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盘面：隔夜伦铜开于8961.5美元/吨，盘初摸高于8966美元/吨，随后一路震荡下行，盘中摸底于8905.5美元/吨，盘尾小幅回升，最终收于8933.5美元/吨，持仓量至26.2万手。隔夜沪铜主力合约2502开于73960元/吨，盘初即摸高于74010元/吨，随后震荡下行，在盘尾摸底于73740元/吨，最终收于73770元/吨，跌幅达0.54%，成交量至2.4万手，持仓量至15万手。 盘面：隔夜伦铜开于8855美元/吨，盘初即摸高于8883美元/吨，随后一路走低，在盘中摸底于8757美元/吨，盘尾小幅震荡，最终收于8781.5美元/吨，持仓量至26.3万手。沪铜休市。 【SMM铜晨会纪要】消息：（1）据CME“美联储观察”，美联储1月维持利率不变的概率为88.8%，降息25个基点的概率为11.2%。到3月维持当前利率不变的概率为49.7%，累计降息25个基点的概率为45.3%，累计降息50个基点的概率为4.9%。 （2）12月份，制造业采购经理指数为50.1%，比上月下降0.2个百分点；非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数均为52.2%，分别比上月上升2.2和1.4个百分点，三大指数均位于扩张区间，企业生产经营活动加快，我国经济景气水平延续回升向好态势。 现货：（1）上海：12月31日1#电解铜现货对当月2501合约报贴水40元/吨-平水价格/吨，均价报贴水20元/吨，较上一交易日涨20元/吨。节前市场报价询盘均不活跃，但因铜价下行持货商报盘仍小幅上抬。成交较上周继续转冷。待节后各贸易商重新建库，预计现货升水将继续走高。 （2）广东：12月31日广东1#电解铜现货对当月合约报升水80元/吨- 升水130元/吨，均价升水105元/吨较上一交易日跌70元/吨，总体来看，年末效应明显现货交投淡静，关注节后到货情况。 （3）进口铜：12月31日仓单价格62到76美元/吨，QP1月，均价较前一交易日跌1美元/吨；提单价格59到73美元/吨，QP1月，均价较前一交易日跌1美元/吨；EQ铜（CIF提单）13美元/吨到27美元/吨，QP1月，均价较前一交易日持平，报价参考1月上中旬到港货源。12月31日进口比价对沪铜2501合约+82.35元/吨附近，伦铜3M-Jan为C92.04美元/吨，2501月date与2502月date 至C46美元/吨附近。2024年最后交易日大部分企业忙于结算。且因进口盈利窗口较弱，市场报盘询盘冷清，早市难寻成交。 （4）库存：12月31日LME电解铜库存减少0吨至271400吨；12月31日上期所仓单库存增加752吨至17936吨。 价格：宏观方面，美联储维持高水平利率，美元指数创下两年高位，压制铜价。国内方面，1月1日起个人住房公积金贷款利率开始下调。基本面方面，节前市场交投明显淡静，报价询盘均不活跃，预计节后将有一定回暖。综合来看，节后预计消费有一定好转，但美元创下两年高位，预计今日铜价上方空间有限。 》点击查看SMM金属数据库 【以上信息基于市场采集及上海有色网研究小组综合评估后得出，文中所提供的信息仅供参考。本文并不构成投资研究决策的直接建议，客户应当谨慎决策，勿以此代替自主独立判断，客户所作出的任何决策与上海有色网无关。】
据SMM，2024年12月国内氢氧化锂产量环比降幅较大，下降幅度约为22%，同比增长15%。 供应端，从原料类型来看，冶炼端环比减少23%左右，同比增长20%。一方面来看，近两个月来，因市场上长协占比较大，对氢氧化锂的散单需求有限，所以虽然锂盐端挺价态度强硬，但价格上行速度缓慢。叠加原料价格因矿端挺价持续处于高位，冶炼端成本倒挂现象未有明显改善，部分锂盐厂开始为只保长协供应而减量生产。另一方面，因下游需求疲软部分锂盐大厂代工订单有部分减量。结合自12月以来锂盐厂的检修动作，冶炼端产量环比上月减量明显。 苛化端因代工订单无明显变化及新产线爬产不及预期，整体供给量环比持平。 需求端，本月三元材料产量环比减少7%左右。因5系产量的持续下滑，8系占比有所增长，占比40%，整体表现受终端抢装预期驱动好于往年同期。 出口端，据海关数据显示，11月中国氢氧化锂出口量达5494吨，环比减少约30%，同比减少64%。其中向韩国与日本出口量分别达3609吨与1615吨，占我国出口总量的66%与29%，分别环比减少37.4%与4.8%，分别同比减少70%与36%，量级为近三年来史低。海外近几个月终端销量不及预期，叠加其累库情况，出口量在近几个月持续走低。 总之，12月在供应端降幅明显大于需求端降幅的情况下，当月呈现紧平衡状态。从2025年1月排产来看，大部分锂盐企业有检修预期，市场供给量持续走弱。预计1月产量环比减量10%以上，同比减量超过5%，整月将持续呈现去库趋势。
》查看SMM金属报价、数据、行情分析 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 2024年最后一个交易日于12月31日结束，全年沪铜现货以贴水均价收关，打破了近7年升水局面。 回顾2024年，自3月中旬铜价因供应端故事开始拉涨后，现货在高铜价高库存影响下持续对期货贴水，SHFE、LME均呈现Contango结构，春节后传统borrow操作被套，铜价超预期突破历史高位令下游一度停工。2024年固定长单高升水背景下，下游面临现货零单采购对长单严重亏损，终端与加工材等均出现违约情况。 进入6月后，铜价逐步走跌，精废价差收敛，且随着“反向开票”、《公平竞争审查条例》对再生铜的影响，电解铜消费受到提振，现货终于由持续贴水逐步转为升水，但升水百元每吨始终难以维持，远月持续contango结构难以给予现货市场拉升升水希望。但后半年市场逐渐接受铜价于73000-76000元/吨区间波动，现货升贴水相对企稳。 随着12月初矿端加工费确定，内贸电解铜长单谈判亦提上日程，据悉2025年冶炼厂电解铜固定升水报价并未因2024年年均贴水而大幅放宽，多数企业报价仅较2024年下降20-40 元/吨。若下游企业签订的固定长单比例降低，2025年零单活跃度将明显增加，现货市场将迸发出怎样的火花？ 》查看SMM金属产业链数据库
12月31日COMEX铜库存降至93161短吨
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