日前，全国政协委员、国家能源局局长章建华在两会期间接受了媒体专访，就能源领域的安全、发展、新质生产力以及新型电力系统等方面进行阐述。 其中，聚焦能源领域新质生产力发展方面，章建华表示: 新质生产力是创新起主导作用，具有高科技、高效能、高质量特征。在能源领域，发展新质生产力的新动能关键在于持续推动新能源和可再生能源高质量跃升发展，将重点做好以下工作。 一是加快新能源大基地建设。加快推动前三批以沙漠、戈壁、荒漠为重点的大型风电光伏基地项目建设，有序推动项目建成投产；制定长江流域水电开发建设方案，编制藏东南（玉察），澜沧江上游，金沙江上游等主要流域水风光一体化基地规划；稳妥有序推动海上风电基地建设，推动海上风电向深水远岸发展。 二是积极发展分布式新能源。组织开展农村能源革命试点县建设，实施“千乡万村驭风行动”和“千家万户沐光行动”，探索推进农村能源清洁低碳转型，助力乡村振兴；结合分布式新能源发展，积极开展智能电网建设，完善源网荷储多要素互动模式，持续提升分布式新能源智能化调控水平和就地就近消纳能力。 三是加强新型调节性电源建设。根据各地电力供需形势、调节资源和新能源发展情况，统筹谋划灵活性煤电、抽水蓄能、新型储能、光热发电等调节资源发展，进一步优化抽水蓄能布局并加快建设，推动光热发电规模化发展，加快提升系统调节能力。 四是实施可再生能源替代行动。有序推动工业、交通、建筑、农业农村等重要领域电能替代、燃料替代、原料替代，加快形成绿色低碳的生产方式和生活方式；发展新能源微电网、光储直柔等新模式新业态，提高可再生能源就地就近利用规模。 五是精心培育壮大新能源产业。通过产品技术进步、装备升级和成本下降，不断提升水电、风电、太阳能发电等清洁能源产业链发展水平，巩固扩大产业链竞争能力，积极融入全球能源低碳转型大局，为可再生能源高质量跃升发展做好支撑。

宁德时代量价齐升，3月11日A股迎来了龙年的“龙抬头”行情，新能源ETF主题ETF全线翻红。 截至日间收盘，21只ETF涨超6%，均为新能源主题ETF，新能源车电池主题领涨市场，出现富国中证电池主题ETF、建信国证新能源车电池ETF、招商中证电池主题ETF、嘉实中证电池主题ETF多只涨停产品。 值得留意的是，“好做不好发”的魔咒再次在新基金应验，易方达基金旗下的一只年内新发的电池主题ETF净值正接连创下新高。而新能源主题赛道ETF整体已从2月初反弹10%以上。 电池主题ETF：老产品涨停、新产品净值新高 大涨的宁德时代引爆新能源赛道，新能源ETF尤其是电池主题ETF涨势显著。建信国证新能源车电池ETF以10.09%的涨幅领涨市场，收盘价报0.502。相比于国证新能源车电池指数8.48%的日涨幅，该ETF出现了小幅溢价，单日换手率也从上周五2%左右快速冲高至3月11日的29.37%。 事实上，建信国证新能源车电池ETF成立于2022年1月，彼时正值国证新能源车电池指数的相对高位，因此，产品净值自上市以来整体回落。直到今年2月5日，产品净值仅剩4毛左右，创成立以来的新低，随即迎来触底反弹，在3月11日涨停前，该ETF已较净值最低时回调超13%。 同样在3月11日涨10%，富国中证电池主题ETF的成立时间则在2022年6月底。经历了今年2月5日的产品净值新低后，反弹的力度更为强劲，截至上周五已反弹超18%，今日涨停后，收盘价报0.484。 另外，招商基金、嘉实基金、汇添富基金旗下的中证电池主题ETF在3月11日分别涨9.93%、9.61%、9.18%，另外，工银国证新能源车电池ETF涨超9%。 除了老产品显著上涨，新产品正创下净值新高。同样是挂钩了国证指数公司旗下的新能源指数，年内新成立的易方达国证新能源电池ETF在今日收涨7.95%，报1.235，单日换手率达116%。早在上周五，该基金的净值已经创下成立以来的新高，今日产品净值更新后将续创新高。 纵观发行到上市的过程，该ETF应验了“好做不好发”的行业老话。早在募集期，易方达国证新能源电池ETF曾两度宣布延募，募集期由原定的1月15日至1月19日，延后至1月25日结募。最终，该产品在1月31日成立，成立规模仅2.21亿元。 虽然募集过程较曲折，但该基金的上市时点正值众多新能源主题ETF净值创新低。后视镜的角度看，该ETF上市即低谷，上市首日（2月8日）至今净值回报超13%。 新能源主题ETF还能上车吗？ 随着新能源主题ETF再次强势上涨，放在投资者面前有两个问题。一是为什么上涨；二是上涨以后应该关注什么。 “今日板块大涨的核心原因或与锂电龙头的业绩兑现以及新能源细分赛道的补涨相关，此外或受外资上调行业龙头评级影响。”富国中证电池主题ETF基金经理曹璐迪分析，实际上，过去两年锂电板块处于盈利下行阶段，价格下行、单位盈利下行。 在她看来，当前行业对于利空消息和情绪基本反应完毕，随着产业出清与变化，行业或将重新进入成长趋势。 招商基金也认为，近期新能源相关板块持续回暖，尤其是锂电产业链相关标的涨幅较大，主要系消息面和基本面改善共振。 基本面角度看，行业供需两端持续好转为板块走势提供支持，需求端看，乘联会发布2月销量数据，新能源车零售销量38.8万辆，同比-12%，考虑春节因素影响，1-2月合并预计销量52.66万辆，同比+52%。储能方面，即便受淡季叠加春节假期影响，国内2月新增招标2.1GW/5.2GWh。 展望后期，曹璐迪看好锂电池产业链的需求增速，认为其或高于2023年，核心变量在于2023年降库存，龙头电池企业产量增速远低于装机增速。她表示，板块短期持续性仍需关注资金面、情绪面和基本面的边际改善，但目前尚未关注到板块大周期的拐点信号，例如需求进一步爆发的增长或盈利能力V型反转的预期。 但从长期来看，她直言，下游电动车和储能市场仍存较大的渗透空间，未来将有更多的锂电池应用场景，在板块整体相对低估的背景下，EPS的持续增长或将带动股价进一步上扬。 招商基金认为，消费品以旧换新政策持续落地头部车企集中降价、电动车新车型持续推出等，将支撑后续销量韧性，长期看储能电池需求仍有较大空间。供给端看，春节行业部分厂商检修减产去库后，3月锂电产业链排产整体环比大幅提升，产能利用率持续回升，也对产业链价格形成支撑。

明牌珠宝跨界光伏以来，因投资高昂、却迟迟未见成效，曾广受市场质疑。今日晚间，公司终于公布了光伏业务收获的突破性进展——与天合光能（688599.SH）及其旗下公司签订58亿元的大单。不过，这份合同能否实质性改善明牌珠宝的盈利状况，还需时间来给出答案。 据公告，明牌珠宝之全资子公司浙江日月光能科技有限公司（下称“日月光能”）与天合光能股份及其4家子公司签订了《电池采购框架合同》，日月光能还与天合光能签订了《补充协议》。 根据合同约定，天合光能预计于2024年至2026年向日月光能合计采购210系列TOPCon双面太阳能电池片产品约13亿片，若按照当前市场价格测算，预估合同销售总额约为58亿元（含税）。 进一步分析，这意味着在未来三年内，该合同平均每年或将为明牌珠宝贡献约19.33亿元的销售收入。 这一数字对于明牌珠宝来说无疑具有重大意义。公司尚未公布2023年的营收数据，但参考其2022年和2021年的营收数据，分别为37.74亿元和35.82亿元。显然，这份合同所带来的销售收入已经超出了公司过往一年营收规模的50%，有望对公司的业绩产生显著的推动作用。 实际上，这也是明牌珠宝首次披露光伏业务的重大订单，此前也未在财报中体现过光伏业务有贡献过销售收入。 明牌珠宝正式跨界光伏，是在2023年2月，与绍兴柯桥经开区管委会签订了《投资合作框架协议》，投资建设日月光伏电池片“超级工厂”项目。这一计划可谓声势浩大，甫一出手就是大手笔，项目计划总投资约100亿元。并分两期实施，一期建设10GW产能的TOPCon技术电池片，二期建设6GW产能的TOPCon技术电池片及4GW产能的HJT技术电池片。 由于国内珠宝首饰企业竞争程度愈发激烈，明牌珠宝在2019年-2022年期间，连续四年的扣非净利润陷入亏损，截至2023年9月底，明牌珠宝的账面货币资金为12.43亿元，资金压力显然不容小觑。更值得关注的是，明牌珠宝此前在房地产、金融等领域的跨界尝试并未取得显著成效，这不禁让市场怀疑其在光伏领域的发展前景。 有光伏业内人士向财联社记者表示，当前生产TOPCon电池片的利润空间因企业而异，受到生产技术、规模效应以及一体化能力等多重因素的影响。但由于市场价格整体处于低潮期，仅能提供略微盈利空间，平均净利润徘徊在每瓦0.04元左右。令人担忧的是，除领先厂商外，相当多的企业陷入亏损。鉴于TOPCon电池片的成本降低空间已然有限，未来盈利情况将取决于市场供需格局的变化。 明牌珠宝表示，本合同符合公司未来经营规划，合同若顺利履行，将对公司光伏电池销售业务创造良好开端并形成有效支持，预计对公司本年度及未来经营业绩将产生积极影响，基于合同付诸实施过程中仍存在变动的可能性，具体影响需视订单的推进和实施情况而定。

3月8日，仕净科技发布关于签订日常经营重大销售合同的公告，公告表示，联合晶科能源与资阳市临空经济区管理委员会签订了《高效太阳能电池片研发生产项目投资协议》，投资年产20GW硅片+20GW太阳能电池片的研发制造基地。 根据公告，仕净科技及晶科能源共同设立的合资公司，将作为上述项目的实施主体。其中，仕净科技持股90%，晶科能源持股10%。目前项目公司已设立，厂房建设计划于2024年4月动工，厂房预计于2024年四季度末竣工并完成首片电池下线。 此外，仕净科技下属全资子公司安徽仕净光能科技有限公司与晶科能源及其下属多子公司签订《电池片采购合同》。 根据合约，仕净光能将在合同有效期内（2024年1月1日起至2025年12月31日），向晶科能源及其子公司销售包含但不限于182尺寸的太阳能单晶电池片/A级片约25亿片。本次协议的签订金额按照市场价格，预计占仕净科技2022年度经审计主营业务收入的比例超过100%，绝对金额超过1亿元。 仕净科技称，目前，公司正在全力推进TOPCon电池片项目产能的爬坡，本次合同的签订，是公司电池片销售业务持续开拓的成果，亦体现出客户对公司产品、技术、品牌服务等方面的肯定，预计公司不会对该客户形成重大依赖，合同的履行对公司的业务独立性亦无重大不利影响。合同的顺利履行预计对公司本年度经营成果有积极影响。

近几日，黄仁勋、山姆·奥特曼、马斯克发声：“AI的尽头是光伏、储能、电力！ ”作为科技界的三位大佬，此言一出，引发市场广泛关注，A股相关板块也应声而起。早盘，电池、光伏设备、能源金属、电源设备、电网设备板块位居板块前四名，多股涨停，截止10:20分，板块指数分别涨5.03%、2.95%、2.59%、2.39%、2.34%。 近日，英伟达CEO黄仁勋在一次公开演讲中指出，“AI的尽头是光伏和储能！我们不能只想着算力，如果只考虑计算机，我们需要烧掉14个地球的能源。” OpenAI的创始人山姆·奥特曼也表示，“未来Al技术的发展将高度依赖于能源，特别是光伏和储能技术的进步。未来AI的技术取决于能源，我们需要更多的光伏和储能。” 近日，特斯拉CEO马斯克再次表达了对电力供应的担忧，他预计，两年内年将由“缺硅”变为“缺电”，而这可能阻碍AI的发展。马斯克多次强调解决日益增长的电力需求的紧迫性。他认为，需要加快项目进度，以跟上不断增长的电力需求。 AI未来发展与状和储能紧密相连：AI需要大量的计算资源来运行，而这些计算资源的运行需要消耗大量的能源。 如果能源供应不足或成本过高，将会限制AI的发展。而光伏和储能技术可以提供清洁、可持续的能源供应，这对于满足AI不断增长的能源需求具有重要意义。 据外媒报道，ChatGPT每天可能要消耗超过50万千瓦时的电力，以响应用户的约2亿个请求。而美国家庭平均每天使用约29千瓦时电力，ChatGPT每天用电量是家庭用电量的1.7万多倍。如果生成式AI被进一步采用，耗电量可能会更多。 据Digital Information World发布的最新报告，数据中心为训练AI模型产生的能耗将为常规云工作的三倍，预计到2030年，美国数据中心的电力需求将以每年约10%的速度增长。这意味着，AI产业的发展将对全球能源供应产生巨大压力。 荷兰国家银行数据科学家亚历克斯·德弗里斯在一篇论文中估计，到2027年，整个人工智能行业每年将消耗85至134太瓦时(1太瓦时=10亿千瓦时)的电力。 三位大佬的发言为全球能源产业敲响了警钟！市场人士认为，在AI产业快速发展的背景下，未来能源需求或将呈现爆发式增长。AI技术的进步不仅将推动各行业的智能化升级，还将对能源供应和消耗模式产生深远影响。因此，能源产业链上的各个环节都需要积极应对这一挑战，抓住机遇，实现可持续发展。 这对中国来说是个极大的利好消息，为落实双碳目标战略和推动低碳环保行动，近几年，中国在全球积极引领能源转型，大力发展新能源。目前，中国太阳能、风能等新能源产业已经取得了显著成就，并在全球范围内树立了标杆。今年全国两会上，首次将氢能产业写入政府工作报告，可见中国的新能源产业正在全面加速布局。

3月7日，山西省工信厅公示和顺玉晶新能源材料科技有限公司日产4800吨光伏压延玻璃生产线项目信息。 据了解，此项目总投资36亿元，建设4×1200t/d光伏压延玻璃生产线及配套深加工项目。2022年5月29日，该项目已通过由省工信厅和山西省发改委组织召开的光伏压延玻璃省级听证会，听证意见已上报国家工信部。2023年形成处置意见已上报。

3月8日，华能集团2024年光伏组件框架协议采购招标中标结果公布，中标企业共计8家，来自于晶澳科技、晶科能源、华耀光电、隆基绿能、通威、协鑫集成、东方日升、华晟新能源。 从中标价格来看，标段1中标均价0.842元/W；标段2投标均价0.887元/W；标段3投标均价1.07元/W。最低价为0.83元/W，由华耀光电报出；最高价为1.12元/W，由隆基绿能报出。 招标公告显示，华能集团2024年光伏组件框架协议采购招标，本次框架协议预估采购总容量10GW，框架协议有效期自协议发布之日起至2024年12月31日。 本次框架协议分3个标段，标段划分如下：

从头部组件企业获悉，今年以来分布式光伏市场组件订单持续火爆，媲美去年12月。而从参展企业的展出产品以及反馈信息，也可一探分布式光伏市场的发展趋势。 一、设备 1、大功率组件“上屋顶” 在高效技术叠加之下，光伏组件功率快速攀升，600W+、700W+已成各家组件企业的主推产品。但大功率组件不仅仅是地面电站的“心头好”，同样快速飞向屋顶。展会现场，有头部组件企业明确提出“700W+组件上屋顶”。 据组件企业介绍，分布式光伏特别是户用分布式，尤其青睐大功率组件，主要源于主流租赁模式下，屋顶按块收取租金，对于开发商而言，大功率组件不仅可减少租金，且可进一步降低BOS成本，从而推广意愿强烈。 2、n型组件大跃进 p、n型的快速迭代同样快速反应在分布式光伏市场上。根据 InfoLink 统计，2023 年 p型与 n型市占率分别约 71% 、 27%，但预计今年n型占比将快速提升至79%。 就分布式市场而言，据组件企业反馈，今年分布式光伏市场n型产品占比或超过60%以上，“迭代速度大大超越预期。” 3、细分市场需求广受关注 分布式光伏场景的多样化也决定了对组件产品的需求不同，进而推动组件厂商不断推陈出新。如针对分布式光伏电站的易积灰痛点，隆基、晶科、天合纷纷推出防积灰组件；适应湿热环境，隆基新推耐湿热新品等。 此外，轻质柔性组件备受关注，主推企业包括南京日托光伏、上迈新能源、品诚晶耀等。据相关企业介绍，轻质柔性组件的主力市场包括承载受限的屋顶以及曲面建筑等，目前最高功率可达500W+，但价格方面，柔性组件价格是常规组件的两倍左右。 4、价格厮杀下的质量隐忧 自去年下半年以来，在产能出清及市场厮杀之下，光伏组件价格快速腰斩，特别是p型组件去年底单瓦价格甚至有跌破0.8元。在本次山东光伏展上，也有企业高调打出“组件0.7+元/W”横幅。不过，据参展人员透露，部分展出产品并不能达到产品上宣称的最高功率，价格可以0.6甚至更低，但产品的合规性以及质量究竟如何存疑。 在此也提醒广大分布式光伏投资商及业主，在设备选型上，严格甄选品牌，严查组件质量，以防不必要的损失。 5、工商业逆变器向更高功率迈进 逆变器设备，为进一步降低系统成本，工商业逆变器由主流110kW、125kW向更高功率150kW迈进，阳光电源、特变电工、禾望电气、古瑞瓦特等纷纷展出150kW工商业组串逆变器。且为适配大功率组件，逆变器接入电流继续攀升，有头部企业110kW组串逆变器接入电流已最大提升至64安培。 二、项目开发 1、抢并网 无论是从设备商亦或开发商的反馈来看，分布式光伏业务火速回暖的一大推动力无疑来自于电网接入的倒逼。 众所周知，自去年下半年以来，河北、山东、黑龙江、河南、浙江、广东、福建多省陆续发布分布式光伏接网承载力预警情况，可新增开放容量为0的地区持续快速蔓延。由此，接下来电网接入将是分布式光伏竞相争夺的“新指标”，电网承载能力也将成为限制分布式光伏新增装机的重要因素。 2、平台竞争激烈 一面是告急的消纳空间，另一面则是汹涌的开发企业。据介绍，仅在山东展，分布式光伏平台企业多达30余家，从正泰安能、天合富家、晶澳智慧能源等传统光伏开发企业，到创维光伏、海尔纳晖、TCL光伏科技、美的等家电企业悉数入场，还有当地平台企业逐步向外拓展业务。 就模式及方案而言，户用全款、合作共建、经营性租赁、纯租赁以及工商业合同能源管（EMC）、业主自投、零碳惠、全额上网等应有尽有， 平屋顶、斜屋顶、平改坡、阳光棚、BIPV等方案齐全，并且从流程到服务等不尽相同，平台竞争激烈。 3、渠道费上涨 平台之间的激烈竞争，叠加广而分散的屋顶资源，这也决定了分布式光伏开发对渠道商的依赖以及渠道费的水涨船高。据悉，去年山东户用市场，一块光伏板的中介费高达300~400元，较此前出现翻番增长。 工商业屋顶居间业务费，在山东展上，有企业明确打出“0.05~0.3元/W”。 4、集中汇流模式广受关注 在接入容量明显限制分布式光伏装机潜力的行业背景下，从政府到各开发企业无不探索突围路径。由此，集中汇流模式逐渐成为企业宣传重点，“没有空间也能装”的flag出现在多家平台企业的宣传册上。 据介绍，集中汇流指将多个居民屋顶光伏电站经过汇流路线，通过升压设备，集中升压进行并网，按非自然人并网要求及流程建设与管理方案。集中汇流模式适用于低压配电网已无接入容量、供电所支持增投变压器且上一级变压站有足够容量以及村落相对集中的整村屋顶开发。 5、台区配储走入市场 集中汇流之外，可以实现变压器扩容的路径还有台区配储，即通常安装在配电变压器所在的电力配电站或台区内，分布式光伏的过载发电量可不经过变压器直接存储在储能设备，从而解决了变压器的容量不足问题，且可应对配电网中的瞬时负荷波动和峰值负荷需求，提高电网的稳定性。 据相关企业测算，以配储比例15%，配置200kW/400kWh储能系统为例，约可增加1.2MW的分布式光伏开发容量，储能系统成本约增加0.4~0.5元/W。 质量、消纳、配储、入市……刚刚展开的2024年，无疑也是分布式光伏的又一个拐点之年，而行业的健康可持续发展，即依赖于各级政府的政策规范，更得益于无数业内企业解决方案以及商业模式的创新和突破，多方获益、助力零碳。

受资产减值和理财产品亏损拖累，横店东磁（002056.SZ）2023年业绩增速放缓。 横店东磁发布2023年年报称，去年公司实现营收197.21亿元，同比增长1.39%；实现归母净利润（下称“净利”）18.16亿元，同比增长8.8%。据此计算，2023年第四季度公司营收、净利分别为39.64亿元、1.66亿元，同比分别下降25.58%和63.97%。 对于业绩波动的原因，横店东磁表示，报告期内，公司主营业务光伏板块盈利同比实现了高速增长，磁材板块盈利保持稳定，锂电板块盈利有所下降。另外，本着谨慎性原则，公司对以PERC电池产线为主的部分设备进行了资产处置和资产减值准备计提、对存在减值情形的存货计提了存货跌价准备，合计金额2.61亿元；对逾期无法赎回的理财产品2.86亿元全额确认公允价值变动损失。 近年来，随着光伏、锂电池等市场景气度攀升，横店东磁经营业绩持续快速增长。2023年前三季度，公司实现净利润16.5亿元，同比增长36.6%。然而，横店东磁在2023年11月的一则公告中称，公司一年前以自有资金3亿元认购的“国通信托·天瑜四号单一资金信托”，到期后仅收回1375万元，剩余理财款项赎回存在重大不确定性，经公司董事会决议通过，公司已全额确认公允价值变动损失2.86亿元。 横店东磁以磁性材料起家，目前布局了磁材+器件、光伏及锂电三大业务板块。分行业看，2023年，公司磁材器件全年实现收入44.83亿元，磁材出货19.85万吨，同比增长7.87%；光伏产业全年实现收入127.77亿元，盈利同比接近翻番，实现总出货约10GW，同比增长24.27%；锂电产业全年实现收入20.51亿元，同比增长31.38%，出货3.4亿支，同比增长75.36%。 对于2024年经营目标，横店东磁在年报中表示，今年公司力争实现营业收入和盈利双增长。其中，光伏产品、锂电出货均力争同比增长50%，磁材产业在稳健发展的基础上积极推进深度国际化。 值得一提的是，今年横店东磁的首要经营重点是有序推进智造项目投资。横店东磁表示，公司将继续加大先进产能和产线技改投资，积极推进四川东磁二期6GW TOPCon高效电池、连云港东磁二期5GW TOPCon高效组件、东南亚2GW TOPCon高效电池片项目、越南和泰国磁性材料项目的落地；积极推进光伏电站项目的建设，争取投资建设GW级以上集中式电站和推进200MW分布式EPC项目。同时，公司内部还将推进多个产线技改项目，进行智造升级。 市场拓展则被摆在了公司经营重点的第二位。横店东磁称，今年公司磁材器件板块以提升市场占有率为首要任务，其中永磁争取在存量博弈中寻求突破，软磁力拓新能源汽车、光伏等市场，让其成为推动磁材板块发展的重要增长点；公司光伏产业要加速全球化布局，以欧洲、中国、日韩市场为依托，进军北美、亚太、南美市场，形成大项目、分布式两大目标市场；锂电产业要保持战略耐心，做出产品特色，力争满产满销。

光伏玻璃成光伏产业链最强分支，主要从事光伏组件封装玻璃的研发、生产及销售的 安彩高科周五收盘录得四连板 ；自研的连续钢化玻璃生产设备用于光伏玻璃产品生产加工的 北玻股份 、控股子公司常熟耀皮二期生产线主要生产压花玻璃并具有生产超薄光伏压延玻璃能力的 耀皮玻璃 、目前全球最大的光伏玻璃生产商之一的 福莱特收盘均实现涨停 。 消息面上，在彭博新能源财经北京论坛暨2024中国能源转型论坛上，该机构统计数据显示， 2023年全球光伏新增装机再创新高，同比增长76%达到444GW 。彭博新能源财经表示， 今年全球光伏新增装机预计增速放缓，再同比增长29%，达到574GW 。此外据第一财经报道，最新市场流传一份机构调研报告预测，在大力度推动新能源发展背景下， 电网公司大概率放开95%的消纳红线，以接入更多的新能源。 中信建投称，新能源行业经历了1月-2月的淡季，正逐步随着季节性需求的修复， 光伏组件3月整体排产环比增长40%+，龙头企业环比至少增长50%以上 。太平洋证券刘强等人去年12月22日研报表示，随着加息周期结束、新型电力系统改革，光伏装机有望持续高增。短期看，随着2023年四季度产能加速释放、高库存、阶段性淡季等因素影响， 供给端加速重塑，供需新周期开启 。此外新技术带来辅材新变化， 重视供需格局优于主产业链的辅材环节 。例如受益于产品迭代、产能供需重塑有望领先于主产业链的 光伏玻璃等辅材环节。 据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理，光伏产业链中光伏玻璃领域涉及的上市公司包括 福莱特、南玻A、旗滨集团、凯盛新能和亚玛顿， 相关产能及市占率等具体情况详见下图： 具体来看，福莱特为国内第一家打破国际巨头对光伏玻璃的技术和市场垄断的企业。截止23年年末，公司 光伏玻璃产能为2.06万吨/天，远期规划产能达2.54万吨/天 。德邦证券彭广春去年12月研报指出，福莱特是 目前全球最大的光伏玻璃生产商之一 ，集玻璃研发、制 造、加工和销售为一体。集团主要产品涵盖太阳能光伏玻璃、优质浮法玻璃、工程 玻璃、家居玻璃四大领域，并涉及太阳能光伏电站的建设和石英岩矿开采，通过多年关键核心技术研发与产品迭代，如今已形成完整的产业链。 南玻A光伏领域发展重点为光伏玻璃产业，同时利用南玻在BIPV技术的优势积极推进光伏新能源与建筑建材相结合的新兴市场发展。截止23年年末，南玻A光伏玻璃产能为7470吨/天。南玻A曾在互动易表示，光伏玻璃领域， 公司与全球组件产能领先的多个知名品牌如隆基等均有业务往来 ，且合作稳定，业务量根据市场情况适时调整。 旗滨集团为国内规模较大的全玻璃产业集团，公司主要产品为优质浮法玻璃原片、节能建筑玻璃、光伏玻璃、电子玻璃、中性硼硅药用玻璃。其中 光伏玻璃是光伏组件主要辅材，应用于太阳能发电领域。 旗滨集团2月19日在互动易表示，截止2023年末，公司 拥有7条光伏玻璃生产线，日熔量合计8200吨， 预计今年建成点火光伏玻璃生产线3条，总日熔量达到11800吨， 产能规模跻身行业前三。 凯盛新能为央企控股企业，全国知名的浮法玻璃生产企业，公司曾于互动易表示，目前主营业务为新能源材料， 主导产品为太阳能光伏玻璃，位于光伏产业中游 ，未来会向发电玻璃等业务领域拓展。截止23年年末，凯盛新能光伏玻璃产能为5300吨/天。 亚玛顿为全球唯一一家用物理化钢化技术规模化生产超薄双玻组件的企业。根据天风证券鲍荣富等人去年11月研报，公司在光伏玻璃深加工领域深耕多年，形成了自身在超薄光伏镀膜玻璃方面的技术领先优势。亚玛顿是 国内同行业中率先开发厚度为1.6mm超薄光伏玻璃的公司，通过了核心客户认证，并已批量向客户供应相关产品 。亚玛顿曾于去年接受机构调研时表示，截止2023年末，公司光伏玻璃产能预计可达1.8亿至1.9亿㎡/年。 2024年光伏玻璃产能预计将达到2.3亿㎡/年。