► 美劳动力市场数据为连续加息提供支撑 铜价小幅下行【SMM铜晨会纪要】 ► 外围鹰声呼啸 多空博弈间铝价上行压力较大【SMM铝晨会纪要】 ► 供应预增或使累库压力上升 短期铅价呈偏弱震荡【SMM铅晨会纪要】 ► 外盘拖累 沪锌偏弱震荡【SMM晨会纪要】 ► 沪锡价格横盘震荡 LME锡库存大幅增加【SMM锡早讯】 ► 纯镍需求转暖 但沪镍仍受宏观压制【SMM镍晨会纪要】 ► 期货延续震荡 关注下方支撑【SMM钢铁晨会纪要】 ► 钴锂价格走出分化趋势 四大主材价格弱稳运行 【SMM钴锂晨会纪要】 ► 工业硅现货价格主流稳定 硅片后续有继续小幅下降风险【SMM硅基光伏晨会纪要】 原油方面： 两市油价周四震荡收高，美油涨0.32%，布油涨0.2%。美国原油库存下降幅度大于预期，为油价提供支撑，但市场担心利率上升可能影响全球经济增长又带来压力，使得源原油价格盘中走势震荡。 周三因美国原油库存数据意外大幅减少，对油价形成提振，两市油价强势上行，盘中一度纷纷涨逾3%。同时，鉴于此前油价下跌，沙特阿拉伯本月承诺将在7月大幅减产。而石油输出国组织(OPEC)和其盟友组成的OPEC 联盟的减产措施将一直持续至2024年，种种供应端减产的消息均为油价带来支撑。 不过有分析师也表示，原油交易商仍然在利率上升与全球经济衰退的担忧，及旅游需求上升和原油供应缩减之间纠结。美国、欧洲央行等就加息预期，令油价市场承压。 美元方面： 美元周四盘中一度拉涨至103.44，刷新6月13日以来的新高，最终收涨0.38%，录得两连阳。此前经济数据显示劳动力市场仍根基稳固，给美联储继续加息提供了可能的支撑。具体来看，上周美国初请失业金人数减少2.6万人，经季节性调整后为23.9万人，低于接受路透调查经济学家预期的26.5万人，且降幅为20个月来最大。 此外，美国商务部将第一季度国内生产总值(GDP)环比增长年率修正为2%，高于此前预测值1.4%及5月的前值1.3%。美联储主席鲍威尔周四在西班牙央行于马德里举行的活动上暗示，联储决策者很可能在本月稍早暂停行动后恢复加息。周三鲍威尔也在欧洲央行的一次央行行长会议上表示，他认为至少在2025年前，通胀率不会回到美联储2%的目标。  芝商所(CME)的FedWatch工具再度上调美联储未来加息可能性，数据显示，市场预计美联储在7月会议上加息25个基点的可能性有86.8%，上一交易日为81.8%，并完全排除了今年降息的可能性。 其他货币方面： 美元兑日元连续第三天走强，创下144.90日元的七个半月新高，美联储和日本央行的政策计划预计仍将大相径庭。此前日本央行一直保持着宽松的货币政策，不过日本央行总杭州田和男周三表示，如果“合理确信”通胀在放缓一段时间后将在2024年提速，那么央行将有充分理由转变货币政策。投资者正在关于日本央行是否会再次干预日元。 周三参加欧洲央行会议的其他央行行长，包括欧洲央行行长拉加德和英国央行行长贝利，均支持进一步加息，但日本央行行长植田和男除外。 稍早公布的欧洲数据显示，德国6月通胀率高于预期，打破了年初以来的稳步下降趋势。但西班牙和意大利的通胀则有所放缓。     Quant Insight的分析主管Huw Roberts表示，最新的数据表示，通胀具有粘性，从西班牙和德国的核心通胀水平来看，央行仍需发挥作用。 宏观方面： 今日将公布中国6月官方制造业PMI，美国5月个人支出月率、PCE物价指数、6月芝加哥PMI、密歇根大学消费者信心指数，欧元区5月失业率、6月调和CPI，英国第一季度生产法GDP，日本5月失业率、6月东京CPI，德国5月实际零售销售、6月季调后失业率，加拿大4月季调后GDP等数据。此外，2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就美国经济前景发表讲话。 金属市场方面： 隔夜内外盘金属普跌，仅沪锡沪镍以及伦镍一同飘红，两市镍价强势上行，伦镍逆势拉涨3.07%，沪镍涨1.29%，沪锡涨0.8%。伦铅、伦锌均跌超1%，伦铅跌1.11%，伦锌跌1.31%。其余金属跌幅均在1%以内。氧化铝主连涨0.32%。 黑色系方面集体飘红，铁矿隔夜快速走高，最终以1.21%的涨幅领涨黑色，录得五连阳。热卷涨1.02%，螺纹涨0.99%，不锈钢涨0.58%。双焦隔夜强势上行，纷纷涨逾2%，焦煤涨2.23%，焦炭涨2.02%。 贵金属方面，隔夜COMEX收跌0.31%，盘中一度下探至1900.6美元/盎司，刷新3月15日以来的新低。COMEX白银收跌0.52%。沪金涨0.23%，沪银跌0.15%。 》原油续涨 金属普跌 伦镍逆势涨逾3% 铁矿五连阳【隔夜行情】 截至6月30日6:31隔夜收盘行情 》6月29日SMM金属现货价格 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 6月29日LME基本金属仓储总库存一览（单位：吨） 　 6月29日LME基本金属注册及注销仓单一览（单位：吨） 　　　　 【全球央行“四巨头”同台：美英欧坚持“鹰派语调” 植田和男独树一帜】 当地时间周三，在欧洲央行主办的中央银行论坛上，欧洲央行行长拉加德、美联储主席鲍威尔、英国央行行长贝利和日本央行行长植田和男坐在一起，指点全球货币政策的前景。作为东道主，欧洲央行行长拉加德首先表态，强调按照基准情况，欧洲央行将在7月的政策会议上继续加息。至于之后的一次会议（9月），欧洲央行将继续坚持以数据为导向…… 》点击查看详情 【美联储博斯蒂克：绝对不排除需要进一步加息】 美联储博斯蒂克表示，绝对不排除需要进一步加息，限制性政策需要时间来发挥作用；不认为2023年或2024年会降息，即使美联储维持当前的政策不变，通胀也应该会降温；预计美联储能够在不造成严重经济衰退的情况下实现通胀目标；FOMC的预期中值更倾向于加息，但我并不完全同意这个观点。 【鲍威尔：今年或至少再加息两次 不排除连续加息的可能】 美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，今年可能需要至少加息两次以使通胀率降至美联储2%的目标，并表示在连续的政策会议上采取行动并非“不可能”。鲍威尔周四表示:“绝大多数联邦公开市场委员会成员预计，到今年年底加息两次或更多次是合适的。”“通胀压力持续走高，将通胀降至2%还有很长的路要走。” 》点击查看详情 【英国央行委员滕雷罗：英国央行现在加息越多 将来就需要越早且越快降息】 英国央行委员滕雷罗表示，到目前为止，我们几乎没有看到英国政策收紧的传导效应；很难看到CPI和PPI之间的关系出现割裂；英国央行现在加息越多，将来就需要越早且越快降息。 【SMM分析：最新！2023年精铜杆行业新扩建产能汇总】 2022年，受疫情、企业布局等多种因素影响，精铜杆行业新扩建产能最终落地不足百万吨，部分精铜杆新扩建产能向后顺延。2023年，精铜杆行业产能延续扩张。据SMM初步统计，2023-2024年精铜杆新投入设备产能达...... 》点击查看详情 【SMM分析：国内铝锭铝棒库存稳中小降 节后紧绷的库存压力稍稍缓解】 2023年6月29日，SMM统计国内电解铝锭社会库存52.2万吨，较上周日库存下降0.5万吨，较节前（本周三）库存上升0.4万吨，较2022年6月历史同期库存下降21.2万吨，端午节后紧绷的库存压力稍稍得到缓解，仍处于近五年同期低位水平。 》点击查看详情 【SMM铝下游周度调研：铝箔需求超预期回升 淡季袭来铝下游开工环比继续回落】 本周国内铝下游加工龙头企业开工率环比节前一周下滑0.1个百分点至63.8%，与去年同期相比下滑2.7个百分点。分版块来看，本周仅铝箔板块...... 》点击查看详情 【SMM分析：5月轮胎级出口支撑氧化锌企业订单 后续能否维持？】 对于氧化锌企业来说，橡胶轮胎位于氧化锌企业的下游重要部分，而1-5月份氧化锌企业橡胶订单同比表现相对良好，因此对于氧化锌企业订单存在一定支撑；但氧化锌下游各板块订单表现良莠不齐，陶…... 》点击查看详情 【SMM专题：一季度碳酸锂价跌超53% 多家矿企亏超5成 三季度锂价向左or向右？】 2023年一季度，在下游消费持续疲软的背景下，2022年延续了一整年高位高位的国产电池级碳酸锂现货报价迎来下行，而原本在2022年因锂价高位而赚得盆满钵满的锂矿企业，在2023年一季度也因锂价下跌，业绩表现明显疲软。本文SMM整理了10家比较有代表性的锂矿企业一季度业绩表现，分析其业绩下滑原因...... 》点击查看详情 【SMM解读：一季度消费电子企业净利普降 市场看好下半年行业复苏】 日前，立讯精密、顺络电子等多家消费电子产业链公司表示，消费电子行业呈现逐渐回暖态势。机构称，今年手机出货量有望重回增长轨道，预计下半年消费电子行业将逐步复苏。2023年一季度净利上市公司多下滑，普遍受下游需求不及预期、消费电子产品降价且去库不及预期等因素影响。二季度消费电子行业或进入复苏周期，看好MR对消费电子行业的带动。 》点击查看详情 【SMM分析：广汽埃安官宣进入泰国市场 国产新能源汽车加速在泰内卷】 6月28日，中国(广东)-泰国经贸代表团抵达泰国曼谷，与泰国企业展开交流合作，其中埃安作为唯一车企代表参与签约。在签约仪式上，广汽埃安副总经理肖勇与泰国首家经销商代表锦汇董事长黄勇捷签署了合作备忘录，官宣埃安正式进军泰国市场。按照计划，埃安将于今年内在泰国成立东南亚总部，同时，入泰车型的本地化生产也在积极筹备当中。 》点击查看详情 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【格林美再建万吨级提锂装置 碳酸锂年产能将达4.5万吨】 日前，格林美控股子公司——荆门动力电池再生技术有限公司两个电池回收项目环评获受理。 项目1：10万吨含锂废料综合利用与循环再造1.0万吨电池级碳酸锂材料项目 该项目拟投资5.89亿元，年处理3万吨三元锂电池黑粉及7万吨含量废渣，年生产电池级碳酸锂。项目计划于2023年10月加工建设，2024年10月建成投产。 项目2：循环再造5万吨磷酸铁锂黑粉制备高性能磷酸铁项目 该项目拟投资8.98亿元，以磷酸铁锂黑粉为原料，建设1条废旧磷酸铁锂电池黑粉溶解除杂及磷酸铁合成生产线及1条碳酸锂碳化热解线，项目建成后，处置黑粉5万吨/年，提纯碳酸锂1万吨/年，同时生产4万吨磷酸铁/年。项目计划于2023年8月开工建设，2023年12月建成投产。 【雪天盐业：投资公司美特新材发布4款钠电池正极材料】 雪天盐业公告，公司与控股股东及其全资子公司共同投资的公司美特新材于6月28日正式对外发布了MT-N20、N21、N40C、N40Z等4款钠电池正极材料。美特新材计划于7月启动钠电正极材料产线的立项可研分析，2024年启动1.5万吨钠电正极材料智能化生产线量产车间建设。本次发布的4款钠电正极材料目前只完成了产品中试，将不会对公司2023年业绩产生较大影响。 【6月多家上市公司公布锂矿增产动态 锂价向左还是向右？】 目前锂价在30万元/吨左右已稳定月余，上游挺价惜售情绪浓厚，下游则对高价货源接受意愿有限，未来走势是向左还是向右？ 》点击查看详情 【法英矿商将联手开发英国最大锂矿】 英国《金融时报》6月29日消息，法国矿业集团Imerys将与英国的British Lithium组建一家合资企业，以加快英国最大锂矿床的开发，从而推动英国确保这种关键电动汽车电池材料供应的努力。这两家公司的目标是每年从康沃尔的花岗岩矿床中生产2万吨碳酸锂，足以每年为50万辆电动汽车提供动力，帮助英国和欧洲减少对这种关键矿物进口的依赖。 【SMM分析：楚能新能源孝感锂电池产业园一期投产】 6月28日，楚能新能源（孝感）锂电池产业园一期正式投产，设计年产能超30GWh。全部建成后，规划总产能将达到150GWh。 【埃克森美孚和TETRA达成协议 共同开发锂业务】 埃克森美孚同意与TETRA Technologies, Inc.在阿肯色州开发6100多英亩富含锂的土地，这是石油巨头今年第二次控制生产电动汽车电池金属所需的资产。在埃克森美孚迅速扩张进入锂行业之际，传统能源公司和其他公司对旨在增加锂金属全球供应的新兴技术越来越感兴趣。 》点击查看详情 【中国煤炭运销协会：持续高温将带动季节性用电、用煤需求增长】 据中国煤炭运销协会消息：中国煤炭运销协会发布《2023年5月火电行业运行情况及后期展望》。其中指出，5月份，我国经济运行延续恢复态势，全社会用电量、发电量同比均有明显增长；水电出力不及预期，火电保持较快增长，燃煤发电利用小时增加，主要电厂耗煤低位回升。预计未来几个月，投资稳步增长，对用电需求仍有较强的支撑…… 》点击查看详情 【中国煤炭工业协会、中国煤炭运销协会倡议做好迎峰度夏期间煤炭保供稳价工作】 在2023年夏季全国煤炭交易会开幕式上，中国煤炭工业协会、中国煤炭运销协会联合发出了做好迎峰度夏期间煤炭保供稳价工作的倡议书。中国电力企业联合会党委委员、专职副理事长安洪光指出，要充分发挥煤炭、煤电在我国能源安全中的“兜底”保障作用，不断完善长期合作机制，提高能源供应质量，增强煤电产业链的弹性和韧性，加快推进…… 》点击查看详情 【英国将取消对印度不锈钢的反补贴措施】 据6月15日消息，英国政府同意TRA协议建议取消对从印度进口不锈钢棒的反补贴措施。实施反补贴措施是为了抵消因原产国政府补贴而以不公平价格出售的进口商品。 》点击查看详情 【中金：国内钛白粉企业竞争优势有望持续强化 全球市占率有望持续提升】 中金公司研报认为，2022年海外钛白粉供给维持稳定，但全球主要经济体GDP增速下行导致需求承压，上游成本难以向下游传导，导致钛白粉利润率出现下降。通过对比科慕、特诺、泛能拓、康诺斯、龙佰集团等公司2022和2023年一季度经营情况，中金认为国内钛白粉出口量同比逆势提升趋势已现，国内钛白粉企业竞争优势有望持续强化，全球市占率有望持续提升。 【广期所铂、钯期货合约设计草案亮相】 在2023上海铂金周暨中国铂族金属市场峰会上，广期所商品事业部有关负责人介绍了广期所铂、钯期货合约草案设计情况，并邀请业界专家、企业建言献策，以对合约进一步修改完善。在交割品规定方面，铂金和钯金的主要形态有金属锭和海绵状两种；在交割质量标准方面，纯度要求不低于99.95%，微量元素和灼烧损失率需符合国标的要求。交易单位是每手1公斤，按照2023年的均价来计算，每手铂金、钯金合约的价值分别约为23万元和39万元。 ► 万顺新材：子公司签订首张复合铜箔产品订单 拓宽公司新能源材料产品结构 ► 铜陵有色：拟66.7亿关联收购中铁建铜冠70%股权获交所重组委审核通过 ► 43.18亿！年处理52万吨！西恩科技再加码废旧电池材料回收业务 ► 海外产能规划超575GWh 动力电池从国内卷向全球 ► 焦作万方：公司“万方”牌铝锭为上期所注册品牌 可用于期货交割 ► 包钢集团镀锌铝镁钢带等多项新技术、新产品亮相2023世界新能源新材料大会 【成都：到2025年满足60万辆以上电动汽车的充换电需求 累计建成充电站3200座】 6月27日消息，成都市经济和信息化局印发关于《成都市电动汽车充换电基础设施专项规划（2023—2025年）》的通知，到2025年，满足60万辆以上电动汽车的充（换）电需求，全市累计建成充电站3200座，其中，公用站约2200座，专用站约960座；充电桩不少于17万个....... 》点击查看详情 【4年翻四倍！2027年美国电动汽车充电站预计激增至1800万个】 据研究公司Wood Mackenzie数据显示，到2027年，美国的电动汽车充电口数量预计将增加到目前水平的四倍，达到1800万个，其中大多数充电器预计将属于住宅类别充电桩。 》点击查看详情 【拜登政府拟拨款20亿美元用于美国电动汽车转型】 美国总统拜登周三表示，计划从去年通过的《通货膨胀削减法案》(IRA)中拿出20亿美元，用于加速美国国内电动汽车制造，并使正在挣扎的工厂恢复活力。其中，单项补贴可能在2500万美元到5亿美元之间，资助资金将持续到2031年9月。 》点击查看详情 【打不过就限制？传欧盟考虑对中国进口电动汽车展开反倾销、反补贴调查】 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6月29日早间，光伏设备板块震荡走高，盘中一度拉涨逾2%，随后涨幅略有收窄。而此前，光伏设备板块已经连涨3个交易日，表现不俗。个股方面，当日刚刚上市的N时创盘中大幅拉涨超60%，公司主营光伏湿制程辅助品、光伏设备和光伏电池的研发、生产和销售业务。金博股份、帝科股份、亚玛顿、欧晶科技等多股盘中涨逾5%。 》点击查看详情 “拜登政府考虑扩大对华芯片限制”的消息传出。 据路透社29日最新消息称，英伟达首席财务官科莱特•克雷斯表示，虽然限制对华出口人工智能芯片不会立即产生重大影响，但这“将导致美国产业永久丧失机会”。“从长远来看，如果实施禁止向中国出售我们的数据中心图形处理单元（GPU）的限制措施，将导致美国产业永久丧失在全球最大市场之一竞争和领先的机会，并对我们未来的业务和财务业绩产生影响。”英伟达首席财务官克雷斯说。 【 贵州毕节：住房公积金贷款最高可贷50万元 二套房首付比例最低两成】 近日贵州省毕节市住房公积金管理中心出台缴存职工购房六条新举措，包括调整贷款最高额度、对多孩家庭实施优惠政策、降低二套房首付款比例等，支持住房公积金缴存职工刚性和改善性购房需求。毕节市将阶段性政策实施前住房公积金贷款最高额度首套房35万元、二套房30万元调整为：七星关区住房公积金贷款最高额度为单缴存职工家庭45万元，双缴存职工家庭50万元；除七星关区外的其他县（市、区）住房公积金贷款最高额度为单缴存职工家庭40万元、双缴存职工家庭45万元。缴存职工结清首套房住房贷款的，购买二套房申请公积金贷款的最低首付款比例由30%调整为20%；缴存职工首套房为商业贷款未结清的，申请二套房个人住房公积金贷款的最低首付款比例为30%。 【上海：到2025年全市交通领域新增光伏装机容量确保达到120MW】 近日，据上海市人民政府消息，上海市交通委员会、上海市发展和改革委员会印发《上海交通领域光伏推广应用实施方案》。《方案》提出，到2025年，应用场景实现多元化，全市交通领域新增光伏装机容量确保达到120MW，力争达到180MW（本方案口径不含物流仓储领域）....... 》点击查看详情 ► 台积电派遣更多工人以加快亚利桑那州新芯片工厂建设 ► 美光与印度政府签署谅解备忘录 将在印建设其首座半导体工厂 ► 确成股份：轮胎行业回暖带动一季度销量 新能源汽车渗透率提升增加产品需求 ► 特斯拉Model 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》点击了解2023锡产业链峰会详情并在线报名 SMM6月29日讯： 原油方面： 原油期货今日飘绿，截至15:11分，美油、布油分别跌0.36%、0.39%。宏观方面的利空因素不时涌现，缩减了油价的进一步反弹空间。欧洲央行中央银行论坛上各国央行维持鹰派言论，再次压制了原油价格。 沙特挺价意愿较足，将在7月独自减产原油100万桶/日，原油市场的供需局面有进一步改善空间。与此同时，截至6月25日当周俄罗斯海运原油平均出货量为255万桶/日，远低于上一周的353万桶/日；在截至6月25日的过去四周，俄罗斯海运原油平均出货量为339万桶/日，同样低于上一周的365万桶/日。受到维护工作的影响，流向国际市场的俄罗斯海运原油出货量出现大幅下降。 EIA库存报告周度利多。美国能源信息署数据显示，截止2023年6月23日当周，美国商业原油库存量4.5369亿桶，比前一周下降960.3万桶。数据出炉后，明显超出预期的库存下降幅度有效缓解了油市的悲观情绪。不过单周需求中，美国石油需求总量日均2030.6万桶，比前一周低61.9万桶。 美元方面： 美元两连涨，截至今日15:11分美元指数涨0.09%。根据CME的FedWatch工具，市场预计美联储在7月的下一次会议上加息的几率为81.8%，并认为在年底前放松货币政策的可能性很小。 6月美国消费者信心指数大幅上升，美国经济的韧性似乎坚定了美联储主席鲍威尔的加息决心。昨日在欧英美日四家央行小组会议上，鲍威尔重申今年有必要再加息两次，相信还会有更多的加息措施，不排除在连续的会议上采取行动的可能性。 在美国传递鹰派声音的情况下，全球发达经济体也纷纷表示保持紧缩论调。 欧洲央行行长拉加德也延续鹰派论调，表示没有看到足够的实质性证据表明基础通胀正在下降，目前不考虑暂停加息。 今日瑞典央行将基准利率上调0.25个百分点至3.750%。瑞典央行称今年至少还将加息一次。 宏观方面： 今日将公布英国5月央行抵押贷款许可；欧元区6月工业景气指数、6月消费者信心指数终值、6月经济景气指数；德国6月CPI月率初值；美国至6月24日当周初请失业金人数、第一季度实际GDP年化季率终值、第一季度实际个人消费支出季率终值、第一季度核心PCE物价指数年化季率终值、5月成屋签约销售指数月率等数据。 金属方面： 截至日间收盘，内盘基本金属近全线收跌，仅氧化铝涨0.39%；沪镍跌2.19%，沪铜跌0.8%，沪铝跌0.53%，沪锌跌0.22%，沪锡跌0.14%，沪铅跌0.03%。 黑色系普涨，热卷跌0.16%，不锈钢跌1.08%；螺纹涨0.16%，焦炭涨0.38%，焦煤涨0.61%，铁矿涨0.85%。 工业硅两连涨，今日收涨1.79%。 贵金属，沪金涨0.01%、沪银跌0.18%。截至今日15:17分，COMEX黄金、白银分别跌0.56%、0.69%。 LME金属涨跌互现，截至15:18分，伦铜跌0.07%，伦铝跌0.32%；伦铅持平，伦镍涨0.05%，伦锡涨0.24%，伦锌涨1.26%。 截至15:20分行情 》点击查看SMM行情看板 》6月29日SMM金属现货价格一览 》电力、煤炭股陷入调整 午后消费电子板块震荡走强【股市收评】 》【SMM今日要闻】金属内外分化 | 锂价反弹能否持续？ | 电机、小金属等板块表现亮眼 SMM日评： ► 欧美央行鹰言再起提振美元 期铜承压且伴随下行压力【SMM期铜简评】 ► 美联储主席鲍威尔再”放鹰“ 美指反弹铜价走低【SMM BC铜评论】 ► 沪铝日间小幅下调 价格跌至万八以下【SMM期铝简评】 ► 铝价微幅波动废铝普遍持稳 市场成交无明显起色【废铝日评】 ► 汽车蓄电池市场综述【SMM晚讯】 ► 宏观情绪有所波动 沪锌将维持震荡走势【SMM期锌简评】 ► 镍铁上下游意向价差异较大 钢厂低价询盘给压力【镍生铁日评】 ► 今日基本面回暖 沪镍受宏观压制【SMM期镍简评】 ► 期货盘面有所回落 市场悲观情绪蔓延【SMM不锈钢期货日评】 ► 现货价格弱稳运行 期货跳水市场悲观【SMM不锈钢现货日评】 ► 财报压力已过 碳酸锂下游观望情绪明显【SMM日评】 ► 宏观较为向好 然反弹拉涨仍困难【SMM锰硅期评】 ► 钢招表现不甚理想 锰市走向博弈偏弱【SMM电解锰日评】 ► 期货延续振荡 下方关注成本支撑【SMM螺纹日评】 ► 现货震荡盘整 盘面高位承压【SMM热卷日评】 ► 终端需求低于预期 铁矿石上涨幅度有所收窄【SMM简评】 ► 短期焦炭市场或暂稳运行【SMM日评】 ► 市场信心不足 镨钕产品询单成交冷清【SMM日评】 ► 工业硅期货午间发力 收涨1.79%【SMM工业硅期货日评】 ► 不通氧553#硅成交清淡【SMM硅日评】 ► 白银价格小幅震荡【SMM日评】

► 【SMM今日要闻】大佬警告超级铜周期即将来临 | 电机、小金属等板块表现亮眼 | 热卷加速累库 ► 基本金属内外分化 黑色系普涨 工业硅涨1.79%【SMM日评】 ► 预焙阳极原料市场支撑犹存 预计7月或将止跌上涨【SMM分析】 ► 一季度碳酸锂价跌超53% 多家矿企亏超5成 三季度锂价向左or向右？【SMM专题】 ► 钼矿流标引发市场分歧 钼价何去何从？【SMM分析】 ► 进口比价亏损持续收窄 美金铜市场成交重心小幅上移【SMM洋山铜现货】 ► 半年期资金压力减弱 现货升水止跌回升【SMM沪铜现货】 ► 临近年中企业需回笼资金  买卖双方都不积极【SMM华南铜现货】 ► 持货商挺价升水小幅走高 下游长单提货为主【SMM华北铜现货】 ► 6月29日广东铜现货市场各时段升贴水（第四时段10：45）【SMM价格】 ► 6月29日上海市场铜现货升贴水（第四时段）【SMM价格】 ► 外地调货预期下后期现货或承压 今日华南铝锭现货升水仍惯性上行【SMM华南铝现货】 ► 沪铝偏弱震荡 整体成交一般【SMM铝现货午评】 ► SMM 上海及其他1#铅市场：铅价弱势盘整 现货市场成交持续低迷【SMM午评】 ► 再生铅：再生铅散单成交情况一般 个别炼厂有扩大贴水意愿【SMM铅午评】 ► 上海锌：升水下行明显 贸易商间交投为主【SMM午评】 ► 宁波锌：交投氛围极差 市场几无零单成交【SMM午评】 ► 天津锌：市场成交不佳 升水明显下挫【SMM午评】 ► 广东锌：成交氛围清淡 升水走低【SMM午评】 ► 镍价突破支撑位 现货市场成交转暖【SMM镍现货午评】 ► 不通氧553#硅成交清淡【SMM硅日评】 》点击进入SMM官网查看每日报价 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 （建议电脑端查看）

※今日焦点 ► 6月29日SMM金属现货价格一览 ► 基本金属内外分化 黑色系普涨 工业硅涨1.79%【SMM日评】 ► 一季度碳酸锂价跌超53% 多家矿企亏超5成 近期锂价反弹之势能否持续？ ► 机器人概念“火热”外溢 稀土永磁带动小金属走强 英洛华、宁波韵升涨停 ► 电机板块领涨 中电电机等3股涨停 受益于机器人发展利好发酵 ► 连涨4日！光伏设备板块开盘再度冲高 今日新股盘中大涨逾60% ► 消费电子板块涨超2% 一季度企业净利普降 二季度将复苏？ ► 美国要对华实施AI芯片出口新限制？英伟达锐评：后果严重！ ► 最新！2023年精铜杆行业新扩建产能汇总 ► 进口比价亏损持续收窄 美金铜市场成交重心小幅上移 ► Newcrest：若矿企、监管不出手 全球将面临“可怕的”未来 ► 外地调货预期下后期现货或承压 华南铝锭现货升水仍惯性上行 ► 国内铝锭铝棒库存稳中小降 节后紧绷的库存压力稍稍缓解 ► 铝价微幅波动废铝普遍持稳 市场成交无明显起色 ► 预焙阳极原料市场支撑犹存 预计7月或将止跌上涨 ► 5月轮胎出口支撑氧化锌企业订单 后续能否维持？ ► 镍价突破支撑位 现货市场成交转暖 ► 假期影响及供应增加 多地累库幅度加大【SMM热卷社库盘点】 ► 节后热轧库存大幅增加 ► 本周热卷产量环比上升 ► 短期焦炭市场或暂稳运行 ► 矿业歪头山铁矿扎实做好降本增效工作  前5个月累计降本2290万元 ► 财报压力已过 碳酸锂下游观望情绪明显 ► 磷酸铁锂动力型电池与磷酸铁锂储能型电池的区别分析 ► 中国工程院院士丁荣军：2025年中国新能源汽车销量将达1500万辆 ► 钼矿流标引发市场分歧 钼价何去何从？ ► 【报名通知】2023 SMM第十二届金属产业年会，聚焦双碳机遇 迈向金属未来！ ※产业及宏观要闻 ► 又一大佬警告：超级铜周期即将来临！ ► 秘鲁制定计划保持铜矿运输畅通 ► 印度将镍和钛等30种矿物列为关键矿物 ► 《中国可再生能源发展报告2022》正式发布！ ► 焦作万方：公司“万方”牌铝锭为上期所注册品牌 可用于期货交割 ► ITA：Cornish Metals现金流状况良好 South Crofty锡项目取得重大进展 ► 6月多家上市公司公布锂矿增产动态 锂价向左还是向右？ ► 海外产能规划超575GWh 动力电池从国内卷向全球 ► 最大磷酸铁锂企业入局电池回收 ► 43.18亿！年处理52万吨！西恩科技再加码废旧电池材料回收业务 ► 埃安南下泰国、极氪西进欧洲 自主新能源加速“外卷” ► 上海：到2025年全市交通领域新增光伏装机容量确保达到120MW ► 美光三季度业绩超预期 CEO：存储行业营收低谷已过！ ► “她经济”带火美容电子：GMV暴增数十倍、单品卖上亿 厂商却称行业越来越“卷”？ ► 东方日升庄英宏：异质结更适合做超大功率组件 2024年底规划产能达到30GW ► 英国将取消对印度不锈钢的反补贴措施 ► 宝丰能源：公司目前在产煤矿产能为820万吨/年 ► 美光与印度政府签署谅解备忘录 将在印建设其首座半导体工厂 ► 广汽埃安官宣进入泰国市场 国产新能源汽车加速在泰内卷 ※6月29日 LME金属库存 （单位：吨） ※6月28日LME金属现货升贴水 【LME0-3铜】升水4.5美元/吨，持仓262255手减592手，总成交139869手 【LME0-3铝】贴水41.3美元/吨，持仓638450手减394手，总成交177073手 【LME0-3铅】升水49.5美元/吨，持仓126446手减1105手，总成交39200手 【LME0-3锌】贴水8.99美元/吨，持仓180631手减323手，总成交72323手 【LME0-3锡】升水1184美元/吨，持仓15943手减73手，总成交5255手 【LME0-3镍】贴水200美元/吨，持仓139533手减11手，总成交31349手

► 欧美保持鹰派态度 铜价承压下行【SMM铜晨会纪要】 ► 宏观转冷 多空围绕万八一线展开争夺【SMM铝晨会纪要】 ► 内销动力不足 累库拖累铅价偏弱震荡【SMM铅晨会纪要】 ► 基本面支撑不足 沪锌震荡为主【SMM晨会纪要】 ► 沪锡价格横盘震荡 现货市场成交相对平淡【SMM锡早讯】 ► 宏观压制下 基本面对镍价支撑较弱【SMM镍晨会纪要】 ► 盘面宽幅震荡 现货不温不火【SMM钢铁晨会纪要】 ► 多晶硅去库良好 胶膜市场信心恢复【SMM硅基光伏晨会纪要】 原油方面： 两市油价隔夜一同大涨，美油涨2.14%，布油涨1.82%。官方报告显示美国原油库存连续第二周下降，且降幅大于预期，盖过进一步加息可能减缓经济增长并令全球石油需求减少的担忧，油价受此刺激随之攀升。具体来看，美国能源信息署(EIA)表示，截至6月23日当周，原油库存骤降960万桶，访查分析师预测的降幅为180万桶，去年同期的降幅为280万桶。上周库存降幅也大于2018-2022年五年内的平均降幅。 Price Futures Group分析师Phil Flynn评价称，如此强劲的数据与市场上供应过剩的声音相悖，可能会为油价带去底部支撑。不过投资者依旧对宏观方面保持谨慎态度，担忧加息可能减缓经济增长并减少石油需求。　　 美元方面： 美元指数在连跌两日后于隔夜反弹，收涨0.46%。此前包括美联储主席鲍威尔在内的一众全球央行领导人做出发言，鲍威尔不排除美联储在7月的下次会议上再次加息的可能性。 鲍威尔与英国央行行长贝利、欧洲央行行长拉加德和日本央行行长植田和男一起在欧洲央行的会议上发言。鲍威尔指出，今年可能加息两次，不排除在将于7月25-26日举行的下一次政策会议上加息的可能性。此外，他还表示，他认为通胀在2025年前都不会回落至美联储2%的目标。根据芝商所(CME)的FedWatch工具，预计7月会议上加息25个基点的可能性从一天前的76.9%上升到81.8%。 其他货币方面： 日元兑美元一度创下144.61日元的七个月新低，由于日本央行保持宽松的货币政策，在全球主要央行中特立独行，日元一直承压。日本央行总杭州田和男周三表示，如果“合理确信”通胀在放缓一段时间后将在2024年提速，那么央行将有充分理由转变货币政策。日元表现疲软促使日本官员本周警告称，央行可能会进行干预以支撑日元，上一次发生这种情况时美元兑日元报145左右。 欧洲央行首席经济学家连恩表示，将会有一段持续的限制性利率时期，为达到2%的通胀目标，利率必须保持紧缩，工资和利润率是潜在通胀的关键因素，现在已经接近7月，可以说加息是合理的。 英国央行总裁贝利表示，金融市场对英国央行会加息至多高以及多久之后才会首次降息的预期是否正确还有待观察。   宏观方面： 今日将公布美国第一季度消费者支出年化季率终值、GDP价格指数季率终值、核心PCE物价指数、截至6月24日当周初请失业金人数、5月季调后成屋签约销售指数月率；欧元区6月经济、工业景气指数，6月消费者信心指数终值；德国6月CPI年率初值等数据。此外，2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就美国经济前景发表讲话，美联储将公布年度银行压力测试结果。 金属市场方面： 隔夜内外盘金属普跌，仅外盘伦锌小幅收涨，涨幅在0.17%左右，其余金属均录得不同程度的下行。两市镍价一同走低，伦镍以高达3.89%的跌幅首当其冲，盘中最低跌超4%，沪镍跌1.77%。伦铜跌1.33%，其余金属跌幅均在1%以内。 黑色系方面除铁矿石外均收跌，铁矿涨0.24%，不锈钢跌0.85%，螺纹跌0.38%，热卷跌0.65%。双焦一同飘绿，焦煤跌0.11%，焦炭跌0.48%。 贵金属方面，隔夜COMEX黄金期货继续走低，收跌0.38%，录得三连阴，盘中最低触及3月15日以来的新低。COMEX白银跌0.94%。沪金涨0.02%，沪银跌0.13%。 》原油大涨 金属普跌 伦镍一度跌超4% 黑色系多弱势运行【隔夜行情】 截至6月29日6:30隔夜收盘行情 》6月28日SMM金属现货价格 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 6月28日LME基本金属仓储总库存一览（单位：吨） 　 6月28日LME基本金属注册及注销仓单一览（单位：吨） 　　　　 》统计局：1-5月全国规模以上工业企业利润降幅收窄 【美国财长耶伦：通胀目前下降了约5% 但“仍然过高”】 美国财长耶伦表示，美国将解决电动汽车、矿产和太阳能电池板等领域的供应链风险；财政部正在密切监测商业房地产行业；预计商业房地产的变化将导致银行承受一些损失；通胀目前下降了约5%，但“仍然过高”。 【美联储主席鲍威尔：预计到2025年 美国核心通胀率将达到2%】 美联储主席鲍威尔表示，就业市场的放缓迄今为止仍是在美联储预期之中的；预计美国通胀率在2023年和2024年不会回到2%的目标水平；只要仍有需要，美联储将继续在政策上保持足够的限制性；当前距离美联储有信心认为通胀率正在降至2%目标仍相去甚远；预计到2025年，美国核心通胀率将达到2%。 【瑞银：英镑兑美元可能延续近期涨势】 瑞银表示，英镑兑美元的汇率是今年10国集团货币中表现最好的，未来12个月可能进一步升值。瑞银分析师在一份报告中称，该货币对的估值仍具吸引力，加上英国央行最近采取了更为果断的措施遏制通胀，应该会支撑英镑兑美元。他们表示，今年6月，英国央行加快了加息步伐，而美联储则暂停了加息。他们表示，尽管美联储可能会在7月最终加息，但降息可能会在2023年底或2024年初进行。较低的美国利率将有助于为未来美元走软铺平道路。瑞银预计，到2024年6月，英镑兑美元将从目前的水平升至1.38。 【SMM分析：临沂金属城再生铜吞吐量连续四周走高 市场传40号文追缴现状如何？】 2023年6月19日-6月25日华东有色金属城再生铜吞吐量2.81万吨，环比上涨6.2%。据SMM数据显示6月19日-6月23日，1 #电解铜周均价为69273元/吨，环比上升1.76%；华东有色金属城光亮铜周均价为62850元/吨，环比上涨0.93%；打包缆粗周均价为63150元/吨，环比上涨0.93%...... 》点击查看详情 【SMM分析：五月铝杆市场供需回顾 进入六月铝杆加工费重心下移】 度过了短暂的三天端午节假期，不知不觉六月经已接近尾声。淡季来临已近两月，回顾一下五月份铝杆市场供需情况，供应端，针对国内重点铝杆企业过渡到淡季的开工和生产情况，SMM在六月初进行了最新一期调研，关于五月国内铝杆产量和开工率数据，经整理后今日再次发布供读者回顾：据SMM调研统计，2023年5月（31天）全国铝杆总产量35.68万吨...... 》点击查看详情 【SMM分析：5月镀锌板出口环比下滑 6月出口又将如何？】 据最新海关数据显示，镀锌板方面，2023年5月出口镀锌板为92.4万吨，环比减少15.93%，同比2022年5月的91.73万吨增加0.72%；2023年累计镀锌板出口量为451万吨...... 》点击查看详情 【SMM分析：压铸锌合金5月出口量下降 环比下滑31.59个百分点】 据最新海关数据显示，压铸锌合金方面，2023年5月出口压铸锌合金为193.982吨，环比减少31.59%，同比减少7.61%，累计2023年压铸锌合金出口量为1525吨，累计同比2022年的530吨增加187.92个百分点。综合来看，5月锌合金出口情况基本符合上月预期...... 》点击查看详情 【SMM快讯：印尼镍矿禁令或将重新审视？】 印尼镍行业下游的努力并未取得最佳效果，印尼政府认为镍矿石出口禁令政策需要重新审视。经济与法律研究中心主任（Celios）Bhima Yudhistira透露，下游镍板块目前仍在进行中，但是并未达到预期成果，这是因为生产的加工产品仍主要是镍生铁（NPI）、镍铁（FeNi）。 》点击查看详情 【SMM分析：30万硅碳负极项目落户内江 硅基负极需求放量在即？】 6月27日，年产30万吨硅碳负极、3万吨高纯微米硅新材料项目在内江经开区开建。活动现场，内江经开区、威远县分别与埃普诺（深圳）新能源科技集团有限公司签订项目投资协议，随即举行开工仪式，实现“签约即开工”，再次刷新内江项目落地速度。 》点击查看详情 【SMM分析：石墨电极年内价格跌幅超30% 利润空间不断压缩】 工业硅用普通功率电极价格不断走跌，利润空间不断压缩，碳素电极价格走跌尤为严重，目前市场炭电极出厂价格已经来到11000-12000元/吨，石墨电极（960-1100mm）出厂价格在15000-16000元/吨。川滇地区近期复产硅厂多数反馈炭电极送到价格在12000元/吨附近。电极厂价格走跌较快，年内炭电极价格跌幅超过25%，石墨电极（960-1100mm）价格跌幅超30%。 》点击查看详情 【SMM分析：铬矿港口库存仍在低位 印度限制铬矿出口影响几何？】 本周四(6月22日)，印度政府宣布对面向不锈钢生产等行业的铬矿石和铬精矿出口施加限制。2022-23财年间，印度铬矿出口总额1096万美元，中国为主要进口国…… 》点击查看详情 【SMM快讯：电力需求等利好“催升”煤炭 郑州煤电等三股涨停】 多地持续的高温天气使得电力需求增长，进而带动煤炭需求预期提升，再叠加中国煤炭运销协会发布关于做好迎峰度夏期间煤炭保供稳价工作的倡议书、全国夏季煤炭交易会多人利好发言等消息面利好的发酵，使得煤炭板块28日走高并连涨两日。截至28日下午13:55，煤炭行业以2.94%的涨幅领涨所有行业。个股方面：陕西黑猫、云煤能源以及郑州煤电涨停。安源煤业、美锦能源均涨超6%。安泰集团、山煤国际以及山西焦化等均涨幅居前。 》点击查看详情 【SMM分析：焦炭首轮涨价行情是如何消失的？】 需求端以及成本端对焦炭市场的利好均有不同程度逆转，特别是需求端，钢材市场的转弱对焦炭价格影响巨大，焦炭首轮涨价落地可能性明显变小，且在这个基础上，焦企或反过来打压焦煤价格，煤焦市场走向或有全部逆转的可能性。 》点击查看详情 【SMM高炉开工率：钢材利润刺激 高炉开工依旧位于高位】 据SMM调研，6月28日，SMM统计的高炉开工率为93.80%，环比上期上升0.30%。高炉产能利用率为95.16%，环比上期上涨0.24%。样本钢厂日均铁水产量为227.79万吨，环比上期...... 》点击查看详情 【SMM铋市场跟踪报道：湖南柿竹园有色今日竞标520实物吨铋精矿】 据湖南柿竹园有色金属有限责任公司官方消息，今天9点开始对柿竹园6月份520实物吨铋精矿分AB轮开始竞价销售，具体竞价将于明天上午10点半出最终结果，结算数量以现场实际过磅为准...... 》点击查看详情 【SMM专题：一季度稀土价格拉低企业业绩 二季度仍堪忧？ 寄希望于新能源需求改善】 与去年稀土价格整体处于上涨趋势丰厚了上市公司的业绩相比，今年一季度稀土价格的先扬后抑，使得不少稀土上市公司的净利润出现下滑。近半年的时间里，稀土现货的价格整体跌幅明显，不仅让人担忧稀土企业二季度的业绩情况。对于后市，SMM认为，需求能否得到较大的提升和改善是影响稀土价格未来走势的重要因素。 》点击查看详情 ► 磷酸铁锂动力型电池与磷酸铁锂储能型电池的区别分析【SMM科普】 ► 云南硅厂近期开工走高【SMM硅日评】 ► 成交氛围较冷 现货价格弱稳【SMM不锈钢现货日评】 ► 白银价格小幅下跌【SMM日评】 ► 【SMM螺纹日评】期螺宽幅震荡 现货市场不温不火 ► 强预期弱现实  卷价何去何从？【SMM热卷日评】 ► 钢厂对焦炭价格提涨有抵触心理【SMM日评】 ► 锰硅期货情绪跟涨 现货上行动力不足【SMM硅锰日评】 ► 市场交投清淡 锰价承压运行【SMM电解锰日评】 Shibor： 隔夜报1.1070%，下跌0.50个基点。7天报1.8670%， 上涨1.60个基点。 3个月报2.1610%， 上涨0.60个基点。 人民币： 在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2455，跌0.4910%，人民币中间价报7.2101，跌0.0042%。NDF：3个月报7.1835，6个月报7.1310，1年报7.0370，2年报6.9440。 【智利铜矿商Codelco仍在评估降雨停工造成的影响】 外电6月27日消息，智利国营铜公司Codelco周二表示，公司仍在评估该国中南部地区因天气原因停工对运营造成的影响。该公司补充说，暴雨过后，El Teniente铜矿的部分运转仍然暂停。虽然地下作业能够继续进行，但Sewell和Rojo地区的生产仍然停止。Codelco称，在首都圣地亚哥外围的Andina矿场在周日下午重启运转。 》点击查看详情 【赞比亚KCM铜矿关闭旗下Nchanga冶炼厂 进行21天维修】 据miningweekly援引路透消息，赞比亚的Konkola Copper Mines (KCM)周二表示，由于其中一座熔炉的熔融金属发生泄漏，该公司已关闭其Nchanga铜冶炼厂进行21天的维修工作。据miningweekly援引路透消息，KCM铜矿周二表示，“在启动系统加热以重启加工厂之前，将利用停工期对熔炉进行维修...... 》点击查看详情 【Antamina铜矿CEO：预计在年底前获得延长寿命至2036年的批准】 随着铜在绿色能源转型中的地位日益重要，许多铜矿商也积极挖掘铜的投资机会，包括在全球寻找新的矿山或者改造扩建自己已有的矿山使其增产。秘鲁Antamina铜矿计划将其Antamina铜矿的寿命延长至2036年，这一计划可能在今年年底前获得政府批准。援引路透消息：秘鲁Antamina铜矿的首席执行官Victor Gobitz周二… 》点击查看详情 秘鲁能源和矿业部长表示，秘鲁将增加军事人员以保证铜的运输畅通。 今年4月，秘鲁能源和矿业部部长预计2023年秘鲁铜产量为280万吨，预计将在未来几个月批准锂开采的许可。 【全球最大矿业公司：各国政府应避免矿业贸易保护主义】 当地时间周二（6月27日），全球最大矿业公司必和必拓CEO迈克·亨利警告称，各国政府应避免过多干预关键矿产的供应链，否则可能会阻碍全球向清洁能源转型的进程。亨利周二出席了在布里斯班举行的世界矿业大会，他在活动上表示，各国争相确保绿色金属的国内供应，这是可以理解的，但不应过度关注国内，也不应过度依赖国家补贴。 》点击查看详情 【上期所：同意天津全程物流配送有限公司放弃铝、铅、天然橡胶期货指定交割仓库资格】 6月26日，上期所表示，近期收到天津全程物流配送有限公司来函，申请放弃天然橡胶、铝、铅期货指定交割仓库资格。自公告之日起，天津全程物流配送有限公司不再开展上期所天然橡胶、铝、铅期货指定交割仓库的各项业务。 》点击查看详情 【IAI：全球5月氧化铝产量增至1191.8万吨】 国际铝业协会(IAI)公布的数据显示，全球5月氧化铝产量为1,191.8万吨，日均产量为38.45万吨。4月全球氧化铝产量修正为1,142.5万吨。IAI表示，中国5月氧化铝预估产量为699.6万吨。 》点击查看详情 【伦铅库存增至逾一年新高 沪铅库存结束四连增】 伦敦金属交易所（LME）公布数据显示，今年2月初伦铅库存降至近三十三年新低后，库存步入上行通道，上周伦铅库存继续增加，最新库存数据为40150吨，增至逾一年新高。上海期货交易所公布数据显示，6月21日当周，沪铅库存有所回落，结束四连增，周度库存减少2.2%至38,633吨，位于三个月相对高位。 》点击查看详情 【驰宏锌锗：最大努力争取早日促成上级公司避免同业竞争承诺的各项条件，争取早日完成资产注入】 驰宏锌锗：根据中铝集团和中国铜业出具的避免同业竞争承诺，在符合国有资产监管要求、符合各方股东利益、符合证监部门监管要求等条件的情况下，将在2024年1月份之前完成金鼎锌业资产装入。公司将按照相关证券监管部门的要求，本着有利于上市公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，尽最大努力争取早日促成上级公司避免同业竞争承诺的各项条件，争取早日完成资产注入。目前就同业竞争资产注入问题与相关方正在进行积极的沟通，该事项如有重大进展或因客观原因无法按照预期注入，公司将会及时履行信息披露义务。 【SMM快讯：Appian拟收购Rosh Pinah锌铅矿89.96%的权益 该矿日产铅锌矿2000实物吨】 据SMM了解，2023年6月27日Appian 公司对外宣布从Trevali矿业公司手中收购位于纳米比亚南部Kharas地区的Rosh Pinah锌铅矿89.96%的权益。据悉Rosh Pinah作为正在运营的地下矿山，主要生产锌和硫化铅精矿，以及少量的铜、银和金，日产铅锌矿2000实物吨。同时Appian公司计划重新启动Rosh Pinah2.0矿山扩建项目，将建造新的加工设施，增加一个膏体填充和水处理厂，预计将使该矿山的年吞吐量从70万实物吨增加至130万实物吨，且将显著改善矿山的成本状况并延长矿山寿命。 》点击查看详情 【锡业股份：预计6月国内精炼锡产量进一步下降】 锡业股份在调研活动信息记录中表示，根据国际锡业协会统计，5月中国精锡产量环比下滑8.3%，同比下滑12.2%，随着国内部分锡冶炼企业由于原材料供应、加工费持续走低等多重因素影响存在不同程度停产（检修），预计6月国内精炼锡产量进一步下降。 》点击查看详情 【重要：印尼镍矿禁令或有变？ IMF要求印尼解除禁令】 雅加达经济学家兼经济和法律研究中心（Celios）主任Bhima Yudhistira建议印尼政府批准国际货币基金组织（IMF）废除镍出口禁令政策的请求。Bhima称，政府提出镍出口禁令政策，目的是禁止下游出口镍。然而，当前下游仍为半成品，生产的加工产品仍主要是镍生铁（NPI）、镍铁（FeNi），并未达到预期成果，由此该政策实施效果有限。 》点击查看详情 智利财政部长称，正在制定关于锂资源的合资企业战略，将有助于提高生产率。 【主流车企招标六氟磷酸锂】 近期某主流车企进行固体六氟磷酸锂招标，预计下半年六氟需求总量1.1万吨，本次招标三季度需求量，前三名中标企业预期每月供货量为800、500、350吨，具体视情况浮动。本次招标六氟定价联动SMM工业级碳酸锂价格。 【一季度碳酸锂销量大涨120% 永兴材料营收、利润“逆市”增长】 此前，永兴材料发布其2023年一季度业绩报告，在一季度碳酸锂价格下行的背景下，公司营收、利润双增加。公司实现营业收入33.37亿元，同比增长26.85%。归属于上市公司股东的净利润9.31亿元，同比增长14.76%。公告显示，一季度永兴材料碳酸锂销量为6010吨，同比增长120.96%..... .》点击查看详情 【广期所：加快推出新能源产业相关期货品种 继续做大做强新能源金属期货板块】 广州期货交易所副总经理冷冰在“2023绿色金融服务实体 期货助力乡村振兴大会”上介绍，今年，广期所将继续推动碳酸锂期货品种的研发工作，目前已完成了合约的全部设计，举办了多轮产业培训与座谈，并公开征求了市场意见。下一步，广期所将继续坚持服务绿色发展，多措并举确保品种的平稳上市和市场稳定运行。持续丰富与绿色发展相关的品种供给，加快推出新能源产业相关期货品种，继续做大做强新能源金属期货板块。同时，广期所也将持续推进碳排放权、电力等事关国民经济基础领域和能源价格改革的重大战略品种研发。 【通威股份：公司有充足信心能够有效应对产业链价格波动】 通威股份在互动平台表示，公司永祥能源科技一期12万吨高纯晶硅项目稳步建设中，预计将于今年三季度按计划正常投产。公司高纯晶硅业务在产能规模、生产成本、产品质量等各方面均已在行业取得显著领先优势，公司有充足信心能够有效应对产业链价格波动。 【汇丰晋信基金陆彬：两大方向值得关注 新能源仍具投资价值】 6月28日，汇丰晋信基金举办了“夏望·云端策略会”，汇丰晋信投资总监、知名基金经理陆彬在会上表示，整个市场已经进入周期向上的节点，风险溢价和风险补偿都处于非常有吸引力的位置，经济发展已经在明确的复苏态势中，等待更强的力度和弹性。谈到下半年将要关注的方向，陆彬表示，将在两大方向中寻找投资机会：与国内宏观经济密切相关的行业、具有全球竞争力的优质龙头公司。“我们知道市场一直对这两大方向存在较大分歧，但在我们看来，这两大方向的很多行业估值水平和PB分位数都极具吸引力，不少行业的隐含回报率都给出了较为乐观的反馈。”陆彬表示。 【氢氧化锂均价上涨难敌锂精矿外采成本抬升 雅化集团一季度净利下降超40%】 此前雅化集团发布其2023年一季度业绩报告，据公告显示，公司一季度总营业总收入为30.38亿元，同比上升14.21%，归属于上市公司股东的净利润5.93亿元，同比下降41.99%。从其财报数据中可以发现，雅化集团一季度营业成本较2023年同期大涨77.19%，对于出现此情况的原因，雅化集团解释称...... 》点击查看详情 【行业人士：部分成本高、热值低、区位差的煤矿 有跌破成本线退出市场的风险】 国家能源集团的与会人员表示，下半年欧美经济增长趋势减弱，已经出现衰退迹象，我国经济发展呈现回升向好的态势。该与会人员指出，分阶段看，迎峰度夏前集中补库的需求和意愿转弱，迎峰度夏期间维持供大于求的市场格局可能性在加大，前期宽幅震荡，后期见顶回落，可能再次进入下行通道，部分成本高、热值低、区位差的煤矿，有跌破成本线退出市场的风险。 【中国煤炭运销协会石瑛：6月末国内火电厂存煤约2亿吨 存煤可用约30天】 中国煤炭运销协会副理事长石瑛在今天下午举办的上半年煤炭经济运行分析座谈会上表示，6月末国内火电厂存煤约2亿吨，再创历史新高，同比增加约2800万吨，增长16％，存煤可用约30天。石瑛指出，当前煤炭市场供需偏弱，各环节煤炭库存持续攀升，“买涨不买跌”情绪浓重，煤炭中长期合同违约现象增多，部分中长期合同兑现率下降，煤炭中长期合同的权威性受到挑战。 【山西焦煤党委书记赵建泽：当前煤炭市场再次出现大幅震荡的可能性不大】 在全国夏季煤炭交易会上，山西焦煤党委书记赵建泽在发表演讲时表示，今年以来煤炭市场出现大幅震荡，更多的是对此前煤价变化的修复，使煤炭价格向正常区间逐级回归，一定要理性地看待这一现象，当前煤炭市场再次出现大幅震荡的可能性已经不大。赵建泽指出，从供给侧看，炼焦煤属于稀缺资源，占世界煤炭总量不到10%，加之受瓦斯冲击地压等自然灾害威胁较多，供应水平整体有限。据统计，2023—2027年我国新增煤炭产能约5亿吨左右，其中炼焦煤的新增产能只有近8000万吨左右，占新增产能总量的16.2%。下半年煤炭市场大概率将逐步走向平稳，特别是炼焦煤市场价格极有可能维持在一个相对平衡的区间。 ► 三菱与加拿大矿产商在智利挖掘铜矿投资机会 ► 上期所副总经理张铭：目前正加快推进液化天然气和铝合金期货等低碳产品上市 ► 文灿股份：新能源客户二季度排产环比增加 墨西哥高压铸造产线预计三季度完成布局 ► 105亿！签约即开工！年产30万吨硅碳负极项目落户四川内江 ► 中国稀土：未了解到集团公司有其他资产IPO上市计划 ► 星源卓镁：自主研发并构建了涵盖压铸成型、精加工等完整生产链条核心技术体系 【国家统计局：5月汽车制造业利润增1.02倍 电气机械行业增27.3%】 国家统计局工业司统计师孙晓解读工业企业利润数据：装备制造业利润保持较快增长，工业企业利润行业结构持续改善。5月份，装备制造业利润同比增长15.2%，连续两个月保持两位数增长，拉动规上工业利润增长4.6个百分点，是贡献最大的行业板块。装备制造业利润占规上工业的比重为39.6%，较4月份上升5.3个百分点，连续三个月上升，工业企业利润行业结构改善态势明显。分行业看，受汽车销售较快增长、新能源汽车产销两旺、投资收益增加等因素共同作用，汽车制造业利润增长1.02倍；电气机械行业受光伏设备、锂离子电池等新能源产品带动，利润增长27.3%；通用设备、专用设备、仪器仪表行业受中央空调、医疗设备、工业自动控制系统等产品带动，利润分别增长30.9%、27.7%、26.6%。 》点击查看详情 【乘联会：6月前四周新能源车零售达50万辆 同比增长13%】 乘联会发布的数据显示，6月1-25日，新能源车市场零售50.0万辆，同比增长13%，环比增长15%；今年以来累计零售292.1万辆，同比增长35%；全国乘用车厂商新能源批发53.4万辆，同比去年同期增长14%，较上月同期增长14%；今年以来累计批发331.7万辆，同比增长40%。 》点击查看详情 【“造车新势力”个股表现强势 小鹏汽车涨超11% G6将在29日上市】 6月28日，新势力汽车港股盘中拉涨，个股方面表现也十分抢眼，截止当日15:42分左右，小鹏汽车-W涨11.42%，成交近6亿港元；蔚来-SW涨近7%，零跑汽车涨4%，理想汽车-W涨2.68%。消息面上，近期汽车行业利好消息不断，且不提此前两部门提出的要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策，在今日最新发布的统计局数据中....... 》点击查看详情 【中国近20城放松住房限购 限制性购房政策有望进一步松动】 近期，中国多地调整放松限制性购房政策。据中指研究院统计，2023年以来，已有百余地方出台房地产调控政策超300次，其中济南、长沙、厦门等近20个城市放松限购政策，部分热点二线城市如杭州已多次出台政策优化限购措施。放松限贷和限售政策的城市数量也有所增加。当下，多地楼市调整压力加大，面临市场信心恢复缓慢、交易活跃度走低等情况，限制性购房政策在因城施策时，适配度已有所下降。中指研究院市场研究总监陈文静认为，下半年或有更多城市逐步放开限制性政策，力促市场企稳恢复，特别是普通二线和三四线城市。 【广州二孩及以上家庭首套房公积金贷款最高限额上浮30%】 广州住房公积金管理中心发布通知，明确公积金落实二孩及以上家庭支持政策。通知明确，生育二孩及以上的家庭（至少一个子女未成年）使用住房公积金贷款购买首套自住住房的，住房公积金贷款最高额度上浮30%。其他贷款条件及要求依据广州市住房公积金贷款政策执行。通知自2023年6月28日起实施，有效期5年。目前，公积金贷款政策是，单缴存职工个人住房贷款最高额度60万元，双缴存职工个人住房贷款最高额度100万元。 【业内人士：优化公积金贷款政策、强化购房补贴以及降低首付比例等措施的出台 对房企销售形成利好】 近日，多地出台公积金新政，主要包括优化公积金贷款与提取、支持提取公积金支付首付等内容。业内人士指出，优化公积金贷款政策、强化购房补贴以及降低首付比例等措施的出台，将减轻购房者负担，便利购房者入市，对房企销售形成利好。  【梯次利用锂电池 通信用备用电源标准7月3日即将正式实施】 近日，由中电能协电池回收利用专业委员会提出，浙江南都电源动力股份有限公司牵头起草的《梯次利用锂电池 通信用备用电源》团体标准于2023年6月16日正式发布，将于2023年7月3日正式实施。本规定规范了车用动力锂电池退役后，梯次利用于通信用备用电源的技术要求，安全要求，试验方法，出厂检验，标识，包装，运输，储存等内容，适用于...... 》点击查看详情 【《废旧动力电池有价金属回收率计算与检测方法》标准将于2023年7月3日正式实施】 近日，由电池回收利用委员会提出，贵州中伟资源循环产业发展有限公司牵头起草的《废旧动力电池有价金属回收率计算与检测方法》团体标准2023年6月16日正式发布，将于2023年7月3日正式实施。本标准规范了废旧动力电池有价金属回收....... 》点击查看详情 【九家光伏企业硅片尺寸达成统一？多家企业称不知情 但持续推进组件尺寸标准统一】 ①6月27日有消息称，隆基绿能、晶科能源、天合光能、晶澳科技、协鑫集成、通威股份、东方日升等9家龙头光伏企业一致达成中版型72片或66片组件标准尺寸为2382*1134； ②相关企业回应称尚不知情，可能是业务部门在技术层面的小范围交流，如果未来形成统一标准会正式对外宣布。 》点击查看详情 【美光与印度政府签署谅解备忘录 将建立在印首座半导体工厂】 美国存储芯片公司美光科技周三与印度政府签署谅解备忘录，将在古吉拉特邦建立半导体工厂，为其首座在印工厂。美光上周确认，将投资至多8.25亿美元在印度古吉拉特邦新建芯片组装和测试设施。在印度中央政府和古吉拉特邦的支持下，该工厂的总投资额将达到27.5亿美元，其中50%将来自印度中央政府、20%来自古吉拉特邦。 【力拓也要造电池？尚无意跨界“抢蛋糕” 目标仍在“白色石油”】 ①力拓集团正计划今年晚些时候在墨尔本的一个实验室开始制造自己的电池；②不过，这家全球矿业巨头的最新举动，并非是想要跨界在电池生产领域“抢蛋糕”；③主要是更为方便地在快速增长的清洁能源领域进行技术实验。 》点击查看详情 【京津冀动力电池回收利用产业对接活动成功举办 签约项目18个 总投资53.01亿元】 在“魅力新河-绿色赋能”2023年动力电池回收利用产业对接活动期间，中汽数据有限公司与天津巴特瑞科技有限公司、天津赛德美新能源科技有限公司签署动力电池回收利用数聚赋能战略合作备忘录，中化河北锂电和中冶瑞木签署动力电池回收业务合作协议项目，河北顺境环保科技有限公司与山东绿能环宇低碳科技有限公司签署废旧动力锂电池回收多场景梯次利用项目，河北新河经济开发区和北京巽能科技有限公司签署集中式（共享）储能电站项目。除上述5个项目现场签约外，新河县还与中电能源科技有限公司合作风光储一体化项目、北京泽华时代新能源有限公司中车新河新能源装备产业基地项目等13个项目集中进行签约，此次对接活动共签约项目18个，总投资53.01亿元。 ► 三星电子公布2纳米制程路线图：拟2025年量产 2027扩展至车用芯片 ► 海亮股份：美国年产6万吨空调制冷管智能化生产线项目一期（年产能3万吨）已投产 ► 美电动车新秀Lucid：沙特主权财富基金已完成18亿美元追加投资 ► 氢能板块利好险些落空？4GW光伏制氢招标终止 代理机构：后续还会招标

》点击了解2023锡产业链峰会详情并在线报名 SMM6月28日讯： 原油方面： 原油期货今日微涨，截至15:09分，美油、布油涨0.34%。宏观上的利空仍然主导原油市场。高利率对全球经济增长的拖累延续，引发市场对于经济衰退从而拖累原油需求的担忧，令市场整体风险偏好回落，风险资产原油承压。 OPEC减产协议将持续到2024年底，且世界最大的原油出口国、OPEC最大的产油国沙特将在7月单方面减产100万桶/天，至约900万桶/天。与此同时，美国战略石油储备(SPR)释放计划即将结束并开始回补，有助于在第三季度收紧市场供给。不过在OPEC减少产量的背景下，包括俄罗斯、伊朗和委内瑞拉等国家今年的出口保持蓬勃发展的势头，其中据航运数据显示，5月伊朗原油出口量达到150万桶/日，这是2018年以来最高的月度出口量，且6月伊朗原油产量有望达到300万桶/天。加之伊朗国家石油公司董事长表示，由于伊沙关系复苏，两国的石油合作已经“初步启动”，引发了投资者对供应短缺程度的疑虑。 俄罗斯能源部表示，俄罗斯国内市场不存在汽油短缺，在逐步完成计划维护工作后，各公司已经减少了出口，并增加了产量。俄能源部还称，一些炼油厂尚未完成维修，石油公司正在遵循政府的建议，系统地减少出口。因此，6月份汽油出口较5月份下降了30%。俄能源部继续建议企业遵守限制出口的政策，并补充道，俄罗斯燃料市场的形势已得到控制。能源部和联邦反垄断局定期监测情况，并与石油公司举行会议。 库存方面，美国石油协会（API）周二公布的数据显示，上周美国原油和汽油库存下降，而馏分油库存上升。截至6月23日当周，美国原油库存下降了约240万桶，汽油库存减少了约290万桶，而馏分油库存增加了约78万桶。 关注今日美国至6月23日当周EIA原油库存、至6月23日当周EIA战略石油储备库存数据。 美元方面： 美元小幅震荡，截至今日15:10分美元指数微涨0.13%。根据CME的Fedwatch工具，市场预估7月加息的概率为77%，而且预计从2024年3月起开始降息。 英国等国通胀仍然高企，英国和挪威超预期加息，且有迹象显示各国央行可能还未完成加息。7月美联储加息概率再起，同时欧央行继续放鹰，欧洲央行行长拉加德表示，欧元区通胀已进入新阶段，且可能持续一段时间，这要求欧洲央行维持紧缩政策，短期内避免宣布结束加息。 欧洲央行首席经济学家连恩：将会有一段持续的限制性利率时期，为达到2%的通胀目标，利率必须保持紧缩，工资和利润率是潜在通胀的关键因素，现在已经接近7月，可以说加息是合理的。 欧洲央行副行长金多斯表示，7月加息已定，9月份是否加息将取决于数据。 对于近期持续贬值的日元，日本财务大臣铃木俊一表示，外汇应该稳定波动，当前外汇市场出现单边波动。如有必要，将适当应对过度的外汇波动。 宏观方面： 今日将公布瑞士6月ZEW投资者信心指数等数据。此外，关注美联储主席鲍威尔受邀在欧洲央行中央银行论坛参加政策小组讨论，英国央行行长贝利、欧洲央行行长拉加德、日本央行行长植田和男出席。 金属方面： 截至日间收盘，内盘基本金属涨跌互现，沪铜跌0.62%，沪镍跌0.44%，氧化铝跌0.36%，沪铅跌0.19%；沪锌涨0.03%，沪铝涨0.61%，沪锡涨1.19%。 黑色系全线收涨，不锈钢涨0.2%，热卷涨0.55%，螺纹涨0.76%，焦煤涨0.84%，焦炭涨1.07%，铁矿涨2.47%。 工业硅涨0.04%。 贵金属，沪金、银分别跌0.59%、0.2%。截至今日15:21分，COMEX黄金、白银分别跌0.16%、0.46%。 LME金属普跌，截至15:21分，伦铜持平，伦锡涨0.03%，伦铝涨0.43%；伦铅跌0.26%，伦锌跌0.46%，伦镍跌0.85%。 截至15:23分行情 》点击查看SMM行情看板 》6月28日SMM金属现货价格一览 》煤炭、电力股早盘走强 AI主线延续退潮【股市收评】 SMM日评： ► 伦铜测试40日均线 沪铜面临前期缺口位置考验下行空间【SMM期铜简评】 ► 国内工业企业数据不佳 铜价承压下行【SMM BC铜评论】 ► 市场”税务“消息混杂 再生铜杆厂采购谨慎【SMM再生铜日评】 ► 氧化铝日评：广西现货价格开始反弹 期货围绕2790一线温和运行 ► 宏观情绪多空交织 沪铝日内震荡运行【SMM期铝简评】 ► 铝价续涨废铝普涨50-100元/吨 行情担忧加剧上游积极出货 ► 基本面冲高站稳支撑不足 沪锌整体偏向弱势运行【SMM期锌简评】 ► 铁厂低价成交影响市场情绪 镍铁价格陷入阴跌【镍生铁日评】 ► 宏观基本面仍弱 沪镍今日震荡下行【SMM期镍简评】 ► 期货盘面持稳飘红 市场近期交投冷淡【SMM不锈钢期货日评】 ► 成交氛围较冷 现货价格弱稳【SMM不锈钢现货日评】 ► 低价抛货增多 碳酸锂价格再度下跌【SMM日评】 ► 锰硅震荡运行 上行支撑不足【SMM锰硅期评】 ► 锰硅期货情绪跟涨 现货上行动力不足【SMM硅锰日评】 ► 市场交投清淡 锰价承压运行【SMM电解锰日评】 ► 期螺宽幅震荡 现货市场不温不火【SMM螺纹日评】 ► 强预期弱现实 卷价何去何从？【SMM热卷日评】 ► 市场情绪延续好转 铁矿石价格偏强震荡【SMM简评】 ► 钢厂对焦炭价格提涨有抵触心理【SMM日评】 ► 工业硅期货盘面持稳 收涨0.04%【SMM工业硅期货日评】 ► 云南硅厂近期开工走高【SMM硅日评】 ► 白银价格小幅下跌【SMM日评】