►美联储官员表示对通胀的担忧 隔夜铜价下行【SMM铜晨会纪要】
►淡旺季交替下游需求减弱 预计铝价短期高位震荡运行为主【SMM铝晨会纪要】
►本周高炉检修影响铁水产量149.27万吨 环比上周增加12.62万吨【SMM钢铁晨会纪要】
►多晶硅料质量各异报价差异大 硅片去库良好价格转坚挺【SMM硅基光伏晨会纪要】
原油方面：受美元走强以及需求担忧拖累，两市油价隔夜大幅下挫，一同跌超4%，美油跌4.57%，布油跌4.32%，一同触及7月底以来的新低。EIA称，2023年美国原油产量将增至1,290万桶/日，而此前的预测为1,292万桶/日。预计今年美国石油总消费量将下降30万桶/日，10月给出的预测为将增加10万桶/日。EIA目前预计，今年布伦特原油现货的均价料为每桶83.99美元，但2024年将升至93美元。EIA将推迟到11月13日当周公布周度库存数据。
美元方面：美元在上周暴跌后周二继续修正，而欧元因德国数据疲软而受挫，澳元因该国央行加息但传递偏鸽派信息而下跌，隔夜美元指数收涨0.22%。
根据芝商所(CME)的FedWatch工具，周二美国利率期货市场预计明年5月降息的可能性为52%。一周前，这一概率为29.4%。本周投资者还将关注包括鲍威尔在内的美联储官员的言论，鲍威尔将于周三和周四发表讲话。
金属市场方面：
隔夜内外盘基本金属多飘绿，内盘仅沪锌和沪锡一同飘红，沪锡张0.63%，沪锌小幅微涨0.02%。外盘伦锌涨0.43%，伦铅涨0.23%，伦锡小幅微涨0.04%。两市镍价一同下跌，伦镍跌2.52%，沪镍跌2.54%。其余金属跌幅均在1%以内。氧化铝主连跌1.56%。
黑色系方面集体下行，不锈钢跌1.47%领跌，铁矿跌0.59%。螺纹跌0.58%，热卷跌0.41%。双焦方面，焦煤涨0.13%，焦炭涨0.12%。
贵金属方面，COMEX黄金隔夜继续下挫，盘中一度跌至1962.8美元/盎司，创近三周低位。最终以0.65%的跌幅报1975.6美元/盎司。COMEX白银跌2.28%。国内方面，沪金跌0.51%，沪银跌1.43%。
具体原油、美元市场详情，国内宏观以及其他货币方面的解读，可点击下文详细了解~
》油价重挫逾4% 金属普跌 两市镍价一同跌超2% 黑色系弱势运行【隔夜行情】
截至11月8日6:34分收盘行情
中国央行：中国10月末外汇储备报31012.2亿美元，环比减少138.5亿美元。 外汇局，2023年10月，受主要经济体货币政策预期、宏观经济数据、地缘政治等因素影响，美元指数上涨，全球金融资产价格总体下跌。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模下降。我国经济保持恢复向好态势，经济发展的基本面没有改变，有利于外汇储备规模继续保持基本稳定。
【央行副行长张青松：实施针对性政策助部分地方政府债务风险逐步收敛】中国人民银行副行长张青松表示，疫情过后中国经济今年面对压力，全球投资者对中国经济复苏步伐、房地产市场风险及地方政府债务等问题等有一些担忧。中国经济仍具韧性及活力，中国政府总体债务水平在国际间处于中等偏下水平，国际清算银行数据显示首季中国政府杠杆比率为79.4%，较不少发达经济体低。由于各个地方政府情况有所不同，部分省份有较强偿债能力，可自行解决债务问题。少数省份或面临偿债压力，相关省份的大部分债务都具有实体资产支持，加上已制定一篮子以市场为导向的方案，相信随着针对性政策的实施，部分地方政府债务风险将逐步得到收敛。
【SMM数据：10月国内电解铝产量创新高 持续关注云南等地区产能变动】据SMM统计，2023年10月份（31天）国内电解铝产量364.1万吨，同比增长6.7%。10月份电解运行产能波动较小，电解铝日均产量约为11.75万吨附近。1-10月份国内电解铝累计产量达3445.8万吨，同比增长3.5%。》点击查看详情
【SMM分析：10月未锻轧铝及铝材出口量同比降8.1% 1-10月同比降17.2%】据海关总署最新数据显示，2023年10月国内未锻轧铝及铝材出口44.03万吨，同比下降8.1%，环比减少6.59%；2023年1-10月份国内未锻轧铝及铝材出口总量达......》点击查看详情
【SMM分析：铝锭库存已逼近70万吨大关 年底继续走高的空间相对有限】SMM统计，2023年11月6日国内电解铝社会库存68.5万吨，较上周四库存增加2.8万吨，较2022年同期国内电解铝社会库存57.1万吨提高了11.44万吨。不知不觉间，国内的铝锭社库较9月底的双节前已高出接近20万吨之多，目前已处于2023年下半年的绝对高位和近三年同期的历史高位。》点击查看详情
【SMM分析：10月国内镍生铁产量下行 环比下降0.36%】 2023年10月全国镍生铁产量为3.37万镍吨，78.7万实物吨，实物吨环比下降0.36%，金属吨同比下降2.23%......》点击查看详情
【SMM：一度跌超5%！碳酸锂期货创上市来新低 供应成长期压力！】进入11月份以来，碳酸锂期货价格一路下跌，在11月7日盘中更是一度跌至141200元/吨的低位，创期货上市以来的新低。截止收盘，碳酸锂主连以4.33%的跌幅报142550元/吨。据SMM调研显示，目前国内市场中的碳酸锂现货依然以长单采销为主，不过近期现货市场的少量碳酸锂散单成交，现货价格呈下降趋势。》点击查看详情
【SMM分析：磷酸铁锂产业海外布局中为何选摩洛哥？】磷酸铁锂产业在中国国内发展得比较成熟，而且产能过剩，短时间需求带动有限，过剩的产能在几年内陆续地释放。随着海外市场对磷酸铁锂的需求提升，“出海”成为中国磷酸铁锂行业客户寻求业务增长的必然，目的地的选择有多个方向——市场和资源：北美和欧洲消费市场、东南亚南美和非洲等资源基地。另外，由于是国际合作，需要有较好的合作基础，还参考政局稳定性、对外开放程度等因素。》点击查看详情
【SMM分析：窑炉产能爬坡影响 10月光伏玻璃产量环比增加10.31％】10月国内光伏玻璃月度产量为227.02万吨，产量环比9月增加10.31％，产量增加的主要原因为8-9月国内新增光伏玻璃产能较多，经过2个月左右的产能爬坡期后叠加11月天数较多，综合产量表现上升。》点击查看详情
【SMM数据：10月中国精铋产量环比减少6.65%】据SMM对全国铋厂家调研统计，2023年10月中国精铋产量2143.143吨，相比2023年9月全国精铋产量环比减少6.65%。》点击查看详情
【海关总署：前10个月稀土进口增39.8% 铜材减6.7% 钢材出口增34.8% 铝材减17.1%】据海关统计，今年10月份，我国进出口3.54万亿元，增长0.9%。其中，出口1.97万亿元，下降3.1%；进口1.57万亿元，增长6.4%；贸易顺差4054.7亿元，收窄27.9%。SMM根据海关总署公布的数据整理了金属行业部分产品进出口情况，具体如下：........》点击查看详情
►新能源车、汽车整车板块接连攀升 10月国内汽车销量再创新高！【热股】
Shibor：隔夜报1.6370%，上涨5.80个基点。7天报1.8170%，上涨6.50个基点。3个月报2.4450%，上涨0.70个基点。
【Codelco将发往中国的铜溢价报价下跌36%】据悉，智利国家铜业公司Codelco将在2024年为中国主要客户实施每吨89美元的长单溢价，较2023年140美元/吨下跌36%。
【SMM调研】随着内贸升水连续上涨，美金铜市场询盘活跃，持货欲重拾信心，但实际成交重心仅小幅上移。下游加工材企业对后市预期不高，日内湿法铜与火法铜价差明显拉大，预期不足下湿法铜受市场青睐度明显降低。
【SMM调研】据SMM调研，缅甸地区主要道路和海关口岸封锁后，某云南地区铅冶炼厂对SMM表示，11月以边贸方式从缅甸进口的铅精矿将出现延迟。
据SMM了解，韦丹塔资源公司（Vedanta）和赞比亚政府签署了一项协议，赞比亚政府恢复这家印度公司对孔科拉铜矿（KCM）的所有权。在韦丹塔资源公司（Vedanta）承诺投资约12亿美元运营后，以达成协议，允许韦丹塔资源公司（Vedanta）恢复对矿山和冶炼厂的控制权。
【SMM快讯】Lundin Mining发布三季度财报，锌产量为49774吨，累计2023年前三季度达134442吨。报告披露，Neves-Corvo(100%控股)本季度锌产量达25,807吨，较去年同期有所增加，主要是由于锌扩张项目(“ZEP”)提高了品位和回收率；Zinkgruvan(100%控股)则锌产量为23,967吨，铅产量为8,643吨，也高于去年同期，主要是由于产量和品位的提高。
【驰宏锌锗前三季度净利同比增14.67% 锌合金产量创同期历史最高水平】10月26日，驰宏锌锗发布第三季度及前三季度业绩报告。据公告显示，公司前三季度共实现营收164.04亿元，同比增长0.82%；归属于上市公司股东净利润16.33亿元，同比增长14.67%。据公告显示，公司2023年前前三季度共生产6.68万吨铅金属、铅产品总计生产13.21万吨，生产19.11万吨锌金属......》点击查看详情
【BMI：将今年锡均价预估上调至每吨25,700美元】惠誉解决方案公司（Fitch Solutions）旗下市场研究机构BMI将今年锡均价预估从之前的25,000美元/吨小幅上调至25,700美元/吨。BMI周一在一份报告中称，这一调整是由全球半导体销售似乎已经触底所推动的，这表明锡需求正在回升。报告指出今年全球锡供应也在收紧。》点击查看详情
【伦镍库存降至逾一个月新低 沪镍库存刷新逾两年最高位】LME公布数据显示，10月26日伦镍库存增至逾八个月新高，而后库存有所回落，上周伦镍库存加速下滑，最新库存水平为40,902吨，降至逾一个月新低。上期所公布的数据显示，11月3日当周，沪镍库存有所回升，周度库存增加6.53%至9767吨，增至逾两年新高。》点击查看详情
【SMM快讯】佛山德龙304冷轧11月期货盘价14600元/吨基，返利100元/吨，少量接单，报量待批。较上一轮指导价持稳。
【现货连跌12天 期货再度跌破15万元/吨关口！碳酸锂这次“突破”有何不同？】11月6日，碳酸锂期货整体振荡下行，主力LC2401合约再次跌破150000元/吨关口，报收147150元/吨，跌幅为3.63%。中信建投期货分析师张维鑫认为，碳酸锂期货主力合约再度跌破150000元/吨，是市场疲软环境下的自然结果。从盘面来看，上周二反弹冲高后临近尾盘跳水，对多头信心造成较大打击，此后碳酸锂期价......》点击查看详情
11月6日，寒锐钴业在投资者互动平台表示，赣州寒锐的电池回收项目目前正在进行设备安装调试，计划将于今年年底投产。南京寒锐是现有钴产品产业链的延伸，目前建设中的锂电正极材料项目计划将于年底建成投产，产品为钴酸锂。
【厦钨新能董事长杨金洪：伴随消费电子产业链持续复苏 钴酸锂产品产销量有望提升】①厦钨新能董事长杨金洪表示，“伴随消费电子产业链持续复苏，公司钴酸锂产品产销量有望提升。”②杨金洪表示，该公司正大力开发下一代新能源材料产品（包括钠电材料、补锂材料、磷酸锰铁锂、固态储氢材料等）。》点击查看详情
【哈萨克斯坦计划将稀有和稀土金属产量提高40%】据哈萨克国际通讯社消息，根据政府网站发布的稀有和稀土金属行业命令草案显示，2028年前，哈萨克斯坦计划斥资118亿坚戈（约合2500万美元），将稀有和稀土金属产量提高40%。消息称，哈萨克斯坦计划在2024至2028年间至少有10个新矿床投入生产，至少5家新公司启动生产，并推出至少5种新产品。》点击查看详情
【银泰黄金：前三季度净利同比增20.24% 前三季度矿产金产量 5.43 吨】银泰黄金近日发布2023年三季报显示，公司前三季度实现营业收入70.95亿元，同比增长10.3%；实现归母净利润11.18亿元，同比增长20.24%。银泰黄金日前接受机构调研时介绍：公司三季度生产经营平稳，业绩符合预期。1-9 月公司矿产金产量 5.43 吨，销量 6.08 吨……》点击查看详情
【商务部印发通知：涉及稀土、铁矿石、铜精矿、原油等进出口】【商务部：将实施进口许可证管理的原油、铁矿石、铜精矿、钾肥纳入《实行进口报告的能源资源产品目录》】商务部结合近年来我国大宗产品进出口情况和管理需要，对2021年制定的《大宗农产品进口报告统计调查制度》进行了修订，并更名为《大宗产品进出口报告统计调查制度》。在大豆、油菜籽、豆油、棕榈油、菜子油、豆粕、鲜奶、奶粉、乳清、猪肉及副产品、牛肉及副产品、羊肉及副产品、玉米酒糟、关税配额外食糖等14种产品继续实行现行进口报告制度的基础上，主要新增内容如下：将实施进口许可证管理的原油、铁矿石、铜精矿、钾肥纳入《实行进口报告的能源资源产品目录》，将实施出口许可证管理的稀土纳入《实行出口报告的能源资源产品目录》........》点击查看详情
【振华股份：2023年第三季度净利同比增26.6% 重铬酸盐销量环比增70%】振华股份2023年第三季度报告显示，营收为10.48亿元，同比增36.48%，本报告期销售量增加所致；归属于上市公司股东的净利为9533.58万元，同比增26.6%。本季度公司两项主要产品重铬酸盐、铬的氧化物销量环比分别增长约70%、34%，均达到近年来的单季度峰值。》点击查看详情
【星源卓镁：公司镁合金显示器支架用于奇瑞旗下部分车型 目前没有相关产品应用于人形机器人】对于“最近工信部发布大力支持人形机器人，请问一下，贵公司的镁铝合金，能否应用到人形机器人上面？”的问题，星源卓镁11月3日在投资者互动平台回应：公司目前没有相关产品应用于人形机器人，但公司会高度关注前沿技术的发展并寻求业务拓展机会。对于“公司为奇瑞语音交互的自适应装置提供汽车零部件吗”的问题，星源卓镁……》点击查看详情
►Cochilco：智利9月铜矿产量参差不齐 Codelco9月铜产量同比减少5.3%
►中国铝业：2023第三季度净利同比增105.35% 因原铝利润率同比提高
►鄂尔多斯：2023年第三季度净利同比减34.6% 硅铁、多晶硅等销售价格同比下降
►甬金股份：2023年第三季度净利同比增111.69% 市场价格及加工费相对稳定
►10月外汇储备环比下降0.44% 央行黄金储备“十二连增”
【央行副行长张青松：防范楼市出现过快过急的风险 对楼市前景仍相当乐观】中国人民银行副行长副行长张青松在国际金融领袖投资峰会上表示，现时内地人均居住面积于2020年升至41.8平方米，已接近发达经济体水平，但房地产市场不能一直持续增长，在达到一定阶段后，出现调整很正常，这是一个优胜劣败的过程，目前要处理的是，防范调整楼市出现过快过急的风险。他指出，当局目前会稳步做好3大工作，在超大型城市推动公共基建平急两用，并推进城中村改造、保障房建设，以促进楼市更健康。他强调，对中国楼市未来仍相当乐观。
【存储芯片行业已达拐点！行业人士：明年厂商料继续压制产量 有望提振价格】①全球芯片制造商的减产似乎正在取得成效；②道尔顿投资公司的分析师James Lim看到，个人电脑和移动客户的库存似乎已经大幅下降；③晨星公司的研究主管Kazunori Ito认为，内存供应商预计将继续维持较低的产能利用率，以此来提振价格。》点击查看详情
【HHLA亚太区首席代表安克：锂电池、汽车和太阳能设备成对华贸易新增量】①多家班轮巨头与HHLA合作或提出收购意向，若能增加合作也能提升整体物流效率满足客户需求；②目前大环境不佳，安克称汉堡港正寻求新贸易增量，如锂电池、汽车等；③未来中国、东南亚将成为行业增量地区。》点击查看详情
【广东省发改委等部门加快氢能产业创新发展】广东省发改委等部门表示，为推动广东省氢能产业创新发展，构建绿色低碳产业体系，培育经济发展新动能，根据《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》《广东省能源发展“十四五”规划》《广东省加快建设燃料电池汽车示范城市群行动计划（2022-2025年）》等政策，结合广东省实际，经省人民政府同意，提出以下意见。》点击查看详情
【新车型要来了？特斯拉据悉将在德国工厂生产一款2.5万欧元的汽车】①在访问柏林工厂的过程中，马斯克曾表示，将在这家工厂生产2.5万欧元的电动汽车；②马斯克早就计划制造一款更实惠的电动汽车，但他在2022年表示，特斯拉还没有掌握这项技术，并搁置了这一计划。》点击查看详情
乘联会初步统计：10月1-31日，乘用车市场零售202.6万辆，同比增长10%，环比增长0%；今年以来累计零售1,726万辆，同比增长3%。新能源10月1-31日，市场零售76.5万辆，同比增长39%，环比增长3%，今年以来累计零售595.2万辆，同比去年增长34%。
►锂业巨头雅宝股价重挫近7% 电动汽车需求放缓打击正扩散至上游？
►日系品牌仍待回暖：一汽丰田致信经销商“减产至明年2月”、“反向出口”或成出路
