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SMM金属早参:期、现交易者必看

SMM金属早参:每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

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SMM金属早参:期、现交易者必看

【SMM金属早参】金属普涨 伦镍锌尤为强势 | 铜进口窗口打开 | 印尼10月镍矿内贸基准价大涨

来源:SMM

》2021年SMM金属行业年会正式启动 | 双碳目标下2022年金属基本面及价格研判 政策解读 大咖头脑风暴来袭!


SMM晨会纪要

SMM铜晨会纪要:国庆假期归来第一天,市场交投活跃度有限,市场交易者大多仍偏谨慎观望态度。虽然长假后国内库存小幅累库,但依旧难改国内整体库存偏低的情况,且隔月基差依旧呈现大BACK结构下,距离交割换月仅剩下最后5个交易日,市场高升水格局难有持续性,升水下滑调降将是本周迎来交易回归正常后的主基调。

美国9月非农就业数据出乎意料疲弱,延续低于市场预期的颓势,美元指数受到影响自高位回落,期铜受提振收涨。预计今日沪铜运行于......

【SMM铜晨会纪要】就业数据意外远逊于预期 周五夜盘美元回落期铜收涨

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SMM铝晨会纪要:电解铝社会库存自9月下旬至十一归来首周表现连续五周累库,铝价进入高位波动区间,一方面盘面多头为主,风险情绪较高,进出频发,加剧价格震荡。但供应端限产不断的情况下,沪铝短期维持高位震荡行情,建议10月逢低采买。关注风险点:1. 限电影响下累库持续性;2. 宏观美联储提前加息。

》 供应端干扰不断电解铝社会库存却连累 铝价进入波动区间【SMM铝晨会纪要】

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SMM铅晨会纪要:国庆节期间,伦铅继续小幅去库,LME铅库存跌破5万吨,节后国内因限电限产等因素供应端暂时收紧,亦出现小幅去库。节后首个交易日下游询价积极但普遍观望,仍有畏跌慎采情绪......

节后期铅受有色普涨提振上行 国内铅锭地域性供应偏紧尚未缓解【SMM铅晨会纪要】

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SMM锌晨会纪要:上周五夜盘沪锌收阳,均线呈多头排列,KDJ指标拐头向上。从基本面来看,国庆假期期间库存增加1.4万吨,为近年中位水平,冶炼厂限电限产影响市场到货,市场担忧电力问题将继续制约冶炼厂开工……

市场关注电力紧张问题 激发资金交易热情【SMM锌晨会纪要】

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SMM锡晨会纪要:基本面上,目前看来限电对冶炼厂生产有限,因此后续需要持续关注限电对下游及终端企业的影响持续效果,短期看来电子行业需求受到抑制但光伏企业表现强势。盘面走势上,虽然面对开市仅一天又过周末停盘的情况,但节后首个交易日资金仍旧表现活跃,大量增仓入场。仅从市场情绪角度分析,如无重大利空消息影响,此轮资金动作推动走势上行至高点或更高位置为大概率事件。

多头资金表现强势 短期累库尚需关注【SMM锡晨会纪要】

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SMM镍晨会纪要:9月初,限电政策持续,多个地区不锈钢生产受限,其中江苏,广东地区不锈钢减量明显,9月份300系不锈钢产量环比下降超约30万吨,月度产量降至2020年一季度疫情恢复期以来低位水平。在此大幅减产的预期下,9月份不锈钢期货合约涨停,连创历史新高。但随后减产预期兑现,情绪释放后不锈钢价格出现回落。现货市场,价格跟涨,但后期较期货合约波幅较小,整体维持高位震荡趋势。

》需求端限电影响好转利多镍价 节后首日镍价明显回升【SMM镍晨会纪要】

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SMM钢铁晨会纪要:上周六国内焦炭市场继续持稳运行。山西地区因为恶劣天气影响,多处道路运输受限,焦炭出货不畅,因此部分焦企库存明显上升,加上钢厂采购积极性下降,市场存在让利出货的现象,目前山东、河北等地区焦企正常生产,库存压力偏小。近期能耗双控、粗钢产量压减等政策对钢厂生铁产量影响较大,高炉限产、检修比较频繁,对焦炭的实际需求有所减少,部分钢厂存在控制到货的情况。

焦炭持稳运行 螺卷偏强震荡【SMM钢铁晨会纪要】

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隔夜行情回顾

国庆归来,金属市场走势较为强劲,其中沪锡和沪锌上周五涨幅均在2%以上。但整体来看,内盘的参与度并不高,持仓量较节前仍有一定的差距,有待资金进一步回归。

周五金属全线上涨,主要由于外盘的带领,尤其伦镍、伦锌表现尤为强势,分别收涨4.22%和3.55%,伦锡也涨近3%。

从宏观面来看,上周五公布的9月caixin中国制造业PMI较8月回升0.8个百分点,小幅提振了市场人气。晚间公布的美国9月非农就业人数低于前值并远低于预期,让美元收得第二日跌幅,金属市场因此获得一定的支撑。

此外,近期全球能源荒令原油价格飙升,其中布伦特原油已到达3年来的高位水平83美元附近,对金属价格带来成本端支撑。而在油气、电力等能源成本骤升下,海外市场开始担心金属生产商会不堪其重而减停产。无风不起浪,目前因电价高企,荷兰铝生产商Aldel已经暂停原铝生产,荷兰nyrstar锌冶炼厂也进行了减产措施。SMM将持续跟踪报道国内外生产动态!

周一宏观方面重点关注中国9月社会融资规模及中国M2货币供应年率。另外需要注意的是,周一为美国哥伦布日,美国将休市一天。

美元受宏观面消息影响震荡收跌,另外国内限电有所缓解,有色金属普涨。受益于电池及不锈钢行业带来的需求,镍价涨势坚挺。据SMM调研近期,欧洲天然气、煤电等能源价格飙升,导致生产企业成本不断抬升。而对于冶炼利润偏低的锌来说,前期已经有荷兰nyrstar冶炼厂由于电价等因素而减产。市场担忧未来能源问题对于锌冶炼厂带来的影响将进一步扩大,推动了锌价估值的抬升。内盘方面,沪镍涨1.74%,沪锡、沪锌纷纷涨超2%,外盘方面,伦锌更是涨超3.55%,伦镍涨4.22%,伦锡涨2.8%。

【隔夜行情】非农数据再爆冷 金属普涨 原油走高周内涨幅近5%

美股周五小幅收跌。投资者正评估远逊预期的美国9月非农就业数据及其对美联储政策的影响。美国参议院表决通过短期提高政府债务上限法案,使美国政府违约风险暂得缓解。道指周五收跌8.69点,或0.03%,报34746.25点;纳指跌74.48点,或0.51%,报14579.54点;标普500指数跌8.42点,或0.19%,报4391.34点。

原油方面,美国原油期货周五收高,使其本周涨幅达到近5%。周五早间,美国WTI原油期货一度上涨至每桶80.11美元,创2014年11月以来的最高水平。尽管全球需求随着经济活动从低水平反弹而增长,但石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯为首的产油盟国组成的OPEC 本周表示他们将继续逐步增产。与此同时,美国政府表示正在监控能源市场,但没有宣布立即采取行动压低油价,比如释放战略石油储备。这进一步支撑了石油市场。

贵金属方面,COMEX黄金期货周五下跌,盘中一度因美国就业数据逊于预期而上涨逾1%,但投资者认为美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年可能仍有足够的理由让美国经济摆脱对刺激措施的依赖,金价回吐涨幅。

宏观面,周一关注中国9月社会融资规模及中国M2货币供应年率,另外周一为美国哥伦布日,美国将休市一天。

》【宏观前瞻】周一关注中国9月社会融资规模及中国M2货币供应年率


LME库存


今日焦点

【中共中央、国务院:建立健全碳达峰、碳中和标准 提升重点产品能耗限额要求】中共中央、国务院印发《国家标准化发展纲要》。纲要提到,建立健全碳达峰、碳中和标准。加快节能标准更新升级,抓紧修订一批能耗限额、产品设备能效强制性国家标准,提升重点产品能耗限额要求,扩大能耗限额标准覆盖范围,完善能源核算、检测认证、评估、审计等配套标准。》查看详情

【SMM分析:现货铜精矿加工费越过60美元/吨整数关口 市场天平向买方倾斜】9月SMM进口铜精矿指数(月) 报62.98美元/吨,较8月涨4.43美元/吨。9月进口铜精矿指数(月)虽然依旧呈现上涨态势,整体涨幅已明显不及7-8月。TC在60低位盘整较久,仅在9月下月成交重心才逐渐移至60中位, 9月30日,SMM进口铜精矿指数(周)报65.30美元/吨,市场成交以四季度以及明年一季度装船现货为主。》查看详情

【SMM分析:Aurubis2022年长单溢价涨幅超预期 对于明年美金铜Benchmark是否有预示】欧洲最大的铜冶炼商Aurubis,该公司向客户提供的2022年铜升水将为每吨比伦敦金属交易所(LME)价格高出123美元,远远高于2021年每吨96美元的升水。此次Aurubis所制定的2022年长单溢价涨幅着实超出预期,这是否预示着Codelco对于明年美金铜长单溢价也将出现大幅上涨呢?》查看详情

【SMM分析:进口窗口大开 美金铜溢价上行空间较大】节后归来首日外贸市场参与者尚未完全复工,整体活跃度较低,成交鲜少听闻。但比价大开叠加现货紧俏,令当前外贸市场处完全处于卖方市场,溢价上行动力较强,周一预计贸易商报盘将大幅上抬报价。》查看详情

【SMM分析:硫酸市场受双减政策影响 供需两端同步走弱 铜冶炼厂当前依旧维持高利润】9月份国内硫酸市场横盘整顿之势,在中秋前后受到国家政策以及原料硫磺端口的持续紧缺,以江苏地区为首的供需面同步缩进,但由于冶炼制酸企业受双减政策影响较小,仅华中某大型冶炼厂在环保督查影响下小幅减少投矿量,硫酸产量或将受到小幅影响......》查看详情

【SMM主流地区铜库存周度数据】截至10月8日周五,SMM全国主流铜地区市场库存较节前增加2.09万吨至11.10万吨。节后首日各地库存均出现上升,增量最多的为上海地区和广东地区,分别增加1.09万吨和0.64万吨。》查看详情

【全国铝棒库存周评:铝棒库存环比上周四增加0.82万吨至15.70万吨】SMM统计最新铝棒库存数据显示,目前铝棒库存环比上周四增加了1.95万吨至17.70万吨,增幅12%,继续累库。本周五地均表现累库,其中佛山地区贡献主要增幅,仅佛山一地库存增加0.92万吨,增幅11%。其他地区增幅较大者还有南昌地区及湖州地区,其中南昌地区库存增加0.35万吨,增幅17%,湖州地区增加0.30万吨,增幅23%。本周逢国庆假期,多数下游企业放假,节假期期间对铝棒需求不高,导致铝棒库存增加。》查看详情

【国内电解铝社会库存十一期间累库4.7万吨至86.2万吨】10月8日,SMM统计国内电解铝社会库存86.2万吨,假期期间累库4.7万吨,多地表现累库,持续关注三门峡等路段火运疏通情况对当地到货的影响。》查看详情

【SMM调研:亏损、限电等因素制约供应恢复 铅锭社库节后再降】 SMM10月8日讯:据SMM调研,截至周五(10月8日),SMM五地铅锭库存总量至20.56万吨,较节前(9月30日)环比下降约600吨;较节前周一(9月27日)下降1.03万吨,且为时隔近三个月再次出现降势。》查看详情

【SMM七地锌锭社会库存较上周四增加14000吨】SMM10月8日讯:据SMM了解,截至本周五(10月8日),SMM七地锌锭库存总量为13.38万吨,较上周一(9月27日)增加2500吨,较上周四(9月30日)增加14000吨。》查看详情

【SMM关注:印尼能矿部10月镍矿内贸基准价格】印尼能矿部10月镍矿内贸基准价格,NI1.7% FOB 41.77美元/湿吨;NI1.8% FOB 46.68美元/湿吨;NI1.9% FOB 51.87美元/湿吨,NI2.0 % FOB57.33美元/湿吨,较9月份发布值环比上涨1.35%。内贸基准价格紧跟镍价大幅上涨。》查看详情

【保税区镍板库存小幅累库400吨 】据SMM调研了解,本周五(10月8日)据SMM调研,国庆期间国内保税区出入库作业基本暂停,仅有少量的镍板陆续到货。故整体保税区镍板库存累库不多。进入下周,随着硫酸镍和不锈钢企业限电后复产,国内的需求上修,将带动国内的消费增长,后续料内外比价会维持当前水平,进口窗口目前看关闭的概率不大。》查看详情

【假期&部分钢厂复产 库存环比增17% 】本周期螺先抑后扬,现货价格持续上涨。近期国内多地严空控能耗,加码限电,江浙地区依旧从严,入库量明显减少;需求方面,贸易商反馈,市场资源环比不断减少,已出现缺规格现象,投机情绪较为高涨;终端工地节前节后补库需求较大,社库不断加速去化。本周出库表现良好,库存大幅下降,环比上周下降16.75%。截至9月29日杭州建材社会库存为65.1万吨,环比上周下降13.1万吨,环比降幅16.75%。同比去年降18.9万吨,同比降幅-22.50%。》查看详情

【国庆期间热轧库存出现累库 但幅度低于往年】本周热轧板卷总库存375.36万吨,较上周+11.98万吨,环比+3.3%,同比-13.63%。本周热轧总库存出现上升,社库、厂库均增加,厂库增幅大,国庆期间,全国钢厂基本维持正常生产,而需求受到假期影响走弱,热卷库存积累,但幅度低于去年同期……》查看详情

【国庆期间施工放缓 部分钢厂复产 库存小幅增加】本周正值国庆节假日,终端工地施工放缓,且国庆期间江浙区域部分前期全停检修的钢厂有复产现象,螺纹周产量环比出现小幅上升,周环比增幅6.8%,前值-8.3%。建材总库存小幅增加。》查看详情

【9月国内钼铁产量分析及10月供应展望】SMM分析,10月国内钼铁产量仍有减少预期,主要原因在于“双控”政策的持续使得下游需求不振,钼铁价格难有起色,钼铁企业迫于成本压力纷纷有停产、减产计划,辽宁一钼铁企业明确表示,其三条生产线10月计划关停两条,仅留一条保证长单供应。同时部分龙头企业亦表示有继续将钼铁产量向氧化钼及钼金属等产品转移,在此影响下,10月国内钼铁供应预计再度减少。》查看详情

【洛钼复产在即 是否将进一步拉低钼铁价格?】此次国内钼铁价格走跌其主要问题在于需求端,受国内“双控”政策影响,钢厂钼铁招标量出现极大萎缩,据SMM统计,9月国内钼铁招标量仅为8000吨左右,环比8月下降约27%,“双控”政策若无“加码”,国内钼铁在已跌至低位情况下,难有较大跌幅。同时,由于硅铁、铝粒等辅料价格大幅上涨,导致企业钼铁成本倒挂,部分中小企业甚至关停生产线,对钼铁价格形成一定支撑。》查看详情

【SMM分析:内蒙古电价再涨?高碳铬铁电耗成本或超2500元/吨】网传由于煤炭供应紧缺,动力煤价格持续上涨,煤电企业发电成本严重倒挂,发电亏损,煤电企业煤炭库存偏低,供电缺口持续拉大;蒙西电网发布征求意见稿,意见稿称蒙西地区已选择市场化交易、无正当理由退市的电力用户,由为其提供输配电服务的蒙西电网承担保底供电责任,执行保底电价。保底电价由电力用户相应用电电压等级的输配电价(两部制电价含基本电价)、目录销售电度电价(剔除政府性基金及附加)的1.8倍、政府性基金及附加构成。保底电价电力用户的峰谷分时、力率调整电费按有关规定执行。……》查看详情

【国庆长假金属硅社会库存下降】SMM统计10月8日金属硅三地社会库存共计5.5万吨,较9月30日减少0.4万吨。减量主要由昆明贡献,一方面国庆长假期间昆明仓库到货较少,另一方面10月下旬昆明将举办生物多样性会议,贸易商担心届时运输受影响故提前发货至港口。》查看详情

【2022年硅片产能集中释放超136GW 对硅料需求支撑持续】数据显示,今年1至6月份,国内光伏新增装机量为14.1GW,同比增长22.6%。其中,集中式光伏新增装机规模同比下降24.2%,分布式新增装机同比增长97.5%。从上半年光伏新增装机速度来看,若想完成年初不低于55GW的预期较为艰难。归因于上中游产能受限,供应紧张,硅料、硅片价格高企,下游环节利润被不断压缩,光伏运营商承压,从而抑制光伏装机速度...》查看详情

【SMM锑业报导:锑厂锑锭开工不足 锑品价格预测将继续坚挺】在国家“双控”政策的大背景下,湖南等地的主流锑厂的生产目前还是受到影响。比如目前辰州矿业方面渣滓溪矿也暂时还未能开工,且开工具体时间表未明,因此在没有内矿支撑,外矿供应又吃紧的情况下,厂里锑锭依旧无法正常销售,因此只能大幅提高锑锭报价达到惜售的目的。》查看详情

【寒冬未至 美国燃油库存告急 已降至逾20年低位】今年下半年以来,全球面临能源危机,多国能源供应告急。作为全球产油大国的美国,其能源供应系统也深受其影响,特别是在冬季这个寒冷的季节来临之前,国内燃油需求量不断飙升,与此同时美国燃油库存却降至逾20年来最低水平,预计美国各地在冬季真正到来之时可能出现停电等极端情况。


金属行业要闻

【国常会:将市场交易电价上下浮动范围调整为原则上均不超过20%】李克强主持召开国务院常务会议,进一步部署做好今冬明春电力和煤炭等供应,保障群众基本生活和经济平稳运行。会议指出,要改革完善煤电价格市场化形成机制。有序推动燃煤发电电量全部进入电力市场,在保持居民、农业、公益性事业用电价格稳定的前提下,将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%,调整为原则上均不超过20%,并做好分类调节,对高耗能行业可由市场交易形成价格,不受上浮20%的限制。鼓励地方对小微企业和个体工商户用电实行阶段性优惠政策。要加快推进沙漠戈壁荒漠地区大型风电、光伏基地建设,加快应急备用和调峰电源建设。积极推进煤炭、天然气、原油储备及储能能力建设。要坚决遏制“两高”项目盲目发展。完善地方能耗双控机制,推动新增可再生能源消费在一定时间内不纳入能源消费总量。

【英国对原产于中国的铝合金轮毂反倾销措施发起过渡性审查】商务部消息,10月7日,英国国际贸易部发布公告,对原产于中国和的铝合金轮毂(certain aluminium road wheels)反倾销措施立案进行过渡性审查,以决定源自欧盟的上述措施是否继续在英国实施及是否调整税率水平。

【紫金矿业以50亿元要约收购锂盐商Neo Lithium】加拿大锂盐商Neo Lithium10月9日披露公告显示,紫金矿业已同意以每股6.50加元收购Neo Lithium所有已发行股份,总对价约9.6亿加元(约合49.6亿人民币),此次交易价格较Neo Lithium 20日均价溢价约36%。据悉,Neo Lithium3Q锂盐湖项目是世界上同类项目中规模最大、品位最高的项目之一。

美洲锂业公告Thacker Pass项目更新进展:Thacker Pass项目探明+指示资源量评估扩大至1370万吨LCE,品位为2231ppm。一期设计产能由3-3.5万吨LCE提高至4万吨LCE,二期再增加4万吨LCE产能,以实现每年8万吨电池级碳酸锂生产目标。州政府将于2022年2月对当地环保人士的上诉做出最终裁决。

【碳酸锂价格持续大幅上涨 年内价格高点或出现在四季度】行业数据显示,2021年9月工业级和电池级碳酸锂华东市场价格延续8月的上涨势头持续暴走,直至月末价格仍处上涨区间但稍有放缓。截止9月28日工业级碳酸锂华东地区均价价格为167800元/吨,与月初均价相比价格上涨了40.77%。

【海外电池巨头杀向磷酸铁锂电池领域】磷酸铁锂的成本优势和广阔的市场前景,让LG新能源和SKI也垂涎欲滴。国外市场,包括LG新能源、SKI、三星SDI和松下电池,过去主要以三元电池、四元电池为主要侧重技术路线和方向。不过,随着磷酸铁锂能量密度不断提升,且经济性更高,在特斯拉、大众等国际头部车企相继对磷酸铁锂电池“示好”后,LG新能源和SKI纷纷表示将切入磷酸铁锂技术领域。

【盛新锂能:印尼5万吨氢氧化锂和1万吨碳酸锂项目拉开序幕】10月5日凌晨,盛新锂能吹响出征印尼集结号角,由常务副总方轶带队,集合项目组财务、土建、设备管理、规划设计等多名人员,从广州乘机出发,奔赴印度尼西亚中苏拉威西省莫罗瓦利县莫罗瓦利工业园(IMIP)。这是盛新锂能2021年派往海外的首批团队,标志着盛新锂能印尼5万吨氢氧化锂和1万吨碳酸锂项目正式拉开序幕。

巴西淡水河谷首席执行官Eduardo Bartolomeo周四表示,这家巴西铁矿石开采商不考虑近期将其贱金属业务分拆,该公司后来表示,该部门需要“转型”才能实施该长期计划。

【柳钢股份:前三季度净利润同比预增73.46%到99.38%】柳钢股份公告,预计2021年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加9.08亿元到12.28亿元,同比增加73.46%到99.38%。公司本次业绩预增原因一是钢铁行业市场价格回升;二是发生非经常性损益约0.28亿元,主要是政府补助等。

【多地加快落实煤炭增产增供 机构仍看好煤炭板块】内蒙古、辽宁等多地日前全力推动煤炭增产稳价,保障煤炭增产增供。在煤矿产能核增方面,10月7日内蒙古能源局发出紧急通知,明确允许锡林郭勒、乌海、鄂尔多斯、呼伦贝尔四市的72处煤矿,即日起可在确保安全的前提下,扩增煤炭产能,按核增后产能组织生产。业内预计,该部分煤矿后续即刻开始贡献煤炭产量增量,将缓解当前煤炭供给紧张的情况。机构则认为,短期产能投放节奏或低于预期,行业供给紧张的格局年内难被扭转,预计年内上市公司业绩将逐步改善,存在超预期的可能。

【 分析人士:保供政策扰动煤价 山西暴雨未明显冲击煤炭供应】 宝城期货金融研究所所长程小勇认为,降雨对煤炭开采的影响整体有限,不过短期会对运输形成冲击。预计小长假过后,煤炭价格或延续节前强势运行。不过,出乎意料的是,国内开始寻求更多进口煤市场,哈萨克斯坦煤炭抵达浙江,将缓解南方电力紧张情况,并且节前发改委要求煤炭企业在现有基础上增加长协用煤供应,将很大程度上缓解电力企业采购压力,加之国内严格实行能耗管控,中长期国内煤炭价格或逐渐回归理性。

【内蒙华电旗下魏家峁煤矿年产能从600万吨提升至1200万吨 新增部分将平均到每个月组织生产】从内蒙华电获悉,公司旗下魏家峁煤矿产能从600万吨增加到1200万吨,新增的600万吨需要平均到每个月组织生产,今年只剩两三个月时间,预计年底前释放的产量不会太多。目前煤炭市场价格比较高,预计吨煤利润约在500-600元。此前,内蒙古自治区能源局要求列入国家具备核增潜力名单的72处煤矿产能加快释放。

【安纳达发布前三季度业绩预告 净利同比增140%-180%】近期,安纳达发布前三季度业绩预告,2021年01月01日至2021年09月30日,安纳达盈利12,251.02 万元~ 14,292.85 万元,归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长140%-180%。

【金浦钛业全资子公司恢复生产】10月8日盘后,金浦钛业发布公告,公司全资子公司恢复生产。其表示,现经上级政府部门批准,子公司南京钛白化工有限责任公司生产线已于 2021 年 9 月 28 日起逐步恢复满负荷生产,子公司徐州钛白化工有限责任公司生产线已于 2021 年 10 月 3 日起全线恢复生产。

江西钨业控股集团有限公司国标一级黑钨精矿2021年10月上半月指导价11.1万元/标吨。

【辽宁:水泥熟料生产停止用电不低于15天】8日,辽宁省工信厅网站发布的关于水泥行业熟料生产实施有序用电措施的通知提出,自2021年10月9日8时起,对全省水泥行业企业实施有序用电措施,期间水泥熟料生产停止用电。有序用电时间预计不低于15天,结束时间另行通知。

【瓦克上调全球有机硅产品价格】从10月15日开始,瓦克有机硅业务部门上调其有机硅产品的售价只要现有客户合同允许,瓦克有机硅将在全球范围内上调其产品售价,平均上调幅度为30%或更高。此次价格调整涉及瓦克所有的有机硅产品组合,其中包括硅油、有机硅乳液、硅橡胶、硅树脂、硅烷、高分散型气相二氧化硅HDK®、有机硅密封胶和硅烷封端聚合物产品等。

【上机数控:子公司签订39.3亿元“单晶硅片”销售合同】上机数控公告,全资子公司龙恒新能源就“单晶硅片”的销售签订合同,对方总计向公司子公司采购单晶硅片6.7亿片。根据测算2021-2024年销售金额为39.3亿元(含税),不含税为34.78亿元。

【山东黄金:2021年生产计划中矿产金产量约24.5吨】山东黄金公告,因受山东五彩龙投资有限公司栖霞市笏山金矿、山东招远曹家洼金矿(为两家地方企业,均非山东黄金所属企业)两起安全事故影响,公司所属山东省内矿山根据当地主管部门的要求,自2021年2月开始开展安全检查。根据公司截至目前省内矿山复工复产进展情况,公司确定2021年生产计划:矿产金产量约为24.5吨。

【玉龙股份:拟8亿元-10亿元取得帕金戈金矿的控制权】 玉龙股份公告,公司全资子公司玉润黄金与CQT控股于2021年10月8日签署了《收购意向协议》,玉润黄金拟以现金方式收购CQT控股持有的NQM Gold2Pty Ltd全部股权,以取得标的公司拥有的位于澳大利亚东部昆士兰州的帕金戈金矿的控制权。交易双方初步协商确认标的公司100%股权的价格区间约为人民币8亿元至10亿元。


宏观焦点

周五美国9月非农就业数据中利好与利空因素并存,非农就业人数仅增加19.4万,远低于市场预期的50万,但失业率下降至4.6%,创2016年下半年以来的最低值。投资者对非农数据看法不一,一些投资者认为非农就业报告过于疲软,使美联储几乎不可能在11月决定缩减购债规模。但也有专业人士指出,美联储决策者可能不会对9月份疲软的非农就业数据太过在意,他们料将在下月货币政策会议上迈出退出刺激政策的第一步。另外,市场还在权衡美国债务违约的潜在风险。周四晚间,美国国会参议院表决通过暂时提高政府债务上限法案,以避免政府债务违约。

李克强主持召开国务院常务会议,进一步部署做好今冬明春电力和煤炭等供应,保障群众基本生活和经济平稳运行。会议指出,要改革完善煤电价格市场化形成机制。有序推动燃煤发电电量全部进入电力市场,在保持居民、农业、公益性事业用电价格稳定的前提下,将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%,调整为原则上均不超过20%,并做好分类调节,对高耗能行业可由市场交易形成价格,不受上浮20%的限制。

【央行2021 年第三季度企业家问卷调查报告】企业家宏观经济热度指数为 39.8%,比上季下降 2.2 个百分点,比去年同期提高 12.1个百分点。其中,23.9%的企业家认为宏观经济“偏冷”,72.6%认为“正常”,3.5%认为“偏热”。

 中国央行9日开展100亿元逆回购操作,因今日无逆回购到期,当日实现净投放100亿元。本周,中国央行累计开展200亿元逆回购操作,因本周有3400亿元逆回购到期,本周实现净回笼3200亿元。

【国家发改委就《市场准入负面清单(2021年版)》征求意见】国家发展改革委就《市场准入负面清单(2021年版)》向社会公开征求意见。《清单(2021年版)》列有禁止准入事项6项,许可准入事项111项,共计117项,相比《市场准入负面清单(2020年版)》减少6项。其中,修订《产业结构调整指导目录》有关措施,将虚拟货币“挖矿”活动列入淘汰类“一、落后生产工艺装备”。

【中国中小企业协会:三季度中国中小企业发展指数回落至86.7】财联社10月9日电,中国中小企业协会今天发布,受国内局部地区疫情散发、洪涝灾害以及周期性和政策性等因素影响,中国中小企业发展指数在连续4个季度上升后,已连续两个季度下降。三季度中小企业发展指数(SMEDI)为86.7,比上季度下降0.5点,低于去年同期和2019年同期水平,处于去年三季度以来的最低点。

【经合组织宣布136个国家和司法管辖区达成国际税改协议】经济合作与发展组织(经合组织)8日在巴黎宣布,136个国家和司法管辖区已同意进行国际税收制度改革,将从2023年起向大型跨国企业征收至少15%的企业税。经合组织当天发表声明说,合计占全球国内生产总值90%以上的这些国家和司法管辖区同意实施双支柱国际税改方案,以应对经济数字化带来的税收挑战。

【美国将允许已接种世卫组织或FDA授权新冠疫苗的国际游客入境】财联社10月9日电,当地时间10月8日晚,美国疾病控制和预防中心(CDC)表示,美国将接受国际游客在入境前接种经美国食品药品监督管理局(FDA)或世界卫生组织(WHO)授权的新冠疫苗。美国白宫曾于当地时间9月20日宣布,美国从11月起将取消对来自33个国家的航空旅行限制,来自于包括中国、印度、巴西和欧洲大部分国家的旅客在全面接种后可前往美国。CDC于当地时间10月8日明确疫苗标准,据发言人表示,经FDA授权批准的或被WHO列为紧急使用的六种疫苗将符合前往美国前疫苗接种的标准。CDC表示,随后会发布更多信息和指南。 


终端资讯


【又一汽车巨头在全球范围推出磷酸铁锂车型!】磷酸铁锂电池在汽车应用端的需求量变得越来越大。10月8日,据韩媒报道,现代汽车今年上半年已着手研发搭载磷酸铁锂(LFP)电池的电动汽车,并在中国以外的地区推出。据了解,现代汽车目前仅在中国生产销售磷酸铁锂电池汽车,而其他地区所售车辆均采用三元电池。

【福田汽车:9月销售汽车4.5万辆 同比下降28.74%】福田汽车披露2021年9月份各产品产销数据快报,其中,汽车产品当月实现销量44977辆,同比下降28.74%;当月实现产量39838辆,同比下降41.44%。2021年1-9月,汽车产品累计实现销量538205辆,同比增长7.16%;累计实现产量510094辆,同比增长2.74%。

【东风汽车:9月销售汽车合计14082辆 同比增长13.31%】东风汽车公告,9月生产汽车合计11832辆,同比增长7.05%;9月销售汽车合计14082辆,同比增长13.31%。9月生产东风康明斯发动机12823台,同比增长12.81%;9月销售东风康明斯发动机11846台,同比增长10.12%。

【蔚蓝锂芯:拟定增募资不超25亿元 用于高效新型锂电池产业化项目等】蔚蓝锂芯公告,拟定增募资不超过25亿元,用于年产20亿AH高效新型锂离子电池产业化项目、高效新型锂离子电池产业化项目(二期)等。预计第三季度盈利1.58亿元-1.78亿元,同比增长51.8%-71.01%。

【利扬芯片:前三季度净利润同比预增152%到168%】《科创板日报》8日讯,利扬芯片公告,预计2021年前三季度实现营业收入2.68亿元至2.81亿元,同比增加52%到60%。预计2021年前三季度归母净利润为7700万元至8200万元,同比增加152%到168%。公司2021年第三季度测试订单饱满,产能处于满负荷运转状态。

【媒体:索尼考虑投资于台积电在日本的第一家芯片厂】日经新闻引述不具名知情人士报道,台积电和索尼正在考虑联合投资8,000亿日元(70亿美元)在日本西部兴建一家半导体工厂。索尼可能持有负责管理该工厂的一家新公司的少数股权;工厂计划于2023或2024年投入运营。

【洛阳玻璃:拟22.94亿元投建太阳能光伏电池封装材料项目】洛阳玻璃公告,公司拟在河南省汝阳县产业集聚区投资设立全资子公司中建材(洛阳)新能源有限公司,并以之为主体投资建设太阳能光伏电池封装材料项目。项目将建设两条1200t/d太阳能光伏电池封装材料基片生产线及配套12条深加工生产线。初步估算,项目总投资约22.94亿元,其中建设投资约20.93亿元;建设总工期预计30个月,分两阶段建设。

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