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》查看SMM铝产品报价、数据、行情分析 》订购查看SMM金属现货历史价格 SMM11月3日讯： 国产矿方面，截至今日，山西地区铝硅比5.0，氧化铝含量60%的铝土矿不含增值税破自提成交价大约在490-510元/吨；河南地区铝硅比5.0，氧化铝含量60%的铝土矿不含增值税破碎厂自提成交价在490-510元/吨左右；贵州地区铝硅比5.5，氧化铝含量58%的铝土矿不含增值税破碎厂自提成交价在330-390元/吨；广西地区铝硅比6.0，氧化铝含量53%的铝土矿不含增值税破碎厂自提成交价在315-330元/吨。 北方地区，本周山西河南地区铝土矿现货市场继续维持偏紧状态，铝土矿价格维持高位运行。据SMM了解，河南三门峡地区矿山短期内仍未听闻有复产预期，或到今年年底都无法复产，目前来看到年底前晋豫矿石供应或持续偏紧，两地国产矿石有价无市，本周价格持稳。短期来看，矿石短缺成为制约氧化铝厂运行产能提高的主要因素。 西南地区铝土矿市场供需双方相对稳定，虽部分企业因矿石原因氧化铝开工率出现偏低情况，但供需博弈下，价格暂未出现过多变动，维持稳定运行。 进口矿方面，据SMM了解，本周几内亚、澳大利亚矿石仍以执行长单为主，仅有少量几内亚矿石以69.5美元成交，未达到影响价格的程度，价格暂时持稳运行。 图1. 中国分地区主流铝土矿与几内亚矿石价格走势 》点击查看SMM铝产业链数据库
在由SMM、重庆市江津区人民政府、上海期货交易所共同主办的 2023 SMM第十二届金属产业年会 - SMM金属矿业 论坛 上，佩思集团副总经理俞洪南介绍了国际四大矿企的发展、中国海外合资铁矿项目、澳洲铝土矿的优势等内容。 国际四大矿企的发展 1）力拓（Rio Tinto Group） 直到20世纪60-90年代，澳大利亚铁矿开发史实际上就是“两拓”的铁矿开发史。 Pilbara的铁矿床主要分布在四大矿区：中南区、Hamersley区、北皮尔巴拉区和Kimberly区，这些铁矿床矿体厚、规模大、连续性好、矿石品位稳定。90年代前直接从事铁矿开发的主要公司有Hamersley铁矿有限公司、Robe River铁矿联合公司和BHP铁矿有限公司。 力拓公司在澳大利亚西部拥有九大矿山，其中3个为合资。同时，它还拥有700公里左右的铁路线，位于丹皮尔(Dampier)港口的码头和其它基础设施。其中Hamersley是力拓集团最重要的铁矿子公司，其2008年铁矿产量达到1.25亿吨，占集团总产量的65%左右。其第二大铁矿石子公司是Robe River，其2008年铁矿石产量为5千万吨。另外加拿大分公司IOC2008年的铁矿产量为1600万吨。通过实施一系列扩产项目，力拓公司计划将皮尔巴拉地区的产能于2012年增长到2.2亿吨/年，公司总产能将接近3亿吨的水平。 2）必和必拓（BHP） BHP铁矿有限公司的矿山位于澳大利亚西部皮尔巴拉地区，分别是Newman、Yandi和Goldsworthy，另外在Yarrie南部的C采区。 BHP铁矿有限公司是一家合资公司，它下属四大合资企业，Newman矿山合资企业(BHP 85%，伊藤忠8%，三井物产7%)、Yandi矿山合资企业(BHP 85%，伊藤忠8%，三井物产7%)、Goldsworthy矿山合资企业(BHP 85%，伊藤忠8%，三井物产7%)和Jimblebar矿山合资企业（BHP 51%,中国武钢、马钢、沙钢和唐钢，四钢厂各10%，伊藤忠4.8%和三井物产4.2%）。 合资企业均由BHP铁矿公司经营开采并推销产品。所有矿山生产的铁矿石都通过两条分别长426公里和215公里的铁路线运输到Hedland港，再装船外运到国际铁矿石市场销售。经营铁矿品种即使国内熟知的纽曼粉、纽曼块、杨迪粉、杨迪块、戈德沃斯块、戈德沃斯粉、热压块及MAC块、MAC粉等。2022年产量2.85亿吨。 3）FMG FMG全名为 FortescueMetals Group，福蒂斯丘金属集团。福蒂斯丘源于古法语，是坚强、勇敢的意思。反观FMG的创业史，确实像一位英勇的战士，在西澳荒漠创业，与时间赛跑。 FMG成立于2003年，2008年5月第一船矿发往中国。 前期，FMG在澳洲投入大量资金，修建铁路、储料场、高压电线、供水管道等，在西澳荒漠开采铁矿。一共规划了奇切斯特、所罗门、西部三个产区和Elliott一个港口。 2009年，奇切斯特产区下属圣诞溪、断云（Cloudbreak）等矿山陆续投产，2010年末，年化产量（当月产量*12个月）达到4500万吨，其开始影响全球铁矿石供需平衡表 。 2012—2013年，所罗门产区下属火尾（Firetail）、国王（Kings）等矿山投产，2012全年产量超过6000万吨。 2016年1.65亿吨/年，2022年产量1.93亿吨。 4）VALE 淡水河谷（以下简称VALE）被誉为巴西“皇冠上的宝石”和“亚马逊地区的引擎”，是世界上最大的铁矿石生产商，也是全球最大的镍生产商之一，同时还生产锰矿、铁合金、焦煤与动力煤、铜、金、银及钴等多种矿产品。 VALE的铁矿石产量在2018年达到3.85亿吨的峰值。 a、东南部系统 东南系统矿位于米纳斯吉拉斯州的铁四角地区，分为三个采矿综合体：伊塔比拉（Itabira）(由两个矿区和两个主要选矿厂组成)、米纳斯中心（Minas Centrais）。 b、南部系统 南部系统矿山位于巴西米纳斯吉拉斯州的铁四角地区。VALE的子公司Minerandes Brasileiras Reunidas S.A.(MBR)的矿山根据资产租赁协议在母公司层面运营。 c、北部系统 北部系统位于巴西Pará州的Carajás地区，是VALE最大的铁矿石产区，其产出的铁矿石（铁品味达到67%）被认为是世界上质量最高的。 d、中西部系统 中西部系统位于南马托格罗索州（Mato Grosso do Sul），主要由Urucum矿区和Corumbá矿区组成。2009年9月，VALE完成了对Corumbá矿的收购，主要生产块矿。 e、Samarco Samarco是VALE与BHP共同运营的合营企业，两家公司各占50%的股份，于2000年开始运营，与东南部系统和南部系统同样位于米纳斯吉拉斯州铁四角地区，由Alegria和Germano两个矿山，三个选矿厂，三条管道，四个球团厂和一个港口组成。 矿山和选矿厂均位于米纳斯吉拉斯州，Alegria和Germano矿区位于米纳斯吉拉斯州铁四角地区的马里亚纳（Mariana），与东南部系统的Mariana矿区在同一区域。球团厂和港口位于Espirito Santo，两地之间通过全世界最长的铁矿石运输管道（全长约400公里）相连。 2015年11月5日，Samarco的一个尾矿坝(Fundao)发生溃坝事故，Samarco的生产陷入停滞。在2020年12月23日Samarco逐步恢复运营，将使用Germano综合矿区三座铁矿石选矿厂中的一座来选矿，并使用Ubu综合矿区四座球团厂中的一座来造球，其年产能将达到700万吨至800万吨，占萨马科总产能的26%。 2022年，产量3.07亿吨。 一缕朝阳 | 中国第一个海外合资铁矿-恰那铁矿 中钢与恰那项目经历了多次国际铁矿石市场的风云变幻，良好投资收益的来之不易。 中钢与力拓秉承互惠互利、合作共赢的经营理念，引领了国际化合作，为我国钢铁工业飞跃式发展提供了可靠原料支撑。 市场证明，恰那合营项目是一个成功的创举，为中国企业“走出去”提供了无可替代的宝贵经验。33年来，恰那项目以透明高效的合营企业模式运作，至今被誉为“开创性的合作方式”。 富有特色的恰那培训项目开办了24期，累计培养120多名学员，为中国输入了国际领先的矿山管理运营经验。 10年焦灼 | 首钢秘鲁铁矿 1992年12月1日,首钢总公司与秘鲁政府正式签署了秘铁股权买卖合同。 自1993年以来，首钢秘铁累计投资了20亿美元。产量从1992年的不足300万吨增至2017年的1341万吨。创造了4500余个直接和间接就业岗位。 2018年，中国首钢秘鲁铁矿新区1000万吨铁精矿扩建项目竣工仪式。 2019年，1000万吨精矿扩建项目建成后，首钢秘铁年产能可达2000万吨以上，达到国际一流水平，成为首钢海外发展战略的重要支撑点。 首钢秘铁， 是中国在南美的第一个矿山投资项目，十年心酸，为后来者提供了经验。为首钢的利润做出了巨大的贡献。 目前邦沟铁矿正在积极推进中。 巨龙入海 | 中信泰富铁矿 2006年，4.15亿美元收购10亿吨矿权。设计铁精矿规模2400万吨/年。 2013年，第一批铁精矿装船。 2021年，利润近10亿美元。产量2100万吨/年。 机遇与判断 1.1986年，澳大利亚Hancock公司董事长Hancock先生来华，要求与我方合资开发Hop Dowm铁矿，资源储量5.5亿t，赤铁矿TFe品位57%，此矿落入力拓公司之手。 2.1994年，巴西淡水河谷公司拟与我方合资开发卡拉加斯铁矿，储量2亿t，赤铁矿TFe品位67%，为富矿资源，年产700万t成品矿，投资只有3000万美元，没有成功。 3.1994年，巴西联合矿业公司拟与我方合资开发卡堡厦菲尔铁矿，赤铁矿TFe品位65%～66%，为富矿资源，年产700万t成品矿，投资1.2亿美元。中巴双方用半年时间都编制了可研报告，丧失了在巴西合资开矿的好机会。 4.中国钢厂与澳大利亚波特曼公司合作，开发西澳洲南部库里亚诺赛铁矿，澳方为占领中国市场，给中国钢厂25%干股，钢厂不用投资，只要每年进口该矿200万t成品矿，执行几年，项目没有谈成。 5.2006年，FMG到中国寻求合作和融资。只有华菱钢铁投资。错失了机遇。 资本逐利 | 南美尾矿库溃坝 2014-2019年 美洲矿业的3次大型尾矿库溃坝事件。 1.2014年8月4日，加拿大Polley 尾矿库溃坝； 2.2015年11月5日，巴西Fundao尾矿库溃坝，17人遇难，污染700Km河道。尾矿坝溃坝后4500万立方米的有毒污泥如潮水般涌出，流入附近的多西河，并最终到达距离大坝600多公里远的大西洋。这一事故被广泛认为是巴西有史以来最严重的环境灾难。 3.2019年1月25日，巴西Feijiao尾矿库溃坝，270人遇难，污染450Km河道。 影响： 铁矿价格 | 左右中国矿山、钢铁行业 铁矿石价格的波动，左右中国铁矿和钢铁两个行业的命运。 2015年铁矿价格下跌： 西芒杜铁矿的开发、增加中企权益矿6000万吨/年 几内亚西芒杜项目开发具有重要里程碑意义的标志性节点。 2023年10月7日，宝武资源与西芒杜赢联盟在宝武大厦签署西芒杜北部区块项目矿山合资公司股东协议确认函。 铝土矿的翻转和改变 铁矿行业的现状为铜矿、铝土矿积累经验。 中国铁矿行业的历程，为中国铝土矿的全球战略做了演示。 中企积极布局铝土矿的开发。 中国铝土矿的进口剧增 中企在几内亚的铝土矿开发-旭日东升 中企有：赢联盟、国家电投、特变电工、金波、河南国际、中铝都在开采铝土矿，外国企业有：美铝、阿联酋铝业、英铝、俄铝、几内亚矿业等 2017年，赢联盟几内亚铝土矿2800万吨，2018年4200万吨。 2020年3月，中铝的首批几内亚铝土矿运抵中国 从几内亚Boffa矿山运输的第一批铝土矿已抵达中国。首批铝土矿规模为5.5万吨，抵达山东日照港。项目年产1200万吨。 2020年10月，中铝几内亚装船3000万吨。 澳洲铝土矿的优势 （1）澳洲韦帕高原铝土矿开采历史： 韦帕高原优质铝土矿开采历史悠久；1963年COMALCO在韦帕开始生产；2008年首次与中国签订韦帕铝土矿长单合同；2018年，在韦帕以北100公里处，梅特罗建立了铝土矿希尔矿；2018年，力拓成立Amrun矿山。 韦帕高原拥有铝土矿品位：铝50%+；硅8-12%；力拓拥有5.71亿吨韦帕/安然矿资源量；出口能力2400万吨/年。 梅特罗拥有1.3亿吨资源量；高铝铝土矿，直运矿石；出口能力约为400万吨/年；正在扩建至700万吨/年。 （2）品质及储量： 澳大利亚已探明铝土矿储量约90亿吨，为全球第二，年生产能力1亿余吨，居全球第一。 澳大利亚梅特罗矿业公司是澳大利亚一家上 市的矿业公司，计划年产600-700百万吨， 拥有足够再开采约20年的铝土矿储量。 梅特罗矿石的品质与力拓的韦帕矿相似。 （3）北澳大利亚铝土矿具有巨大的海运优势 至中国的海运时间：几内亚36天vs澳大利亚北部11天。 （4）距离和时间 澳大利亚到中国北方港口的海运时间为10-11天，到中国南方港口的时间只需要8.5-9天。而几内亚铝土矿到中国北方港口的时间需45-50天，到中国南方港口的时间也需要43-48天，相差一个多月。 澳大利亚铝土矿到中国北方港的海运距离仅为3000多海里，仅为几内亚长距离的四分之一。 中国海外铜矿的开发—中色赞比亚-谦比希铜矿 1998年，我国在非洲赞比亚接手了一座已经停摆长达11年的铜矿。 先后投入高达11.7亿美元用于建设和技术升级，在20年后，这座出了名的烂尾矿竟然摇身一变成了非洲大陆上第一座数字化矿藏，实现了22亿美元的营收。 2021年，该矿的铜产品产量为25.01万吨，硫酸产品产量更猛，达到71.8万吨，创下了投资以来的最好成绩。 中国海外资源30年发展的总结 （1）30年，中国的高速发展，促进了全球的金属矿发展。 （2）铁矿资源，是中国资源行业的心疼和无奈，铁矿矿山行业和钢铁行业，处于两难境地。西芒杜项目是否能转变行情，有待时间。 （3）铝土矿，中企后来者居上，避免了铁矿行业的覆辙。 （4）铜矿和其他有色资源，民企（紫金、洛阳钼业）和央企逐鹿全球，已经各领风骚，大有可为。
SMM10 月 27 日讯： 作为铝工业大国， 2022 年 IAI 数据显示中国电解铝产量占全球的 59% ， USGS 数据显示中国氧化铝产量大约占全球的 54% ，而2022年中国的铝土矿的产量大约只有全球的 20% 左右，中国的铝土矿储量仅占全球的 2.2% 左右。 根据国家自然资源部发表的数据， 2022 年中国铝土矿储量合计 67,553 万吨，主要分布在山西、河南、广西、贵州四个省份，四省储量合计占全国的 91.9% 。而全球探明储量排名前 10 位的国家依次为几内亚（ 74 亿吨）、越南（ 58 亿吨）、澳大利亚（ 53 亿吨）、 巴西（ 27 亿吨）、牙买加（ 20 亿吨）、印度尼西亚（ 10 亿吨）、中国（ 6.76 亿吨）、印度（ 6.6 亿吨）、俄罗斯（ 5 亿吨），沙特阿拉伯（ 1.8 亿吨），合计约 260.5 亿吨。 中国保有全球的 2.2% 的资源储量，生产了全球 20% 的铝土矿，使得中国铝土矿储量下滑迅速，资源保障年限下降明显，2022年中国国产矿保障年限仅剩8.1年。 目前，中国铝土矿产量呈现出连年下降的趋势，而中国氧化铝产量呈现增长态势，中国铝土矿进口量不断增加，从 2015 年的 5610 万吨进口量增长到 2022 年的 12569 万吨进口量，进口依存度不断加深，进口矿依存度从 2015 年的 39% 增长到 2022 年的 65% 。 随着中国氧化铝产能扩张，中国氧化铝产量不断增长，对铝土矿的需求也不断增长，在国产矿产量增速无法匹配需求时，进口铝土矿成为满足铝土矿需求的重要来源，也因此中国铝土矿进口在全球铝土矿贸易中的占比也在不断提高，其增速甚至超过中国氧化铝产量在全球氧化铝产量中的占比。 近年来，中国仍是全球铝土矿贸易增量的主要贡献者，中国铝土矿进口量屡创新高， 2022 年中国铝土矿进口总量达 1.26 亿吨，几内亚生产的约 82% 的铝土矿来到中国，澳大利亚约 86% 的出口铝土矿来到中国。 2023 年印尼禁矿叠加中国河南三门峡矿山停产，中国铝土矿供应偏紧，大量拥有铝土矿资源的贸易商将目光聚焦在中国，原来有铝土矿资源的企业增产明显，同事还有不少新兴铝土矿贸易商涌现。 2023 年中国铝土矿进口量预计再创新高，或将达到 1.3-1.4 亿吨。未来几年中国预期还有大量新投氧化铝产能，国产矿产量下降加上氧化铝产量增加，中国铝土矿进口量或将连年攀升，未来几年中国仍旧会是全球铝土矿贸易增量的主要贡献者。 （以上信息基于市场采集及上海有色网研究小组综合评估后得出，文中所提供的信息仅供参考。本文并不构成投资研究决策的直接建议，客户应当谨慎决策，勿以此代替自主独立判断，客户所作出的任何决策与上海有色网无关。) 数据来源：SMM 点击SMM行业数据库了解更多信息 （李佳慧 021-20707846）
》查看SMM铝产品报价、数据、行情分析 》订购查看SMM金属现货历史价格 SMM10月27日讯： 国产矿方面，截至今日，山西地区铝硅比5.0，氧化铝含量60%的铝土矿不含增值税破自提成交价大约在490-510元/吨；河南地区铝硅比5.0，氧化铝含量60%的铝土矿不含增值税破碎厂自提成交价在490-510元/吨左右；贵州地区铝硅比5.5，氧化铝含量58%的铝土矿不含增值税破碎厂自提成交价在330-390元/吨；广西地区铝硅比6.0，氧化铝含量53%的铝土矿不含增值税破碎厂自提成交价在315-330元/吨。 北方地区，本周山西河南地区铝土矿现货市场依旧维持偏紧状态，铝土矿价格维持高位运行。据SMM了解，河南三门峡地区矿山短期内仍未听闻有复产预期，或到今年年底都无法复产，即使后期复产，受采暖季环保管控等多方面影响预计开工率相对较低，矿石供应偏紧问题或无法解决。晋豫部分企业已压产进行应对，或更多寻求进口矿补充，有价无市，本周价格持稳，后续预计晋豫铝土矿价格或将维持高位或再度小幅上调。 西南地区铝土矿市场供需双方相对稳定，部分企业暂未出现过多变动，价格维持稳定运行。 进口矿方面，据SMM了解，本周几内亚、澳大利亚矿石仍以执行长单为主，价格方面未出现过多变动。 图1. 中国分地区主流铝土矿与几内亚矿石价格走势 》点击查看SMM铝产业链数据库
》查看SMM铝产品报价、数据、行情分析 》订购查看SMM金属现货历史价格 SMM10月20日讯： 国产矿方面，截至今日，山西地区铝硅比5.0，氧化铝含量60%的铝土矿不含增值税破自提成交价大约在490-510元/吨；河南地区铝硅比5.0，氧化铝含量60%的铝土矿不含增值税破碎厂自提成交价在490-510元/吨左右；贵州地区铝硅比5.5，氧化铝含量58%的铝土矿不含增值税破碎厂自提成交价在330-390元/吨；广西地区铝硅比6.0，氧化铝含量53%的铝土矿不含增值税破碎厂自提成交价在315-330元/吨。 北方地区，本周山西河南地区铝土矿现货市场依旧维持偏紧状态，山西地区铝土矿价格上调10元/吨。据SMM了解，河南三门峡地区矿山短期内仍未听闻有复产预期，预计两地铝土矿现货市场短期内维持偏紧状态，价格偏强运行或维持高位。 西南地区铝土矿市场供需双方相对稳定，暂未出现过多变动，价格维持稳定运行。 进口矿方面，据SMM了解，本周几内亚、澳大利亚矿石仍以执行长单为主，价格方面未出现过多变动。 图1. 中国分地区主流铝土矿与几内亚矿石价格走势 》点击查看SMM铝产业链数据库
海关总署10月20日公布的在线查询数据显示，中国9月铝土矿（铝矿砂及其精矿）进口量为1002.4万吨，环比下滑13.8%，同比增加23%。 几内亚为最大供应国，当月中国自几内亚进口铝土矿677.1万吨，环比下降7.8%，同比大幅增加65%。 以下为根据中国海关总署官网数据整理的2023年9月铝土矿进口分项数据一览表： 文华财经编辑：王欣
SMM 10月20日讯： 据中国海关总署，2023年9月中国共进口铝土矿1002.41万吨，环比减少13.84%，同比增加22.04%。2023年1-9月，中国共进口铝土矿10672万吨，同比增加13%。 （海关编码：26060000） 铝土矿主流进口来源国方面，9月自几内亚进口677.17万吨，环比减少7.79%，同比增加63.23%，占进口铝土矿总量的67.55%；自澳大利亚进口269.81万吨，环比减少26.19%，同比减少0.28%，占进口铝土矿的26.92%。1-9月，自几内亚进口7601.1万吨，同比增加44.55%，占进口铝土矿总量的71.22%；自澳大利亚进口2451.73万吨，同比减少2.81%，占进口铝土矿总量的22.97%。 9月来自几内亚的铝土矿进口量环比再度减少明显，SMM分析，主原雨季对几内亚矿石发运的影响逐渐显现。几内亚每年5-11月为雨季，其中7-8月雨量最为集中，而几内亚矿石到中国的进口运输船期平均40-45天左右，即9月来到中国的几内亚铝土矿普遍在7-8月装船发运，受雨季的影响最大，因此9月来自几内亚的矿石环比再度减少。雨季影响最大月份已过，10月几内亚矿石进口量或将小幅增长，目前几内亚雨季基本结束，对铝土矿发运的影响减弱，后续几内亚矿石进口量应当有所回升。 铝土矿非主流进口来源国方面，9月有来自巴西、土耳其、马来西亚、黑山、加纳、牙买加、荷兰的矿石，共计55.43万吨，占比5.53%。相比于2022年仅占比1.63%的非主流来源国矿石进口量，2023年9月非主流来源国矿石进口占比再度占据相对较高的比重。据SMM了解，主因：（1）印尼禁矿政策落地叠加河南三门峡矿山停产，中国铝土矿存在供应缺口，氧化铝厂积极寻求非主流来源国矿石。（2）国内矿石品位下滑，氧化铝厂寻求高品位非主流来源矿石用于配矿生产。短期内，国内缺矿形势不改，国产矿品位下滑严重，非主流来源国矿石贸易或将维持相对活跃。 整体来看，印尼禁矿后，几内亚进口矿占比明显提升，澳大利亚矿石进口量相对稳定。预计今年几内亚进口矿在进口矿总量中的占比在70%上下，中国进口矿总量大约1.4亿吨左右，其中几内亚矿石进口量9000万吨到1亿吨左右，澳大利亚矿石进口量3400-3500万吨左右。 （以上信息基于市场采集及上海有色网研究小组综合评估后得出，文中所提供的信息仅供参考。本文并不构成投资研究决策的直接建议，客户应当谨慎决策，勿以此代替自主独立判断，客户所作出的任何决策与上海有色网无关。) 数据来源：SMM 点击SMM行业数据库了解更多信息 （李佳慧 021-20707846）
SMM 10月13日讯： 近日，据澳媒报道，澳大利亚正在考虑对关键矿产清单进行重大调整，或将铁矿石、铝土矿、焦煤等大宗商品列入其中。市场对此产生一定的担忧，担心后续出现澳大利亚禁止或限制铝土矿出口等情况，对中国铝工业造成较大冲击。 对此，SMM调研分析，如果铝土矿被纳澳大利亚入关键矿产清单成为既定事实，对中国铝土矿进口稳定性可能会造成一定的风险，中国近些年来每年要从澳大利亚进口3500万吨左右的铝土矿，政治风险可能会造成这部分矿石进口量以及价格的波动。中国铝土矿进口依存度逐年提高，如果澳大利亚铝土矿供应出现变数，对于中国铝产业可能会造成一定冲击。 但同样，这也会对澳大利亚出口业务造成巨大的负面影响。每年中国自澳大利亚进口铝土矿数量庞大，作为澳大利亚最大的铝土矿贸易伙伴，短期内无可替代。2021年数据显示，澳大利亚共出口铝土矿3648万吨，仅中国便进口3408万吨，占比高达93.42%。而除中国外，2021年其他主要铝土矿进口国合计进口量也不过3500万吨左右。 因此，目前来看，铝土矿如果被纳入澳大利亚关键矿产清单，对中国进口铝土矿供应的影响相对可控，权衡利弊后，澳大利亚禁矿或对铝土矿限制较大的可能较小。 除此之外，印尼禁矿后澳大利亚矿石进口量未表现出非常明显的增加，同时据SMM了解，相比于几内亚矿石增量，未来澳大利亚铝土矿增量有限，新增进口矿需求或将更多由几内亚矿石满足，来自其他非主流进口来源国的矿石存在增产预期，如果需要，也可以满足一部分矿石需求增量，如此也就弱化了澳大利亚矿石影响。 总之，SMM分析，如果铝土矿被纳澳大利亚入关键矿产清单，可能会增大中国进口矿石供应风险，但整体影响相对有限。 （以上信息基于市场采集及上海有色网研究小组综合评估后得出，文中所提供的信息仅供参考。本文并不构成投资研究决策的直接建议，客户应当谨慎决策，勿以此代替自主独立判断，客户所作出的任何决策与上海有色网无关。) 数据来源：SMM 点击SMM行业数据库了解更多信息 （李佳慧 021-20707846）
》查看SMM铝产品报价、数据、行情分析 》订购查看SMM金属现货历史价格 SMM10月13日讯： 国产矿方面，截至今日，山西地区铝硅比5.0，氧化铝含量60%的铝土矿不含增值税破自提成交价大约在480-500元/吨；河南地区铝硅比5.0，氧化铝含量60%的铝土矿不含增值税破碎厂自提成交价在490-510元/吨左右；贵州地区铝硅比5.5，氧化铝含量58%的铝土矿不含增值税破碎厂自提成交价在330-390元/吨；广西地区铝硅比6.0，氧化铝含量53%的铝土矿不含增值税破碎厂自提成交价在315-330元/吨。 北方地区，本周山西河南地区铝土矿现货市场依旧维持偏紧状态，两地铝土矿价格再度上调，山西地区铝土矿价格上调10元/吨，河南地区铝土矿价格上调5元/吨。据SMM了解，河南三门峡地区矿山短期内仍未听闻有复产预期，前段时间，河南地区持续下雨，影响矿山开采以及复垦工作，晋豫地区矿石现货紧缺加剧，预计两地铝土矿现货市场短期内维持偏紧状态，价格偏强运行或维持高位。 西南地区，贵州地区矿石供应相对偏紧，但氧化铝厂压产应对，价格暂未变动；广西地区铝土矿市场供需双方相对稳定，暂未出现过多变动，价格维持稳定运行。 进口矿方面，据SMM了解，本周几内亚、澳大利亚矿石仍以执行长单为主，几内亚海运费有所上调，加上矿石现货供不应求，CIF价格上调至69美元，澳大利亚价格整体并无过多变动，维持52美元的CIF价格，但因国内矿石现货紧缺现状，个别贸易商提高报价至54美元。 图1. 中国分地区主流铝土矿与几内亚矿石价格走势 》点击查看SMM铝产业链数据库
SMM10月13日讯： 2023年，除印尼禁矿政策影响外，铝土矿供应的另外一个重大影响事件就是河南三门峡地区矿山的停产。 6月下旬，依据《自然资源部办公厅关于开展2023年度矿山地质环境保护与土地复垦双随机、一公开监督检查工作的通知》，河南省三门峡地区的铝土矿山因执行复垦要求，当地铝土矿山基本处于停产状态。省内登封、洛阳等地区的矿山尚可继续生产，但开采工作也受到一定影响，除此外，部分位于其他地区但与三门峡矿山同属一条矿脉的部分矿山受到的影响相对更大，据SMM数据显示，三门峡地区的矿石产量占据了河南全省的65%左右，加上其他地区矿山受到的影响，河南地区约70%-75%的矿石生产受影响，对整体河南矿石供应量影响较大。 回顾历史，近年来当地矿石产量与价格呈现出相对明显的负向相关关系。2018年开始，环保、违规开采治理等行动展开，矿山开采工作时有受到影响，整体看矿石供应逐渐偏紧，当地矿石价格运行重心逐渐上移。2021年7月河南发生罕见的洪涝灾害，受灾当地矿山自8月开始几乎全部停产，矿石供应紧张，矿石价格大幅上调。今年6月下旬以来也是如此，三门峡矿山停产，供应趋紧，价格上调。 到目前河南地区三门峡矿山仍未听闻复产预期，矿石供应持续偏紧。而前段时间，河南地区连续下雨，影响矿山开采以及复垦工作，对河南地区矿石供应无疑是雪上加霜。目前为止，河南地区低品矿石不含增资税破碎厂自提平均价已达500元，较三门峡矿山停产前上调40元/吨。目前进口矿现货同样相对偏紧，后续若三门峡矿山复产工作迟迟不能进行，氧化铝厂为交付长单有矿石采购刚需，恐河南地区矿石价格仍有上调空间。但矿石价格再上调会对氧化铝厂成本造成较大压力，氧化铝产能过剩情况下，不排除氧化铝厂减产应对，价格上调空间有限，应当不会出现2021年的价格大涨情况。 （以上信息基于市场采集及上海有色网研究小组综合评估后得出，文中所提供的信息仅供参考。本文并不构成投资研究决策的直接建议，客户应当谨慎决策，勿以此代替自主独立判断，客户所作出的任何决策与上海有色网无关。) 数据来源：SMM 点击SMM行业数据库了解更多信息 （李佳慧 021-20707846）
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