近些日子，亿万富翁马斯克频繁表达了他对电力供应的担忧，他预计，两年内年将由“缺硅”变为“缺电”，而这可能阻碍AI的发展。 当地时间周二，马斯克在美国最大的公用事业公司之一PG&E举行的会议上对能源业高管表示： 确实需要更快地确定(供电)项目的时间表，并具有高度的紧迫感。 我最大的担忧是紧迫感不够。 马斯克还说表示： 如果电力需求相当稳定（美国的情况已经有一段时间了），而且没有太大变化，那么项目可以推迟一段时间。 但在快速变化的情况下，电力需求不断增加，我们必须采取更快的行动。 这是马斯克在过去12个月内参加的第三场重大能源活动。 上月，马斯克在奥斯汀举行的能源会议上预测，随着电动汽车消费的增加， 2045年的电力需求较目前增加两倍。 马斯克预测，到2030年，全球销售的新车中有一半将是电动汽车。  他表示： 我怎么强调都不为过，我们需要更多的电力。 无论你认为需要多少电力，实际需要的都不止于此。 能源高管和顾问们也认为电力需求会增加，但并不像马斯克预测的那么夸张。 PG&E预计未来20年电力需求将增长70%，这家加州公司指出，这将是前所未有的。 PG&E首席执行官Patti Poppe似乎同意Musk的警告，但没有立即推翻公司的预测。她告诉马斯克： 我们肯定会在这里做笔记。我将成为最后一个怀疑你对未来预测的人。 马斯克还警告说，电力短缺可能会造成严重后果，就像最近缺芯阻碍科技和汽车行业一样。而这一次，缺电可能会阻碍AI的发展。 马斯克在本月早些时候的一次活动中说： 我的预测是 ，我们将从……今天的硅极度短缺变成……两年内的电力短缺。 这大致就是事情的趋势。 华尔街见闻此前文章也提及，算力是AI世界发展的基础，而算力的瓶颈归根到底还是电力，随着争夺AI军备竞赛日趋白热化，对电力的争夺变得越来越重要。 根据Digital Information World发布的最新报告，数据中心为训练AI模型产生的能耗将为常规云工作的三倍，预计到2030年，美国数据中心的电力需求将以每年约10%的速度增长。 马斯克的解决方案之一是，通过全天候运行发电厂并将高峰时段未使用的能源存储在电池组中，供以后使用，从而更好地优化电网。马斯克最近表示： 我不确定它（电力供应）是否会增加2倍……但总能量输出至少增加50%到100%。

当地时间周四（7月27日），专注于清洁能源的基金公司Clean Energy Transition LLP首席执行官Per Lekander表示，欧佩克+面临瓦解的风险，而这可能导致国际油价跌至每桶35美元。 欧佩克+是由石油输出国组织（简称欧佩克）和俄罗斯等国家组成的联盟，该联盟原油产量约占全球原油总产量的40%。 Lekander在接受采访时称，石油需求增长放缓和缺乏合作可能会导致欧佩克+的消亡，而该联盟的解体可能会油价跌至每桶35美元。 Lekander认为，在一个不断增长的市场中，欧佩克+只需等待一段时间，全球石油需求就会改善，但在一个衰退的市场中，随着时间的推移，欧佩克+只能持续减产。 他进一步指出，随着石油需求增长持续放缓，欧佩克+内部之间的隔阂也会越来越深。Lekander举例称：“还记得上次欧佩克的决定吗？实际上那是沙特自己做的决定，所以我会说，如果我的预测是正确的，而且我非常确定它将会（欧佩克+）破裂。” 自去年11月以来，欧佩克+一直在削减石油产量，以稳定国际油价。在本月初的欧佩克国际研讨会上，沙特能源大臣表示，欧佩克+将采取一切必要措施支持石油市场。 Lekander表示：“在上世纪90年代和本世纪头十年的一段时间里，石油供应非常充足，他们无法推高油价，但在1974年以来的大部分时间里，油价被人为地太高了。” 他补充道：“如果该联盟无法运作，我认为油价将在短期内跌至每桶35美元，中期可能回升至每桶45美元。” “负油价”事件历历在目 值得一提的是，今年5月有媒体报道称，欧佩克+两大“话事人”沙特和俄罗斯因在石油减产问题上的分歧而关系紧张，沙特方面认为，俄罗斯持续向市场供应大量低价石油，这破坏了沙特政府提振油价的努力。 此外，三年前的“负油价”事件至今也让市场参与者印象颇深。2020年3月，由于沙特和俄罗斯在限产上存在严重分歧，沙特转而大幅增产，对俄罗斯发动了“价格战”，进而导致油价历史上首次跌破0美元。 欧佩克+最终在2020年5月重新团聚，从那时起，该联盟一直在小心翼翼地在其决策中表现出团结，包括自愿减产。

随着不少欧美主要经济体的CPI数据逐渐回落到“3时代”、“4时代”，包括美联储在内的一些全球主要央行已经来到了抗通胀战役的“最后一英里”。然而，对于这些央行决策者而言，眼下有一个坏消息却在传来，世界各地的汽油价格正纷纷开始飙升…… 本周早些时候，纽约RBOB汽油期货价格一路飙升至了九个月高位2.8867美元/加仑，现货市场亦受到了波及。 这波升势也带动亚洲市场价格同样大幅上扬。本周三，中国国家发改委发布的通知显示，根据近期国际市场油价变化情况，自27日0时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高275元、260元。 一组对比显示，在全球能源市场上，原油期货价格今年迄今为止变化不大——甚至还有所下跌，但美国汽油合约却上涨了逾20%，这一反差已很能说明问题。 汽油价格持续飙升 由于埃克森美孚一家精炼厂检修停产，而且美国墨西哥湾沿岸和新加坡等主要仓储中心的库存也低于往年同期正常水平，全球汽油市场供应眼下正趋于吃紧。 在欧洲，汽油价格的上涨速度超过了原油价格，尽管这一趋势尚未完全转化为加油站成本的上升。与此同时，作为亚洲重要枢纽的新加坡市场，汽油价格也因中国出口低于预期而趋于坚挺。 在许多新兴市场，这一切都意味着政府的负担将更加沉重，因为许多国家的政府都有燃料补贴，以减轻贫困公民的成本。 尽管中东和中国都增加了炼油产能，但全球汽油供应仍未能从历史低位大幅恢复。 一系列意外的炼油厂停产事件，也加剧了市场的紧张。包括埃克森美孚位于美国路易斯安那州巴吞鲁日炼油厂、壳牌在鹿特丹的Pernis炼油厂以及日本最大炼油商ENEOS Holdings在当地的Mizushima炼油厂，近期都曾在库存紧张的背景下遭遇产出中断。 在需求这边，在中国这个最大的能源进口国内，一系列指标也显示汽油需求旺盛。根据媒体追踪的数据，在汽车注册量最多的15个中国城市里，当前的拥堵程度比2021年1月上升了约四分之一。与此同时，商业汽油库存预计已降至了至少2019年以来的最低水平。 据Rystad Energy估计，中国7月份的汽油需求预计为每天330万桶左右，比新冠疫情爆发前的2019年的同一月份高出了14%。 在欧洲，汽油使用量也在反弹，法国、德国、西班牙和意大利的消费量都同比增长。与此同时，该地区也仍然感受着对俄制裁带来的供应压力，制裁导致当地炼油厂无法获得足够的原油和其他用于制造汽油的原材料。 恐带来新一轮通胀冲击波？ 毫无疑问，汽油价格的大涨，可能会让包括美联储在内的各国央行感到无比头疼。 能源价格是导致去年全球通胀飙升的众多因素之一，而一旦这一CPI关键分类的价格逆转，没人知道：究竟还需要多少货币紧缩政策才能彻底抑制住通货膨胀？ 花旗集团首席美国经济学家Andrew Hollenhorst表示，能源成本上升可能会推高消费价格，并导致商品通胀重新抬头——这一领域的物价涨幅此前已经开始放缓。 德意志银行高级经济学家Brett Ryan表示，在美国，每加仑汽油价格每上涨一美分，就会损失约11.5亿美元的年消费能力，这意味着第二季度汽油价格每加仑1.30美元的降幅，为消费者节省了1500亿美元——这些钱他们可以花在其他商品和服务上。 Ryan指出，如果汽油价格继续延续7月以来的大幅上涨态势，这一领域此前的“顺风”可能会很快变成“逆风”，并拖累美国消费市场。

欧洲热浪带来的经济打击正在逐步显现，制造业强国德国正因为商业运河——莱茵河水位过低，而陷入供应链的麻烦之中。 目前，莱茵河驳船的关键阻塞点考布，其水位在本周降至今年最低水平。 而水位过低意味着德国80%的内陆货物运输，包括原油和天然气将大大受限，因为货船将无法满载航行。 去年，德国就因为莱茵河水位降低而头疼不已，通过德国水路运输的货物量录得1.82亿吨，较2021年下降了6.4%，创下德国统一以来的最低水平。 现在，由于热浪不断，德国联邦水道和航运局预计水位将继续下降。而这将对德国的制造业产生噩梦般的影响，经验显示，如果考布水位连续30天低于78厘米，那么德国的工业生产总值将下降1%。 工业生产、销售皆受阻 德国化学品制造商科思创 30% 的成品通过莱茵河运输，并依靠莱茵河接收其生产的大部分原料。据科思创莱茵河特别工作组负责人Uwe Arndt称，气候变化和频繁的低水位现象给科思创及其他公司带来了重大挑战。 该公司在德国北威州的三家主要工厂都位于莱茵河边，主要生产塑料聚氨酯、聚碳酸酯模克隆、二ben基jia烷二异氰酸酯等产品，是汽车、建筑、日用化学品等行业的关键上游。而这三家工厂的产能约占到该公司全球产能的 30% 。 另一家化工巨头巴斯夫也深受其苦。据巴斯夫称，其已经开始使用低水位可用的货船来为其路德维希港工厂供应物资，该生产基地 40% 的原材料也通过莱茵河进行运输。对于易燃和有毒的化学品来说，水运通常是唯一可行的运输方案。 巴斯夫副总裁Barbara Hoyer指出，巴斯夫原材料中包括石脑油在内的 大多数液体原材料 都是通过莱茵河运输的，而巴斯夫需要大量的原材料来维持生产，想要从其他地方获取这些原料十分困难。 据公司官网介绍，路德维希港生产了各类化工用品，其生产的聚异丁xiOppanol应用于从粘合剂到口香糖的各类产品中，电子化学品则供应了德国锂电池、LED等产品的制造。此外，该生产基地也提供了维生素、丙烯酸、二氧化碳等产品。 钢铁大厂蒂森克虏伯则在担心煤炭的供给，2018年德国大旱之时，该公司因为原材料供应不足而宣布遭遇不可抗力。此后，该公司长期包下了一列火车，每天供应约3000吨煤炭。 根据德国科隆市政公用事业公司的子公司HGK Shipping的说法， 能源、化工和钢铁公司运输大量原材料的替代方案有限，短期和中期都没有能力、基础设施和人员来实现水路向陆路的转变。 该公司为客户建造货船，目前正在与几家工厂建在莱茵河旁边的公司就低水位驳船进行谈判。

中国电力隔夜发公告表示，拟107.85亿元现金收购五家清洁能源项目公司，加速打造国家电投下属清洁能源旗舰上市公司。 2023年7月26日，公司与国家电投订立协议，据此，双方同意收购四家项目公司股权，包括国家电投集团北京电力公司55.15%的股权、国家电投集团福建电力公司、国家电投集团黑龙江电力公司及山西公司100%的股权，代价为88.11亿元，将以现金结算。 以及，公司与国家电投子公司国家电投广东公司及中国电能公司达成协议，收购后两者持有的揭阳前詹风电公司100%股权，代价为19.74亿元，将以现金结算。 国家电力投资集团有限公司(国家电投)是我国第一家拥有光伏发电、风电、核电、水电、煤电、气电、生物质发电等全部发电类型的能源企业；是全球最大的光伏发电企业、新能源发电企业和清洁能源发电企业。 收购帮助中国电力转型低碳能源供应商 公告称，上述目标公司主要从事清洁能源发电，主要包括风力发电及光伏发电。收购事项涉及总容量为9268.3兆瓦发电项目。收购事项完成后，预计公司清洁能源装机容量占比将提升约6.9个百分点。 中国电力表示，收购事项将进一步巩固中国电力作为国家电投清洁能源旗舰上市附属公司的地位，从而拓阔中国电力的经营发展潜力。 公告认为，收购事项涉及的优质清洁能源资产收购将进一步加强公司资产结构，坚定推进公司转型成为一流清洁低碳能源供应商的新发展战略落地，使其向战略目标迈进一大步。 收购事项涉及位于中国21个省份的资产，主要分布在山西、内蒙古、黑龙江、宁夏、山东及新强等区域，将大幅加强中国电力在各个区域电力市场和上下游产业链的影响力，因而为公司未来发展创造更好机遇。 此外，公告还表示收购事项将会带来稳定且具吸引力的盈利，预期将有效提升集团整体经营业绩，并因而提升公司竞争力。通过后续的技术改造、资金统筹及管理协同，该等资产盈利能力将会进一步增强，并将继而为集团整体盈利能力带来贡献。 中国电力上半年利润增135% 7月10日，中国电力预期2023年上半年盈利同比增长112%-135%，国元国际认为，公司上半年盈利超出市场预期。 他们分析，公司上半年盈利大增主要原因有，2022 年底火电资产剥离以及上半年燃煤成本下降，进而带来火电扭亏为盈超出预期；受益2022 年风光新增装机，上半年风光发电量高增长带来新能源盈利增长，有效抵消了上半年来水偏枯导致水电板块利润下降的影响；受益债务结构优化，现金流改善带来财务费用减少。整体看来，受益风光水火多元发电组合优势，支撑公司业绩稳定增长。 国元国际给出维持买入评级，目标价4.38港元：维持公司目标价至4.38 港元，相当于2023年和2024年12.5倍和9倍PE，目标价较现价有40%上升空间，买入评级。

据媒体最新的调查结果显示，在22名交易商、分析师和炼油商中有15位预计，沙特阿拉伯的石油减产措施 将延长到9月底 ，以在脆弱的经济背景下继续支撑石油市场。 本月月初，沙特能源部宣布，定于7月份开始实施的自愿 额外减产日均100万桶原油的措施将延长1个月至8月底 ，并指出会考虑进一步延长。 今年5月起，沙特已自愿减产日均50万桶原油，加上7月再次减产的100万桶， 今年7月起沙特原油日均产量已减至900万桶。 在沙特等产油国的集体努力，以及需求面出现复苏迹象的环境下，国际油价基准——布伦特原油价格在近一个月反弹了14%，时隔两个多月重回80美元上方， 现报每桶82.69美元。 这一价格让沙特得到了一些喘息的机会，但有分析认为，目前的油价水平可能仍然太低，因为该国需要每桶100美元的原油来为其庞大的支出计划提供资金。 石油经纪商PVM Oil Associates Ltd. 分析师Tamas Varga表示，沙特希望看到油价能长期升至每桶90美元，只有在需求有所改善的情况下，他们才会重新向市场投放“减产的100万桶”。 许多预测者预计，未来几个月全球石油市场的供应短缺将明显加剧，国际能源署认为下半年每天将短缺约170万桶。这使得参与调查的六位受访者预测，沙特可能在9月恢复部分产量， 幅度在日均25万桶至50万桶之间。 咨询公司FGE短期全球石油服务总监James Davis说道，“有充分的证据表明，沙特将在9月份开始解除减产。市场正在迫切需要这些产量，炼油厂正在争相购买。” 据交易商的说法，与沙特石油类似的、较重且含硫量较高的原油正在获得较高的价格溢价。这也是沙特本月月初连续第二个月上调对亚洲客户的大部分原油售价的原因。 有分析认为，由于金融市场的压力， 沙特可能无法放松对石油的控制 。如果该国真的在9月份逐步恢复产量，可能因违背市场预期造成油价大跌。 沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹·本·萨勒曼多次表示，市场上的投机者将会继续存在，但这些投机者需要小心了。 而好消息是，欧佩克+的另一个领头人——俄罗斯的原油出口量终于开始明显下降。跟踪油轮的数据显示，俄罗斯最近几周的出货量已降至每日310万桶，为近六个月来的低点。

据MiningWeekly报道，澳大利亚气候变化和能源部长克里斯·鲍恩（Chris Bowen）周二宣布，联邦政府将尽快制定行业脱碳计划，在制定过程中将与行业、气候组织、专家、工会和社区合作。 与环境、交通和农业一道，资源行业、工业和电力能源已被列入第一波发展计划。 “这些行业计划将纳入2050年净零排放计划并作为2035年目标，我们将坚守巴黎承诺。每个计划都需要与社区大量接触，希望清洁能源委员会（Clean Energy Council）和成员能够参与”。 “从与行业、专家和公民对话合作的层次和质量来看，这些计划与以前完全不同”，鲍恩称。 “这是一项共同的事业：我们必须齐心协力，尽最大可能采取实际行动阻止危险的气候变化，实现净零的经济机会，最终将形成六项稳健、宏伟但可实现的行业净零排放计划，并为社会广泛接受”。 澳大利亚低排放技术协会（LETA，Low Emission Technology Australia）周二对鲍恩的声明表示欢迎，称必须为每个行业制定全面战略，以推动可持续的低排放实践，并为更清洁的未来铺平道路。 但是，该协会强调，如果不大量投资碳捕获和储存（CCS）等低排放技术，净零排放就无法实现。 该协会称，CCS等创新技术在控制各行业排放方面发挥了关键作用，在不影响经济增长或能源安全的前提下可加快可持续发展转型。 LETA会长马克·麦克卡伦（Mark McCallum）表示，CCS是净零排放平衡的重要组成部分，能够捕获和封存工业生产和发电产生的二氧化碳。 “通过积极投资和支持CCS基础设施的部署，在保护工业基地的同时，澳大利亚可以为全球减排做出重大贡献”。 “希望政府能够优先考虑低碳氢和氨等其他关键低排放技术的研发。多种创新解决方案投资将构建一个有弹性和适应性的环境，能够促进经济增长和未来绿色就业”。 麦克卡伦称，除了在减排方面发挥关键作用外，CCS还能够促进低成本氢生产的，为各行业脱碳提供强有力支撑。