中国ESG发展已驶入快车道，许多头部和领军企业与机构加速推进ESG战略的场景落地。新质生产力代表的不仅是科技，也是创新的思维和方式。经济转型需要可持续的生产力。4月27日，蓝帆医疗董事长刘文静在“2024中国商界木兰年会”表示，新质生产力的可持续发展依赖科技创新的高度、人才的密度、平台化和生态化的程度。 刘文静表示，新质生产力的核心是创新，本质是先进生产力，载体是产业，引擎是科技和创新。因此发展新质生产力，需要有懂科技、懂资本，懂市场，懂金融，而且符合新质生产力发展战略的新型企业家。“新质生产力的可持续发展依赖科技创新的高度、人才的密度、平台化和生态化的程度。”她呼吁打开组织的边界，打造全生态，与全行业上下游协同伙伴共生。 诺亚控股创始投资人、董事，诺亚正行副董事长章嘉玉提到，新质生产力代表的不仅是科技，也是创新的思维和方式。经济转型需要可持续的生产力，所以传统产业在ESG方面有很大发展空间。转型发展、高质量发展是现在的大趋势，也符合新质生产力内涵。在第四次工业革命中，中国已经具备信息化、网络化、数字化、智能化、绿色化、高效化的基础。传统企业可以在此基础上，结合国家政策指导与引领，更多的考虑财务数据以外的因素和企业的可持续性。 能源领域是传统行业代表，也是ESG重点发力方向。能源活动碳排放占全体碳排放的比例超过80%。能源的清洁和可持续，是与双碳目标、高质量发展息息相关的重要议题，也是新质生产力的重点方向。美克生能源创始人兼董事长魏琼作为能源企业代表，认为能源行业里的新质生产力是能够推动中国成为第四次工业革命主导者的生产力。未来40年，新能源、新型电力系统要大量的替代传统能源。2030年中国在发电侧的新能源占比约25%，到2060年这一数字会达到80%；用户的使用侧2030年的数据约35%，到2060年将达到70%左右。 此外，魏琼提到，通过国九条的出台，资本市场的治理可以越来越清晰看到大赛道要出现优质的、盈利的科创企业。在储能领域，中国的新能源装机量很大，太阳能和风能全球装机第一名，储能每年增量第一名。这为科技实践提供了大量应用数据。她建议科技企业选择国强则企强的赛道。

本周，日元汇率接连跌破多个整数关口，刷新34年以来的新低，特别是在日本央行宣布维持宽松货币政策现状之后，跌势甚至出现了加速的迹象。 具体行情显示，美元兑日元纽市尾盘报158.30，周五涨幅接近1.7%，日内一度升至158.44，是1990年以来的最高水平。该货币对本周接连升破155、156、157和158四大整数关口，后面三个都是在周五一天之内突破的。 美元兑日元日线图 当天，日本央行宣布维持短期利率在0%至0.1%的范围之间。在受到关注的削减国债购买额问题上，该行表示“将按照2024年3月会议上决定的方针实施”，没有明确提及减少的金额。 在新闻发布会上，行长植田和男表示，虽然汇率可能是影响通胀的一个重要因素，“ 但日元疲软尚未对潜在价格趋势产生重大影响。 ”决议前一些经济学家曾预计日本央行将会释放鹰派信息支撑日元，但这一想法显然落空。 当天晚些时候，美国公布的3月核心个人消费支出（PCE）价格指数同比增幅录得2.8%，市场原先预计这个美联储最青睐的通胀指标会放缓至2.7%，推迟了美联储首次降息的预期时间点。 近期，多项通胀数据打压了美联储的降息预期，将美元指数推升至106上方，令非美货币也受到了打压。年初至今，日元对美元已贬值近11%，是十国集团（G10）中表现最差的货币，推动日元和美元走势分化的最主要因素就是两国国债的利差。 一般来说，利率较高的货币更容易被买入，而利率较低的货币更容易被卖出。以低利率的日元筹措资金、买入高利率货币的“套利交易”正在导致日元贬值。有媒体指出，在日银会议前夕，交易员还增加了日元的空头头寸。 在决议当天，日本财务大臣铃木俊一称 将继续“密切关注外汇市场动态，采取万全的应对措施”。 本周早些时候，美国、日本和韩国财长发表联合声明，承认对近期韩元和日元的贬值感到担忧，并同意就外汇市场发展密切合作。 市场紧绷神经 St James Place Management首席投资官Justin Onuekwusi评论称，日元的疲软程度令人难以置信，“我们认为日元已经走得太远，毫无疑问，这肯定会引起担忧。” Saxo Capital Markets策略师Charu Chanana说道，日本央行再一次证明，他们可以“鸽派”到连鸽派人士都为之惊讶的水平，“我们又回到了等待当局干预的阶段，但如果没有鹰派政策的支持，干预仍是徒劳的。” 日本下周将进入 黄金周连休，出口企业等将停止购买日元 ，进一步贬值的担忧正在市场蔓延。三井住友银行公司首席外汇策略师Hirofumi Suzuki表示，当局将根据日元贬值的速度决定是否采取行动，就像2022年9月出手干预那样。 在2022年9月的日本央行决议上，时任行长黑田东彦发表了鸽派言论，导致日元快速贬值。后来公布的政府数据显示，截至当年10月，当局共三次入市干预，总共动用了超9万亿日元。

当地时间周五（4月26日），埃克森美孚CEO伍德伦（Darren Woods）表示，这家能源巨头正在研究“直接空气碳捕获”技术，目标是将高昂的成本削减一半。 伍德伦在财报电话会上提到，作为应对气候变化的工具，这项技术具有巨大的长期潜力。但目前来看，其 成本在每吨600至1000美元之间 ，这一水平要规模化是难以承受的， “我们专注于如何以社会可以承受的成本广泛应用这项技术。” 据了解，埃克森美孚已经在美国得州贝敦市启动了一个试点项目，以测试其直接碳捕获过程的可行性。伍德伦承认，即使公司将当前的成本 降低50%，这项技术仍然过于昂贵， 无法在全球范围内推广。 但他指出，实现成本减半的目标可以证明这一概念的价值，推动其进一步发展。伍德伦称，价格需要降到 每吨100美元 左右，才能让这项技术成为应对气候变化的可行工具，“这是一个很难克服的挑战，但我们会全力以赴。” 伍德伦称，除了埃克森美孚，还有数十所大学和公司正在尝试让这项技术具有可扩展性，他补充道，无论谁突破，埃克森美孚都将在市场中发挥重要作用，“只要我们拥有一项达到合适成本水平的技术，就会在全球范围内大规模部署。” “虽然未来需要的技术，即成本更低的直接空气捕获，可能会不同于我们现在的技术，但应该会有部分与我们现有的有关。” 埃克森美孚已经与化肥制造商CF Industries、钢铁生产商纽柯钢铁和工业气体公司Linde达成了合作关系，在墨西哥湾沿岸建设管道和储存网络，以消除这三家公司运营中的排放。 联合国政府间气候变化专门委员会曾指出，如果没有“碳捕集、利用和封存”（CCUS）技术，几乎所有气候模式都不能实现《巴黎协定》目标，且全球碳减排成本将会成倍增加。

据文华财经援引外电4月24日消息，全球能源巨头正重返金属交易领域，多年前它们在以困难著称的市场中遭受了损失。 维多集团(Vitol Group)、贡沃尔集团(Gunvor Group)和摩科瑞能源集团(Mercuria Energy Group)都在组建自己的金属团队，它们希望配置创纪录利润产生的资金。 这一转变发生之际，预测人士愈发看好铜、铝和其他金属，预期已久的产量缺口正开始显现。许多大宗商品公司还认为，金属使用量与电力市场之间存在密切联系--电力市场对交易商来说是另一个增长领域。 这两家能源巨头正在进入一个过去被证明很难交易的领域，这个领域主要由嘉能可(Glencore)和托克集团(Trafigura Group)这两家公司主导。它们的到来可能对规模较小的金属交易商构成挑战。近年来，由于能源价格飙升和供应链中断抑制制造商的需求，这些交易商一直难以盈利。 “对石油交易商来说，有一个完整的能源转型故事，但他们也有足够的现金来持有大量头寸，”向大宗商品行业提供贷款的Kimura Capital首席执行官克Kristofer Tremaine说。“很多金属交易商应该感到担忧--他们将失去大量市场份额。” 大计划 据知情人士透露，除了衍生品交易员Woody Zhang外，Gunvor最近还聘请了Traxys前高管Paolo Cabrejoy和IXM前高管Michael Gerard，以打造精矿交易业务。该公司去年年底聘用了一批主要从事铝业务的交易员。 贡沃尔基本金属全球主管Ivan Petev表示：“作为一家公司，我们真正在做的是继续深入参与能源市场。”“能源转型要通过金属--没有金属就无法实现。” “规模更大、商品化的金属市场可能更适合我们，因为我们做的大多是大宗商品交易，” 维多首席执行官Russell Hardy本月稍早在会议间隙接受采访时表示。“所以锂、钴或其他电池金属还没有真正进入我们的考量。” 摩科瑞已就聘用Kostas Bintas展开谈判，以建立大规模的金属金属交易业务。Bintas曾是托克的金属业务联席主管，也是著名的铜看涨人士。 能源交易商部署巨额资金的能力，可能会对金属市场产生重大影响。维托尔、托克、摩科瑞和贡沃尔在过去两年的总利润超过500亿美元，并且已经开始投资实物资产。 今年，金属市场为许多企业提供了交易机会：欧洲铝的地区溢价正在上升，而铜精矿处理费已大幅降至创纪录低点。针对俄罗斯金属的新制裁也导致市场波动。 Hardy在会议上表示：“我们认为这些市场将迎来令人兴奋的十年。”

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平23日下午在重庆主持召开新时代推动西部大开发座谈会并发表重要讲话。他强调，西部地区在全国改革发展稳定大局中举足轻重。要一以贯之抓好党中央推动西部大开发政策举措的贯彻落实，进一步形成大保护、大开放、高质量发展新格局，提升区域整体实力和可持续发展能力，在中国式现代化建设中奋力谱写西部大开发新篇章。 中共中央政治局常委、国务院总理李强，中共中央政治局常委、中央办公厅主任蔡奇，中共中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥出席座谈会。 座谈会上，国家发展改革委主任郑栅洁、重庆市委书记袁家军、四川省委书记王晓晖、陕西省委书记赵一德、新疆维吾尔自治区党委书记马兴瑞先后发言，就推动西部大开发汇报工作情况、提出意见建议。参加座谈会的其他省区和新疆生产建设兵团主要负责同志提交了书面发言。 听取大家发言后，习近平发表了重要讲话。他指出，党中央对新时代推进西部大开发形成新格局作出部署5年来，西部地区生态环境保护修复取得重大成效，高质量发展能力明显提升，开放型经济格局加快构建，基础设施条件大为改观，人民生活水平稳步提高，如期打赢脱贫攻坚战，同全国一道全面建成小康社会，踏上了全面建设社会主义现代化国家新征程。同时要看到，西部地区发展仍面临不少困难和挑战，要切实研究解决。 习近平强调，要坚持把发展特色优势产业作为主攻方向，因地制宜发展新兴产业，加快西部地区产业转型升级。强化科技创新和产业创新深度融合，积极培养引进用好高层次科技创新人才，努力攻克一批关键核心技术。深化东中西部科技创新合作，建好国家自主创新示范区、科技成果转移转化示范区。加快传统产业技术改造，推进重点行业设备更新改造，推动传统优势产业升级、提质、增效，提高资源综合利用效率和产品精深加工度。促进中央企业与西部地区融合发展。把旅游等服务业打造成区域支柱产业。因地制宜发展新质生产力，探索发展现代制造业和战略性新兴产业，布局建设未来产业，形成地区发展新动能。 习近平指出，要坚持以高水平保护支撑高质量发展，筑牢国家生态安全屏障。优化国土空间开发保护格局，加强生态环境分区管控，加快推进重要生态系统保护和修复重大工程，打好“三北”工程三大标志性战役。强化生态资源保护，加强森林草原防灭火能力建设，深化重点区域、重点领域污染防治。大力推动传统产业节能降碳改造，有序推进煤炭清洁高效利用。完善生态产品价值实现机制和横向生态保护补偿机制。 习近平强调，要坚持以大开放促进大开发，提高西部地区对内对外开放水平。大力推进西部陆海新通道建设，推动沿线地区开发开放，深度融入共建“一带一路”。完善沿边地区各类产业园区、边境经济合作区、跨境经济合作区布局，推动自贸试验区高质量发展。稳步扩大制度型开放，打造市场化法治化国际化营商环境。更加主动服务对接区域重大战略，积极融入全国统一大市场建设，创新东中西部开放平台对接机制，深化与东中部、东北地区务实合作。 习近平指出，要坚持统筹发展和安全，提升能源资源等重点领域安全保障能力。加快建设新型能源体系，做大做强一批国家重要能源基地。加强管网互联互通，提升“西电东送”能力。加强矿产资源规划管控和规模化集约化开发利用，加快形成一批国家级矿产资源开采和加工基地。提高水资源安全保障水平。创新跨地区产业协作和优化布局机制，有序承接产业梯度转移。大力推进成渝地区双城经济圈建设，积极培育城市群，发展壮大一批省域副中心城市，促进城市间基础设施联通、公共服务共享。 习近平强调，要坚持推进新型城镇化和乡村全面振兴有机结合，在发展中保障和改善民生。深入实施乡村振兴战略，加大对国家乡村振兴重点帮扶县支持力度，建立低收入人口和欠发达地区常态化帮扶机制，坚决防止发生规模性返贫。学习运用“千万工程”经验，打造具有地域特色的乡村建设模式。发展各具特色的县域经济，培育一批农业强县、工业大县、旅游名县，促进农民群众就近就业增收，因地制宜推进城镇化进程。推进高标准农田建设，扛好重要农产品稳产保供责任，为保障国家粮食安全作出应有贡献。加强农村精神文明建设，推进移风易俗，积极培育时代新风新貌。健全党组织领导的基层治理体系，坚持和发展新时代“枫桥经验”，实现扫黑除恶常态化，保持基层稳定、群众平安。 习近平指出，要坚持铸牢中华民族共同体意识，切实维护民族团结和边疆稳定。民族地区要把铸牢中华民族共同体意识贯彻到发展的全过程和各方面。紧贴民生推动经济社会发展，健全社会保障体系，兜牢民生底线，着力解决群众急难愁盼问题。全面准确贯彻党的民族政策，加快建设互嵌式社会结构和社区环境，促进各族群众交往交流交融。全面贯彻党的宗教工作基本方针，坚持我国宗教中国化方向，持续治理非法宗教活动。深入推进新时代兴边富民行动，加强边境地区基础设施和公共服务设施建设，发展边境旅游等产业，努力实现边民富、边关美、边境稳、边防固。 习近平最后强调，中央区域协调发展领导小组要加强统筹协调和督促检查，中央有关部门要研究提出有针对性的政策举措。西部地区各级党委和政府要扛起主体责任，推动党中央决策部署落实落地。完善东西部协作机制，深化对口支援、定点帮扶。巩固拓展主题教育成果，抓好党纪学习教育，持续整治形式主义为基层减负。完善决策机制，重大政策特别是涉民生政策出台前要进行充分论证和风险评估，实施中出现问题要及时调查、果断处置。打造忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，建立健全考核激励制度，关心关爱基层干部特别是条件艰苦地区干部，激励干部锐意进取、大胆开拓、担当作为。 李强在讲话中表示，要认真学习领会、深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，既从大处着眼，将西部大开发放到中国式现代化建设全局中定位思考、统筹推进；也从细处着手，根据各地禀赋条件、发展潜力等差异，因地制宜、分类施策。要立足特色优势，培育更多带动区域发展的增长极增长带，筑牢国家生态安全屏障，提升特殊类型地区发展能力，统筹好地方债务风险化解和稳定发展。扩大对内对外开放，主动对接国内其他区域战略，积极融入国际循环，增强西部发展动力活力。 丁薛祥在讲话中表示，要认真学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹推进高质量发展和高水平保护，推动西部大开发不断迈上新台阶。承担好维护国家生态安全重大使命，加强生态保护和修复，提升生态系统多样性、稳定性、持续性。持续深入打好污染防治攻坚战，坚持精准、科学、依法治污，不断改善生态环境质量。加快推动发展方式绿色低碳转型，因地制宜发展新质生产力，积极稳妥推进碳达峰碳中和。 李干杰、何立峰、吴政隆、穆虹、姜信治出席座谈会，中央和国家机关有关部门、有关地方、有关企业负责同志参加座谈会。

一面是股价高升、机构看好，另一面却是业绩下滑、煤价下行，煤炭股还能入手吗？ 进入2024年,煤炭板块展露出强势一面，截至4月22日收盘，年内中证申万煤炭指数涨幅为15.20%。个股方面，煤炭一哥中国神华年内涨28.55%，神火股份涨36.19%，陕西煤业、中煤能源等煤炭股涨超20%。 然而，从近日煤炭股陆续交出的一季度成绩单看，多只煤炭上市企业业绩均遭遇“滑铁卢”，包括山西焦化、神火股份、兰花科创等，业绩均显著下滑。因业绩不达预期，22日当日申万煤炭指数大跌超4%，15.46亿元主力资金撤出煤炭板块，其中资金净流出居前的为平煤股份、冀中能源、兖矿能源，净流出资金分别为2.12亿元、1.84亿元、1.64亿元。 纵使如此，多家券商仍发布研报看好煤炭行业。如东吴证券表示，经过4月底一季报披露后，利空释放；进入5月份，随着煤价走强，板块投资进攻配置机会来临；考虑到进入传统动力煤旺季，他们分析认为炼焦煤价格将会跟随动力煤价格上涨，但是动力煤价格弹性更强。 开源证券研报指出，煤炭板块有望迎重新布局的起点，这一轮投资是高股息与周期弹性兼备，有望吸引比上一轮更多资金的配置。煤炭股周期弹性投资逻辑也将重现，当前无论动力煤和炼焦煤价格均已触底反弹，判断仍将处于上行通道，随着供需基本面的持续改善，两类煤种仍将具备向上弹性，且空间涨幅均较大。 多家煤炭股业绩遭“雷” 4月22日，多只煤炭股披露一季度报告，统计发现，不少相关上市公司呈“营收净利双降”之势。如神火股份，今年前三个月，实现营业收入82.23亿元，同比减少13.57%；归母净利润10.91亿元，同比减少29.47%。 业绩下滑较多的是山西焦化与兰花科创，前者报告期内实现公司营收18.21亿元，同比下降26.18%；净利润6582.48万元，同比暴跌91.37%；后者实现营业收入22.62亿元，同比下降25.03%。归母净利润为1.35亿元，同比下降82.55%。 而此前披露一季报的潞安环能实现营业收入86.59亿元，同比下降27.19%。归母净利润为12.88亿元，同比下降61.90%。 去年全年情况看，多只煤炭股的业绩也只能用“惨”字形容。神火股份实现营业收入376.25亿元，同比减少11.89%；2023年归母净利润59.05亿元，同比减少22.07%。 上述提到的山西焦化去年全年实现营业收入87.49亿元，同比降27.54%；归属于母公司股东的净利润12.75亿元，同比减少50.61%，净利润腰斩！兰花科创营业收入约132.84亿元，同比减少6.16%；归母净利润约20.98亿元，同比下降三成。 另外，中国神华、郑州煤电、潞安环能、安泰集团、宝泰隆、等煤企去年归母利润分别同比下降了14.29%、53.22%、44.11%、128.12%、120.08%，下滑速度明显，甚至还有个别煤炭股已出现亏损。 问及原因，上市公司均在年报中作出解释。如山西焦煤指出，2023年，钢铁行业整体呈弱市运行，受此影响，焦炭价格同比下滑，而全年煤炭价格呈中高位运行，焦炭市场价格同比下滑与原料煤价格中高位运行的双重挤压导致焦化行业企业效益明显下滑。 兰花科创则表示，业绩下滑的主要原因是煤炭市场价格较去年同期下降明显，公司外采保供煤增加，新投产整合矿井掘进开拓支出较高成本增加等。 不难发现，煤企业绩下行与煤炭市场价格息息相关。一位煤炭专家向记者表示，“不难发现，煤炭上市公司业绩下滑的原因是煤价重心下移，原料煤炭价格呈中高位运行，但市场销售价格下行，势必造成了煤炭企业利润的压缩。” 从煤价走势看，国内煤价自2月下旬见顶后，已出现了连续2个月的下行趋势，打压影响了市场预期。港口动力煤现货价格已从截至2月23日当周的940元/吨最低跌至4月第一周的801元/吨，每吨跌去近140元，区间跌幅达约15%。 一位市场人士也评价，“强周期行业景气度维持时间有限，像煤炭已连续涨了三年，业绩和股价都要到拐点了。” 多位基金经理一季度加仓煤炭 煤炭股业绩频频下滑，诚然，不少基金经理还是蜂拥而入，其中包括不少知名基金经理。此刻加仓的逻辑在哪？ 如万家基金黄海，该基金经理2022年曾凭借重仓煤炭行业，管理产品万家精选夺得主动权益类基金冠军。截至今年一季度，黄海在管基金总规模为65.95亿元，与2023年末的34.43亿元相比，规模几乎翻倍。 从持仓上看，黄海一季度继续加仓煤炭，大幅增持淮北矿业、中煤能源、华阳股份、广汇能源、山煤国际、潞安环能等股票；新集能源新晋为十大重仓股重仓股，宁波银行退出2023年四季度末前十大重仓股之列。 调仓逻辑方面，黄海表示，“在今年国内外的宏观环境下，依然判断低负债、高现金流的煤炭股具备较高的安全性和稀缺性；同时，一旦国内基建投资企稳回升后，库存处于低位的国内周期品将迎来较好的价格向上弹性，将积极平衡好组合的防御性和进攻性，以期适应宏观周期的变化，实现净值的稳健增值。” 同是万家基金的叶勇也加仓了山西焦煤，他管理的万家双引擎新进该股为前十大重仓股。在叶勇看来，作为发展中经济体的主要能源来源，煤炭在 2030 年之前依然是顶梁柱，煤炭消费量也将稳步增长，从目前产能投放情况看，新增产能主要潜力在新疆、内蒙，但是过远的运输距离将导致煤炭价格中长期保持较高的下限，从而使得煤炭股持续保持较高的盈利水平，尽管受到长协价管制影响，价格弹性空间可控，但是稳定的盈利预期和高股息将稳健提升煤炭股的估值水平。 整体来看，截至目前已披露的一季报，共有30只煤炭股在一季度被公募基金重仓持有，其中被持有最多的是中国神华，被378只基金重仓，其中持有最多的是华泰柏瑞红利ETF，为1550.21万股，主动权益基金方面，焦巍管理的银华富裕主题A持有1055.13万股，史博、骆帅管理的南方绩优成长A持有702.33万股。 上述提到业绩下滑较多的山西焦化一季度共被2只基金重仓，分别是徐慕浩管理的泰信竞争优选和泰信蓝筹精选，持有489万股、360万股，其中泰信竞争优选一季度加仓69万股。 兰花科创则被8只基金重仓持有，招商中证煤炭持股数量最多为279.83万股，不少基金为一季度新买入该股，如梁永强、曾万平管理的汇泉策略优选A、伍文友管理的华商主题精选、华商龙头优势、徐伟的中科沃土沃瑞A，还有万家国证2000指数增强A等。 潞安环能被黄海所管理的万家宏观择时多策略A、万家精选A、万家新利等基金重仓持有，分别为1038.34万股、766.74万股、408.20万股。另外，李锦文的南方匠心优选A、张翼飞、李君的安信稳健增值A等持有较多，为950.31万股、797.29万股。

4月22日，新疆兵团发改委发布2024年第二次市场化并网新能源项目清单，清单包含，华能阿拉尔光伏基地项目、国电电力新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市光伏发电项目、上海电力新疆臻元阿拉尔光伏发电项目、中电建阿拉尔光伏治沙示范项目、六师五家渠市联营项目。 此前，3月28日，新疆兵团发改委发布2024年第一次市场化并网新能源项目清单，清单包括第一师阿拉尔市十团南疆能源集团新增负荷消纳光伏发电项目、第一师阿拉尔市南疆能源集团煤电灵活性改造项目、华能民丰光伏基地项目。 原文如下： 关于兵团2024年第二次市场化并网新能源项目清单的公示 根据工作需要，一师阿拉尔市、六师五家渠市发展改革委分别于4月17日、4月19日向我委申报新能源项目共5个。现按工作程序予以公示，公示期为7天。 在公示期内，任何单位和个人对公示内容存在异议，可以书面提出意见。单位意见必须加盖公章，个人意见必须署明真实姓名、身份证号和联系电话。如无异议，将纳入兵团市场化并网新能源项目清单。 兵团2024年第二次市场化并网新能源项目清单.doc 兵团发展改革委 2024年4月22日

据媒体报道，俄罗斯炼油业产能正接近11个月来的低点，因洪水阻碍了作业，此前受无人机袭击影响的工厂的维修工作放慢了速度。 据一名了解行业数据的人士透露，4月11日至17日，俄罗斯每天加工522万桶原油。这比此前七天的平均水平低了约1万桶/日，即0.2%。 随着俄乌冲突进入第三个年头，乌克兰近来一直在使用无人机打击俄罗斯境内的炼油厂和其他基础设施。 美国担心乌克兰的袭击可能会影响全球能源市场，并敦促后者把袭击重点放在军事目标上。不过，乌克兰方面称其目的是为了限制俄罗斯军队的燃料供应，并减少俄罗斯通过出口石油获得的收入。 自今年1月初以来，乌克兰已经袭击了十多家俄罗斯炼油厂，包括俄罗斯一些最大的炼油厂，导致它们部分或完全关闭。尽管在过去的一个月里，这些炼油厂没有遭到进一步的损坏，这给了运行商进行维修的时间，但恢复的速度已经放缓。 在4月11日至17日期间，大多数受影响的主要炼油厂产量已接近前一周的平均水平，但仍低于袭击发生前的产量。 根据历史数据，4月份迄今为止，俄罗斯炼油厂平均日产量约为523万桶，接近去年5月份以来的最低水平。 恶劣天气也影响了加工，俄罗斯乌拉尔地区的洪水迫使奥尔斯克炼油厂于4月7日停产。据熟悉情况的人士称，在最近的报告期内，该炼油厂没有加工任何原油。 而在之前的七天里，奥尔斯克炼油厂平均每天处理2.65万桶原油。据悉，该炼油厂产能的减少是造成近期俄罗斯炼油业加工率下滑的最大原因之一。奥尔斯克炼油厂上周五表示，该炼油厂正准备重启运营。 此外，新沙赫京斯克炼油厂和卢克石油公司的彼尔姆炼油厂合计将产能降低了4.5万桶/日，这可能是收到了季节性维修工作的影响。

上周，市场因恐惧中东局势升级而涌入避险资产，黄金也因此迎来连续第五周上涨。今年为止，金价已经上涨近15%，涨幅中既有因为央行购买下的需求支撑，也有投资者对不确定未来的提前避险心理。 但中东地缘政治风险似已得到控制，黄金本周开局疲软。目前为止，虽然以色列和伊朗都有袭击对方领土的举动，但双方似乎已经达成默契，并未出现进一步的大规模行动。 截至发稿，黄金现货价格下跌1.16%至2359美元。澳大利亚ABC Refinery机构市场全球主管Nicholas Frappell表示，伊朗淡化了以色列的袭击，并表示不会进行报复，这一事实已经降低了市场的一些风险溢价。 他还指出，周一打压油价的看跌情绪也支持了中东局势缓和的想法。截至目前，布伦特原油价格已下跌1.48%，继上周的3.5%跌幅后又表现出进一步的跌势。 ING Groep NV大宗商品策略主管Warren Patterson指出，油价似乎并未受到中东局势的影响，市场现在需要先看看美国的制裁是否会影响伊朗的资金流动，然后再做出反应。 日前，美国众议院通过了对伊朗石油行业的新制裁，该措施有望在几天内正式立法，从而打击伊朗的石油供应。 尽管如此，基金经理们还是看好石油市场的后续发力，目前石油看涨期权的交易价格明显高于看跌期权，显示出机构投资人对于原油上涨的乐观心态。 除了石油和黄金之外，十年期美债收益率出现上涨，白银则在四个礼拜的飙升后下跌了约3%，钯金和铂金价格也显露出颓势。 交易员们正在等待进一步的市场信号。本周，美国将公布个人消费者价格指数（PCE），其作为美联储货币政策的关键指标之一，将为降息提供更明确的指引。而如果该数据高于市场预期，预计其将对黄金等商品价格造成压力。

一个有着巨大潜力的油田正在进入全球视野。周日，葡萄牙石油公司Galp Energia表示，已经完成纳米比亚近海Mopane油田第一阶段的勘探，预计该油田可能蕴藏至少100亿桶石油。 Galp指出，其在1月和3月分别在Mopane-1X井和Mopane-2X井进行了测试作业，两口井相距8公里，油井测试期间实现的流量已达到每天1.4万桶油当量的最大允许限制，这可能使Mopane成为一项重要的商业发现。 其还补充称，该公司在优质储层砂中发现了重要的轻质油柱。仅在Mopane油田中，碳氢化合物地质储量估计达到100亿桶油当量，或更高。 而Galp持有83号石油勘探许可证（PEL 83）80%的股份，该许可证范围为纳米比亚近海奥兰治盆地，面积近10000平方公里。这意味着Mopane油田可能成为Galp的新重要收入来源。 Galp此前曾表示，它可能会启动一项流程，吸引其他投资者参与其在纳米比亚的项目，因为这些项目的规模可能很大。 欧佩克新成员？ 一位非洲工业官员透露，近年来失去安哥拉和其他参与者的欧佩克+石油生产国集团正在考虑让纳米比亚加入该组织，因为纳米比亚在未来十年内有望成为非洲第四大石油生产国。 但也有人指出，目前来看纳米比亚加入欧佩克的可能性不大。纳米比亚矿业和能源部长Tom Alweendo表示，欧佩克成员国都是石油出口国，但目前纳米比亚还未达到这一条件，只有在正式生产之后才会再考虑加入欧佩克。 目前，市场预计纳米比亚可能将在2030年开始生产。此前法国的道达尔公司在纳米比亚发现了26亿桶石油当量的储藏。 在纳米比亚勘探石油储量的公司包括雪佛龙、Eco Atlantic Oil & Gas、Galp Energia、Rhino Resources、壳牌和道达尔。 Rystad Energy分析师Pranav Joshi曾在此前估计，纳米比亚高峰时期的石油产量可以达到每天70万桶。但在Galp的新发现之后，纳米比亚的高峰产量显然可以拔高一大截。