欧佩克周二公布的月报显示，该组织仍然坚持其对2024年和2025年全球石油需求相对强劲增长的预测不变，并进一步提高了今年的经济增长预测，称还有更大的改善空间。 月报显示，2024年世界石油需求将增加225万桶/日，2025年将增加185万桶/日，这两项预测均与上月持平。 经济增长将提振全球石油需求，此前国际能源署(IEA)也进一步上调了其对2024年石油需求增长的预测，但其预测仍远低于欧佩克的预期水平。 欧佩克认为，2023年底经济增长的“强劲动力”预计将延续到2024年上半年，因此将2024年的GDP增速预期提高0.1个百分点。欧佩克将2024年全球经济增长预测上调至2.8%，并将2025年预测维持在2.9%。 印度、中国和美国2024年和2025年的增长轨迹可能会超出目前的预期。尽管一些下行风险仍然存在，但2024年预期的动力延续可能导致全球经济增长的上行潜力增加。 与此同时，据该组织称，预计各国央行将从今年下半年开始降息，直至2025年。 欧佩克将美国今年的经济增长预期从此前的1.6%上调至1.9%，并将2025年的经济增长预期维持在1.7%。对欧元区经济增长预期维持不变，今年为0.5%，明年为1.2%。 目前，中东冲突以及由此可能引发的供应中断风险支撑了2024年的油价，尽管对持续高利率的担忧也有所影响。周二，布伦特原油期货交易价格约为每桶82美元。 欧佩克认为，2月份油价上涨是由于石油市场基本面继续走强，并称地缘政治紧张局势也支撑了油价，但后续地缘政治因素对油价的影响将减弱。 尽管欧佩克+实施新的自愿减产措施，但由利比亚和尼日利亚带动，原油产量在2月份增加了20.3万桶/日，达到2657万桶/日。 欧佩克认为，未来20年石油使用量将持续上升，而IEA预测，随着世界转向更清洁的能源，石油使用量将在2030年达到峰值。双方在这一问题以及需要更多石油行业投资等相关问题上存在明显分歧。

“我从未见过任何技术进步得比这更快。”这是埃隆·马斯克（Elon Musk）对人工智能和电动汽车的评价。 芯片的短缺可能已经成为过去，但随着人工智能和电动汽车正以如此迅猛的速度扩张，明年全球或将面临电力供应的紧张。 近日，马斯克直言道，“我认为我们真的处在可能是有史以来最大的技术革命的边缘...我们生活在最有趣的时代。” 马斯克还谈到了自家的自动驾驶汽车和人形机器人，暗示了特斯拉在电动汽车领域的下一步发展。 比淘金热更热 马斯克称，“人工智能计算似乎每六个月就以10倍的速度增长。很明显，它不能永远以这么高的速度持续下去，否则它会超过全球总量，但我从未见过这样的情况。 这波热潮比以往任何“淘金热”都要庞大 。” 面对不断扩大的人工智能基础设施，挑战也随之而来。马斯克提到了人工智能计算资源的限制。 “人工智能计算的限制是非常可预测的… 一年前，短缺的是芯片，神经网络芯片 。那么，很容易预测， 下一个短缺将是电力基础设施（如变压器） 。你得给这些东西提供能量。” 马斯克预测，为了满足人工智能和电动汽车的需求，未来几年将出现电力短缺。他警告道，这些技术的同步发展将给现有的电力基础设施带来压力， 到2025年，电力供应可能不足以为越来越多的人工智能芯片供电 。 一则数据能很好地印证马斯克的担忧。据美国杂志《纽约客》报道，据估计OpenAI公司的生成式人工智能——ChatGPT——每天要消耗50多万千瓦时，才能响应每天约2亿用户的请求。 这是美国家庭平均每日能源使用量的1.7万多倍。 有分析指出，生成式人工智能带来的种种创新，正是以能耗方面的高昂成本为代价的。 马斯克的言论最终强调了 增加清洁能源发电以满足人工智能和电动汽车需求的迫切需求 。这也是马斯克想向工业界发出最明确的信号：继续发展清洁能源发电，并尽可能多地制造变压器。

据《纽约客》杂志报道，OpenAI的热门聊天机器人ChatGPT每天可能要消耗超过50万千瓦时的电力，以响应用户的约2亿个请求。相比之下，美国家庭平均每天使用约29千瓦时电力，也就是说，ChatGPT每天用电量是家庭用电量的1.7万多倍。此前马斯克警告称，到2025年，人工智能和电动汽车的增长可能会给电力和变压器供应带来压力。 在电力系统中，变压器是不可或缺的重要组成部分，它们的性能和质量直接关系到电力系统的安全稳定运行。天风证券在研报中分析称，美国本土变压器产能、取向硅钢（变压器的重要原材料）均仅可满足本土20%的需求。即哪怕需求不变情况下，哪怕美国本土变压器产能翻倍，变压器进口需求仍存在。在美国本土配电变压器供给紧张背景下，中国产能有望加速出海、进一步获得增长空间。 据财联社主题库显示，相关上市公司中： 金盘科技 干式变压器系列产品已经广泛应用于IDC数据中心领域，目前公司产品已应用于包括百度、华为、阿里巴巴、中国移动、中国电信、中国联动等百余个数据中心项目。 望变电气 拟收购的云变电气的牵引变压器产品累计市场占有率一直是第一。

我国风电、光伏产业发展迅速，发电量、装机容量占比逐年上升，进而带动电力系统灵活性调节资源需求提升。机构指出，灵活性资源建设包括供给侧和需求侧两大类，虚拟电厂是需求侧中解决时间错配的有效措施。 2023年9月，国家发改委和能源局出台了《电力现货市场基本规则（试行）》，将储能、虚拟电厂等新型主体纳入市场交易。省市级层面看，山西、上海、广州等地陆续出台了专项虚拟电厂的政策，虚拟电厂有望迎来快速发展时期。招商证券指出，在电力调度、电力市场两个方向，AI赋能虚拟电厂是极佳的落地场景。虚拟电厂是一套智慧能源管理系统，可将电网中分布式可调节资源聚合起来作为一个“虚拟”的电厂参与电力市场交易，需要联通源网荷储多个环节，基于发电量、用电量、电价等数据信息制定更加经济合理的电力分配方案，依据实际情况与用电规律对电力生产进行合理安排，同时对负荷端进行智能控制，AI接入有望在这些环节极大提升分析可靠性和响应速度。 据财联社主题库显示，相关上市公司中： 恒实科技 在参与湖南、冀北等省虚拟电厂建设的基础上，已在积极筹划布局其他省份的虚拟电厂业务。 迦南智能 “全链数字能源平台”实现了对各种能源数据的收集、存储、分析、挖掘等功能，满足能源供应、存储、负荷调控的全链条管理与调度，可配套服务于虚拟电厂应用场景。

当地时间周日，沙特阿美发布2023财年财报。在财报电话会上，沙特阿美首席执行官阿明·纳赛尔（Amin Nasser）表示，该石油巨头正在寻找在中国投资的更多机会。 看好中国石油需求 纳赛尔表示，中国的石油需求强劲且不断增长。沙特阿美一直在通过一系列炼油和石化交易扩大在华业务，其中一些交易附带了原油承购协议。 “到目前为止，我们还处在2024年的早期阶段，中国的需求是健康的，而且还在增长，”纳赛尔表示。 去年以来，沙特阿美公司已经对中国炼油厂体系进行了广泛投资，例如沙特阿美正在与荣盛石化进行谈判，准备购买后者旗下分公司宁波中金石化有限公司50%的股份。这也是2023年3月以来，荣盛石化和沙特阿美第二次进行股权合作，当时沙特阿美以246亿元收购了荣盛石化10%股权。 此外，沙特阿美亦计划收购另外两家民营石化公司——盛虹石化和裕龙石化各10%的股权，以及其与华锦集团合资组建华锦阿美石化项目，占30%股权。 纳赛尔表示，中国的炼油厂体系是全球最全面整合的炼油厂体系之一，转化率最高。 沙特阿美目前正在中国寻找进一步的投资机会。 沙特阿美财报显示，该公司2023财年净利润为1213亿美元，低于2022年的1611亿美元，同比下降24.7%。 预计全球石油市场强劲 纳赛尔还预计，全球石油市场将在2024年全年保持健康。 他表示："我们预计全球石油产量将相当强劲，预计增长约150万桶。"这一数字也与国际能源署的预测接近。 纳赛尔预计，2024年全球石油需求量为1.04亿桶/天，而2023年的平均需求量为1.024亿桶/天。 今年1月底，沙特政府命令沙特阿美放弃将产能提高到1300万桶/日的扩张计划，回到之前的1200万桶/日的目标。而在原本扩建计划的项目中，有两个项目被搁置，另外三个项目还在进行中。 纳赛尔表示，尽管正在进行部分扩建项目，但仍将起总产能维持在1200万桶/日的目标范围内。 推动在LNG和锂领域开发 除了石油，沙特阿美还在推动其他矿物领域的生产。在天然气方面，沙特阿美的目标是到2030年将其天然气产量从2021年的水平提高60%。 全球LNG行业蓬勃发展，而美国是世界上最大的LNG出口国。2023年9月，沙特阿美宣布，将斥资5亿美元收购美国资产管理公司EIG旗下液化天然气企业MidOcean Energy的少数股份，首次进军全球LNG市场。纳赛尔表示，沙特阿美目前正等待这笔交易获批，公司可能会与 MidOcean开展更多交易。 纳赛尔还表示，沙特阿美有兴趣投资美国的LNG机会，“我们正在与多家公司进行讨论。” 消息人士上周五透露，沙特阿美正处于锂开采工作的早期阶段。 而纳赛尔证实，阿美公司目前正在评估其油田盐水中的锂浓度，“这是一项正在进行的工作。”

如果俄罗斯减产石油，全球石油供应赤字加剧，4月份油价有望上涨至88至90美元/桶。 摩根大通分析师Natasha Kaneva领导的团队指出，随着俄罗斯在6月份按照OPEC+协议承诺减产石油至900万桶/日，国际油价有望在夏季迎来牛市行情。 摩根大通对俄罗斯 减产 承诺持 乐观 态度，但对其减少 出口 的承诺则持 怀疑 态度，因为俄罗斯在这方面的履行记录不佳。 尽管如此，由于第二季度石油市场的供需关系预计将变得更加紧张， 分析师仍预计油价将在4月而不是5月达到每桶88至90美元的目标价格 ，这意味着距3月8日的布伦特原油收盘价还有超6%的涨幅。 该行现 预计第二季度全球供应赤字将达到每天40万桶 ，而此前预测为每天10万桶的供应盈余。摩根大通表示： “如果俄罗斯按照承诺减少石油 出口 ，夏季的市场可能看起来非常有利。” 此外，摩根大通认为， 今年的需求状况良好 ，市场平衡足以吸收更高的OPEC产量。

十四届全国人大二次会议于3月6日下午3时举行记者会。国家发改委主任郑栅洁在记者会上表示，以设备为例，去年中国工业、农业等重点领域的设备投资规模已经达到了大概4.9万亿，随着高质量发展的深入推进，设备更新的需求会不断扩大，我们初步估算，是在5万亿以上的巨大市场。 在高质量发展的大背景下，推动重点行业设备大规模更新有利于推动产业转型升级，提高经济增长潜力。根据东方证券研报，新兴行业在设备工器具购置方面表现亮眼，如2022年，通信设备、计算机及其他电子设备制造业设备更新规模在万亿以上，通用设备与专用设备合计超过9000亿，电气机械及器材制造业接近8000亿；传统行业来看，电力热力供应设备更新规模同样在万亿以上，交运仓储近4000亿，水利环境和公共设施管理业超过1508亿，也并不低。 据财联社主题库显示，相关上市公司中： 华光环能 主要涉足节能高效发电设备的设计制造，主要的产品有6000KW-50000KW中小电站锅炉，冶金、化工、燃汽轮机余热锅炉，各种等级的生物质锅炉和垃圾焚烧炉等。 西子洁能 是目前国内规模昀大、品种昀全的余热锅炉研究、开发、设计和制造基地，先后参与多项余热锅炉产品的国家标准和行业标准的制定工作。

据外媒报道，红海区域的紧张局势迫使多家航运企业改变了运输船的航线。当前，各家企业都在应对欧洲和亚洲之间最短航线的航运中断问题。 以下是各行业企业如何应对的详细情况： 汽车行业 吉利：中国汽车制造商吉利于去年12月22日表示，其电动汽车销量可能会受到延迟交付的影响。 米其林：法国轮胎制造商米其林在2月12日表示，与红海局势相关的物流问题影响了其成品（主要是天然橡胶）的运输，但这对2024年的业绩影响“相当微小”。 铃木：铃木匈牙利工厂在1月15日因日本制造的发动机到货延迟而停止生产后，已经按计划于1月22日重新开始生产。 特斯拉：由于运输路线的改变导致零部件短缺，这家美国电动汽车制造商在1月29日至2月11日期间暂停了其柏林附近工厂的大部分汽车生产。 沃尔沃汽车：这家瑞典汽车制造商于1月12日表示，由于零部件运输出现延误，其比利时工厂将停产三天。 能源行业 英国石油公司：这家石油巨头于去年12月18日表示，已暂时停止所有通过红海的运输。 EQUINOR：该公司于去年12月18日表示，已要求驶向红海的船只改道。 ‌‌‌​​‌​​⁠‌​‌‌‌​​​⁠‌​​​‌​‌​⁠‌‌‌​​‌‌​⁠‌​‌‌​‌​‌⁠‌​‌‌​‌‌‌⁠‌‌‌​​‌‌‌⁠‌​​‌‌​‌‌⁠‌​​‌​‌‌​⁠‌‌‌​​‌​​⁠‌​‌‌‌​​​⁠‌​​‌​‌‌​⁠‌‌‌​​‌‌‌⁠‌​‌‌‌‌​‌⁠‌​​‌​​​‌⁠‌‌‌​​‌‌‌⁠‌​‌‌‌​‌‌⁠‌​​‌‌‌​​⁠‌‌‌​​‌‌​⁠‌​​​‌​‌​⁠‌⁠‌‌‌​​‌‌​⁠‌​​‌‌‌​​⁠‌​‌​‌‌‌‌⁠‌‌‌​​‌‌​⁠‌​​‌‌‌​​⁠‌​​​‌​​‌⁠‌‌‌​‌​​‌⁠‌​​‌‌​​‌⁠‌​​‌​​​​⁠‌‌‌​​‌​‌⁠‌​​​​‌​‌⁠‌​‌​‌‌​​⁠‌‌‌​​‌​‌⁠‌​​​‌‌‌‌⁠‌​‌‌‌​​​⁠‌‌‌​​‌‌‌⁠‌​​​‌​​‌⁠‌​​​‌​​​⁠‌‌‌​​‌‌​⁠‌​​‌‌‌​‌⁠‌​​​​​‌‌⁠‌‌‌​​‌‌​⁠‌​​​‌​​‌⁠‌⁠‌‌‌​​‌‌​⁠‌​​‌‌‌​​⁠‌​​​‌​​‌⁠‌‌‌​‌‌‌‌⁠‌​‌‌‌‌​​⁠‌​​​‌‌​​⁠‌‌‌​​‌‌​⁠‌​​‌‌‌​​⁠‌​‌​‌​‌​⁠‌‌‌​​‌‌‌⁠‌​‌‌‌​‌‌⁠‌​​​‌‌‌‌⁠‌‌‌​​‌​‌⁠‌​​​​‌​‌⁠‌​​​​​​‌⁠‌‌‌​‌​​​⁠‌​‌​‌‌‌​⁠‌​‌‌‌​​​⁠‌‌‌​​‌‌‌⁠‌​‌​​‌‌​⁠‌​​​​​​‌⁠‌‌‌​​‌‌​⁠‌​‌​‌‌​‌⁠‌​‌​​​‌​⁠‌‌‌​‌​​​⁠‌​‌‌‌‌​‌⁠‌​‌​‌‌​​⁠‌‌‌​‌​​​⁠‌​‌‌‌‌​‌⁠EDISON：该能源集团首席执行官在1月25日表示，来自卡塔尔的液化天然气供应已经放缓。 卡特尔能源公司（QATARENERGY）：该公司首席执行官在2月12日表示，航运中断将影响其液化天然气交付，但不会影响其生产。 壳牌：外媒在1月16日报道称，英国石油巨头壳牌将无限期暂停所有通过红海的运输。壳牌公司拒绝发表评论。其首席财务官在2月1日表示，他正在就通过红海的航运问题逐日做出决策。 道达尔能源：这家法国能源和石油公司于2月7日表示，已数周未派船通过该地区。该公司首席执行官称，通过红海的成本正在上升，部分原因是保险费用的提高。 瓦莱罗能源公司（VALERO ENERGY）：这家美国炼油商在1月25日表示，红海紧张局势已经导致原油运费上涨。 物流行业 敦豪（DHL）：德国物流公司敦豪不经营船舶，但利用船舶运输集装箱。该公司在1月8日建议其客户密切关注库存管理方式。 FedEx：这家美国包裹递送巨头在1月14日表示，该公司还没有看到太多因红海局势而从航运转向空运的趋势。

全国人大代表、陕煤集团神南产业发展有限公司副总经理马晓燕表示，榆林市域资源禀赋独特，具有人才集聚、技术集聚、结构优化、综合利用四个方面的比较优势，突出体现在高水平建设区域科创中心，加快新煤矿、新油气、新能源、新煤电、新化工“五新”项目建设，全链条打造绿色低碳高端能化产业集群，发展壮大新质生产力。 　　马晓燕介绍，陕煤集团一直致力于绿色低碳发展方向，在保障煤电安全供应的前提下，加大科技创新，坚持能源综合利用，加速绿色低碳转型，做了大量尝试和很好的行业示范。坚持“双碳”引领，把煤炭清洁高效利用作为撬动煤炭产业转型发展的支点；坚持数智赋能，加速绿色发展，推进节能环保、资源综合利用和生态修复三类核心技术研究，以新技术、新工艺、新装备推进绿色矿山建设。 　　马晓燕表示，我国是世界煤炭生产大国，矿山装备使用量为世界之最。实现能源产业升级改造，需要我们践行“节能减排、绿色制造、循环利用”要求，推动废旧矿山设备的绿色再制造，以此减少环境污染、降低资源浪费。

乌克兰最高级别能源官员声称，现有过境协议年底失效后，对任何让俄罗斯天然气继续过境该国输往欧洲的商业协议均不予考虑。 欧盟和乌克兰此前曾表示，他们不会对现有合同重新协商，但一些市场参与者对通过商业交易协议输往欧盟的可能性持乐观态度。 乌克兰能源部长German Galushchenko周二似乎放弃了这一选项。他当天在维也纳国际原子能机构接受采访时表示：“我看不到这种可能性，目前尚无任何可能的解决方案。” 另外，乌克兰国家石油天然气公司负责人切尔尼绍夫也在近日表示，俄罗斯通过乌克兰向欧盟输送天然气的合同将于2024年底终止，乌克兰不打算延长该合同。 根据俄乌双方2019年末达成的协议，俄罗斯5年内要向乌克兰支付高达70亿美元的天然气过境费，当合同到期后，双方将有权选择将这笔交易延长10年。 在俄乌冲突爆发后，俄罗斯停止了对欧洲的大部分管道天然气供应，但仍有一些管道天然气以低于合同规定的供应量继续通过乌克兰，满足了奥地利、匈牙利和斯洛伐克等国的大部分需求。 自今年年初以来，2025年第一季度的天然气期货价格下跌了约15%，这表明投资者相信，在协议到期后，将有一种机制允许俄罗斯天然气继续输往欧洲。 但Galushchenko指出：“我们已经准备好阻止这一切的发生。如果有人认为这对在冬季生存是一个至关重要的问题，涉及供应安全，那是另一种情况了，但我认为这并不是一个迫切的问题。” 据统计，去年前九个月，俄罗斯对欧洲管道气出口共计291亿立方米，占同期欧盟天然气总供应量的9.9%。而其中过境乌克兰的管道天然气为92亿立方米，仅占欧盟总供应量的3.1%。 分析师Sinara Bank认为，在冲突爆发前，俄罗斯天然气巨头Gazprom每年通过几条管道向欧洲和土耳其的主要市场出口约1770亿立方米天然气，失去乌克兰过境路线不会产生什么影响。 他补充道，但由于其他路线被迫关闭，比如北溪管道被炸毁，经乌克兰管道输送的天然气占Gazprom出口的近30%。而Gazprom作为全球最大的天然气生产商之一，其供应稳定性对于欧洲市场的能源安全具有重要意义。 在俄乌天然气过境协议结束后，将影响俄对欧洲管道气出口总量的约三分之一，不过俄罗斯仍然可以通过其他管道增加对欧洲国家的出口。 就在上个月，Gazprom还声称，尽管受到国际局势的紧张影响，公司仍计划继续通过乌克兰向欧洲供应天然气。 与此同时，俄罗斯的天然气还通过土耳其流入欧盟，俄罗斯是西欧第二大液化天然气供应国，仅次于美国。欧盟官员已经明确表示，欧盟将减少对俄罗斯天然气的依赖，尽管他们没有采取制裁措施。