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9月造车新势力销量点评:蔚来、小鹏交付量首破万辆 9月新能源销量有望超35万辆

事件

国庆期间,五大造车新势力相继公布了9 月新车交付量数据,蔚来、小鹏、哪吒、理想、零跑汽车分别交付10628 辆、10412 辆、7699 辆、7094 辆、4095 辆。

从公布的销量数据来看,五大车企销量都同比有较大幅度增长;与8 月份相比,除了理想与零跑汽车受芯片短缺交货环比下降外,其余造车新势力销量都有不同程度增长,且其中蔚来和小鹏新车交付量首次突破1 万辆大关,再创新车交付量纪录。

点评

交付量首破1 万辆,蔚来、小鹏势头迅猛。9 月,国内造车新势力中蔚来和小鹏汽车交付量均破万辆,成为造车新势力月交付量步入万辆级别的里程碑。其中,蔚来汽车9 月交付10628 辆,同比增长125.7%,环比增长80.7%,环比大幅增长主要系8 月份江苏疫情导致产量降低,今年1-9 月蔚来合计交付66395辆,同比增长151.7%。小鹏汽车9 月交付10412 辆,同比增长199%,环比增长44.3%,今年累计交付达到56404 台,已超去年全年交付量两倍,且小鹏P5 预计10 月底交付,小鹏汽车交付量有望再创新高。

哪吒产品矩阵完善,跻身新势力第一梯队。9 月,哪吒交付量达到7699 辆,同比增长281.0%,环比增长16.4%,哪吒已经连续两月交付排名新势力第三名,在第一梯队中站稳脚跟。今年以来哪吒汽车交付量持续创新高,1-9 月交付量分别为2195 辆、2002 辆、3246 辆、4015 辆、4508 辆、5138 辆、6011 辆、6613辆、7699 辆,这主要得益于哪吒较为完善的产品矩阵,目前哪吒汽车产品包括哪吒N01、哪吒V 和哪吒U Pro,相较于蔚来以及理想产品可选择行更为广泛,且随着哪吒销量不断走高,品牌知名度和口碑也不断提升,带动交付量续创新高。

预计9 月电动车渗透率再创新高,锂电池需求持续提升带动业绩增长。除造车新势力表现强劲外,国产车企和合资品牌在9 月也持续发力。比亚迪9 月实现新能源汽车销量7.11 万辆,同比增长257%,今年前三季度累计销量33.76 万辆,同比增长204%;大众ID 系列9 月交付量也达到10126 辆,季度环比增长272%,销量快速提升。我们预计9 月国内新能源汽车整体销量有望超35 万辆,在传统汽车芯片短缺、销量低迷的情况下,9 月渗透率有望接近20%。我们认为一方面,新能源汽车销量高速增长将带动锂电池需求增长,锂电池产业链相关企业利润有望持续提升;另一方面,目前充电桩增长速度明显慢于新能源汽车增长速度,预计充电桩建设将会提速。建议关注:宁德时代、比亚迪、德方纳米、特锐德、奥特迅、中恒电气等。

风险提示:政策风险;销量不及预期;原材料价格波动风险。


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