2月2日，蔚来汽车证实已展开针对部分库存车型的促销，最大降幅超10万元，进一步充实了“降价阵营”。不过，在“降价阵营”不断扩充的同时，“涨价大军”也在日益壮大。 “对我们影响其实不大，现车优惠政策还是很不错的，到手价不会差太多。”2月2日，一位宝马销售人员表示。此前一天，宝马品牌部分车型进行价格调整，涉及车型多达52款，最高涨幅为2万元。宝马中国方面表示，归因为受全球范围内的通货膨胀、原材料及物流成本不断上涨，以及供应短缺等影响。 同日，Jeep牧马人全系车型官方指导价上涨1万元，上涨后的售价区间为45.99万-63.49万元。Jeep方面称，本次指导价上涨与成本上涨有关；最近销量持续走高的腾势D9 DM-i官方指导价也上调了6000元，具体调价通知将于2023年3月1日公布。 上一波涨价潮距今并不遥远，据财联社记者不完全统计，2023年元旦假期前后曾有15个汽车品牌相继官宣涨价，其中包括比亚迪、奇瑞新能源、长安深蓝、荣威、东风新能源、上汽大众、一汽-大众、零跑等。两轮接踵而至的涨价潮，一定程度上印证了彼时乘联会秘书长崔东树关于“新能源车国补即将退坡，车企涨价是必然的”的预测。 据乘联会数据，1月16-27日，乘用车市场零售26.5万辆，同比下降70%，环比上周下降55%，较上月同期下降71%；1月1-27日，乘用车市场零售98.5万辆，同比去年下降45%，较上月同期下降43%。 面对艰难的元月车市，沃尔沃、埃安、五菱宏光、飞凡、蔚来在春节后纷纷启动降价、补贴、抵扣促销，此时Jeep、宝马等仍选择反其道而行之，背后显然另有“动机”。 “盈利能力较强、市场表现较好的车企在终端价格上应对更为灵活，一旦产品力得到市场认可，涨价将对成本上涨和补贴下行的压力进行传导。”有行业人士分析认为，“价格”在车企内部是非常慎重决定的策略，“卖得好的时候是涨价的最佳时机，一旦终端销量出现起伏，再涨价就会变得被动。” 过去一年里，国内车市经历了持续阵痛，但即便如此，比亚迪、零跑、埃安等车企依旧交出了超预期的成绩单。以宝马、腾势为例，2022年宝马集团纯电动汽车销量翻了一番以上，并计划在2023年将纯电动汽车在总销量中的份额提高到15%；中国市场，宝马交付了791,985辆BMW和MINI汽车。其中，纯电动车型销量为41,886辆，同比增长91.6%；腾势D9于去年10月下旬开启交付，2022年累计销量为9,803辆。今年1月，腾势继续保持正增长，单月销售6,439辆，成为35万元以上新能源豪华MPV销量第一名。 相对拥有涨价“资本”的宝马，在中国已滑落至市场边缘的Jeep的涨价，则更多是一种姿态的体现，对市场影响微乎其微。按照STELLANTIS的战略，Jeep将在华实现“轻资产”运营模式，即“进口模式”。此番调价，有助于维系其进口车的品牌形象。 此外，Jeep和宝马的此轮调价均涉及多款燃油车型，燃油车市场的发展也再度引发行业关注。 乘联会数据显示，2022年常规燃油车市场零售1,487万辆，同比下降13%。崔东树认为，燃油车和新能源汽车应享受同样的消费政策环境，一定要确保燃油车有稳定发展空间，“近期的新能源渗透率达到近30%，大幅超越预期增速，影响乘用车市场的均衡平稳发展，因此需要政策逐步回归公平对待燃油车和新能源车。”崔东树表示。

进入2023年，锂价在补贴退坡、盐厂库存高位、电池厂和车企减产去库的背景下持续下行。春节过后， 碳酸锂市场整体交易清淡 ，本周锂盐厂陆续 开始报价 ，但下游在价格下行的过程中 采购明显减少 。周内贸易商零星少量成交，价格明显低于大厂报价。 本周部分成交情况如下： 成交订单一：千吨以上电碳，成交价格46.78万元/吨 成交订单二：一车之内电碳，成交价格46.75万元/吨 成交订单三：数车工碳，成交价格44万元/吨（备注：1车重量约30吨） 后市价格怎么看？ SMM认为锂盐价格仍有下跌之势。 供应端：过年期间少数锂盐厂检修，开工率总体 维持高位 ，2022年12月中下旬开始，伴随需求减弱， 下游提货节奏放缓 ，导致目前盐厂 库存仍处于高位 。需求端：正极厂仍存在锂盐库存和成品库存，除少数刚需采购外，暂无补库需求，预期2月中下旬需求或有好转，SMM将持续跟进相关讯息。成本端：据SMM了解，随着锂盐价格下行，盐厂采购精矿积极性下降，成交少量，但锂原矿价格有所下调。从价格谈判来看，当前不少盐厂和下游正洽谈相关长单签订情况，但目前 双方或显僵持 。 SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 唐鹏 021-51666749 马睿 021-51595780 杨玥 021-51666856 袁野 021-51595792 冯棣生 021-51666714 徐颖 021-51666707 吕彦霖 021-20707875 柳育君 021-20707895

国务院新闻办公室2月2日举行新闻发布会，介绍2022年商务工作及运行情况，并答记者问。商务部对外贸易司司长李兴乾在国新办发布会上表示，去年电动汽车、光伏产品、锂电池成为出口新增长点。具体内容如下： 商务部对外贸易司司长李兴乾表示，2022年是我国外贸发展极其艰难的一年。在党中央、国务院的坚强领导下，商务部会同各地方、各部门通力协作，广大外贸企业迎难而上，外贸经受住了各种风险考验，表现是超出预期的，也圆满实现了保稳提质的目标。总体上看，2022年中国外贸有三大精彩表现，就是站上了新高度，释放了新动能，作出了新贡献。 关于新高度，是指2022年中国进出口规模再创历史新高，达到了42万亿元人民币，突破40万亿元大关。以美元计，达到了6.3万亿美元，这是在2021年超高基数之上实现的新突破。我国已经连续6年保持货物贸易第一大国地位。在规模合理增长的同时，结构也在持续优化，民营企业进出口占比提高，其中出口占比提高了3.2个百分点，达到了60.8%。多双边经贸合作也取得了积极进展，对RCEP贸易伙伴的出口同比增长17.5%，高于整体增速7个百分点。对“一带一路”国家进出口占比达到32.9%，比2021年进一步提升3.2个百分点。 关于新动能，在去年，以电、光、锂这“新三样”为代表，就是以 电动汽车、光伏产品、锂电池 的出口为代表， 我国高技术、高附加值、引领绿色转型的产品成为出口新增长点 。2022年，电动汽车出口增长了131.8%，光伏产品增长了67.8%，锂电池增长了86.7%。同时，跨境电商、市场采购贸易方式等外贸新业态也在蓬勃发展，进出口规模超过3万亿元人民币，占外贸的比重超过7%。 关于新贡献，从国内看，外贸为推动经济运行总体回升作出了重要贡献，全年货物与服务净出口对GDP的增长贡献率达到了17.1%，拉动GDP增长0.5个百分点。全年有进出口实绩的外贸企业59.8万家，比2021年增加3.1万家，有力促进我国稳岗就业。从国际看，在全球经贸环境动荡的大背景下，中国采取了有力措施，稳定生产，稳定出口，保障了全球产业链供应链畅通运转。同时，积极扩大进口，全年进口规模高达2.71万亿美元，为全球经贸发展作出了中国贡献。 李兴乾表示，当前，世界经济衰退风险上升，外需增长显著放缓，国际供应链格局也在加速重构，外贸发展环境是极其严峻的。2023年，要更大力度推动外贸稳规模优结构，要稳定出口对国民经济的支撑作用。把尊重和激发贸易主体的创造力摆在突出位置，在岁末年初的时候，通过修改《对外贸易法》，已经取消了对外贸易经营者备案登记，实质是赋予所有的市场主体外贸经营权，这是外贸经营管理领域的重大改革举措。 李兴乾表示，推进高水平开放，要让做外贸更简单、更便利、更有获得感。在新的一年，要精心服务好外贸企业主体，优化出台新的贸易政策，助力企业降本增效、解决问题，持续提高外贸综合竞争力。重点要落实好四项举措： 一是强化贸易促进。密切供应商和采购商对接，稳住出口贸易。要全面恢复举办广交会等一系列国内出口展会线下展。同时，全力支持外贸企业参加境外各类专业展，从而创造更多的贸易机会。 二是合理扩大进口。要密切同贸易伙伴的合作关系，发挥中国超大规模市场优势，扩大各国优质产品进口，从而稳定全球贸易供应链。 三是要深化贸易创新。促进跨境电商、海外仓等新业态持续、快速、健康发展。 四是稳定外贸产业基础。要持续优化外贸产业结构，在做强一般贸易的同时，支持加工贸易向中西部、东北地区梯度转移，升级发展。

》查看SMM钴锂产品报价、数据、行情分析 2022年对于钴锂市场均是格外不平凡的一年。对于锂市场而言，以碳酸锂为代表的一众锂盐价格在2022年间屡刷新高，甚至多次引发工信部的关注。而钴市场，虽然在2022年一季度也与碳酸锂等锂盐价格一同上行，但之后的走向却逐渐出现了分歧…… “锂大爷向上 钴奶奶向下” 据SMM历史报价显示，2022年国产电池级碳酸锂现货报价整体呈现上行态势，截止2022年12月30日，国产电池级碳酸锂现货均价报51.2万元/吨，较2021年年底的27.5万元/吨上涨23.7万元/吨，涨幅高达86.18%。 》查看SMM钴锂产品现货报价 》点击查看SMM钴锂产品历史价格 而反观钴市场，不论是电解钴还是硫酸钴，在2022年均陷入了“跌跌不休”的魔咒。 电解钴方面，据SMM历史价格显示，截止2022年12月30日， 电解钴 现货均价报32.3万元/吨，较2021年12月31日的48.7万元/吨跌去16.4万元/吨，跌幅达33.68%。 而 硫酸钴 方面，截止2022年12月30日， 硫酸钴 现货均价报4.8万元/吨，较2021年12月31日的10.2万元/吨下跌5.4万元/吨，跌幅达52.94%。 从SMM 电解钴 现货报价来看，在2022年3月10日之前， 电解钴 现货报价一直呈现上涨的态势，究其原因，与2022年前期钴原料到港量延迟，导致国内电解钴库存处于低位，造成了短期供给偏紧的局面，导致 电解钴 价格上行。 原料方面，据SMM调研显示，2021年，我国现有钴资源储量8万吨，占全球储量的1.07%。其我国绝大多数矿资源来自伴生矿，钴矿品位较低，钴作为重要副产品加以回收。因此，我国钴金属回收率低，工艺复杂，生产成本高，严重依赖进口。 不过之后随着钴原料到港量逐步恢复正常，电解钴厂商产量增加，供应逐步充足。但是需求端，在2022年二季度，因受新冠疫情持续影响，经济上行乏力。数码端消费需求减少，三元动力逐渐转向高镍高能量密度，传统行业钴需求增量减缓。整体来看， 2022年钴需求疲软，同时，供应端钴原料产能增量较大 ，全球钴供应预计21 万金属吨，同比增加26%， 供需失衡的市场局面导致2022年钴价整体呈现下行态势。 值得一提的是，据最新海关数据显示，2022年12月中国钴原料进口总量1.17万吨金属吨，环比增加77%。2022年一年间中国钴原料进口总量达10.33万吨金属吨。 对于12月钴原料环比大增的原因，SMM认为，一方面，10月初南非罢工事件而使得到港时间或推迟到12月；另一方面，12月临近年末，之前的冶炼厂原料长单延时发货，会出现积攒到年底集中到港情况。但这一情况也加剧了国内钴原料过剩的现状，SMM认为国内钴冶炼企业2023年初原料库存压力增大。 2023全球钴市场趋于累库 电解钴价格或呈下行趋势 对于未来国内钴市场的情况，SMM认为，随着海外嘉能可、洛阳钼业及印尼镍钴项目等新产能投放，全球钴供应将持续提升，国内钴原料供应过剩的局面延续。 而需求端，考虑到当前国内数码消费市场需求减弱，加之动力市场三元切换铁锂产品叠加三元产品往低钴方向发展，钴需求增速放缓。综合而言， SMM预计2023年钴价或将持续偏弱运行。 这一点，在开年便有所体现，以电解钴为例，据SMM现货报价显示，进入2023年以来， 电解钴 现货报价整体呈现下行态势，截止2月2日，电解钴现货均价跌至29.6万元/吨，较2022年12月30日的32.3万元/吨跌去2.7万元/吨，跌幅达8.36%。 SMM调研显示，目前市场对于电解钴价格后市并不看好，目前电解钴与钴盐之间价差逐渐扩至10万多。并也有钴盐企业表示将积极入局电钴生产，所以电解钴过剩局面在年后仍将持续，预期年后电解钴价格将继续震荡下行。 》点击查看详情 钴价年内大幅下跌 相关企业深陷亏损漩涡 据近期钴相关企业发布的财报数据来看，已经有两家企业因2022年钴价下跌而陷入亏损的境地，其中 寒锐钴业 预计公司2022年净利润在2.3~3亿元左右，同比下降54.76%-65.32%。 对于公司业绩下滑的原因，寒锐钴业表示，主要是由于全球新冠疫情、消费电子市场以及新能源汽车整体表现低迷等因素的影响，致使钴金属价格下跌，产品利润下降。 公开资料显示，寒锐钴业主要从事于金属钴粉及其他钴产品、铜产品研发、生产和销售，公司拥有钴完整产业链，生产的氢氧化钴等是含钴新能源电池等的基础原材料，且寒锐钴业提到，公司目前暂未开展锂电池生产等相关业务。 》电解钴年内跌超16万 寒锐钴业预计2022年净利同比预降54.76%-65.32% 而 鹏欣资源 也表示，预计公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润亏损约5.68万亿元，与2021年同期的7435.93万元的净利润相比，将出现亏损。 对于公司业绩亏损的原因，鹏欣资源提到，报告期内公司氢氧化钴市场销售价格大幅下跌，全年下跌幅度超60%，氢氧化钴产品销售利润大幅下降，相应产品存货计提减值准备。 》氢氧化钴售价大幅下跌 鹏欣资源2022年净亏损或超5亿元！ SMM新能源大会来袭 看大咖们如何看后市！ 伴随全球能源安全、温室效应、大气污染等问题日益严峻，能源体系转型成为全球共识。以风电、光伏为代表的清洁能源替代传统化石能源的革命已经到来。为响应国家促进新时代新能源高质量发展和国家“双碳”战略，加快推进新能源汽车产业、动力电池产业发展。SMM将于2023年5月9-12日在湖南长沙举办“第八届中国国际新能源大会暨产业博览会”。 本次大会主题“创新驱动发展 低碳引领未来”。大会由SMM主办，采取线上线下同步举行。大会拟邀请政、产、学、研、融、介、媒等方面重要嘉宾出席大会，大会设立高质量开幕式、新能源企业家鸡尾酒会、融通高科之夜、商务考察活动、投资促进交流会、主论坛、12个分论坛、3大闭门会、5大理事会、展览会、CLNB友谊赛、健康乐跑等重大活动。 在此，SMM诚挚邀请您出席本次大会，与行业大咖一起，共同把2023第八届中国国际新能源大会暨产业博览会打造成为产业高速发展的重要平台、技术创新的核心驱动、全球共襄的世界级盛会，为抢占世界新能源产业竞争制高点、引领全球新能源产业发展、加快实现“双碳”目标、推动新能源产业高质量发展作出积极贡献。 点击了解并在线报名： 》 2023年第八届中国国际新能源大会暨产业博览会

新年伊始，新能源市场“价格战”的火药味儿似乎越来越浓。 今日，市场消息称蔚来开始针对2022款ES6和ES8进行降价促销，ES7也有一定的优惠幅度。相关人士从两位蔚来销售人员处确认，这一促销方案是2月1日上午例会上通知并开始执行。但是，在蔚来官网、蔚来App和其他官方信息渠道并没有公布这一消息。 按照这一促销方案，蔚来2022款ES6和ES8的价格降幅最高超过10万元，且蔚来对采用整车购买和电池租赁方案（BaaS）的购买方式不作限制。对全款购车的用户，包括蔚来ES7在内，蔚来还可以给予3000-5000元不等的折扣优惠。 “蔚来2022款ES8、ES6和EC6车型即将迎来全新换代，目前还有少量展车和库存车可供销售，这部分车辆可以享受展车政策。”对于上述消息，蔚来官方回应表示，蔚来日常有置换政策、金融政策、科技配置包等可供用户选择，目前针对上述ES8、ES6和EC6车型仍然有效，其中金融政策对购车用户优惠较大。 降价风起 “我昨天已经卖出去一台了，就是按照（ES6和ES8的）调价方案。”2月2日，有蔚来汽车销售顾问详解了前述ES6单车10万降幅的构成，其中包括：免费赠送价值3.9万元的NP包（驾驶辅助）、支付0.18万元选购总价2.1万元的二个配置包、1.8万元的现金折扣以及蔚来此前官宣的“国补”退出后的1.134万元的限时补贴。倘若再加上蔚来方面目前推出的三年零息的贷款方案，则总计优惠权益超过10万元。 对于ES8，上述销售人员则称，在ES6的基础上再予以6000元的优惠，合计权益亦超过10万元。 在蔚来部分车型价格“地震”的当日，上汽集团旗下飞凡汽车宣布，中大型纯电SUV飞凡R7启动产品价值体系调整，其中车电分离畅享价调整至19.59万元起，降幅约2万元，从而成为唯一进入20万元内的中大型纯电SUV。 “我们此次不是单纯的降价，而是通过产品体系调整，降低了门槛。”飞凡汽车内部人士告诉记者，“原来体系最低的车电分离价是21.85万起，目前是19.59万，但是车型配置不完全相同。智驾方面，屏霸版产品提供了L2级别辅助驾驶能力，同时，高阶智驾方案、能量方案、以及更多尊享配置用户可灵活自由选择。” 开年之后新能源汽车价格战正在蔓延。仅二月第一天，广汽埃安推出了5000元/辆的限时交付激励，以及3年0息、低首付限时金融补贴等；沃尔沃汽车针对旗下纯电C40车型及纯电XC40车型开启变相降价，消费者今年3月31日前支付5000元订金，即可在支付尾款时抵扣2.5万元，相当于降价2万元。 此前一日，吉利控股旗下高端电动品牌极氪汽车推出了限时促销，消费者购买极氪001全系车型可获赠价值6000元的外饰选择； WE版车型和ME版车型加装高性能空气悬挂可优惠约1万元，顶配YOU版车型则购买特定商业险则获赠4万积分。与此同时，上汽通用五菱官方推出限时优惠活动，即日起至2023年3月31日期间，宏光MINIEV 2.98万元起售。对比此前3.28万元的起售价，宏光MINIEV的降幅达3000 元。此外，吉利旗下帝豪品牌也对部分新能源车型进行了降价，出租版三元锂车型售价从16.98万元调整为15.68万元，出租版磷酸铁锂车型售价从15.96万元调整为14.68万元，价格下调幅度为1.3万元左右，且2月28日前购买吉利帝豪L Hi.P车型还可以享受4800元的限时补贴。 压力陡增 “特斯拉的大幅降价进一步加剧了国内新能源车市的‘内卷’程度。”有业内人士分析认为，随着“国补”退出，新能源汽车将逐渐从政策驱动转向市场驱动，与燃油车展开正面交锋，而新能源车原材料价格受外部因素影响较大，官方指导价的频繁波动有损品牌和渠道。因此，车企更倾向于以促销活动的形式来变相降价，并以市场反馈来作为是否降价的判断依据。 广汽埃安方面更是坦言，“国补”退坡后，价格战、成本战将会愈演愈烈，在新能源市场两极分化不断加剧的背景下，赢家通吃的头部效应将越发明显，“展开‘反击’就是对特斯拉（价格战）的直接回应。” 正如乘联会此前预计，1月新能源汽车并未迎来“开门红”。2月1日，多家新能源车企交出了新一年的首份成绩单，除理想汽车交付新车15141辆，成为唯一一家交付量过万的造车新势力外，其他汽车企业销量普遍环比下跌二至五成，跌幅最大的零跑汽车环比减少了86.6%。 “预计今年2月到3月车企会推出相应的降价措施。“乘联会秘书长崔东树曾表示，春节前不会出现车企蜂拥跟随的现象，因为整个市场属于需求严重低迷的阶段，降价也没有意义、推出新品也没有意义，“车辆的价格是无底线的，随着原材料成本下降与技术创新，车辆的价格也会持续下降，而自主品牌最大的优势就是低成本，如果成本优势丢失就会很危险，未来需要进一步技术创新和降本。” 全联车商投资管理(北京)有限公司总裁曹鹤则指出，全联车商投资管理(北京)有限公司总裁曹鹤指出，新能源汽车补贴取消后，市场销量放缓，资源会逐步向头部企业集中，可能会淘汰一批处在边缘的企业，“随着新能源汽车市场增速放缓，近两年一些‘大干快上’的新能源车企会在今年面临一些挑战。 ” “复盘新能源汽车历史补贴政策，预计2023年补贴退坡带来的影响有限，未来行业电动化、智能化景气向上的趋势不变。”中信证券研报认为，整车端，我们重点看好25万以上高价格段的电动车市场扩容和智能化的快速演进，以及混动车型在今年需求的爆发。

SMM2月2日讯： 2022 年12月全球共销售新能源汽车129万辆，环比上涨12 %，同比增长52%，2022年1-12月全球累计共销售新能源汽车1047万辆，同比增长66%。 其中 纯电车型共售出95.1万辆，环比上涨10.8%，占全市场的74% ，而 插电混动车型共售出33.8万辆，环比增长15.5%，占比26% 。 从中美欧市场来看，欧美市场表现良好，俄乌战争地缘冲突有所缓解，产业链和物流逐步回暖，促进欧洲经济复苏。德国挪威等地2023年开始的新能源车补贴到期和加征增值税，促进消费者提前购车，德国补贴退坡在2023年1月1日开始生效。12月欧洲市场迎来全年最大增长，12月欧洲共售出38.61万辆，环比增长40%，全球市占率高达30%。 美国市场保持稳定增长，12月共售出10.34万辆，环比增长17%，全球市占率达8% 。国内市场增速放缓，12月疫情管控初步放开，人们仍处于适应阶段，谨慎防护阶段，市场活跃度较弱，叠加补贴退坡倒计时，市场对于汽车价格走向处于观望状态，因此动力市场增速放缓， 中国12月售出新能源汽车76.4万辆，仍占全球榜首，环比上涨3% 。全球市占率下滑至59%。 分车企，12月 比亚迪以销量23.2万辆，连续6个月摘得桂冠，该销量环比增长2%，同比增长150% ， 2022年12月，比亚迪汽车销量为235,197辆，同比增长150%，环比增长2%。其中，纯电乘用车销量为111,939辆，同比增长132%，环比下降2%；插混乘用车销量122,659辆，同比增长176%，环比增长6%。王朝、海洋品牌合计单月销量突破22万台，腾势品牌单月销量突破0.5万台。2022年1-12月，比亚迪汽车销量为1,863,494辆，同比增长209%。其中，纯电乘用车销量为911,140辆，同比增长184%；插混乘用车销量为946,239，同比增长247%。比亚迪王朝/海洋网12月销量为228596，同比增长131%；全年累计销量为1852625辆，同比增长149%。腾势品牌12月销量为6002辆，环比增长74%。2022年12月，公司出口新能源乘用车11320辆，全年合计出口销量为55916辆，同比增长307%。 12 月，比亚迪携七款车型亮相第39届泰国国际汽车博览会。比亚迪展区内重点展示了进入泰国乘用车市场的首款车型——元PLUS，同时也携比亚迪的两款旗舰车型(唐EV和汉EV)以及四款热销车型（秦PLUS DM-i、宋PLUS DM-i、海豚和海豹）亮相车展。此次车展比亚迪共收获2,714台订单，位列车展最佳销售品牌第三名，还凭借BYD ATTO 3（国内车型名为元PLUS）获得单款车型销量冠军。截至2022年12月12日，比亚迪在泰国斩获了10,305台BYD ATTO 3订单。 特斯拉12月全球销量到达18.4万辆，环比下降12%，同比增长150%。销量较上月下降12%，位居第二。特斯拉于23年1月打响了年度降价第一枪，预计1月之后特斯拉汽车销量将大幅上行，同时其先发优势势必对挤压国内友商市场份额，或将导致1月多数车企销量下滑。 德系奥迪挺近前十，12月销量23.8万辆，环比上涨31%，侧面反映在德国补贴政策退坡浅析，德国市场消费前置。 从车型表现看， 特斯拉Model Y稳居第一，12月全球销量9万辆，环比下降20%，同比增长16%；五菱宏光MINIEV紧随其后，12月全球销量8.2万辆，排名第二，环比上涨13 %，同比增长48% 。过年消费效应带动，高性价几乎成为年轻人购车的首选，使得五菱创下年度新高，比亚迪家族共5款车型上榜，其中 宋DM仍是比亚迪销量“支柱”，12月全球销量6.1万辆，环比增长8%，同比增长308% 。   》点击查看SMM新能源产业链数据库       SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 唐鹏 021-51666749 马睿 021-51595780 杨玥 021-51666856 袁野 021-51595792 冯棣生 021-51666714 徐颖 021-51666707 吕彦霖 021-20707875 柳育君 021-20707895

》查看SMM钴锂产品报价、数据、行情分析 刚刚过去的2022年依旧是新能源汽车高速发展的一年，虽然其中经历了疫情导致的上海等地车企减停产，但作为新能源汽车购置税补贴退出前的最后一年，国内新能源汽车市场表现依旧可圈可点。据中汽协此前发布的数据显示，我国新能源汽车销量已经连续8年居于全球第一。且在政策和市场的双重作用下，2022年新能源汽车产销均同比增长超90%，新能源汽车产量达705.8万辆，销量达688.7万辆。 在新能源汽车领域的爆发式增长下，身为新能源汽车行业的“心脏”，动力电池产销量也取得了不俗的战绩！ 据中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，2022年我国动力电池累计产量545.9GWh，累计同比增长148.5%，累计销量达465.5GWh，累计同比增长150.3%。 装车量方面，我国2022年动力电池累计装车量达294.6GWh, 累计同比增长90.7%。具体企业排名与2021年对比如下： 塔菲尔新能源被挤出前十 前四“岿然不动” SMM对比2021年和2022年的动力电池装车量排名发现，两年间排名前四的企业均为宁德时代、比亚迪、中创新航和国轩高科。分别来看： 宁德时代 从上图排名可以看到， 宁德时代依旧是国内当之无愧的动力电池龙头企业，其2022年累计装车量达142.02GWh，占比高达48.2%。虽然装车量相较2021年的80.51%，同比实现较大幅度的增长，涨幅高达76.4%，但是其在市场份额中的占比却较2021年的52.1%有所下滑。 值得一提的是，在2022年4月份，宁德时代磷酸铁锂动力电池装车量下滑超10%，仅达到34.29%，被比亚迪反超，与第一名失之交臂。究其原因，其最大单一客户特斯拉在4月在华销量仅为1512辆，且4月上半月均处于停产状态，导致宁德时代装车量的减少。在随后的5月份，宁德时代磷酸铁锂装车量占比再度回升至40%以上的水平。 近期宁德时代也发布了2022年业绩预告，据公告显示，宁德时代预计2022年共实现归属于上市公司股东的净利润在291亿元-315亿元，比上年同期增长82.66%-97.72%。 提及业绩增长的原因，宁德时代表示，报告期内，通过加大研发投入和创新力度，不断推出行业领先的产品解决方案和服务，同时加强市场开拓力度及深化客户合作关系，加之前期布局的优质产能释放，产销量明显提升，推动公司全球市场地位持续领先的同时，也实现了盈利规模的快速增长。同时，公司也在持续实施降本增效措施，加强费用管控，进一步提升公司整体盈利能力。 比亚迪 动力电池装车量排名第二的企业是 比亚迪，其装车辆总计69.1GWh，占比达23.45%，装车量方面，相较2021年的25.06GWh涨幅高达175.74%。市场份额占比也从原本的16.2%提升至如今的23.45%。 而不仅仅是动力电池装车量方面，比亚迪2022年全年新能源汽车销量同样不容小觑。据1月初比亚迪公布的全年销量数据来看，2022年比亚迪新能源汽车累计销量高达186.35万辆，同比大增208.64%；燃油车累计销量为5049辆，合计为186.85万辆。而高达186.35万辆的新能源汽车销量对比特斯拉131.39万辆的交付辆，也意味着比亚迪成功卫冕2022年全球新能源汽车销量冠军的宝座。 业绩方面，比亚迪1月30日发布其2022年业绩预告称，公司归属于上市公司股东的净利润在160亿元~170亿元，同比增长425.42%~458.26%。 对于公司业绩大幅增长的原因，比亚迪方面表示，报告期内新能源汽车行业持续爆发式增长，公司在此期间克服复杂严峻的外部环境及诸多超预期因素冲击，新能源汽车销量同比实现强劲增长，勇夺全球新能源汽车销量第一，推动盈利大幅改善，并有效缓解上游原材料价格上涨带来的成本压力。 相比于宁德时代和比亚迪，其他企业动力电池装车量的变动要小很多， 中创新航装车量从2021年的9.05GWh提升至2022年的19.24GWh，增幅达112.6%。 而 国轩高科则以13.33GWh的动力电池装车量、4.52%的占比居于第四，2021年同期其动力电池装车量仅为8.02GWh，占比为5.2%。 不过原本排名第七的 塔菲尔新能源 被瑞浦兰钧“后来者居上”，挤出了TOP10的排名。数据显示，2022年， 瑞浦兰钧 以4.52GWh装车量、1.53%的市占率，在国内动力电池装车量中排名第十；而在2021年，该企业在Top10排名中还“查无此人”。 此前瑞浦兰钧还曾透露，公司已达产26GWh，计划到2026年规划总产能超200GWh。 另外， 欣旺达 的表现也是可圈可点，从2021年总计2.06GWh装车量、1.3%市占率的成绩上升至如今7.73GWh，2.62%的市场占比。 值得一提的是，在排名前十的企业中， 孚能科技 2022年依旧未能摆脱亏损的境地，不过相较于此前没有对旗下产品调价的情况，2022年与主要客户建立好价格联动机制后的孚能科技，亏损情况明显收窄。据其发布的业绩预告显示，预计公司2022年归属于上市公司股东净利润亏损7.9亿元-9.2亿元，上年同期亏损9.53亿元。 原材料价格飞涨 电池企业“各显神通” 据SMM历史报价显示，2022年以碳酸锂为首的一众动力电池原材料价格迎来飞速上涨，价格屡屡刷新历史高位。 碳酸锂 最高一度冲至56.75万元/吨，多次惊动工信部被“点名”提醒保供稳价。 》查看SMM钴锂产品现货报价 》点击查看SMM钴锂产品历史价格 而究其原因， 主要是下游需求增长速度高于供应，导致碳酸锂去库区间进一步拓宽导致。 因新能源汽车购置补贴政策于2022年12月31日正式退出，消费者购买力度加强，传导至电池厂对锂盐需求持续增加，新能源市场活跃度在2022年达到巅峰，锂价也随大量的市场需求涨至历史高位。 据SMM此前统计， 2022年中国碳酸锂供应量约52万吨，同比增长71%。国内碳酸锂产能约62万吨/年，同比增长21%。未来随着动力、储能等领域对碳酸锂需求逐渐上涨，预计未来五年，中国碳酸锂产量复合增长率将在20%左右。 考虑到锂价高企的情况，不少中下游企业各显神通”，有像孚能科技一般，与客户交易开启价格联动机制的存在，但更多的企业都在采用更“治本”的方式，通过布局上游锂资源及动力电池回收业务来降低其成本。国内动力电池巨头宁德时代便已经通过长协、投资合作、回收利用、自行开采等多路径来保障锂资源供应。 对于2023年动力电池市场，有业内人士分析称，动力电池行业TOP的竞争格局将在2023年基本确立，届时随着各家完成对上游资源的布局以及产能逐步释放，一些产品布局是否具有竞争力都将体现出来。未来动力电池市场将向头部聚集，同时也不乏一些在细分领域表现出色的企业。 不过据SMM近期调研显示，临近2022年年底，在下游需求疲软的背景下，碳酸锂现货报价已经从此前的历史高位回落，截止2月1日， 电池级碳酸锂 现货报价已经跌至46~47.5万元/吨，均价报46.75万元/吨。 IPG中国首席经济学家柏文喜对此评论称，锂电上游原材料价格下降引发锂电池制造环节成本下降，电池厂商毛利润空间扩大。相比于2022年上半年的增收不增利，电池厂商的盈利能力在很大程度上得到修复。 中汽协副秘书长陈士华也认为，近期动力电池原材料价格较高位有所回落，预计上半年可能维持较高位置，但在2023年下半年，动力电池原材料价格将会回落，这将缓解新能源汽车企业的成本压力。 SMM新能源大会来袭 看大咖们如何看后市！ 伴随全球能源安全、温室效应、大气污染等问题日益严峻，能源体系转型成为全球共识。以风电、光伏为代表的清洁能源替代传统化石能源的革命已经到来。为响应国家促进新时代新能源高质量发展和国家“双碳”战略，加快推进新能源汽车产业、动力电池产业发展。SMM将于2023年5月9-12日在湖南长沙举办“第八届中国国际新能源大会暨产业博览会”。 本次大会主题“创新驱动发展 低碳引领未来”。大会由SMM主办，采取线上线下同步举行。大会拟邀请政、产、学、研、融、介、媒等方面重要嘉宾出席大会，大会设立高质量开幕式、新能源企业家鸡尾酒会、融通高科之夜、商务考察活动、投资促进交流会、主论坛、12个分论坛、3大闭门会、5大理事会、展览会、CLNB友谊赛、健康乐跑等重大活动。 在此，SMM诚挚邀请您出席本次大会，与行业大咖一起，共同把2023第八届中国国际新能源大会暨产业博览会打造成为产业高速发展的重要平台、技术创新的核心驱动、全球共襄的世界级盛会，为抢占世界新能源产业竞争制高点、引领全球新能源产业发展、加快实现“双碳”目标、推动新能源产业高质量发展作出积极贡献。 点击了解并在线报名： 》 2023年第八届中国国际新能源大会暨产业博览会

特斯拉近期的大幅降价，无疑是汽车行业的大新闻。 无论对于特斯拉的潜在客户还是投资人来说，这都是值得“喜大普奔”的好消息。然而，有人欢喜有人愁，特斯拉上游的供应商们却倍感“压力山大”。 特斯拉降价压力或转移至上游 近日，与特斯拉及其供应商合作的行业人士表示，特斯拉的供应商正准备承受来自马斯克及其团队的压力。在特斯拉大幅下调其汽车价格后，预计整车厂方面将要求上游的供应商们进一步降价。 上个月，特斯拉首席财务官扎克·柯克霍恩（Zach Kirkhorn）表示，特斯拉正在“出击包括供应链在内的所有其他成本领域”，并将与供应商保持密切合作——在供应商们看来，这句话就是一个明显的不祥信号。 在特斯拉上周的财报电话会议上，马斯克也表示，经济衰退可能会导致几乎所有投入成本的“显著下降”。 对此，代表特斯拉供应商的律师Dan Sharkey表示：“（汽车制造商）降价对供应商来说从来都不是好事，因为压力会不断往下滚。我从来都不喜欢这样，因为我知道，他们最终会试图从我们中的一个身上挤出（压价空间）来。” “我想说的是，不会存在任何（压价）空间，”Dan Sharkey补充道，“许多供应商在财务上已经陷入困境。” 特斯拉的供应商包括日本电池制造商松下、韩国LG能源解决方案和宁德时代，以及意大利铸机制造商IDRA集团等。 事实上，特斯拉降价带来的压力并不仅针对于特斯拉的供应商。在特斯拉降价带来的“鲶鱼效应”下，美国福特已经宣布汽车降价，其他汽车厂商也面临降价压力，这就给他们的上游供应商们也带来了压力。 特斯拉将“做其他车企一直在做的事” 尽管车企降价倒逼供应商降价的情况，在汽车行业并不算新鲜，但对于特斯拉的供应商们来说，这一情况在近几年可能尚属首次。 一家特斯拉供应商的高管表示，在新冠疫情期间，特斯拉的管理层往往更注重汽车交付，而不是定价，甚至经常愿意支付更高的价格以更快地获得零部件。 然而最近特斯拉财报电话会上的高管言论已经暗示，这种情况可能会发生变化。 有业内人士表示，马斯克可能会尽量让供应商放心，比如提出通过增加订单来降低供应商在降价中遭受的损失。 特斯拉的一位前高管透露，特斯拉可以通过“共享”效率的方式与供应商谈判以降低成本，也可以简单粗暴地按着供应商的胳膊，强行剥夺他们的部分利润，“特斯拉现在将做其他汽车制造商几十年来一直在做的事情。” 未曾同享福 却要共患难 贝恩（Bain）咨询公司的一项研究显示，尽管疫情期间，特斯拉和其他汽车制造商通过涨价获得了强劲的利润率，但这份“福利”却并没有与其供应商们共享——由于疫情期间供应链压力巨大，供应商们无法完全转嫁其上涨的成本，利润率也出现了下降。 去年第三季度，特斯拉等汽车制造商们的利润率比其供应商高出近3个百分点。 对于这些已经苦苦挣扎于低迷利润率的供应商们来说，如果下游的车企们向他们施加进一步降价的压力，他们可能会苦不堪言。 总部位于密歇根州的吉星北美公司（Gissing North America）就是典型例子。这家公司主要生产汽车音响系统和顶盖，而特斯拉对于这家公司来说，曾经是最大的客户，但该公司却在去年申请破产，部分原因是劳动力成本和大宗商品价格过高。 吉星北美公司首席重组官史蒂文·威博（Steven Wybo）表示： “我认为某些问题会缓解，但所有东西的价格都包含了劳动力因素，我认为这方面的问题不会很快缓解，也可能永远不会。” 供应商律师Dan Sharkey也警告：“所有这些供应商都不是慈善机构。他们需要赚钱，如果亏了钱，他们就会陷入财务困境。”

1月30日，紫金矿业公告了新修订的《三年（2023-2025年） 规划和2030 年发展目标纲要》，明确到2025年基本建成全球化运营管理体系，努力接近全球一流金属矿业公司水平；到2030年综合指标排名进入全球一流矿业公司行列，建成“绿色高技术一流国际矿业集团”，铜、金矿产品产量进入全球3-5位，锂进入全球前10位。 战略聚焦托起一流梦 资源和产量是评价矿业公司实力高下的核心指标。规划明确，在主要矿产品产量方面，紫金矿业未来三年（2023-2025年）将努力实现已有矿产资源全面高效开发和产能稳步提升， 其中矿产铜2023年95万吨、2025年117万吨；矿产金2023年72吨、2025年90吨；碳酸锂2023年0.3万吨，2025年12万吨；矿产锌/铅2023年45万吨，2025年48万吨。 主要矿产品产量指标 主要冶炼产品（含副产品）产量规划 规划纲要提出，紫金矿业将坚持矿业为主导，介入新能源矿产并适度投资新材料产业，统筹国内、国际两个市场，着力解决日益全球化与局限的国内思维及管理方式之间的矛盾，构建具有紫金特色的先进全球化运营管理体系。到2025年，基本建成全球化运营管理体系，基本解决国际化人才问题，主要经济指标和ESG关键绩效提升，努力接近全球一流金属矿业公司水平。到2030年建成“绿色高技术一流国际矿业集团”，到2040年全面建成“绿色高技术超一流国际矿业集团”。 在逆全球化潮流的时代背景下，跨国矿业公司的全球化道路会否调整，备受各界关注。 在战略定位上，紫金矿业提出将坚持全球化、项目大型化、资产证券化，适度加大国内及周边国家矿产资源投资布局，争取重大矿业资产并购重组方面取得重要突破，逐步形成集团公司本部以主要矿业资产管理为主体，尽可能实现非主要矿种或业务板块分拆上市；坚持专注矿业、资源优先、协同发展，专注铜、金、锂等战略性矿产资源和新能源关键矿种，兼顾超大型有重要影响力的其他矿种；坚持共同发展、绿色低碳，全面提升ESG的水平，为人类美好生活提供绿色低碳矿物材料，到2029年单位工业增加值温室气体排放量下降38%，能耗和碳排指标达到国内行业领先水平和国际行业先进水平，2029年实现“碳达峰”，2050年基本实现“碳中和”。 增长的底气 对比2021年初公告的规划纲要发现，在近三年高增长态势的基础上，此次修订公布的矿产铜、金产量计划更为明晰具体，几近达到了2021年公布的2025年产量规划上线，矿产铜产量排名将在全球第一梯队继续提升，矿产金产量排名高位进阶，同时，得益于“两湖一矿”的并购和建设，紫金矿业新增碳酸锂产能规划和排名预期。 业内人士认为，此次紫金矿业进一步优化了公司战略规划指标及2030年战略发展目标，更加科学合理分阶段划定战略总目标达成时间，将对未来发展有着重要意义。 持续高增长的底气来自哪里？据了解，紫金矿业过去三年克服全球疫情持续反复，叠加世界政治、经济及矿业形势复杂严峻等多重挑战，圆满完成了十年规划中第一阶段的目标，成为中国控制有色金属矿产资源最多的大型矿业公司。与2021年行业数据对比，紫金矿业2022年末铜、金、锌资源量可进位至全球上市企业第7、第9和第7位，新增当量碳酸锂资源量位居全球上市锂企第9位。 过去三年，紫金矿业铜、金产量大幅提升，矿产铜方面，受通胀压力、社区冲突等影响，全球头部矿企大多实现产量同比下降，而紫金矿业在旗下三大世界级铜矿投产达产的推动下，矿产铜产量从37万吨增至86万吨，相当于全国产量的近三成，可进入全球上市铜企前6位。矿产金从41吨增至56吨，已成为全球增长最快的黄金矿企之一，可进位至全球上市金企第9位。公司全球矿业地位大幅提升，位居《福布斯》2022全球上市公司2000强第325位及其中上榜的全球金属矿企第7位、全球黄金企业第1位。2022年，预计实现营收2700亿元，归母净利润约200亿元。 基于过去三年的发展成绩，叠加外部环境变化、拥有的优势和面临的挑战，紫金矿业由此修订完善了未来三年规划和2030年发展目标。 控本增效提质量 规划纲要也指出，紫金矿业在前期高增长态势上，已形成较好发展基础，但面向未来三年及到2030年战略目标，仍存在差距，还需应对高适配管理体系、双碳任务目标、成本上升、大型项目拉动有所减弱、全球化人才体系待突破、海外风险等主要挑战。 为达成前述目标，紫金矿业提出将以“提质、控本、增效”为工作总方针，破解日益全球化与局限的国内思维及管理方式之间的矛盾，夯实全球矿业竞争力，推进全球化运营管理和绿色低碳ESG可持续发展。坚持走紫金特色的全球化发展道路，在业务规模持续增长的基础上，构建绿色低碳高质量可持续发展模式；坚持控制成本为企业管理的永恒主题，进一步提升精细化管理水平和自主创新核心竞争力，重塑全球矿业比较竞争优势；推动增量项目产能全面释放、存量项目稳产高产提质增效，加快资源优势向经济社会贡献转化。 同时，培厚资源基础，重点关注全球重要成矿带、全球超大型资源、国内及周边重大资源的并购；内部培养和外部引进相结合，建设高适配的全球人才队伍；打造相关方“创造价值、共同发展”的良好业态，提升紫金文化全球竞争软实力。强化“红线思维”“底线意识”，提高跨国业务监督能力，增强系统性风险防控能力。 分析认为，此次修编规划纲要，更加坚定了紫金矿业致力于成为世界一流金属矿业公司的目标和决心，随着公司全球矿业竞争力的不断夯实，全球化运营管理和绿色低碳ESG可持续发展加速推进，将为更多的投资者和关联方创造更大价值。