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国泰君安认为短期锡价或将在情绪的推动下仍然维持强势，但是上方空间较为有限。锡价上周快速拉升上行，供应侧消息面的缩减推动了锡价加速上行的动能与弹性，秘鲁Minsur由于当地的反政府抗议活动，暂停全球最大的锡矿之一San Ranfael矿的运营。但是此轮锡价流畅的涨势背后的关键仍在需求预期的不断转好，配合供应短缺。 首先，需求侧来看，随着疫情对需求的抑制逐渐消散、消费电子行业触底回升、以及光伏用锡的崛起，2023年全球锡需求将进一步抬升。 供应方面，精锡加工费持续处于低位，且临近春节前矿端捂货不出，令市场原料供应较为短缺。目前，下游反映节前备货基本完成，但备货周期较短，仅为1-2周，实际需求是否有实质性好转需等到年后下游陆续复产后进一步观察。
目前市场偏向于交易未来乐观预期，一是国内疫情扰动弱化，消费有复苏预期；二是锡矿加工费下行，未来冶炼产出有下降预期。此外大型矿项目暂停消息继续提振多头信心。但基本面现实情况尚偏弱势，国内库存压力仍然较大， 并且近期价格上涨幅度已经较多，建议对价格阶段性回落风险保持关注。 考虑宏观和产业比较难以再次同时出现今年价格低点时的悲观和过剩程度，因此向下空间可能受限。 策略建议多头逢高减仓，考虑过剩收窄预期，空头性价比或有限。风险点：消费超预期回暖等。
文章引言 内部群聊有各种大佬，实时共享最新一手资讯，助您深入了解期货知识和交易规则，了解最新资讯 >>点击预约加入 名额仅限30人，还有价值3000策略系统赠送，量化系统试用~~ 主要观点： 基本面方面，国内冶炼厂加工费低位运行，12月产量小幅减少，但进口窗口重新开启及库存高位，预计供应端保持宽松。下游方面，随着年前备货采购完成，同时临近假期，企业有放假安排，需求短期难有明显起色。基于以上情况，目前锡基本面供需双弱，临近假期资金避险意愿增加，预计锡价继续上行难度较大，观望为主。 本周及上周观点：观望。 行情展望： 现货：市场商家主流报价对2302合约，少量报价已对2301合约出交割仓单。部分进口锡报价对2302合约升贴水2000~1500元/吨；国内非交割品牌对2302合约贴水报价集中于1500~1000元/吨区间；交割品牌早盘对2302合约升贴水集中于平水上下，部分贴水货源后点价成交；云锡品牌早盘报价升贴水集中于平水上下，实际出货量较少。现货成交因锡价走高出货困难，现货贴水再度下探。 供应：秘鲁明苏矿业公司（Minsur）周四在一份声明中说，暂停圣拉斐尔锡矿的运营，该锡矿年产量约2万吨，短期来看，对国内影响并不明显，后续持续跟踪事件。国内冶炼厂加工费低位运行，12月产量小幅减少，但进口窗口重新开启及库存高位，预计供应端保持宽松。 需求：据SMM统计，焊锡企业12月开工率82.2%，月环比上涨0.9%，受元旦与春节节前备货带动，开工率有所回升。从企业规模来看，大型企业收益于光伏焊带需求依旧保持较为稳定的开工率，中小型企业开工率出现明显回升。据SMM调研了解，现阶段企业节前备货已进入后半程，随着物流逐渐放假，企业生产也将同步减少。焊锡企业整体放假时间集中于1月10日前后，而开工则集中于正月初八之后，预计1月焊锡企业开工率受假期因素影响将环比大幅下降。 库存：随着进口窗口持续打开及下游节前备货采购完成，预计延续累库趋势。 观点：基本面供需双弱，同时假期临近，上下游企业均有放假安排，同时假期资金避险意愿增加，预计锡价继续上行难度较大，观望为主。 行情回顾： 美国12月CPI如期下行，美元指数下挫，国内扶持消费和地产政策频出，宏观情绪转暖。秘鲁明苏矿业公司（Minsur）周四在一份声明中说，暂停圣拉斐尔锡矿的运营，该锡矿年产量约2万吨，同时市场对于电子及半导体消费预期向好，锡价偏强运行，截止1月13日，沪锡主力收221880元/吨，周环比上涨15410元/吨，周涨幅7.46%；伦锡3月收28630美元/吨，周环比上涨3730美元/吨，周涨幅为14.98%。 精炼锡供应端： 据SMM统计，11月国内锡矿共生产7556.25吨，环比增长10.66%，累计生产锡矿7.34万吨，同比增加4.05%4.05%，预计后续国内锡矿供应保持稳定。 受锡价偏强运行，原矿价格上涨截止1月13日，云南地区40%锡精矿价格205000元/吨，周环比上涨18500元/吨。炼厂加工费下调500元/吨，云南地区40%加工费15500元/吨，广西、湖南、江西60%加工费11500元/吨。 我国锡矿11月进口量26552吨，环比增加15268吨，累计进口22.24万吨，同比增长59.6%，其中缅甸地区本月进口21996吨，环比增加12239吨。11月国内维持较高企业开工率，原料需求带动锡矿进口增加，但目前加工费低位，冶炼厂下调12月产量，原料需求有所减少，预计12月锡矿进口环比减少。 据SMM统计，12月国内精炼锡产量15905吨，环比减少1.82%，同比增长13.61%；12月精锡企业开工率67.45%，环比减少1.25%，同比增长5.91%，随着国内即将进入春节假期，预计1月产量环比减少。 主产地区开工率预期内回落，江西地区冶炼厂相较云南地区春节假期停产安排占比更多，截止1月13日，云南、江西合计开工率较上周下降3.72%至53.86%，其中云南地区下降2.62%，江西地区下降5.58%。 精炼锡消费端： 据SMM统计，焊锡企业12月开工率82.2%，月环比上涨0.9%，受元旦与春节节前备货带动，开工率有所回升。从企业规模来看，大型企业收益于光伏焊带需求依旧保持较为稳定的开工率，中小型企业开工率出现明显回升。据SMM调研了解，现阶段企业节前备货已进入后半程，随着物流逐渐放假，企业生产也将同步减少。焊锡企业整体放假时间集中于1月10日前后，而开工则集中于正月初八之后。综上所述，1月焊锡企业开工率受假期因素影响将环比大幅下降。 库存及升贴水： 伦锡3月升贴水维持低位运行，截止1月13日，伦锡现货对3月贴水79美元/吨，周环比下跌19美元/吨。 国内临近假期，下游进入备货后半程，需求边际走弱，现货升贴水下探，截止1月13日，国内现货贴水625元/吨，周环比下跌800元/吨。 进口窗口保持打开，但有所缩窄，截止1月13日，精锡进口盈利1771元/吨，环比减少1966元/吨。 截止1月13日，LME库存3050吨，周环比增加20吨。上期所周报库存6671吨，周环比增加949吨，同比增长129.64%。现货成交疲软，促进贸易商交库意愿。精锡社会库存7517吨，周环比增加809吨同比增长146.54%，随着进口窗口小幅打开及下游节前备货采购完成，预计延续累库趋势。
本周 《SMM锡产业链周度报告》 出炉，小编精选热点话题、价格、行情或产业链上的重大变化发布成文章，以供大家参考，欢迎大家订阅 《SMM锡产业链周度报告》 了解更多。 SMM1月14日讯：以下为SMM锡产业链周度报告节选： 期货 ：本周沪锡主力合约大幅上涨，周度涨幅为7.46%。从盘面走势看，沪锡主力合约周初价格延续区间内高位横盘，周中价格突破近期高点后走势维持强势表现，截止周末价格收于高位，周中上行至223000元/吨之上。从资金层面看，锡市场资金总量受春节假期临近，避险需求增加的影响，出现了持仓减少的表现。主力合约更替在即，2303合约持仓稳步增加。 伦锡周内整体走势明显强于内盘，截止发稿周度涨幅为15.6%。 沪伦比值 回落至7.86附近，海外现货维持贴水，进口窗口维持开启状态，但进口盈利有所减少。 》点击查看金属期货走势 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 现货 ：本周现货锡价大幅上涨，截止周五 SMM1#锡 报价均价为220500元/吨。 纵观整周，国内冶炼厂始终维持着报价分期，价格大幅上涨前个别炼厂挺价意愿明显，而随着价格上涨，部分冶炼厂贴水出货情况增加。根据贸易商反馈，周内现货市场出货表现反差明显，价格大幅上行前盘整低位出货表现良好，而价格上行后，畏高情绪叠加下游放假导致成交迅速萎靡。下游企业节前刚需备货节奏临近尾声，多数企业坚持低位采购策略，周初已完成节前备货。 总体看来，市场中商家报价仍对2302合约，2303合约报价稍有增加。综合本周贸易商平均报价云锡升水450元/吨，普通云字升水20元/吨，其他品牌贴水-540元/吨。 》点击查看SMM锡产品现货价格 基本面现况 供给端： 云南江西两省冶炼厂 开工率 预期内回落，锡精矿加工费小幅回落，进口盈利窗口维持开启，但盈利预期稍有收窄。 需求端： 下游企业节前备货临近尾声，焊锡企业陆续放假，国内社会库存再度大幅累库。宏观情绪向好，需求预期支撑，以及市场消息刺激带动了锡价走强。但目前锡市边际需求减弱，库存累库再现，现货大幅贴水等因素均造成价格走高承压明显。 综上所述， 市场资金节前避险离场因素，近月合约 锡价 持续拉高难度较大。 推荐阅读： 》2022年锡价“高空坠落”伦锡跌36%2023年信心能否修复？【SMM年度专题】 》2022第十二届中国锡产业链峰会现场视频直播回放 https://www.smm.cn/live/live_detail?li=319 【中国锡产业链高端报告】 中国锡产业链月报包括宏观解读，月内锡价回顾，以及锡产业链各版块（锡锭、锡矿）等热点事件解读、后市预测，并且同步发布每月相关企业开工率和库存调研等数据，涵盖整个锡产业链。 【中国锡产业链常规报告】 中国锡产业链周报包括宏观解读，周内锡价回顾，以及锡产业链各版块（锡锭、锡矿）等市场动态、周度社会库存、后市预测，全面解读周内锡市场。 本期《SMM锡产业链周度报告》目录 本期周报要点 期货走势 现货行情 锡锭市场回顾 原料市场综述 精炼锡进出口盈亏 后市展望
》查看SMM锡报价、数据、行情分析 SMM1月13日讯：受美元持续走低、市场对今年需求预期向好及秘鲁Minsur圣拉斐尔锡矿停产消息带动，近期锡价持续上行，今日沪锡刷新2022年6月23日以来的新高至222520元/吨，录得三连涨，截至日间收盘涨3.28%。伦锡今日同样飘红，连续第6日上涨，截至今日15:14分涨2.25%。 1月13日沪、伦锡走势变化： 》查看期货实时走势 1月13日， SMM1#锡 现货均价继续上调，较前一日涨近3%，报220500元/吨，较2022年11月3日低点，两个多月上涨35%。据SMM调研分析，盘面价格维持上涨走势，下游观望情绪加剧，同时下游逐渐放假，现货市场较为冷清。 》查看SMM锡产品现货报价 》订购查看SMM金属现货历史价格 秘鲁Minsur圣拉斐尔锡矿停产 消息面， 据市场消息显示，位于普诺南部地区全球最大的锡矿之一，秘鲁矿业公司Minsur周四在一份声明中说，因爆发反政府抗议活动，暂停圣拉斐尔锡矿的运营。 声明称：“我们一直在减少运营，我们最大的生产线--该矿--已暂时停产。” SMM认为Minsur暂停运营圣拉斐尔锡矿，增加了供应偏紧的概率，一定程度上利好锡价，具体影响需关注停产的持续时长以及需求情况等因素。 基本面现况 供给端：开工率方面， 截至1月6日，据 SMM调研 显示，国内云南、江西 两省综合开工率 环比小幅回升，锡精矿加工费维持不变，仍处较低水平。 云南地区开工率环比走高。据SMM调研了解区域内产量占比较大冶炼厂目前整体维持正常生产，此前因环保影响短期停产的炼厂目前已恢复正常。 江西地区开工率环比稍有回落。区域内主流冶炼厂整体维持平稳生产的状态，个别炼厂因春节有假期停产安排，目前正逐步进入减产节奏。 综上，上周两省综合开工率走高稍超预期，原因或与节前备货有关。随着假期临近部分冶炼厂将进入减产节奏，预计后续两省综合开工率将出现回落。 产量方面， 据 SMM数据分析 显示，12月国内精炼锡产量为15905吨，环比减1.82%，同比增13.61%，1-12月累计产量同比增0.42%，12月国内精炼锡产量实际表现高于预期。 1月原料偏紧与加工费走低挤压炼厂利润。且锡价仍处高位，下游企业畏高情绪依旧，节前备货表现不及往年。部分冶炼厂因放假停产已下调预期产量。SMM预计1月国内精炼锡产量较12月或明显回落，预期产量为12290吨。 2022年9-12月SMM国内精炼锡产量变化走势： 进口方面， 自2022年11月底锡锭进口亏损持续缩窄，12月底至2023年1月12日 进口盈利窗口 维持开启，1月12日锡锭进口盈利较2022年12月23日盈利窗口打开以来涨约457元/吨。 2022年12月1日-2023年1月12日精炼锡进口盈亏变化走势： 》点击查看SMM锡产业链数据库 需求端， 目前锡市消费情况较差，年前下游企业备货接近完成。当月合约交割临近，国内仓单库存大幅增加，资金继续减仓，持仓布局过渡至远月合约。1月12日上期所仓单增加862吨，至6088吨。同时，春节假期临近，上下游企业均有不同节奏的放假安排，市场需求较弱。 综上， 春节假期临近锡冶炼厂开工率回落，产量减少，同时消费较差需求弱，基本面呈弱势。然近日美元持续低位运行，以及2023年需求表现预期向好等因素推动 锡价 大幅上涨，SMM认为需关注宏观及消息、资金面的变化。 推荐阅读： 》沪锡维持强势表现 仓单库存大量增加【SMM锡早讯】 》秘鲁矿商Minsur关闭锡矿运营 》节前备货带动 云南江西两省精锡开工率环比稍有回暖【SMM分析】 》疫情扰动稍有影响 12月精锡产量环比小幅回落【SMM分析】 》2022年锡价“高空坠落”伦锡跌36% 2023年信心能否修复？【SMM年度专题】 》2022第十二届中国锡产业链峰会现场视频直播回放 ： https://www.smm.cn/live/live_detail?li=319
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近期锡价接连上涨，市场主要矛盾点仍在宏观因素转好带来的需求预期上行，且矿端捂货不出令市场供应较为短缺。尽管现实需求较弱，但短期国泰君安认为短期锡价将继续维持强势态势，建议投资者谨慎做空。
文章引言 内部群聊有各种大佬，实时共享最新一手资讯，助您深入了解期货知识和交易规则，了解最新资讯 >>点击预约加入 名额仅限30人，还有价值3000策略系统赠送，量化系统试用~~ 【现货】1月12日，SMM1#锡214250元/吨，环比上涨5750元/吨；现货贴水100元/吨，环比下跌200元/吨。现货市场出货表现因锡价走高成交困难，商家午盘阶段普遍出货不畅。下游企业按需采购，假期临近采购意愿不足。 【供应】据SMM统计，国内锡矿11月生产7556.25吨，累计生产73381.59吨，同比增加4.05%。11月份锡矿进口26552吨，环比增加15268吨，其中缅甸进口21996吨，环比增加12239吨，缅甸锡矿进口大幅回升，近期部分炼厂反映锡矿供应偏紧，预计12月锡矿进口环比降低。12月精炼锡国内产量15040吨，环比减少7.16%，同比增长7.43%，企业开工率68.7%，环比减少2.32%，同比增长10.32%。11月国内精锡进口5174吨，环比增加1662吨，与我们预期一致，11月中旬起进口窗口关闭，预计12月进口环比大幅降低。 【需求及库存】焊锡企业12月开工率82.2%，环比增加0.9%，受元旦与春节假期备货带动，开工率出现一定回升，从企业规模来看，大型企业保持较为稳定的开工率，中小型企业开工率出现明显回暖。截止1月12日，LME库存3090吨，环比增加5吨；上期所仓单库存6088吨，环比增加862吨，随锡价走高，交仓意愿增加；精锡社会库存6708吨，环比减少56吨；11月企业库存4060吨，环比增加1215吨。 【逻辑】基本面方面，国内冶炼厂加工费低位运行，12月产量小幅减少，但进口窗口重新开启及库存高位，短期供应端保持宽松。下游方面，随着年前备货采购完成，同时假期临近，企业有放假安排，需求短期难有明显起色。基于以上情况，目前锡基本面供需双弱，资金避险意愿增加，21万一线压力较大，预计节前锡价仍以窄幅震荡为主，运行区间20-21万元/吨。 【操作建议】观望。 【短期观点】中性。
》查看SMM锡报价、数据、行情分析 SMM1月12日讯：受市场资金面影响，沪锡延续昨日夜盘涨势，1月12日继续上破，截至日间收盘涨3.19%，夜盘刷2022年6月28日以来新高至219300元/吨，涨幅回吐至0.35%。伦锡表现更为强势，夜盘刷2022年6月23日以来新高至28010美元/吨，收涨2.58%。 截至1月12日夜盘沪、伦锡走势变化： 》查看期货实时走势 1月12日， SMM1#锡 现货均价上涨5750元/吨，涨幅为2.76%，报214250元/吨，较2022年11月3日低点，两个月涨达31%。 据 SMM调研 显示，1月12日早盘期间冶炼厂报价较为谨慎，厂家并无明显的挺价意愿，个别厂家贴水报价出货。根据贸易商反馈早盘报价升贴水再度下调，现货市场出货表现因锡价走高成交困难，商家午盘阶段普遍出货不畅。下游企业按需采购，假期临近采购意愿不足。 》查看SMM锡产品现货报价 》订购查看SMM金属现货历史价格 基本面现况 供给端：开工率方面， 截至1月6日，据 SMM调研 显示，国内云南、江西 两省综合开工率 环比小幅回升，锡精矿加工费维持不变，仍处较低水平。 云南地区开工率环比走高。据SMM调研了解区域内产量占比较大冶炼厂目前整体维持正常生产，此前因环保影响短期停产的炼厂目前已恢复正常。 江西地区开工率环比稍有回落。区域内主流冶炼厂整体维持平稳生产的状态，个别炼厂因春节有假期停产安排，目前正逐步进入减产节奏。 综上，上周两省综合开工率走高稍超预期，原因或与节前备货有关。随着假期临近部分冶炼厂将进入减产节奏，预计后续两省综合开工率将出现回落。 产量方面， 据 SMM数据分析 显示，12月国内精炼锡产量为15905吨，环比减1.82%，同比增13.61%，1-12月累计产量同比增0.42%，12月国内精炼锡产量实际表现高于预期。 1月原料偏紧与加工费走低挤压炼厂利润。且锡价仍处高位，下游企业畏高情绪依旧，节前备货表现不及往年。部分冶炼厂因放假停产已下调预期产量。SMM预计1月国内精炼锡产量较12月或明显回落，预期产量为12290吨。 2022年9-12月SMM国内精炼锡产量变化走势： 进口方面， 自2022年11月底锡锭进口亏损持续缩窄，12月底至2023年1月12日 进口盈利窗口 维持开启，1月12日锡锭进口盈利较2022年12月23日盈利窗口打开以来涨约457元/吨。 2022年12月1日-2023年1月12日精炼锡进口盈亏变化走势： 》点击查看SMM锡产业链数据库 需求端， 目前锡市消费情况较差，年前下游企业备货接近完成，近日库存有累库表现，截至1月11日，近四日内上期所仓单增339吨。同时，春节假期临近，上下游企业均有不同节奏的放假安排，市场需求较弱。 综上， 假期临近，锡冶炼厂开工率回落，产量减少，同时消费较差需求渐弱，基本面不足以支撑锡价上涨。SMM认为近日 锡价 大涨与美元弱势及资金层面有关，市场资金避险情绪升温，关注锡价能否延续强势表现。 推荐阅读： 》沪锡维持高位横盘 现货成交持续疲软【SMM锡午评】 》沪锡维持强势表现 主力合约更替在即【SMM锡早讯】 》节前备货带动 云南江西两省精锡开工率环比稍有回暖【SMM分析】 》疫情扰动稍有影响 12月精锡产量环比小幅回落【SMM分析】 》2022年锡价“高空坠落”伦锡跌36% 2023年信心能否修复？【SMM年度专题】 》2022第十二届中国锡产业链峰会现场视频直播回放 ： https://www.smm.cn/live/live_detail?li=319
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