在由SMM主办的 2024 NET ZERO光伏产业大会-多晶硅及硅片论坛 上，SMM光伏资深分析师陆敏萍分析了当前工业硅市场的现状，并对行业四季度作出展望。她表示，工业硅基本面改善仍需时间，多空交织硅价较难走出大幅波动行情。具体来看，川滇地区硅企预计在10月末开始陆续减停产，并在11-12月份减产范围扩大，北方硅企预计保持高位开工率。四季度工业硅供应端有缩量预期，但行业能否发生去库仍需关注多晶硅企业能否复产所带来的需求增量。基于11月底集中注销仓单制度， 8-9月份工业硅仓单缓慢去化，虽一定程度缓解仓单压力，但短期内仍有冲击市场的担忧。 工业硅产业链介绍 硅产业链概述 工业硅行情回顾:产业链多环节供需错配 工业硅年内跌幅达26% 2024年6-9月，随着供应端开工率提升，供应面持续宽松，叠加川滇地区电价下调+原材料硅煤、电极等价格下行，行业平均成本下降，加速硅价下行。 2024年9月，上下游博弈价格僵持，在成本支撑及头部企业有意挺价下，市场低品位硅现货流通性不是很宽松，仓单货源成交表现尚可，价格僵持。 工业硅供应分析 2024年1-8月中国工业硅产量同比增幅41% 全年预计产量超过490万吨 工业硅市场环境： 2023年中国全年工业硅产量在380万吨。 2024年1-8月工业硅累计产量在324万吨，同比增幅41%。2024年全年预计国内工业硅供应超490万吨，加上97硅、再生硅等其他硅供应，预计全年硅供应量在565万吨附近，同比增幅28%增量123万吨。 工业硅企业数量达200余家，2023年全国top10企业供应占比在57%，top20企业供应占比在66%，随着头部企业产能扩张，以及一体化配套产能，行业产能集中度进一步提高。 工业硅需求不及供应增速 行业产业升级 中小规模企业将加速淘汰 截至2024年7月末，国内工业硅产能在678万吨（按300天计），较2021年底增加180万吨增幅36%。 根据2023年末的工业硅投产规划，在2024年有超百万吨的工业硅新建项目等待投产，并且该部分产能将在2025年得以释放产量，2025年全国硅供应量增长确定性偏强，供需关系或将加速行业增效降本，竞争力低的落后产能加速优化。 2023-2024年行业利润连续下滑 期货套保给硅企一定盈利空间 西北地区以火电供应为主，全年电价基本稳定，西南地区依赖水电供应全年电价波动幅度大，相同地区丰、枯水期电价价差可在0.2-0.3元/千瓦时，仅电价成本波动即在2500-3500元/吨。 2023年工业硅产品价格跌幅超原料端成本下降幅度，2023年行业平均成本同比下滑约11个百分点，行业利润同比下滑超80%。在这一情况下，工业硅期货套保，给予了硅企一定的盈利空间。 北方工业硅冶炼多以全煤工艺为主，西北扩产之后，全煤冶炼工艺占比增加。 工业硅行业库存高位 仓单转化等问题需注意到现货流通性问题 SMM统计9月20日工业硅全国社会库存共计47.7万吨，其中社会普通仓库13.4万吨，社会交割仓库34.3万吨。 根据广期所数据，9月19月工业硅仓单量共计60803手即30.4万吨，较8月8日的最高点减少7284手即3.6万吨。 从供需结构来看，2024年三季度供应高位行业整体保持累库，11-12月份川滇地区减产行业累库幅度将有所收窄。值新、旧交割要求更换，部分货物库存的流动性受限，可一定程度缓解供应压力。 下游需求分析及后市展望 海外需求回暖 2024年工业硅出口数据修复 2023年中国工业硅累计出口量在57.3万吨，同比减少12%，全年累计进口量在0.7万吨，同比减少78%。 2024年1-8月工业硅累计出口量在48.4万吨，同比增加28%，2024年全年出口量预计在72万吨；1-8月累计进口量在2万吨，同比增加369%。 中国出口排名前五的国家或地区依次是日本、韩国、印度、马来西亚及阿联酋，合计占比达60%。当地下游用户以铝硅合金企业占多数。 2023年中国多晶硅耗硅量在181万吨 2024年同比消费增速预计在26% 2023年末，中国多晶硅单体产能在214万吨，预计在2024年末多晶硅产能达293万吨左右，同比增速37%。2023年中国多晶硅产量在150万吨，2024年三季度多晶硅停产产能增多，预计2024年国内产量预期降至185万吨附近。 多晶硅企业对原料工业硅需求规格以99硅粉为主，目前多晶硅企业原料供应分为外采招标硅粉，或者企业自身配套或代加工等几种模式。近几年多晶硅新增产能多配套原料工业硅产能，后期随着硅料企业配套的工业硅产能及磨粉线投产，企业自给比例将明显提升。 据SMM调研，2023年中国多晶硅耗硅量在181万吨，预计2024年来自多晶硅方面的同比消费增速预计在26%左右。 硅料价格跌至成本线 工业硅与多晶硅价格关联性大增 从中国下游分板块消费来看，多晶硅耗硅量连续3年大幅上涨，2024年对国内硅消费占比达55%左右（不算出口）。且随着硅料价格逼近成本线，原料工业硅与多晶硅的价格走势相关性也随之提升。 》点击查看SMM光伏产品现货报价 工业硅粉价格计算方式=工业硅块价格+加工费模式。在2022-2023年催生了一批新的磨粉加工企业，叠加下游对上游的压价，以及硅价走跌，加工费由2023年的1500元/吨，收窄至1000元/吨以内，且多次出现亏损接单的情况。 2023年中国有机硅行业耗硅量在117万吨 2024年同比消费增速预计在14% 2023年末，中国有机硅单体产能在594万吨，行业平均开工率在78%左右。有机硅行业企业数量集中，目前在产有机硅单体企业数量在13家，且集中在新疆、山东、浙江、江西等地。对工业硅需求规格以421#、411#、521#等低铝低钙的规格为主，且对微量元素有不同要求。 2024年明确计划新增产能为258万吨/年，截至9月，国内单体释放产能为50万吨，还有38万吨试生产中，50万吨建设末期，其余产能规划落地中，供应增速较快，供需存在压力使价格行情存在崩塌隐患。 据SMM调研，2023年中国有机硅行业耗硅量在117万吨，预计2024年来自有机硅方面的同比消费增速在14%左右。 工业硅在DMC成本中高 1-8月份有机硅企业整体盈利 DMC成本占比中，工业硅成本占比在51%左右。目前有机硅企业分为外采和自供两种。近期随着工业硅价格持续低位运行，叠加有机硅价格小幅探涨，DMC与421#硅价差走阔，单体企业盈利能力转好。 至2024年8月末，国内有机硅库存量（聚硅氧烷，含DMC，107胶，生胶，硅油等）在4.7万吨，较年内库存高点（4月末10.6万吨）减少5.8万吨。 汽车轻量化要求 助力铝硅合金对工业硅消费量稳步增长 近年来，汽车轻量化逐步进入人们的视线，助力硅铝合金对工业硅消费稳步增长。 再生铝合金：典型牌号ADC12。随着汽车工业及配套零部件生产企业发展，依托其的传统再生铸造铝合金行业迅速发展，形成了以江浙沪、广东、重庆及周边城市群的再生铝产业集群。 对工业硅需求规格以不通氧553#、通氧553#为主。 原生铝合金：典型牌号A356。中国原生铝合金产能主要集中于云南、内蒙古等地，如云铝、超今、包铝等，此外在宁夏、青海、贵州等地也有分布。 对工业硅需求规格以441#、3303#、2202#等规格为主。 废铝成本高/加工费下调 硅价下跌但铝硅合金成本端仍承压 2023年来看，ADC12行业单吨理论利润在50-150元区间。2024年上半年全国ADC12加权平均成本在19693元/吨（含税），行业基本处于盈亏平衡线位置。 2024年后，硅价持续走跌，上半年通氧553#价格较年初跌幅逾18%，创近四年新低，带动单吨ADC12成本下移120-200元。上半年硅在ADC12总成本占比继续下降至3.8%。 下游消费增长动力担忧 2025年工业硅需求增量承压 2023年下半年至2024年上半年多晶硅需求表现亮眼，国内多晶硅单月对工业硅需求量达到22万吨，随着多晶硅产能减停产增多，到三季度末单月对工业硅需求量下降到不足16万吨。 2024年全年多晶硅对工业硅需求增速预计在26%。 多晶硅期货上市可一定程度带动多晶硅需求增加，考虑到终端装机需求， 2025年国内多晶硅消费同比增速可能回落至3%-5%附近。有机硅消费同比增速也预计在5%以内。2025年工业硅需求增量动力恐偏乏力。 工业硅基本面改善仍需时间 多空交织硅价较难走出大幅波动行情 川滇地区硅企预计在10月末开始陆续减停产，并在11-12月份减产范围扩大，北方硅企预计保持高位开工率。四季度工业硅供应端有缩量预期，但行业能否发生去库仍需关注多晶硅企业能否复产所带来的需求增量。 基于11月底集中注销仓单制度， 8-9月份工业硅仓单缓慢去化，虽一定程度缓解仓单压力，但短期内仍有冲击市场的担忧。

9月25日，陕煤略电厂区分布式光伏发电项目光伏组件采购中标结果公布，中标企业隆基乐叶光伏科技有限公司，中标价格687.87072万元，单价0.696元/W。 陕煤略电厂区分布式光伏发电项目位于陕西省汉中市略阳县。本工程设计装机容量9.8832MWp，光伏区由厂区和灰坝回填区两部分组成，总占地面积约为9.88hm2。其中厂区用地面积1.64hm2，规划装机容量2.0416Mp;灰坝回填区用地面积8.24hm2，装机容量7.8416MWp。项目运营期为25年。 本项目光伏组件安装容量为9.88MWp，拟选用580wp高效双面单晶硅组件，建设场地较为分散。 合同签订后，第一批2.0416Mp预计于2024年9月30日前后到货，第二批7.8416MWp预计于2024年10月20日前后到货，具体到货数量及准确时间以甲方书面通知为准。

9月24日，上海电投电能成套设备有限公司二〇二四年度市场化项目第一批逆变器框架采购招标公告发布，采购分两阶段，第一阶段通过公开招标确定中标供应商并订立框架合同，第二阶段在第一阶段的中标供应商范围内通过竞价方式确定成交供应商。 本次组串式逆变器框架招标的总体容量为300MW，分布式逆变器框架招标的总体容量为100MW，主要满足市场化光伏项目的采购需求。 注：1、投标人需同时购买同一产品类别内全部标段的招标文件，各标段每个功率区间均须选择一种功率型号进行报价，且各标段中同一型号投标产品的投标单价须保持一致，如有未按以上要求购买或报价不同，将否决投标人在该品类下全部标段的投标。 2、授标原则：评标委员会将分别对各产品类别的01标段进行评审，评审采用综合评估法，按照有效投标人推荐排序由高至低，对各标段依次授标，每标段推荐1名中标候选人。即综合得分排序1至6名的投标人分别为01至06标段的中标候选人。且本次中标人的报价将作为第二阶段通过竞价方式确定成交供应商时的最高限价。 3、评标时将按照各型号加权后的综合单价进行评审，综合单价由各型号单价乘以各型号权重占比加权计算得出：组串式逆变器标段(150KW-250KW)与(250KW-320KW)权重占比为30%:70%；分布式逆变器标段(50KW-80KW)与(80KW-110KW)权重占比为30%:70%。投标人需对公告要求的各功率段机型均需报价，且提供详细技术参数，招标人会根据各机型报价按照公布的权重系数取加权平均值计算综合单价。上述要求不作为否决投标的条件，如投标人确实无某个或某几个机型，按照该标段其他投标人对应机型的最高报价参与综合单价的计算。 投标文件递交的截止时间（即投标截止时间）2024年10月15日09时00分。

在由SMM主办的 2024 NET ZERO光伏产业大会-太阳能边框&支架论坛 上，中国能源建设股份有限公司商务技术经理 管毓俊围绕“光伏支架选型和成本分析”的话题展开分享。 光伏支架选型 随着清洁能源的日益普及，光伏发电作为一种环保、高效的能源方式，越来越受到人们的青睐。在光伏发电系统中，固定支架的选型与设计至关重要，它直接关系到光伏系统的稳定性和发电效率。 光伏固定支架类型 1 铝合金支架 铝合金支架是光伏系统中常见的一种支架类型，具有质量轻、耐腐蚀、强度高、安装方便等优点。铝合金支架适用于各种气候条件，特别是海边等潮湿环境，因其良好的抗腐蚀性能而受到青睐； 2 钢结构支架 钢结构支架以其强度高、稳定性好、使用寿命长等特点被广泛应用。它适用于大型光伏电站，可以承受较大的风雪荷载，确保光伏系统的稳定性。 3 塑料支架 塑料支架以其价格低廉、重量轻、安装简便等特点，在某些特定场合得到应用。然而，由于塑料材料的强度相对较低，因此塑料支架更适用于小型或家用光伏发电系统。 光伏固定支架选型方法 1、根据地理环境选型 在选型时，首先要考虑的是安装地点的地理环境。如在风力较大的地区，应选择抗风能力较强的结构支架；在潮湿或多雨的地区，铝合金支架则更为合适。 2、根据光伏系统规模选型 对于大型光伏电站，推荐使用钢结构支架以确保稳定性和安全性，而对于小型或家用光伏发电系统，轻便且经济的塑料支架或铝合金支架可能更为合适。 3、根据预算选型 不同类型的支架材料价格差异较大，因此在选型时还需考虑预算因素。一般来说，钢结构支架成本相对较高，而塑料支架则相对便宜。 教学荷载取值计算 荷载取值计算是光伏支架设计的重要环节，主要包括以下几个方面： 1、风荷载计算 风荷载是光伏支架设计中的主要考虑因素之一。根据安装地点的风速、风向等气象数据，结合支架的形状和尺寸，可以计算出风荷载的大小。设计时需确保支架能够承受计算出的最大风荷载。 2、雪荷载计算 在降雪较多的地区，雪荷载也是不容忽视的因素。雪荷载的大小取决于降雪量、雪的密度以及支架的形状。设计时需根据当地的气象数据来计算雪荷载，并确保支架能够承受相应的荷载。 3、自重荷载计算 光伏板、支架等组件的自重也是荷载取值计算的一部分。设计时需根据所选用的材料和尺寸，计算出整个系统的自重荷载。 4、其他荷载计算 除了上述荷载外，还需考虑地震荷载、温度荷载等其他因素。这些荷载的取值计算需结合当地的地质、气候条件进行。 支架设计方案与计算方法 1. 确定支架类型与材料 根据前文提到的选型方法，结合实际情况选择合适的支架类型和材料。 2. 分析与计算 根据安装地点的气象、地质条件，对风荷载、雪荷载、自重荷载等进行详细的分析与计算。确保支架在各种荷载作用下都能保持稳定 3.结构设计 根据荷载计算结果，进行支架的结构设计。设计时需考虑支架的强度、刚度和稳定性，以确保光伏系统的安全运行； 4. 有限分析与优化 利用有限元分析软件对设计好的支架进行模拟分析，检查其在各种荷载作用下的应力分布和变形情况。根据分析结果对设计进行优化，以提高支架的性能。 5. 加工与安装 按照优化后的设计方案进行支架的加工与安装。确保安装过程中的每一步都符合设计要求，以保证光伏系统的稳定性和发电效率。 总结与建议 光伏固定支架的选型与设计是光伏发电系统建设中的重要环节，合理的选型与设计不仅能确保光伏系统的稳定性和安全性，还能提高其发电效率。 在进行支架设计时，应充分考虑安装地点的地理环境、气候条件以及预算等因素，选择合适的支架类型和材料。同时，通过精确的荷载取值计算和结构设计，确保支架在各种情况下都能保持稳定。在实际应用中，还需根据具体情况对设计方案进行调整和优化，以达到最佳效果。 光伏支架分类 光伏支架的分类 光伏支架是指根据光伏发电系统建设的具体地理位置、气候及太阳能资源条件，将光伏组件以一定的朝向和角度排列并固定间距的支撑结构。 光伏支架作为光伏发电系统重要的组成部分，直接影响着光伏组件的运行安全、破损率及建设投资。选择合适的光伏支架不但能降低工程造价，还能减少后期养护成本。 光伏支架可分为固定式、倾角可调式和自动跟踪式三类，其连接方式一般由焊接和组装两种形式。其中固定式支架又可分为屋顶类支架、地面类支架和水面类支架。自动跟踪式支架为斜单轴跟踪支架。 光伏支架的选型 光伏支架成本虽然在整个光伏发电系统总成本中占比不大，只有百分之几，但选型确很重要，主要考虑因素之一就是耐候性。 光伏支架在25年的寿命周期内必须保证结构牢固可靠，能承受环境侵蚀和风、雪载荷。还要考虑安装的安全可靠，能以最小的安装成本达到最优的使用效果 另外，后期是否能够免维护，有没有可靠的维修保证以及支架寿命周期结束以后是否可回收等都是需要考虑的重要因素。 在设计和建设光伏电站时，选择固定式支架、倾角可调式支架还是自动跟踪式支架需要因地制宜综合考虑，因为各种方式毕竟各有利，都在探索和完善之中，不同类型光伏支架特点如下图所示： 01固定倾角支架 固定倾角支架是在大多数场合下最经常使用的结构，安装简单，成本低，安全性较高，可以承受高风速和地震状况。 支架在整个寿命周期内几乎无需维护，运维费用低，唯一的不足是在高纬度地区使用时功率输出偏低。 02倾角可调式支架 倾角可调式支架与固定支架相比，将全年分成几个时间段，使方阵在每个时间段都能获得平均最佳倾角条件，以此来获得优于固定支架的全年太阳能辐射量，其发电量可比固定支架提高5%左右。 与自动跟踪式支架的技术不完善，投资成本高，故障率高，运维费用高等缺点相比优势也很明显，是一种具有实际应用意义和经济价值的方式。 03单轴跟踪支架 单轴跟踪支架具有更好的产能表现，与固定式支架相比，平单轴支架在低纬度地区使用可提高发电量20%~25%，在其它地区使用也可提高发电量12%~15%。斜单轴支架在不同地区使用则可提高发电量20%~30%。 支架设计示例

在由SMM主办的 2024 NET ZERO光伏产业大会-太阳能边框、支架论坛 上，上海维旺光电科技有限公司 跟踪事业部技术总监 陈小飞分享了“ 特色跟踪项目应用下的跟踪系统探讨 ”的话题。 乘风跟踪系统 — 柔性传动在高纬度地区的应用 高纬度地区的特性 太阳高度角低： 当南北方向没有倾角，使得其在太阳高度角较低时辐射接收能力较差，这一点在高纬度地区表现尤为突出。 平单轴：主要局限性是南北向没有倾角，发电量提升不够多； 斜单轴：主要局限性是方阵小，土地利用率低。 更优结构形式：平单轴+斜单轴=平单轴带角度 平单轴带角度特性 对比平单轴，平单轴带角度能有5%~10%左右的额外发电量增益。(随着带的角度越大，发电量提升的越多) 对比斜单轴，平单轴带角度支架的成本能降低45%~25%左右。(随着带的角度越大，支架成本降低越少) 平单轴带角度特性 单个方阵长 一个方阵带2个组串时，支架南北向长度约100米，带3个组串时，支架南北向长度可达150米。 支架的长度越长，刚度越弱 ，抗风能力越差； 支架的长度越，传动距离越长 ，传动的精度越差 传动的精度越差。 解决之法：多点驱动+柔性传动=乘风跟踪系统 乘风跟踪系统 多点驱动 驱动点(下图O所示)能将支架划分成多个区域，能减少主轴的计算长度，提高支架的刚度，以及支架对风荷载的动态响应能力和气动弹性能力，从而提升支架的抗风能力。 柔性传动 特殊的柔性传动系统能有效降低传动的延迟，提高跟踪精度。 柔性传动 相比传统的传动方式，由于蜗杆输入方向和涡轮输出方向为90°，需要减速机上增加换向器才能使传动方向和主轴方向一直，才能实现多个减速机同步驱动而柔性传动通过特殊的曲柄构件连接，不需要减速机额外增加换向器，从而减低传动机构的成本。 跟踪项目案例 维旺光电目前已完成跟踪支架项目装机量600+MW，应用场景多样，涵盖沙漠、草原、水面、高原、高低纬等全类型复杂场景。

在由SMM主办的 2024 NET ZERO光伏产业大会 上，SMM光伏产业分析师毛婷婷介绍了光伏电池市场结构现状以及BC电池的相关发展趋势等热点话题，她表示，光伏电池技术的迭代路径及其配套供应链优化方向牵动着整个产业链的发展，一直是市场重点关注所在，行业高质量的发展需要持续的技术创新与产品迭代，未来两至三年，光伏电池产能增长来自于更高转换效率的电池，BC潜力较大。 光伏行业持续的降本增效推动着光伏市场快速发展，光伏发电的经济性凸显，且在电力供应结构中的占比也持续提升。2023-2024年，得益于光伏产业链上下游持续的技术突破、工艺革新以及新材料的应用，两年间光伏电池光电转换效率由23.2%提升至26%以上，组件主流功率段由540-600W提升至580-710W， 实现了P型向N型的市场转化。 但由于产能扩张迅猛，产业链供需失衡矛盾突出，价格竞争激烈，产业链陷入亏损，极致的降本驱动下，市场给到高效产品的溢价消失。不过从中长期来看，有较高发电量增益的且技术提升潜力更大的产品将在下一波市场需求爆发时优先收获市场红利。 一、全生命周期的发电量提升是驱动产品发展的核心 对于光伏电池组件产品在全生命周期中发电量表现的核心关注指标是光电转换效率及衰减，而电池组件的有效受光面积、弱光性能、温度系数、抗隐裂性能、项目选址的光照条件及辐照均匀度、封装材料对电池性能的影响都会显著影响电池组件的发电量。 晶硅电池的理论转换效率极限为29.4%，而对于不同的电池技术，理论效率极限不同，其中TOPCon与HJT的理论极限效率为28.5%，BC的理论极限效率为29.1%，理论极限效率会随技术创新和新材料的导入而得到提升，但提升空间有限。国内一梯队的光伏企业投入了大量的研发资金进行电池组件的技术开发，光伏电池实验室效率正无限接近理论极限水平，而量产效率水平也在快速提升，当前国内一流TOPCon电池量产效率25.5%左右，HJT电池量产效率25.8%左右， BC电池量产效率为26.5%左右。从理论极限效率和量产所达到的最佳效率角度来看，BC电池的优势更加明显。 发电量更高的产品必然成为市场主流，目前市场上对未来三到五年的主流技术路线仍存争议， 主要由于高效产品中TOPCon、HJT、BC电池组件的产业化时间均不长，可跟踪的实证项目数据偏少，全生命周期的发电量验证较难对比，但市场对于高效电池组件产品的需求在持续增长，国内外终端客户均在积极尝试新技术的应用，TOPCon产品迅速替代PERC，已占据70%以上的市场份额，HJT与BC技术难度相对更大，产业化速度相对更慢，但2024年间国内外HJT、BC的项目数量及装机容量逐渐提升，值得注意的是2024年BC电池组件引发了市场的广泛关注，在分布式与集中式项目上都相继崭露头角，成为了光伏企业重点研发的方向，未来产业化进程或将提速。 二、光伏电池市场结构现状 光伏电池P转N的市场迭代速度大幅超市场预期。据SMM调研，2022年中国单晶PERC、TOPCon、HJT、BC电池的市占率分别为91.11%、6.29%、0.6%、0.2%，市场仍有少量多晶电池。2023年多晶硅电池几乎退出市场，单晶PERC、TOPCon、HJT、BC电池市占率分别为73%、23.6%、1.8%、0.9%。2024年上半年，TOPCon超越PERC电池成为市场主流，其市场份额突破75%以上，PERC市场份额降至20%，而HJT与BC电池市场份额均有所提升，二者之和已拉升至5%。 2023年是N型电池市场需求快速成长期，也是矛盾激化期。 从光伏终端需求来看，国央企等采购N型组件的比例从2023年初的10%以下增长到年底的67%以上，N型组件出口量也逐步走高，国内月度N型电池比例从年初10%提升至12月的48.68%。2023年间大批新晋电池厂商涌入市场，原有电池制造商为保市场份额也大幅进行产能扩张，TOPCon电池产能井喷，从年初65GW增长到年底490GW以上，2023年底光伏电池总产能达到961.31GW。电池供需失衡矛盾显著，国内光伏电池开工率从2023Q1末的90%以上减至年底77%左右。2023年全年中国光伏电池需求量约530-540GW（包含出口），而其中TOPCon电池需求量不到150GW，TOPCon电池厂家竞争激烈，产品溢价迅速消失， TOPCon电池与PERC电池同价的市场到来。 2024年价格战席卷整条光伏产业链，高效TOPCon电池溢价不再，原规划2024-2025年落地产能项目完成度仅40%。 据SMM调研，截至2024年8月TOPCon电池产能已达到770GW以上，在中国光伏电池总产能的占比接近70%，其需求也从年初60%左右提升至8月约90%。但是需求增速不及供应增速，2024年光伏电池平均开工率降至60%以下，多数新晋电池厂TOPCon电池产线开工不足20%，因当前市场电池价格与成本倒挂且市场需求不足，企业面临投产即亏损，部分厂家已连续几月停产，复工期持续延后。原TOPCon电池规划新增产能约为1500GW，而截至2024年8月，TOPCon电池实际落地的新产能不到650GW，另有约140GW以上的PERC电池产线已改造或即将改造为TOPCon。因TOPCon电池供需失衡，且失去溢价能力，2024年下半年TOPCon扩产潮暂告一段落。 图1：2024年中国光伏电池供应现状 三、继TOPCon电池后，BC电池成为下一轮技术迭代的重点 为引导光伏企业有序扩张、加快行业转型升级和结构调整，推动光伏行业高质量发展，2024年7月工业和信息化部电子信息司公开征求对“光伏制造行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）”的意见，行业规范制定以优化布局、调整结构、控制总量、鼓励创新、支持应用为原则，引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。 光伏制造行业规范条件（2024年本）征求意见稿中提到的与光伏电池组件产品质量及工艺技术有关的核心要点有： ① 要求企业每年用于研发及工艺改进的费用不低于总销售额的3%且不少于1000万元人民币； ② 要求现有光伏电池组件制造企业生产的P型单晶硅电池和N型单晶硅电池(双面电池按正面效率计算)的平均光电转换效率分别不低于23.2%和25%、P型单晶硅组件和N型单晶硅组件(双面组件按正面效率计算)的平均光电转换效率分别不低于21.2%和22.3%。 ③ 要求新建和改扩建企业及项目产品满足P型单晶硅电池和N型单晶硅电池(双面电池按正面效率计算)的平均光电转换效率分别不低于23.7%和26%。P型单晶硅组件和N型单晶硅组件(双面组件按正面效率计算)的平均光电转换效率分别不低于21.8%和23.1%。 ④ 对企业生产的电池组件产品性能提出的要求为，P型晶硅组件衰减率首年不高于2%，后续每年不高于0.55%，25年内不高于15%，N型晶硅组件衰减率首年不高于1%，后续每年不高于0.4%，25年内不高于11%; 规范提出了对未来电池组件光电转换效率的要求，据SMM调研，当前大部分电池组件平均效率水平符合规范中提到的电池组件效率及衰减率的要求，但仍有部分新晋TOPCon企业在提效方面面临一定的技术挑战，提效不及预期。当前TOPCon电池主流量产效率段在24.7%-25.4%，国内一流水平电池企业可量产超高效即26%以上的电池，但该效率段产出比例较少。未来N型电池光电转换效率低于25%、N型组件低于22.3%的企业或将快速被市场所淘汰。规范中提出的新建和改扩建企业及项目N型光电转换效率须达到26%，无疑给新进入者设置了较高的门槛。 随着TOPCon电池量产效率逐步趋近理论水平，提效难度越来越大，且空间越来越小。 各大光伏电池企业为提升竞争力，维持企业的市场份额与地位，相继向TBC技术发力。从BC组件产品的转换效率来看，相较TOPCon组件高出0.5%以上。据SMM了解，一线电池组件企业均有做BC电池的技术储备，未来将有更多厂家布局BC电池的量产线。 众所周知，BC电池的工艺技术难度较大，对企业研发实力、资金要求均较高，需要长时间的技术积累与工艺探索，当前头部企业中已量产BC的仅有隆基、爱旭两家企业，合计产能达50GW以上，据SMM了解，2024年下半年也即将有部分企业新增BC量产线，而对于还处于研发、中试阶段的其他企业，量产至成熟阶段或将需要2-3年以上的时间， 这取决于各自的技术实力 。预计未来3年，TOPCon仍是规模最大的电池类型，但随着市场对更高转换效率电池的需求增加，更多企业将增加对BC电池产能的投入。2025年BC电池产能预计达到100GW，产能增长或仍主要来自于隆基与爱旭。2026年其他头部企业的量产进程或将加速，BC电池产能或将达到160GW以上，2027年有望突破200GW。 总结 光伏电池技术的迭代路径及其配套供应链优化方向牵动着整个产业链的发展，一直是市场重点关注所在，行业高质量的发展需要持续的技术创新与产品迭代，未来两至三年，光伏电池产能增长来自于更高转换效率的电池，BC潜力较大。

在由SMM主办的 2024 NET ZERO光伏产业大会-太阳能电池、组件技术创新与应用经济性论坛-BC电池与组件技术与应用专题 论坛上，爱旭股份产品方案总监秦潇详细介绍了公司ABC组件的发展情况及其相比TOPCON组件的优势，他表示，N型ABC组件具备正面无栅线、更高美观性、更高转换效率、更低功率衰减、更低温度系数、更优高温抑制功能、更强阴影遮挡发电表现等多种优势。 公司概况 企业使命、愿景、核心价值观 使命：为零碳社会带来澎湃动力 从2030年奥地利布尔根兰州开始，2050年欧盟、美国，2060年中国都将进入绿色生态文明的零碳社会。在零碳社会，光伏电力不仅是零碳能源的基础，还通过光伏制氢、甲醇、氨成为化工行业的基础原料、与设施农业相结合满足人类的食品需求----- 实现更高的光电转换效率始终是爱旭人的追求，我们不仅开发出最接近单结晶硅极限效率29.56%的N型All Back Contact (ABC)技术，还在2040年之前开发出转化效率40%以上的低成本太阳能技术，为零碳社会带来源源不断的强大动力。 愿景：成为全球光伏产业领导者 以实现光伏产品对阳光能量的极限转化为目标，爱旭在过往的十五年中不断颠覆行业认知与能力，通过产品研发创新和工程制造创新，引领全球光伏产业从p型时代向n型时代的每一步高质量发展，让每一片土地上的阳光都变成能量；让每一平方米的组件功率更高；让组件每一瓦功率发电量更高！ 核心价值观： 以客户为中心，以贡献者为本，长期艰苦奋斗、否定自我、永续创新。 企业概况 产品技术创新 零碳时代：零碳岛屿-担杆岛2024年建成； N 型时代：2024年——ABC满屏组件效率达到25%+；2023年——发明双面率达70%的背接触技术；2021年——发明n型All Back Contact (ABC)技术。 P型时代：2019年——发明并量产210大尺寸电池；2016年——发明管式PERC技术。 公司连续18个月蝉联全球量产组件效率榜首。 近三年研发投入32亿元，有效授权专利超1000件。 工程制造能力创新 以客户为中心 产品开发目标： • 为客户每一类独特的场景开发更高价值的产品 • 与客户、伙伴分享增加的价值； 产品定价原则： • 使用N型ABC产品的电站度电投资成本不高于TOPCon产品； • 在此基础上为客户提供更高的使用价值； 产品开发原则： • 让每一片土地的阳光都发挥能量； • 让每一平米组件的功率更高； • 让组件每一瓦功率发电量更高； ABC技术特性 ABC组件独特价值 为客户提供功率高、收益多、超安全的高价值产品。 功率高： 同等面积，ABC组件效率比TOPCon高 6%-10%； 收益多： 阴影发电优化、更优温度系数、低衰减（≤1%；≤0.35%）； 超安全： 高温抑制、抗隐裂。 功率高 – 同等面积更高功率 收益多 - 阴影发电优化 单片电池片完全遮挡ABC比TOPCon发电量多30%。 实证案例 – 树荫遮挡、动态阴影遮挡、短边积灰遮挡 收益多 – 更优温度系数 通过对不同温度下，ABC组件和TOPCON组件的输出功率增益表现来看，ABC组件的输出功率相比TOPCon在60℃、70℃和80℃的温度下，均可提升1%以上。 收益多 – 更低衰减 超安全 - 高温抑制 据权威测试机构报告显示，ABC电池最高温度：＜100℃，拥有优异的高温抑制功能，相比于传统组件更为安全。 抗隐裂 有效降低组件失效概率： 烧结银浆，引入应力： TOPCon烧结时银浆进入硅片，引入应力，易造成隐裂。经过单片电池冲击性能测试得出，ABC组件抗冲击性更好。 ABC无应力引入： ABC电池无银浆烧进硅片，无应力引入。经过电池汇流片冲击性能测试得出结论，ABC电池电流损失在16.68%左右；TOPCON电池电流损失在44.61%左右。 ABC产品场景化价值 户用场景-欧洲户用产品 客户价值 – 欧洲户用 更短投资回报时间，25年多收益8.3%/4700欧元+ 户用场景-国内户用产品 对平台商价值 - 更高功率带来更多的利润 ABC组件对投资商价值 降低选址难度：阴影发电优化功能，有效适配屋面遮挡场景，降低周围阴影遮挡影响，功率损失受影响较小。 南北坡有效利用：阴影发电优化功能，安装面积更大，北坡发电量更高，拓宽获客范围。 对投资方的价值 – 更高收益 相同户数（10MW,400户,40块/户）：更多容量（+5.6%），更高收益（+7.2%） 工商业场景-产品系列 EMC模式下对EPC和投资方价值 装机容量方面： ABC组件相比TOPCon组件装机容量提升6.6%。 对EPC方价值： 当EPC价格为2.8元/W时，ABC相比于TOPCon多收入33万元，BOS成本降低0.07元/W。 对投资方价值： 当EPC价格为2.8元/W时，ABC组件25年多发399万度电， 投资回收期缩短1.5个月，IRR提升2.4%。 对自投业主价值 - 相同屋顶面积更多收益 装机容量方面： ABC组件相比TOPCon组件装机容量提升6.6%。 当EPC价格为2.8元/W时，ABC组件25年多发399万度电，投资回收期缩短0.7个月，IRR提升2.0%； 节省电费方面，每度电费0.8538元，25年ABC组件相较TOPCon电费多节省306万元。 集中式场景-产品系列 集中式-同等土地面积 同等土地面积，滩涂场景，ABC组件装机容量比TOPCon高5.7%，IRR提升0.77pct。 集中式-同等容量 同等容量，滩涂场景，ABC所占用土地面积比TOPCon少5.4%， IRR提升0.47pct。

由 上海有色网（SMM） 主办的 2024 NET ZERO 光伏产业大会 在9月23日~9月25日于 安徽·合肥·栢景朗廷酒店 隆重召开！ 9月23日上午太阳能边框、支架论坛以及主论坛一同召开，点击下文链接查看昨日精彩内容！ 》9月23日分论坛以及主论坛直播内容回顾 9月24日， 多晶硅及硅片发展论坛、太阳能电池、组件技术创新与应用经济性论坛-BC电池与组件技术与应用专题、太阳能电池、组件技术创新与应用经济性论坛-TOPCon及钙钛矿专题、全球光伏电站应用创新及运维论坛、2024SMM第五届白银市场应用论坛暨银粉银浆产业大会 五大分论坛将同时召开，本文是 太阳能电池、组件技术创新与应用经济性论坛-BC电池与组件技术与应用专题 论坛的文字直播内容。 》点击观看大会现场视频直播 》点击查看大会图片直播 太阳能电池、组件技术创新与应用经济性论坛-BC电池与组件技术与应用专题 发言主题：TBC引领下一代太阳电池发展 发言嘉宾：上海交通大学太阳能研究所所长 沈文忠 （应嘉宾要求，此次发言不对外公开） 发言主题：不同技术类型光伏电池发展现状及未来趋势分析 发言嘉宾：SMM光伏高级分析师 毛婷婷 发言主题：先进光伏电池组件技术演化与展望-从单晶到BC产品 发言嘉宾：隆基绿能科技股份有限公司产品管理中心产品策划副总裁 李绍唐 金刚线切片——进一步提升单晶路线价值 2014年隆基率先将金刚线切割技术用于光伏硅片的生产，2015年实现100%金刚线切片。 一方面金刚线直径的持续降低使切割过程中的硅损耗显著降低，另一方面高速切割显著提高了单晶硅片的生产效率。 金刚线直径降低；方棒出片数提升；切割速度提升。 双面技术-兴于PERC时代，发电量提升5~10% PERC电池背面铝电极调整为局部铝栅线，则可成为双面PERC电池。PERC电池的光衰减问题可通过电注入乃至掺镓技术来解决； 隆基在2017年5月推出了基于双面PERC电池的双面双玻组件，此后基于客户价值坚持推广双面组件，推动其全球市场份额不断上开。2020年隆基双面组件累计出货量率先突破10GW，推动双面组件迅速成为市场主流(截2023年双面占比已经超过64%）； 隆基双面组件问世起设计上即采用2+2mm双面玻璃控制组件重量，有框设计避免双玻组件安装与长期使用中的破损问题，边框无C面降低对背面发电的影响，奠定了此后双面组件的设计基调。 》先进光伏电池组件技术演化与展望-从单晶到BC产品 发言主题：N型ABC技术价值及场景化应用 发言嘉宾：爱旭股份产品方案总监 秦潇 发言主题：近期新能源政策及BC组件在不同场景造型设计与价值分析 发言嘉宾：中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司总工程师 章正传 发言主题：严格管控组件功率，全面解读功率控制评估 发言嘉宾：北京鉴衡认证中心有限公司太阳能事业部解决方案副部长 刘彦然 新技术层出不穷，标定难度增大 标定难度： 光伏组件功率标定的重要性： 确保光伏组件性能稳定， 提高发电效率； 新技术的发展： 新的电池技术路线光伏组件不断涌现； 标定难度增大： 新技术的应用使得光伏组件的功率标定更加复杂和困难。 商业目的导致“劣币驱除良币”现象 组件功率标定现状： 存在虚标现象， 导致市场混乱； 虚标原因： 部分企业为了降低成本， 提高利润，故意虚标功率； 影响： 导致优质产品被劣质产品取代， 影响市场公平竞争； 解决措施： 加强监管， 建立完善的检测和认证体系， 保证多方权益。 功率控制：因此为了满足市场对于功率准确性的需求，鉴衡通过实验室与光伏组件企业产线标板对标传递，变量管控，为企业和开发商推出了组件功率控制认证。 》专家谈：严格管控组件功率 全面解读功率控制评估 发言主题：帝科DKEM®金属化浆料方案加速TBC电池技术创新 发言嘉宾：无锡帝科电子材料股份有限公司新技术开发总监 郭方箐 （应嘉宾要求，此次发言不对外公开） 9月24日， 多晶硅及硅片发展论坛、太阳能电池、组件技术创新与应用经济性论坛-TOPCon及钙钛矿专题、全球光伏电站应用创新及运维论坛、2024SMM第五届白银市场应用论坛暨银粉银浆产业大会 四大论坛同步召开，具体可点击下文链接移步查看： 【直播中】硅料、硅片、工业硅行情展望 不同光伏电池未来发展趋势分析 【白银市场应用论坛直播】贵金属未来展望 白银冶炼、光伏含银废料回收发展前景分析

9月19日，国务院新闻办公室举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，会上，自然资源部副部长、国家自然资源副总督察刘国洪在发言中谈到，党的二十大以来，自然资源部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，统筹发展和安全，坚持生态优先、节约集约、绿色低碳，着力推动高质量发展。 一是严守资源安全底线。我们聚焦耕地这个粮食生产的命根子，改革完善耕地占补平衡制度，推动落实耕地保护和粮食安全责任制考核，建立经济奖惩机制，2021年以来，全国耕地总量增加1758万亩，连续3年实现净增加，遏制了耕地持续多年减少的态势。特别是去年，南方省份净增加739万亩，扭转了耕地“南减北增”局面。我们聚焦重要能源和矿产资源保障，实施新一轮找矿突破战略行动，深化矿产资源管理改革，2021年以来，找矿资金投入连续3年增长，有力促进了矿产资源增储上产。甘肃洪德发现超亿吨级整装大油田，鄂尔多斯发现我国首个千亿方深层煤层气田，四川雅江发现超大型锂矿，云南镇雄发现亚洲最大磷矿。 二是优化国土空间格局。我们深化“多规合一”改革，国土空间规划体系总体形成，全国30个省（区、市）和新疆生产建设兵团总体规划、83%的市级和84%的县级总体规划批复实施；长江经济带等国土空间规划批复实施，京津冀、长三角、黄河流域、成渝地区双城经济圈国土空间规划正抓紧编制。我们持续优化规划和土地政策，支持保障性住房、城中村改造和“平急两用”公共基础设施等“三大工程”建设，实施城镇低效用地再开发，服务新型城镇化；学习运用“千万工程”经验，因地制宜编制实施村庄规划，推进全域土地综合整治，支持乡村全面振兴。我们大力推进海洋强国建设，2023年全国海洋生产总值9.9万亿元，同比增长6.0%；持续推进大洋、极地科学考察，新建中国南极秦岭站投入使用，“双龙探极”取得新突破，中国极地考察走过40年历程、成就斐然。 三是促进绿色低碳发展。我们落实全面节约战略，强化建设用地规模管控和标准控制，2012年以来全国单位GDP建设用地使用面积累计下降45%；推进绿色勘查开发，所有在产矿山涉及的125个矿种的开采回采率、选矿回收率和综合利用率，也就是我们通常说的“矿产三率”实现最低指标全覆盖；探索海域分层立体开发，严格管控新增围填海。我们强化自然资源要素保障，重大基础设施和民生项目用地用海应保尽保。党的二十大以来，全国批准农用地转用和土地征收1153万亩、批准用海739万亩，其中涉及4238个交通项目、281个水利项目、4588个能源项目建设。完成覆盖约3/4全国陆地及主要岛屿的实景三维数据建设，为经济社会发展和人民生活提供空间地理数据要素保障。支持利用沙漠、戈壁、荒漠等建设大型风电光伏基地，引导规范 光伏项目 用海，促进新型能源开发。我们加强生态保护修复，实施全国森林草原湿地荒漠化普查，完成生态保护红线划定，布局建设全世界最大的国家公园体系，完成东北虎豹国家公园等256个重要生态空间统一确权登记，统筹山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，“中国山水工程”入选联合国首批十大“世界生态恢复旗舰项目”。 四是维护资源资产权益。我们探索绿水青山转化为金山银山路径，开展生态产品价值实现机制试点，深化集体林权制度改革，深化农村集体经营性建设用地入市试点，增加集体经济组织和农民财产性收入。我们着力提高不动产登记便利化水平，全国所有市县实现登记、交易和缴税“一窗受理、并行办理”，一般登记和抵押登记5个工作日内办结。我们强化法治建设，推进国家公园法、耕地保护和质量提升法、国土空间规划法制定，严格自然资源督察执法，维护自然资源开发利用秩序和群众合法权益。

9月23日，国家能源局发布2024年1-8月份全国电力工业统计数据。 截至8月底，全国累计发电装机容量约31.3亿千瓦，同比增长14.0%。其中，太阳能发电装机容量约7.5亿千瓦，同比增长48.8%；风电装机容量约4.7亿千瓦，同比增长19.9%。 1-8月份，全国发电设备累计平均利用2328小时，比上年同期减少103小时。1-8月份，全国主要发电企业电源工程完成投资4976亿元，同比增长5.1%。电网工程完成投资3330亿元，同比增长23.1%。 1-8月，太阳能发电新增装机13999万千瓦，其中8月新增装机1646万千瓦，同比增长2.88%。2023年、2024年1~8月光伏新增装机见下：