【SMM钼快讯】2023年9月14日，首钢集团最新60-B钼铁招标价格揭晓为28.1万元/吨（承兑），招标数量20吨。    

【SMM钼快讯】2023年9月14日，华菱衡钢最新60-C钼铁招标价格揭晓为28.08万元/吨（承兑），招标数量90吨，交货期9月30日前。    

锂矿： 本周锂云母价格走弱趋势放缓。 江西地区云母矿山开工率偏低，产量依旧不及预期。部分锂盐厂由于缺少原料而相继给终端企业进行代工。需求端，碳酸锂由于9月目前的需求增量依旧平淡，价格依旧持续下探。目前宁德时代在江西的枧下窝矿山投产，但大量原料均由代工厂处理，后续关于此般云母增量是否会流出到市场上还待考究。预期短期内云母价格依旧随着碳酸锂价格稳中走弱。 本周锂辉石精矿价格持续下探。目前澳洲进口锂辉石价格已经大大超出国内锂盐厂的接受程度，企业依旧以长单提货，鲜有临单成交。目前澳洲主流矿山依旧是Q-1碳酸锂价格结算。然而目前来看，三季度碳酸锂均价相比二季度降幅有限，因此4季度的矿价目前来看下跌幅度也相对有限。短期内预计锂辉石价格将持续小幅走弱。 碳酸锂： 本周碳酸锂价格下跌。 近期碳酸锂整体供需格局仍偏弱势，但工电碳整体走势逐渐分化，其中电碳方面，近期锂盐价格持续走低，部分主流辉石大厂碳酸锂制造成本与价格持续倒挂，且有扩大趋势，且当下逐渐接近Q4矿段议价周期，市场对后市矿价仍存相对高位预期，致部分企业挺价心态渐强，暂停对外报价，市场成交亦有所减少，较为清淡。工碳方面近期市场流通有所增加，抛压较多，短期价格承压，价格维持跌势。 氢氧化锂： 本周氢氧化锂市场延续跌势。 近期，氢氧化锂整体依旧维持弱势局面，供应端，当前氢氧化锂价格持续下滑，且与碳酸锂价差有拉大趋势，部分企业已出现成本与价格倒挂现象，被迫切换产线转产碳酸锂。需求端，当前国内、海外高镍需求双弱，且暂无明显恢复迹象，当前下游厂商价格下行，且自身已有一定库存的情况下，需求后撤，提货缓慢。预计后市氢氧化锂价格或仍将下行。 电解钴 ： 本周电钴市场维持弱势运行。 从供应端来看，本周冶炼厂产量维持增量，虽增量多为交储准备，但贸易商环节库存较多，因此现货供应较为稳定。从需求端来看，下游磁材以及高温合金需求依旧寡淡甚至有走弱趋势。因此短期考虑到社会库存在内的供需关系仍略偏过剩。综合来看，由于下游需求维持弱势，市场采买观望情绪较重，供大于求博弈下价格上行支撑较弱。 中间品 ： 本周钴中间品价格暂稳。 夏休结束，海外电钴价格低辐仍在下行，需求未见明显起色。供应端，部分矿山四季度远期中间品采用浮动计价，在矿山折扣系数上再扣减3-5个点，市场情绪总体较悲观。需求端，部分回收企业无力承担锂价波动风险考虑转而生产原生料硫酸钴，询单有所活跃，但由于近期钴产品价格处于阴跌行情，下游压价情绪较重。后市预期，国内中间品价格或将持稳。 钴盐（硫酸钴及氯化钴）： 本周硫酸钴价格小幅上涨后暂稳。 供应端，因杭州亚运会及废料难收的缘故，产量有一定下滑。但由于前期有一定的库存，因此市场供应尚且稳定。从需求端来看，由于上周补库较多，本周市场采购积极性有所走弱。综合来看，由于上周市场大量补库的缘故，以及冶炼端成本支撑下，后市市场挺价情绪或将维持。 钴盐（四氧化三钴）： 本周四钴价格走高。 成本端，上周硫酸钴成交较火热推动钴盐价格上行，本周四钴企业报价随钴盐价格反弹，头部四钴厂家订单较满，挺价情绪较高。需求端，由于主要原材料锂价未稳加上近期钴价持稳反弹乏力，下游对高价四钴接受意愿走低。后市预期，四钴价格或将随钴盐价格持稳。 硫酸镍： 本周硫酸镍价格小幅上行随后企稳。 镍盐生产企业9月硫酸镍现货已基本出售，当前现货供应偏紧。本周前驱体企业采购较上周走弱，电镍端采购节奏也有所减缓，询单仍存，但整体成交活跃度有所下降。成本端来看，由于印尼镍矿配额问题迟迟未能落地及华飞项目无法按时到港，当前原料供应紧张， MHP系数价格上行风险仍存，原料成本高位，成本端支撑仍强。由于前驱体端需求无明显增量，电镍开始出现累库，基本面支撑走弱，但成本支撑仍强，硫酸镍价格暂处难涨难跌的阶段。预计下周硫酸镍价格持稳。 三元前驱体： 本周三元前驱体价格小涨。 近期镍钴原料价格反弹，前驱体制造成本上涨。供应端，前驱体报价联动镍钴锰原料价格乘以较低折扣系数，内卷行情下前驱体价格随成本小幅反弹。需求端，海内外动力端高镍需求走弱。后市预期，镍钴价格或将持稳，三元前驱体价格或将持稳。 三元材料： 本周三元材料价格小幅下行。 成本端，三元前驱价格稳中小幅反弹，锂价大幅下跌，三元材料成本支撑走弱。需求方面，金九银十成色不足，动力和消费端需求均在走弱，其中高镍减量明显。锂价下跌行情，下游买涨不买跌情绪较明显，采购多为刚需补库。后市预期受成本影响，价格或仍在下行。 磷酸铁锂： 本周，磷酸铁锂材料价格持续走跌。 成本端，主原料磷酸锂价格下跌，磷酸铁锂企业生产成本下行。供应端，磷酸铁锂企业按订单安排生产，优先消化成本库存，整体供应充足。市场上，铁锂厂压低价格抢占市场份额的现象时有发生。需求端，本周下游电芯企业需求较弱，电芯厂刚需提货。预估后市，磷酸铁锂价格或将继续下行。 钴酸锂： 本周钴酸锂市场受到手机数码终端新品发布影响，需求较之前有回暖之势。 叠加近期硫酸钴、四钴等原材料价格小幅回弹，钴酸锂价格的下行幅度较之前有所放缓。9月是不同品牌的新机型新增订单以及双十一的主要备货周期，新产品发售刺激手机终端需求复苏，钴酸锂市场成交活跃度较之前有很大提升。 负极： 本周负极材料价格小幅下跌。 成本方面：高品质低硫焦价格小幅上调，普通石油焦价格基本维稳；油系针状焦价格持稳运行，针状焦厂家多以销定产维持合理库存；近期石墨化代工费用暂时持稳，随负极一体化程度的提升，独立石墨化厂家需求减少，未来出现竞价导致代工费下行的风险仍在。供需方面：近期下游动力需求仍无明显提振，部分储能因厂家库存高位有所减量，消费端备货高峰已过，负极整体需求偏弱且后续或存在减量悲观预期；供应端负极厂家为提升一体化程度以降低成本，产能扩张仍在继续，行业开工率小幅下降。 隔膜 ： 本周隔膜价格不变。 供应端，当前隔膜市场走势较为稳定，多数厂商前期以签有下游订单，目前正常生产，开工依旧维持高位，供应稳定。需求端，当前下游金九银十整体成色不足，多数隔膜企业订单并未出现明显增长，受储能企业减产带动，部分企业干法订单反而有所小降，整体供需紧张格局缓解。隔膜预计后市价格仍将以稳为主。 电解液： 电解液价格仍小幅下降，但跌势趋缓。 需求端，动力、储能和消费等需求总体增量有限。供应端以销定产。成本端，虽然主流溶剂和添加剂价格维稳，但六氟磷酸锂价格降低幅度渐缓，电解液成本下行空间趋窄。同时，随着利润的下降，部分企业开始考虑降负荷生产以实现稳价。预期未来电解液价格降低趋势渐缓。 钠电： 钠电正极成交中枢仍较稳， 其中层状氧化物正极报价处5.5-6.5万元/吨价格区间。目前厂家报价多为送样报价，且基于成交量给到较大价格优惠。后续预期进入批量化生产阶段，钠电正极价格仍具下降空间。 下游与终端： 从8月SMM追踪到的储能项目EPC/系统公布中标结果来看，规模合计 1.92GW/5.84GWh 。中标容量 较上月环比下降4.2% 。8月单项目中标规模来看，最大规模来自青海海西州225MW/900MWh储能电站储能系统，分为A、B两区，A区暂采用集中式储能，B区采用分布式储能，两个区域的容量均为112.5MW/450MWh。中标价格方面，储能系统中标价格在本月已经跌破1元/Wh，创下新低。行业竞争加剧。 》订购查看SMM新能源产品现货历史价格 》点击查看SMM 新能源 产业链数据库 新闻： 【TrendForce：预估2023年全球锂产量约121万吨LCE】日前澳洲矿商Liontown Resources Ltd.公告，已同意美国锂生产商AlbemarleCorp.（ALB）提出的66亿澳币的收购计划。据TrendForce集邦咨询研究显示，2022年全球锂产量约86万吨LCE（LCE碳酸锂当量，以下均以此计），其中ALB锂产品（包括锂辉石、锂盐、代工）产量已超过18万吨LCE，占比约21%。预估2023年全球锂产量可达121万吨LCE，ALB产量占20万吨LCE，占比17%仍居冠。 【印尼高官：吉利有意在印尼建电动汽车工厂】印尼海洋与投资统筹部长卢胡特9月14日表示，印尼政府希望吸引吉利汽车在印尼建设电动汽车工厂。卢胡特透露，印尼政府提出向吉利供应作为电动汽车电池关键原料的镍矿石，而吉利方面对在印尼建厂的可能性“很感兴趣”。卢胡特还表示，印尼总统佐科·维多多对这一计划表示支持。 【商务部新闻发言人就欧盟领导人宣布即将对我电动汽车发起反补贴调查事答记者问】商务部新闻发言人就欧盟领导人宣布即将对我电动汽车发起反补贴调查事答记者问。 有记者问：近日，欧盟宣布将对中国出口电动汽车发起反补贴调查，请问发言人对此有何评论？ 答：9月13日，欧盟领导人正式宣布即将对中国电动汽车发起反补贴调查。中方对此表示高度关切和强烈不满。 中方认为，欧盟拟采取的调查措施是以“公平竞争”为名行保护自身产业之实，是赤裸裸的保护主义行为，将严重扰乱和扭曲包括欧盟在内的全球汽车产业链供应链，并将对中欧经贸关系产生负面影响。 近年来，中国电动汽车产业快速发展，竞争力不断提升，这是坚持不懈开展科技创新、构建完整产业链供应链的结果，是通过艰苦努力、凭借自身实力赢得的竞争优势，受到了包括欧盟消费者在内的全球用户欢迎，同时为全球应对气候变化和包括欧盟在内的绿色转型作出了巨大贡献。 中欧汽车产业有着广泛的合作空间和共同利益，经过多年发展，早已形成“你中有我，我中有你”的格局。欧盟汽车企业在中国投资经营多年，中国市场已成为众多欧盟车企最大的海外市场。中方始终秉持开放合作的态度，欢迎欧盟汽车企业进一步扩大对华投资，包括电动汽车在内的投资。 中方敦促欧盟从维护全球产业链供应链稳定以及中欧全面战略伙伴关系的大局出发，与中方开展对话磋商，为中欧电动汽车产业共同发展创造公平、非歧视、可预期的市场环境，共同反对贸易保护主义，共同致力于全球应对气候变化、实现碳中和的努力。中方将密切关注欧方保护主义倾向和后续行动，坚定维护中国企业的合法权益。                                                          SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 马睿 021-51595780 杨玥 021-51666856 袁野 021-51595792 冯棣生 021-51666714 徐颖 021-51666707 吕彦霖 021-20707875 柳育君 021-20707895 周致丞 021-51666711

SMM9月14日讯： 近期，国内钨市场表现相对平静，暂未出现指导价格方向的现货批量成交订单，成交均以实单议价为主；场内观望情绪浓厚的状态下，钨价涨跌趋势难以显现，盘整已成为主基调。 从供应端来看，市场低价资源供应偏紧，高位资源又挺价惜售，所以持货商多坚守原有的报价，成交氛围一般； 55%给钨精矿主流议价在11.85-11.95万元/标吨区间。 APT冶炼厂 受钨原料成本居高不下的影响，现货报价难有回调空间，现如今主流议价在 18-18.1万元/吨区间， 但下游采购备库积极性非常有限，故成交氛围较差。 从 需求端 来看，硬质合金市场仍以“竞价促销”为主旋律，但实际效果并不理想，新增订单的有限使得需求承压不断产业链上游传导，钨粉末市场前有成本挺涨、后有需求倒压，价格短期盘整为主。 碳化钨主流报价在267-270元/千克；钨粉主流报价在272-274元/千克。 整体来看，目前钨市场仅保持刚需消费：中游生产企业以长单交付为主，价格合适的情况下才会稍微提升开工率以增加产出；下游生产企业多保持主动去库、低库存的经营模式，多为背对背订单，以销定采。9月下半月价格能否出现转机，还要看近期钨市大企的价格指引。    》点击查看SMM钼现货报价 》订购查看SMM金属现货历史价格走势  

SMM9月14讯： 9月14日，金川升水报4500-4600元/吨，均价4550元/吨，价格与上一交易日上涨1450元/吨。俄镍升水报价-300至-100元/吨，均价-200元/吨，较前一交易日持平。今日早间镍价小幅回弹但仍处近期低位。据SMM调研了解，受盘面持续下跌到近期低位，下游原料采购的绝对价格较前期有所下降，今日早间镍板现货成交氛围偏好。今日镍豆价格159800-160000元/吨，较前一交易日现货价下调2050元/吨，镍豆价格较硫酸镍延续倒挂，现货成交呈弱。   》订购查看SMM金属现货历史价格    

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国防金属公司（Defense Metals）更新其在加拿大不列颠哥伦比亚省乔治王子岛80公里外的威奇达（Wicheeda）稀土矿床更新后的资源量，之前的推定和推测资源量已经被重新划分为探明和推定资源量。 目前，该矿床探明矿石资源量为640万吨，总稀土氧化物（TREO）平均品位2.86%；推定矿石资源量为2780万吨，TREO品位1.84%（之前估算的推定矿石资源量为500万吨，推测矿石资源量为2950万吨）。推测矿石资源量为1110万吨，TREO品位2.02%。更新后的TREO边界品位为0.5%。 新资源量是根据该矿床更新后的地质模型进行估算的。该模型纳入了2021年到2022年钻探的45个孔共计10350米的钻探工作量。 该公司首席执行官克雷格·泰勒（Craig Taylor）称，威奇达是北美地区进展最快的稀土项目，总资源量已经增长了17%。“重要的是，我们认为更新后的资源量表明已经确定的吨位和品位能够使项目进入预可行性研究阶段”，他补充说。 2021年，该公司对威奇达进行了初步经济评价，设计了一个可生产16年的露天采坑。选矿可采用传统的浮选方式，尾矿坝可建在采矿南面。

9月13日，天齐锂业股份有限公司（以下简称“天齐锂业”）在成都与smart品牌全球公司（以下简称“smart”）签署了《股份认购协议》。根据协议，天齐锂业将向smart投资1.5亿美元，且合作不止于财务投资层面，通过此次合作，双方将运用新能源产业链上下游信息优势，充分发挥产业的协同效能。 今年7月份，smart宣布计划募集2.5-3亿美元A轮融资。而此轮投资由天齐锂业领投，其投资计划金额高达1.5亿美元。据悉，在本轮募资计划执行完毕后，梅赛德斯-奔驰和吉利双方将全力支持该融资计划，仍将按照同等股比共同控股smart。 对于正式签约，天齐锂业创始人、董事长蒋卫平指出，投资smart品牌是天齐锂业首次和产业链最下游汽车端建立联系，将进一步加深天齐锂业对新能源产业链的理解。 根据彭博社之前的报道，smart最初目标是募集5～10亿美元资金。或许在天齐锂业后，其还将考虑新的投资者。随着新能源汽车市场竞争白热化，业绩亏损且交付仍在爬坡的smart必须先“活”下来。 对于天齐锂业来说，重金投资smart也无非是看上了新能源汽车可观的市场前景。今年上半年，天齐锂业实现营收248.23亿元，同比增长73.64%；归母净利润64.52亿元，同比下滑37.52%。同时锂矿毛利率高达91.78%，锂化合物及衍生品毛利率为78.64%。 尽管利润喜人，但随着锂盐价格回归理性，天齐锂业也在谋求“多条腿走路”。

外电9月11日消息，俄罗斯矿产商Udokan铜业公司周一表示，公司旗下位于Udokan铜矿的选矿厂的设备正式投入运营。 该公司于2019年开始建设Udokan工厂，用于开采和加工铜矿。该厂将拥有每年处理多达1,500万吨矿石的能力，年产铜15万吨。 Udokan拥有俄罗斯最大的铜资源，其总资源数量达到2,670万吨。自1949年被发现以来，由于不存在开发其独特且难以提取的矿石的技术，它一直未被开发。 于2008年成立的Udokan铜业旨在开发Udokan资源，其是多元化集团USM Group的一部分。 2022年铜价下跌14%，因需求不及预期，今年迄今为止铜价持平。 该项目依赖于中国的铜需求，以及全球绿色能源转型的未来需求。 Udokan的加工厂将生产金属含量为40-45%的硫化铜精矿。该公司计划今年进行商业销售，但尚未透露潜在的买家。 冶炼厂的第一阶段将于2024年启动，每年将处理1,500万吨矿石，年产多达15万吨阳极铜和铜精矿。 到2028年，Udokan计划其采矿和冶炼综合工厂的第二阶段，将矿石年产能提高到2,400-2,800万吨，铜产量达到45万吨。