随着新能源的快速发展，各国对以锂矿为代表的核心矿资源的争夺愈加激烈，我国碳酸锂供应链的安全性正面临新的挑战。同时，在新的供需形势下，全球碳酸锂产业链的定价模式也在发生深刻的变化，国外矿山定价模式正从季度定价缩短为月度定价。在广期所碳酸锂期货的护航下，我国锂电产业的定价话语权正在逐步增强。 业内人士认为，碳酸锂期货价格在产业定价中的逐步应用，不仅帮助我国锂产业管理锂价波动带来的风险，还进一步提升了我国锂盐产业的定价影响力，助力保障我国重要战略资源——锂资源供应的稳定性和安全性。 国内锂企买矿面临新挑战 近年来，我国凭借全球最完整的锂电产业链和新能源汽车市场的体量优势，成为碳酸锂全球最大的生产国和消费国。数据显示，2023年我国碳酸锂的产量和消费量在全球占比分别为68%和77%。 不过，全球锂资源分布不均，南美“锂三角”（玻利维亚、阿根廷和智利）锂矿资源量合计占全球总量的52%，我国资源储备仅占全球总量的6%。为获取更多优质的锂矿资源，包括赣锋锂业、宁德时代等在内的产业链各环节企业，纷纷通过股权收购或参股方式布局国外优质锂矿资源。 然而，国内锂企的国外投资之路并非一帆风顺。近期，天齐锂业、赣锋锂业在国外就相继遇挫，两家公司在当地的矿产资源权属问题突生变数。6月24日，赣锋锂业披露墨西哥Sonora锂黏土项目纠纷进展，称公司提起的仲裁已被国际投资争端解决中心正式登记。据了解，去年8月，墨西哥政府宣布取消该项目的9个矿产特许权。赣锋锂业的遭遇并非个案。近期，智利对锂资源的战略调整也影响了天齐锂业的国外投资权益。其他资源国加速对锂资源国有化，也给中国企业的国外锂资源投资带来了严峻挑战。 “由于锂矿资源分布不均，我国锂矿企业走出去成为必然。”一位长期从事锂矿国际贸易的资深人士告诉期货日报记者，随着锂矿资源对动力电池、储能等新能源产业发展的重要性凸显，资源国当前越来越重视这方面资源的争夺，对锂资源依然主要依赖进口的中国企业来说，国外买矿无疑更具挑战。 我国锂资源对外依存度较高 我国锂资源对外依存度较高，但碳酸锂期货上市前，我国的锂资源定价话语权与产业发展规模并不匹配。长期以来，国际锂资源贸易缺乏公允定价基准，锂精矿定价参考国外矿企巨头不定期公开拍卖成交价，既无法实时提供准确的价格信号，在价格剧烈波动时成交价明显滞后，我国锂电企业在进口锂资源议价、计算资源税等方面受此掣肘。国外矿企也常常以少量矿石拍卖得到高于现货价格的成交价，助推现货价格上涨，提高我国锂资源进口成本，加重我国锂电产业发展负担。 最为典型的案例是，在2022年锂价上行过程中，澳大利亚矿商皮尔巴拉矿业（Pibara）多次举行锂精矿拍卖，显著助推了锂价上涨。2023年8月，Pibara举行第八次拍卖，在30分钟内收到67次出价，最终成交价相较2021年7月首次拍卖涨超4倍。据业内人士测算，国内锂价在50万元/吨以上的高位时，每吨碳酸锂当量的矿石可以给澳大利亚矿企带来超过40万元/吨的收入，而其成本不超过8万元/吨。 在阶段性供需错配的市场格局下，国外矿产巨头通过高价拍卖、炒作等手段，攫取中国原材料加工、电池制造和整车生产环节的大部分利润，企图让中国企业沦为上游企业的代工厂，给我国新能源电池企业增强全球核心竞争力带来挑战。 此外，过去进口辉石矿价主要采用上一个季度的锂盐均价（Q-1）的定价模式来结算，但从2023年来看，精矿价格跌幅低于碳酸锂价格跌幅。 期货价格国际影响力逐渐显现 碳酸锂期货上市后，有了公开透明的价格指导，我国锂电产业的定价话语权正在逐步增强。在新的供需形势下，过去一年，碳酸锂价格大幅下跌八成，以澳大利亚为代表的高价锂矿出现松动。据了解，2023年四季度以来，矿端定价模式发生转变，从参考历史价格的长单定价模式转变为参考碳酸锂期货价格的倒推定价模式，以往锂矿一般以上季均价定价（Q-1），现在多数转变成以期货价格定价（M+N）。 在众多业内人士看来，我国锂产业定价话语权逐渐增强，有碳酸锂期货市场功能发挥的一份功劳。最为明显的对比是，2024年以来，雅宝等国外锂供应商依旧在组织拍卖招标，但每次招标结果基本跟随期货盘面。业内人士认为，从这一点来看，中国碳酸锂期货已经在全球碳酸锂定价体系中占据了重要地位。 此外，在碳酸锂期货护航下，国内锂盐企业也不再惧怕碳酸锂价格下跌。“在锂价下跌周期，如果说上月均价定价模式降低了外购矿锂企的生产成本，那么碳酸锂期货在广期所上市后，产业企业可以通过套期保值等方式规避价格下跌风险，这无疑增强了国内锂企在国际贸易中议价的底气。”凯丰投资研究员高志华表示，结合广期所碳酸锂期货的套保功能，锂盐生产企业能够最大限度地对冲生产过程中面临的锂价下跌风险，并进一步提升我国在全球锂盐产业的定价影响力。这不仅有助于提升我国碳酸锂供应链的稳定性，也为保障国家能源安全提供了有力支撑。 事实上，广期所碳酸锂期货的国际市场影响力已初步显现。有境外产业企业反馈，广期所碳酸锂期货价格是现阶段反映全球锂电产业供求关系最权威的价格。目前，津巴布韦矿产品销售公司（MMCZ）的锂产品采用广期所碳酸锂期货第四个月合约的10天均价来定价。 “这不仅进一步证明了我国碳酸锂期货在全球市场的重要地位和影响力，也为我国碳酸锂期货市场的进一步发展提供了有力支撑和广阔空间。”业内人士表示，随着全球新能源产业的持续发展和我国在国际市场地位的不断提升，我国碳酸锂期货市场有望发挥更加重要的作用。国内企业也应积极参与期货市场，增强自身的风险管理能力和国际竞争力，共同推动提升我国碳酸锂期货的国际定价影响力。

作为制造电池的关键金属之一，钴在电池价格低迷之际却有了“聪明钱”悄然重回市场、变得谨慎乐观的迹象。 最近媒体获悉，两家对冲基金Anchorage Capital Advisors 和 Squarepoint Capital LLP正在悄悄买入实物钴。其中，Squarepoint 一直在向贸易商购买钴金属，Anchorage 则一直在购买钴金属和氢氧化钴。后者是一种生产硫酸钴的中间产品，硫酸钴用于电动汽车电池。Anchorage在芝商所（CME）市场一直交易活跃。 两家对冲基金入手实物钴正逢钴价处于低谷。由于钴矿主要供应国刚果和印尼的产量激增，现货钴价已跌至七年多来最低位，今年多数时间价格在每磅12.5到15美元之间，较2022年电动汽车热潮期间钴约40美元/磅的巅峰期价格跌去至少超过六成。 有评论认为，鉴于钴在转向清洁能源、净排放降至零方面发挥着关键作用，即使在估供应过剩和电动汽车需求下滑的情况下，钴也市场可能很快就会回归供需平衡。 媒体指出，上述对冲基金的举动是金融机构参与实物金属交易的最新迹象。今年初以来，大量资金重新流入大宗商品，一些之前供过于求的金属市场为这些资金创造了以低廉的现货价格买入获利的机会。相比铜或石油这类大宗商品，钴属于相对较小的冷门市场。十年前，Pala Investments等基金就利用钴价疲软的机会大量买入，押注于新兴的能源转型，获利丰厚。 不同于当年的是，过去期货市场流动性不佳，看涨钴几乎只能借助买入实物钴，现在钴期货也在CEM旗下的Comex市场兴起，为交易商能在期货市场对冲实物头寸创造了途径。一年后交割的钴期货价格已经比现货价格高出20%。巨大的现货贴水制造了套利的机会，如果如果现货价格飙升，实物钴的所有者就可以出售钴获得丰厚的利润，即使现货价格不变，他们也可以通过卖出期货锁定回报。不过，这种套利也存在风险，因为持有钴的基金平仓时必需在流动性相对较低的实物市场找到买家，而目前钴市供应严重过剩。 媒体称，电动汽车行业供应激增和销售较预期疲软，导致今年钴市场出现创纪录的供应过剩，业内许多人对钴价反弹的前景持悲观态度。不含钴材料的磷酸铁锂电池越来越受欢迎也对钴的需求构成了威胁。但中国的战略储备机构今年一直在以创纪录的数量吸收钴金属的过剩库存，“这一趋势凸显了这种金属在电动汽车和国防领域的战略价值。” 观察追踪开采锂、镍或钴中获得正收入和产值公司的ETF——ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION)可以发现，自2022年达到峰值以来，该基金一直横盘波动。 服务于清洁能源和减排相关投资和企业活动的平台CarbonCredits今年4月发文指出，虽然钴价的底部尚不确定，但一些分析师预计，未来几个季度价格将逐步改善。 国际能源署（IEA）最近的一份报告预计，因为钴在未来几十年实现全球净零排放目标方面发挥着关键作用，到2030年，钴的价值将增长七倍，到2050年，将增长十倍，市场达到4000亿美元以上。

据Mining.com网站报道，近日，惠誉方案基准矿物情报公司（FitchSolutions BMI）分析师在网络会议上称，经历价格飙升之后，国际锂市场已经进入稳定的“新常态”期。 BMI首席商品分析师萨布林·乔杜里（Sabrin Chowdhury）在新加坡称，去年锂价回落意味着未来10年价格仍将保持下跌趋势。其未来将重塑行业格局，给主要生产商和初级开发商既带来了机遇，也带来了挑战。 “价格平稳主要原因是全球供应快速增长，这已导致市场过剩”，乔杜里称。“我们预计锂价不会回到以前的高位。至少5到10年内，价格不会回到2022年和2023年的高位”。 BMI预测，2024年中国大陆99.5%品位碳酸锂均价为15500美元/吨，2025年上涨至20000美元/吨。这与2022年72000美元/吨的价格相差甚远。 BMI预计，今明两年氢氧化锂（56.5%品位）均价分别为14000美元/吨和20500美元/吨，远低于2022年的70000美元/吨。 这位分析师称，锂价长期低迷有助于行业降低成本和并购。初级公司和开发商可能将采用新技术，比如卤水直接提锂技术，而行业也将面临整合。 “我们数据库收录的164个锂矿项目中，涉及到的企业数量高达126家”，BMI金属和采矿业分析师阿米莉亚·海恩斯（Amelia Haines）在接受电话采访时透露。这为并购创造了积极的条件，资金充裕的矿企将寻求收购重要锂矿资产来满足增长需求。 竞争优势 分析师们认为，技术进步将影响供需，是进入残酷市场的企业获得竞争优势的基础。 BMI高级金属和采矿业分析师奥尔加·萨维纳认为，“与传统方法相比，较新的直接提锂技术可以减少生产周期和对环境的影响”。 尽管锂价下跌，许多主要生产商仍然能够盈利。这主要得益于他们能够维持低的生产成本。例如，澳大利亚锂辉石项目生产成本非常低，比如IGO公司的格林布什（Greenbushes）和皮尔巴拉矿产公司（Pilbara Minerals）的皮尔甘古拉（Pilgangoora）。而高成本的一些企业，比如银河资源（Galaxy Resources）、阿尔图拉矿业公司（Altura Mining）和内玛斯卡锂业（Nemaska Lithium）则面临减产或破产。 在电动汽车行业推动下，锂需求将呈现强劲增长。然而，电池技术进步，包括磷酸铁锂电池（LFP）的推广应用以及固态电池的可能突破将影响需求，这位分析师称。 今明两年，全球电动汽车锂需求将增长14%左右。电动汽车是锂消费主要领域，2024年全球电动汽车将达到1760万辆，较上年增长21.3%。 萨维纳预计，“2024年全球锂产量将增长16.4%至112万吨碳酸锂当量（LCE），2025年将增长19.7%至135万吨LCE”。 2028年，全球锂供需将达到基本平衡，大约190万吨LCE，随后需求量将超过供应量。 澳大拉西亚（Australasia） 澳大利亚和中国将是上述增长的主要推动者。 BMI认为，由于项目链条强壮，已经是首要硬岩锂生产国的澳大利亚仍将控制锂供应。 中国将继续进口电池工业所需锂，扩大国内产能，通过开发海外项目确保供应。 新兴起的生产国比如阿根廷和津巴布韦对全球供应增量上升。 萨维纳称，“由于几个重大项目投产，阿根廷锂行业将呈现快速增长”。 主要经济体在采取多种措施来实现关键矿产供应链韧性。这些措施目标是降低外部风险，确保绿色能源转型的稳定供应，海恩斯称。 美国的《通胀削减法案》为电动汽车厂商提供了税收抵免，但必须利用其国内开采或来自同其签署自由贸易协定国家的关键矿产。这刺激了北美和拉美国家的锂矿项目大规模投资，包括阿根廷、加拿大和美国。 欧盟的《关键原材料法案》目标是发展本土产能和提高进口多元化。欧洲几个国家，包括葡萄牙、捷克和芬兰等拥有锂资源。 “形成本土矿产生产和加工能力，提高回收水平，构建战略合作伙伴，以及供应链多元化都是非常重要的战略”，海恩斯称。“这些措施都是为了降低外部风险，确保绿色能源转型的锂供应稳定”。

近年来，金川集团紧紧围绕新能源汽车、信息技术、航空航天等领域，持续加大技术改造和设备投入，研发生产出“高精尖特新”异型铜带、白铜管、锂电铜箔等新产品，不断满足下游产业对铜材的需求。 走进金川集团镍都实业有限公司半导体封装事业部生产车间，一条条手指粗细的金红色铜丝进入锻打一体化生产线后，经过每分钟上千次地锻打，异型铜带逐渐成型。“之所以被称为异型铜带，是因为它的表面并不是平整的，而是有一个高约1毫米、宽约1厘米的凸起，这个凸起的部位是T台，手机里的芯片就安装在这个部位。”金川集团镍都实业公司半导体封装事业部副经理刘建斌介绍，异型铜带在5G通信装备、新能源汽车以及消费类电子产品当中运用十分广泛。 异型铜带主要用作半导体引线框架，起稳固芯片、传导信号、传输热量的作用，需要具有较高的耐热性、耐腐蚀性、导电性、导热性等性能。随着集成电路向小型化、薄型化、轻量化和多功能化发展，高强高导型引线框架材料逐步成为市场主流。 在2018年以前，异型铜带生产技术只掌握在日本、法国等国家手中，国内生产一片空白。面对技术封锁，金川集团通过与国内科研院所合作，利用近两年时间，在原有轧制异型铜带生产线的基础上探索创新，成功研发出了锻打一体化核心生产设备，让原本需要12道轧制工序才能生产出来的异型铜带，在锻打一体化生产线上一次就能成型，产品的质量、精度有了明显提升。 经过近几年的技术开发，该事业部已经开发轧制T型带产品规格40余种、轧制M型带产品规格4种、锻打产品规格6种，随着产量和客户群体的增加，将进一步丰富产品种类。目前，该事业部拥有2条轧制生产线、6条锻打生产线，生产的异型铜带综合性能优于市场所用轧制铜带，在技术和工艺方面属于国内领先，年产能达到7000吨。

储能产品出海已不够，亿纬锂能（300014.SZ）“豪掷”30亿产能出海。 亿纬锂能今日公告，全资孙公司亿纬锂能马来西亚有限公司以自有及自筹资金投资建设储能电池及消费类电池制造项目，投资金额不超过人民币32.77亿元。项目建设用地规模约为22万平方米，建设期不超过2.5年，最终以实际建设情况为准。 亿纬锂能在公告中提到，本次投资事项符合公司的发展战略及长远规划， 将进一步促进公司海外业务顺利推进，有利于扩大方形锂离子电池与圆柱锂离子电池产能规模。 亿纬锂能在2022年已把马来西亚选定为全球化战略布局第一站，此前已在当地投资建设圆柱锂电池制造生产基地，投资不超过4.22亿美元，产品主要用于支持配套马来西亚及东南亚地区电动两轮车及电动工具制造企业。 据亿纬锂能官微披露，马来西亚工厂施工进展顺利，已基本完成项目主体搭建工作。获得了生产圆柱形锂离子电池的制造许可证，预计今年年底建成并正式投入生产制造。 储能行业在国内亦面料激烈竞争，今日，4小时储能系统价格正式跌破0.5元/Wh。据储能与电力市场信息，京能内蒙古乌兰察布300MW/1200MWh“风光火储氢一体化”储能电站项目储能系统设备采购中标候选人公示。中车株洲所以0.495元/Wh的单价预中标1.2GWh储能系统采购。 储能企业业务重心也在向海外转移，但出海建设电芯厂，亿纬锂能或走在前头，今年1月设立马来西亚储能公司，开启储能工厂建设。 对于海外建厂的原因，此前有储能行业人士对财联社记者分析，一是有客户会要求在当地去做配套，也是作为一家公司海外业务增长量的支撑；二是整个配套跟客户的接触上，当地建厂供应上会更方便。 上述人士还提到，受到欧洲和北美在制造业回流的政策影响下，也有客户提出在海外去建厂的强制性要求，本地化无法避免。如果想在海外有更大的拓展，海外建厂也是一个必然的趋势。 值得注意的是，亿纬锂能储能电池出货量已超动力电池。今年一季度，公司储能电池出货量7.02GWh，同比增长113.11%；动力电池方面，出货量6.45GWh，同比增长5.98%。对比年报数据，2023年公司储能电池出货26.29GWh，动力电池出货28.08GWh。

在监管罚单公告后19个月，赣锋锂业（002460.SZ）内幕交易江特案处罚终于落锤，公司及董事长李良彬等收到行政处罚决定书。 赣锋锂业昨日晚间公告，公司收到中国证监会江西监管局下发的《行政处罚决定书》，公司涉嫌内幕交易“*ST江特”股票，中国证监会江西监管局决定没收公司违法所得110.53万元，并处以331.59万元罚款；对董事长李良彬给予警告，并处以60万元罚款；对时任董事会秘书欧阳明给予警告，并处以20万元罚款。 早在2022年12月7日，赣锋锂业曾公告，公司及相关当事人因涉嫌内幕交易江西特种电机股份有限公司（*ST江特）股票案，收到江西证监局行政处罚事先告知书。对比昨晚公告，行政处罚内容并无变化。 简单回溯，2022年7月，赣锋锂业涉嫌内幕交易被证监会立案调查一事引发市场轩然大波。据悉，公司被证监会立案主要的原因是公司在与江特电机洽谈并购事宜期间，购买了江特电机的股票。 据公告内容，2020年6月起，赣锋锂业在袁州区政府的推动下与江特电机接洽。2020年8月12日，江特电机和赣锋锂业签订《合作备忘录》，约定赣锋锂业独家认购江特电机非公开发行的全部股票（发行股票数量不超过江特电机总股本的30%），成为江特电机的控股股东，李良彬成为江特电机实际控制人。 但赣锋锂业与江特电机的并购并不顺利。2020年8月20日，江特电机披露公告称，因双方未能就避免同业竞争的解决方式等关键条款达成一致意见，终止筹划本次非公开发行股票事项。 江特电机筹划的非公开发行股票事项，可能导致公司控股股东及实际控制人变更，在依法公开前系《证券法》所规定的内幕信息，敏感期为2020年6月9日至2020年8月13日。赣锋锂业李良彬、欧阳明、杨某英，江特电机相关董事及高管人员，宜春市及袁州区政府相关工作人员等为内幕信息知情人。其中，李良彬、欧阳明知悉时间不晚于2020年6月18日。 公告显示，受李良彬决策安排，由欧阳明具体负责，证券部员工具体操作，“赣锋锂业”证券账户在内幕信息敏感期内交易“*ST江特”股票。2020年6月22日，赣锋锂业转入3000万元至“赣锋锂业”证券账户。2020年6月23日至7月2日，“赣锋锂业”证券账户买入“*ST江特”股票1567.77万股，买入金额2648.38万元；2020年7月8日至9日全部卖出，卖出金额2763.29万元，获利110.53万元。卖出股票所得资金沉淀在“赣锋锂业”证券账户中。 回看江特电机股价表现，2020年6月23日-7月9日股价（以当日收盘价计算）涨幅约12.35%，不过这期间股价仍处于底部，与后期的“史诗级”行情比相形见绌。 （图片来源：Choice）

【公司】总投资约150亿元！湖南裕能扩产磷酸铁及硫酸盐正极材料 6月28日晚，湖南裕能（301358）公告，为持续完善一体化布局，打造循环经济，公司拟在贵州省福泉市双龙园区投资建设50万吨/年铜冶炼项目及新增30万吨/年磷酸铁、30万吨/年超长循环和超高能量密度磷酸盐正极材料生产项目。 据悉，针对本次投资事项，湖南裕能拟与贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府签署《战略合作协议》，并将就项目具体事宜拟与贵州省福泉市人民政府签署《项目投资合同》。 根据协议，本次项目滚动投资预计150亿元，根据实际情况实施，拟建设50万吨/年铜冶炼项目及30万吨/年磷酸铁、30万吨/年超长循环和超高能量密度磷酸盐正极材料生产项目。项目将分多期建设，其中一期投资35亿元，建设20万吨/年铜冶炼联产80万吨/年硫酸、80万吨/年蒸汽项目（硫酸和蒸汽为副产品）；后期建设30万吨/年铜冶炼联产120万吨/年硫酸、120万吨/年蒸汽项目，以及30万吨/年磷酸铁、30万吨/年超长循环和超高能量密度磷酸盐正极材料生产项目。（来源：电池百人会-电池网） 【看点】突发！这一“锂矿大国”发生未遂政变 据央视新闻，当地时间6月26日，玻利维亚发生军事政变。 根据总台记者消息，有坦克及军队闯入玻利维亚拉巴斯总统府。玻利维亚前陆军司令官祖尼加表示，他将在占领总统府后接管政府组建新内阁。玻利维亚总统阿尔塞与祖尼加对质，并命令他遣散部队。 据外交部官网显示，玻利维亚是世界著名矿产品出口国，锂、锡、锑、金、银、铜、铁、锰、钨、锌等矿藏丰富。 根据美国地质调查局2022年的统计报告数据，全球探明锂储量约为8900万吨，其中玻利维亚探明锂储量2100万吨、阿根廷1900万吨、智利980万吨，南美锂三国拥有的探明储量占全球储量超过55%。玻利维亚拥有世界上最大的锂储量，但该国几乎没有工业生产或商业上可行的储备。（来源：电池百人会-电池网） 【行业】锂盐巨头停产检修，碳酸锂价格收复9万元/吨关口！ 期货方面，6月26日，持续走低的碳酸锂期货收复9万元/吨关口，即将进入交割月的碳酸锂期货2407合约大涨超5%，收盘价92,550元/吨。 现货方面，SMM数据显示，6月26日，电池级碳酸锂报价8.9-9.44万元/吨，均价9.17万元/吨，较上一工作日下跌100元/吨。 消息层面，6月25日晚间，志存锂业发布通知，当前已经进入夏季汛期，高温、雷电、大风、暴雨等极端恶劣天气增多，为了保障生产线的安全稳定运行，提升产品质量和产能效率，按照年度例行夏季检修计划，集团下属的两家全资子公司——江西金辉锂业有限公司和天卓新材料有限公司，将于2024年7月1日起，分阶段、有序地对碳酸锂生产线开展夏季检修工作。 可以看到，碳酸锂期现价差正逐步收窄。此前，多家机构预判，2024年碳酸锂年度价格波动下限为7万～8万元/吨。整体来看，当前碳酸锂市场博弈持续，上游锂盐挺价，下游采购观望，锂价上涨动力不足。（来源：电池百人会-电池网） 【融资】25亿美元！紫金矿业全球再融资发行成功 6月26日，紫金矿业（601899）发布公告，公司面向全球投资人发行的25亿美元H股再融资已达成所有先决条件，发行全面完成。 其中，20亿美元规模可转换公司债券已登陆香港联合交易所上市交易，债券简称“GPCCL B2906”，债券代码“5034”，债券年利率为1.0%，到期日为2029年6月25日。此外，还同时实施了39亿港元（合5亿美元）新H股配售。配售完成后，紫金矿业新增2.5亿股H股，A股数量保持不变，对总股本摊薄仅为0.95%。 作为全球矿业市场的重要参与者，紫金矿业于2003年、2008年先后在香港H股、上海A股IPO，此后于2017年至2020年完成3轮A股再融资，为公司上一轮国际化发展，提供了强劲资金保障。（来源：电池百人会-电池网） 【动态】9个锂矿特许权被取消 赣锋锂业提请国际仲裁已正式登记 6月25日，赣锋锂业（002460）披露墨西哥Sonora锂黏土项目纠纷进展称，公司提起的仲裁已被国际投资争端解决中心正式登记。 去年8月，墨西哥政府宣布取消该项目的9个矿产特许权。 据悉，Sonora项目是目前全球最大的锂资源项目之一，资源量达到882万吨碳酸锂当量。赣锋锂业2021年完成收购该项目，曾预计一期项目投产后的年化碳酸锂产能为17,500吨。 根据公告，赣锋锂业认为墨西哥违反相关互惠保护投资协定，将锂资源国有化影响公司项目运营，要求墨西哥方面赔偿公司因此遭受的损害，包括利息，并支付所有相关仲裁成本及费用。（来源：电池百人会-电池网） 【数据】5月碳酸锂及锂精矿进口量出炉 前者最大通关目的地仍为上海 根据海关数据显示：2024年5月我国碳酸锂进口量约为24,565吨，环比上涨15.9%，进口均价约为12,131美元/吨。 其中，从智利进口碳酸锂约20,288吨，环比上涨18.3%，约占进口总量的83%；从阿根廷进口碳酸锂约3703吨，环比上涨8.7%，约占进口总量的15%。智利和阿根廷依然是我国进口碳酸锂的主要来源国，保持着较为强劲地位。 5月，我国碳酸锂进口的最大通关目的地仍为上海市，进口量约18,693吨，环比上涨26.6%，占据总量的76%。（来源：电池百人会-电池网） 【国内】我国发现两种新矿物 在新能源等领域具有重大用途 来自包钢集团的消息显示，6月29日，铌钪新矿物发布会暨铌钪资源综合利用学术研讨会召开。中国科学院地质与地球物理研究所与包钢（集团）公司、包头稀土研究院、白云鄂博稀土资源研究与综合利用全国重点实验室向社会各界分享共同研究中取得的重大成果，发布在内蒙古自治区包头市白云鄂博最新发现的第19种、第20种新矿物——鄂博铌矿和翟钪闪石。这是继今年白云鄂博发现全新结构重稀土新矿物——白云钇钡矿后的又一次重大发现。 中国科学院院士、中国科学院地质与地球物理研究所研究员李献华表示，在几代人的共同努力下，作为世界罕见的超大型铁、稀土、铌、钪等多金属共伴生矿床，白云鄂博已发现的矿物达200余种，其中新矿物有20种。此次白云鄂博发现的两种铌钪新矿物，不仅增加了白云鄂博铌钪资源利用时可供采选的矿物种类，更重要的是人类不断认识大自然的重要过程，其中蕴涵的有用元素在新材料、新能源、信息技术、航空航天、国防军工等领域具有重大用途，对经济社会发展具有重要意义。（来源：电池百人会-电池网） 【动态】西藏矿业：西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂项目开始试生产 6月30日晚间，西藏矿业（000762）公告，公司西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂项目于2022年6月正式开工建设，2023年11月20日实现机械竣工，2024年6月30日开始试生产，配套能源设施建设也在推进中。该项目采用“膜分离+蒸发结晶”工艺高效回收扎布耶盐湖锂、钾等资源，设计年产电池级碳酸锂9600吨，工业级碳酸锂2400吨，副产氯化钾15.6万吨，铷铯混盐200吨。（来源：海融网） 【智库圈点】磷酸铁锂需求仍较之前未有明显起色 日前，SMM分析，上周磷酸铁锂价格仍然跟随碳酸锂价格继续下行。近期磷酸铁锂的需求仍较之前未有明显起色，随着各电芯厂清理正极库存、电芯库存的力度加大，6月市场上可获得的新订单较少。磷酸铁锂正极厂也有抢订单的情况，市场的竞争比较激烈。上周某电芯大厂的招标结果放出，此次中标企业的加工费再次创历史新低，但头部企业未有中标，之后更多是以议价的形式商定下半年订单，电芯厂以此来保下半年的供应。

深交所官网消息显示，6月23日，杭州宇谷科技股份有限公司（简称“宇谷科技”）创业板IPO状态更新为终止。从终止原因来看，因宇谷科技、保荐人撤回发行上市申请，根据《深圳证券交易所股票发行上市审核规则（2024年修订）》第六十二条，深交所决定终止其发行上市审核。 据悉，2023年6月19日，宇谷科技创业板IPO获受理；同年7月13日进入问询阶段；接近一年时间，IPO进程终止。 宇谷科技此前招股信息显示，公司是国内电动两轮车充换电设备和服务提供商，研发了换电业务系统“这锂换电”，自主生产锂电池和换电柜，并将大数据、AI等技术创新应用至电池安全控制、能耗管理、业务运维及用户管理等环节，实现了先进制造业与现代服务业的深度融合发展。 截至2023年6月末，宇谷科技换电业务已经布局北京、上海、广州、深圳、杭州、成都等66个城市，上线运营换电柜2.37万台，电池51.75万个，在网用户数39.11万个。 此前招股信息披露，宇谷科技IPO，原拟募资10.9415亿元，扣除发行费用后，计划用于智能换电产品生产及运营中心项目、研发中心建设项目，以及补充流动资金。 根据弗若斯特沙利文报告，预计2023年到2026年，中国电动两轮车换电服务市场规模将从70.8亿元上升到201.1亿元，年复合增长率为41.62%。 为扩张业务规模、抢占市场份额，宇谷科技需进一步扩大换电网点的数量及密集度。因此，智能换电产品生产及运营中心项目计划在建设期3年内每年生产换电柜超4千台、锂电池约8.8万个并投入运营，有利于公司扩大换电网点覆盖广度和密集度，为公司长期发展提供支持。

据Mining.com网站援引路透社报道，韩国日前宣布，为实现供应链多元化，已经同哈萨克斯坦签署一项协议，允许该国公司在这个中亚国家勘探关键矿产。韩国是世界主要芯片生产国，也是世界领先的汽车制造商现代公司所在国。 本周，韩国总统尹锡悦先是访问了土库曼斯坦，然后访问了哈萨克斯坦，接着还要访问乌兹别克斯坦。 韩国工业部宣布，周三签署的关键矿产供应链谅解备忘录将允许韩国企业在哈萨克斯坦参与锂、铬、铀和稀土的勘探开发。 韩国是世界主要半导体产品生产国，也是世界第五大汽车生产商现代汽车集团所在地，现代公司正在推进电动化。稳定的关键矿产供应极为重要，因为韩国缺少自然资源，该国也是世界最大能源进口国之一。 尹锡悦在阿斯塔纳会见哈萨克斯坦总统托卡耶夫时表示，签署此项协议的“原因是我们希望成为全球关键国家”，哈萨克斯坦的发展战略“比以往任何时候都更为重要，因为我们面临复杂的全球危机和不确定性”。 尹锡悦访问土库曼斯坦期间，两国也签署了能源资源开发协议，其办公室透露协议额大约60亿美元。 其中包括，韩国建筑商现代工程公司与土库曼斯坦国家天然气公司和化工企业签署协议。 周二晚些时候，现代工程公司宣布，两国还将在加尔金尼斯（Galkynysh）天然气田扩产以及土库曼斯坦的一家聚合物厂的生态修复方面开展合作。 本月初，韩国举办了有48个非洲国家领导人参加的首次韩非峰会，希望开发非洲大陆的矿产资源并扩大向非洲的出口。

今年5月，尽管新能源汽车的价格折扣有所减少，但销量依旧呈现同环比高增，渗透率也再创历史新高，达到47%。 国内的动力电池市场也逐渐摆脱上半年淡季的影响，景气度迅速复苏。值得注意的是，今年二季度开始，国内各大动力电池厂商的电池出口速度明显提升，不再是宁德时代独撑电池出口的大旗。 今年5月份，国内动力电池的产量达到82.7GWh，环比增长5.7%，同比提升34.7%；销量为77.9GWh，同比增长40.7%，环比上升14.3%；装机量达到39.9GWh，同比提高41.2%，环比增加12.6%。特别是，半固态电池和钠离子电池的装机量增速也极为迅猛，装机量达到0.48GWh，总装机量占比首度超过1%。 1、磷酸铁锂电池市占率超过70%，固态电池迎来高速增长期 磷酸铁锂电池的市场份额已经稳定在70%以上，磷酸铁锂电池和三元锂电池的7:3开时代已经到来。 今年5月，磷酸铁锂电池的产量、销量和装车量分别达到60.5GWh、35.9GWh和29.5GWh，同比增长44.5%、17%和54.1%，占比达到73.1%、63.9%和74%。 三元锂电池的产量、销量和装车量分别达到了22GWh、20.2GWh和10.4GWh，同比增长13.6%、6.2%和14.7%，占比为26.6%、35.9%和26%。 而最受市场关注的半固态电池持续高增，5月的装机量高达0.48GWh，环比增速更是远超液态动力电池，高达30%。 今年前五个月，半固态电池的累计装车量水平高达1.62GWh，占总装机量的比例已经超过1%，实现了市场份额从0到1的突破。 今年上半年，半固态电池的主要供应商主要还是卫蓝新能源。但在下半年，将有更多的半固态电池玩家携GWh级别的电池产能加入其中，制约半固态电池装机的产能因素将逐步得到缓解。 全国规模最大的固态电池量产项目，清陶（昆山）固态锂电池在今年6月正式投产。项目一期的年产能就高达3.5GWh，足以覆盖今年整个上半年的同类型产品装机量（2GWh左右），后续项目在三年内达产后，产能将提升至10GWh。 此外，例如辉能科技和领新新能源（0.5GWh）等电池厂商的固态电池生产线也开始投产。半固态电池的未来潜力已经得到终端新能源车企的认可，但随着后续的产能提升，竞争也将更加激烈。 2、各大动力电池厂商都在加速出口 今年，动力电池厂商的主旋律是加速出海。 今年5月，我国的动力电池出口量达到9.8GWh，环比增长8.9%。其中磷酸铁锂电池的出口量为3.4GWh，占比为34.8%；三元锂电池出口量为6.3GWh，出口量占比为64.5%。目前来看，备受海外新能源汽车市场青睐的三元锂电池依旧占据优势。 具体到动力电池厂商本身，今年前五个月，比亚迪、蜂巢能源、国轩高科和微宏动力等电池厂商的动力电池累计出口增速都远超100%，其中增速最快的蜂巢能源更是达到1063.6%。 值得注意的是，不仅仅是龙头和二三线动力电池厂商，尾部动力电池厂商也想要抓住出口机遇，不少此前已经减停产，不在国内继续进行电池装车配套的厂商也在今年重回动力电池市场。今年1-5月，我国新能源汽车市场共计48家动力电池企业实现电池装车配套，较去年同期增加5家。 这也使得国内动力电池厂商在海外市场的份额得到巨大增长，不仅龙头公司宁德时代以28.2%的市占率首度超越LG新能源，拿下装机量冠军宝座，而且比亚迪、孚能科技、中创新航和远景动力等厂商也全面杀入排名榜前十的行列。 总体来看，中国动力电池厂商在今年1-4月的海外市场份额高达近37%，与日韩动力电池厂商各占半壁江山的时代或将很快到来。 半固态电池的迅速崛起在为动力电池市场增添竞争变数的同时，也给各大动力电池厂商带来了机遇；同时，跟随宁德时代一起加入电池出海大军的二三线动力电池厂商们，也有望借助海外市场份额的提升实现利润增长。