根据infolink统计数据，钧达股份（002865.SZ）在2023年N型电池出货排名领先。在今日进行的2023年度业绩说明会上，公司管理层表示，在2024年以TOPCon为主的N型电池组件的渗透率可能会达到70%左右，行业正在快速实现P型向N型技术转换。 财联社记者从业绩会上获悉，钧达股份目前仍将坚持专业化电池业务布局。截至2023年底，钧达股份拥有P型PERC电池产能9.5GW，N型TOPCon电池产能约40GW，产能结构以N型为主（占比达80%以上）。 在TOPCon效率提升方面，据有关的负责人介绍，今年目标主要包括金属复合降低，钝化性能提升，以及硅材料体寿命改善等。通过边缘钝化技术提升，预计会有0.15%效率的提升。同时，叠加0BB技术降低银浆的湿重，2024年TOPCon单片银浆湿重有望从接近100mg基础上降低10-20mg。预计这些改善提效0.5%以上。 去年以来，光伏行业制造端出现的产能过剩和低价竞争现象，压缩各环节利润，特别是在去年四季度，多家上市公司利润出现环比下滑情况。今年一季度，该状况持续。 围绕产能过剩等话题，管理层在交流中表示，在电池端主要反映P型产能过剩的。目前行业中电池产能以P型为主，但考虑到其快速退出的背景，N型产能有可能还处于供求关系比较好的状态。 交流中，管理层表示，春节后开始感受到市场需求复苏迹象，公司N型产品经过两次调价，目前电池产品单瓦盈利大约在2到3分钱，最新电池价格在0.48到0.49元/W之间。后续，公司可能会采取阶梯定价的策略，高效电池会有一定溢价，较低的部分产品则有优惠策略。 在经营方面，管理层也透露，随着下游利润有修复，预计二季度盈利会好于一季度。 财报显示，公司在去年实现营业收入186.57亿元，同比增长60.90%；归属于上市公司股东净利润8.16亿元，同比增长13.77%。出货方面，公司去年电池总出货29.96GW，同比增长179.48%；其中N型出货量达20.58GW。 与年报同时发布的计提资产减值准备公告显示，公司表示在充分评估后拟计提各项资产减值准备金额10.04亿元，其中P型电池相关固定资产减值8.94亿元。 对此，管理层在回答投资者提问时进一步表示，目前PERC效率和降本都已经到极限，经过资产减值测试，预计能收回价值和账面价值有差异，已体现在资产减值方面。在技改方面，管理层认为投资较大、改造之后运营成本较高，且新建产线在运营指标上也有差异，因此将PERC产线升级意愿不高。不过，具体还要看后期产业发展状况。

市场流传一份机构调研报告预测，在大力度推动新能源发展背景下，电网公司大概率放开95%的消纳红线，以接入更多的新能源。当新能源利用率不再是重要红线指标，风电光伏储能或将迎来新一轮爆发。 实际情况中，部分地区风光利用率低于95%的情况也屡见不鲜，业内许多人士也表示，在目前大力推动新能源发展的大背景下，放开95%的消纳红线，只是时间问题。 SMM已经过实际市场调研，明确95%消纳红线已经放开的消息为市场谣传， 那95%消纳红线要求如何来的？是否真的会放开？放开后又会对新能源装机尤其光伏装机产生什么影响呢？本篇文章SMM将为您带来深度解读与答疑。 一、 95% 消纳红线的来源 95%消纳红线是指光伏和风电的发电利用率不低于95%。新能源利用率反映了新能源消纳情况，是新能源实际使用电量与新能源全部发电量的占比。这一概念最早要追溯到2018年10月30日。 早在十三五对新能源提出了明确规划，2015、2016年左右，电价补贴叠加技术降本，驱动国内风电、光伏装机非常迅猛，为新能源场站带来了高收益的同时，也出现了许多“超前建设”的情况，这就导致“弃风”、“弃光”问题突出。 2015年弃光率为12.6%，2016年为10%，2017年6%。 以2018年前三季度全国7.7%的弃风率为例，弃风电量222亿千瓦时按照当年调整后的陆上风电标杆上网电价计算，限电损失达到了111亿元人民币。 2018年10月30日，国家发改委、国家能源局联合印发《清洁能源消纳行动计划（2018-2020年）》，并附上了清洁能源消纳主要目标，首次明确要求，自2018年起，要确保弃风、弃光电量连年下降，到2020年时，光伏发电利用率要高于95%，这也就是「95%的消纳红线」的由来。 此后，弃风弃光率不高于5%的新能源消纳红线，已成为行业约定俗成的评判标准。此后各年各省份给出的消纳空间，都是在保证5%弃风、弃光率基础上进行测算的，该标准也自然成为了各省电网公司批复新能源接入规模的依据。 二、95%消纳红线是否真的会放开？放开后又会对新能源装机尤其光伏装机产生什么影响呢？ 据SMM了解，95%消纳红线放开只是二级市场的传言，终端央企等并未收到红头文件。 预计95%消纳红线放开预计可能会执行，但并不会立马出现爆发式的增长。 SMM调研统计，2023年终端装机量为216.88GW。 而光伏终端装机量中，五大占据市场大头，据了解，五大今年目前在手项目量和规划与去年同比稳中有小增，今年后续不会有太大调整预期。 SMM预计2024年国内新增装机量可能达到220gw-230gw，95%消纳红线放开对今年的装机量暂不会有太明显的较大的刺激，这还需要看电网设施和基础设施的升级配套能否满足电网综合管理能力 。

SMM 3月13日讯：近期，阿特斯发布其2023年业绩快报，报告显示，公司2023年共实现513.1亿元的营收，同比增加7.94%；归属于上市公司股东的净利润约29.03亿元，同比增加34.61%。 对于报告期内公司业绩增长的原因，阿特斯表示，主要原因是公司光伏组件、系统产品销量增长，同时公司受益于一体化产能结构优化，产品综合成本下降，经营业绩提升。 且报告期内，得益于全球对绿色能源的巨大需求和“双碳”目标的驱动，光伏市场需求旺盛，公司基于光伏组件先进技术、国际化领先经营能力、品牌和渠道、运营效率等方面的优势，稳步提升组件业务的市场规模和盈利能力，多管齐下带动公司营业收入及营业利润大幅增长。 同时，公司充分发挥全新 N 型产能布局的后发优势，迅速实现 N 型技术的升级，提升一体化产能布局和产业链上下协同效应，持续推进运营端降本增效。在储能业务领域，公司发挥储能业务在手订单多、海外市场渠道广和服务能力强的优势，围绕储能业务打造第二增长曲线，为公司在国内外市场以及光储两个赛道齐头并进夯实基础。 公开资料显示，阿特斯是全球主要的光伏组件和大型储能系统产品制造商之一。公司以光伏组件业务为基础，向光伏应用解决方案领域延伸。光伏应用解决方案包括大型储能产品、户用储能产品、光伏系统业务和光伏电站工程EPC业务。 值得一提的是，虽然阿特斯组件销量增长明显，但是回顾2023年的国内组件市场，却依旧没能摆脱下跌的命运。据SMM了解，因2023年整个光伏行业产能过剩，上游原料价格的走跌以及组件自身产品同质化的问题，2023年组件价格走势以下跌为主，且在2023年间组件几乎很少有反弹行情，仅仅在年初时间依靠硅料的大幅反弹出现小幅上涨，据SMM历史价格显示，2023年组件价格年度跌幅达44.75%左右。 而进入2024年之后，不论是 单晶PERC组件双面-182mm 还是 Topcon组件-182mm 价格依旧呈现出先下跌后持稳的态势。不过近期，在3月组件排产有望大幅增加，且下游整体需求确实较前两个月出现明显增长的背景下，关于组件涨价的传闻甚嚣尘上。 》点击查看SMM光伏产品现货价格 不过据SMM最新调研显示，当前，确实存在部分厂家调高报价的行为。但需要注意的是，即便这些厂家也只是对部分招标，订单有涨价行为，并不是全部上涨，对于当前组件厂家来说，多为手中高低价订单参杂。 其次，目前对于当前一二线组件企业来说，市场态度亦有一定分歧，存在部分企业低价抢占市场行为。因此，综合来看，当前市场确实会出现部分厂家、经销商报价上涨的消息，但整体组件市场成交区间未变，价格低位未变。 提及二季度组件市场的预期，SMM了解到，目前组件企业在手订单情况良好——一二线企业多集中在80%左右，部分较为看重市场份额的企业甚至接近满订单。这不仅将对Q2的组件排产产生有力的支撑，也确实会对组件价格带来一定积极的影响。 但需要注意的是，目前组件价格后续能否上涨绝不仅仅取决于终端是否压价，甚至更多取决于组件企业能否达成撑市的一致观念以及上游譬如硅片、多晶硅的价格能否上涨，给组件带来自上而下的支撑。 》点击查看详情 而3月8日，阿特斯还发布了投资者活动报告，其中提到，随着光伏产品价格的持续下降，具备度电成本低、应用场景广泛等特点的光伏，是新能源的主力能源供应形式。同时，全球能源结构转型、双碳目标实现的大方向在，潜在的市场需求就在，光伏仍是一个需求持续增长的行业。光伏也是一个技术快速革新的行业，比如现在N型对P型的切换。随着N型产品逐步替代 P型产品，老旧产能将被淘汰，阿特斯历史包袱轻、新增的先进N型产能的规划和布局，以及地缘政治风险下全球领先的国际化能力等特点，叠加公司快速崛起的第二增长曲线储能业务贡献，将逐步凸显出其后发优势。阿特斯的发展向来是持续且健康的，包括对风险的管理和控制，经过 20 多年行业周期波动的历练，公司已具备较强的穿越行业周期能力。 此外，公司表示，随着光伏从“P”时代切换到“N”时代，公司产品也随之变化，公司上市以后，重点布局先进的 N 型制造产能，2024 年公司主流产品出货将会是N型Topcon产品。 组件出货量方面，阿特斯表示，公司预计2024年组件出货量总计42~47GW。储能系统方面，大型储能系统出货量在6~6.5GW。出货区域分布主要以北美为主。 提及公司在美国本土光伏产能的布局，阿特斯表示，公司在美国德克萨斯州梅斯基特建立了 5GW N 型TOPCon光伏组件工厂，该工厂 2023 年已经正式投产，近期已经开始交付产品。根据公司 2023 年 10 月 31 日披露《关于投资建设美国年产 5GW 高效 N 型电池片项目的公告》显示，公司根据全球战略发展和海外产能规划需要，为进一步增强公司成品组件在美国市场的竞争力，提升公司产品市场占有率，公司计划在美国组件产能投资的基础上，持续布局海外N型电池片产能，启动美国阿特斯年产5GW高效N型电池片项目计划，预期2025年底投入生产。

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。有色金属行业坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，凝心聚力、攻坚克难，全力推进行业高质量发展，各项工作取得了可喜的成果。为此，本报编辑部在广泛征求业内意见的基础上，评出—— 2023年中国有色金属工业十大新闻 ➤ 1.全行业深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育 中国有色金属工业协会党委召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育动员部署会。 2023年4月3日，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议在北京召开。会议指出，以县处级以上领导干部为重点，在全党深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，是贯彻落实党的二十大精神的重大举措。 有色金属行业掀起了学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的高潮，各企业纷纷召开动员部署会，在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上取得明显成效。 2023年4月14日，中国有色金属工业协会召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育动员部署会；5月16日，有色协会学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育培训班（第一期）在大别山干部学院开班；9月13日，有色协会召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育总结会议。 2023年9月以来，全行业在总结第一批主题教育经验和成果的基础上，进一步扎实有效开展第二批主题教育。 ➤ 2.习近平总书记前往上海期货交易所考察，有色金属更多品种亮相上海期货交易所 2023年11月28日，习近平总书记前往上海期货交易所考察。他强调，上海建设国际金融中心目标正确、步伐稳健、前景光明，上海期货交易所要加快建成世界一流交易所，为探索中国特色期货监管制度和业务模式、建设国际金融中心作出更大贡献。 自1993年以来，上海期货交易所陆续推出了铜、铝、铅、锌、镍、锡等有色金属期货品种。2023年，上海期货交易所构建多元化衍生品市场框架体系，不断提升重要大宗商品的价格影响力，在服务实体经济和国家战略、维护国家经济金融安全方面的作用进一步显现。 ➤ 3.氧化铝期货、碳酸锂期货分别在上海期货交易所和广州期货交易所上市 上海期货交易所交易大厅。 2023年6月19日，经过多年努力，氧化铝期货在上海期货交易所成功上市。氧化铝期货上市，对于有效提升我国氧化铝产业竞争力和定价影响力至关重要，为产业链上下游提供更透明、更公平的市场价格交易机制和风险对冲工具，有利于实体企业长期经营策略的稳定开展，降低经营的波动性和风险。 作为铝工业的主要原料，氧化铝生产处于电解铝上游。我国是全球最大的氧化铝生产国和消费国，产业规模庞大，价格波动频繁，行业迫切需要增设期货交易通道，以提升氧化铝市场交易活跃度，满足企业风险管理需求。氧化铝期货的成功上市交易，对国内铝产业链而言具有重要意义。 2023年7月21日，碳酸锂期货在广州期货交易所新能源金属品种板块上市。碳酸锂作为锂电产业的核心原材料，在新能源汽车和储能等领域应用广泛。近年来，我国新能源汽车和储能产业发展迅速，上市碳酸锂期货有助于行业企业合理安排产能，管理好价格波动风险，巩固我国锂电产业国际优势地位，保障我国重要产业链供应链安全，对于服务绿色发展、支持高水平科技自立自强具有重要意义。 ➤ 4.十种有色金属产量突破7000万吨，有色金属行业积极推进稳增长，发展保持平稳向好 有色金属行业在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，按照党中央、国务院适时出台的一系列有针对性的政策举措，攻坚克难、砥砺前行，产业韧性与发展信心都得到进一步增强。从总体来看，我国有色金属工业发展质量稳步提升，稳中向好的态势更趋明显。初步统计，2023年，我国十种常用有色金属产品产量突破7000万吨大关，比上年增长7.1%；有色金属工业全年完成固定资产投资比上年增长17.3%，创近10年历史新高；全年规模以上有色金属企业实现利润正增长。 2023年8月，国家发展改革委、工业和信息化部等多部门联合印发《关于实施促进民营经济发展近期若干举措的通知》和《有色金属行业稳增长工作方案》等文件，提出具体措施和有色金属行业稳增长的主要目标。 中国有色金属工业协会党委书记、会长葛红林，中国铝业集团有限公司党组书记、董事长段向东分别撰写《有色金属行业稳增长工作方案》系列解读文章，对推动产业高质量、平稳发展具有重要意义。 ➤ 5.有色金属行业推进绿色化、低碳化发展取得成效 2023年3月1日，工业和信息化部组织编制的《有色金属行业智能制造标准体系建设指南（2023版）》印发。2023年3月3日，中国有色金属工业协会组织编撰的《有色金属行业低碳技术发展路线图》正式发布。以上文件的发布明确了我国有色金属行业实现碳达峰的绿色低碳技术路径。 2023年，由中国有色金属工业协会组织编撰的《赤泥绿色利用发展报告》正式发布，为国家绿色转型发展作出积极贡献，也为全球氧化铝赤泥绿色利用发挥起到了引领示范作用。 2023年3月，《绿电铝评价及交易导则》发布实施。绿电铝评价工作的实施将对我国铝工业低碳发展和应对欧盟碳关税及国际贸易壁垒等事件产生重大影响。 2023年10月，中国铝业青海分公司首批海湖牌绿电高品质99.85%铝锭投入市场，标志着我国电解铝生产迈向绿色低碳高质量发展之路。 2023年12月，工业和信息化部印发《废铜铝加工利用行业规范条件》。该文件的发布实施，从源头减少污染物的产生，促进废铜铝资源向优势企业集聚，推动了再生铜铝行业的高质量发展。 ➤ 6.“一带一路”倡议提出10周年，有色金属行业“走出去”成果丰硕 中铝博法铝土矿项目。 2023年，是习近平总书记提出共建“一带一路”倡议10周年。我国有色金属行业在高质量共建“一带一路”、坚定不移“走出去”的道路上，始终坚持共商、共建、共享原则，秉持开放、绿色、廉洁理念，以高标准、可持续、惠民生为目标，取得了实打实、沉甸甸的重大历史性成就。 近10年来，中铝集团、中国五矿集团、中国有色集团、铜陵有色、金川集团、紫金矿业、魏桥创业集团等多家有色金属企业积极践行“一带一路”倡议，国际合作硕果累累。刚果（金）和赞比亚的铜钴资源项目、几内亚铝土矿项目、印尼镍资源项目、秘鲁铜资源项目、澳大利亚锂和铅锌资源项目等一批重大项目相继开工运营。特别是契合新能源产业快速发展机遇，新能源矿产发展步入高速发展新赛道。截至目前，中资企业已在境外投资铜、镍、钴、锂等新能源矿产项目130余项，累计投资近千亿美元。 ➤ 7.战略性新兴产业发展注入更多“有色元素” 金川集团东大滩300MW光伏发电项目光伏板。 2023年，新能源汽车、锂电、光伏等所需的高新金属材料投资增幅较大，是拉动有色金属工业固定资产投资增长的重要因素。据中国汽车工业协会数据，2023年，新能源汽车产销超过900万辆，中国品牌乘用车市场占有率稳定在50%以上。工业和信息化部最新数据显示，2023年，我国锂离子电池产业延续增长态势，全国锂电池总产量超过940吉瓦时，同比增长25%，行业总产值超过1.4万亿元。国家能源局数据显示，2023年，我国光伏新增并网容量21630万千瓦，其中，集中式光伏电站12001.4万千瓦，分布式光伏9628.6万千瓦，而分布式光伏中，户用光伏装机量达到4348.3万千瓦。 2023年6月，中铝集团首个轻质柔性组件光伏发电项目全容量并网发电，是中铝环保助力中铝集团服务国家“双碳”目标、推进绿色低碳发展的又一个成功实践。 2023年7月，金川集团东大滩300MW光伏发电项目成功并网。 这些“新亮色”的呈现，充分展示了有色金属行业在推动战略性新兴产业发展，落实“双碳”目标，实现绿色低碳高质量发展上的强劲韧性。 ➤ 8.有色金属行业科技创新成果显著，宝钛集团获得第七届中国工业大奖 有色行业3家企业和3个项目获第七届中国工业大奖。 2023年，有色金属行业企业围绕国家战略和高质量发展需求，积极开展科技创新工作，在更多关键核心技术领域取得新突破。 2023年3月19日，第七届中国工业大奖发布会在北京举行。来自国内的19家企业、19个项目获得中国工业大奖，26家企业、22个项目获得中国工业大奖表彰奖，17家企业、20个项目获得中国工业大奖提名奖。其中，宝钛集团有限公司，浙江海亮股份有限公司精密铜管低碳智能制造技术及装备研究项目、山东国瓷功能材料股份有限公司片式多层陶瓷电容器用介质材料关键技术研究开发及产业化应用项目获得中国工业大奖；新疆众和股份有限公司、紫金铜业有限公司，阳谷祥光铜业有限公司高端绿色旋浮铜冶炼关键技术及装备与产业化应用项目获得中国工业大奖表彰奖。 2023年，中国有色金属工业科学技术奖申报项目共470项，为历年之最，涉及完成单位945家。其中，高校96家，中央企业及国有企业404家，民营企业228家。 2023年，有色金属行业36个项目入选第二十四届中国专利奖，多家有色金属企业被认定为国家高新技术企业、专精特新“小巨人”企业、国家知识产权优势企业、科改示范企业和高层次科技创新人才工程等。 ➤ 9.有色金属矿业开发迈出新步伐，紫金矿业矿产铜产量突破100万吨 卡莫阿-卡库拉铜矿一期项目。 2023年，有色金属矿业开发取得新进展。自然资源部中国地质调查局深入实施新一轮找矿突破战略行动，聚焦紧缺战略性矿产，瞄准资源潜力大的地区，确立了新增和巩固一批大型资源基地的目标，目前，已在鄂西北铌钽稀土、青海钾盐、江西锂云母等资源方面取得了重大突破。 2023年，紫金矿业集团股份有限公司矿产铜产量达到101万吨，成为我国首家矿产铜产量破百万吨大关的企业。 ➤ 10.全力推动稀土产业高质量发展，中国稀土集团全面完成我国中重稀土资源整合 中国稀土集团所属赣南稀土矿山。 2023年11月3日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，研究推动稀土产业高质量发展有关工作。会议指出，稀土是战略性矿产资源。要统筹稀土资源勘探、开发利用与规范管理，统筹产学研用等各方面力量，积极推动新一代绿色高效采选冶技术研发应用，加大高端稀土新材料攻关和产业化进程，严厉打击非法开采、破坏生态等行为，着力推动稀土产业高端化、智能化、绿色化发展。 2023年12月5日、18日和28日，中国稀土集团有限公司与福建省稀有稀土(集团)有限公司、厦门钨业股份有限公司及其控股子公司分别成立3家合资公司并控股运行，共同经营福建区域稀土矿山和稀土冶炼分离产业。 2023年12月29日，中国稀土集团有限公司与广东省广晟控股集团有限公司签署了《关于广东省稀土产业集团有限公司股权无偿划转协议》，中国稀土集团成为广晟有色的间接控股股东及实际控制人，持有广晟有色38.45%股份。 2023年，中国稀土集团全面完成我国中重稀土资源整合，国内9省（区）稀土产业已完成全部整合，4年任务两年全部完成，进一步强化了资源自主可控保障能力。

3月9日，横店东磁发布业绩报告称，2023年公司实现营业收入197.21亿元，同比增长1.39%，归母净利润为18.16亿元，同比增长8.8%。其中，光伏产业全年实现收入127.77亿元，盈利同比接近翻番，实现总出货约10GW，同比增长24.27%。 报告期内，横店东磁立足“电池组件一体化+下游电站开发建设”的发展定位，为客户提供户用分布式、工商业分布式和集中式电站用的高效光伏产品以及系统解决方案。同时，公司也会适当开发下游电站的投资建设。截至2023年12月31日，公司光伏产业具有年产14GW光伏电池、12GW光伏组件的内部生产能力。 在产能端，横店东磁采用轻资产扩张策略，在四川宜宾、江苏连云港、东南亚等地区加大产能布局，新增落地6GWTOPCon高效电池和5GWTOPCon高效组件，在建2GWTOPCon高效电池。

2024年3月11日，美国国际贸易委员会（ITC）发布公告称，对特定光伏连接器及其组件（Certain Photovoltaic Connectors and Components Thereof，调查编码：337-TA-1365）作出337部分终裁：对本案行政法官于2024年2月9日作出的初裁（No.15）不予复审，即基于申请方撤回，终止对美国注册专利号10,553,739第2、3、6、8、9、11、12、15-18项申诉，美国注册专利号10,992,254第2-4、8-12、14、15项申诉，美国注册专利号11,689,153第2、3、6、15-17项申诉的调查。 2023年8月16日，美国国际贸易委员会（ITC）发布终裁：对本案行政法官于2023年7月18日作出的初裁（No.5）不予复审，即同意申请方的提议，将美国注册专利号11,689,153纳入调查；对本案行政法官于2023年7月18日作出的初裁（No.6）不予复审，即调查期为17个月，调查终止日期预计为2024年11月12日。 2023年6月5日，美国国际贸易委员会（ITC）投票决定对特定光伏连接器及其组件（Certain Photovoltaic Connectors and Components Thereof）启动337调查（调查编码：337-TA-1365）。 2023年5月4日，美国Shoals Technologies Group, LLC of Portland, Tennessee向美国ITC提出337立案调查申请，主张对美出口、在美进口和在美销售的该产品侵犯了其知识产权（美国注册专利号10,553,739、10,992,254），请求美国ITC发布有限排除令、禁止令。 美国Hikam America, Inc., of Chula Vista, CA、墨西哥Hikam Electrónica de México, S.A. de C.V., of Mexicali, Baja California, Mexico、墨西哥Hikam Tecnologia de Sinaloa, of Guasave, Sinaloa, Mexico、菲律宾Hewtech Philippines Corp. of Laguna, Philippines、菲律宾Hewtech Philippines Electronics Corp. of Bundagul Mabalacat, Pampanga, Philippines、中国广东Hewtech (Shenzhen) Electronics Co., Ltd., of Shenzhen, China福泰克（深圳）电子有限公司、美国Voltage, LLC, of Chapel Hill, NC、中国浙江Ningbo Voltage Smart Production Co. of Ningbo, China宁波小伏科技有限公司为列名被告。

3月10日，内蒙古能源3个内蒙古沙戈荒光伏大基地项目中标候选人公布，合计规模4009MW。 三个项目的第一中标候选人分别为中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司、中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司、内蒙古电力勘测设计院有限责任公司，投标单价分别为1.978元/W、1.988元/W、2.046元/W。 1、内蒙古能源阿拉善盟高新技术产业开发区100万千瓦光伏项目EPC总承包工程 设备、材料供货：承包人承担整个项目所需的组件、逆变器、箱变、支架、支架基础、35kV集电线路、220kV升压站、涉网设备(包括但不限于光功率预测设备、OMS、DCCS、OCS等）、光储信息系统远动机及其配套设施、材料（含所需辅材）的采购、运输，承包人负责本招标项目的所有设备及材料的卸货、二次倒运、场内运输、保管、管理及移交等工作。 工期要求:2024年4月1日开工，2024年11月16日完成全容量并网。 2、商都150万千瓦光伏草业项目EPC总承包工程： 设备、材料供货：承包人承担整个项目所需的组件、逆变器、箱变、组件支架、支架基础、35kV集电线路、电缆及光缆、220kV升压站、涉网设备(包括但不限于安稳设备、光功率预测设备、OMS、DCCS、OCS等）、光储信息系统远动机及其配套设施、材料（含所需辅材）的采购、运输，承包人负责本招标项目的所有设备及材料的卸货、二次倒运、场内运输、保管、管理及移交等工作。 工期要求:计划2024年4月15日开工（具体开工日期以招标人或监理人通知为准），2024年11月16日具备全容量并网条件。 3、乌兰布和沙漠东北部新能源基地先导工程100万千瓦光伏发电项目EPC总承包 注：乌兰布和沙漠东北部新能源基地先导工程100万千瓦光伏发电项目升压站2座。 设备、材料供货：承包人承担整个项目所需的组件、逆变器、箱变、支架、支架基础、35kV集电线路、220kV升压站（2座）、涉网设备(包括但不限于光功率预测设备、OMS、DCCS、OCS等）、升压站及光伏场区视频监控系统、光储信息系统远动机及其配套设施、材料（含所需辅材）、备品备件等本项目所需所有设备及材料的采购、运输、卸货、二次倒运、场内运输、保管、管理及移交等工作。工期要求:2024年3月30日开工（具体开工日期以招标人或监理人通知为准），2024年11月16日完成全容量并网。

主推BC组件的爱旭股份，正式宣布将“兼顾”TOPCon电池，以此稳固电池片出货头部企业位置。今日晚间，爱旭股份宣布对义乌基地PERC电池产能升级改造，项目预计总投资27.15亿元，将25GW PERC电池产能升级改造为TOPCon电池产能。以此计算，单GW投资成本约在1.08亿元。 财联社记者从公司人士获悉，项目计划于三季度末完成PERC产能的升级改造。届时公司将在产线改造中导入更先进的工艺路线，预计将实现产出电池较行业同类产品高0.2%的转换效率，TOPCon+升级版技术预期较同类产品高0.5%。 N型产品替代预计在今年显著提速。根据中国光伏行业协会（CPIA）统计，2023年PERC电池片市场占比为73.0%。爱旭股份方面表示，2024年N型组件渗透率将进一步提升，占比或将达到70%以上，与P型形成“三七开”的局面，后续预判P型产品可能会在2025年逐步退出市场。 去年开始，光伏产业电池环节新投产的产线全面转向N型。其中，爱旭股份在珠海和义乌分别投产了ABC（全背触电池）产能，加上在建的济南项目，公司ABC电池和组件产能基本以等比例建设，公司N型BC电池全部自产自用。 作为P型时代的电池片出货头部企业，爱旭股份开始补齐TOPCon产能。根据lnfoLink数据统计，2023年，爱旭股份出货居于行业第二，钧达股份电池出货量排名行业第四。但在N型电池出货方面，钧达股份“弯道超车”居于第一。 爱旭股份公司人士对财联社记者表示，电池业务有信心基于产品竞争力和客户积淀取得超额盈利。2023年新开拓多个海外电池销售渠道，部分新市场电池销量翻倍，为TOPCon电池销售奠定良好基础。 值得一提的是，爱旭股份是业内较早详细披露P型转N型的电池片企业之一。据公告计算，爱旭股份此次PERC产线转TOPCon技改成本约1.08亿元/GW。根据CPIA统计，2023年新投产TOPCon电池线设备投资成本约1.55亿元/GW。以此计算，技改与新建的实际差价在4700万元/GW左右。 而爱旭股份PERC产能集中投产于2020-2021年，上述数额也是在设备与厂房预留了升级空间的基础上的投资成本。业内分析认为，如果爱旭股份技改成本在业内属于较低水平，这或许说明在此之前投建的其他P型产能，技改性价比较低，已经较难再具备投资价值。 这也说明，至少在电池环节，还需要经历技术迭代的短期影响。爱旭股份方面，此前披露的业绩预告显示，公司去年实现净利润约7.35亿元-7.75亿元，同比减少66.71%-68.43%，主要原因之一是在产能升级过程中对相关资产计提了减值准备。 不过，随着产能出清阶段性成果显著，高效N型电池片依然结构性紧缺并可取得溢价。爱旭股份方面也对财联社记者表示，P型产线升级为N型产线后，让部分竞争力不足的产能加速出清后，在技术储备、量产know-how、工程管理、生产团队等方面有较好沉淀的公司，将顺利快速实现技改的转型过渡，持续向市场提供具有竞争力的电池产品。

我国风电、光伏产业发展迅速，发电量、装机容量占比逐年上升，进而带动电力系统灵活性调节资源需求提升。机构指出，灵活性资源建设包括供给侧和需求侧两大类，虚拟电厂是需求侧中解决时间错配的有效措施。 2023年9月，国家发改委和能源局出台了《电力现货市场基本规则（试行）》，将储能、虚拟电厂等新型主体纳入市场交易。省市级层面看，山西、上海、广州等地陆续出台了专项虚拟电厂的政策，虚拟电厂有望迎来快速发展时期。招商证券指出，在电力调度、电力市场两个方向，AI赋能虚拟电厂是极佳的落地场景。虚拟电厂是一套智慧能源管理系统，可将电网中分布式可调节资源聚合起来作为一个“虚拟”的电厂参与电力市场交易，需要联通源网荷储多个环节，基于发电量、用电量、电价等数据信息制定更加经济合理的电力分配方案，依据实际情况与用电规律对电力生产进行合理安排，同时对负荷端进行智能控制，AI接入有望在这些环节极大提升分析可靠性和响应速度。 据财联社主题库显示，相关上市公司中： 恒实科技 在参与湖南、冀北等省虚拟电厂建设的基础上，已在积极筹划布局其他省份的虚拟电厂业务。 迦南智能 “全链数字能源平台”实现了对各种能源数据的收集、存储、分析、挖掘等功能，满足能源供应、存储、负荷调控的全链条管理与调度，可配套服务于虚拟电厂应用场景。

受春节假期影响，2月国内光伏组件整体招标项目较少，据集邦咨询不完全统计，2024年2月，国内共公布了约10.9GW光伏组件招标，环比下降35.5%，同比下滑62.7%，主要是恰逢春节假期，多数招投标项目暂缓，预计待假期结束后，3月国内组件招投标数量有望加速增长。 1-2月国内N型组件招标占比近八成，P型组件有望加速退出市场 据不完全统计，2024年1-2月国内光伏组件招标量达27.8GW，同比下降15%，其中GW级组件招标业主仅9家，占总体招标量的90%；虽总体招标量下滑，但仍有一些大型项目在稳步推进中，中国石油天然气集团有限公司2024年集团公司7GW N型光伏组件集采、三峡集团2024年光伏组件框架集中采购 （第一批次）项目招标共9GW光伏组件等，是1-2月国内组件招标的主力。值得注意的是N型组件接受度上升，需求持续旺盛。在大型组件集采招标中，中国石油7GW组件集采全为N型，三峡集团9GW光伏组件招标中，约有8.5GW明确提出招标N型组件；1-2月N型组件招标量达21.76GW，占比达78.3%；P型组件招标需求锐减，有望加速退出市场。 双面组件认可度提高，招标占比突破50% 当前市场上提供的P型组件版型功率大致都在550Wp及以上，N型组件版型功率在565-575Wp及以上。2024年1-2月，540W及以上的组件招标规模约15.1GW，占比54.3%，570W及以上组件招标规模为11.4GW，占比41%，600Wp以上的组件招标规模1.35GW，占比4.86%；2024年2月光伏组件招标均未明确尺寸要求，考虑到目前各厂商生产的组件产品基本为大尺寸，未明确尺寸组件招标基本为大尺寸（182&210），166尺寸产品已基本退出市场。 随着下游终端市场对双面发电组件发电增益的认可，双面组件招标量逐渐增多，在27.8GW组件招标中，明确单面/双面光伏组件招标规模达14.44GW，均要求为双面组件，其中双面双玻招标规模占比约22%。 组件投标价格反弹信号明显，HJT组件红利仍存 P型组件供需错配，经历持续磨底后，投标低价有所上涨。1月华能集团2GW P 型双面双玻组件招标最低投标价格跌至0.79元/W，创下新低；2月泉兴集团250MW P型组件集采开标，投标价格在0.82元/W-0.88元/W之间，投标均价为0.851元/W，虽投标均价较此前仍维持下降态势，但投标低价较上月上涨0.03元/W。受产业链成本上升及P型组件供需错配问题逐渐显现，预计3月P型组件投标价格有一定上涨空间。 N型组件投标价格亦然，价格反弹信号明显。2月共有约8.49GW N型组件集采开标，投标价格在0.82元/W-1.3元/W之间，投标均价为0.948元/W，较1月均价上涨0.016元/W；其中，月初中国石油约有7GW N型组件集采开标，价格为0.82元/W-0.98元/W，投标均价约为0.911元/W左右，价格持续探底；下半月N型组件投标均价来到0.861元/W-1.3元/W，投标均价为0.984元/W，较此前价格反弹明显，主要受主辅材价格上涨影响，出于对利润修复的需求，多家头部企业挺价。 需要关注的是HJT组件仍有较好议价空间，泉兴集团710W及以上HJT双面双玻组件投标价格在1.03元/W-1.3元/W之间，均价为1.116元/W，对比同项目N型TOPCon组件投标均价0.885元/W，价差0.23元/W，HJT组件红利空间依旧可观。 一线企业中标规模占比69%，通威、协鑫、晶澳已定标规模较多 2024年1-2月已公布中标结果及中标候选人的规模达78.3GW，含已定标规模22.3GW，第一中标候选人规模56GW；在已明确中标容量的组件中标结果中，晶澳、晶科、隆基、天合四家一线企业中标规模达54.23GW，占比达69.3%；TOP5企业（隆基、天合光能、晶科、通威、阿特斯）中标规模达57.7GW，占比73.7%。通威、协鑫、晶澳已定标规模较多，分别为2.5GW、2.16GW、1.56GW；隆基、天合、晶科第一中标候选人中标规模居多。 总的来说，2024年1-2月国内N型组件接受度进一步上升，招标占比近八成，有望迅速实现市场产品迭代升级，挤占P型份额，P型组件有望快于此前预期退出市场；双面组件招标量逐渐增多，双面双玻组件认可度提升；受主辅材价格上涨影响及对利润修复的需求组件投标价格反弹信号明显，HJT作为新一代组件技术红利空间依旧可观。