9月因龙头冶炼企业检修，锡锭产量下滑明显，10月预计环比恢复，前期佤邦禁矿有办证缴费通知，市场解读为复产临近，但复产耗时较长，短期供应问题仍然存在。下游需求仍处于弱复苏状态，接货情绪有所降温，少部分下游入市接货维持刚需补货。基本面驱动弱，宏观情绪左右盘面走势，今日锡价维持区间震荡，主力合约微涨0.01%，报收255460元/吨。 国内锡矿供应仍然偏紧，影响少部分冶炼企业正常生产。截止上周，云南和江西两省的精炼锡冶炼企业开工率基本持稳，总体维持在64.69%。具体来看，云南地区的冶炼企业开工率基本持稳，多数冶炼企业仍面临原料供应的紧张局面，采购难度较之前有所增大，部分冶炼企业考虑减少下月排产。在江西地区方面，多数企业持续维持稳定的生产状态，但考虑到近期废料供应不及一、二季度充裕，长远来看，其供应状况难以支撑江西地区冶炼企业实现进一步增产。 对于后市，新湖期货评论表示，短期供需仍难有大幅变化，不过矿端供应趋紧的情况明显，部分冶炼厂有缺矿开工下降的预期。在供需矛盾尚不突出的情况下，锡价难有趋势，或区间震荡为主。短线建议区间操作。

10月29日，锡业股份党委书记、董事长、总经理刘路坷出席了由上海有色网信息科技股份有限公司（SMM）、山东爱思信息科技股份有限公司主办，JakartaFuturesExchange战略合作，云南锡业股份有限公司特邀协办，个旧市产业开发集团有限公司、个旧市千岛金属有限公司、红河州红投实业有限公司协办，红河州个旧鸿宁矿业有限公司、赣州虔顺新材料有限公司、广西华锡有色金属股份有限公司、江西自立环保科技有限公司、东莞市云德金属有限公司、云南乘风有色金属股份有限公司支持，深圳市华科工业有限公司、东莞市双元金属材料有限公司、东莞市绿志岛金属有限公司、红河永森矿业有限公司、东莞市腾辉锡业有限公司、江西新南山科技有限公司、PTMitraStaniaPrima、马鞍山市伟泰锡业有限公司、广东汉合有色金属有限公司、泓琛金属贸易（北京）有限公司、会昌县小山锡业有限责任公司、深圳市鹏凯新材料科技有限公司、云南云帆有色金属股份有限公司、深圳市永佳润金属有限公司、宝拓来焊料（常州）有限公司、赣州市开源科技有限公司、赣州市晶格新材料有限公司、无锡樊川锡业有限公司、深圳超富氢酒业科技有限公司赞助的 2024（第十四届）SMM锡产业链峰会 ，并为大会作开幕致辞。 》点击查看致辞视频 刘路珂董事长表示：多年来，上海有色网一直致力于打造高效沟通平台，卓有成效地推动全球锡行业的沟通交流及产业链全球化合作共赢，并将进一步打造更具中国特色的价格指数和区域优势的交易服务中心。锡产业链峰会为我们提供了集趋势研判、热点研讨、供需交流、信息互通为一体的交流平台，在推动锡行业高质量发展，提升行业竞争优势以及加强锡产业链上下游行业之间的深入交流和紧密合作中发挥着重要作用。 近年来，锡行业面临着诸多挑战，原料供应稳定性减弱、终端需求呈现多样化趋势、市场价格频繁波动、贸易壁垒及资源保护主义限制等都为锡行业的发展带来不小冲击。但我们要善于从危机中寻找机遇，当前，众多国家已将锡资源提高到“关键矿产”及“战略金属”的高度，锡金属正在向着光伏发电，人工智能及大数据架构和新能源汽车等方向不断拓展，“算力金属”和“绿色金属”等概念正在重筑锡消费结构，为全球锡行业的发展带来了蓬勃生机。 刘路珂董事长指出：一直以来，锡业股份积极参与锡行业的国内国际事务，通过拓渠道和强预期等方式，深化与行业协会、期现货交易平台、国内外锡主要生产商及贸易商的沟通协作，加强市场管理、引导市场预期，全力维护锡行业的健康、可持续、高质量发展。云锡将立足个旧，走向世界，在个旧市推动“互联网+有色金属”赋能个旧有色金属行业发展的新思路和新举措助力下，进一步在加大资源拓展、加强科技创新、提升运营能力等目标中矢志不渝，与锡业同仁共谋发展、共享未来，努力在矿产开发环节实现高效利用、在金属冶炼环节打造“灯塔工厂”、在精深加工环节实现关键领域技术创新突破。其期待业界同仁与锡业股份携手共进，共同为引领锡行业未来发展，实现全球锡行业行稳致远做出积极贡献！ 在刘路珂董事长希望行业同仁继续朝着锡产业科学化、精细化方向阔步前行，以加快培育和发展锡产业新质生产力来实现资源的高效优质利用，以发展新成效提升行业话语权，以加强互信合作实现行业长远发展的致辞中，可见其对锡行业长久发展之路的坚定与信心。 就在2024（第十四届）SMM锡产业链峰会召开前夕，在刘路珂董事长带领下的锡业股份发布了三季度业绩的喜报！锡业股份三季报显示：公司积极应对错综复杂的经济形势和诸多困难挑战，聚焦生产经营中心任务，采选冶精细管理提质增效，抢抓市场机遇，提升产销、购销、内外、期现“四个联动”精准性，生产经营形势稳中向好，生产经营计划有序推进，加之第二季度发行20亿元可续期公司债券，资本结构进一步优化，资产负债率显著下降。公司2024年前三季度实现营业收入292.13亿元；归母净利润12.83亿元，同比增长17.18%。其中，第三季度，实现归母净利润4.84亿元，同比增长18.56%。2024年前三季度有色金属总产量27.71万吨，其中：产品锡6.42万吨、产品铜10.50万吨、产品锌10.64万吨。铟锭95吨。 而查阅云南锡业股份的发展历程可以看到：云南锡业股份有限公司改制成立于1998年11月，前身可追溯至清光绪年间，至今已有140余年历史。2000年2月在深圳证券交易所上市挂牌交易，是云南锡业集团（控股）有限责任公司控股、国内锡行业全产业链上市公司。公司具有集锡、铟、锌、铜等有色金属资源探采、选冶、深加工以及新材料研发、贸易全产业链供应链一体化的产业格局，拥有完整的锡产业链，已形成锡冶炼8万吨/年、锡材4.1万吨/年、锡化工2.4万吨/年、阴极铜12.5万吨/年、锌冶炼10万吨/年、铟冶炼60吨/年的产能规模。 云南锡业股份有限公司主要产品有锡锭、阴极铜、锌锭、铟锭、金锭、银锭、铋锭、电子锡焊料、锡阳极材、锡基合金、有机及无机锡化工产品等。其中，锡锭、铟锭、锡铟精深加工、高纯材料等主导产品具有独特的市场和品牌优势，在伦敦金属交易所注册的“YT”商标是国际知名品牌，主导产品“云锡牌”精锡是国家出口质量可以免检的“中国名牌”产品，锡产品销量约占国内市场的半壁江山、全球市场的四分之一。 （锡业股份党委书记、董事长、总经理刘路坷为2024（第十四届）SMM锡产业链峰会晚宴致辞） 2024（第十四届）SMM锡产业链峰会包括主论坛、个旧锡产业智慧发展高峰论坛、锡产业技术与趋势论坛、云锡之夜招待晚宴等多个环节。刘路坷董事长还在 2024（第十四届）SMM锡产业链峰会——云锡之夜 的晚宴上做了致辞，其表示：多年来，上海有色网举办的锡行业品质标杆峰会，为锡行业上下游企业开展全方位交流、把握产业发展趋势、深化紧密合作搭建了良好的沟通互动平台，为推动锡行业有韧性、可持续的发展发挥了重要的作用。锡产业链峰会是业界同仁凝聚发展共识、分享行业观点、促进发展合作的一次重要盛会。云锡将一如既往秉承绿色、低碳、循环、可持续发展的理念，真诚期待与各位朋友在时代变局之下，携手前行，互利共赢；在产业链条之上，责任共担，和合共生，为实现锡资源的战略价值共同努力，为实现锡行业的高质量发展贡献力量。 刘路坷董事长多次在致辞中表达了对相聚在鹏城深圳的政府领导、行业专家以及各界精英们的欢迎和感谢！ 》2024（第十四届）SMM锡产业链峰会专题报道

SMM10月30日讯：10月29-10月30日，由上海有色网信息科技股份有限公司（SMM）、山东爱思信息科技股份有限公司主办，Jakarta Futures Exchange 战略合作，云南锡业股份有限公司特邀协办，个旧市产业开发集团有限公司、个旧市千岛金属有限公司、红河州红投实业有限公司协办，红河州个旧鸿宁矿业有限公司、赣州虔顺新材料有限公司、广西华锡有色金属股份有限公司、江西自立环保科技有限公司、东莞市云德金属有限公司、云南乘风有色金属股份有限公司支持，深圳市华科工业有限公司、东莞市双元金属材料有限公司、东莞市绿志岛金属有限公司、红河永森矿业有限公司、东莞市腾辉锡业有限公司、江西新南山科技有限公司、PT Mitra Stania Prima、马鞍山市伟泰锡业有限公司、广东汉合有色金属有限公司、泓琛金属贸易（北京）有限公司、会昌县小山锡业有限责任公司、深圳市鹏凯新材料科技有限公司、云南云帆有色金属股份有限公司、深圳市永佳润金属有限公司、宝拓来焊料（常州）有限公司、赣州市开源科技有限公司、赣州市晶格新材料有限公司、无锡樊川锡业有限公司、深圳超富氢酒业科技有限公司赞助的 2024（第十四届）SMM锡产业链峰会 在深圳·龙岗珠江皇冠假日酒店隆重召开。本次大会汇聚了数十位行业专家、经济学家、学者、政府代表、海内外锡相关企业高管等共同探讨海内外宏观形势以及以旧换新政策对锡的影响；锡下游需求的变化和发展趋势；锡矿、锡锭进出口洽谈，锡加工技术交流等形成合作纽带，为国内企业向外发展提供方向。本次会议旨在为锡产业的繁荣和发展献计献策，共话锡行业的美好未来。 10月30日下午，在 2024（第十四届）SMM锡产业链峰会 发言环节结束后，2024（第十四届）SMM锡产业链峰会考察团的成员们来到了东莞市千岛金属锡品有限公司进行参观考察。 2024（第十四届）SMM锡产业链峰会考察团的多位成员在对东莞市千岛金属锡品有限公司的厂房、生产车间以及产品展览区等进行了参观考察并进行了面对面地交流。在参观考察之后，SMM考察团的成员与东莞市千岛金属锡品有限公司的领导们进行了合影留念，大家增加了彼此间的认识与了解，期待更深层次的交流与合作。 东莞市千岛金属锡品有限公司简介 东莞市千岛金属锡品限公司成立于1991年。公司前身为东莞市塘厦千岛金属制品厂，于2004年正式更名为东莞市千岛金属锡品有限公司，注册资本为人民币2000万元,位于东莞市塘厦镇林村新太阳工业城，公司属新材料领域专业从事高端电子焊接材料的研发、生产及销售，系锡焊材料领域的龙头企业、已通过ISO 9001质量管理体系、ISO 14001环境管理体系、知识产权管理体系以及IATF16949:2016认证；先后荣获国家高新技术企业、广东省著名商标、广东省名牌产品、广东省优秀民营企业、东莞市专利培育企业、2020年塘厦镇规模效益倍增工业企业、广东省守合同重信用企业（至今连续14年）、中国电子材料行业电子锡焊料专业十强、2021年广东省制造业企业500强第349位、2022年东莞市“倍增计划”试点企业，2023年荣获国家级小巨人称号等一系列荣誉；公司参与了国家标准“GB/T 3131-2020”的起草和制定并申报了多项企业标准，公司现拥有已授权有效的国家发明专利10件和已授权有效的实用新型专利11件。同时公司先后与厦门大学及广东省科学院中乌焊接研究所建立了合作关系并进行了多个产学研项目的合作。 公司生产的产品主要有锡丝、锡条、锡膏、阳极棒、锡球、锡基合金新材料等，产品应用领域广泛，主要用于电子电器企业、移动电子终端设备、太阳能光伏组件、集成电路、陶瓷、汽车电子、军工等领域，公司拥有众多的优质客户：美的、格力、三星、TCL、比亚迪、伟易达、创维、超霸电子等一批国内知名企业都已成为公司的合作伙伴。产品质量完全符合ROHS和REACH指令，年产量可达5000-6000吨。公司拥有资深产品研发专家、工程师、技师，为适应现今电子行业高速发展，配合不同焊接行业要求，先后投入巨资建立了项目研发实验室，实验室拥有先进齐全的各种实验检测设备。公司投入大量资源引进国内外先进的生产设备及检测设备进行新产品的研发生产工作，先进的生产设备及检测设备确保了产品的各个生产环节及质量处于完全受控状态。 公司深信,凭借雄厚的技术力量以及先进的经营管理理念、强大的销售网络与良好的售后服务，千岛公司必将成为客户最信任的中国焊锡品牌。 》2024（第十四届）SMM锡产业链峰会专题报道

10月30日，在由上海有色网信息科技股份有限公司、山东爱思信息科技股份有限公司主办，Jakarta Futures Exchange 战略合作，云南锡业股份有限公司特邀协办，个旧市产业开发集团有限公司、个旧市千岛金属有限公司、红河州红投实业有限公司协办，红河州个旧鸿宁矿业有限公司、赣州虔顺新材料有限公司、广西华锡有色金属股份有限公司、江西自立环保科技有限公司、东莞市云德金属有限公司、云南乘风有色金属股份有限公司支持，深圳市华科工业有限公司、东莞市双元金属材料有限公司、东莞市绿志岛金属有限公司、红河永森矿业有限公司、东莞市腾辉锡业有限公司、江西新南山科技有限公司、PT Mitra Stania Prima、马鞍山市伟泰锡业有限公司、广东汉合有色金属有限公司、泓琛金属贸易（北京）有限公司、会昌县小山锡业有限责任公司、深圳市鹏凯新材料科技有限公司、云南云帆有色金属股份有限公司、深圳市永佳润金属有限公司、宝拓来焊料（常州）有限公司、赣州市开源科技有限公司、赣州市晶格新材料有限公司、无锡樊川锡业有限公司、深圳超富氢酒业科技有限公司赞助的 2024（第十四届）SMM锡产业链峰会主论坛 上，SMM光伏事业部高级分析师毛婷婷分享了光伏组件市场发展现状与未来趋势。 光伏产业链概览 其对光伏产业链进行了介绍。 全球光伏需求趋势 新兴市场带动全球光伏装机量 各国政策形势变化影响增速 SMM 评述： 2024年全球光伏需求预计增长14%至440GW，增速略有下降。2024年H1，中国累计光伏装机量已达102.2GW，相比去年同期增幅30.3%，出现的并网消纳、土地合规审查问题、电力改革预期等使项目进程受到影响。美国、印度在H1的装机表现亮眼，但政策的变化恐对后续装机节奏有所抑制。欧洲需求整体放缓，电价滑坡和补贴减少导致H1装机同比下降。 乐观情况，若海外库存、中国并网消纳及合规审查、上网电价等问题持续优化，全球光伏新增装机规模有望成长至450GW，同比增幅18%。 光伏需求增长平缓，供需失衡短期内难以改善，市场发展喜忧参半 2020-2023年，光伏市场需求飞速增长，尤其经历能源危机爆发期，带动光伏组件需求猛增，各环节供应缺口打开，企业扩产步伐加大。 2024年，光伏市场进入发展成熟期，光伏组件需求趋于平缓，供应链竞争态势明确，企业间为抢占市场份额开启价格战。 2024年起供需比提升显著，中国光伏四大主材产能过剩现象非常明显。随着更多新技术带来的产能不断上线，产能过剩问题短期内难以轻易解决。过剩的产能或引发行业竞争激烈，并且导致全球光伏价格在未来几年内维持在低位。企业正在寻求新兴市场转移重心，行业正面临 “优胜劣汰”。 光伏组件市场发展现状 光伏组件：中国组件市场竞争激烈，产能集中度将进一步攀升 2023年国内组件产量达到508.06GW，全年同比增加64.4%，组件产量的明显增长主要得益于终端装机需求的迅速增长。2024年H1国内组件产量达到278.8GW，与去年同期同比增加27.3%。 中国组件市场经历产能飞速扩张阶段后，当前正处于暂时性供需失衡，组件企业竞争激烈，一线、二线企业格局已然成型。随着市场竞争环境更加激烈，企业开始出现淘汰赛。一线企业依靠品牌、渠道、成本等优势保持市场份额，后段组件企业或面临产能出清、退出市场的风险。下半年组件企业出货量压力下，竞争继续加剧，一线企业集中度将持续攀升。 光伏组件：中国光伏组件供过于求事态严峻，库存压力下半年仍将持续 2023年H2，国内光伏组件持续累库，直至年底装机需求爆发后，库存得以大幅消化，年末库存约40+GW。 2024年H1，组件供应自3月起提升显著，但需求增速无法匹配，暂时性的供需失衡持续。当前组件仍然处于大体过剩阶段，虽然排产下调但仍在高位。除非得到政策变化的支持，否则组件价格难以止跌。终端需求恢复增速不及预期，组件开始持续累库，后续库存压力亦会对光伏组件价格以及下半年光伏组件排产构成利空。组件企业正在积极调整战略以实现出货目标。年底库存量降至去年库存水平仍有难度。 光伏组件：价格“跌跌不休”，穿透成本线的竞争加剧生产企业亏损 其从中国组件历史价格回顾（2023年10月-2024年9月）、不同类型企业组件毛利率测算、光伏产业链各环节生产成本结构– TOPCon182mm双面双玻（行业平均成本，2024年9月）等角度进行了分析。 光伏电池：P型退坡 N型达80%以上 BC技术占比稳步提升 SMM 评述： 2024 年上半年开工率 较高，下半年增长动力疲软。 2024年上半年光伏电池开工率较高，4月光伏电池月度产量为全年峰值，略低于2023年月度产量峰值，2024年下半年光伏电池需求下滑，电池厂家的库存持续处于高位，厂家开工率下滑，且PERC电池加速淘汰，进一步拉低电池开工率，下半年光伏电池产量预计逐月下行。 2024年全年光伏电池产量约为658.48GW，环比提升11.38%，增量主要来自于上半年。 硅片：市场成交需求偏淡致使出货去库压力，国内硅片上下游博弈加剧 2024年前三季度硅片亏损极为严重，多个项目被取消，除去个别头部企业。截至2024年底，国内硅片产能预计1120-1200GW，目前预计2024年国内硅片产量750GW左右，产能利用率不足7成。市场成交信心不足，面临一定抛货压力。 月度产量： •2024年09月-2024年11月：硅片产量增加。8-9月硅片排产跌至低位，硅片起到一定去库效果叠加上游价格上涨以及年底需求的爆发，硅片企业出现一定复产行为，排产增加。 •2024年11月-2025年01月：囤货结束后，市场淡季，交易量大幅下滑且临近春节，企业放假检修等因素影响下，预期硅片排产下调。 •2025年02月-2025年06月：4月开始，硅片市场需求回暖，伴随终端积极签订框架协议和招投标，为满足下游爆发的市场需求，硅片企业产量增加，开工不断上升。其中一体化生产将更加灵活。 •2025年6月-2025年9月：硅片排产平稳后上涨。年中需求小爆发结束，需求迎来平稳，拉晶企业减产，但Q3中后期需求再度增加带动开工率回升。 多晶硅：短期过剩毋庸置疑，落后产能加速出清，供给或将边际下降 上半年多晶硅企业仍处于显著累库状态，以Q2较为显著。Q2末及进入Q3后，由于多晶硅企业的主动减产（占主要因素）多晶硅过剩得以缓解，随即后在新一轮挺价中有所抬头。目前多晶硅库存结构相对健康。 全球光伏下游市场规划及展望 光伏供应链迈向全球化布局，全球光伏组件产能冲刺1300GW + 中国、印度和美国是光伏组件产能排名前三的国家。中国是最大的光伏组件生产国。印度、美国产能预计分别达到65.2GW、33.4GW。然而，由于电池供应短缺，印度和美国的光伏组件生产率很难超过50%。光伏电池则有90%的产能集中在中国企业。 其还对印度和美国频繁颁布贸易壁垒政策，支持建设本土光伏制造产能；欧洲光伏组件企业数量众多，规划建设计划广泛，但对进口依赖度难以减弱；未来全球光伏组件产能仍将保持在每年安装量的两倍以上，周期挑战持续等内容进行了阐述。 光伏组件价格恐承压至2025年末，供需好转将为制造商带来缓解 SMM评述： 2024年整体需求增速仍略显平淡，国内光伏市场受制于电价波动、消纳问题、土地资源问题等增速放缓，海外大多市场也仍是稳健发展，并无看到爆发式增长的国家。新兴国家需求势头较好，但短期内拉货能力难以有大幅提升。 供大于求阶段可能将持续至2025年。在加速出清旧产品线、且在需求持续带动下，供需失衡将逐步减弱，预计组件供需在2026年出现好转。 P-N技术路线的加速转型、供需失衡、库存和竞争压力下，TOPCon组件价格下跌趋势明显。2024年需求恢复不及预期，当前的供应过剩局面给提高组件价格带来了挑战。对于后续价格走势，需要观察组件库存消耗状况、排产趋势、以及上游原材料环节情况，组件价格在2025年末有望跌幅放缓或出现小幅反弹。 光伏用锡需求测算 光伏用锡需求展望（ 2024E-2028E ） 随着光伏组件功率提高，以及光伏降本持续深化，1GW组件焊带单耗将降低；光伏焊带由基材和表面涂层构成，基材是不同尺寸的铜材，表面涂层主要是锡合金。光伏焊带的性能会影响光伏组件中电流的收集和传导效率， 以及光伏组件的寿命。光伏焊带在组件成本中占比4.26%左右。 》2024（第十四届）SMM锡产业链峰会专题报道

个旧市因锡而立，因锡而盛，因锡而名，是云南省工业文明的发祥地，素有“世界锡都”之称，开采锡矿的历史有约2000年，是世界最大的锡生产加工基地，全国最大的锡化工中心、锡材中心和砷化工中心，有色金属采、选、冶等工艺技术处于世界领先地位。近年来越来越多的企业来个旧投资发展。那么个旧到底有哪些优势和政策吸引众多企业家到此投资落户呢？ 10月30日，在由上海有色网信息科技股份有限公司、山东爱思信息科技股份有限公司主办，JakartaFuturesExchange战略合作，云南锡业股份有限公司特邀协办，个旧市产业开发集团有限公司、个旧市千岛金属有限公司、红河州红投实业有限公司协办，红河州个旧鸿宁矿业有限公司、赣州虔顺新材料有限公司、广西华锡有色金属股份有限公司、江西自立环保科技有限公司、东莞市云德金属有限公司、云南乘风有色金属股份有限公司支持，深圳市华科工业有限公司、东莞市双元金属材料有限公司、东莞市绿志岛金属有限公司、红河永森矿业有限公司、东莞市腾辉锡业有限公司、江西新南山科技有限公司、PTMitraStaniaPrima、马鞍山市伟泰锡业有限公司、广东汉合有色金属有限公司、泓琛金属贸易（北京）有限公司、会昌县小山锡业有限责任公司、深圳市鹏凯新材料科技有限公司、云南云帆有色金属股份有限公司、深圳市永佳润金属有限公司、宝拓来焊料（常州）有限公司、赣州市开源科技有限公司、赣州市晶格新材料有限公司、无锡樊川锡业有限公司、深圳超富氢酒业科技有限公司赞助的 2024（第十四届）SMM锡产业链峰会——个旧锡产业智慧发展高峰论坛 上，个旧市人民政府市长汪霞跟与会嘉宾分享了个旧市产业升级与招商引资的新机遇。 》观看现场视频报道 世界锡都宜居个旧 个旧市产业发展及转型情况 一、个旧概况 “锡都”：因锡而立，因锡而盛，因锡而名 个旧概况——区位优势 中国云南省的东南部、滇南中心城市核心区。 幅员面积1557.5平方公里，常住人口41.45万。 作为云南建设我国面向南亚东南亚辐射中心的前沿门户：北融滇中、南接越南、东进两广、西通缅老。 个旧概况——气候宜人 ► 气候宜居 文旅产业活力进发：年均气温16.4℃、海拔1668米。 ► 个旧市是世界上少数几个位于北回归线上的城市之一，气候属亚热带山地季风型气候。 个旧被国家气候中心评为中国气候宜居城市、中国气象局评为全国避暑旅游目的地、空气质量优良率达98%以上、优于国家Ⅱ级标准、中国天然氧吧。 个旧概况——生物资源 个旧的崇山峻岭蕴藏着丰富生物资源。 云南物种的80%可在个旧找到、200多种树种、具有开发价值的野生药材、花卉四百余种。 依托丰富的生物资源，我市以“一瓶奶、一袋米、一尾鱼”为突破口，持续做大高原特色农业。 乍甸乳业成为国家级重点农业龙头企业。 袁隆平超级杂交水稻示范基地连续5年亩均产值达1100公斤以上；朱有勇院士“旱地优质稻”推广种植5200亩以上；个旧市大红屯粮食购销有限公司成为云南省最大的粮油加工企业。 现代渔业示范基地——陆基圆池循环水养殖技术走在全省前列。 个旧概况——资源优势 个旧拥有丰富的矿产资源，以锡为主的多金属超大型矿区有2000多年采矿史。已探明锡、铜、铅、锌、钨、铋、镓、镉、银等有色和稀贵金属矿产28种，拥有有色金属储量500万吨。 个旧概况——医疗康养资源 优质医疗资源更加富集：市内已建成三级甲等医院3家。全州唯一的全国紧密型医共体试点县市。 优质康养环境：诸如含锶尼格“蓝色温泉”、含氡丫沙底温泉。 个旧概况——人文资源 深挖锡文化历史，建设幸福宜居之城。 二、个旧工业 (一)工业基本情况 ►个旧具有完整的有色金属全产业链 具有原矿采掘能力300万吨/年、选矿产能500万吨/年、有色金属冶炼产能100万吨/年。 完备的锡全产业链：采矿⇒选矿⇒冶炼⇒型材加工⇒深加工⇒新材料 ►个旧市有色金属生产状况 2021年十种有色金属产量70.5万吨，2022年十种有色金属产量72.62万吨，2023年十种有色金属产量72.38万吨。 锡工业占地区生产总值比重为26.7%，拥有锡产能15万吨/年、、锡化工2.6万吨/年。 全球最大的锡生产加工基地，国家新型工业化锡新材料示范基地，全国最大的锡化工、砷化工、锡材中心。 ►个旧综合回收利用 个旧市以技术创新为引领，以工业固废源循环利用为主线，依托2700万吨冶炼废渣和2.5亿吨尾矿资源，大力推动重点行业工业固废源头减量和规模化高效综合利用。 2023年，个旧市工业固体废物利用实物量达到458万吨，综合回收稀贵金属近700吨。 (二)重点项目 ►区域性特殊危险废物集中处置中心 项目建成后具备30.0 万吨/年的危险废物利用处置能力，重点处置砷渣等特殊类别危险废物，年提取类金属砷25987.5吨及苄基胂酸、高纯砷、OBPA、砷化锌/铅等产品。 在解决个旧市含砷危险废物处理处置的同时，辐射云南省及西南区域省份。 ►个旧市鸡街镇固体废物填埋场 个旧市鸡街镇固体废物填埋场一期于2019年竣工验收，库容325万立方米，可填埋一般二类固废900万吨。为满足冶炼行业危险废物处置的需要，二期、三期升级建设为危险废物埋场400万立方米，危险废物刚性填埋场8.75万立方米，预计年处置35万吨低砷危废、1.5万吨高砷危废。 ►个旧市老虎山、冲坡哨工业污水处理厂项目 老虎山冲、冲坡哨污水处理厂建设项目项目总投资8630万元，均采用“两级纳米铁反应沉淀+絮凝沉淀+过滤”工艺，其中老虎山冲污水处理厂日处理量为1500立方米，冲坡哨污水处理厂日处理量为 600立方米。污水经处理，重金属指标达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV类标准排放。 ►上海有色网（个旧）交易服务中心 上海有色网(个旧)交易服务中心项目总投资约17600 万元，规划用地面积283亩，场地平整18.9万平方米，成品仓库建筑面积30764.32平方米(一期建成成品库8栋，每栋3845.54平方米)。 (三)重点企业 ►锡锭商标 个旧市辖区内现有锡冶炼企业20户，锡产能15万吨/年，其中在上海期货交易所仓库交割的8个锡锭品牌中，生产地在个日地区的企业注册锡锭商标的为5个。 ►云南锡业股份有限公司锡业分公司 云南锡业股份公司锡业分公司是云锡锡锭主要生产基地采用澳斯麦特炉富氧还原锡冶炼综合工艺。年产7万吨锡，产能规模产品产量保持全球第一。 创造了世界锡冶炼史上的八个全球之最：全球产能规模最大，全球工艺设施最完善，全球治炼技术水平最高，全球最绿色环保，全球最安全，全球最节能，全球智能化、自动化程度最高，全球信息化管理水平最高。 ►云南锡业锡化工材料有限责任公司 云南锡业锡化工材料有限责任公司是云南省重点打造的锡基化工新材料产业生产和研发基地。公司拥有无机锡和有机锡2大系列、28个品种、45个规格产品生产能力26000吨/年。产品国内市场占有率约43%，国际市场占有率约20%。 ♦国家级专精特新“小巨人”企业、 国家级高新技术企业、国家级知识产权优势企业、国家级绿色工厂 ♦2023云南制造业企业100强、高新技术企业100强 ♦云南省制造业单项冠军企业、云南省工业质量标杆企业 ►云南乘风有色金属股份有限公司 云南乘风有色金属股份有限公司是一个以生产精锡、锡铅焊料为主、综合回收金、银、铟等稀贵金属的民营股份制企业。公司是中国有色金属工业协会锡业分会理事单位、国际锡业协会ITA中国会员，是最早与国际市场融通接轨的有色金属企业之一。 ♦公司产品注册商标为“云YUNHENG享”现拥有冶炼设备1800多台套，锡年产能3万吨。 ♦主产品有“云YUNHENG亨”牌锡锭、锡型材、锡铅焊料等多个品种，远销至欧美、日本、韩国、中国香港、中国台湾等国家和地区。 ♦2006年3月在伦敦金属交易所LME注册了“YUNHENG”商标，并于2015年首批在上海期货交易所成功挂牌上市交易。 三、个旧市工业发展及展望 个旧市工业发展及展望——(一)发展目标 ►新型工业化强市 ►生态引领高质量发展示范区 个旧市工业发展及展望——重点任务 ►培育有色金属新材料 ——重点发展基础金属新材料，稀有金属新材料 ——加快发展以锡、砷为主的精细化工材料，以锡及锡基新材料铟及铟基新材料 ►推进先进制造业发展 ——积极承接东部产业转移，大力培育面向南亚东南亚的电子设备制造产业 ——重点引进一批智能穿戴、智能家电等智能终端产品 ——大力发展节能环保装备、绿色能源装备 ►形成有色金属产业集群 ——布局铅、锌、银等产业链的延伸,并逐步过渡到高端合金、高纯金属等 ——在循环经济产业区布局冶炼废渣、尾矿的综合利用 ——布局集智能仓储、物流、交易为一体的有色金属现代物流产业园 坚持动真碰硬，在综合治理中打造个旧样板。实施污染防治、生态修复项目23个，成功列入全国绿色矿业发展示范区。 累计淘汰各类落后产能57.76万吨，工业固体废物综合利用率达56%以上。 以“国家工业固废综合利用示范基地”为载体，利用技术和优势打造环保产业创新基地。 个旧市工业发展及展望——(二)园区及配套 ►沙甸片区 规划面积3.8平方公里。 主要是沙甸东北方向的冲坡哨片区为有色金属及新材料产业园，主要发展有色金属及新材料、先进制造产业。 冲坡哨有色金属及新材料产业园区：现可用面积1000亩。山东丰元、昆明鼎邦等企业已签订入驻协议。配套综合保障楼、食堂、倒班宿舍、综合保障楼已完工，天然气站、污水处理厂已投运。 ►鸡街片区 规划面积14.2平方公里。 鸡街片区位于个旧市城区北部和鸡街镇西侧，该片区包含个旧市绿色低碳示范园区A区、B区、C区，主要发展资源综合利用及环保产业、有色金属精细化工产业。 ►八抱树化工园区 八抱树化工园区列入云南省第二批化工园区设立（确认）名单。 八抱树化工园区是个旧市“十四五”、“十五五”重大发展平台，积极承接先进有色金属化工产业转移，建设以锡、铟、砷化工产业为主的有色金属精细化工新材料产业基地。 ►大屯片区 大屯片区包含选矿产业试验示范园和先进制造园，主要发展多种金属选矿、有色金属及新材料产业、先进制造、电子信息产业。 个旧市工业发展及展望——(三)要素保障 ►园区要素保障 ►产业工人定制化服务 云南锡业职业技术学院、个旧市第一职业高级中学。 ►营商环境 政府围着企业转、企业有事马上办！ 出台了一系列项目招引政策：《个旧市关于切实加快中小企业发展的实施意见》、《个旧市稳增长市级领导挂钩帮扶工业企业工作方案》。 重大项目、重大投资保姆式服务，重大事项“一事一议”。 四、上海有色网(个旧)交易服务中心及价格发布 (一)服务交易中心概况 ►1.成立上海有色网（个旧）交易服务中心目的 打造面向南亚东南亚产业辐射中心；提升供应链质效，增强竞争力。 ►2.上海有色网（个旧）交易服务中心运营组成 由个旧市人民政府牵头，个旧市产业开发集团有限公司、锡业股份及上海有色网金属交易中心有限公司联手成立个旧市金属产业发展股份有限公司（暂定名），挂牌成立上海有色网（个旧）交易服务中心。 骨干企业： 云南锡业股份有限公司 红河州红投实业有限公司 红河州红投智慧物流有限公司 红河州红投恒泰商贸有限公司 红河州红投永良矿业有限公司 个旧市凯盟工贸有限责任公司 个旧市千岛金属有限公司 个旧市有色金属加工有限公司 个旧市云新有色电解有限公司 云南云帆有色金属股份有限公司 云南乘风有色金属股份有限公司 个旧市林源有色金属回收有限公司 ►上海有色网（个旧）交易服务中心运营组成 上海有色网（个旧）交易服务中心目前已注册企业13户。 ►3.上海有色网（个旧）交易服务中心服务内容 ♦引入大量锡产业优质交易商，撮合交易，促进成交； ♦使用安汇达+清算通支付通道，保障交易安全； ♦提升交易效率、降低交易成本； ♦助力金融资源进入实体产业链。 (二)发布内容 发布平台：https://hg.smm.cn/tin；SMM小程序；“掌上有色”APP。 (三)下一步重点工作 ►2.设立以锡铅为主的有色金属期货交割仓库 在上海有色网(个旧)交易服务中心开展锡现货交易的基础上，个旧市将积极制定出台服务，个旧市将积极制定出台服务支持交易服务中心发展的相关政策和措施，争取上级的支持，谋划设立以锡铅为主的有色金属期货交割仓库。 》2024（第十四届）SMM锡产业链峰会专题报道

10月30日，在由上海有色网信息科技股份有限公司、山东爱思信息科技股份有限公司主办，Jakarta Futures Exchange 战略合作，云南锡业股份有限公司特邀协办，个旧市产业开发集团有限公司、个旧市千岛金属有限公司、红河州红投实业有限公司协办，红河州个旧鸿宁矿业有限公司、赣州虔顺新材料有限公司、广西华锡有色金属股份有限公司、江西自立环保科技有限公司、东莞市云德金属有限公司、云南乘风有色金属股份有限公司支持，深圳市华科工业有限公司、东莞市双元金属材料有限公司、东莞市绿志岛金属有限公司、红河永森矿业有限公司、东莞市腾辉锡业有限公司、江西新南山科技有限公司、PT Mitra Stania Prima、马鞍山市伟泰锡业有限公司、广东汉合有色金属有限公司、泓琛金属贸易（北京）有限公司、会昌县小山锡业有限责任公司、深圳市鹏凯新材料科技有限公司、云南云帆有色金属股份有限公司、深圳市永佳润金属有限公司、宝拓来焊料（常州）有限公司、赣州市开源科技有限公司、赣州市晶格新材料有限公司、无锡樊川锡业有限公司、深圳超富氢酒业科技有限公司赞助的 2024（第十四届）SMM锡产业链峰会——锡产业技术与趋势论坛 上，SMM锡高级分析师陈朋分享了锡市场的当前态势与未来趋势深度分析。 供应端分析—锡矿&锡锭 锡矿环节：全球储量主要集中在中国、印尼、缅甸、澳大利亚、巴西、玻利维亚等地 • 2023年全球锡矿资源储量为430万金属吨，全球锡资源储量理论可开采年限较低，2023年仅为14.4年。 • 全球锡储量主要集中在中国、印尼、缅甸、澳大利亚、巴西、玻利维亚等国家。 锡矿环节：全球锡矿产量亦主要集中于高储量的国家 2021年、2022年2023年全球锡矿产量分别为30.5万、31万、30.8万金属吨。 • 全球锡矿产量主要集中在中国、印度尼西亚、缅甸、刚果（金）等国家。 锡矿环节：国内锡矿供应量连续两年增加，从缅甸进口锡矿量约占国内锡矿供应总量的30% 2021年和2022年国内锡矿供应总量分别为13.8万金属吨和15.1万金属吨，增速分别为0.88%和9.59%，受缅甸佤邦停采锡矿影响。 锡矿供应： 2023国内实际锡矿供应量达14.59万金属吨，且从分布地区来看，海外进口锡矿中缅甸仍为主要供应地区。随着全球范围内资源开发进程推进，除传统的中国及缅甸等地，以刚果（金）、尼日利亚等非洲国家锡矿进口占比逐步增长，后期有望补充中国、缅甸等国家因品味下降带来的供应缺口。 锡矿环节：国内锡矿年产量呈下降趋势，储量集中于云南、湖南、广西等地 • 国内锡矿年产量呈逐渐下降趋势，2021年和2022年国内锡矿产量分别为8.2万金属吨和7.8万金属吨，增速分别为-4.74%和-5.66%，2023年国内锡矿产量为6.7万金属吨，增速为-5%。 • 中国锡矿储量主要集中于云南、湖南、广西等地。 锡矿环节：2024年锡矿进口量持续下滑下滑，2024年1-9月份锡矿进口量累计同比减少31.05%，后续佤邦持续禁矿或将再度影响锡矿进口量级 • 2022年和2023年国内锡矿进口受锡价上涨带来高利润水平影响而分别增长至7.3万金属吨和7.9万金属吨，增速分别为32.29%和8.36%，预计2024年进口量受缅甸佤邦禁矿影响而减少为6.3万金属吨，增速为-20.61%。 • 2024年国内锡矿进口量逐步减少，若佤邦当局持续禁矿，后续锡矿紧缺局势将愈加严重。 锡矿环节： 2024年上半年从缅甸进口锡矿量大幅下滑，预期年前难有增量 • 2023年国内从缅甸进口锡矿量约占锡矿进口量的72%，而截止2024年9月份，国内从缅甸进口锡矿量在锡矿进口量的占比下降至53%。且有持续下滑的态势。 • 自2023年缅甸佤邦开始实施禁矿，缅甸佤邦地区锡矿库存持续下降，近乎清空。自2024年二季度开始从缅甸进口锡矿量保持历史低位，预计锡矿紧缺情况将延续至年底。 缅甸佤邦禁矿的历史节点分析 锡矿环节：2024年1-9月份从缅甸外国家进口锡矿量累计同比增34.65%，近期锡矿进口盈利20日均值持稳 • 2024年1-9月份从缅甸外国家进口锡矿量累计同比增34.65%。 • 近期锡矿进口盈亏20日移动均值持稳。 全球锡矿山待开发项目 其对全球拟2025年后投产的锡矿山项目进行了阐述。 锡锭环节：国内锡锭生产主要集中在云南和江西两地，头部效应明显 • 2024年国内锡锭产量呈现出一定的增长态势。在2024年1-8月期间，国内锡锭产量累计达到了15.66万吨，同比上涨了14.56%。 • 中国锡锭生产主要集中在云南和江西两地，头部效应明显。 锡锭环节：近期国内锡矿加工费用逐渐下行，侧方面反应锡矿紧缺程度增加 云南40度锡精矿加工费及广西、湖南、江西三地60度锡精矿加工费持续下滑，侧方面反应出锡矿紧缺程度加剧，且进一步压制冶炼企业利润。 锡锭环节：年初受出口许可证重新审理及贪腐案影响印尼锡锭出口量大幅下滑 • 年初受出口许可证重新审理及贪腐案影响印尼锡锭出口量大幅下滑，2024年4月、5月、6月、7月分别出口约3.07千吨、3.3千吨、4.4千吨和3.4千吨，远低于往年同期水平。8月份印尼锡锭出口量受船期影响有所增长，后续印尼锡锭出口量有望缓慢修复至往年水平。 • LME锡0-3升贴水自2024年4月初开始上涨后，带动LME锡锭库存快速增加。截止10月18日，LME锡库存为4770吨。 锡锭环节：国内1-9月份锡锭净进口量978吨，锡锭进口盈亏20日移动均值在2024年长期保持亏损状态 • 2024年9月份国内锡锭净进口978吨，1-9月份净进口-76吨。 • 锡锭进口盈亏20日移动均值在2024年长期保持亏损状态，且第二季度亏损幅度加深。一定程度上抑制了海外锡锭进口至国内，2024年国内锡锭进口量较2023年显著下滑。 需求端分析—焊料＆化工产品等 终端环节：锡消费结构情况 • 全球锡消费结构中，锡焊料占比48%、锡化工占比16%、铅蓄电池占比7%、锡合金占比7%。 • 中国锡消费结构中，锡焊料占比67%、锡化工占比12%、铅蓄电池占比7%、铅蓄电池占比7%、马口铁占比6%。 终端环节：国内集成电路累计产量同比增速大幅增长，韩国半导体出口金额美元计价保持稳定上行态势 • 1-8月份中国集成电路产量累计同比26.6%，预计2024年中国集成电路产量有望突破4100亿块。 • 2024年1-8月份韩国半导体出口金额美元计价保持稳定上行态势，韩国作为外贸型经济的代表，体现海外市场半导体需求回暖。 终端环节：费城半导体指数在2024年震荡上行，美国计算机、通讯设备及半导体产能利用率整体维持在80%以上 • 费城半导体指数和10年期美债实际收益率在方向性上大体呈负相关，2024年两者负相关性减弱。 • 近期美国半导体及相关行业产能利用率整体维持在80%以上，7月、8月和9月产能利用率分别为80.2%、80.72%和80.95%。 终端环节：日本集成电路成品库存处于历史低位，韩国各类电子器材销售增长开始回升 • 2024年第一季度日本集成电路成品库存指数下行，第二季度有所回升，但整体处于历史低位。 • 自2024年开始，韩国电子元件、电脑、无线电、电视和通信设备器材销售增长开始回升。 终端环节：中国台湾半导体指数震荡上行，全球半导体产业有望保持繁荣发展的态势 • 近两年中国台湾半导体指数走势呈现出先抑后扬的态势。在经历2023年的严峻挑战后，随着市场环境的改善和消费需求的增长，以及AI等新兴技术的驱动，中国台湾半导体产业有望在2024年实现强劲复苏并持续保持增长态势。 • 近两年全球半导体销售金额走势亦是呈现出先降后升的趋势。在经历了2023年的低迷之后，2024年全球半导体市场迎来复苏，销售额实现大幅增长。展望未来，随着市场需求的不断增加和投资力度的持续加大，全球半导体产业有望继续保持繁荣发展的态势。 终端环节：锡化工环节需求和房地产关联性较强，关注近期稳地产的政策对房地产销售的影响 • 2024年1-9月份，全国商品房销售面积与去年同期相比，下降了17.1%。具体来说，新建商品房销售面积降幅已经连续4个月收窄，而销售额降幅则连续5个月在收窄。这表明在政策扶持和市场调整的共同作用下，房地产市场正在逐步走出低谷。 • 30大中城市商品房成交面积在2024年呈现疲软态势，基本处于历史低位，体现房地产市场持续性购房需求不足，后续需关注政策带来的消费带动情况。 终端环节：PVC树脂产量累计同比增速小幅回落，生产镀锡板的重点企业年内运行平稳 • 商品房的建设不是一个独立的过程，它通常伴随着建筑材料的需求增加。PVC树脂是一种广泛用于建筑行业的材料，常用于管道、窗框、地板等建筑构件。因此，当商品房销售面积增加时，建筑活动加快，PVC树脂的需求也往往上升。2024年PVC树脂产量累计增速小幅回落，1-9月份国内PCV树脂产量累计同比3.23% • 自2023年6月份，主要镀锡板企业产量保持一个较为平稳的状态，后续预计保持当前生产状态，需关注国内外有关镀锡板进出口政策变动。 中国市场在补贴政策加持下超预期， 2024年四季度及2025年中国车销预期较上月版本上调，欧美市场预期保持不变 SMM解析：根据已公布数据，2024年9月，全球新能源汽车的销量为163万辆，环比增长5%。全球市场旺季车销增长显著，以中国市场表现最为突出，欧美市场未见明显起色。 中国市场：三季度，随着国家层面汽车报废更新补贴力度加强，地方置换更新政策陆续生效，加之车企纷纷推出秋季新品，乘用车市场逐渐回暖，特别是终端零售市场持续走强，“金九”效应 继续显现。新能源汽车和汽车出口延续良好态势、贡献显著。汽车以旧换新政策加码实施以来，提振效果明显，汽车报废更新补贴申请量加快增长，有效带动汽车销量提升。国庆假期，国 内消费市场热情高涨，政策组合拳效果初显，预计中国市场在四季度仍将保持冲量态势。政策刺激下SMM上调中国新能源汽车四季度及2025年销量的预期。2025年一季度开始进入传统淡季， 而后于二季度开始季节性冲量，下半年在年末冲销的压力下，增速高于上半年。 终端环节：中国光伏组件供过于求事态严峻，库存压力下半年仍将持续 • 2023年H2，国内光伏组件持续累库，直至年底装机需求爆发后，库存得以大幅消化，年末库存约40+GW。2024年H1，组件供应自3月起提升显著，但需求增速无法匹配，暂时性的供需失衡持续。从当前组件供需情况看，组件仍处于累库周期，8月末组件成品库存约60GW，已超常规库存水位。 • 当前组件仍然处于大体过剩阶段，虽然排产下调但仍在高位。终端需求恢复增速不及预期，组件开始持续累库，后续库存压力亦会对光伏组件价格以及下半年光伏组件排产构成利空。 库存环节：锡锭社会库存逐渐进入去库趋势，但总体仍处于高位水平 • 2024年锡锭社会库存因国内锡产业链隐性库存显性化，于5月份达到历史高位，随后持续回落，但整体库存量仍处于高位。 • 在2024年初，随着锡价格的连续攀升，对需求的抑制作用在一定程度上得以显现。随后，随着锡价的逐步回调，市场对锡锭的需求开始稳步释放。近期，伴随着锡价的小幅度触底，表观需求进一步呈现出上升的趋势。 全球锡供需平衡及未来展望 2022-2025年E全球锡供需平衡及未来展望 SMM展望： 在进入2024年至2025年的预测周期之前，我们观察到沪锡市场正经历一系列复杂的变化。近期，市场尤其关注锡矿供应的紧缺状况以及需求端的复苏情况。 • 供应端：根据目前的市场信息，锡矿供应问题仍然是市场的焦点。尤其是在一些主要的锡生产国，如缅甸等地，政治经济环境的不稳定进一步加剧了供应的不确定性。因此，在预测期内，SMM预计锡的供应将保持相对紧张的状态。 • 需求端：随着全球经济的逐步复苏，尤其是新兴市场的崛起，锡的需求呈现出稳步增长的态势。特别是在电子、新能源等高科技领域。在预测期内，锡的需求将继续保持旺盛。 • 基于以上分析，SMM认为在2024年至2025年期间，沪锡价格将呈现震荡上行的趋势。供应端的紧缺和需求端的稳步增长将共同推动锡价上涨。然而，也应注意到市场中存在的不确定性因素，如宏观经济波动、政策调整以及市场情绪变化等，这些都可能对锡价产生短期冲击。 》2024（第十四届）SMM锡产业链峰会专题报道

随着全球经济的演变，锡产业正经历挑战与机遇。锡价近年剧烈波动，供应端虽努力维持稳定，但如缅甸佤邦矿山停采等事件仍带来冲击，佤邦此前发布《关于办证期限缴费的通知》，市场对佤邦复产预期抬升，后续还需关注复产进度。同时，进口锡矿数量和来源的不断变化增加了供应的不确定性。然而，下游需求的变化更引人注目。随着全球经济复苏和AI技术革新，消费电子产品等领域对锡的需求快速回升。新能源汽车市场的火爆和光伏产业的崛起也为锡消费提供新增长点。 10月29-10月30日，由上海有色网信息科技股份有限公司（SMM）、山东爱思信息科技股份有限公司主办，Jakarta Futures Exchange 战略合作，云南锡业股份有限公司特邀协办，个旧市产业开发集团有限公司、个旧市千岛金属有限公司、红河州红投实业有限公司协办，红河州个旧鸿宁矿业有限公司、赣州虔顺新材料有限公司、广西华锡有色金属股份有限公司、江西自立环保科技有限公司、东莞市云德金属有限公司、云南乘风有色金属股份有限公司支持，深圳市华科工业有限公司、东莞市双元金属材料有限公司、东莞市绿志岛金属有限公司、红河永森矿业有限公司、东莞市腾辉锡业有限公司、江西新南山科技有限公司、PT Mitra Stania Prima、马鞍山市伟泰锡业有限公司、广东汉合有色金属有限公司、泓琛金属贸易（北京）有限公司、会昌县小山锡业有限责任公司、深圳市鹏凯新材料科技有限公司、云南云帆有色金属股份有限公司、深圳市永佳润金属有限公司、宝拓来焊料（常州）有限公司、赣州市开源科技有限公司、赣州市晶格新材料有限公司、无锡樊川锡业有限公司、深圳超富氢酒业科技有限公司赞助的 2024（第十四届）SMM锡产业链峰会 在深圳·龙岗珠江皇冠假日酒店隆重举行。 本次大会包括主论坛、个旧锡产业智慧发展高峰论坛、锡产业技术与趋势论坛、云锡之夜招待晚宴等多个环节。 本次大会汇聚了数十位行业专家、经济学家、学者、政府代表、海内外锡相关企业高管等共同探讨海内外宏观形势以及以旧换新政策对锡的影响；锡下游需求的变化和发展趋势；锡矿、锡锭进出口洽谈，锡加工技术交流等形成合作纽带，为国内企业向外发展提供方向。本次会议旨在为锡产业的繁荣和发展献计献策，共谋美好未来。 本文为 2024（第十四届）SMM锡产业链峰会 主论坛 的现场直播， 敬请刷新关注本文~ 》点击观看大会现场视频直播 》点击查看大会现场照片直播 》查看本次峰会文字报道专题 10月29日 主论坛 大会开幕致辞 个旧市人民政府市长 汪 霞 》点击查看致辞详情 云南锡业股份有限公司董事长、总经理 刘路坷 》点击查看致辞详情 雅加达期货交易所首席执行官 Stephanus Paulus Lumintang 》点击查看致辞详情 SMM CEO 卢嘉龙 》点击查看致辞详情 发布&签约仪式 个旧市锡价报价正式发布 SMM与个旧市强强联合，共同发布SMM个旧价格，这是双方深化合作、互利共赢的又一重要成果。这一价格的发布，不仅将为锡产业链上下游企业提供更为精准的市场参考，也将为全球锡市场的健康发展注入新的活力。个旧市锡价格在双方代表SMM首席执行官 卢嘉龙，SMM价格与行业研究总经理王聪，个旧市人民政府市长汪霞，党组成员、管委会副主任杨睿的共同见证下发布上线！ 》个旧市锡价报价发布仪式隆重举行！【SMM锡峰会】 上海有色网（个旧）交易服务中心正式发布 为充分发挥个旧市以锡为主的有色金属产业优势，配套刚刚发布的“个旧锡价”，个旧市市委、市政府决定搭建以锡为主的有色金属现货交易服务中心，推动个旧市有色金属供应链的创新发展和转变经济发展方式，为建设区域性经济贸易中心奠定坚实基础。 此次，上海有色网金属交易中心在个旧市人民政府指导和支持下，与个旧市产业开发集团有限公司、红河州红投智慧物流有限公司深度合作，共同建设“上海有色网（个旧）交易服务中心”，配合锡都个旧，逐步建成面向全国、辐射南亚、东南亚地区的商品综合交易、结算和定价中心。自交易服务中心试运行以来，不足半月，已经有总计13家锡冶炼企业、选矿企业、商贸企业注册签约。 个旧市人民政府市长汪霞，党组成员、管委会副主任杨睿，个旧市产业开发集团有限公司董事长张建，上海有色网金属交易中心有限公司董事长董谌在 2024（第十四届）SMM锡产业链峰会 现场共同宣布“上海有色网（个旧）交易服务中心”正式上线！ 》上海有色网（个旧）交易服务中心正式上线！【SMM锡峰会】 上海有色网&雅加达期货交易所(JFX)合作协议签约 SMM和雅加达期货交易所 (JFX) 将共同探索金属交易、会展以及定价等方面的深度合作。在价格方面，上海有色网与雅加达期货交易所将共同努力，推进亚洲锡价指数的建设，不仅将有力推动双方业务的发展，更将为全球金属贸易格局注入新的活力。中国和印尼在全球锡生产和贸易中都发挥着关键作用。此次双方将推动亚洲锡价指数建设，建立地区的基准，满足锡行业对透明高效定价机制快速增长的需求，也强调中国与印尼在全球金属商品价值链中的领导地位。 SMM行业与研究总经理王聪、锡事业部总监宋雪成，以及锡事业部高级分析师陈朋；雅加达期货交易所业务负责人Suresh Mookiah, 雅加达期货交易所业务负责人Y. Kanca Surya、以及雅加达期货交易所首席Harwendro Adityo Dewanto在会议现场见证了SMM CEO 卢嘉龙和JFX首席执行官Stephanus Paulus Lumintang进行的上海有色网&雅加达期货交易所(JFX)合作签约仪式！ 》上海有色网&雅加达期货交易所合作协议签约仪式隆重举行！【SMM锡峰会】 上海有色网交易中心&雅加达期货交易所(JFX)合作协议签约 上海有色网金属交易中心董事长董谌和JFX首席执行官Stephanus Paulus Lumintang在会议现场进行了上海有色网金属交易中心&雅加达期货交易所(JFX)合作协议的签约。 上海有色网金属交易中心副总裁杨小楼，产品总监郑浩，上海有色网信息科技股份有限公司锡事业部高级经理张格，雅加达期货交易所业务负责人Suresh Mookiah，雅加达期货交易所Y. Kanca Surya生以及雅加达期货交易所首席Harwendro Adityo Dewanto在现场见证了上海有色网交易中心&雅加达期货交易所(JFX)合作协议签约。 》上海有色网交易中心&雅加达期货交易所合作协议签约仪式隆重举行！【SMM锡峰会】 颁奖 2024年SMM 1#锡价格采标单位授牌 》点击查看获奖详情 2024年SMM“锡光杯”锡焊料创锐之星 》点击查看获奖详情 2024年SMM“锡光杯”贸易诚信之星 》点击查看获奖详情 2024年SMM“锡光杯”锡焊料十佳品牌奖 》点击查看获奖详情 嘉宾发言 圆桌论坛：拥抱新市场--全球锡发展的下一站 主持人：SMM行业研究部总经理 王 聪 发言嘉宾： 云南锡业股份有限公司副总经理 陈雄军 红河州个旧鸿宁矿业有限公司董事/海外CEO 邓 超 红河州红投实业有限公司/个旧市凯盟工贸有限责任公司/红河州红投智慧物流有限公司/红河州红投永良矿业有限公司副总经理/总经理/董事长 管丹阳 绿科科技国际有限公司联席行政总裁 谢 玥 个旧市千岛金属有限公司总经理 张焕群 广西高峰矿业有限责任公司副总经理 赵元元 》点击查看访谈详情 发言主题：光 伏组件市场发展现状与未来趋势 发言嘉宾：SMM光伏事业部高级分析师 毛婷婷 光伏产业链概览 其对光伏产业链进行了介绍。 全球光伏需求趋势 新兴市场带动全球光伏装机量 各国政策形势变化影响增速 SMM 评述： 2024年全球光伏需求预计增长14%至440GW，增速略有下降。2024年H1，中国累计光伏装机量已达102.2GW，相比去年同期增幅30.3%，出现的并网消纳、土地合规审查问题、电力改革预期等使项目进程受到影响。美国、印度在H1的装机表现亮眼，但政策的变化恐对后续装机节奏有所抑制。欧洲需求整体放缓，电价滑坡和补贴减少导致H1装机同比下降。 乐观情况，若海外库存、中国并网消纳及合规审查、上网电价等问题持续优化，全球光伏新增装机规模有望成长至450GW，同比增幅18%。 光伏需求增长平缓，供需失衡短期内难以改善，市场发展喜忧参半 2020-2023年，光伏市场需求飞速增长，尤其经历能源危机爆发期，带动光伏组件需求猛增，各环节供应缺口打开，企业扩产步伐加大。 2024年，光伏市场进入发展成熟期，光伏组件需求趋于平缓，供应链竞争态势明确，企业间为抢占市场份额开启价格战。 2024年起供需比提升显著，中国光伏四大主材产能过剩现象非常明显。随着更多新技术带来的产能不断上线，产能过剩问题短期内难以轻易解决。过剩的产能或引发行业竞争激烈，并且导致全球光伏价格在未来几年内维持在低位。企业正在寻求新兴市场转移重心，行业正面临 “优胜劣汰”。 光伏组件市场发展现状 光伏组件：中国组件市场竞争激烈，产能集中度将进一步攀升 2023年国内组件产量达到508.06GW，全年同比增加64.4%，组件产量的明显增长主要得益于终端装机需求的迅速增长。2024年H1国内组件产量达到278.8GW，与去年同期同比增加27.3%。 中国组件市场经历产能飞速扩张阶段后，当前正处于暂时性供需失衡，组件企业竞争激烈，一线、二线企业格局已然成型。随着市场竞争环境更加激烈，企业开始出现淘汰赛。一线企业依靠品牌、渠道、成本等优势保持市场份额，后段组件企业或面临产能出清、退出市场的风险。下半年组件企业出货量压力下，竞争继续加剧，一线企业集中度将持续攀升。 》SMM：光伏组件未来趋势、价格走向及光伏用锡需求展望【SMM锡峰会】 发言主题：挑战与破局—中国宏观经济展望 发言嘉宾：南华期货首席经济学家兼董事总经理 朱 斌 发言主题：印度尼西亚锡工业的变化格局 发言嘉宾：雅加达期货交易所首席执行官 Stephanus Paulus Lumintang JFX在锡交易中的作用 确保价格透明。 通过JFX锡交易平台提供公平有序的市场。 为构建更加规范、透明的锡产业做出贡献。 与印尼当局和全球买家合作，提升印尼锡在全球市场的合法性。 为锡及相关行业提供价格参考。 引发市场对印尼锡价格走势的兴趣，进而打造印尼锡价格基准。 印尼正成为锡价基准 》JFX：印度尼西亚锡工业的变化格局【SMM锡峰会】 发言主题：全球锡供应和市场展望 发言嘉宾：云南锡业股份有限公司市场运营中心分析师 张哲语 发言主题：欧洲和非洲初级锡石生产的发展——即将出现的新来源 发言嘉宾：Intra-Pax LLC战略与国防金属专家 Joseph G. Miller Esq 非洲产量增长 其对Atlantic Tin/Kasbah Tin摩洛哥开发项目、尼日利亚手工生产9000吨/年、乌干达Woodcross资源冶炼厂和矿山：1000吨/年、First Tin Tellerhaüser锡项目（新建）、Cornish Metals South Crofty矿山（历史矿山）开发 1.25%、Fenix Metals冶炼厂4500吨/年、Aurubis Beerse再生锡 10,000吨/年、Elementos业/Oropesa矿（历史矿山0.40%）等内容进行了阐述。 限制其他金属的出口、锡在国内的价值评估、冶炼流程简单、与镍发展情况相比、乌干达和卢旺达的新冶炼厂、印度尼西亚转向终端产品、加大对国内生产的支持力度。 精矿市场供应紧张、铜矿加工费（（TC））为负值、 新冶炼厂正在减少供应、残渣中有价值吗？ 全球回收工作力度日益加大；从废旧电子电器和其他来源中回收；uicore加工废弃电子电器重物料以提取金属；比利时Aurubis Beerse公司扩产；美国只有再生冶炼厂；市场高度分散，有25家以上的生产企业专注于锡/铅焊料产品。 》欧洲和非洲初级锡石生产的发展——即将出现的新来源【SMM锡峰会】 发言主题：AI 与新能源时代中的锡焊料应用前景 发言嘉宾：北京康普锡威科技有限公司副总经理 刘希学 背景概述 1. 1 基本概念 AI（人工智能，Artificial Intelligence）： 最早诞生于1956年的达特茅斯会议，指赋予机器类似于人类智能的能力—学习能力。广义上，AI是指让计算机的行为在某种程度上模仿人类智能。AI涉及构建能够学习、理解、规划、感知、推理并与环境互动的系统。应用范围极为广泛，几乎触及生活的每个领域。AI大模型的搭建与训练对数据和算力提出较高要求，海量的优质数据 提供依靠物联网，海量的数据处理依靠大算力，这对物联网领域的电子设备以及作为AI算力载体的半导体的需求加速攀升。 新能源： 指传统能源之外的各种能源形式。指刚开始开发利用或正在积极研究、有待推广的能源，如太阳能、地热能、风能、海洋能、生物质能和核聚变能等。发展新能源是实现我国双碳目标和应对全球气候变化的重要途径。新能源产业的高质量发展对实现双碳目标和应对气候变化意义重大。其中光伏产业已成为我国少有的形成国际竞争优势、实现端到端自主可控、并率先成为高质量发展典范的战略性新兴产业，也是推动我国能源变革的重要引擎。而新能源汽车作为分布式储能单元，朝电动化、网联化、智能化发展趋势发展。这对光伏组建、车子电子等新能源核心部件需求加速。 1.2 锡焊料在产业链中所处的位置 1.3 锡焊料在产业链中的作用 锡焊料（互连焊料），是决定现代电子制造水平的关键材料之一 广泛应用于新能源与电子信息产品各级封装/组装，是基板与元/器件之间，以及元器件与元器件间的冶金学桥梁和纽带，承担着机械互连、电互连、热互连等多重作用。 1.4 锡焊料的应用形态 根据不同的应用场景，需要不同的产品形态 AI与新能源时代中的锡焊料行业发展机遇 2.1 锡的供需情况 中国是产锡大国，前景好、整体供需属弱平衡状态、再生锡具有发展前景。 2.4 新能源用锡焊料需求测算 根据行业经验，光伏组件的典型功率密度约为100-200瓦/平方米。1GW用锡约85吨。新能源汽车单车用锡0.7千克。测算2025年光伏、新能源汽车等新需求占比将从2021年的占比10.84%增至26.06%。 1）焊料在光伏行业中的用量测算 》新机遇 新挑战：AI与新能源时代中的锡焊料应用前景【SMM锡峰会】 招待晚宴 供需交流会 发言主题：马来西亚矿产资源和投资环境 发言嘉宾：马来西亚-中国商务理事会马中高级别业务协作委员会副主席、马来西亚海上丝绸之路研究学会的会长、马华公会一带一路中心副主席 邓海强 一，马来西亚的基本状况 马来西亚的基本状况 1.首都为吉隆坡，马来西亚共分东、西为两大部分。国土面积33.04平方公里。 2.人口：约3430万.其中马来人67.4%，华人24.6%，印度人7.3%，其他种族0.7%。 3.语言：马来语为国语，通用英语，华语（包括普通话，粤语，潮州话，客家话，闽南语，福州话）使用较广泛。故马来西亚华人都自诩为“语言天才”。 4.宗教伊斯兰教为国教，其他宗教有佛教、印度教、天主教和基督教等。 5.人均国民收入GPD（国际美元, 2023年)，11650美元,与中国差不多。 马来西亚简介 自然风光优美；自然资源丰富；政治和社会稳定；土地和蓝领阶层人工便宜；以农林渔业、矿产业，旅游业为主要经济，以优越的自然资源和良好的营商环境，吸引着世界各地的投资商。 二，马来西亚在“一带一路”中的地位 马来西亚在“一带一路”中的地位 三，马来西亚与中国和广东的关系 马来西亚——中国关系 从1974年开始，有近50年成功的外交联系。 政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通。 马来西亚是中国在东盟地区的最大贸易伙伴；中国是马来西亚最大贸易伙伴；2023年，在世界贸易中马来西亚是中国的第七大贸易伙伴、第十大出口目的地、第八大进口来源。 马来西亚与广东的合作 马来西亚对中国的投资总额约11.3亿美元。近年，中国在马总投资超越16.1亿美元，至少10%来自广东。 》马来西亚矿产资源和投资环境【SMM锡峰会】 企业面对面 大会签到交流 预告：10月30日，还有 个旧锡产业智慧发展高峰论坛、锡产业技术与趋势论坛 的直播，敬请查看： 》【直播】锡都个旧产业升级与招商引资新机遇 白银与铅预测 锡未来趋势 最新技术分享 》2024（第十四届）SMM锡产业链峰会专题报道

10月29-10月30日，由上海有色网信息科技股份有限公司（SMM）、山东爱思信息科技股份有限公司主办，Jakarta Futures Exchange 战略合作，云南锡业股份有限公司特邀协办，个旧市产业开发集团有限公司、个旧市千岛金属有限公司、红河州红投实业有限公司协办，红河州个旧鸿宁矿业有限公司、赣州虔顺新材料有限公司、广西华锡有色金属股份有限公司、江西自立环保科技有限公司、东莞市云德金属有限公司、云南乘风有色金属股份有限公司支持，深圳市华科工业有限公司、东莞市双元金属材料有限公司、东莞市绿志岛金属有限公司、红河永森矿业有限公司、东莞市腾辉锡业有限公司、江西新南山科技有限公司、PT Mitra Stania Prima、马鞍山市伟泰锡业有限公司、广东汉合有色金属有限公司、泓琛金属贸易（北京）有限公司、会昌县小山锡业有限责任公司、深圳市鹏凯新材料科技有限公司、云南云帆有色金属股份有限公司、深圳市永佳润金属有限公司、宝拓来焊料（常州）有限公司、赣州市开源科技有限公司、赣州市晶格新材料有限公司、无锡樊川锡业有限公司、深圳超富氢酒业科技有限公司赞助的 2024（第十四届）SMM锡产业链峰会 在深圳·龙岗珠江皇冠假日酒店隆重举行。 本次大会包括主论坛、个旧锡产业智慧发展高峰论坛、锡产业技术与趋势论坛、云锡之夜招待晚宴等多个环节。 本次大会汇聚了数十位行业专家、经济学家、学者、政府代表、海内外锡相关企业高管等共同探讨海内外宏观形势以及以旧换新政策对锡的影响；锡下游需求的变化和发展趋势；锡矿、锡锭进出口洽谈，锡加工技术交流等形成合作纽带，为国内企业向外发展提供方向。本次会议旨在为锡产业的繁荣和发展献计献策，共谋美好未来。 点击回看主论坛直播： 》【直播】中国宏观经济、全球锡市场展望 光伏组件未来发展 印尼锡工业变化 本文为 2024（第十四届）SMM锡产业链峰会 个旧锡产业智慧发展高峰论坛、锡产业技术与趋势论坛 两个分论坛的现场直播，敬请刷新关注本文~ 》点击观看大会现场视频直播 》点击查看大会现场照片直播 》查看本次峰会文字报道专题 10月30日 个旧锡产业智慧发展高峰论坛 嘉宾发言 发言主题：个旧市产业升级与招商引资的新机遇 发言嘉宾：个旧市人民政府市长 汪 霞 世界锡都宜居个旧 个旧市产业发展及转型情况 一、个旧概况 “锡都”：因锡而立，因锡而盛，因锡而名 个旧概况——区位优势 中国云南省的东南部、滇南中心城市核心区。 幅员面积1557.5平方公里，常住人口41.45万。 作为云南建设我国面向南亚东南亚辐射中心的前沿门户：北融滇中、南接越南、东进两广、西通缅老。 个旧概况——气候宜人 ► 气候宜居 文旅产业活力进发：年均气温16.4℃、海拔1668米。 ► 个旧市是世界上少数几个位于北回归线上的城市之一，气候属亚热带山地季风型气候。 个旧被国家气候中心评为中国气候宜居城市、中国气象局评为全国避暑旅游目的地、空气质量优良率达98%以上、优于国家Ⅱ级标准、中国天然氧吧。 个旧概况——生物资源 个旧的崇山峻岭蕴藏着丰富生物资源。 云南物种的80%可在个旧找到、200多种树种、具有开发价值的野生药材、花卉四百余种。 依托丰富的生物资源，我市以“一瓶奶、一袋米、一尾鱼”为突破口，持续做大高原特色农业。 乍甸乳业成为国家级重点农业龙头企业。 袁隆平超级杂交水稻示范基地连续5年亩均产值达1100公斤以上；朱有勇院士“旱地优质稻”推广种植5200亩以上；个旧市大红屯粮食购销有限公司成为云南省最大的粮油加工企业。 现代渔业示范基地——陆基圆池循环水养殖技术走在全省前列。 个旧概况——资源优势 个旧拥有丰富的矿产资源，以锡为主的多金属超大型矿区有2000多年采矿史。已探明锡、铜、铅、锌、钨、铋、镓、镉、银等有色和稀贵金属矿产28种，拥有有色金属储量500万吨。 个旧概况——医疗康养资源 优质医疗资源更加富集：市内已建成三级甲等医院3家。全州唯一的全国紧密型医共体试点县市。 优质康养环境：诸如含锶尼格“蓝色温泉”、含氡丫沙底温泉。 个旧概况——人文资源 深挖锡文化历史，建设幸福宜居之城。 二、个旧工业 (一)工业基本情况 ►个旧具有完整的有色金属全产业链 具有原矿采掘能力300万吨/年、选矿产能500万吨/年、有色金属冶炼产能100万吨/年。 完备的锡全产业链：采矿⇒选矿⇒冶炼⇒型材加工⇒深加工⇒新材料 ►个旧市有色金属生产状况 2021年十种有色金属产量70.5万吨，2022年十种有色金属产量72.62万吨，2023年十种有色金属产量72.38万吨。 锡工业占地区生产总值比重为26.7%，拥有锡产能15万吨/年、、锡化工2.6万吨/年。 全球最大的锡生产加工基地，国家新型工业化锡新材料示范基地，全国最大的锡化工、砷化工、锡材中心。 ►个旧综合回收利用 个旧市以技术创新为引领，以工业固废源循环利用为主线，依托2700万吨冶炼废渣和2.5亿吨尾矿资源，大力推动重点行业工业固废源头减量和规模化高效综合利用。 2023年，个旧市工业固体废物利用实物量达到458万吨，综合回收稀贵金属近700吨。 》个旧市产业升级与招商引资新机遇【SMM锡峰会】 发言主题：全新生态平台，助力锡都建设——个旧交易服务中心亮点介绍 发言嘉宾：上海有色网金属交易中心有限公司董事长 董 谌 发展历程 奖项与荣誉 市政府助力创新发展 上海市市长龚正赴金属交易中心开展专题调研 2024年10月10日，上海市委副书记、市长龚正赴上海有色网金属交易中心开展专题调研，了解企业的经营运行情况，倾听意见和建议，助力企业实现更好更快发展。 红河哈尼族彝族自治州州委副书记、州长罗萍访问上海有色网金属交易中心 2024年10月24日，云南省红河哈尼族彝族自治州，州委副书记、州长罗萍率州政府考察组到上海有色网金属交易中心，详细了解公司运营模式、业务开展等情况，协调对接筹建上海有色网（个旧）交易中心相关事宜。 个旧市市委书记沈焕然带队访问上海有色网金属交易中心 2024年10月16日个旧市委书记沈焕然带队访问上海有色网金属交易中心，就上海有色网（个旧）交易中心筹建和平台金融服务工作进行了深入交流。 平台模式 用技术工具打造安全、高效、低成本的大宗现货交易平台，并为供应链金融搭建底层系统 》全新生态平台 助力锡都建设——个旧交易服务中心亮点【SMM锡峰会】 圆桌论坛：个旧锡都：产业升级与经济转型的对话 主持人：上海有色网金属交易中心有限公司副总裁 杨小楼 发言嘉宾： 云南锡业股份有限公司副总经理 陈雄军 红河州红投实业有限公司/个旧市凯盟工贸有限责任公司/红河州红投智慧物流有限公司/红河州红投永良矿业有限公司副总经理/总经理/董事长 管丹阳 个旧市大屯林云选厂、个旧市盛云有色金属有限公司副总经理 李 波 云南锡业锡化工材料有限责任公司 副总经理 林 俊 个旧市千岛金属有限公司总经理 张焕群 》点击回看访谈详情 锡产业技术与趋势论坛 嘉宾发言 发言主题：锡市场的当前态势与未来趋势深度分析 发言嘉宾：SMM锡高级分析师 陈 朋 供应端分析—锡矿&锡锭 锡矿环节：全球储量主要集中在中国、印尼、缅甸、澳大利亚、巴西、玻利维亚等地 • 2023年全球锡矿资源储量为430万金属吨，全球锡资源储量理论可开采年限较低，2023年仅为14.4年。 • 全球锡储量主要集中在中国、印尼、缅甸、澳大利亚、巴西、玻利维亚等国家。 锡矿环节：全球锡矿产量亦主要集中于高储量的国家 2021年、2022年2023年全球锡矿产量分别为30.5万、31万、30.8万金属吨。 • 全球锡矿产量主要集中在中国、印度尼西亚、缅甸、刚果（金）等国家。 锡矿环节：国内锡矿供应量连续两年增加，从缅甸进口锡矿量约占国内锡矿供应总量的30% 2021年和2022年国内锡矿供应总量分别为13.8万金属吨和15.1万金属吨，增速分别为0.88%和9.59%，受缅甸佤邦停采锡矿影响。 锡矿供应： 2023国内实际锡矿供应量达14.59万金属吨，且从分布地区来看，海外进口锡矿中缅甸仍为主要供应地区。随着全球范围内资源开发进程推进，除传统的中国及缅甸等地，以刚果（金）、尼日利亚等非洲国家锡矿进口占比逐步增长，后期有望补充中国、缅甸等国家因品味下降带来的供应缺口。 锡矿环节：国内锡矿年产量呈下降趋势，储量集中于云南、湖南、广西等地 • 国内锡矿年产量呈逐渐下降趋势，2021年和2022年国内锡矿产量分别为8.2万金属吨和7.8万金属吨，增速分别为-4.74%和-5.66%，2023年国内锡矿产量为6.7万金属吨，增速为-5%。 • 中国锡矿储量主要集中于云南、湖南、广西等地。 锡矿环节：2024年锡矿进口量持续下滑下滑，2024年1-9月份锡矿进口量累计同比减少31.05%，后续佤邦持续禁矿或将再度影响锡矿进口量级 • 2022年和2023年国内锡矿进口受锡价上涨带来高利润水平影响而分别增长至7.3万金属吨和7.9万金属吨，增速分别为32.29%和8.36%，预计2024年进口量受缅甸佤邦禁矿影响而减少为6.3万金属吨，增速为-20.61%。 • 2024年国内锡矿进口量逐步减少，若佤邦当局持续禁矿，后续锡矿紧缺局势将愈加严重。 锡矿环节： 2024年上半年从缅甸进口锡矿量大幅下滑，预期年前难有增量 • 2023年国内从缅甸进口锡矿量约占锡矿进口量的72%，而截止2024年9月份，国内从缅甸进口锡矿量在锡矿进口量的占比下降至53%。且有持续下滑的态势。 • 自2023年缅甸佤邦开始实施禁矿，缅甸佤邦地区锡矿库存持续下降，近乎清空。自2024年二季度开始从缅甸进口锡矿量保持历史低位，预计锡矿紧缺情况将延续至年底。 缅甸佤邦禁矿的历史节点分析 》SMM：供应紧缺和需求稳增将推动锡价重心上移 需警惕短期扰动因素【SMM锡峰会】 发言主题：有色金属期货市场的发展与创新 发言嘉宾：国金证券金属材料首席分析师 李 超 发言主题：白银与铅：全球经济脉动中的金属市场分析与预测 发言嘉宾：万洋集团有限公司投研总监 晨 腾 白银的分析与预测 2.1 黄金的理解 长期：商品既是黄金的生产成本，又是货币等价物的衡量标的。 需求：央行的购金需求、黄金的持有机会成本。 2.2 黄金与白银 金银比：清朝金银比10，六十年代维持在20——30，70年代之后区间抬升到40——100。 白银产业链图 2.3 白银的基本面——供应 供应： 2023、2024年连续两年供应负增长，两年增速都是——1%。 从2024年开始逐渐有新增矿山投产，考虑到现有矿山的枯竭，短期产量预期难以明显修复。 2.3 白银的基本面——需求 需求： •2023、2024年，增速分别为——7%和2%。 •增量几户全部由光伏贡献，2024年光伏用银占比预估达到19%。 光伏：全球装机量由高增速步入低增速时代，技术变革带来单位耗银的下降。 其对电子消费、焊料、首饰、电工合金等各下游消费情况进行了预测。 2.3 白银供需平衡表 平衡： •2021——2024年连续四年全球白银市场处于短缺状态。 •未来展望依旧为短缺，缺口可能逐步缩小。 铅的分析与预测 3.1 铅与其他商品 “特立独行”的内盘铅 •下游消费90%集中于铅酸电池，而电池中又主要集中在存量的替换市场，受宏观政策和经济的影响极小；产业格局独特，上下游对价格敏感，供需都对价格弹性很大，导致产业自身对价格的话语权特别强；下游高度垄断，前2大下游可以占到总消费的50%以上；产业外资金参与度较低，持仓大部分时间较低。 “随大流”的外盘铅 •供需主要以电池——废电池——再生的内循环为主，基本面矛盾不突出；产业基本以长单为主，对盘面参与度极低；产业外资金参与度较高，在纳入彭博商品指数后，商品CTA资金占比进一步拉大,容易导致和其他有色同涨同跌。 》白银与铅：全球经济脉动中的金属市场分析与预测【SMM锡峰会】 发言主题：锡基焊料发展前沿趋势及未来增长点的探索 发言嘉宾：深圳市唯特偶新材料股份有限公司产品经理 郭万强 锡基焊料行业现状分析 行业发展背景 锡基焊料的应用领域：消费电子、家电、IT、通信安防、工业设备、汽车、医疗半导体、航天航空、军工电子。 全球市场概述：市场规模持续扩大、东南亚市场增长迅速、欧美市场需求稳定。 我国锡基焊料产业现状：产能-国内-东南亚-转移、产品质量不断提高、产业链日趋完善。 行业政策与法规：国家支持新材料发展、环保政策影响产业升级、标准化进程不断推进。 市场需求分析 行业需求量变化趋势：需求量逐年上升，受宏观经济影响波动，新兴应用领域需求增加。 细分市场需求分析：电子制造业需求稳定，家电市场增长放缓，新能源领域需求潜力大。 市场竞争格局：竞争激烈，价格竞争明显，国产品牌逐渐崛起，市场集中度提高。 市场增长率预测：预计未来几年保持增长，增长速度取决于新兴应用，行业整合将加快。 技术创新现状 锡基焊料技术进展：无铅化技术持续发展，高性能焊料研发加快，环保型焊料受到关注。 国内外技术差距分析：国外技术领先，我国发展速度加快，国产化进程加快，机会更多，技术创新投入增加，重视研发。 技术创新对行业的影响：提高产品质量，降低生产成本，促进新产品开发。 技术发展趋势：无铅化-可靠性提升(高温+低温化)，高性能焊料需求增加，焊料+胶黏剂复合。 锡基焊料前沿趋势 锡基焊料前沿趋势 需求持续增长： 》锡基焊料发展前沿趋势及未来增长点探索【SMM锡峰会】 发言主题：从跟随到创新，面对新挑战的中国锡焊料技术 发言嘉宾： 深圳市福英达工业技术有限公司总经理 徐 朴 中国锡焊料工业的发展回顾 共和国初期（1950年代） 主要产品类型：以锡条，锡丝为主的SnPb（锡铅）合金产品。产品应用场景： 军工、无线电通信等电子设备制造。 改革开放时期（1980年-2000年） 合金种类：以Sn63Pb37,Sn60Pb40。 焊料产品：锡条，锡丝，电镀锡球。 主要应用场景：开始逐渐大量使用焊锡料在家用电子产品行业。例如：消费电子（音响，录音机等，电风扇)、家电（黑白电视机，冰箱，洗衣机等）和通信设备（收音机等）。 WTO时代（2000年-2015年） 行业发展特点：在2000年至2015年间，中国焊锡料行业通过丰富的产品线、多样化的技术方案和强大的生产能力，奠定了自身在全球制造业中的重要地位，但在合金种类和产品形式方面仍在追随国外同行，处于模仿学习阶段。 主要产品： • SnBi（锡铋）合金焊料等低温焊料。 • RoHS标准下的SAC305（SnAgCu）和SAC0307等新配方无铅焊料。 • 以锡粉为基础制成的锡膏出现，并开始被广泛应用于SMT焊接工艺。 • BGA球和焊片是这一时期的新产品，相比传统焊锡料，实现了高密度封装和更好的电气性能。 应用场景： • 消费电子：手机、笔记本电脑、电视机、LCD灯等消费类电子产品的组装与制造。表面贴装技术（SMT）的应用带来了大量锡膏需求。 • 汽车电子：安全系统、动力控制和娱乐系统。 • 半导体与芯片封装：B集成电路、微处理器和存储芯片的封装。 • 通信设备：通信基站设备、路由器和交换机等领域。 微光电时代与光伏新能源时代（2016-2024年） ►主要产品类型：1. 低温&中温无铅高可靠焊料，2. 超微锡粉&超微锡膏，3. 特殊合金预成型焊片。 ►行业发展特点：创新导向的全球竞争 中国焊锡料企业通过创新研发，推出了一系列高性能焊料，如低温锡铋合金、超微焊料，和高可靠性的无铅焊料产品。这些创新材料不仅满足了国内市场需求，还在全球市场上具备了强大的竞争力，与全球五大焊锡料巨头开始了（千住、Alpha、铟泰、贺利氏、Tamura）同台竞技。 》焊锡料全球市场扩展潜力巨大 未来十年锡膏市场预计将稳步扩展【SMM锡峰会】 发言主题：多源复杂冶金工业固废高值化循环回收锡等有价金属 发言嘉宾：浙江遂昌汇金有色金属有限公司高级工程师、总工程师、副总经理 曹海宙 背景 锡的重要性 锡等有色金属是国民经济的重要基础材料和国防军工产业的战略支撑材料，在传统领域和新兴领域都得到了广泛的应用，是现代工业不可或缺的材料。 锡的消费结构 近年来，随着5G射频器件、AI、汽车电子等产业的发展，以及光伏组件和LED封装材料的大规模应用，锡材料越来越受到人们的青睐。 有研究预测，未来15年中国锡的累计需求达到277万吨，超过过去20年累计消费量的总和。 锡的消费量 随着新兴产业发展，锡出现供不应求的情况，预计到2025年全球精炼锡的供需缺口将达到2万吨。 在汽车行业复苏，算力与光伏双加持的背景下，精锡需求空间打开。 焊料、锡化工、马口铁、铅酸电池等领域用锡消费量预计均将保持上升态势。 我国锡矿资源现状——供应端缺口大，亟需从二次资源中回收锡 近年来中国锡矿储量整体收缩，2023年受缅甸佤邦禁令影响，中国锡矿进口总量受到一定影响。 在国内锡矿资源保障能力严重下滑等因素的影响下，中国锡矿进口依赖度约 40-45%。根据海关统计数据平台，2023 年中国自缅甸的进口锡精矿 18.05 万吨（实物量），占锡矿进口总量的比重高达 73%。 冶金固废中Sn资源丰富但回收利用率不高 冶金工业固废中含有丰富的Sn等有价金属，据不完全统计，我国每年冶金固废产量高达20亿吨，综合利用率仅17.5%，而当前锡回收原料主要以加工产生的含锡金属废料为主。 国内再生锡企业发展现状：我国含锡废料的回收多为从事废旧金属再生回收商家的捎带业务，国内有资质从国外引进先进处理设备的废物环保处理企业考虑到废锡料少且供给持续性较差，难形成规模效应，而不敢对其处理投入过多资金，这从客观上限制了对当期能回收到的废料的加工处理。 》技术分享：多源复杂冶金工业固废高值化循环回收锡等有价金属【SMM锡峰会】 发言主题：先进封装的发展趋势 发言嘉宾：齐力半导体(绍兴)有限公司总经理 谢建友 实体企业考察 东莞市千岛金属锡品有限公司 点击查看考察详情： 》2024（第十四届）SMM锡产业链峰会名企参观——东莞市千岛金属锡品有限公司 东莞市绿志岛金属有限公司 点击查看考察详情： 》2024（第十四届）SMM锡产业链峰会名企参观——东莞市千岛金属锡品有限公司 》2024（第十四届）SMM锡产业链峰会专题报道

SMM10月30日讯：10月29-10月30日，由上海有色网信息科技股份有限公司（SMM）、山东爱思信息科技股份有限公司主办，Jakarta Futures Exchange 战略合作，云南锡业股份有限公司特邀协办，个旧市产业开发集团有限公司、个旧市千岛金属有限公司、红河州红投实业有限公司协办，红河州个旧鸿宁矿业有限公司、赣州虔顺新材料有限公司、广西华锡有色金属股份有限公司、江西自立环保科技有限公司、东莞市云德金属有限公司、云南乘风有色金属股份有限公司支持，深圳市华科工业有限公司、东莞市双元金属材料有限公司、东莞市绿志岛金属有限公司、红河永森矿业有限公司、东莞市腾辉锡业有限公司、江西新南山科技有限公司、PT Mitra Stania Prima、马鞍山市伟泰锡业有限公司、广东汉合有色金属有限公司、泓琛金属贸易（北京）有限公司、会昌县小山锡业有限责任公司、深圳市鹏凯新材料科技有限公司、云南云帆有色金属股份有限公司、深圳市永佳润金属有限公司、宝拓来焊料（常州）有限公司、赣州市开源科技有限公司、赣州市晶格新材料有限公司、无锡樊川锡业有限公司、深圳超富氢酒业科技有限公司赞助的 2024（第十四届）SMM锡产业链峰会 在深圳·龙岗珠江皇冠假日酒店隆重召开。本次大会汇聚了数十位行业专家、经济学家、学者、政府代表、海内外锡相关企业高管等共同探讨海内外宏观形势以及以旧换新政策对锡的影响；锡下游需求的变化和发展趋势；锡矿、锡锭进出口洽谈，锡加工技术交流等形成合作纽带，为国内企业向外发展提供方向。本次会议旨在为锡产业的繁荣和发展献计献策，共话锡行业的美好未来。 10月30日下午，在 2024（第十四届）SMM锡产业链峰会 发言环节结束后，2024（第十四届）SMM锡产业链峰会海内和海外的考察团的成员们先后来到了东莞市绿志岛金属有限公司进行参观考察。 2024（第十四届）SMM锡产业链峰会考察团的多位成员在对东莞市绿志岛金属有限公司的厂房、生产车间以及产品展览区等进行了参观考察并进行了面对面地交流。在参观考察之后，SMM考察团的成员与东莞市绿志岛金属有限公司的领导们进行了合影留念，大家增加了彼此间的认识与了解，期待更深层次的交流与合作。 东莞市绿志岛金属有限公司简介 公司主营业务为微电子焊接材料的研发、生产及销售，主要产品包括锡膏、焊锡丝、焊锡条等微电子焊接材料以及清洗剂、润滑剂等辅助材料。作为行业内的领先企业，公司拥有较强的技术创新能力，体现在产品配方开发能力、生产工艺控制能力、分析检测及产品应用检测能力等多个方面，逐步形成了行业领先的集产品配方研发、生产过程控制、质量检测于一体的技术体系，凸现现代工艺优势、符合新兴制造业主题与环保节能潮流。 公司产品作为电子材料领域的重要基础材料之一，主要应用于PCBA制程、精密结构件连接、半导体封装等多个产业环节的电子器件的组装与互联，并最终广泛应用于通信、消费电子、智能家电、光伏、汽车电子、LED、医疗器械、安防等多个行业。公司与国内外众多客户建立了长期稳定的合作关系，积累了良好的市场声誉。公司主要客户包括强力巨彩、山东浪潮、佛山照明、格兰仕、雷士等国内知名企业或上市公司。同时我们的锡膏类产品销往埃及、印度、韩国、越南、泰国等国家。 目前公司拥有LGT、LZD、双翔科技等品牌商标，全方位服务于我们的客户，公司通过ISO90001、ISO140001认证和QC08000：2012有害物质过程管理体系认证，建立起一套完备的品质管理体系，确保所有的产品皆符合对应的行业标准、国家标准及环境指令的要求。公司持续致力于改善人类的工业使用环境，并倡导”品质加服务，合作加速度“的企业宗旨，倾力打造质量优异的国际品牌。秉承”领先绿色科技：的理念，与国内数所重点院校建立起长期的技术合作关系，全力研究材料科学的发展，以“海纳百川，厚德诚实”的精神为电子焊接行业、环境净化工程、金属表面处理行业及各行业清洗领域提供更先进的材料及系统的解决方案，与行业上下游共创绿色可持续工业时代的新篇章。 》2024（第十四届）SMM锡产业链峰会专题报道