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SMM金属早参:期、现交易者必看

SMM金属早参:每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

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SMM金属早参:期、现交易者必看

【SMM金属早参】美债上限提高 外盘金属普涨 | 全球爆发能源荒 原油持续上涨

来源:SMM

》2021年SMM金属行业年会正式启动 | 双碳目标下2022年金属基本面及价格研判 政策解读 大咖头脑风暴来袭!


假期行情回顾

国庆假期期间,因受美国债务上限到期、全球经济走势放缓及美联储收紧货币政策的担忧,美元指数先抑后扬。近期令全球头痛的能源紧张的问题开始加剧,多国天然气、原油等能源化工品暴涨,布伦特原油一度涨到83美元以上,金属价格也因此获得一定的支撑。

就在国庆假期的最后一个夜晚,美国债务上限问题传来最新进展,短期协议将债务上限提高了4800亿美元,这将使财政部可以截止到12月3日履行兑付义务,可谓解除了美国政府的燃眉之急,避免了历史性违约和对经济造成的沉重打击。消息发布后,美股全线走强三大股指均涨超1%,美元有所回落,LME基本金属普遍走高。

国庆期间,基本金属期货普遍走高,其中,伦锡录得连续第五个交易日上涨,国庆期间涨幅高达5.75%,在一众外盘金属中涨幅最大。伦铜假期期间累计涨4%,昨日受全球股市反弹,交易所库存下降以及秘鲁一家铜矿供应可能会中断的影响,伦铜周四大涨2.41%。国庆假期最后一天,外盘金属普涨,除伦铜、伦锡外,伦铅涨2.1%,伦铝涨1.55%,伦锌涨1.64%,伦镍涨1.66%。

目前,能源紧张问题也是国内亟待解决的重大问题之一,政府和电网官方纷纷表态将加大煤炭采购力度,最大限度保障电力平衡,严格落实“限电不拉闸”要求。节后归来,产业链上下游的变化如何,敬请关注SMM追踪调研及分析。

宏观面,今日重点关注中国9月社会融资规模及美国9月非农数据,市场将从非农数据中寻找美联储下一步行动的线索。

》【宏观前瞻】关注中国9月社会融资规模及美国9月非农数据


SMM早评

SMM铜晨会纪要:美国截止9月25日当周初请人数出意料连续三周上升,录得36.2万人。美国就业市场复苏不均衡,美元指数表现回落,但市场对经济增长放缓、通胀高企、供应链瓶颈以及全球能源供应紧张愈加担忧,且市场对于美联储缩减货币刺激措施的担忧仍存,夜间美股大幅下挫,伦铜收跌。预计伦铜运行于......

》假期美指与伦铜均呈震荡走势 关注中美经贸对话【SMM铜晨会纪要】

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SMM铝晨会纪要:近期供应面上,青海、宁夏电解铝企业定于十一后减产,青海计划在当前运行基础上减30%,宁夏一家电解铝厂计划减产约8万吨/年,同时此前因双控及缺电减产的运行产能并无复产。需求端,节前一周龙头下游加工企业开工率降低3.1个百分点至60.8%,主因江浙地区铝箔生产重地受到限电影响,铝箔龙头企业开工率持续下滑,基本面上国内铝现货市场短期维持供需双弱局面,但供应面上恢复周期较漫长,铝消费相对有弹性,短期沪铝......

》节后宁夏 青海等铝期存减产预期 国内铝短期维持供需双弱 现货铝贴水扩大【SMM铝晨会纪要】

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SMM铅晨会纪要:宏观方面,今日需关注中国9月cai新服务业PMI;美国9月失业率和美国9月季调后非农就业人口等数据(预期向好);此外美国财长耶伦和欧洲央行行长拉加德将在B20会议上发表讲话。基本面,由于国庆假期,节后归来仅一个交易日。节前因限电、亏损、环保等因素......

》国庆后首个交易日 铅价走势需关注库存数据【SMM铅晨会纪要】

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SMM锌晨会纪要:国内十一假期期间LME库存下降10325吨至198550吨,LME库存继续保持去库。从基本面来看,国庆前,云南、湖南、广西地区锌冶炼厂限电力度加大,部分冶炼厂被拉闸停产,若限电持续,将影响华南及华东地区锌锭供应量。而消费端受到限电影响更加分散……

》锌供需矛盾拉锯 短期或震荡为主【SMM锌晨会纪要】

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SMM锡晨会纪要:节前一周走势减仓回落,临近长假且交易时间仅有4天。因此多空双方均采取较为保守的方式,离场规避价格波动风险。短期来看,假期过后的累库预期对行情走势造成下行压力。而长期走势则需要关注本轮限电恢复后需求端的实际恢复情况。

》多头减仓离场迎长假 节后需求恢复需关注【SMM锡晨会纪要】

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SMM钢铁晨会纪要:节前,多地减、限产趋势加严,国内多家钢厂高炉开始检修;据SMM跟踪数据显示,9月最后一周高炉检修影响铁水产量环比增加44%左右,铁矿需求端持续走弱。但是,对于部分未限产或限产不够严格的钢厂,国庆7天假期前,其仍有补库需求,从而带动港口现货价格开始出现上涨。整体上,山东地区主流PB粉港口现货价格周内上涨30-65元/吨左右。不过,节后回来,在补库热情过后,铁矿价格有望回归基本面,矿价仍有一定下行风险。

》假期成交平淡  强预期下钢价拉涨逾百元【SMM钢铁晨会纪要】

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10月7日LME库存


国庆假期金属市场回顾及展望

【国庆期间伦铜有惊无险微涨6美元,关注明晚公布的非农数据】展望节后情况,目前美国通胀压力较大,一旦就业情况好于预期,则美国可能提前加息。因此需密切关于明晚公布的美国非农就业数据。在明天的9月非农就业数据发布之前,目前市场的共识是就业数据将增加50万,这一数字得到了昨天强劲的ADP数据的支持,一旦明晚公布的数据远好于该数据,美元可能强势走高,并有望突破前期高位,铜价则可能受压下跌。》查看详情

【国庆期间伦铝高位震荡 关注节后基本面变化】基本面看,成本端,受此前海外氧化铝厂事故影响,11月船期西澳大利亚氧化铝价格飙升,10月1日成交两船,分别为470美元/吨和473美元/吨,10月7日成交至480美元/吨,该价格较节前9月30日价格飙升5.03%,逼近年内新高,当前西澳到中国主要港口海运费65美元/吨,折合中国到岸价4050元/吨。供应端,青海、宁夏电解铝企业定于十一后减产,青海计划在当前运行基础上减30%,宁夏一家电解铝厂计划减产约8万吨/年,同时此前因双控及缺电减产的运行产能并无复产。》查看详情

【国庆期间伦铅探低回升 节后关注国内铅锭库存及盈亏变化】节前因亏损、限电、环保等因素,原生铅、再生铅和铅蓄电池板块均受到不同程度影响,但从影响量级看,供应减量大于消费减量,促成铅锭社库于节前转为去库。节后,一方面需关注节后限电、环保等因素对于供需端的持续影响;另一方面......》查看详情

【锌供需矛盾仍存 仍处于博弈阶段】国庆以后,锌市场仍然面临几大风险点:1.国内限电影响是否会持续甚至扩大。国庆前,云南、湖南、广西地区锌冶炼厂限电力度加大,部分冶炼厂被拉闸停产,若限电持续,将影响华南及华东地区锌锭供应量。而消费端受到限电影响更加分散,且影响力度不一,主要分布在江苏、广东、天津、河北等地区。由于下游消费过于分散,且各企业反馈影响力度不一,难以量化统计消费影响情况。可通过观察国庆后两周库存变化,评估供需影响情况......》查看详情

【国庆假期LME锡走势回顾及展望】从基本面上分析,据节前调研了解长假期间主流上游冶炼厂生产安排正常,受限电影响不大。而位于江苏、广东的下游加工企业受本轮限电影响较大,虽然节前个别企业透露国庆假期期间会恢复供电但具体措施尚不明确且之后限电措施会否反复仍不得而知,因此节后开工限电情况的实际影响还有待进一步确认。因此,综合上述情况对于节后锡市进行展望......》查看详情

【全球能源紧张程度加剧  伦镍走势较为平稳】宏观上,全球能源紧张的问题开始加剧,天然气等能源化工品种暴涨,有色金属走势则相对平稳。回顾十一假期,伦镍价格走势波澜不惊,基本维持在18000美元一线运行,本周伦镍涨幅0.17%,周线40日支撑较为重要,另外从假期走势看,说明目前的伦镍价格还是需要等待国内期货开盘后指引价格走势,目前国内镍市场,节后关注硫酸镍企业及不锈钢企业限电情况。》查看详情

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【主流城市螺纹&热卷价格拉涨超百元 山西暴雨导致二十余座煤矿关闭】整体来看,假期外围消息活跃,但对钢材市场价格影响有限。国内北方地区突发暴雨导致原料煤供应紧张进一步加剧,节后煤炭价格仍有拉涨机会,对钢材价格有一定支撑。现货方面,成交表现较弱,但市场看涨情绪浓厚,商家报价不断抬升。受节假日叠加企业限电影响, 国庆期间钢铁下游企业开工率极低,预计节后复产复工将带动大量补库需求......》查看详情

【假期期间市场成交清淡 节后钴锂价格或仍将上行】湖南、广东、江苏等地对当地企业限电政策趋严,多家前驱体及正极材料企业节前也因此排产受到较大影响,平均月度减产幅度在10%以上,其中不乏三元材料与磷酸铁锂大厂,而山东,贵州等地部分锂电企业虽有收到限电通知,但并未标明具体执行日期,产销虽暂时仍维持正产开工水平,但随着各地“双控”的趋严,不排除后续进一步限电,造成产量下滑的可能性。》查看详情

【国庆期间钢招暂停 国内钼市持稳观望】国庆以后,国内钼市需关注以下几点:1、国内双控影响是否回持续甚至扩大。国庆前,由于国内多地“双控”政策的实施,导致钢厂纷纷减产,对钼铁需求量大幅减少,此点是近期国内钼价不断走跌的主要原因。因此国庆后”双控“政策的实施情况是影响下一阶段钼市走势的关键因素......》查看详情

【节中成交清淡 镁价弱势盘整】SMM分析认为,随着主产区的复产,市场现货供应量处于缓慢恢复中,但在9月镁价大幅波动下,下游市场积攒一定量的需求,同时节后山西地区的限电政策对镁厂的生产影响尚不明朗,未来市场供需情况仍不确定,考虑到硅铁煤炭价格维持高位运行,镁锭成本端支撑有力,在节后补货需求的支撑下,市场将找到新的平衡点,预计后续镁价会在50000元/吨附近维持震荡运行,SMM将持续关注供应端产能恢复的情况。》查看详情

【能源紧缺 节后稀土市场或再迎涨价潮】国庆长假期间,一些大型磁材厂国庆期间停产休假,稀土市场询单稀少。个别稀土冶炼分离企业表示,受原材料价格大幅上涨的影响,节后将对部分产品涨价,幅度在5%-10%不等。本月北方稀土挂牌价即将发布,节后归来首日预计稀土市场整体仍以观望为主。目前稀土上游企业在定价方面更有话语权,SMM认为在目前能源紧缺的状况下,稀土原料供应风险扩大,随着双十一临近,部分中低端磁材企业备货需求或增加,对于稀土产品价格有推动力,10月份稀土市场或许将再迎来一波涨价潮。》查看详情


金属行业要闻

【银保监会:保障煤电、煤炭、钢铁、有色等企业合理融资需求 打击投机炒作、囤积居奇、哄抬价格等行为】中国银保监会发布关于服务煤电行业正常生产和商品市场有序流通保障经济平稳运行有关事项的通知提到,保障煤电、煤炭、钢铁、有色金属等生产企业合理融资需求。督促银行保险机构特别是开发性、政策性银行,国有大型商业银行,全国性股份制银行,全力做好今冬明春能源电力保供金融服务工作,满足能源电力供应合理资金需求。对符合支持条件的煤电、煤炭、供暖等企业建立快速响应机制,开辟绿色办贷通道,优先安排贷款审批投放,确保人民群众温暖过冬。要指导银行保险机构积极配合地方政府,支持山西、陕西、内蒙古、新疆等煤炭主产区和重点煤炭企业增加电煤供应。》查看详情

【嘉能可秘鲁Coroccohuayco铜金项目推迟执行 因当地居民道路封锁】嘉能可在秘鲁的 Antapaccay 铜矿周四表示,它不打算在今年或明年执行其 Coroccohuayco 项目,该项目已引起附近居民的抗议并封锁了用于运输其铜的道路。居民抗议该矿在数十年的运营中对该地区的环境影响,并反对 Coroccohuayco 项目,该项目需要投资 5.9 亿美元来提取铜和金。自周三以来, Antapaccay所在的秘鲁埃斯皮纳尔省的居民已经封锁了道路。》查看详情

【欧洲最大铜冶炼商2022年铜升水报价为123美元】欧洲最大的铜冶炼商Aurubis本周表示,该公司向客户提供的2022年铜升水将为每吨比伦敦金属交易所(LME)价格高出123美元,远远高于2021年每吨96美元的升水。Aurubis的一名发言人表示,上涨原因包括对铜的强劲需求(预计将持续下去)、LME铜库存水平较低以及海运成本上升。》查看详情

【9月全球铜冶炼活动回升 因加工费高企促使冶炼厂增产】卫星服务提供商SAVANT和经纪商Marex在一份声明中称,尽管全球最大铜生产国中国和美国的铜加工业务有所下滑,但全球铜加工业务却有所增长。9月份全球铜冶炼活动回升,因为较高的加工处理费促使许多冶炼厂增产。》查看详情

【必和必拓转变战略 拟购买刚果铜矿】必和必拓集团(BHP.US)正就购买刚果民主共和国艾芬豪矿业有限公司一个铜矿项目进行初步谈判,这标志着这家全球最大矿业公司背离了避开风险司法管辖区的政策。上述知情人士表示,不能保证必和必拓会同意与艾芬豪达成交易,其他矿业公司也对该项目感兴趣。 为了在全球能源转型中获得最好的矿藏,该公司需要在风险更大的地区运营,将标志着必和必拓战略的转变。近年来,该公司主要在较为发达的国家开展业务。2019年,该公司将其在非洲的最后一项矿业资产——几内亚一处铁矿的开发权——出售给了弗里德兰,专注于澳大利亚、加拿大和智利。

【国庆假期间西澳大利氧化铝价格飙升超5%】据SMM调研,国庆假期内,受此前海外氧化铝厂事故影响,11月船期西澳大利亚氧化铝价格飙升,10月1日成交两船,分别为470美元/吨和473美元/吨,10月7日成交至480美元/吨,该价格较节前9月30日价格飙升5.03%,逼近年内新高。

【15.5万名南非工人罢工 全球供应链恐更混乱】据报道,南非工业和工会官员近日表示,南非最大的工程金属工人工会周二发起无限期罢工,要求加薪,这可能会阻碍新车生产和配件零部件的供应。报道指出,南非金属工人全国联盟(Numsa)在该行业组织了约155000名成员,在与雇主机构的加薪谈判陷入僵局和仲裁失败后,该工会呼吁彻底关闭该国的工程行业。》查看详情

【重磅:2021年度稀土矿钨矿开采总量控制指标下达!】10月1日,自然资源部下达2021年度稀土矿钨矿开采总量控制指标的通知,通知显示2021年度全国稀土矿(稀土氧化物REO,下同)开采总量控制指标为168000吨,其中岩矿型稀土矿(以轻稀土为主)指标148850吨,离子型稀土矿(以中重稀土为主)指标19150吨。2021年度稀土开采、冶炼分离总量控制指标均较2020年增加20%。中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司是稀土配额供给的主力。北方稀土的岩矿型稀土矿产品开采指标为100350吨,占矿产品指标总量的67%;冶炼分离产品指标为89634吨,占冶炼分离产品指标总量的55%。全国钨精矿(三氧化钨含量65%,下同)开采总量控制指标为108000吨,其中主采指标80820吨,综合利用指标27180吨。》查看详情

【日本将对外资进入稀土领域加强管制】据外媒报道,日本政府5日发布消息称,将在基于《外汇及外国贸易法》限制外籍投资者出资的行业种类中,追加与稀土等资源调查相关的两个领域,从11月4日起适用。稀土是电动汽车等生产上不可或缺的资源。政府将从安全保障的观点出发,为了稳定获得资源,强化对国内相关企业的外资管制。》查看详情

【东岳集团拟对联营公司海南固基注资1.52亿元 保障原材料供应及加强供应链】东岳集团宣布,公司全资附属公司东岳氟硅科技集团有限公司订立注资协议,对海南固基投资合伙企业进行金额为人民币1.52亿元的注资。注资后,公司于海南固基的注资金额将约占其注册资本的89.73%。注资后,目标工业硅公司拟按市场价格优先向公司的非全资附属公司山东东岳有机硅材料股份有限公司供应工业硅,以满足其原材料需求。鉴于近期工业硅供应紧缺及其市场价格上涨,公司认为,注资将保障集团的原材料供应及加强供应链,从而稳定生产、降低生产成本及提升集团相对于竞争对手之优势。》查看详情

世界黄金协会:9月份黄金下跌了4%,主要是受到美国国债收益率上升以及期货仓位和美元强势的负面影响。展望未来,金价短期表现可能仍将震荡,因市场继续评估即将公布的经济数据可能如何影响央行的政策决定。尽管多元化的需求仍然很高,但更为乐观的经济前景可能会拖累黄金投资。


全球爆发能源荒!

【李克强:维护产业链供应链稳定 保证能源电力供应】在中华人民共和国成立72周年前夕,国务院总理李克强30日下午在人民大会堂会见28国新任驻华使节。李克强指出,我们将保持宏观政策连续性稳定性、增强有效性,做好预调微调和跨周期调节,稳定市场合理预期。维护产业链供应链稳定,保证能源电力供应,保障基本民生,确保经济运行在合理区间。进一步深化改革,推动高水平对外开放,打造市场化法治化国际化营商环境,坚持对内外资企业一视同仁,促进公平竞争,欢迎各国企业来华投资。》查看详情

【国资委主任:深挖"煤电化运"一体化运营潜力 加大进口煤炭采购力度】据国资委网站1日消息,国资委党委书记、主任郝鹏表示,坚持“能并尽并、能用尽用”,最大限度保障电力平衡,严格落实“限电不拉闸”要求,积极配合地方政府优化有序用电方案,强化监督执行,完善应急预案,坚决保障人民生活、公共服务等用电需求。》查看详情

【国铁集团要求做好电煤保供运输:全力保障电厂存煤7天以上】 从中国国家铁路集团有限公司获悉,连日来,国铁集团坚决贯彻落实国家能源保供要求,充分发挥铁路煤炭运输骨干作用,采取有力措施,全力打好冬季电煤运输突击战,做好今冬明春发电供暖用煤保供运输工作,努力为国民经济平稳运行和人民群众生产生活提供运输保障。全力保障电厂存煤7天以上。各铁路局集团公司与地方政府经济运行部门建立日沟通机制,设立专门台账,每日对接存煤不足7天的电厂煤炭供、存、耗情况和运输需求。发挥全国铁路“一盘棋”“一张网”优势,加强统一协调和调度指挥,对电厂已落实煤源并提出保供运输需求的,全力予以保障。目前,全国363家铁路直供电厂存煤平均可耗天数保持在14.4天。

【国网黑龙江电力:协调俄方加大电力供应 极大缓解供电紧张状况】10月6日,国家电网官网发文称,连接俄罗斯阿穆尔州与中国黑河的500千伏阿黑线是我国电压等级最高的跨境输电线路。为保障当地用电需求,国网黑龙江电力协调俄方加大电力供应,从10月1日起黑河500千伏换流站满负荷(750兆瓦)运行时长从每天5个小时增至16个小时,极大缓解了供电紧张状况。与此同时,该公司组织人员加强换流站、变电站巡视检查,确保电力设备稳定运行。

【能源价格飙升及通胀担忧冲击英国市场】近几周,能源价格飙升令投资者担心通胀将持续下去。受影响最严重的其中一个国家是英国,该国债券市场出现了一些剧烈波动。与通胀挂钩的政府债券收益率飙升至十多年来的最高水平。Janus Henderson全球债券投资组合经理Bethany Payne表示,“这是极端的(情况),我闻所未闻。在英国看到的是通胀预期的普遍上升。英国央行最近几周暗示,在不久的将来加息的可能性越来越大。Payne表示,“英国央行不能坐视不管,表现出放任自流的样子。”

【欧洲天然气和电力价格在能源危机中再创下新高】10月5日,据彭博,欧洲遭遇数十年来最严重的能源危机,市场持续担心供应问题,导致欧洲天然气和电力价格飙升至新的纪录高位。随着各经济体从疫情中复苏,能源价格飙升,在供应不足的情况下提振了需求,该地区受到了冲击。成本飙升正开始对工业生产构成压力,增加了进一步波动的风险,因为企业正考虑停止生产,而消费者也在使用替代燃料。》查看详情

【印度称煤炭危机可能持续6个月】据彭博,随着国家能源危机升级,印度可能面临长达6个月的斗争,以确保燃煤电厂有足够的燃料。在电力需求激增和当地煤炭产量大幅下降侵蚀了库存之后,超过一半的电厂都处于停电戒备状态。截至上月底,发电厂的平均用煤量为4天,为多年来的最低水平,低于8月初的13天。》查看详情

【全球能源危机蔓延至新兴市场:印度之后是巴西】全球能源危机不仅困扰着欧洲,也正在蔓延至新兴市场经济体。据彭博报道,巴西的严重干旱已导致水力发电的崩溃,如果不增加从乌拉圭和阿根廷的电力进口,可能迫使这个南美国家开始限制电力供应。巴西东南部和中西部的水力发电水库占全国装机容量的近四分之三,但在此次91年来最严重的干旱中,水力发电水库已经下降到17%。》查看详情

【菲律宾最大煤炭生产商:创纪录的煤炭价格可能已经见顶】随着电力部门煤炭使用量增加,全球多地的煤炭价格近期纷纷创下了历史新高。对此,菲律宾最大煤炭生产商Semirara Mining & Power Corp.董事长Isidro Consunji预计,煤炭价格可能已经在创下纪录高位后见顶,但在2022年上半年之前,价格仍将保持在高位。Consunji在周一接受媒体采访时表示,“在当前的价格高位水平上,人们将会过度生产,然后就会出现供应过剩,价格也将会随之下降。”》查看详情

【英国能源危机后续:消费者抢购在持续 恢复常态仍需数周】在天然气价格持续高涨及卡车司机严重短缺的影响下,英国近日爆发一场严重的能源危机,大量加油站因无油可加而关闭,在相当多加油站等候加油的汽车排成长龙,当地居民生活和工作都受到较大影响。据最新估计,这种糟糕场面要恢复常态,还需数周。》查看详情

【欧洲五个国家就能源价格发表联合声明】欧洲五个国家就能源价格发表联合声明。西班牙、法国、捷克、希腊和罗马尼亚敦促欧盟对天然气市场进行调查。欧洲国家的部长们呼吁采取共同的方式来应对能源成本。

【OPEC“不听招呼” 油价继续走高 拜登的“气候大计”行不通?】10月4日周一,在当前全球能源供应紧张,进而大幅推升油需的背景下,以沙特和俄罗斯为首的OPEC+产油国联盟称11月将按原计划每月增产40万桶/日,即不会超量增产来缓解供应荒。第21届OPEC+部长级会议闭幕后发布公告称,将坚持今年7月18日第19届OPEC+部长级会议批准的产量调整计划,今年11月该联盟总产量继续上调40万桶/日。》查看详情

【法国能源价格上涨带动电价走高专家称欧洲能源转型或受负面影响】法国近来也同样受到能源短缺、价格飙升的严重影响。本月1日起,法国天然气的“政府管制售价”再次上调12.6%,直接影响到以此定价机制签订合同的大约300万家庭用户。法国能源政策专家认为,天然气等能源价格上涨带动电价走高,这可能会对欧洲整体的能源转型产生更深远的负面影响。


宏观焦点

【美国白宫助手:达成的债务协议将上限提高了4800亿美元】一名参议员助手称,议员们达成的短期协议将债务上限提高了4,800亿美元。这可以使财政部履行截止到12月3日的兑付义务,当前的短期政府支出法案也将于同一天到期。

美国贸易代表戴琪4日表示,美计划与中方就中美第一阶段经贸协议落实情况、产业政策等问题展开坦率对话。她称,美方无意“激化”与中国的贸易紧张局势。美方将启动针对性的关税豁免程序,允许美国企业申请豁免某些中国输美商品的加征关税。她还提出美中两国“长久共存”的概念,寻求开辟改变美中双边贸易格局的新路径。

【商务部回应“美商务部长有意赴华访问”:中美经贸团队一直保持着正常沟通】在9月30日商务部举行的例行发布会上,有媒体问,近期有报道称,美国商务部长雷蒙多有意率团赴华访问,改善中美商贸关系。但她同时表示,美国将继续限制华为获得先进芯片,请问商务部对此有何回应?双方经贸团队近期有无会面安排?对此,商务部新闻发言人束珏婷回应称:我们注意到有关报道。中美经贸关系的本质是互利共赢,希望双方共同努力,为双边经贸关系健康稳定发展创造条件。双方经贸团队一直保持着正常沟通,如有进一步消息,将及时发布。

【统计局:9月制造业PMI受高耗能行业景气水平较低等因素影响】国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示,9月份,受高耗能行业景气水平较低等因素影响,制造业PMI降至临界点以下,但从景气面看,在调查的21个行业中,有12个高于临界点,比上月增加2个,制造业多数行业较上月有所扩张。从主要原材料购进价格指数看,全部调查行业均高于临界点,企业采购成本普遍上升,其中石油煤炭及其他燃料加工等行业均位于69.0%及以上高位区间,表明原材料采购价格涨幅较大。

【9月份全球制造业PMI为55.6% 连续4个月环比下降】中国物流与采购联合会今天发布,9月份全球制造业PMI较上月回落0.1个百分点至55.6%,连续4个月环比下降。分区域看,9月份,欧洲制造业PMI较上月明显回落,非洲制造业PMI较上月稍有回落,亚洲制造业PMI较上月微幅回升,美洲制造业PMI较上月明显回升。从指数变化看,9月份,全球制造业增速较上月略有回落,波动幅度不大。欧洲制造业增速较上月明显放缓,亚洲和非洲制造业增速波动不大,美洲制造业增速较上月有所加快。》查看详情

美国上周首次申领失业救济人数为32.6万人,预估为34.8万人。美国至9月25日当周续请失业金人数为271.4万人,预估为278万人。机构评美国初请数据:美国上周初请失业金人数大幅下降,显示就业市场持续改善。随着经济的改善,裁员也有所缓解,雇主们现在专注于招聘和留住员工。尽管美国仍在继续恢复疫情开始时失去的工作岗位,但需求的大幅回升已经超出了企业的招聘能力,并使本已斑驳的供应链变得紧张。

【美国国会参议院阻止联邦债务上限法案通过 致政府面临关闭风险】当地时间9月27日,美国国会参议院投票否决了一项旨在提高政府债务上限的法案,由于法案未能通过,美国政府面临关门和联邦政府违约的风险。美国国会参议院多数党领袖舒默:保持政府的正常运转和防止债务违约,对美国的未来极其重要,本周我们将进一步采取措施,防止出现这一局面。参议院少数党领袖、共和党人麦康奈尔则表示,反对民主党提出的不计后果的征税和支出法案,因为这会伤害到美国家庭。美国财政部长耶伦曾警告说,美国政府债务违约很可能引发一场“历史性的金融危机”,加剧新冠疫情造成的经济损伤。10月5日,拜登表示,不能保证美国不会突破债务上限,这取决于参院共和党领袖麦康奈尔的态度。

【美国职位空缺数达1090万 美国职位空缺再创新高】美国劳工部9月发布报告称,7月美国共有1090万个职位空缺,连续第五个月创下历史新高,显示出美国劳动力市场的进一步失衡。美国的劳动力短缺情况正在影响众多的产业。无论是蓝领还是白领的工作岗位,公司们都表示现在很难招到合适的员工,招聘周期更长,求职者要求的薪资更高,这对公司的生产效率和管理成本都带来了更大的挑战。

【欧盟经济和财政部长会议聚焦经济复苏计划】欧盟各国经济和财政部长5日在卢森堡召开会议,讨论欧盟经济复苏计划实施情况等议题。会议通过了马耳他的经济复苏计划。欧盟轮值主席国斯洛文尼亚财政部长安德烈·希尔采利当天表示,目前欧盟已有19个成员国的经济复苏计划获得批准,其中大部分成员国已收到所需预融资。马耳他的经济复苏计划重点关注绿色经济和数字化,有助于加强经济可持续发展。

【美国总统拜登签署临时拨款法案 政府停摆危机解除 债务违约风险仍高悬】赶在午夜到来前,美国总统拜登签署了一项临时拨款法案,将政府拨款延长至12月3日,避免了政府因无法支付运营费用而停摆。除了为政府提供资金,该法案还包括拨款286亿美元用于各州的灾后恢复工作,还将斥资63亿美元用于安置阿富汗战争中的难民。》查看详情

欧洲央行会议纪要显示,宽松的货币政策立场仍是必要的;至于对通胀前景的评估,今年以来通胀状况有了显著改善。 短期通胀上升主要是由临时因素推动的,这些因素将在中期内消退,而不是要求收紧政策。 有人认为,市场已经预计到2022年3月,欧洲央行将结束紧急抗疫购债计划(PEPP)。

【布拉德警示企业向消费者转嫁通胀的风险 建议明年3月结束Taper】圣路易斯联储主席詹姆斯·布拉德10月4日在线上会议上发表讲话称,美国今年通货膨胀率激增,可能会产生一种新的定价心理,即企业和消费者都开始认为涨价“理所当然”,从而在2022年产生风险。布拉德表示,他担心这种心态变化发生在企业身上,从而他们“毫无顾忌”地向他们的下游或者消费者转嫁通胀。他透露称,在圣路易斯联储辖区及美国全国沟通过的企业普遍认为,“不担心我们公司盈利,因为我会涨价,在这个环境下,我们已经没有任何涨价的困难。”》查看详情

【波罗的海干散货运价指数续刷13年新高】因需求强劲推动海岬型船运价指数走高,波罗的海干散货运价指数周四上涨3点或0.1%,至5650点,续刷2008年9月以来最高水平。海岬型船运价指数上涨10点或0.1%,至10485点,刷新逾13年高位。海岬型船日均获利上涨83美元,至86953美元。巴拿马型船运价指数下跌19点或0.5%,至3884点,为三周来最低水平。巴拿马型船日均获利下降177美元,至34953美元。超灵便型船运价指数上涨16点,至3404点,创一个多月以来的新高。


终端资讯

【特斯拉又涨价 部分车型在美提价1000美元】特斯拉在官网上调了Model 3/Y的美国售价,部分版本提价1000美元。业内人士指出,新能源汽车制造成本的上升,导致部分车企销售价格的调整。在原材料方面,市场目前处于供不应求的状态,未来价格还可能还将继续攀升。

【这家磷酸铁锂头部企业创业板IPO获受理 已引入宁德时代、比亚迪等战投】又一家锂电池正极材料生产商冲刺IPO!电池网获悉,近日,湖南裕能新能源电池材料股份有限公司(下称“湖南裕能”)申报创业板IPO获受理。招股书显示,本次IPO,湖南裕能拟募资18亿元,用于四川裕能三/四期年产6万吨磷酸铁锂项目以及补充流动资金,合计新增年产12万吨磷酸铁锂产能。》查看详情

【华友钴业韩国合资公司POSCO HY Clean Metal(浦项华友循环再生韩国公司)开工建设】9月30日,华友钴业与浦项韩国合资公司POSCO HY Clean Metal(浦项华友循环再生韩国公司)在韩国全罗南道光阳市栗村产业园正式开工建设。POSCO集团新增长事业部部长郑昌华在致辞中对合资公司开工奠基仪式的开展表示热烈的祝贺,对合资公司建成投产运营后提出了期许和要求。合资公司致力于锂电循环生态产业链的打造和绿色能源体系的构建,坚信在两家公司的精诚合作下,合资项目必将成为POSCO集团未来新的增长动力源和彼此合作共赢的又一里程碑。》查看详情

雅保:子公司Albemarle Lithium UK Limited以约2亿美元收购位于中国广西的天源新能源材料有限公司的全部流通股权。公司预计这项交易将于2022年初完成。广西天源成立于2017年,其业务包括最近在广西钦州港附近建造锂加工厂。该工厂的设计年产能为2.5万吨LCE,能够生产电池级碳酸锂和氢氧化锂。目前正处于调试阶段,预计将在2022年上半年投产。

【芯片新一轮涨价潮启动 行情继续? 台积电客户新动向暗示“这次不一样”】站在四季度的起点,芯片行业“涨声”渐起。近期ST意法、赛灵思、安森美、TI、博通、英特尔等多家芯片原厂陆续传来涨价消息,本土展锐旗下的智能穿戴产品线也宣布涨价25%。不过,在上游代工环节,客户抢产能的热度已经下降。据报道,业界昨日(9月30日)传出,台积电排产塞车的情况较两个月前改善了很多,客户排队抢产能的队伍已较两个月前短,主要原因是台积电罕见调涨全制程产品代工价10-20%后,客户为节约成本,开始剔除重复下单量。》查看详情

【沃尔沃将于瑞典IPO:拟募资185亿人民币 李书福称“继续予以支持”】继旗下极星在一周前登陆美股后,沃尔沃汽车也好事将近。10月4日,沃尔沃汽车表示,公司计划在Nasdaq Stockholm(纳斯达克斯德哥尔摩)交易所上市,在IPO中筹集250亿瑞典克朗(约合28.6亿美元)。》查看详情

【9月新能源车交付情况超预期:比亚迪交付7.11万辆创新高 蔚来小鹏交付量首次破万】比亚迪9月新能源乘用车销量逾7万辆,创新高。此外,中国造车新势力销量纷纷新高,蔚来、小鹏首次破万辆,体现了强劲的消费需求。比亚迪股份公告数据显示,9月实现新能源汽车销量7.11万辆,同比增长257%。前九个月新能源汽车累计销量33.76万辆,同比增长204%。》查看详情

【充电一次5小时 新能源车长假出行遇尴尬 国内高速每日充电量顶平时4倍】随着新能源车保有量的不断提升,这个国庆长假期间,密集的出行车流使得充电设施的短板充分暴露。据报道,10月1日,一位从深圳回湖南的新能源车车主,在耒阳服务区给车充电时,花费了五个多小时的时间。原本八个多小时的路程,最终花了十六个小时。》查看详情

【楼市“金九”凉透:百强房企销售额同比大跌逾36% 恒大业绩降幅最大】楼市“金九”已经彻底沦为“铁九”。克而瑞最新统计数据显示,今年9月,百强房企实现销售全口径金额8443.4亿元,同比大跌36.6%。尽管9月是传统销售旺季,但百强房企销售业绩环比8月首次出现下降,降幅为6%。对于房企业绩下滑的原因,克而瑞一位分析师表示,“随着去年同期销售恢复、业绩同比基数回升,今年二季度以来百强房企单月业绩增速呈明显放缓趋势,叠加下半年以来受市场整体降温的影响,百强房企整体业绩表现不及上半年和历史同期。”》查看详情

【硅片龙头SUMCO拟投百亿扩产 大尺寸趋势加速 国内厂商正迎头追赶】10月1日,日本经济新闻报道称,日本硅片制造商SUMCO(胜高)计划斥资2287亿日元(约合134.38亿元人民币)来加快生产先进的300mm(12英寸)半导体硅片。其中2015亿日元投资在日本佐贺县现有设施旁边的新工厂,建筑施工和设备安装将于明年开始,该工厂计划从2023年下半年开始分阶段上线,2025年全面投产。剩余的272亿日元将用于扩建由其子公司运营的工厂。SUMCO没有详细说明扩产规模,不过引用合同关系表示,其与客户签订了为期五年的合同,价格和数量都是固定的。》查看详情

【台积电:将于2050年达到净零排放目标】在国际半导体产业协会(SEMI)举办ESG暨永续制造高峰线上论坛上,台积电欧亚业务资深副总经理暨ESG委员会主席何丽梅表示,台积电生产中每使用1度电,就可为全球省下4度电。台积电将于2050年达到净零排放目标。

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