在由 上海有色网信息科技股份有限公司（SMM）、上海有色金属行业协会、苏州市压铸技术协会 主办的 SMM ASCC 2026（第八届）汽车供应链大会暨产业协同论坛-汽车轻量化与高端用钢创新论坛 上，SMM 俞超围绕“从‘高性能’到‘低碳’：汽车钢产业链正在发生什么变化”的话题展开分享。 需求基本盘已经换了： 一半以上是新能源，三分之一以上是出口 2025年中国汽车销量3,440万辆，同比增长9.4%，连续17年维持全球第一，新能源汽车销量1,649万辆，占比达47.9%。 2026年8月新能源渗透率达65.2%，单月首次超60%，1–7月累计渗透率达51.2%（乘联会8月零售口径65.2%）。 2026年1–8月整车出口715.3万辆，增长66.7%，占销量35%；新能源出口343.5万辆（+120%），连续三个月月度出口超百万辆。 六年间新能源渗透率从5%到近50%：全球电动化份额达四分之一 据SMM了解，2020年国内新能源渗透率5.4%，2025年47.9%，今年前8个月61%。中国用六年时间走完了燃油车时代的下半场。 据IEA数据显示，2025年全球电动车超过2,000万辆，渗透率约25%，预计今年2,300万辆渗透率将达到28%左右。 出口与欧洲接棒——汽车钢的 需求地理与碳规则同时在变 中国：2026年出现了分化。1月购置税减半、以旧换新政策修改，销量下滑，之后靠出口拉回来：1到8月国内新能源销量同比增长11%，增量全部来自出口。 全球市场：上半年数据来看，北美电动车销量同比减少20%，欧洲电动车销量同比增加27%。这意味着汽车钢的需求地理在变——更多的车卖到欧洲；而与此同时，碳规则也在变——CBAM今年进入定式期，今年只覆盖2.5%，2034年预计覆盖率将达100%，并已提案2028年纳入整车。 从热卷到780MPa镀锌汽车板，价值阶梯约3,100元/吨 “汽车级”本身只值百元级，性能与镀层才是溢价来源 上海现货的价格阶梯。从普冷到“汽车级”只增值约180块。真正的溢价在哪？热卷到DP780镀锌汽车板一共3,100元，"汽车级"本身只贡献了180，性能和镀层贡献了大约2,550。这说明一件事：市场愿意为性能付钱。低碳版本的定价，必须在这个阶梯里找到自己的位置。 20个月里普冷跌11%、汽车板跌9%， 冷热价差已跌破加工成本线 再看20个月的走势。2025年1月至今热卷基本维持不变，普冷价格下跌11%，DC04汽车卷下跌9%，只有DP780镀锌汽车板守住了价格。 从价差冷热价差来看：从855元收窄到385元，跌破了450元的加工成本线；汽车级对普冷的溢价只有一百多。同时今年上半年汽车行业利润率只有3.8%，利润同比下降20%。所以低碳化是在冷轧汽车板价格竞争最激烈、下游利润最薄的环境里发生的，这是目前的核心矛盾。 汽车钢产业链八个环节： 议价权集中在两端，加工增值集中在中段，数据控制权正在向OEM集中 议价权集中在两端：上游矿山寡头定价，下游整车厂定点、定价、定规则。 加工增值集中在中段：从热卷3,390到DP780镀锌汽车板6,490，增值3,100元一吨，都发生在冷轧镀层这一段。 数据控制权正在向整车厂集中：钢厂掌握PCF的源头数据，但整车碳足迹的公示、采购准入，都在OEM手里。 数据必须逆流而上—— 低碳汽车钢= 高性能+ 低排放+ 可验证数据 碳流：上游大约0.25，炼钢这一步决定了80%。到Tier1冲压有个放大效应：材料利用率60到70%。到整车，钢大约占13到15吨碳足迹的20%。 数据流（蓝线）：整车要公示碳足迹、要报CBAM，就要零件PCF；零件PCF要Catena-X数据，就要钢卷号和批次追溯；追溯到最后是钢材PCF证书。所以低碳汽车钢的定义是三个条件：高性能、低排放、可验证数据，少一个都不成立。 低碳汽车板产能以百万吨计，公开披露的交付以万吨计 瓶颈不在产线，而在需求与结算机制 据 SMM 了解，当前已建成及规划低碳汽车板产能均以百万吨为量级，但企业公开披露的低碳钢交付量仅达万吨级别。行业瓶颈并非产线供给，而是市场需求与结算机制。 减碳成本是一个阶梯：30%减碳的溢价在百元级，50%以上在千元级 而中国买家的支付意愿目前是0–500元/吨 低碳汽车钢吨钢成本增量· 相对常规高炉-转炉汽车板（元/吨，SMM估算区间） SMM的估算： 第一档，转炉高废钢比加绿电冷轧，减碳30%，吨钢增量约50到300元——废钢铁水价差、绿电绿证和认证费用。 第二档，废钢电炉加绿电，减碳六七成，100到450元——电炉高炉成本差。 第三档，氢基DRI电炉加绿电，700到1,500元——绿氢28块4一公斤，一吨钢54公斤氢。 买方意愿：中国低碳汽车板差价0到500元。 SMM低碳钢价格预测（废钢路径的示例） 溢价“谁来付”是真问题 单车钢材采购量约 1 吨。若吨钢溢价 300 元，则单车成本增加 300 元，在 15 万元整车售价中占比 0.2%；吨钢溢价 1000 元时，单车成本增加 1000 元，占车价 0.7%；参照欧洲长协价 275 欧元测算，单车成本增加 2156 元，占车价 1.4%，上述水均不足 1.5%。 换从盈利端观察：以今年上半年 3.8% 的行业利润率计算，一台售价 15 万元车辆的利润为 5700 元，吨钢溢价 1000 元，即吞噬单车利润的 18%。当前国内采购方可接受的溢价区间为 0–500 元，对应单车新增成本 0–500 元。因此，低碳成本的承担主体并非空泛讨论，而是行业亟待厘清的现实难题。 结论：汽车钢的竞争坐标从“性能×价格”变为“性能×成本×碳” 从高性能到低碳：性能仍是入场券，碳成为第二张入场券，同一牌号多个碳版本、多个价格。 从产品到产业链：竞争单位不再是牌号，而是钢、碳、数据的整条链，谁掌握可验证数据，谁掌握定价话语。 从价格到价值：钢价之外出现碳价值，以准入、长协、证书三种形式兑现，市场需要独立的价格加碳加合约的发现机制，这是SMM需要重点补足的板块。 》点击查看SMM ASCC 2026（第八届）汽车供应链大会暨产业协同论坛专题报道

在由 上海有色网信息科技股份有限公司（SMM）、上海有色金属行业协会、苏州市压铸技术协会 主办的 SMM ASCC 2026（第八届）汽车供应链大会暨产业协同论坛-汽车&机器人协同论坛 上，人形机器人（上海）有限公司 采购总监 杨少平围绕“汽车与具身智能融合创新与产业化落地路径”的话题展开分享。 行业大势：为什么是现在 2026年人形机器人市场全景 据信通院、摩根士丹利及行业机构（2026年8月）等数据显示，2026 年全球人形机器人市场规模预测区间为 83 亿至 121 亿美元；上半年行业出货量达到 1.91 万台，同比大幅增长 272%。 目前国内厂商占据全球 97% 以上份额，处于全球领先地位；2025 至 2030 年，行业 5 年复合增速高达 106%，增长潜力十分可观。 对于未来中国人形机器人市场规模的预测来看，预计2030年，中国人形机器人市场规模将达2000亿元左右。 汽车与具身智能融合的三大驱动力 技术同源、供应链复用、场景天然 ① 技术同源 自动驾驶与具身智能共享感知（视觉/激光雷达）、决策（AI大模型/端到端）、执行（电机/减速器）技术栈。车企的自动驾驶能力可「原样迁移」到机器人。 ② 供应链复用 汽车供应链高度成熟，电机、电池、结构件大量可跨界复用。特斯拉Optimus大量复用Model 3/Y的电机、电池和制造工艺。 ③ 场景天然 汽车工厂是机器人最理想的试验田。优必选Walker S在极氪工厂多机协同搬运，蔚来引入机器人后产线效率提升30%。 有色金属的关键角色 一台75kg人形机器人的有色金属材料需求 新能源汽车vs 人形机器人：材料需求对比 单台用量差距大，但人形机器人增长斜率远超汽车→ 百万台量产时铜需求增7000吨，稀土需求增900吨 有色金属材料在机器人中的三大应用 铜—电机绕组与线束 40+个伺服电机，每个需高纯度铜线绕组。百万台量产→ 年增铜需求7000吨。高导电率铜材直接决定电机效率。 铝—轻量化骨架与关节 单台25kg铝合金，要求比汽车更高强轻比（6063-T5/7075）。需开发机器人专用合金配方和挤压工艺。 稀土永磁—伺服电机心脏 钕铁硼永磁体占电机质量15-20%。百万台量产→ 年增稀土需求900吨。高磁能积材料可减小电机体积、提升功率密度。 产业化落地路径 产业化落地的三个阶段 1 技术验证与场景导入 2024-2026年。小批量、多场景验证。单台成本30-50万元，产量百台到千台级。主要场景：汽车工厂、3C产线（占51%）——当前阶段 2 小批量量产与成本下降 2027-2028年。年产量达万台级。AI大模型成熟，零部件国产化率90%+，标准化设计降低BOM复杂度。成本降至15-20万元——成本拐点 3 规模化量产与生态构建 2029-2030年。年产十万到百万台。成本降至10-15万元。材料需求从吨级跃升至千吨级，材料企业升级为联合开发伙伴。 第一阶段拼技术· 第二阶段拼供应链· 第三阶段拼生态—有色金属材料贯穿始终 根据2024年到2030年人形机器人单台成本下降趋势预测来看，2024年人形机器人单台成本在40万元左右，2026年有望下降至25万元左右，预计2030年该数据有望下降至12万元左右。 需求视角下的三大供应链挑战 ① 非标件多，供应商少 当前阶段BOM中非标件占比超60%，高牌号钕铁硼、高精度铜材依赖少数供应商，交期长、价格高、议价能力弱。 ② 原材料价格波动大 稀土价格近两年波动幅度超40%，铜价持续上涨。产业化早期供应链稳定性比成本优化更重要，需建立「双源+战略储备」机制。 ③材料规格未标准化 机器人专用合金牌号、铜材纯度标准尚未建立。每家机器人企业各有规格，材料企业难以规模化生产，推高成本。 供应链协同 三个思考点 思考一：从「买材料」到「买解决方案」 需要铜材企业优化电机绕组导电率，需要铝材企业设计更轻更强的骨架。采购关系从「交易型」转向「战略共创型」。 思考二：供应链韧性> 成本优化 产业化早期，稳定性和韧性比成本更重要。建立「双源+战略储备」机制，确保关键材料供应安全。 思考三：材料创新是产业化的「隐形推手」 高磁能积钕铁硼减小电机体积，高导热铝合金简化散热，高纯度铜材提升效率—材料端微创新汇聚成产业化大突破。 》点击查看SMM ASCC 2026（第八届）汽车供应链大会暨产业协同论坛专题报道

在由 上海有色网信息科技股份有限公司（SMM）、上海有色金属行业协会、苏州市压铸技术协会 主办的 SMM ASCC 2026（第八届）汽车供应链大会暨产业协同论坛-汽车&机器人协同论坛 上，鸿劲新材集团 研发总监 程汉明围绕“高性能铝合金在人形机器人应用现状及展望”的话题展开分享。 研究背景 人工时效后也无法满足工业无人机机身、起落架，人形机器人手臂、骨骼等产品实际工况对材料高强韧性的要求 高强高韧铝合金 高强高韧铝合金 开发兼具高屈服强度和高韧性的材料，以满足关键结构件对力学性能的综合要求；必须具备良好流动性，适合高压铸造； 产品应用优势： 良好流动性、适用于高压铸成型；高强高韧，满足高工况要求；高安全系数；优良耐腐蚀性能。 实验数据 力学性能 耐腐蚀性能 中性盐雾试验 720h后压铸平板外观 实验条件：采用热策SKBWFC1000A-HTHJ 循环腐蚀试验箱，以 GB/T 10125-2021为测试标准，纯水电导率≤5~20 μs/cm，纯水硬度≤0.05 mmol/L，盐溶液：(5±0.5)% NaCl溶液； PH值：6.5~7.2（25℃）；喷雾压力：0.07-0.17 MPa；喷雾速率：1～2 ml/80( cm2· h)。 疲劳寿命 疲劳极限：115.4±5MPa 应力疲劳试验按照GB/T 3075-2008《金属材料疲劳试验轴向力控制方法》的要求在室温下进行，采用正弦波加载，应力比R=-1，加载频率40Hz ； 焊接性能 应用案例 应用案例一：工业无人机结构件 该项目与国内某头部工业级无人机龙头企业联合开发，自2025年1月正式启动，经过一系列材料迭代优化、产品试制及可靠性测试，成功通过产品全面验证，最终于2025年10月实现大规模量产！ 应用案例二：工业无人机结构件 随机抽检产品的本体取样各项力学性能稳定达标 应用案例三：无人机支架 应用案例四：机器人结构件 高强高韧铝合金 应用案例一：机器人结构件 应用案例二：机器人结构件 》点击查看SMM ASCC 2026（第八届）汽车供应链大会暨产业协同论坛专题报道

在由 上海有色网信息科技股份有限公司（SMM）、上海有色金属行业协会、苏州市压铸技术协会 主办的 SMM ASCC 2026（第八届）汽车供应链大会暨产业协同论坛-汽车&机器人协同论坛 上，具身智能机器人 专家 张朝鹏围绕“具身智能机器人在汽车制造业中的场景应用”的话题展开分享。 全球人形机器人产业全景解析 行业前沿：全球人形机器人发展现状 人形机器人：从实验室走向产业化 AI技术突破：核心驱动力 人工智能与传感器技术的飞速发展，赋予机器人更强的学习与决策能力，使其从实验室原型迈向具备实用价值的智能体。 劳动力结构变革：市场刚需 全球劳动力成本上升及结构性短缺，为机器人替代人工创造了巨大的市场空间，推动产业规模化生产。 应用场景拓展：潜力无限 从工业制造到家庭服务，再到公共安全领域，人形机器人的应用边界正在被不断打破和重构。 巨头巡礼：核心企业技术与战略解析 波士顿动力：从“杂技演员”到量产机器人 技术先驱：卓越的运动控制 以顶尖的运动控制算法闻名，早期Atlas机器人具备跑酷，后空翻等杂技级能力，被誉为“机器人界的杂技演员”； 商业化落地：全电动量产启动 从技术展示转向实际应用，推出全电动量产版Atlas，并已在波士顿总部正式启动生产，聚焦汽车制造等工业场景。 AI 赋能：DeepMind 智能决策 与谷歌 DeepMind 深度合作，为机器人注入更强大的智能大脑，显著提升复杂环境下的自主决策能力。 Atlas V2：全电动量产版的核心突破 高度模块化设计： 关节、电池、传感器等关键部件均可现场快速更换，30分钟内即可完成维修，极大提升了设备的维护效率和可用性。 四指灵巧手适配： 专为汽车零部件抓取设计，可灵活处理螺丝、插头、线束等工件，满足绝大部分工业场景的精细操作需求。 360°全向旋转关节： 肩部与腰部采用360度旋转关节设计，显著提升了机器人在车底、机柜等狭小空间内的作业灵活性和可达性。 自主寻站与极速换电： 具备“自主寻站+3分钟换电”能力，全程无需人工干预，配合Orbit平台实现技能共享，确保24/7不间断作业。 量产计划与首批客户 2026年产能全锁定 波士顿动力已宣布2026年的全部产能订单已被预订一空，市场认可度极高。 首批客户：现代汽车& 谷歌 两大巨头成为首发用户，提供资金支持并反馈宝贵的应用场景数据。 规划年产3万台新工厂 建设全新机器人工厂，大幅提升产能以满足未来爆发式的市场需求。 特斯拉：Optimus -未来十年的核心业务 战略重心转移：停产ModelS/X 特斯拉做出重大决定，永久停产ModelS和ModelX将产能全面转向Optimus人形机器人研发。 构建AI护城河：投资xA120亿美元 合作开发专为机器人和自动驾驶设计的VLA大模型，意图在AI领域建立不可撼动的核心优势。 未来十年核心业务 Optimus不仅仅是产品，更是特斯拉定义未来十年的关键战略支柱。 Optimus Gen-3：规模化量产设计 百万台产能目标与垂直整合战略 超级工厂产能规划 弗里蒙特工厂改造： 将原Model S/X产线改造为Optimus产线，预计2026年底启动量产。 得州千万级超级工厂： 新建年产能高达1000万台的工厂，预计2027年投产，展现惊人产能野心。 垂直整合与成本控制 高度依赖中国供应链(70%) 关键部件如执行器和灵巧手关节主要由中国企业供应，实现高度垂直整合。 终极成本目标：$20，000/台 当量产规模达到100万台时，通过自研标准化执行器与规模效应实现成本骤降。 商业化落地与资本青睐 工业场景验证：宝马工厂 Figure 02 负责内饰装配，良率高达 98.7%，技术成熟度获制造业标杆验证。 跨界合作试点：沃尔玛模式 2026年Q3试点“仓储+家庭”双场景，探索机器人全天候服务的全新商业模式。 家用市场布局：Alpha测试 提前两年启动，招募1000户家庭收集真实数据，加速家用机器人研发迭代。 横向对标：主流机型核心特点对比 各机型核心优势与短板分析 未来展望：市场预测与供应链格局 全球人形机器人市场规模预测（按国家） 中国市场出货量预测（按应用场景） 2028年中国市场应用场景占比预测 工业制造(首要落地场景)： 预计占比45% -规模化应用核心； 仓储物流(高增长领域)： 预计占比25% -智能化升级刚需； 家庭服务(未来增长点)： 预计占比15% -成本下降后快速崛起。 全球人形机器人供应链格局：中国占据主导 全球约80%的人形机器人供应链集中在中国： 从执行器、传感器到减速器、电机，中国企业在关键环节占据主导。特斯拉、波士顿动力等巨头均高度依赖中国供应链体系。 全栈技术覆盖： 在执行器、传感器、减速器及电机等核心零部件领域，中国企业拥有成熟的技术积累与量产能力。 产业集群效应： 完善的上下游配套体系，不仅带来显著的成本优势，更形成了难以替代的产业生态壁垒。 全球巨头依赖： 无论是特斯拉Optimus还是Figure AI，其机器人产品的生产制造均高度依赖中国供应链网络。 核心受益环节：执行系统-关节与驱动 执行系统是机器人的“肌肉”，以下四大核心部件及其代表企业构成了全球供应链的中坚力量。 核心受益环节：执行系统-灵巧手与感知 总结：这些企业在传感器和灵巧手领域的突破，为人形机器人的智能化提供了关键支撑。 核心受益环节：决策与认知系统 决策与认知系统是机器人的“大脑”，是其智能的核心，涵盖算力支持与算法决策。 总结：虽然在高端AI芯片领域仍面临挑战，但中国企业正在快速追赶，并在算法和应用层不断创新。 全球供应链面临的风险与挑战 芯片供应瓶颈： 高端AI芯片和部分关键传感器仍依赖进口，存在断供风险，直接影响生产连续性。 地缘政治风险 ：国际贸易摩擦加剧，关税壁垒和出口管制可能影响供应链的稳定和效率，显著增加企业运营成本。 核心技术“卡脖子”： 在基础材料和核心零部件设计能力上与国际顶尖水平存在差距，缺乏自主知识产权，受制于人。 应对策略与展望： 头部企业考虑自建工厂规避风险，国家加大基础研究投入，力求实现核心技术自主可控。 总结：人形机器人——下一个颠覆性科技产业 技术快速迭代： 波士顿动力、特斯拉等企业在运动控制、AI大脑及量产设计上不断突破，推动人形机器人智能化与实用化水平飞速提升。 市场即将爆发： 全球市场，尤其是中国市场正迎来爆发前夜。工业和物流场景将率先实现规模化落地，家庭服务市场潜力巨大。 中国供应链优势显著： 全球80%供应链集中在中国，企业在执行器、传感器等环节占据主导，将深度受益，但需警惕核心技术风险。 机器人减速器与特斯拉机器人深度解析 PART 01 机器人减速器深度解析 机器人的“关节灵魂” 精密传动核心： 作为机器人的运动枢纽，减速器将电机的高速运转转化为精准的低速大扭矩输出，是机械臂灵活运动的物理基础。 性能决定关键 ：直接影响机器人的定位精度、重复定位精度及动态响应速度，是衡量机器人整机技术水平的核心指标。 成本与可靠性： 占据机器人本体成本的重要比例，其稳定性直接决定了整机的使用寿命、维护成本与长期运行效率。 定义与核心作用 机器人精密减速器是专为机器人关节设计的高精度动力传动装置，它在伺服电机与执行末端之间架起桥梁，实现关键的扭矩放大、转速降低与运动精确控制，是保障机器人灵活、粗清准、高效运转的核心部件。 01 扭矩放大： 将伺服电机的高速低扭矩输出，转化为机器人关节所需的低速高扭矩动力，为机械臂提供承载重物与灵活运转的强劲驱动力。 02 精确控制： 提供极高的传动精度，保持极低的回程间隙(背隙)，确保机器人动作轨迹精准无误，满足精密装配、焊接等高精度作业需求。 03 惯量匹配： 优化电机与负载之间的转动惯量比，提升系统的动态响应速度与稳定性，减少电机能耗，让机器人的启停与变速更加顺滑。 04 结构紧凑 ：在极小的体积内实现大传动比，有效减少机器人关节的尺寸与重量，是推动机器人小型化、轻量化设计的关键技术。 随后他介绍了谐波减速器和RV减速器的工作原理以及应用场景等情况，并将其优劣势作出对比： 中国市场现状与国产替代进程 近年来，中国减速器产业在政策引导与市场需求的双重驱动下迅猛发展，技术壁垒不断突破，国产替代进程显著加速逐步改变了长期依赖进口的市场格局。 PART 02 特斯拉机器人（Optimus）全面解读 “Optimus不仅是一款人形机器人，更是特斯拉AI技术向物理世界延伸的终极形态，是开启通用机器人时代的关键钥匙。 研发背景与发展历程 设计目标与应用场景 以打造“适应人类环境的通用智能体”为核心目标，机器人身高约173cm、体重约57kg，具备类人化的灵活性与高智能，能够无缝操作人类工具、融入日常生产生活场景，成为兼具实用性与适应性的下一代智能协作伙伴。 技术规格详解(Gen 3) 核心技术：执行器(Actuators) 旋转执行器(14个)： 应用于肩、肘、髋等关键关节，实现多维度灵活转动。采用无框力矩电机+ 谐波减速器的组合方案，兼顾高扭矩输出与微米级的精准位置控制，确保运动的流畅与稳定。 直线执行器(14个)： 部署于膝、脊柱等支撑关节，负责线性驱动与负重承载。核心采用无框力矩电机+行星滚柱丝杠，在保证高负载能力的同时，实现高效、平稳的线性位移，是机器人完成行走、负重等动作的关键。 执行器作为Optimus的动力源泉，通过定制化的精密机械传动方案，构建了机器人精准、灵活且有力的运动基础，是实现类人运动能力的关键硬件支撑。 核心技术：AI大脑与传感器 PART 03 深度关联分析 Optimus 如何选择减速器？探寻人形机器人关节的核心抉择 这一选择不仅是技术层面的适配，更是特斯拉对人形机器人量产化、智能化的战略布局，从核心部件的选型到整体系统的协同，构建起Optimus独特的技术壁垒，为未来的规模化应用奠定坚实基础。 Optimus的传动系统揭秘 选型考量：为何是谐波减速器？ 总结：谐波减速器凭借其轻量化、高精度与成本优势，成为人形机器人关节驱动的理想选择，完美契合了机器人对灵活性、准确性和经济性的核心需求。 性能与成本影响分析 核心价值： 技术选型与供应链的双重优化，不仅解决了人形机器人的运动性能瓶颈，更通过成本控制为Optimus的规模化量产和商业化普及扫清了关键障碍，加速了通用机器人走进现实的进程。 PART 04 行业趋势与未来展望 人形机器人时代的到来 技术基石突破： 高性能伺服电机与精密减速器的深度融合，突破运动控制与动力输出的物理极限，实现拟人化的灵活步态与精细操作，为机器人普及奠定坚实基础。 产业生态重构： 从核心零部件研发到系统集成的全产业链升级，推动制造业向智能化、柔性化转型，催生万亿级人形机器人市场新蓝海，重构全球工业格局。 未来生活重塑 ：从工业生产、医疗护理到家庭服务的场景全覆盖，机器人将成为人类的智能协作伙伴，释放生产力，彻底改变人类的生产方式与日常生活。 “ 特斯拉Optimus的量产将成为行业分水岭，正式开启人机协作的新纪元” 机器人减速器技术发展方向 特斯拉效应：对减速器市场的变革性影响 01 引爆海量需求： 仅Optimus一个机型就将创造每年数百万台精密减速器的需求，直接引爆人形机器人上游核心零部件的市场增量。 02 引领技术路线： 推动谐波减速器成为人形机器人领域的主流传动方案，确立行业技术标杆，引领全球减速器研发方向与标准制定。 03 重塑全球供应链： 加速全球减速器产业链向中国转移，推动国产精密减速器企业快速融入全球高端制造体系，提升中国在核心零部件领域的话语权。 04 加速成本下降： 规模化需求倒逼产业链进行技术创新与生产优化，推动减速器产品价格持续下探，大幅降低人形机器人整机成本与行业应用门槛。 未来展望：人形机器人时代的减速器产业 人形机器人应用场景日益丰富，驱动核心部件需求爆发 千亿级蓝海市场机遇： 人形机器人潜在市场规模远超工业机器人，预计将形成千亿级的增量市场为减速器产业打开前所未有的增长空间与发展红利。 极致严苛的技术挑战： 相比工业场景，人形机器人对减速器的轻量化、传动效率、使用寿命及成本控制提出了更为苛刻的要求，倒逼精密制造技术的持续革新。 产业格局的优胜劣汰： 具备规模化量产能力、成本控制优势及持续研发送代能力的企业将脱颖而出，行业竞争格局迎来深度重塑与洗牌。 核心数据汇总 国内应用场景 教育科研、物流搬运、工业制造、电力巡检、特种作业、商业服务、健康养老。 》点击查看SMM ASCC 2026（第八届）汽车供应链大会暨产业协同论坛专题报道

在由 上海有色网信息科技股份有限公司（SMM）、上海有色金属行业协会、苏州市压铸技术协会 主办的 SMM ASCC 2026（第八届）汽车供应链大会暨产业协同论坛-汽车&机器人协同论坛 上，惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 高级副总裁 黄力围绕“跨界供应链协同 汽车电子与机器人的融合新机遇”的话题展开分享。 行业背景 行业之问：汽车零部件企业做机器人，是降维打击还是隔行如隔山？ 破局之道：从“降维”走向“融合” 跳出简单的“平移复用”思维，推动汽车与机器人供应链的双向协同与重构。将汽车的规模化制造基因与机器人的智能化需求深度结合，构建适配新场景的混合供应链生态。 现状：巨头跨界入局 头部汽车加速布局机器人赛道，试图将成熟的供应链体系与制造经验复制迁移。 争议：能力能否平移？ 汽车供应链的标准化与规模化，能否适配机器人的非标、柔性与高精密控制需求？ 同源底座 汽车电子与机器人供应链的共通基因 同源底座：两大产业的共通基因 技术同源，能力复用 汽车电子与机器人产业在核心技术、供应链及质量管理体系上高度同源，为跨域协同提供了天然的融合基础，加速技术落地与成本优化。 硬件制造能力同源： 依托成熟的汽车零部件供应链，覆盖控制器、传感器、精密结构件等核心硬件。具备低成本、大批量的制造与供应能力，为机器人硬件研发提供坚实支撑 。 项目交付能力同源： 遵循ISO 26262功能安全及IATF16949质量体系，拥有百万级大批量交付经验。具备完善的长周期项目管理与可靠性验证能力，保障产品稳定落地。 客户生态能力同源： 深耕大型终端客户与智能制造场景，积累了强大的上下游资源整合能力。汽车与机器人领域的客户资源可双向复用，形成生态协同效应。 项目管理与质量体系能力同源 以汽车工业的成熟基因，赋能机器人产业实现高质量规模化落地。 汽车工业百年沉淀，形成严苛品控与高效制造体系。经验迁移至机器人产业，可补齐量产交付、质量一致性及可靠性短板，支撑规模化发展。 严苛质量体系： 落地IATF16949 汽车级质量体系，全流程管控，保障机器人安全可靠、品质一致。 百万级量产能力： 传承汽车成熟的大批量交付经验，优化供应链协同，突破机器人量产效率与成本瓶颈。 全生命周期管控： 大客户项目管理经验，覆盖从需求定义、研发验证、生产制造到运维的全流程闭环管理。 极致可靠性验证： 对标车载功能安全标准，通过多维度、长周期的可靠性测试，解决机器人产品在复杂场景下的稳定性难题。 隔山之阻 两大产业供应链的核心差异与现实痛点 跨域供应链融合存在多重现实差异 汽车成熟供应链不能简单平移至机器人赛道，需开展跨域供应链协同创新。 产品需求差异： 汽车追求长周期、百万级大批量生产；机器人则呈现多品类、小批量、快速迭代的特点，需灵活响应市场变化。 技术指标壁垒： 汽车聚焦车载工况适应性与功能安全标准；机器人更侧重高精度运动控制、具身智能感知与毫秒级实时响应能力。 供应链模式： 汽车采用强标准化、锁定式定点供应体系；机器人则选型开放，要求供应链具备极高的柔性协同与快速适配能力。 商业模式创新： 汽车以整车买断为主；机器人则衍生出RaaS租赁、项目制开发与定制化解决方案等多元化商业模式。 硬件具备互通基础，软件需定制重构 硬件平台层面存在技术复用的可能性，但软件架构、控制逻辑、系统调试标准上存在本质差异，无法直接照搬移植。必须针对各自场景特性进行底层逻辑重构与定制化开发，才能确保系统的稳定性与适配性。 融合机遇 汽车技术在具身机器人的应用实践 机器人大小脑控制器行业面临的痛点 机器人EEA从分布式走向大小脑融合架构 基于EEA架构的通信稳定性 基于车规级Ethernet PHY的Ether CAT通信 基于EEA架构的通信实时性 1. 全链路低延迟： 基于SWIFT或ROS2的节点间数据低延时发布/订阅机制，确保感知决策与运动控制的紧密协同。 2. 确定性任务调度： 采用自研确定性调度方案和实时内核优化，确保多任务并行运行无冲突，避免控制延时。 3. 毫秒级运动控制： 内置高性能EtherCAT协议栈，保障关节控制频率>1kHz，指令端到端延迟≤1ms，抖动<100μs。 4. 高精度时间同步： 支持全域gPTP/PTP/EC DC高精度时间同步机制，实现传感器与执行器的精准时序对齐，提升系统控制精度。 5. 遥操作低时延： 针对远程遥操作场景针对性优化，端到端时延≤100ms，确保机器人遥操作体验的流畅与安全。 高算力时代车载与具身智能共性散热困境 车载高算力SoC 与紧凑化具身机器人均面临功耗激增、空间受限、严苛工况叠加带来的散热瓶颈。 散热技术栈：散热材料 高算力计算平台散热解决方案 通过车规均温板搭配高导热材料解决超高热流散热难题，实现满载低温升、运动防分层、车规级长效可靠。 车规级均温板散热技术： 定制车规均温板，化解芯片高热流局部热点；耐受-40℃~125℃千次冷热冲击、130℃千小时高温老化，保障整机高可靠运行。 高导热材料复用应对高热流密度： 采用量产验证的车规级高导热界面物料，导热性能、界面结合强度表现突出，可抵御机器人持续运动带来的分层失效风险，平衡成本与长期可靠性能。 散热技术栈：散热结构 流道拓扑设计与液冷板一体化制造： 基于最优流道拓扑，一体成型液冷板，均衡全域散热、降低峰值温度，同步提升散热效率与结构集成度。 散热技术栈：液冷温控单元 一体化智能液冷温控单元： 搭载车规泵扇与PID 闭环温控，高压密封防漏，自适应散热，适配宽温严苛工况长效稳定。 智能闭环流量温控系统： 1.搭载车规风扇、静音微型水泵，结构可靠；适配-55℃防冻冷却液，性能强、体积小、低噪音。 2.车载PID 动态调流算法，水泵风扇功率随负载自适应调节；预判下阶段热源，提前控阀前置散热。 车规级密封防漏工艺： 采用高压接头与氟橡胶密封圈，经1.5倍水压爆破、1000小时振动防水测试，适应户外淋雨、油污等严苛工业环境。 散热技术栈：AI系统级散热设计 系统级AI复合散热设计： 基于车载全场景热数据搭建AI 温度场预测模型，实现极速仿真测算、智能优化匹配多类型散热方案。 散热应用：具身机器人大小脑控制器 高算力具身智能AI控制器： 适配2000TOPS 大算力控制器，提供风冷、液冷两类散热构型，兼顾轻量化与极限高温工况散热需求。 散热应用：具身机器人解决方案平台 人形机器人全域分区模块化液冷散热方案： 三区独立液冷系统，小型化嵌入机身，单模块承载500W 散热，分区温控兼顾全热源散热与低漏液风险。 区域模块化液冷系统特点 1.极致小型化：≤160*90*70mm，可嵌入机器人本体； 2.卓越性能：单模块满足500W散热； 3.高可靠性：模块独立，无相对运动，降低漏液风险； 4.集中控制：集成温度传感器，区域控温+提前预测。 区域模块化液冷系统方案 1.上部液冷对胸腔域控大脑、腰部电机、双臂电机散热； 2.中部液冷对膝关节电机及腰部旋转电机散热； 3.下部液冷对电池包、底盘发热元件及底盘电机散热 散热技术迁移价值 量产成本优化与算力释放最大化 ：依托车载成熟散热方案跨域迁移至具身智能，同步实现量产成本大幅降低与AI 算力充分释放。 成本下降25%-35% 推理加速20%-30% 供应链协同与规模效应： 导热、液冷部件与车载域控共线量产，依托规模效应，散热硬件成本降低25%-35%，压降整机BOM 成本。 稳定温控，跑满峰值算力： 高精度液冷控温，杜绝热节流，AI 芯片可持续满负载运行，充分释放硬件峰值算力。 恒温高效，保障模型推理： 恒温散热消除算力瓶颈，提升大模型推理速度，解决机器人高温降频卡顿，保障任务实时流畅运行。 生态展望与总结 车载到具身智能协同升级 构建“车载-具身智能”双向技术闭环生态： 依托车载与机器人双向技术流转，打造算力底座、散热方案可持续互哺的智能生态。 车载→机器人：前沿技术持续输出 2027 年Thor 4000TOPS 双芯车载控制器及液冷方案将升级具身机器人基座，碳化硅基板、微槽均热板配套天机控制器，强化机器人算力支撑。 机器人→车载：极致方案反向优化 具身机器人轻量化紧凑控制器设计及散热反向用于新一代车载舱域计算单元；依托机器人动态温控算法，提升整车多工况散热能效。 生态展望与总结 以协同破局，以生态共赢，共创汽车与机器人产业融合发展的新篇章 01 核心结论： 锚定跨域融合之路： 汽车零部件企业进军机器人领域，并非简单的技术降维打击，而是一场需要深度跨域协同的长期产业马拉松，考验的是全产业链的融合能力与长期主义的韧性。 02 打造跨域协同生态： 打造跨域协同生态： 倡议共建汽车-机器人跨域供应链生态圈，打破行业壁垒与技术孤岛，实现资源开放共享、技术标准协同、上下游优势互补，构建共生共荣的产业新生态。 03 未来展望： 开启双向赋能新局： 依托跨域供应链的深度协同，打通技术与场景的壁垒，推动汽车电子技术向机器人领域赋能，实现两大产业的双向共赢与价值跃升，共创万亿级产业新蓝海。 》点击查看SMM ASCC 2026（第八届）汽车供应链大会暨产业协同论坛专题报道

在由 上海有色网信息科技股份有限公司（SMM）、上海有色金属行业协会、苏州市压铸技术协会 主办的 SMM ASCC 2026（第八届）汽车供应链大会暨产业协同论坛-商用车可持续发展专场：电池，智能，轻量化 上，全国新能源商用车生态联席会（商联会）秘书长 卢华平围绕“商用车产业发展研判：国内迭代与全球出海新征程”的话题展开分享。 汽车市场整体形势 1、整体市场—乘用车掉头，商用车撑盘 今年前 7 月汽车累计销量 1760.2 万辆（-3.7%），乘用车1483万辆（-5.2%），商用车 277.2 万辆（+5.3%）；新能源累计 900.7 万辆（+9.6%），渗透率 51.2%，新能源商用车同比增 38.3%。 单月、累计的汽车、乘用车、商用车新能源渗透率共六项继续刷新历史纪录。 1、整体市场—商用车 今年1-7月商用车整体市场销量277.2万辆，同比增长5.3%，预计全年在460万左右。 2、国内迭代：商用车国内实销市场总体走势 2022年国内商用车市场出现较大下降，从近500万量级，跌入300万量级； 今年1-7月国内商用车终端销量为198万辆，同比降4.1%。 2、国内迭代：商用车国内实销市场分车辆类型增长情况 重卡是今年前7月唯一增速达到两位数的品类，增速为12.6%；下滑最大的车型是商用MPV，下滑幅度24%。 2、国内迭代：商用车国内实销市场新能源商用车—市场走势 7月新能源商用车销量11.61万辆，同比增长36.6%，增长趋势呈现较明显的下降趋势；前7月累计销量70.75万辆，累计同比增长40.3%。 2、国内迭代：商用车国内实销市场新能源商用车—传统燃料所有品类全面萎缩 2026年1-7月国内传统燃料商用车分车辆种类的增长情况 2、国内迭代：商用车国内实销市场新能源商用车—①政策推动新能源商用车快速发展 目前新能源政策共计收集汇总2387个； 其中国家层面315个，省级层面674个，地市层面1398个； 共计103个城市出台了重点政策(推广政策、路权政策和补贴政策，已去除失效政策)。 2、国内迭代：商用车国内实销市场新能源商用车—②经济性、便利性推动新能源的快速渗透 01. TCO优势驱动早期渗透 市场先驱驱动：新能源小微卡推广早期，先行入局者率先享受低成本用车红利 TCO优势驱动：平台物流和城配具备TCO优势优先转化，辐射带动自备类场景转化 02.油电价差缩小加速新能源普及 电池、电机、电控三大部件规模化生产与技术迭代，成本持续下降； 整车价格下探，油电价差显著缩小至1-2万元，加速新能源车普及。 03. 补能设施和技术完善缓解焦虑 全国公共充电桩保有量已达460万台；公共充电设施平均服务半径由 5km缩小至3km，城市核心区域为1km，充电设施触手可及；2C 超充普及，充电时长缩至 0.5 h，里程与补 能焦虑得到极大缓解。 一句话：渗透率的提升，早期靠政策推，现在靠 TCO 推，下一步靠补能网络推 2、国内迭代：商用车国内实销市场新能源商用车所有品类全面跨越市场鸿沟 根据创新扩散理论，今年7月，新能源VAN已进入主流市场中的晚期大众市场，重卡、轻卡和微卡进入早期大众市场，其中重卡的新能源化程度最快，新能源皮卡今年7月首次从早期市场跨过鸿沟，进入主流市场。 3、出海新征程：中国汽车出海处于高速发展阶段 2026年，汽车出口连续第6年保持高增长的态势，而且比前两年势头更加强劲，增量将创历史新高（300万辆以上），首次过千万辆。 2026年1-5月，欧洲、南美洲、非洲、俄罗斯增长快 据中汽协数据显示， 2026年6月和7月，我国已经连续两个月单月出口过百万辆。 前7月汽累计销量614.0万辆，增66.8%，其中乘用车531.5万辆，增长72.7%，商用车82.5万辆，增36.9%；创4个历史新高：单月汽车、乘用车及累计汽车、乘用车创新能源渗透率历史新高。 7月商用车出口TOP3分别为重汽、福田和江淮，其中重汽和福田出口量在2万辆以上，增速比较快的企业有上通五、厦门金龙、比亚迪等企业； 前7月累计出口TOP3依然为重汽、福田和江淮，增速比较快的是奇瑞商用车、上通五、江铃、鑫源等企业。 3、出海新征程：中国汽车出海后的痛点—①服务痛点 我们的车出海了，维修能力却没有一起出海，投诉主要集中：本地技师不会修、配件到货慢、出问题没人跟； 海外维修真正的瓶颈不是“有没有维修店”，而是维修知识、专家能力与服务标准能否同步全球化。 01 技师不会修： 当地技师对中国车型、新能源与智能化系统不熟悉，经验形成慢。 02 资料用不好： 手册、图纸、TSB、视频与案例分散，找得到不等于用得起来。 03 总部跟不上： 国家越多、车型越多，区域专家、培训、驻场与远程支持压力快速放大。 04 同车不同修： 维修高度依赖个人经验，容易出现误诊、重复维修、不必要换件与索赔争议。 出海容易，维修难：因为维修能力不能装进集装箱。 3、出海新征程：中国汽车出海后的痛点—①服务痛点 2025年9月在天津举办的中国汽车产业发展国际论坛上，发布的一份《中国汽车企业国际化竞争力评价体系》报告中：仅36.5%用户认可“售后环节”，“配件缺货、维修不专业”让不少人调侃：“买得起，修不了”。 三部委对中国汽车出海后，如何从"卖车出去"到"在当地好好经营"，在售后服务体系上提出了要求。 3、出海新征程：中国汽车出海后的痛点—①服务痛点——解决方案：维修能力也要出海 维修技师培训：服务真空期是口碑最脆弱的时间窗口 销售先行，培训滞后——卖出去的车已经有了保修承诺，但技师还没培训好 案例：某车企车已经在印尼跑了好几年。2025年10月才在印尼开始高压系统专项培训 3、出海新征程：中国汽车出海后的痛点—②专利痛点 中汽中心的一份关于海外知识产权的报告显示： 近十年，我国汽车企业海外专利公开量与中国专利公开量相比，布局量相对较少（海外专利占比不到9%）；2023 年中国企业在海外知识产权纠纷（商标、版权、专利）中被告比例 99%，平均专利判赔 2371 万美元；出口前锋冲得快，专利后卫没出国。 2005年以来，全球汽车产业诉讼判决数量经历了波动增长，特别是在2016年和2024年间达到高峰。 知识产权风险是与关税壁垒、反补贴措施并列的跨境经营三大核心风险之一 从“会申请”升级为“会防控、会谈判、会运营”：知识产权不只是“申请专利、拿授权”，而要贯穿研发、采购、上市、出海、许可、诉讼、风控等经营全流程。 知识产权不再是后台流程，而是和产能、渠道、品牌并列的出海第四大基建。 》点击查看SMM ASCC 2026（第八届）汽车供应链大会暨产业协同论坛专题报道

据外媒报道，印度尼西亚工业部金属、机械、交通与电子工业总局局长Setia Diarta在日前与印尼国会第七委员会举行的听证会上披露，截至2026年8月，印尼电动车保有量已达541,678辆，其中电动摩托车280,136辆，电动乘用车259,077辆，电动巴士936辆，电动三轮车919辆，电动商用车607辆，特种电动车3辆。2020年至2025年间，印尼电动车保有量年均复合增长率超过150%。 Setia Diarta表示，2023年至2026年期间，地缘政治局势、燃油价格走高以及净零排放承诺共同推动印尼交通领域加速向电池电动车转型。电动两轮车和四轮车是拉动该领域增长的主要力量。 在产业投资方面，印尼电动车行业已累计吸引投资约30.4万亿印尼卢比，直接创造就业岗位约10,650个。目前，印尼共有10家电动商用车制造企业、15家电动四轮车企业和70家电动两轮及三轮车企业投入运营。 在国家电动车项目方面，印尼政府正同步推进国家摩托车项目（Molinas）和国家汽车项目（Mobnas）。国家摩托车项目由PT LEN担任总集成商，当前本地化率（TKDN）为40%，计划于明年提升至60%。该项目年 产能 规划为10万辆，涉及投资约2.6万亿印尼卢比。 生态系统建设方面，电池环节将引入CATIB和已在加拉旺建成工厂的CATL参与，PT LEN将于2028年后负责制造与组装，充电设施由印尼国家电力公司（PLN）布局，Danantara也将参与生态构建。 国家汽车项目由PT Pindad承接，工厂选址位于西爪哇省苏邦，目前正处于场地清理阶段，计划于2028年底启动量产。印尼工业部长Agus Gumiwang Kartasasmita表示，工业部正持续与相关部委及机构协调，为该项目提供政策支持。 印尼总统Prabowo Subianto此前在国家摩托车项目发布会上表示，位于普瓦卡尔塔至苏邦高速公路84公里处的大型园区正在建设中，目标是最迟于2028年实现电动车大规模量产。 Setia Diarta在听证会上以马来西亚国家汽车发展历程为参照指出，马来西亚宝腾（Proton）品牌于1991年启动时仅以三菱车型进行换标组装，历经约20年才实现自主设计与全面制造；另一品牌Perodua起步于20世纪90年代，同样以大发车型为基础，约10年后才完成自主设计。他表示，印尼政府已明确支持国家汽车和国家摩托车项目，工业部将在法规和激励政策层面予以全面配合。

2026年8月27日，工业和信息化部、公安部、生态环境部、市场监管总局决定，即日起在全国范围内开展为期1年的道路机动车辆产品生产一致性和质量提升专项行动。检查对象包括道路机动车辆生产企业及产品、有关道路机动车辆检验检测机构。 此前，全国汽车标准化技术委员会于2026年8月就三项电动汽车定型试验规程公开征求意见，核心调整是将 新能源汽车 可靠性行驶总里程从1.5万公里统一提升至不低于3万公里，全面拉平燃油车标准。2026年1月，工信部已将相关标准升级为强制性标准。规程修订草案不仅将里程翻倍至3万公里，还增设细化要求：纯电车直流充电累计里程占比不得低于90%，插混车型需额外完成1万公里纯电行驶，燃料电池车须全程在混动模式下完成测试。 2026年1至7月，国内新车发布累计达81款，较去年同期的78款小幅增加，且集中放量在4至7月。2026年上半年，车机死机、电池故障、零部件供应短缺等问题集中爆发，多款 新车上市 不足百日即宣布召回。8月26日，工信部副部长辛国斌在国新办发布会上指出，激进式创新设计未经充分实验验证就装车应用是"十五五"必须加力解决的问题。 在行业研发周期普遍压缩至20至24个月的背景下，部分传统车企坚持的36至48个月开发周期在新规落地后显露出成本优势。以丰田旗下雷克萨斯为例，其九州工厂内部耐久验证门槛原本就高于此前的国标要求，当全行业被迫将里程拉升至3万公里时，这类企业面临的产线调整与合规边际成本相对较低。 2025年雷克萨斯进口保险零售数据为18.4万辆，同比增长2%，份额达到进口 豪华车 的40.2%。ES系列单一车型上险量达11.87万辆，贡献超六成销量。2026年1至7月，雷克萨斯进口豪车市场份额升至41.4%，较2025年提升约1.2个百分点。 2025年2月，丰田宣布在上海金山独资设立雷克萨斯纯电研发生产公司，总投资约146亿元，规划年 产能 10万辆，预计2027年投产。同年6月动工，8月进一步披露将在此生产下一代纯电SUV，应用一体化压铸技术。

在由 上海有色网信息科技股份有限公司（SMM）、上海有色金属行业协会、苏州市压铸技术协会 主办的 SMM ASCC 2026（第八届）汽车供应链大会暨产业协同论坛-轻量化材料专场：铝 镁 钢 上，SMM高级分析师 郭茗心围绕“中国汽车铝·镁·钢铁消耗全景分析”的话题展开分享。她表示，汽车用镁已在加速发展渗透，方向盘骨架、CCB横梁、中控屏背板、座椅骨架等部件镁合金的渗透率在不断提升。虽然在当前时间段局部出现了钢反替代铝的情况，但从长期角度考量，轻量化趋势以及铝、镁材料用铝增加的趋势难以扭转。随着铝价承压回落，铝·镁、铝·钢价格比预计回撤。铝代钢轻量化减重成本预计降低，叠加政策引导，单车综合用铝量预计将继续提升；随着铝镁价格比回落，镁代铝的经济性预计走弱，但走弱不代表归零或转向负值，镁在减重方面的表现仍然优于铝，若铝价仍持续明显高于镁价，随着技术突破，单车用镁量预计也将进一步提高。 汽车产销数据全景总览 国内汽车消费较为平淡，出口预计成为需求增长主力 2026年受购置税退坡等因素影响，汽车产销量同比出现负增长；中东地缘冲突引发国际能源价格上涨，新能源汽车出口量同比提升。展望未来，预计随着国内人均汽车保有量不断提升，国内购车需求减弱，出口预计成为拉动国内汽车消费增长的重要动力源。 从汽车销量结构来看，国内汽车内销总量在2026年开始缓慢下滑，增量的核心来源主要体现为出口增长。从长周期来看，出口和新能源车消费量是国内汽车销量增长的保障，2020-2030年年复合增长率方面，SMM预计，燃油车内销量预计将呈现下滑态势，新能源车内销预计增长16.2%，燃油车出口预计增长21.9%，新能源车出口则预计增长64.8%左右。 总体来看，SMM认为，汽车出口同比大涨难抵国内消费下滑，汽车总体消费表现仍然呈现同比负增长。2026年1-7月，据中汽协数据显示，国内汽车总产量录得1769万辆，同比下降4.2%；总销量录得1763万辆，同比下滑4.7%，但出口总量录得636万辆，同比增长51.1%。 不过虽然汽车消费市场表现平淡，但2025-2026年，汽车轻量化的核心材料之一的铝的价格整体表现为强势上涨，增加了车企成本负担，市场对于镁代铝和钢反替代铝的话题逐渐成为焦点之一。 铝·镁·钢铁原材料价格回顾 中东战局引发全球电解铝供应缺口，铝价超预期上行，铝镁、铝钢价格比走强 从价格趋势上来看，镁锭价格和冷轧板卷价格总体趋稳，虽有涨跌波动，但重心并未出现明显变化。而铝价重心则从21000元/吨上涨至24000元/吨上下，大幅拉高了车企用铝成本，铝-镁和铝-冷轧板卷价格比整体走强。 分板块来看： 镁价回顾：相对过剩与成本支撑博弈下，镁锭价格主要围绕16,000-17,000元/吨区间运行 镁锭价格方面，近一年虽然需求大幅提升，但供应相对充裕，随季节性表现为相对过剩。整体价格在相对过剩与成本支撑的博弈下，主要围绕16000-17000元/吨运行。 冷轧板卷价格回顾：成本支撑与季节性影响下，价格在3,700-3,900附近震荡波动 SMM铝价回顾：中东冲突引发电解铝减产 供应缺口支撑铝价重心上移 与前两者相比，铝价总体表现明显的强势上行。 具体来看各时间段： 2025年下半年到2026年1月： 市场普遍认为电解铝供应预期趋紧。一方面，国内电解铝天花板限制产量释放，另外一方面，海外新项目产能释放预期有限，莫桑比克关停预期与冰岛铝厂事故减产加剧供应收紧预期；其次，市场预期美联储将持续降息，且2026年美元仍处于降息周期内，美元指数弱势运行利好大宗商品定价；最后，基本面的良好基础以及宏观的利多预期下，铝被认为是良好的多配品种之一，资金的轮动涌入助推铝价上涨。 2026年2月： 高铝价持续压制终端需求，并对供应产量了一定的提振，铝锭持续累库，2月电解铝社会库存最高累库至115万吨，较近两年同期高出了30-40万吨；高库存对铝价形成压制，月内铝价弱势回调，由前期高点24860元/吨回落至23100-23400元/吨附近。 2026年3月-8月 ：2月底，中东冲突正式揭开序幕。而中东地区合计有近700万吨电解铝产能处于运行当中，占全球产量的9%。3-4月受中东战争影响，高峰期中东有近300-350万吨电解铝产能受影响而减停产，市场预期2026年电解铝将表现为缺口市场；与此同时，美元降息周期逆转为加息周期，市场基于美联储加息不断重新定价，但总体价格重心延续在22500-25000元/吨左右，均价基本录得24000元/吨左右。 受此影响，铝镁价格比冲高至1.5附近，铝-冷轧板卷价格比冲高至6.4附近。使用铝合金进行减重的成本不断降低，使用镁合金替代铝合金的经济性不断提升。市场对于镁代铝和钢铁反替代铝的关注度大涨。 轻量化大趋势与短期内波折反复 轻量化大趋势——铝代钢的百年方向与短期波动，轻量化趋势预计难逆转 回顾历史趋势，汽车轻量化总体趋势不改，总体表现为 方向确定，但路径曲折 。轻量化趋势难以逆转，但节奏受成本大幅影响。 镁合金-减重降本双红利，但技术是核心限制；低端车型成本敏感，铝价高企局部发生钢反替代铝 目前，汽车用镁已在加速发展渗透，方向盘骨架、CCB横梁、中控屏背板、座椅骨架等部件镁合金的渗透率在不断提升。 对于 镁合金铸件 而言，据SMM了解，目前方向盘骨架、CCB横梁、中控屏背板、座椅骨架、电驱壳体为核心使用领域，其中单座的座椅骨架耗镁量在3-5kg左右，电驱壳体的重量大约在13-15千克左右，对比铝制、钢制，质地要更轻，原材料成本也更低，既能实现轻量化，对比铝合金而言又能降低成本，属于减重降本双赢的选择。2025-2026年铝镁价格比持续走高，镁代铝经济性加深，单车用镁量大幅提高，据SMM测算，行业平均水平从5kg/辆逐步向10kg/辆发展， 2026年汽车用镁需求增长预计带动镁合金需求同比增长67.26%。 目前镁合金的使用场景当前仍然相对局限，应用场景多为分散件；虽然目前正在向一体化大件延伸，比如门内板、后地板、副车架等，但暂时未完成测试量产。后续若完成一体化大件的测试及量产，将进一步打开需求空间；目前镁合金座椅骨架的渗透率仍相对较低，尚有发展空间；镁合金电驱壳体已有车企计划量产，后续单车用镁量预计不断提高。 除此之外，镁本身的性质以及技术发展也是限制镁代铝发展的原因之一。镁耐腐蚀性较差，高温易腐蚀；且镁合金焊接难度较大，连接工艺成本偏高；成型温度窗口较窄，生产难度偏大；燃点较低，生产粉尘密集容易发生安全事故。等等因素限制了镁合金在汽车应用中的发展和渗透，相关方面技术仍需不断突破。但这也需要较长的开发周期以及巨大的技术投入，初期成本较高。除此外，镁合金回收再利用过程复杂、能耗较大，实现真正低碳生产仍存在困难。 对比铝制和钢制零件，铝仍然是汽车轻量化的主力材料之一，但近两年铝的高价影响了铝制零件渗透率提升的速度。 白车身、电池壳等部件是铝代铜轻量化的主力应用场景，但近两年铝价较高，造成减重成本提升， 据SMM了解，低端车型成本压力较大，汽车板领域已逐步出现钢反替代铝的情况，个别铝制汽车零部件2026年产量同比下滑近5-10%，但整体而言，2026年的反替代表现相对有限。虽然在当前时间段局部出现了钢反替代铝的情况，但从长期角度考量，轻量化趋势以及铝、镁材料用铝增加的趋势难以扭转。 原材料价格展望与单车耗量 铝价预期：过剩压力下，铝价重心预计回落 据SMM了解，近两年铝价高涨，高利润也提振了供应的增加，SMM预计，乐观情况下，2026-2027年，预计将有600万吨产能新投，中东地区减停产产能也在恢复，2027年，全球电解铝供应压力预计逐步开始体现，若无亏损减产事件，SMM预计2027-2030年预期累计过剩近千万吨。 因此若无黑天鹅事件出现，未来3-5年电解铝供应格局预计维持相对宽松的状态，价格预期承压回落为主。 SMM对2026年海外电解铝主要运行产能波动情况作出预测，近两年电解铝运行产能主要的波动预期，印尼地区集中了近2/3的电解铝新增产能；在高利润的刺激下，美国、西班牙、冰岛、加拿大的闲置产能也都陆续复产；印度、安哥拉、越南的电解铝项目也都在加速投产。 镁价预期：开启上行之路，供应压力掣肘涨幅，短期窄幅震荡蓄势待涨 镁锭价格方面，SMM预计，镁锭价格在需求放量与否与成本支撑的博弈之下将开启上行之路，据悉，镁锭的成本线大约在16000元/吨附近。近年产能释放超预期，基本面表现相对宽松影响镁价上行空间，后续若两轮车与新能源汽车表现强势，带动镁合金需求大幅提升，镁价预期存在上行空间； 冷轧板卷预期：短期价格预计呈现弱稳趋势，长期看政策性限产能否落地决定冷轧价格能否出现一轮上行机会 冷轧板卷方面，SMM预计，2026年冷轧价格延续底部震荡。远期来看，需求端，政策托底背景下，地产行业有望逐步企稳，带动后端家电需求放量，制造业出海规模持续扩大、新能源汽车渗透率抬升，冷轧整体需求支撑较强；供应端考虑到冷轧投产高峰期或集中于2025-2027年，随着钢铁行业兼并重组加速推进，钢厂供应增速将逐步放缓并转向平稳。 SMM预计，2028年左右，供给端限产+钢材出口规模收紧的政策“组合”或将再次出现，产能过剩矛盾改善或带动钢价出现一轮上行机会。阶段性去产能结束后，中国整体钢材消费下行趋势难以扭转，导致本轮由供给矛盾缓解带来的价格阶段性上行空间较为有限；此外，铁矿供需格局趋于宽松也将拉低成本，预计冷轧价格短暂上行后再次承压回调。总体来看，冷轧板卷价格波动空间预计相对有限。 新能源车用铝&镁单耗趋势预测：平均单车用镁量&用铝量预计均呈现上行趋势 因此，整体来看，SMM预计，铝·镁、铝·钢价格比预计回撤。铝代钢轻量化减重成本预计降低，叠加政策引导，单车综合用铝量预计将继续提升；随着铝镁价格比回落，镁代铝的经济性预计走弱，但走弱不代表归零或转向负值，镁在减重方面的表现仍然优于铝，若铝价仍持续明显高于镁价，随着技术突破，单车用镁量预计也将进一步提高。 中长期看，轻量化需求的背景之下，在新能源汽车占比不断扩张的推动下，单车平均用铝量预计逐步提升；到2030年SMM预期全年全球新能源汽车总耗铝量预计扩张至近1300万吨。 随着技术发展与试验量产推进，单车用镁合金量预计也将逐步提升，至2030年，全年中国汽车镁合金总耗量预计扩张至50万吨以上。 》点击查看SMM ASCC 2026（第八届）汽车供应链大会暨产业协同论坛专题报道