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镍 上周镍价先抑后扬，整体维持震荡态势，周一因贸易商换报价合约至NI2305，现货升水明显上调，而后随着现货成交疲弱而持续回落，后半周随着镍价回调至相对低位，现货成交转好，现货升水快速抬升。SMM数据，上周金川镍升水上涨3100元/吨至8750元/吨，俄镍升水上涨5400元/吨至8000元/吨，镍豆升水上涨3200元/吨至4000元/吨；LME镍0-3价差上涨44美元/吨至-143美元/吨。上周沪镍库存减少302吨至1505吨，LME镍库存减少2346吨至42018吨，上海保税区镍库存减少300吨至4300吨，中国（含保税区）精炼镍库存减少652吨至8595吨，全球精炼镍显性库存减少2998吨至50613吨，全球精炼镍显性库存小幅下降，再创新低。 观点：当前镍仍处于中线利空与低库存现状的矛盾之中，后期纯镍、镍铁和镍中间品供应皆存在较大的增量，原生镍正在由结构性过剩转为全面过剩，镍中线供需偏空。不过短期来看，近期沪镍仓单持续下降，重回历史低位，全球精炼镍显性库存仍在继续下滑并创新低，低库存状态下镍价上涨弹性较大，资金情绪的力量不容忽视；精炼镍现货升水亦逐步抬升；虽然中线镍板产能预期增量较多，但仍存在不确定性因素；近日受到外围情绪提振后，镍价逐步弹升。因此，镍中线大方向仍以逢高抛空思路对待，但短期受低库存、低仓单、现货升水走强、预期压力暂未能兑现、外围情绪提振等因素影响，或有阶段性反弹行情，暂时以反弹思路对待。 策略：中性。短期以反弹思路对待，中线大方向仍以逢高抛空思路对待。 风险：低库存下的资金博弈、镍主产国供应变动。 304不锈钢品种 上周不锈钢期货价格先抑后扬，SS2305合约价格最低探至14405元/吨，现货价格亦明显下调，周五随着期货价格企稳弹升，现货价格跟随小幅上调，成交呈现改善态势，但现货涨幅弱于期货，基差小幅走弱。上周五无锡市场304不锈钢冷轧基差下降165元/吨至355元/吨，佛山市场304不锈钢冷轧基差下降65元/吨至205元/吨。Mysteel数据，上周无锡和佛山300系不锈钢社会库存减少4.29万吨至70.1万吨，对应幅度为-5.77%，其中热轧库存减少1.11万吨至27.34万吨，冷轧库存减少3.18万吨至42.77万吨，300系不锈钢社会库存继续小幅下降。SMM数据，上周高镍生铁出厂含税均价较上一周下降40元/镍点至1042.5元/镍点，内蒙古高碳铬铁价格较上一周下降200元/50基吨至8700 元/50基吨。 观点：从成本来看，当前价格下，国内镍铁厂库存原料利润与即期原料利润几乎全线亏损，印尼镍铁厂（部分自有矿除外）亦临近亏损，但由于镍铁库存高企，中国和印尼镍铁总产量尚在高位，若无政策变化，短期镍铁价格或仍将弱势震荡。从供应来看，300系不锈钢产量处于高位，产能仍在持续扩张，中线供应压力较大，不过当前行业利润状况较差，部分钢厂陆续宣布减产计划，四月份300系不锈钢产量预计自高位小幅下降。从消费来看，因不锈钢价格大幅下挫，下游企业多处于零库存甚至负库存状态，中游企业亦纷纷抛货去库存，不锈钢表需明显下滑，市场情绪悲观，传统消费旺季可能延后至二季度，加上不锈钢价格重心已经明显下移，一旦终端消费出现改善，或能刺激不锈钢表需好转，预计4月份不锈钢消费环比改善。 当下价格已跌至印尼镍铁成本，除矿端以外全产业链亏损，不锈钢价格横向与纵向对比皆存在低估值现象，下行空间相对有限，不过目前镍铁和不锈钢库存仍处于相对高位，主流厂商之间的博弈放大了价格下跌幅度，在博弈尚未结束、消费尚未看到明显改善之前，不锈钢价格上行动力不足，后期若有更明显的厂商减产（镍铁）、终端消费改善、钢厂博弈结束或库存降至常规水平，则可能会有超跌反弹。中线供需则仍是偏悲观思路。 策略：中性。 风险：外围情绪冲击、消费不及预期。
SMM4月10讯： 4月10日，金川升水报8500-9000元/吨，均价8750元/吨，价格较前一交易日价格持平。俄镍升水报价7500-8000元/吨，均价7750元/吨，较前一交易下调250元/吨。今日月差尚未缩窄，俄镍价格持续高位运行，虽盘面早间下跌但俄镍现货价格依旧偏高。今日镍豆价格180700-181200元/吨，较前一交易日现货价下调400元/吨，镍豆价格较硫酸镍延续倒挂，现货成交呈弱。 》订购查看SMM金属现货历史价格 【更多内容请订阅SMM镍研究组产品《中国镍铬不锈钢产业链常规报告》、《中国镍铬不锈钢产业链高端报告》，获取最新镍矿、镍生铁（中国+印尼）、电解镍、硫酸镍、铬矿、铬铁、不锈钢（中国+印尼）相关数据分析及行情解析！订购、试阅请致电021-51666817，联系人：何思瑶】
沪镍拉涨3%以上，NI2305合约收于179300元/吨。产业方面，近期听闻电积镍新增产能恐将延期，此外西北某电解镍企业产量受影响，均为反弹做铺垫。同时近月仓单极低，04合约持仓依然高于仓单数量，4-5价差拉大至1万又收回到6300元/吨，低库存水平下04空头可能被迫换月或平仓。俄镍现货升水涨至与金川镍水平相当，体现换月的月差。镍长期空头趋势因供应扩张尚未完结，但短期宏观预期好转叠加低库存水平可能带动价格反弹，建议避开反弹窗口遇阻力轻仓试空，上方阻力暂看185000元/吨一线。周五和周一英国复活节假期，LME休市。 不锈钢被镍带涨，SS2305合约收于14755元/吨。据现货市场反馈经过青山限价后的价格企稳，但贸易商还是担忧持续性想逢高出货。高镍铁最新成交价1060元/镍点，1.3%镍矿价格30-31美元，菲律宾矿价接近成本，但印尼镍铁还有下跌空间；南方铬铁厂大面积停产，但北方铬铁厂仍保持生产，短期铬矿价格下跌速度相对缓慢，未来可能出现加速；成本支撑下移令不锈钢价格持续走弱，打击市场信心，下游补库或将继续延后。短期价格可能面临阶段性反弹行情，但因竞争格局没有改变，产能过剩没有缓解，长期空头趋势未完结，避开交割月合约保持反弹做空的思路。
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》查看SMM金属报价、数据、行情分析 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 SMM4月7日讯： 美元方面： 今日美元微幅震荡，截至15:25分美元指数涨0.01%。美国劳工部最新公布的数据显示，美国截至4月1日当周初请失业金人数录得22.8万，为2022年12月3日当周以来新高，超出预期的20万，同时前值由19.8万大幅上修至24.6万。此外，截至3月25日当周续请失业金人数为182.3万，预期为169.9万，前值为168.9万，创下2021年12月11日当周以来的最高水平。整体来看，美国初请失业金人数超过预期，在政府更新季节调整因素后，前一周的数据亦被大幅上调，表明美国劳动力市场正在加速降温，市场因此认为，美联储继续加息的依据有所减弱。 目前投资者将目光集中在今日晚间公布的重磅非农报告 。 宏观方面： 今晚将公布美国3月非农就业人口变动季调后等数据。下周一将公布中国3月社会融资规模-单月；美国2月批发库存月率终值等数据；同时，将迎来世界银行和国际货币基金组织2023年春季会议等事件。 金属方面： 截至日间收盘，内盘基本金属近全线收涨，沪镍涨3.39%，沪铜、铅涨超0.6%，沪铝涨0.51%，沪锌涨0.18%；沪锡跌0.45%。黑色系普涨仅焦炭跌0.45%，铁矿涨0.13%，焦煤、热卷、螺纹涨1%左右，不锈钢涨1.76%。 贵金属，沪金涨0.06%；沪银一度刷2021年6月17日以来新高至5606元/克，收涨1.3%。 今日适逢耶稣受难日假期，原油期货、LME金属、COMEX黄金及白银于休市中。 截至15:32分，金属及原油市场合约情况： 》点击查看SMM行情看板 》4月7日SMM金属现货价格一览 》沪指迎6连阳！ 市场赚钱效应扩散下留意低位补涨机会【股市收评】 》 【SMM今日要闻】金属普涨 沪镍涨超3% | 负极价格降至近年低点 | 山西钢厂累库减产？ SMM日评： ► 日内市场氛围缓和 BC铜主力06合约小幅收涨【SMM BC铜评论】 ► 沪铝今日小幅走强 预期铝价维持震荡【SMM期铝简评】 ► 铝价重心小幅上移 再生铝价上行乏力【ADC12价格日评】 ► 铝价继续回升废铝普遍跟涨50元/吨 市场成交回归正常【废铝日评】 ► 沪铅震荡上行 日间探高至15330元/吨【SMM期铅简评】 ► 还原铅市场成交综述【SMM晚评】 ► 废电瓶市场成交综述【SMM晚评】 ► 沪锌维持震荡 关注晚间数据结果【SMM期锌简评】 ► 华东某钢厂宣布价格管控 SS合约出现上行【SMM不锈钢期评】 ► 黑色期货下行 锰硅弱势跟跌【SMM锰硅期评】 ► 硅锰市场弱势调整 供需博弈维持【SMM硅锰日评】 ► 锰矿暂时弱稳 博弈局面维持【SMM锰矿日评】 ► 电解锰弱势暂稳 基本面压力仍存【SMM电解锰日评】 ► 铬铁供给宽松成本支撑松动 铁价弱势难改【SMM日评】 ► 焦炭市场看跌情绪浓厚【SMM日评】
SMM4月7讯： 4月7日，金川升水报8500-9000元/吨，均价8750元/吨，价格较前一交易日上调100元/吨。俄镍升水报价7500-8500元/吨，均价8000元/吨，较前一交易上调1800元/吨。今日俄镍升水大幅上调，自昨日下午起，04与05合约价差逐渐扩大，峰值为1万元左右，截至早间月差仅缩窄至7000元左右，强Back结构下贸易商俄镍04合约保值的俄镍现货移仓困难，因此换月成本的抬升为俄镍升水上涨的根本原因。镍豆价格181200-181500元/吨，较前一交易日现货价上调3800元/吨，镍豆价格较硫酸镍延续倒挂，现货成交呈弱。 》订购查看SMM金属现货历史价格 【更多内容请订阅SMM镍研究组产品《中国镍铬不锈钢产业链常规报告》、《中国镍铬不锈钢产业链高端报告》，获取最新镍矿、镍生铁（中国+印尼）、电解镍、硫酸镍、铬矿、铬铁、不锈钢（中国+印尼）相关数据分析及行情解析！订购、试阅请致电021-51666817，联系人：何思瑶】
隔夜镍价偏强运行，主力2305合约收于175860元/吨，涨幅1.41%。昨日金川镍报价回升200至8400元/吨，现货市场成交回暖。而且目前国内精炼镍库存处于低位，预计短期17万附近镍价存支撑。但近期镍矿、镍铁价格均大幅下挫，本周镍铁价格进一步跌至1090元/镍。在镍价大幅下跌的带动下，上下游价格重心均持续下移。 格林美电积镍项目以及金川每月新增600吨，纯镍短缺已较此前明显缓解。而且今年电解镍新增项目较多，俄镍以SHEF计价出售金属增强了市场对于纯镍供应过剩的预期。预计中期镍价重心将继续下移。
隔夜市场伦镍震荡走高，收于23075美元/吨，涨575美元或上涨2.56%，沪镍05合约夜盘上涨2440元/吨至175860元/吨或上涨1.41%。宏观方面市场博弈加重，海外衰退预期抬升，美联储加息放缓可能增加影响金属价格波动，产业方面纯镍低库存和硫酸镍转产电积镍成本对镍价支撑，近期传出多家电积镍产线规划或因利润收窄推迟。基本面，供给端印尼新增二级镍以及电积镍在陆续投产，镍矿方面菲律宾雨季结束供应较大提升，需求端合金电镀因为季节性淡季产业补库量级有限，不锈钢及新能源产业链负反馈演绎尚未结束库存压力仍大。镍价逻辑从前期供给结构性矛盾向供给过剩转变，长期已处于下行通道，而本轮价格阶段性调整已基本到位，伦镍为21000-22000美元/吨，沪镍为160000-170000元/吨区间产业和技术支撑力度较强，短期镍价支撑力度有待需求验证。 投资策略：观望或待价格反弹至高位布局空头。 风险提示：美国银行业风险走向，印尼产业政策动向，其它重大国际事件。
供给端，沪镍早间盘面价格持续下行，现货升水仅小幅上行，现货价格连日下跌。镍铁方面，近期钢厂采购意向价仍以下行为主。无论是国内铁还是印尼铁目前库存仍然偏高，仍需关注是否会有贸易商因回笼资金而低价抛货带动市场下行。需求端，据SMM调研，不锈钢冷热轧现货成交维持清淡情况，热轧宽幅资源稍有短缺；下游企业的补库意愿较弱，仍维持低位库存，但社会总库存的消化速度较慢。综上，目前纯镍需求端呈弱，镍价压制仍存。 纯镍：4月6日，金川升水报8500-8800元/吨，均价8650元/吨，价格较前一交易日上调300元/吨。俄镍升水报价5900-6500元/吨，均价6200元/吨，较前一交易上调250元/吨。沪镍早间盘面价格持续下行，现货升水仅小幅上行，现货价格连日下跌，早间现货成交尚可。镍豆价格177000-178100元/吨，较前一交易日现货价下调2500元/吨，镍豆价格较硫酸镍延续倒挂，现货成交呈弱。 镍生铁：4月6日，SMM8-12%高镍生铁均价1045元/镍点（出厂含税），较前一日持平。不锈钢钢厂4月增产预期较弱，但印尼镍生铁投产节奏基本维持正常。前日华东某铁厂成交镍铁价格1060元/镍点（自提含税）数千吨。但近期钢厂采购意向价仍以下行为主。无论是国内铁还是印尼铁目前库存仍然偏高，仍需关注是否会有贸易商因回笼资金而低价抛货带动市场下行。成本端，印尼矿价也有所松动。而菲律宾矿价又有下跌，且后续仍有空间可以挤压。SMM预计短期镍铁价格偏弱运行。 不锈钢：4月6日，SMM8-12%高镍生铁均价1045元/镍点（出厂含税），较前一日持平。不锈钢钢厂4月增产预期较弱，但印尼镍生铁投产节奏基本维持正常。前日华东某铁厂成交镍铁价格1060元/镍点（自提含税）数千吨。但近期钢厂采购意向价仍以下行为主。无论是国内铁还是印尼铁目前库存仍然偏高，仍需关注是否会有贸易商因回笼资金而低价抛货带动市场下行。成本端，印尼矿价也有所松动。而菲律宾矿价又有下跌，且后续仍有空间可以挤压。SMM预计短期镍铁价格偏弱运行。 【以上信息基于市场采集及上海有色网研究小组综合评估后得出，文中所提供的信息仅供参考。本文并不构成投资研究决策的直接建议，客户应当谨慎决策，勿以此代替自主独立判断，客户所作出的任何决策与上海有色网无关】 》点击申请查看SMM金属现货历史价格 》查看SMM镍产业链数据库
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