【SMM钼快讯】2023年6月19，金钼汝阳钼矿山钼精矿招标结果揭晓，46%及以上品位钼精矿成交价格在现款3810-3830元/吨度，总量396吨。                            

【SMM钼快讯】2023年6月19日，宝钢股份(宝山基地)60B钼铁招标价格揭晓为23.8万元/吨（承兑），招标数量60吨，交货期6月30日前。                                  

【SMM钼快讯】2023年6月19日，中信泰富集团新一轮60C钼铁招标启动，数量300吨（江阴120吨、大冶90吨、天津60吨、青岛30吨），结果待揭晓。

SMM6月19讯： 6月19日，金川升水报9000-9500元/吨，均价9250元/吨，价格较前一交易日价格下调500元/吨。俄镍升水报价2200-2500元/吨，均价2350元/吨，较前一交易日下调300元/吨。今日开盘镍价震荡下跌，现货升水下调，但据SMM了解下游刚需仍然较差，因此早间现货几无成交。今日镍豆价格170200-170800元/吨，较前一交易日现货价下调3100元/吨，镍豆价格较硫酸镍延续倒挂，现货成交呈弱。 》订购查看SMM金属现货历史价格 【更多内容请订阅SMM镍研究组产品《中国镍铬不锈钢产业链常规报告》、《中国镍铬不锈钢产业链高端报告》，获取最新镍矿、镍生铁（中国+印尼）、电解镍、硫酸镍、铬矿、铬铁、不锈钢（中国+印尼）相关数据分析及行情解析！订购、试阅请致电021-51666817，联系人：何思瑶】  

6月17日下午，在2023年中国·廊坊国际经济贸易洽谈会上，淡水河谷与河北港口集团签署战略合作备忘录，以期深化在河港集团旗下各港口的业务合作，尤其是在唐山曹妃甸港区和唐山京唐港区的业务合作。 这份战略合作备忘录由淡水河谷铁矿石业务中国区运营董事总经理赵臻女士与河北港口集团总经理、副董事长孙文仲先生在河北省副省长胡启生先生等领导的见证下共同签署。 根据备忘录议定，淡水河谷与河港集团拟加强在唐山曹妃甸港区和唐山京唐港区铁矿石混矿以及混矿和选矿原料、产品仓储等业务领域合作。淡水河谷与河港集团还有意共同探索新的商业合作机会，并合作研究多种低碳技术在港口的场景化应用。 淡水河谷已与河港集团建立了紧密的合作伙伴关系。河港集团旗下唐山曹妃甸港区和唐山京唐港区均为淡水河谷铁矿石产品接卸和仓储的重要港口，淡水河谷与两个港区就铁矿石混矿业务开展了长期合作。2022年9月，唐山曹妃甸港区成功实现40万吨Valemax型散货船舶满载直航靠泊，为淡水河谷与河港集团未来进一步合作奠定了坚实基础。 “我们很高兴可以加强与河港集团之间的合作，河港集团是我们在华北地区最重要的合作伙伴之一。河北是中国钢铁大省，对我们公司具有战略意义。我们相信，今天与河港集团签署战略合作备忘录，将进一步增强我们为河北省乃至整个华北地区客户持续提供优质铁矿石产品和增值服务的能力。我们也感谢廊洽会为我们提供了与河港集团深化合作的契机与平台，祝愿本届廊洽会取得圆满成功。”赵臻女士表示。 “淡水河谷是河北港口集团最重要的战略合作伙伴之一，多年来，双方在40万吨Valemax矿砂船接卸、铁矿石混矿和选矿等领域合作取得丰硕成果。今天，以廊洽会为契机，河北港口集团与淡水河谷签订战略合作备忘录，标志着双方合作全面升级。未来，我们将在铁矿石储备供应与临港加工方面寻求更多的合作机遇，与淡水河谷共同实现高质量发展。”孙文仲先生表示。 关于河北港口集团 河北港口集团（“河港集团”）成立于2022年10月30日，是河北省属国有重要骨干企业，承担全省港口投资运营主体职能，其港口主营业务主要布局在秦皇岛港、唐山京唐港区、唐山曹妃甸港区和黄骅综合港区。河港集团拥有两个靠泊40万吨级船舶的泊位。2022年，河港集团实现货物吞吐量7.3亿吨，在全国沿海主要港口集团中排名第三位。 关于廊洽会 2023年中国·廊坊国际经济贸易洽谈会（“廊洽会”）由商务部、海关总署、河北省人民政府共同主办，于6月17日在河北省廊坊市开幕，将于6月21日闭幕。本届廊洽会以“共建全国现代商贸物流重要基地 共促京津冀协同发展”为主题，致力于全景展示现代商贸物流与跨境贸易新业态产业链。

》2023新能源材料发展大会  6月26-28日 钦州天骄国际酒店 碳酸锂价格最近几个月开启疯涨模式。据上海有色网周五发布的数据，当日锂电材料报价多数上涨，电池级碳酸锂上涨1000元/吨， 报31.4万元/吨 。经计算，相较4月中下旬17.65万元/吨的低点， 锂价两个月内累计最大涨幅超75% 。 对于锂价此番快速上涨，市场普遍认为，主要源于 一季度电池厂商去库存力度大 ，加之下游需求走高，4月中旬以来，电池厂商陆续开启库存回补，从而带动锂电产业排产回升。而对于锂价今年走势，有业内专家在日前2023世界动力电池大会上表示，碳酸锂价格已大幅度回落， 今年价格大概率会保持在15万-20万元一吨 。 而当前随着电池级碳酸锂价格突破30万元关口，锂电产业链不同环节的分歧已逐渐显现，价格涨幅亦有所放缓。业内分析指出，在市场多重不确定性因素下， 碳酸锂价格已进入深度博弈 。 ▌ 上游“饥饿营销”下游“高冷”观望 产能扩张仍是业内共识 近两年的碳酸锂价格可谓经历了过山车式的大涨大跌，尤其进入今年，锂价一度从去年年底的高点跌到18万元/吨以下，而又在两个月内回升至30万元。目前，市场共识认为电池厂商库存已处于低位，且因下半年车市回暖， 补库存成为刚需 ，而 上游企业则在此时紧缩供应以望提升价格 。这场急上急下的锂价蹦极游戏正考验着每一家上下游企业的心态。 根据德邦证券研报梳理，锂电池产业链分为碳酸锂等上游原材料环节、中游（电池材料、电芯及pack）和下游应用领域。 锂盐锂矿厂欲缩供应提价格 “挺价”情绪已传导材料领域 据行业媒体报道称，上游锂矿锂盐厂商当前抬价意图明显，除对老客户及长协订单外依旧缩减市面碳酸锂供应，部分锂矿厂商在销售模式上 已采用竞拍形式提高产品售价 。分析师亦表示，本轮价格反弹一是因为当前锂盐厂对外出货意愿较低，捂货待涨情绪较浓，带动价格一路走高。二是因为虽然需求尚未完全好转， 在市场情绪的驱动之下，下游询盘询价增多，且部分厂家在恐涨心态下 ，出现少量提前备货行为。 与此同时，随锂矿和锂盐端压货抬价， “挺价”情绪正逐渐传导至六氟磷酸锂等材料领域 。据业内某企业人士反馈，在碳酸锂的减量和抬价下，叠加一季度库存出清，公司已出现产品供不应求并开始削减对电解液厂商的供货量。数据显示，在磷酸铁锂材料环节，5月份应用于动力电池、储能电池的 磷酸铁锂材料价格已有近30%的涨幅 。在电池回收端， 磷酸铁锂黑粉、三元电池粉价格自4月底涨幅亦超50% 。 电池厂销量增长强劲 库存告急或难“高冷”观望 随终端新能源汽车销售旺季到来，锂电池销量正在被显著拉动。据悉，4月中旬以来，电池厂商陆续开启库存回补，并带动锂电产业排产回升。据行业媒体采访获悉，国内某动力电池厂商表示，近期下游销量起来后手头订单增多， 差不多半个多月就已清空了与(上游)几家合作厂的存货 。 从头部动力电池企业今年一季度的业绩来看，亦反映出当前动力电池市场的高景气。宁德时代Q1营业同比增长82.91%； 净利润同比增长557.97% 。公司在业绩说明会上透露， 一季度电池销量高于产量 ，有助于库存降低。亿纬锂能Q1业绩表现同样不俗，营业收入同比增长66.11%， 归母净利润同比增长118.68% 。 显然电池厂商补库存意愿正逐渐较强，不过，出于对锂价上涨过快而引发后续跌价的担忧，电池厂商观望情绪亦在酝酿。据悉，在上月底青海某盐湖企业新一轮碳酸锂竞拍中， 仅一人出价 ，最终以起拍价29.5万元/吨成交。分析认为，其背后反映了 市场对于碳酸锂30万元/吨的价格已经产生犹疑 。 根据业内分析预计，锂电池清理库存周期为1.5月左右， 二季度下旬排产将逐步开启 。 值得一提的是，虽然上下游博弈日益激烈，但 在产能扩张方面似乎都心照不宣 。不过，这也更为碳酸锂价格的走向增加了不确定性。 不少锂盐上市公司近期公布扩产计划。 天齐锂业5月13日披露，拟投资不超过20亿元建设3万吨/年电池级单水氢氧化锂项目 。6月6日， 盐湖股份公告，4万吨/年基础锂盐一体化项目在察尔汗盐湖鸣锣开建 ，该项目总投资约70.98亿元。同时，据业内报道梳理发现，从去年各项目给出的建成投产时间来看，几乎都将在今年、明年甚至后年完成。 国内电池厂的锂资源项目则开始纷纷进入投产阶段 。宁德时代日前表示，江西锂云母矿量产进展整体顺利，预计年中会陆续投产。公司将结合锂矿价格和市场需求及时调整矿产资源的开采计划，以保证公司资源端稳定及相对低成本的供应。此外，国轩高科近日也表示，旗下年产碳酸锂2万吨项目已实现投产，一期年产2.5万吨预计二季度投产。 ▌ 30万成价格分歧点：供需“跷跷板”两端谁是赢家、谁会出局 锂价何时能告别“大起大落”格局？ 在当前锂价破30万关口下产业链不同环节的分歧已逐渐显现。粤开证券4月19日研报表示，从锂电产业链不同环节来看， 市场对碳酸锂的市场预期都在不断修正 ，行业也会逐渐出清并回归理性。此外，业内分析进一步指出， 扩产是本能，也是对穿越周期“本事”的检测， 后期随扩产陆续兑现， 拼规模、拼成本的洗牌已经开始，在部分企业穿越周期的同时也会有企业被退场 。 具体来看，在上游环节，根据相关企业今年一季度业绩来看，行业已出现“成本比拼”后的分化。有行业媒体相关分析文章梳理得出，随今年开年后锂价快速下行， 自有矿山/盐湖的公司抗风险能力更强 ，其中， 天齐锂业、中矿资源、永兴材料、藏格矿业等原料自给率高的Q1盈利水平同比仍呈增长趋势 。但 外购原料再加工（尤其是进口原料）的企业风险敞口则较大 ，其中， 江特电机、融捷股份、雅化集团等依靠外购原料而进行锂盐生产的公司Q1净利下降幅度明显更大 。 对此，业内人士指出，回望2018年至2020年中的锂盐熊市，价格从15万元/吨跌至最低4万元/吨， 行业出清的顺序基本是外购锂矿加工企业-锂矿自给率低企业-盐湖企业进行，与成本呈负相关关系 。 预计在锂价此轮暴跌中，锂盐厂受影响的程度难逃这一规律 。 从二级市场表现来看， 上游企业在股价走势上似乎都一样惨 。相较于去年高点，江特电机和融捷股份股价跌幅 均超六成 ，天齐锂业和雅化集团股价 亦腰斩 。 从中下游环节来看，今年一季度以宁德时代、亿纬锂能为代表的电池厂商一季度存货余额均已出现回落，成本下降下业绩迎来扭转。不过，行业分析师认为，今年国内动力电池或将面临产能过剩困局， 产能过剩将从低端市场向高端市场蔓延，不具备规模实力的中小电池厂商将面临较大风险 。 不过，锂电池整个产业链中不论谁输谁赢，行业普遍愿望仍是希望锂价能够相对稳定。集邦咨询研究认为，目前中国动力电池厂商去库存已接近尾声，供需关系经过一个季度的市场化调节后已逐渐走向正常。 但亦有业内人士反馈， 碳酸锂现在的定价方式和价格传导都还不是很成熟，锂价的稳定仍有困难 。电池厂商大规模推进一体化，在资源端、电池回收端大力展开布局，给电池厂商更多价格谈判的底气。国内碳酸锂供应整体依旧处于紧平衡，这也导致如果锂电产业链某个环节市场状况发生变化，容易出现阶段性供需失衡的问题，从而导致价格变化。

》2023新能源材料发展大会  6月26-28日 钦州天骄国际酒店 SMM 6月15日讯：相比于2023年前4个月“跌跌不休”的态势，5月新能源产业链多数产品在下游需求逐步回暖等因素的带动下，价格多有不同程度的上行，SMM整理了5月几大关注度较高的产品价格变动情况，具体如下： 碳酸锂方面： 据SMM现货报价显示，5月碳酸锂现货报价终是迎来了一波上行，截止5月31日，国产 电池碳酸锂 现货均价报30万元/吨，较4月28日的17.9万元/吨上涨12.1万元/吨，涨幅达67.6%。 》查看SMM钴锂现货报价 具体来看5月碳酸锂市场，供应端，据SMM调研显示，5月碳酸锂产量总计33,382吨，环比增加14%，同比增加14%。5月，锂辉石冶炼企业虽有部分检修，但伴随矿石供应增加，整体辉石冶炼电碳产量增加。与此同时，部分云母冶炼企业止亏为盈，云母矿石采购增量下，整体云母冶炼碳酸锂增量显著。此外，盐湖季节性增产明显，且回收企业原料端承压采购下产量微增。综合来看，5月整体碳酸锂产量增加。 消费方面，5月整体现货市场成交氛围较为活跃。动力、数码及储能终端需求逐步回暖，叠加部分下游各环节库存已至相对低位存在一定补库需求，正极材料企业订单向好，排产增幅明显，致使5月碳酸锂供需缺口有所放大。 从市场表现来看，受头部盐厂毁单影响，叠加上游盐厂及贸易存在惜售，碳酸锂现货流通偏紧，助推其现货价格快速上行。 且值得一提的是，在5月，市场上还出现了多起碳酸锂货物拍卖的情况，也在一定程度上带动碳酸锂市场情绪。其中便包括5月11日青海某盐湖碳酸锂拍卖，该拍卖被分为15个标段，以24.1万—25.1万元/吨的价格成交，彼时在碳酸锂价格上涨并不明显的情况下，该拍卖价格甚至高于当日工业级碳酸锂甚至是电池级碳酸锂的现货报价，一度导致市场对碳酸锂看涨情绪愈发强烈。 同时，市场也频频传出各国对锂资源把控日趋严苛的种种话题，全球第二大锂生产国智利早在4月份便宣布要将本国的锂产业国有化，并且于5月份成立了国家锂矿和盐湖委员会。 对此，SMM评论称，该举措对智利的经济发展和全球锂产业的格局都具有重要的意义。随着锂矿国有化的推进，相信智利的锂产业将迎来更加广阔的发展前景。 氢氧化锂方面： 据SMM现货报价显示，国产 电池级粗颗粒氢氧化锂 现货报价在5月也成功止住此前跌势，成功反弹。截止5月31日，国产 电池级粗颗粒氢氧化锂 现货均价报28.7万元/吨，较4月28日的18.75万元/吨上涨9.7万元/吨，涨幅达51.73%。 》订购查看SMM钴锂产品现货历史价格走势 不过从碳酸锂和氢氧化锂价格走势来看，5月氢氧化锂价格上涨幅度不敌碳酸锂，市场活跃度也相较碳酸锂稍逊一筹。氢氧化锂方面，海内外高镍需求疲软，其价格上涨多是由碳酸锂价格上涨带动。 具体来看，5月碳酸锂价格持续上涨，导致采用工碳加工氢氧化锂成本走高，苛化端经济性下降。与此同时，矿石冶炼端长协较多，且库存水平偏低，因此降价出货意愿较弱，现货市场挺价意愿较强，下游按需采买拉高现货价格。 六氟磷酸锂方面： 据SMM现货报价显示，原本跌至8万元/吨上下的 六氟磷酸锂 ，在5月现货价格终是迎来反弹，截止5月31日， 六氟磷酸锂 现货均价已经涨至15.15万元/吨，较4月28日的8.55万元/吨上涨6.6万元/吨，涨幅达77.19%。 而据SMM此前调研显示，自3月起，因六氟磷酸锂价格持续下跌，六氟企业开始大面积减停产，4月除部分企业低负荷生产外，多数企业基本维持减停产状态。4月下旬起开始有部分六氟企业复产，彼时六氟磷酸锂行业库存已经降至低位，虽然当时碳酸锂已经出现上涨迹象，但由于市场对碳酸锂价格走势尚存不确定性，六氟磷酸锂企业对原料采买依然保持谨慎，观望情绪居多。 但是随着后续碳酸锂、LiF价格持续走高，六氟企业购买原料难度增大，原料的限制导致六氟磷酸锂陷入供应紧张的局面，拉动其成交价不断上涨。此外，需求端终端动力、储能、小数码等需求小幅增加，加之电芯企业、材料企业在原料价格上涨情况下被动补库，六氟磷酸锂价格快速反弹。 但是临近月底，考虑到终端需求恢复幅度较小，下游补库动作较快速完成，六氟磷酸锂价格价格上行幅度放缓。 6月市场展望 碳酸锂方面， SMM预计，进入6月，碳酸锂市场博弈激烈，价格难涨难跌。需求端，下游电芯企业及正极材料厂排产均有不同程度的增长，带动对碳酸锂的备采意愿，然而碳酸锂供应端也仍有一定增量，预计整体供需格局未变。然而碳酸锂价格上涨的传导难度逐渐增强，电芯厂成本压力下接受意愿降低，预计后市多方博弈局面愈显激烈。 氢氧化锂方面， 考虑到6月碳酸锂博弈情绪不减，或将带动氢氧化锂市场维持挺价意愿。此外，市场对于海外需求恢复有一定的预期，而供给端维持常量生产，如若需求恢复较为乐观，在氢氧化锂库存较少的情况下，市场挺价情绪或将维持。但后市价格能否支撑，仍需关注终端需求的实际释放进度。 更多精彩内容，敬请关注SMM每月发布的 中国钴锂产业链月报 ！包含正极原料镍钴锂产业链月度供需及分析，前驱体及正极企业产量分析，电芯成本及电池企业采购情况，正极产业链各环节分析及月度热点解析！

【SMM钼快讯】2023年6月16日，华菱涟钢最新60C钼铁招标价格为23.88万元/吨（承兑），数量30吨。                                    

【SMM钼快讯】2023年6月16日，中信泰富招标钼铁价格揭晓：大冶60吨，23.5-23.55万元/吨（承兑）；天津60吨，23.55万元吨（现款）。