尽管以美国为首的西方国家实施了制裁，但俄罗斯原油并不愁销路，除了印度这一大买家外，两大产油国沙特和阿联酋也在积极购买俄油。 印度是全球第三大原油消费国，它趁机大量采购俄油不足为奇，那沙特和阿联酋为何也要进口俄油呢？答案是采购低价俄油用于本国消费，而两国生产的原油则高价出口至欧洲。 大宗商品数据提供商Kpler的数据显示，俄罗斯去年出口至阿联酋的石油增长了两倍多，达到创纪录的6000万桶。相比之下，俄罗斯去年出口至新加坡的石油仅增长了13%，至2600万桶。 根据Kpler的数据，俄罗斯目前平均每天向沙特出口10万桶石油，这相当于每年超过3600万桶，而俄乌冲突爆发前几乎为零。 由于西方施加的价格上限和其他制裁，俄罗斯出口原油中的旗舰产品——乌拉尔原油的价格要比布伦特原油低30%以上。 在石脑油、燃料油和柴油等成品油方面，海湾国家的套利机会更为明显。 Kpler的数据显示，过去一年，沙特增加了对法国和意大利的柴油出口，这两个国家的汽车燃料以前主要依赖俄罗斯。 Kpler分析师Viktor Katona指出，沙特进口自俄罗斯的折扣燃料在很大程度上满足了其国内市场的需求，该国得以释放出大量柴油，出口至其他地区。 无视美国反对 据媒体披露，美国官员关注到了沙特和阿联酋与俄罗斯的石油贸易，他们认为这破坏了西方制裁俄罗斯石油的初衷，即限制俄罗斯通过出口石油获得的收入。 七国集团（G7）、欧盟和澳大利亚从去年12月5日起针对俄罗斯原油实施60美元/桶的价格上限。欧盟还从同一时间开始禁止进口俄罗斯海运石油。 尽管美国反对，但沙特和阿联酋仍在进口俄罗斯的折扣石油，包括用于消费和炼油，并以市场价格出口自己的石油，从中赚取利润。 值得一提的是，乌拉尔原油的价格正在接近60美元/桶的上限。 阿格斯数据显示，截至4月6日，从波罗的海港口Primorsk和黑海的Novorossiysk运输的乌拉尔原油价格约为每桶55美元。这一数字仍明显低于全球石油基准布伦特原油价格，后者目前的价格接近85美元/桶。

》订购查看SMM金属现货历史价格走势 3月份，规模以上工业主要能源产品生产均保持同比增长。与1—2月份比，原煤、天然气生产有所放缓，原油、电力生产加快。 一、原煤、原油和天然气生产及相关情况 原煤生产稳定增长，进口大幅增加。3月份，生产原煤4.2亿吨，同比增长4.3%，增速比1—2月份放缓1.5个百分点，日均产量1346万吨。进口煤炭4117万吨，同比增长150.7%，增速比1—2月份加快79.9个百分点。 1—3月份，生产原煤11.5亿吨，同比增长5.5%。进口煤炭1.0亿吨，同比增长96.1%。 原油生产略有加快，进口由降转增。3月份，生产原油1818万吨，同比增长2.4%，增速比1—2月份加快0.6个百分点，日均产量58.7万吨。进口原油5231万吨，同比增长22.5%，1—2月份为下降1.3%。 1—3月份，生产原油5236万吨，同比增长2.0%。进口原油13637万吨，同比增长6.7%。 原油加工增速加快。3月份，加工原油6329万吨，同比增长8.8%，增速比1—2月份加快5.5个百分点，日均加工原油204.2万吨。1—3月份，加工原油17926万吨，同比增长5.2%。 天然气生产有所放缓，进口由降转增。3月份，生产天然气205亿立方米，同比增长4.0%，增速比1—2月份放缓2.7个百分点，日均产量6.6亿立方米。进口天然气887万吨，同比增长11.1%，1—2月份为下降9.4%。 1—3月份，生产天然气595亿立方米，同比增长4.5%。进口天然气2675万吨，同比下降3.6%。 二、电力生产情况 电力生产增速加快。3月份，发电7173亿千瓦时，同比增长5.1%，增速比1—2月份加快4.4个百分点，日均发电231.4亿千瓦时。1—3月份，发电20712亿千瓦时，同比增长2.4%。 分品种看，3月份，火电由降转升，核电、太阳能发电增速加快，风电增速回落，水电降幅扩大。其中，火电同比增长9.1%，1—2月份为下降2.3%；核电增长4.6%，增速比1—2月份加快0.3个百分点；风电增长0.2%，增速比1—2月份回落30.0个百分点；太阳能发电增长13.9%，增速比1—2月份加快4.6个百分点；水电下降15.5%，降幅比1—2月份扩大12.1个百分点。

本周一公布的官方数据显示，随着欧洲最大经济体从新冠肺炎疫情中复苏，德国2022年原油进口量增长8.5%，而随着油价飙升，德国的原油采购支出也大幅增加。BAFA对外贸易办公室发布的统计数据显示，尽管俄乌战争导致制裁，俄罗斯仍是德国最大的供应商，但其份额从2021年的34.1%降至25.4%。 2022年12月5日，欧盟禁止进口俄罗斯原油，七国集团(G7)国家对俄罗斯海运出口原油设置了价格上限，导致随后的进口量减少，迫使德国今年寻找其他供应来源。德国去年的其他主要供应国是美国、哈萨克斯坦、英国、挪威和欧佩克(OPEC)成员国。 数据显示，2022年德国在原油进口上花费609亿欧元(666.9亿美元)，而2021年为355亿欧元。 制裁和俄罗斯在能源流动方面的反击行动对德国并未带来巨大影响。德国去年的原油进口总量从2021年的8130万吨增至8820万吨。其中，俄罗斯约占2240万吨，美国占1210万吨，哈萨克斯坦占910万吨。

俄罗斯原油出口实现急剧反弹，此前一周的大幅下滑被最新数据证明是短暂的。智通财经APP了解到，根据统计机构汇编的油轮跟踪数据，俄罗斯港口的原油出口运输流量增加了54万桶/日，弥补了前一周损失的大约一半不到，并回升至300万桶/日以上。波动较小的四周平均值也小幅走高。 俄罗斯能源部曾表示，3月份的日产量减少了70万桶，前一周的出货量确实与较低的产量水平一致。但上周原油流量的增加，让市场对该国的实际减产的规模产生严重怀疑，尤其是这些增加的原油产量来自该国西部的港口，此前分析师曾预计这些港口将感受到减产的巨大压力。唯一原油运输流量下降的地区是太平洋地区，从太平洋到俄罗斯余下客户的航程最短，出口价格最高。当然，也有一些分析师认为在俄罗斯原油出口回升的背后，可能是因为市场对原油需求仍然强劲，且质疑俄罗斯原油价格低于全球原油基准。 海运原油——俄罗斯的海上原油出口运输 此前通过德鲁日巴管道( Druzhba pipeline)输送到波兰和德国的原油改道，这也使得今年年初的海运流量平均达到332万桶/日，而截至2022年底的同期为294万桶/日。输往德国的原油出口于2022年底停止，输往波兰的原油出口于2月底停止。波兰国有炼油企业PKN Orlen SA终止了与一家俄罗斯供应商的最后一份合同，以回应俄罗斯中断通过德鲁日巴的石油运输。 俄罗斯的“生命线” 有数据显示，最近四周内，驶往中国和印度的船只、驶往土耳其的船只以及尚未显示最终目的地的船只的原油总量反弹至每日331万桶。 随着1月底货物装载的最终目的地变得明显，流向中国等国的流量升至俄乌冲突后的新高，并在2月份保持接近这一水平。历史模式表明，目前被确定为“未知亚洲”目的地并前往苏伊士运河的船只，大多数将最终抵达印度，而那些装载在摩洛哥北部海岸或最近在大西洋的超大型原油运输船上的船只或将前往中国。 俄罗斯的生命线——从俄罗斯按目的地计算的四周平均原油出货量 地中海地区的船对船运输仍在快速进行。这种情况在西班牙北非城市休达和希腊卡拉马塔附近海岸附近最为明显。自今年年初以来，在这两个地点的船只之间至少转移了60件货物。 俄罗斯还恢复了在大西洋的货物转运业务，周末，阿芙拉型油轮Volans将货物转移到佛得角群岛北部的VLCCVLCC超大型油轮 Scorpius上。 按目的地划分的原油流量 在截至4月14日的一周内，俄罗斯原油出口流量较前一周增加54万桶，至343万桶。以四周平均值计算，海运总出口量增加了5万桶，至每日339万桶。 俄罗斯海运原油——俄罗斯按目的地计算的四周平均原油出货量 此外，稳定的每周数据受到油轮调度和由恶劣天气引起的装载延迟的影响，港口维护也会一次中断出口数天。 所有数据都不包括被确定为哈萨克斯坦KEBCO等级的货物。这些是KazTransoil JSC生产的货物，经过俄罗斯，通过波罗的海的Ust-Luga和Novorossiysk港口出口。 哈萨克斯坦产的原油桶产量与俄罗斯产的原油混合，形成统一的出口等级。自俄乌冲突以来，哈萨克斯坦重新命名了自己的货物，以区别于由俄罗斯公司运送的原油货物。需要注意的是，过境原油往往不受欧盟制裁限制。 亚洲市场概况 对俄罗斯亚洲客户的四周平均出货量，加上没有最终目的地的船只出货量，实现小幅上升，与截至3月31日创下的历史高点不足4万桶。在截至4月14日的这段时间里，出货量从此前的310万桶增至每日315万桶。 虽然运往中国和印度的货物数量似乎有所下降，但历史表明，没有初始目的地的船只上的大多数货物最终都停靠在这些国家中的一个或其他国家。 每天约有72.6万桶原油装载在目的地为埃及塞得港(Port Said)或苏伊士的船只上，或者已经，或预计将从一艘船转移到韩国丽水港附近的另一艘船上。这些航行通常在印度或中国的港口结束，在下面的图表中显示为“未知的亚洲”，直到最终目的地变得明显。 数据显示，在截至4月14日的四周内，“其他未知地区”的原油运输量为39.6万桶，指的是目的地为休达、卡拉马塔或根本没有目的地的油轮上的原油。这些货物中的大多数会继续通过苏伊士运河，但也有一些最终会抵达土耳其。越来越多的人在地中海从一艘船转移到另一艘船，继续前往亚洲。 俄罗斯的亚洲客户——俄罗斯所有港口原油出货量的四周移动平均值 欧洲市场概况 在截至4月14日的28天里，俄罗斯对欧洲国家的海运原油出口稳定在每日8.3万桶，保加利亚是唯一的目的地。这些数字不包括运往土耳其的货物。 来自波罗的海、黑海和北极的出口码头每天消耗150多万桶短途原油的市场已经几乎完全消失，取而代之的是成本更高、耗时更长的亚洲长途目的地。 俄罗斯对欧洲的原油运输——从俄罗斯到欧洲的平均四周原油出货量 在截至4月14日的四周内，俄罗斯没有向北欧国家出口原油，可谓非常严谨且扎实地落实了对俄罗斯的原油禁运令。 俄罗斯的北欧客户——从俄罗斯到北欧的平均四周原油出货量 在截至4月14日的四周内，俄罗斯对土耳其的出口量维持在16.2万桶/日。土耳其是俄罗斯仅存的地中海地区客户。 俄罗斯的地中海客户——到地中海目的地的平均4周装运量 保加利亚现在是俄罗斯唯一的黑海地区原油市场，流向保加利亚的原油稳定在每日8.3万桶。 俄罗斯的黑海客户——黑海目的地的平均4周流量 按出口位置划分的流量 截至4月14日的7天内，俄罗斯原油总进口量从8周低点反弹，回升至每日300万桶以上。来自太平洋地区的出货量下降被所有其他地区的增长所抵消。 这些数字不包括被确定为哈萨克斯坦KEBCO级别的Ust-Luga和Novorossiysk的产量。 周原油流量——俄罗斯海运原油出口的来源地 俄罗斯原油出口收入 据统计，在截至4月14日的七天里，俄罗斯原油出口关税流入克里姆林宫的资金增加了700万美元，至4,700万美元，而四周平均收入小幅上升，至4,600万美元。 俄罗斯总统普京签署了俄罗斯原油价格税收评估方式的修正案。从今年4月开始，石油公司的矿产开采税和利润税税率，将会根据布伦特原油现行价格的折让幅度不断缩小，而不是按照乌拉尔(Urals)原油价格计算。出口关税将于2023年底逐步取消。 4月份的税率定为每桶1.95美元，与3月份相比变化不大，这是基于2月15日至3月14日评估期内乌拉尔油价为每桶50.80美元计算的。根据3月15日至4月14日之间乌拉尔石油价格为每桶51.15美元计算，5月份的油价将为每桶1.96美元。 从运输起点至不同地点的运输流量 在俄罗斯码头装载原油的油轮——在截至4月14日的一周内，有31艘油轮装载了俄罗斯原油 船舶跟踪数据和港口代理报告显示，在截至4月14日的一周内，共有31艘油轮装载了2,400万桶俄罗斯原油。这一数字增加了380万桶，增幅19%，扭转了前一周跌势的不到一半。目的地是基于船舶发出的航行方向信号，其中一些目的地几乎肯定会随着航行的进行而改变。所有数据都不包括被确定为哈萨克斯坦KEBCO等级的货物。 从波罗的海码头装载俄罗斯原油的船只总量回升至每天156万桶。 来自黑海新罗西斯克的原油运输量升至三周高点，达到每天66.7万桶。 北极出货量从前一周的低迷中反弹。有数据显示，在截至4月14日的一周内，两艘Suezmax油轮和一艘阿芙拉型油轮装船。 来自太平洋的原油流量连续第二周下降，在截至4月14日的一周内，该地区的三个出口码头装载了8艘油轮，低于前一周的10艘。 在本周装船的5批ESPO原油中，有3批装载在驶往中国的船只上。一艘船驶向印度，另一艘船显示目的地为新加坡。之前从科兹米诺前往那里的船只最终都前往了印度。 驶向未知目的地的剩余货物基本上都是索科尔的货物，这些货物最近已经转移到丽水的其他船只上，或者目前正在从De Kastri的装载码头运往韩国港口附近的地区。其中大部分最终也进入了印度。

4月14日，国家发展改革委主任郑栅洁与巴西发展、工业、贸易和服务部常务副部长罗沙签署了《中华人民共和国国家发展和改革委员会与巴西联邦共和国发展、工业、贸易和服务部关于促进产业投资与合作的谅解备忘录》。 下一步，双方将按照所达成的共识，推进矿产、能源、基础设施和物流、制造业、高技术、农业等领域投资合作，进一步强化两国经济合作纽带。 原文链接： 》国家发展改革委与巴西发展、工业、贸易和服务部签署关于促进产业投资与合作的谅解备忘录

作为欧洲最大的核反应堆，芬兰奥尔基卢奥托岛核电站3号反应堆（Olkiluoto 3）已于周日早些时候正式投入日常运营。这提高了芬兰的能源安全，此前俄罗斯已切断对该国的天然气和电力供应。 据悉，这座核反应堆装机容量为1.6吉瓦，是芬兰40多年来首次运营的新核电机组，也是欧洲16年来投入运营的首个核电机组。美国核学会网站资料显示， 按装机容量，奥尔基卢奥托岛核电站3号反应堆为欧洲最大 。 这座核反应堆于2005年开工建设，最初计划2009年投入运营，但却因一系列技术问题而延迟。 Olkiluoto 3最初在去年3月首次向芬兰国家电网提供测试生产，当时预计将在4个月后开始正常生产，但经历了一系列故障和停电，数个月后才修复。 Olkiluoto 3的运营商Teollisuuden Voima（TVO）表示， 该装置有望满足芬兰约14%的电力需求，从而减少从瑞典和挪威进口电力的需求 。 TVO周日在一份声明中表示，在完成从测试到正常输出的过渡后，新反应堆预计至少可以运行60年。 该公司首席执行官Jarmo Tanhua则指出，Olkiluoto 3的启动不仅将稳定芬兰的电价，并将在该国的绿色转型中发挥了重要作用。 俄罗斯去年5月停止了对芬兰的电力出口。当时俄罗斯国家能源控股公司Inter RAO表示，由于莫斯科和欧洲在乌克兰冲突问题上的分歧不断扩大，俄罗斯对芬兰的电力出口未得到付款。俄罗斯天然气工业公司（Gazprom）不久之后也停止了对芬兰的天然气出口。 目前，核能的利用在欧洲仍然存在争议，主要是出于安全考虑。Olkiluoto 3启动的消息传出之际，德国已于周六关闭了仅存的三座反应堆，而瑞典、法国、英国和其他国家则计划进行新的核能开发。

石油价格接近五个月来的最高收盘位，有迹象显示全球市场趋紧，交易商等待欧佩克的月度展望。 WTI原油在前两天上涨4.4%之后，目前价格维持在每桶83美元上方。油价上涨的主要原因包括，俄克拉何马州关键仓储中心库欣的原油库存再次下降，俄罗斯石油出口出现疲软迹象，以及伊拉克库尔德斯坦的管道供应中断。 欧佩克将于周四晚些时候公布月度数据。在欧佩克及其包括俄罗斯在内的盟友本月早些时候宣布意外减产后，该分析可能会为2023年剩余时间的预期市场平衡提供新的见解。 自3月份触及15个月低点以来，原油价格强劲反弹，受到广泛关注的时间价差预示着市场形势将收紧。周三，国际能源机构(IEA)执行干事Fatih Birol表示，下半年石油需求可能会超过供应。美国通胀正在放缓的迹象也支撑了油价的复苏，这可能使美联储暂停加息行动。

根据英国能源智库Ember周三发布的一份报告，去年风能和太阳能对全球电力的贡献达到有史以来最高的水平，这反映出可再生能源的繁荣发展，也预示着“化石燃料时代结束的开始”。 报告显示，2022年全球12%的电力来自太阳能和风能，创下历史新高，2021年的占比为10%。 报告还称，太阳能连续第18年成为增长最快的电力来源，同比增长24%，增加的电力足以满足南非全年的电力需求。而风力发电量的增长（2022年增长17%），则几乎可以为整个英国提供电力。 “这将成为化石能源时代结束的开端，”报告首席作者、Ember高级电力分析师马乌戈扎塔·维阿特罗斯·莫蒂卡（Małgorzata Wiatros-Motyka）指出，“我们正在进入清洁能源时代。” 他表示，清洁电力将重塑全球经济，从交通运输到工业等各个领域。 目前仍不足以满足需求 该报告分析了来自78个国家/地区（占全球电力需求的93%）的电力数据。 报告显示，目前有60多个国家10%以上的电力来自风能和太阳能。可再生能源和核能合计占2022年全球发电量的39%，创历史新高。 然而，尽管取得了这些进展，研究人员表示，风能和太阳能的迅猛发展仍不足以满足全球日益增长的电力需求。因此，该报告指出，煤炭和其他化石燃料填补了剩余的缺口，将碳排放量推高至历史新高。 作为世界上最肮脏的化石燃料，煤炭去年仍是全球最大的单一电力来源，占全球电力的36%。 负责可持续能源倡议的联合国秘书长特别代表达米洛拉·奥贡比伊之前表示，要确保发展中国家不落后，不陷入高碳的未来，还需要做更多的工作。去年煤电仍然是全球最大的单一电力来源，这一事实再次证实了电力行业偏离实现净零排放目标的轨道。风能和太阳能的部署需要大规模以及紧急加速。 未来将加速部署 Embe报告称，2022年可能标志着电力排放峰值和化石能源增长的最后一年，清洁能源将在2023年满足所有电力需求增长。 分析师预计，今年化石燃料发电量将下降0.3%，随着风能和太阳能的加速部署，未来几年化石燃料发电量的降幅预计会更大。 国际能源署（IEA）去年表示，如果全球经济要在本世纪中叶实现脱碳，电力行业需要从排放最高的行业转变为到2040年第一个实现净零排放的行业。 Ember的分析师表示，要实现这一目标，到2030年，风能和太阳能必须占全球电力结构的41%，较2022年的12%大幅上升。

 在国务院新闻办公室4月12日举行的新闻发布会上，国家能源局局长章建华介绍“全面落实党的二十大精神 深入推进能源高质量发展”有关情况，强调要 积极推动能源消费侧转型 。 国家能源局在近日印发《2023年能源工作指导意见》（以下简称《意见》）中，把建设智能配电网作为推动能源消费侧转型的具体措施之一。 《意见》也明确提出 要加快能源产业数字化智能化升级 。具体措施包括建立健全煤矿智能化标准体系，大力支持煤矿智能化建设，完成全国首批智能化示范煤矿验收，稳步有序推进核电数字化转型发展，积极开展电厂、电网、油气田、油气管网、终端用能等领域设备设施、工艺流程的智能化建设等。 ▌能源产业数字化智能化升级被视作“战略选择” 我国是世界上最大的能源生产国兼消费国。数字化、智能化建设一方面提升了新能源消纳水平和能源综合利用效率，另一方面，当前我国电网的发展面对适应新能源大规模高比例并网和消纳的要求，需要充分运用数字化、信息化手段来推动源-网-荷-储协调发展。 国家能源局就表示， 推动数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业数字化智能化转型升级，是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。 不过，我国目前能源数字化仍处于起步阶段，传统能源行业需要与高新技术实现进一步的融合，才能实现能源智能化发展。 具体到投资机会，广发证券称，通信行业为产业数字化过程中的数据上传和指令下达提供网络基础设施以及符合各行业需求的终端设备，建议关注全方位参与数字经济建设的三大运营商；为各类下游行业物联网终端提供数据传输的通信模组厂商；工业交换机/网关设备供应商；深入各行业需求的物联网方案解决商。 光大证券则表示，国家能源局提出加快推进能源数字化智能化发展，我国配电网数字化改造（虚拟电厂、微网）建设有望持续加速。 综合广发证券、东北证券、德邦证券等多家机构研报，相关标的包括： 1）电力信息化方案解决商：国能日新（新能源发电功率预测行业龙头、电力交易）、南网科技（智能巡检、虚拟电厂、储能）、东方电子（调度配网信息化、虚拟电厂）、远光软件（电力交易、碳交易决策平台）、朗新科技（负荷控制系统、虚拟电厂）、恒实科技（虚拟电厂资源整合商）等； 2）煤矿智能化方案解决商：龙软科技、梅安森、北路智控、震有科技等； 3）通信模组厂商：威胜信息、移远通信、美格智能、东软载波、鼎信通讯等； 4）工业交换机/网关设备供应商：三旺通信、映翰通、东土科技等。