1月14日电：华泰证券研报认为，相较2023年CES，今年电动汽车热度有所降低，新车和概念车发布减少，但聚焦智能驾驶和智能座舱的新产品和技术种类繁多，激光雷达、计算芯片以及AI座舱、显示依旧是零部件几大方向。 （1）座舱域：大众、奔驰、宝马等车企聚焦智能座舱车机系统，均宣布将语音助手接入AI大模型；京东方等发布新一代大尺寸座舱显示水晶屏、曲面屏、透明屏等。 （2）驾驶域：禾赛、速腾等多家激光雷达厂商展示或推出前视超远距激光雷达新品。另外，AI技术、氢能或将成为未来汽车主题。除却以往日系车企对于氢能源的展示与运用，本次展会上，发力氢能源的又多了一个韩系车企，现代汽车在本届CES上带来了其“氢动力汽车”和“软件驱动转型”的愿景。

海关数据显示，2023年12月家用电器出口量为33,224.8万台；1-12月累计出口量为371,741.2万台，累计同比增11.2%。 2023年手机出口量为7,804.0万台；1-12月累计出口量为80,212.5万台，累计同比减2.0%。

1月11日讯：今日早盘中，以鸿蒙为首的华为概念股大幅走强，创识科技、亚华电子20CM涨停，传智教育、智度股份、高新发展、立达信、吉大正元等多股涨停。 消息面上，1月18日，华为将举办鸿蒙重要活动，届时将揭秘鸿蒙生态和HarmonyOS NEXT进阶新篇章。 将于2024年一季度面向开发者开放的HarmonyOSNEXT开发者预览版与安卓系统完全脱钩，去掉了传统的Linux内核以及AOSP等代码。近期，“鸿蒙先锋应用专区”正式在华为应用市场上线，为鸿蒙原生应用提前宣传引流。 近期，华为高层（华为轮值董事长胡厚崑等）开始密集为鸿蒙发声，上海证券认为，此举标志着鸿蒙是华为终端2024年重点发力的战略方向之一，鸿蒙生态落地有望加速推进，鸿蒙生态将迎来重要拐点。2024年，有望成为“原生鸿蒙元年”。 官宣合作京东 鸿蒙“朋友圈”重量级扩容 华为合作的“朋友圈”不仅在汽车领域扩容。 1月10日晚间，华为常务董事、终端业务CEO、智能汽车解决方案BU董事长余承东在社交平台“官宣”合作京东：“今天我们迎来了重量级合作伙伴京东，奠定了鸿蒙生态今年的又一座重要里程碑！” 自2023年9月25日华为宣布鸿蒙原生应用全面启动以来，已有多个领域的企业和开发者陆续宣布加入鸿蒙生态。在“官宣”与京东的合作之前，华为已相继与美团、新浪、小红书、哔哩哔哩、支付宝等互联网头部企业宣布合作。2023年12月29日，华为终端BG软件部总裁龚体宣布，HarmonyOS NEXT系统蓄势待发，已有400多家合作伙伴全面启动了鸿蒙原生应用的开发。 龚体还透露，至2023年12月19日，鸿蒙生态设备总量超7亿台，其中华为自有设备3亿多台，预计到24年，鸿蒙生态设备数量逐步达8~10亿台。 鸿蒙生态发展提速 产业催化不断 OpenHarmony（开源鸿蒙）主要应用于非华为品牌终端，由深开鸿、鸿湖万联、润开鸿、九联开鸿等生态合作伙伴主导开发，面向各垂直行业领域支撑千行百业智能终端设备开发，如能源行业的矿鸿、电鸿等。 目前OpenHarmony社区共建者超过6200名，51家共建单位，贡献代码量超过1亿行，基于OpenHarmony打造的行业终端、商用设备有220多款，并已全面商用，覆盖金融、教育、交通等十多个行业领域；已有440多款软硬件产品通过社区兼容性测评，220多家行业生态伙伴作出贡献。 2023年起，华为Harmony OS市场份额呈上升趋势。根据Counterpoint，华为Harmony Os系统的份额呈现出快速上升趋势，截至2023年三季度，华为Harmony OS系统在中国的市场份额已经达到13%，为安卓、iOS之后的第三大手机操作系统，在全球市场的份额也达到3%。 目前已有多家上市公司深度参与鸿蒙生态布局，参与方式包括：1）Openharmony系统及商业发行版开发：软通动力、中国软件国际、润和软件、拓维信息、诚迈科技、中科创达、东方中科等。2）基于Openharmony的行业解决方案：证通电子、新大陆、优博讯、新国都、科蓝软件、新开普等。3）基于Openharmony开发硬件设备：智微智能、九联科技、芯海科技等。太平洋证券观点认为，随着鸿蒙生态持续发展壮大，相关布局厂商有望受益。 申万宏源计算机研究团队同时预计，原生的HarmonyOSNEXT系统推出前期，以软件外包商受益为主，正式版OS推出后，鸿蒙应用开发者有望通过广告、消费场景引流抽成等多方式获利，鸿蒙教培市场也将迎来繁荣，过往Java培训需求有望转向鸿蒙，因此鸿蒙带动的是IT开发和应用整体结构的变革，市场规模更大且具备持续性。

辰奕智能表示，公司未来智能遥控器产品业务的增长驱动主要有以下三方面： 1、积极开拓市场，公司在深圳、香港、新加坡、欧美、日韩、越南等地区和国家建立办事处和生产基地。依托国内市场，辐射亚洲、欧洲、美洲等国际市场，为全球客户提供及时、准确、优质的产品和服务。 2、拓展到更多终端产品，公司智能遥控器产品应用领域逐步拓展到智能空调、智慧屏、投影仪、扫地机器人、智能马桶、智能窗帘等众多智慧家居领域。 3、以创新求发展，加大研发投入，开发更多如：灵犀遥控器、光能遥控器、体感遥控器等新产品，加快产品迭代，为消费者带来更好的智慧交互体验。 公司所处行业与上游行业关系： 智能遥控器行业的上游原材料主要是IC芯片、PCB、MOS管、二三极管和电阻电容等电子元器件，上游行业的技术水平、产品质量和市场化程度对本行业发展有一定影响。

亿道信息表示，从行业的角度来看，消费电子行业的营收分布具备一定的季节分布特点。尤其在海外市场方面，主要的节日如感恩节、圣诞节等集中在每年的第四季度，因此各品牌厂商、零售商等一般在第四季度集中备货，以应对节日的购物热潮。此外，其他节日如复活节等也会引起产品的销售增长。相较而言，一年中上半年通常属于定义、研发产品的阶段，整体需求较少，属于行业淡季。 公司的自有产线负责加固类产品小批量的组装以及消费类产品的打样、测试。产品的量产与外协厂商合作完成，在成熟的产业分工体系中，公司可以充分利用行业内丰富的外协厂商资源，并且确保选取的外协厂商严格满足公司制定的技术要求、品质要求以及商务要求等相关条件。 公司的生产环节由外协厂商提供场地、工人、基础设备等重资产工厂要素，产线的质控、工程师、核心技术人员等由公司派专人驻场监督指导，从NPI试产到EVT、DVT、PVT、MP全程生产服务及监督保障。公司对最终产品生产结果负责。 这种生产组织形式既保障了技术要求、生产品质、服务品质和客人商务选择的多样性，是一种新型高效率的社会资源组织形式，也是高端技术服务业。公司能够将更多的资源、精力放在未来产品创新、产品定义、技术等研发、供应链核心环节，具备更大的柔性化生产制造能力。

雷柏科技表示，公司目前主要聚焦于现有产品体系，短期内以“电子竞技”作为主要发力点，强化公司多年累积的优势，推进电竞产品的无线化进程,夯实现有业务；新增V+loT无线电竞馆数智方案系统，为网咖提供无线产品解决方案，解决网咖外设设备管理方面的痛点难点，推进公司线下无线电竞产品的铺设。中长期战略是基于消费电子品牌商这一定位，围绕消费电子行业做深化布局。 公司近几年的海外营收占比约35%。前期在海外品牌建设的投入较高，主要方式为在主流商圈、渠道进行产品投放，积极参展CES、IFA等，提升品牌的出镜率，树立全球化品牌形象。 公司综合同行友商的经营信息及大行业的研究数据，相较于公司以前年度的销售规模，我们认为自身还有足够大的增长空间。短期积极跟随现当下电子竞技行业不断扩展的趋势，革新无线技术，持续推进“+”计划，打磨无线游戏产品，此外，打造V+loT无线电竞馆数智方案系统，打开新通路，相信会在未来创造新的增长空间。

《科创板日报》1月10日讯：苹果将于今年2月2日正式发售Vision Pro的消息一出，市场对于MR产业链多个环节的关注度也陡升，尤其是显示屏所涉及的硅基OLED材料。近日，不少投资者在“上证e互动”平台询问奥来德与莱特光电有关该材料的情况。 对此，《科创板日报》记者以投资者身份致电上述两家公司董秘办，其相关工作人员均表示，硅基OLED材料属于公司生产材料中的一种，公司有对客户供货，但规模不算大，目前下游客户对硅基OLED材料处于关注状态。 业内：硅基OLED是下一代显示技术的开始 随着Apple Vision Pro发售在即，市场对MR的关注度再次提高。有分析表示，苹果此次的改变主要聚焦在显示屏：通过硅基显示，视觉效果上有了质的飞跃，满足了大众对类眼视觉效果的要求。 “硅基OLED，具有高像素密度、高分辨率、快响应速度、轻薄等优势，这意味着硅基OLED是XR（包括AR、VR、MR）设备的最佳选择，Apple Vision Pro选择该材料也是对硅基OLED先进性的验证。”业内先进制造领域券商分析师向《科创板日报》记者解读称。 “硅基OLED还在高速更新迭代中。”上述分析师表示，硅基OLED及相应材料的成本都较高，生态链也没有承接巨大终端市场的能力。但是硅基OLED是下一代显示技术的开始，就像玻璃基LCD、玻璃基OLED一样持续发展了十多年。 需要一提的是，容亿投资于去年底发文探讨硅基Micro-OLED（硅基微型OLED），认为该材料非常适用于XR、军工、工业及医疗等领域。 “伴随着军队数字化装备升级改造、新能源汽车智能座舱HUD标配、工业及医疗场景对近眼显示新的需求，将进一步打开硅基OLED显示领域的增量市场。”容亿投资总监何远迪如是表示。 中航证券科技电子分析师刘牧野也向《科创板日报》记者表示，“Apple Vision Pro所使用的硅基OLED与用于手机的传统OLED材料不完全相同。从显示效果看，其更多用于近眼设备领域，因此对材料和技术都有着更高的要求。” “苹果采用的硅基OLED代表着微型显示技术的发展方向。”刘牧野称，“但我们要看到苹果MR头显设备才刚面世。相较于传统的OLED，硅基OLED的成本更高，因此使用领域也更集中在高端领域和小尺寸面板上。” 厂商：有储备硅基材料 但下游客户占比不算高 受益于Apple Vision Pro发售在即，产业链各环节高度关注硅基OLED及其相关材料。近日，更有外媒报道称，京东方与视涯科技或已进入Apple Vision Pro的产业链。 《科创板日报》记者了解到，OLED材料厂商奥来德与莱特光电均表示，其有硅基OLED材料的储备，且一直在向下游客户供货，但规模都不算大。 其中，奥来德董秘办工作人员向《科创板日报》记者表示，该公司已向7-8家客户小规模供货硅基OLED材料，包括安徽熙泰、南京国兆、湖畔光电、观宇科技等。 “大规模量产硅基OLED，需要12英寸生产线，但下游客户目前仍多为8英寸生产线，也有客户规划了12英寸生产线，但建设需要一定时间。”上述工作人员表示。 此前，奥来德表示，该公司正推进硅基OLED材料的市场推广与送样测试，也有材料正在视涯科技测试验证。 对于上述情况，奥来德董秘办工作人员回复称：“奥来德2022年底正式实现多个Prime材料导入国内面板厂商，全面实现这一类型材料在面板厂商的本土化。公司的其他OLED材料也正处于客户测试和验证阶段，公司预计几年内实现全部材料的本土化导入。” 莱特光电董秘办工作人员则向《科创板日报》记者表示，该公司有储备硅基OLED材料。目前该公司多款OLED产品在视涯验证测试，尚未形成销售收入。“OLED面板厂商目前主要聚焦于手机领域，中大尺寸的传统OLED面板和产品还在不断普及中，硅基OLED面板会更高端，目前普及领域有限。” 产业：面板领域正在复苏 OLED材料创新需求强 就《科创板日报》记者向奥来德、莱特光电、瑞联新材等国内OLED材料厂商所了解到的情况整体来看，目前OLED材料主要使用领域为手机，但产业也朝着电视、平板等大中型尺寸快速发展。 上述三家公司董秘办相关工作人员均表示，从面板厂商与终端消费市场反馈来看，消费电子的复苏，带来了材料方面的良好预期。 奥来德近日在投资者调研中表示，通过下游反馈，OLED面板行业正在复苏，稼动率处于快速提升阶段，反映到终端消费市场，很多品牌手机的销量较好，因此该公司提供的上游原材料得以保持较好的出货节奏。“2023年材料放量以Prime类材料为主，2024年其他材料也会放量。” 2023年前三季度，奥来德有机发光材料总收入为2.22亿元，较去年同比增长47.36%。2023年Q1-Q3，该公司各单季度有机发光材料营收分别为6597万元、7551万元、8016万元。该业务板块成为了拉动其业绩增长的重要因素。 招股书显示，莱特光电是首家为京东方供应OLED发光功能材料且具备自主专利的国内厂商，实现了多种OLED材料的量产供应。 莱特光电董秘办工作人员向《科创板日报》记者表示，从OLED终端应用来看，智能手机是第一大应用市场，逐渐从高端旗舰机向中低端机型渗透，折叠屏、平板、电脑、车载显示等新市场将持续打开行业增长空间。 莱特光电此前在接受机构调研时表示，目前该公司量产的两款产品Red Prime材料及Green Host材料持续稳定供货，Red Host材料、Green Prime材料、Blue Host材料等新产品已在客户端验证测试，有望为其未来带来新的业绩增量。 瑞联新材董秘办工作人员此前向《科创板日报》记者提到，市场对OLED面板的需求在增强，苹果拟在新款iPad Pro上采用OLED显示屏，高端智能汽车的数控板块幕面积也越来越大。瑞联新材方面则表示，“未来公司OLED材料的业务占比或将超过液晶材料。” “国内OLED材料厂商的发展机遇在于与国内面板厂商配合创新，才能达到更好的发光效果。”中泰证券分析师王芳表示，“OLED材料的本土化发展，是国内面板厂商保持创新与竞争力重要一环，相关材料创新的动力和需求都较强。”

随着属于美股“七巨头”的2023年正式翻篇，这些在过去一年里炙手可热的科技巨头们，在岁末年初似乎也突然失去了“魔力”…… 根据彭博七巨头股价回报指数(Bloomberg Magnificent 7 Price Return Index)显示，包括苹果、亚马逊、谷歌母公司Alphabet、微软、Meta、特斯拉和英伟达在内的所谓美股科技“七巨头”，在过去四个交易日已连续下跌，创下一个月来最长的连跌纪录。 其中，苹果股价在这段时间里累计下跌了4.6%，市值随之蒸发约3830亿美元，这一数字几乎已相当于三星电子的总市值。 与此同时，以科技股为代表的纳斯达克100指数在过去四个交易日里也出现了持续下跌。 Interactive Brokers Group首席策略师Steve Sosnick表示，“我们不知道去年的涨势是否已经完全结束，但市场在经历了我们所看到的那样的(猛烈)涨势之后出现回调，是完全正常的。若非年底的因素推动涨势，我认为我们原本就将看到狂欢逐渐趋于结束。” 不少业内人士也指出，美股“七巨头”在新年之交的回落可能是一个信号，表明投资者对2023年涨势的持久力的怀疑是有道理的。虽然这一科技巨头组合去年在AI狂潮的推动下飙升了逾100%，但2023年下半年的涨势已有所降温，因为投资者正在考虑美联储是否有能力实现美国经济软着陆，这很可能意味着美联储降息幅度将少于当前市场的预期。 Sosnick就认为，无论美国经济接下来能否实现软着陆，“七巨头”可能都尝不到甜头。“如果出现比软着陆更糟糕的情况，七巨头就不太可能获得高个位数或两位数的盈利增长。而在软着陆的情况下，美联储最终也不太可能会实现六次降息。” 新年“滑铁卢” 值得一提的是，上述美股“七巨头”中的一些“成员”，在今年年初也已经感受到了自身面临的压力。 苹果股价在本周就遭遇了市场利空打压——巴克莱分析师本周初将这家科技巨头的股票评级下调至减持，称他们预计未来iPhone需求将陷入疲软。 特斯拉在过去四个交易日里也下跌了8.8%，创下四周多来最长连跌纪录。尽管特斯拉周二报告称，该公司第四季度交付的电动汽车数量超过分析师预期，但该公司纯电动汽车销量第一的位置已被比亚迪所取代。 当然，可以肯定的是，现在就说科技股的涨势已经结束，还为时过早。这些科技巨头们2023年的大部分涨幅，只是收复了一年前的跌幅，其中一些公司——例如亚马逊、谷歌、Meta和特斯拉的股价仍低于历史高点，这表明它们可能还有一定的上涨空间。 但是，这些科技巨头想要在2024年继续维持强势，也许也还有着更多的工作要做。Sosnick认为，这些科技巨头不仅需要继续向外界展示其可靠的科技前沿技术，还需要继续提供能够实现稳健盈利的保证。 他表示，“在12月份，每个人都已下单，现在我们必须看看牛排是否好吃。”