电占15.3%，风电占14.3%，核电占2.2%，生物质发电占1.6%。 2022年，太阳能发电装机容量约3.93亿千瓦，同比增长28.1%，全国光伏新增装机87.41GW。其中集中式光伏电站、分布式光伏新增并网容量分别为36.29GW、51.11GW。 全球光伏行业发展趋势 光伏装机增速快于其他可再生能源 光伏发电在能源转型中发挥着重要作用。2022年，由于其持续的成本下降、技术性能提升和可及性，以及通常比风电或水电更快的核准程序，光伏发电占2022年新能可再生能源装机容量的三分之二。 随着装机容量的增加，劳动力能力和投资者信心也在增加，这使得太阳能成为一种安全、成熟的技术投资。从过去三年的数据来看，太阳能显然是现在的主流能源。 2022年新增光伏装机发电量占当年新增RE装机电量50% 2022年，尽管新增光伏装机占新增可再生能源装机的三分之二，但新增光伏装机的发电量约占当年新增可再生能源装机发电量的50%。 光伏装机量和发电量的差异主要是由于可再生能源技术的不同容量因子造成的。生物质发电设备几乎可以全天全年生产，而风机和光伏组件发电量在很大程度上取决于可用的风光资源，这些资源可能各地差异较大。 全球光伏市场依然受政策影响较大 中国和澳大利亚等取消了对光伏电站的直接补贴政策。 德国和奥地利加大了支持力度（为分布式光伏提供新的激励），推动产能进一步增长，以满足气候需求。 尽管光伏具有竞争力，但市场对政策仍然敏感，尤其是在新型应用中政策敏感尤其明显，如农业光伏、漂浮式光伏或集中式自发自用和能源社区。 电网接入政策和对当地制造业的支持将对市场产生较大的影响。在越来越多的国家，电网接入政策成为光伏市场的一个限制因素。在光伏目标、供应链中断和中国制造能力高度集中的背景下，越来越多的国家采取政策支持光伏生产的本地化。 并网成为制约光伏发电的一个重要因素 随着光伏在越来越多国家的普及率越来越高，一些小国几个小时或几天内达到100%RES的区域输电和配电系统运营商必须预测并更积极地管理PV。已提议或实施新政策，以管理电网接入和成本分摊，包括：容量招标（西班牙），电网饱和时切断光伏并网关口等。 如何分担管理、加强和更新电网基础设施的成本负担成为比较敏感的话题之一。随着渗透率的提高，需要建立与市场兼容的新治理模式，以确保光伏能够顺利发展。 全球光伏行业前景展望 到2027年光伏累计装机量将超越其他所有电源形式 2023年全球及中国光伏市场发展展望 国际机构对未来五年全球光伏产能产量的预测 扩产项目多点开花 投资主体趋向多元化 大尺寸硅片、n型电池技术占比快速提升 》观看SMM第八届中国国际新能源大会视频直播 》SMM第八届中国国际新能源大会专题报道

SMM5月9讯：在SMM主办的 第八届中国国际新能源大会暨产业博览会-中国光伏电池&组件技术与应用论坛 上，SMM大数据总监刘小磊介绍了光伏产业链定价逻辑及发展趋势研究的情况，具体如下： SMM价格体系建设 致力于降低企业交易成本 对于企业而言，其往往希望产品低价买入，高价卖出，但事实却往往事与愿违。SMM价格并不是帮助企业通过价格投机盈利的工具，但SMM价格可以帮助企业规避原材料、产品销售价格波动的风险，从而稳定利润，稳定生产，降低交易成本。 SMM价格方法论通则 上海有色网（SMM）价格评估方法论指导思想 上海有色网（SMM）价格评估方法论总则介绍 1. SMM方法论的质量和完整性 2. SMM价格评估的质量和完整性 SMM严格遵照IOSCO价格采标规范 对接中国及海外客户定价需求 IOSCO方法论——控制框架与概要 SMM光伏专区价格点采标样本企业举例 下图是SMM光伏专区包括多晶硅、硅片、电池片、组件、硅粉等一种价格点的采标样本企业举例，具体如下： SMM现货价格采标样本定期更新，保证现货价格来源得稳定和代表性需求。 SMM现货价格体系方法论基本构成 SMM光伏产业链价格形成共包括四大过程，分别是价格采集、价格补充、模型计算以及价格发布。 价格采集阶段： 规律是日度调研上下游企业当前签单价格，同时剔除准确性存疑、不可复制、异常信息。 价格补充阶段： 卖方企业：买方企业=**%：**%；若无签单价格采标上下游企业的意向报价。 模型计算过程： 运用到加权平均法、购买力平价法、直接标价法、数学统计法、期权定价法；采标价格结合成交量或样本规模加权平均等方式。 价格发布过程： AB岗进行检验校对；网上公布价格，经理复核检验；存档查备。 SMM通过完善的采标体系及价格方法论发布价格点 SMM多晶硅指数价格的具体采集方法 SMM组件报价：一口价（招标价）→指数报价→成分定价 在无指数价格签单的情况下，企业往往面临无参考价格、月单盲签以及利润波动、谈判成本较高等问题。 在订单签订环节：无指数价格签单会导致企业需要自我判断市场走势或采取中标价格-价差模式（组件期货属性）。观望友商签订情况，订单签订进度推迟。 月单盲签也会导致上级对于订单审批缺少参考，签订价格不合理导致毁单。 利润波动，谈判成本较高的问题下，容易造成企业签单战线周期拉长，交货无法保证，上下游利润都面临不稳定性。 成分定价机制下： 签单方式： 参考主要原料成本指导性报价进行招标订单的签定。 灵活调价机制： 价格并非一成不变，各家企业根据客户情况，订单数量在签订时参入一定系数。 利润保证： 通过利润+成本的计价方式企业利润可以得到保证，不会轻易出现毁单情况。 付款方式： 现金交易。 上海有色网信息科技股份有限公司（SMM）发展史 SMM业务实力 SMM光伏产业链价格研究、产业咨询及市场服务团队 》查看SMM钴锂产品报价、数据、行情分析 》订购查看SMM现货历史价格走势 》观看SMM 第八届中国国际新能源大会视频直播 》SMM第八届中国国际新能源大会专题报道

SMM5月9讯：在由SMM主办的 第八届中国国际新能源大会暨产业博览会-中国国际锂业大会 上，INP M88 Fund投资合伙人&投资委员会成员Jordan Li针对全球能源和矿业项目投资现状与趋势进行了解读。他分别从全球能源和矿业投资现状、全球能源和矿业投资趋势以及澳大利亚新能源矿业投资机会等三方面进行分析。 全球能源和矿业投资现状 世界能源署2022年发布的《世界能源投资报告》显示，在全球能源危机的背景下，能源投资在2022年增长8%，但几乎一半的资本支出增加与成本上升有关。经过数年的持平，全球清洁能源支出终于2022年开始加速增长。 从2021年《工程与采矿杂志》上提到的全球矿业投资前景来看，2021年全球矿业投资情况如下所示： 全球能源和矿业投资趋势 新能源行业一枝独秀 成为逆势增长的行业 新能源行业的发展是大势所趋， 能源危机的出现加速了新能源产业的发展。当能源供应紧张或能源价格高昂时，政府和企业会更加关注新能源产业，并提供更多的资金和政策支持来促进新能源产业发展。 产业链多点开花 新能源包括电能、太阳能、风能、生物能和地热能等清洁能源领域。新能源应用广泛，包括电池、新能源汽车、储能、风电、光伏等。 资源为王 谁掌握了资源，谁将占据主动。新能源产业上游的矿业资源成为众多产业玩家的“必争之地”。 影响未来的能源和矿业投资趋势因素 政府政策： 政府对能源和矿业的政策导向将直接影响相关企业的投资行为。政府将继续推动可再生能源的发展，特别是在减少碳排放和应对气候变化方面。政府还可能加强对环境和社会责任的要求。 新技术： 新技术将影响能源和矿业的生产和开采方式。例如，数字技术和人工智能可能会改变矿业的采矿、勘探和生产方式，而新的储能技术也将改变能源生产和储存方式。 能源需求变化： 全球能源需求的变化将直接影响相关企业的投资行为。未来，可再生能源将继续增长，而传统能源的需求将有所下降。 地缘政治因素： 地缘政治因素将继续影响能源和矿业投资，包括资源供应和贸易的稳定性、政治风险和地缘政治紧张局势等。 能源和矿业投资趋势简析 趋势一： 去碳化 趋势二： ESG将成为矿业企业运营中不可忽略的重要指标 趋势三： 科技创新 趋势四： 构建弹性供应链 澳大利亚新能源矿业投资机会 作为拥有得天独厚优势的新能源矿物大国，澳大利亚拥有丰富的关键矿物资源。关键矿物对于现代技术和清洁能源转型至关重要。2020年，澳大利亚 许多关键矿产的经济资源有所增加； 世界排名保持强劲。 其在矿产资源方面的优势如下：铝土矿、铁矿石、钛锌矿以及锂的全球首屈一指的生产国；黄金、铅、铀、锌和锆石第二大生产国；钴、金刚石、钛铁矿、锰矿第三大生产国；稀土的第四大生产国；锑、黑煤、菱镁矿、镍、银和钽的第五大生产国；黄金、铁矿石、铅、镍、钛锌矿、银、钽*、铀、锌和锆石的经济效益储量(EDR) 位列世界第一；锑、铝土矿、黑煤、褐煤、钴、铜、金刚石、钛铁矿、锂、菱镁矿、锰矿、铌、锡、钨、钒等15种商品的经济储量居世界前五位。 其中，锂矿方面，澳大利亚的锂矿分布如下： 澳大利亚锂矿在全球供应占有重要位置 据GlobalData数据，澳大利亚是全球最大的锂生产国，2022年产量为6.1万吨，比2021年增长10%。到2021年的五年间，澳大利亚的产量年复合增长率为8%，预计2022年至2026年的复合年增长率为14%。澳大利亚占全球产量的47%，其他最大的生产国是智利(30%)和阿根廷(5%)。 澳大利亚锂矿出口增长迅速 在国际商品和服务贸易出版物中，锂的出口被归入标准国际贸易分类(SITC) 类别27 粗化肥（第56 类除外）和粗矿（不包括煤、石油和宝石） 从2021年的数据来看，2021年，澳大利亚每月锂出口额不超过2.5亿美元。2021年底开始出口额快速增长，11月到12月增长了一倍多。2022年4月到5月，锂的出口额再次增长一倍，并在2022年6月首次超过10亿美元。2022年6月，锂精矿出口额创下11.63亿美元的历史新高，比2021年6月增加10.73亿美元(1189%)。 锂出口的增加是由于数量和单位价值的增加。自2021年1月以来，单位价值增长了四倍以上，反映出全球对锂的需求回升。 澳大利亚锂大部分出口到中国，占2021年每个月总价值的85%以上，2022年（年初至今）每个月的占比超过94%。 2022年6月，向中国出口了价值11.28亿美元的锂，占当月锂出口总量的97% 澳大利亚新能源矿业投资活跃 根据澳大利亚贸易委员会、澳大利亚地球科学署以及澳大利亚能源和资源部的一份联合报告，2020 年至2023 年间，澳大利亚关键矿产有多起外国投资项目。其中包括：  Altura Mining (ASX:AJM) 的Pilgangoora锂生产项目  Galaxy Resources (ASX:GXY) 生产锂的Mt Cattlin资产  Latin Resources (ASX:LRS) 正在为其巴西项目融资3000 万美元。  多家澳交所上市公司从事钒、钨和钴三种关键矿物的勘探、开采或生产，以及包括稀土在内的24 种关键矿产的100 多个投资就绪项目。 》观看SMM 第八届中国国际新能源大会视频直播 》【新能源峰会直播】中国锂市场供需及产能扩建分析 储能市场需求预测 全球光伏行业前景展望 》【新能源峰会直播】宏观与新能源产业前景展望 矿产供给形势与对策 打通产业大动脉驶入快车道 》SMM第八届中国国际新能源大会专题报道