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文华财经据外电12月2日消息，伦敦金属交易所（LME）铜价周一微幅下跌，因受美元走高拖累。 尽管中国公布了好于预期的经济数据，显示需求有望改观。 三个月期铜下跌0.5%，报每吨8,967美元。 沪铜主力合约周一下跌0.07%，收报每吨73,720元。 分析师称，美元指数走高给商品市场带来拖累。因为通常，美元走高意味着，对持有其他货币的投资者而言，以美元计价的商品价格就会变得更为昂贵。 Fitch Solutions旗下的BMI在一份报告中称，“我们预计基本金属将迎来一段时间的震荡期，因美元料走高且市场关注焦点转向美国下一届政府的关税政策。尽管基本金属需求前景仍仰仗中国经济成长前景。” 中国国家统计局公布的数据显示，11月份，制造业采购经理指数为50.3%，比上月上升0.2个百分点；非制造业商务活动指数为50.0%，比上月下降0.2个百分点；综合PMI产出指数为50.8%，与上月持平，我国经济景气水平总体保持稳定扩张。 据财新网，2024年11月，随着一揽子增量政策陆续推出落地和存量政策逐渐显效，中国制造业景气在扩张区间继续攀升。12月2日公布的11月财新中国制造业采购经理人指数（PMI）录得51.5，高于10月1.2个百分点，为下半年以来最高。 其他金属，三个月期铝下跌0.04%，报每吨2,593美元；三个月期镍下跌0.2%，报每吨15,930美元；三个月期铅上涨0.07% ，报每吨2,074美元；三个月期锌下跌0.7%，报每吨3,082美元；三个月期锡下跌0.5%，报每吨28,780美元。
沪铜日内持续偏弱运行，尾盘略有回暖，跌幅收窄至0.07%。最近公布的国内部分经济数据回暖，今日期市股市氛围偏暖，不过美指出现反弹，且国内精铜社会库存回升，沪铜仍然偏弱运行。 随着一揽子增量政策陆续推出落地和存量政策逐渐显效，中国制造业景气在扩张区间继续攀升，中国11月官方制造业PMI为50.3%，比10月上升0.2个百分点，实现连续3个月上升，且连续2个月运行在扩张区间，市场信心略有抬升，不过沪铜仍然偏弱震荡，外围方面，今日美指出现反弹。对于宏观方面，金源期货表示，美国新总统上任后的贸易战重启或将拖累全球总需求和经济增长，美国通胀反弹或迫使美联储放缓降息脚步；市场期待中国政府将出台新一轮刺激政策对冲出口下行风险。 截至12月2日，SMM全国主流地区铜库存对比上周四增加0.57万吨至14.32万吨。进口铜和国产铜周末到货均有增加且消费略有下降，令华东地区库存增加，广东方面随着周边冶炼厂检修结束且南下货源增加总供应量增加，此外，近期广东下游订单持续下降。据smm了解随着冶炼厂检修结束本周国产铜供应量将增加，而进口铜到货量与上周基本持平，料总供应量会较上周增加。而下游消费方面，随着12月1日铜材出口退税取消，铜材企业产量会出现不同程度下降，料总需求量会较上周下降。
文华财经据彭博社12月1日消息，秘鲁国会周五晚些时候投票决定将一项有争议的许可延长六个月，该许可允许非正式矿山在该国运营。 该许可被称为Reino，遭到多数大型商业团体的反对，但得到了数十万非正式矿工的支持。秘鲁是全球一些主要铜矿商的重要运营中心，包括自由港麦克莫兰（Freeport McMoran）和南方铜业（Southern Copper）。 当最新的许可证失效时，秘鲁政府可能会将该法案再延长六个月，以避免成千上万的小型矿山非法运营。 非正式采矿工人此前封锁了主要高速公路，以施压要求延长许可。作为回应，国会本周早些时候解雇了矿业部长Romulo Mucho，此前他试图打击这些行动。 总统博鲁阿尔特（Dina Boluarte）尚未任命Mucho的继任者，也没有在这一问题上表达明确的立场。
智利国家统计局数据显示，智利2024年10月铜产量同比增加6.7%，达到492804吨，为近2020年同期以来最高，且环比增加3%。其中智利国有矿业公司Codelco正在加快其铜生产，以实现2024年的目标，该公司表示，10月产量较目标高出2.9%，这是该公司近期表现的最具体的迹象。
伦敦金属交易所（LME）公布数据显示，上周伦铜库存先降后增，11月27日库存降至近四个月新低，而后库存小幅回升，最新库存水平为271,000吨。 上海期货交易所最新公布数据显示，11月29日当周，沪铜库存继续下滑，周度库存减少9.53%至108,775吨，降至九个月新低。国际铜库存减少880吨至15,768吨。 上周，纽铜库存整体有所增加，最新库存水平为90,696吨，增至近六年新高。 注：一般来说，国内外交易所库存不断下降将对期价形成支撑，反之，则对期价有所利空。 2022年以来三大交易所铜库存对比 以下为2024年11月以来三大交易所铜库存数据：（单位：吨）
上周铜价区间震荡，主因美国10月核心PCE反弹打压降息预期，美联储会议纪要显示决策者们普遍转向趋于中性的政策立场并对潜在降息路径保持谨慎；另一方面，美国新总统正式宣布上任后将对来自中国的所有进口商品征收10%的关税，或将加剧中美贸易摩擦拖累全球经济增长；中国11月制造业PMI回升，年底仍有降准预期。基本面来看，矿端趋紧仍在延续，终端消费旺季渐入尾声。现货面来看，升水重心下移，近月C结构转向平水。 供应方面，精矿供应趋紧，长协TC谈判进展不畅恐大幅下滑。而需求端，精铜杆开工维持高位，新兴产业用铜增量可观，传统行业消费韧性尚存，国内社库稳步去化。 整体来看，美国新总统上任后的贸易战重启或将拖累全球总需求和经济增长，美国通胀反弹或迫使美联储放缓降息脚步；市场期待中国政府将出台新一轮刺激政策对冲出口下行风险。基本面来看，明年长协TC预计大幅回落，终端消费富有韧性，基本面供需改善对铜价形成弱支撑，但海外宏观承压格局下铜价难有反弹空间，仍维持震荡偏空的思维对待。 策略建议：逢高做空 （来源：金源期货）
海外政策不确定性扰动。市场对美国负面政策担忧升温，再加上美通胀超预期回升扰动未来的降息周期，市场情绪偏弱，美元表现强劲对铜价存在压制。不过，年末中央经济工作会议召开在即，国内政策预期升温有望对铜价形成支撑。 供减需增叠加低铜价，全球铜有望延续主动降库。虽然年末矿山扰动较少，且人民币承压给予较大的进口盈利水平，但冶炼环节上国内仍有小规模的集中检修。同时，短期国补政策对大宗耐用消费品的提振有望支撑需求持续改善，在总体供减需增背景下，预计全球有望延续降库，需要注意的是去库幅度在境外铜累库的压力下或将逐步减弱。整体来看，虽然海外宏观风险仍有扰动，但12月在国内政策预期与铜供需延续收紧的支撑下，下跌压力有所缓和，预计铜价有望迎来企稳。 策略： 单边策略，前空可逢低止盈，短线区间思路。套保思路上，下游企业逢低增加采购与补库，可考虑布局买入套期。 （来源：中信建投期货）
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