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昨日铜价日内冲高回落走势，夜盘价格承压走势，现货小幅贴水，月差有所扩大。美国二季度经济韧性仍存，但全球制造业数据边际走弱承压运行，欧元区需求表现赢弱，同时率先开启降息周期，美元指数回落空间相对有限；美国降息预期偏强，美联储暗示9月降息，但政局波动较大，美联储预期管理偏鸽。国内方面稳定社会预期，政策逐步落地，降息降准，新一轮大规模设备更新和以旧换新落地，政策预期积极，需求预期略有企稳。 基本面方面，TC短期企稳反弹，但冶炼盈利不乐观，价格下跌与废铜收紧导致减仓风险上升。需求方面，国内开始缓慢去库，但进口窗口打开，进口铜冲击现货市场导致去库力度不大，因此月差收敛程度有限，不过仍有朝着正套结构发展的预期。海外LME库存继续交仓力度有所放缓，深度贴水格局收敛。7月铜价加速下跌，仍是减仓下跌为主，空头增仓迹象不明，波动率水平保持稳定，同时宏观逻辑趋缓，铜价或围绕180线进行一段时间博弈，暂企稳震荡运行。 （来源：正信期货）
华泰证券发布研究报告称，针对未来美国不同经济情景，美国经济下行连续降息或经济稳态再通胀将是大概率事件，上述两种情景均利于金价上涨。铜价短期向上拐点或已出现，24H1铜价过快上涨抑制了下游需求，7月随着铜价下跌，需求逐步恢复，且供给仍然偏紧，市场交易美国衰退的负面情绪也随着其Q2 GDP数据超预期而告一段落。近期偶发事件较多，或对金、铜价格上涨形成催化作用；如年产超100万吨的Escondida铜矿或面临潜在罢工风险，中东区域局势后续进展也值得关注。 针对美国不同经济情景，金价未来大概率上涨 据有关数据统计，美国CPI、非农、职位空缺等数据逐步走弱；但是GDP、服务业PMI等数据仍然暗示了美国当前经济较好的韧性。华泰证券认为美国经济或将边际走弱，但截至7月并未出现衰退的特征。未来美国的经济发展趋势或主要有以下三种情形：经济趋势下行而连续降息，美国经济稳定故战略降息(但存在再通胀风险)，美国经济上行触发新一轮通胀而重回加息。前两种情景均利于金价上涨；第三种情景相较当前的经济趋势而言是小概率事件，对金价颇为不利。同时随着全球多极化趋势演进，央行购金任重道远，也将对金价起到较好的托底作用。 铜价短期向上拐点或已出现，供给仍紧而需求正在回归 24年上半年，市场预期铜供给增速放缓，电网和新能源需求稳增，24-26年或持续供不应求；1-5月份铜价在强预期下走强。但市场忽略了下游对于价格的敏感性，据SMM，1-5月随着铜价上涨，国内社会库存则持续累库；价格还是对需求形成了压制，除1月份国内铜SMM终端需求同比正增外，2-6月同比均负增。华泰证券认为24年7-8月是铜价寻底的过程，美国Q2 GDP超预期一定程度上打消了市场交易衰退的悲观预期；随着7月国内铜价跌破8万，社会库存持续去库，或代表需求正在恢复。此外，随着铜粗炼费TC自5月中旬小幅修复，但仍处于低位，或预示了精炼铜供给侧仍偏紧。 近期偶发事件较多，或成为金、铜价格上涨的催化剂 据路透社29日报道，Escondida铜矿工会主席Patricio Tapia称，工人将在周一至周四投票。而在此前，没有报道工会对合同提议的立场。如果工人拒绝这笔交易，罢工可能会立即开始。据公司公告，24财年计划生产108-118万吨矿产铜。此外，中东区域局势紧张，后续发展值得关注。综合路透社、以色列《国土报》报道，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)7月31日发表声明，证实哈马斯政治局领导人伊斯梅尔·哈尼亚在伊朗遇刺身亡。
作为全球矿业公司上市地点，伦敦现已大幅落后于纽约、多伦多和悉尼的交易所。投资者警告称，如果接连几家大型矿业集团转向海外上市，那么伦敦交易所就有可能被这个行业“边缘化”，并从这个曾经主导的历史舞台上退出。 标准普尔全球市场情报（S&P Global market Intelligence）汇编的数据显示，今年在英国伦敦上市的矿业股市值已从2018年的3220亿美元缩水至2720亿美元，而澳大利亚、加拿大和美国的交易所都超过了它，后三者交易所的矿业股市值均已超过了3250亿美元。 从这些矿业股筹集的资金来看，伦敦方面也稍显落后。自2020年以来，在伦敦证交所（LSE）上市的矿商仅筹集了80亿美元，不及在悉尼和多伦多筹集资金的四分之一，美国现在更是成为了大型企业上市的最有吸引力的目的地。 这些数据意味着，伦敦目前不仅在追逐高增长科技公司上市方面存在挫折，它甚至有可能失去在全球矿产资源行业方面的历史优势。 资产管理公司CQS的投资组合经理Robert crayford表示，虽然目前市场关注的是科技板块，但对伦敦来说同样重要的是，它不能够在矿产行业上进一步退缩了，否则企业将转向其他中心，这将使伦敦被边缘化。 自大英帝国时代以来，伦敦一直是全球资源行业的天然上市地点，也成为了矿业股和矿业金融创新和支持中心。从19世纪末开始，伦敦吸引了在南非和澳大利亚等地区经营的大型矿业公司，随后在20世纪60年代末，伦敦证交所还促成了澳大利亚矿业股的另一轮繁荣。 近年来，采矿业也变得越来越重要，因为该行业为清洁能源转型提供了关键矿物。但是其他市场上更强的流动性更强和更高的估值，推动许多企业选择从伦敦迁出，尤其是美国市场。 目前，伦敦证交所共有171家金属和矿业公司上市，占该行业全球市值的17%，其中大部分价值存在于嘉能可、力拓和英美资源集团等少数几家大公司，而更多公司的市值则低于1亿英镑。 伦敦更是在2022年遭受了多重打击，包括：俄罗斯黄金生产商在俄乌冲突爆发后从伦敦证交所退市；必和必拓在统一其双重企业结构时，将其主要上市地点迁至澳大利亚；力拓受到维权投资者的压力，要求其效仿必和必拓；嘉能可正考虑剥离其煤炭部门，以便在纽约上市；英美资源集团在接近被必和必拓收购后，正在出售资产。 金融咨询公司Argonaut驻珀斯分析师Hayden Bairstow表示，失去英美资源集团或嘉能可对伦敦市场来说是一个巨大的风险。
7月31日，希尔威金属矿业有限公司（以下简称希尔威）发布公告：希尔威已完成对加拿大Adventus矿业公司的收购，交易对价约为2亿加元（约合10.5亿元人民币）。目前，希尔威主要在产矿山在中国，此次并购将显著增加其矿产资源量和储量，是希尔威多国别和多元化布局的重要一步，开拓了公司海外发展新格局。此次收购将成为希尔威长期增长的推动力，为投资者带来长期价值。 此次收购的Adventus矿业公司拥有厄瓜多尔的一个铜金矿项目(El Domo) 75%的权益，Condor金银矿项目98.7%的权益以及其他12个勘探项目，总面积约1350平方公里。 El Domo铜金矿项目位于厄瓜多尔中部波利维尔省，距离主要港口城市瓜亚基尔150公里，可经柏油公路到达。该项目已完成可行性研究报告，资源量为1010万吨，含有金属量：金22.9吨、银438.2吨、铜20.8万吨、锌25.5万吨、铅2.3万吨，品位分别为金2.28g/t、银43.6g/t、铜2.07%、锌2.55%、铅0.23%。该项目投资2.48亿美元，将建成一座可开采15年的露天/井下矿山，10年后转为地下开采。 目前，该项目已获得所有关键证照和许可，包括社区咨询、采矿证和环保许可，具备开工建设条件。希尔威在收购完成后将立即开展项目的开发建设，预计2026年下半年建成投产。按照现行金属价格计算，该项目将成为希尔威新的利润增长点。 Condor金银矿项目位于厄瓜多尔东南部Zamora-Chinchipe省，位于铜陵有色所属年产20万吨铜的米拉多铜矿以南55公里，以及Lundin矿业所属的Fruta del Norte年产11吨黄金的大型在产金矿以南33公里。Condor金银矿已有钻探15.6万米，发现多个金银矿体。根据2021年的初步经济评价报告，该项目资源量为3.35亿吨，含黄金金属量206.3吨和白银961吨。希尔威计划对Condor项目进行进一步勘探和资源储量升级，并申请获得开发该项目所需的社区、环保、采矿许可。
文华财经据外电8月1日消息，伦敦金属交易所(LME)期铜周四下滑，本月以疲软态势开局，尽管美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将在9月降息，但对铜需求的担忧拖累铜价。 北京时间17:04，LME三个月期铜下跌1.11%，至每吨9,123美元，7月下跌了5.9%。 铜价自5月底创下历史新高以来已下跌了17%，在房地产行业陷入调整的情况下，铜的需求弱于预期。 然而，澳新银行（ANZ）分析师周四在一份报告中称，有些积极的迹象显示出口平价收窄，且库存回落，对价格构成支撑。 美联储主席鲍威尔在为期两天的会议后发表评论称，如果通胀下行符合预期，经济增长保持合理强劲，劳动力市场保持现状，那么降息最早可能在9月份就会提上日程。 降息能够提振经济活动并支撑工业需求。 鲍威尔的言论也打压了美元指数，使得亿美元计价的金属对海外买家来说更加便宜。 上海期货交易所(SHFE)交投最活跃的9月铜合约上涨1.6%，至每吨74,780元。 伦敦金属交易所其他品种的价格涨跌不一。LME三个月期铝报每吨2,282美元，下跌0.37%；三个月期锌下跌0.43%，报每吨2,664美元；三个月期锡下跌0.5%，报每吨29,905美元；三个月期铅下跌0.53%，报每吨2,072.50美元；三个月期镍下滑0.66%，报每吨16,495美元。 沪铝报每吨19,235元，上涨1.2%；沪锌报每吨22,785元，上涨0.6%；沪锡报每吨249,900元，上涨2.4%；沪镍报每吨132,250元，上涨1.8%；沪铅报每吨18,660元，下跌0.6%。
云南迪庆有色金属有限责任公司普朗铜矿一期采选工程北部矿段采切工程及采矿总承包工程（招标项目编号： 0124-ZB02083），已由项目备案机关批准，项目资金来源为企业自筹，招标人为云南迪庆有色金属有限责任公司。本项目已具备招标条件，现进行公开招标。 招标项目所在地区：云南省迪庆藏族自治州 二、项目概况和招标范围 项目规模：北部矿段采矿总承包工程包括：北部矿段（N6～N14段）矿体资源量利用范围为4号勘探线～14号勘探线之间，标高在3720m以上的北部矿段（N6～N14段）矿体资源回采；北部矿段（N6～N14段）采切工程包括：北部矿段采切工程和首采区东部优化采切工程。 招标内容与范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的： 001云南迪庆有色金属有限责任公司普朗铜矿一期采选工程北部矿段采切工程及采矿总承包工程 2.1项目名称：云南迪庆有色金属有限责任公司普朗铜矿一期采选工程北部矿段采切工程及采矿总承包工程。 2.2项目类型：工程。 2.3项目概况：普朗铜矿位于云南省西北部迪庆藏族自治州香格里拉市北东部，矿区距香格里拉市62km，距丽江市260km，距大理市401km，距昆明市781km。香格里拉市目前已建设有高速公路和铁路，矿区至香格里拉市已建成沥青路面，交通尚属方便。 2.4项目地点：云南省迪庆藏族自治州香格里拉市格咱乡普朗铜矿 2.5招标范围：本次招标工作内容见公告附件。 2.6工期： 1）北部矿段采矿总承包工程 首采区北部矿段（N6～N14穿脉）采矿总承包工程预计服务年限为10年，直至工程项下施工内容完成终止。 2）北部矿段采切工程 总体工期为36个月。 2.7质量要求：符合现行矿山井巷工程、建设规范标准及验收规范、相关行业标准和国家规范的要求，一次性验收合格。其他详细见第七章“技术标准和要求”。 点击查看招标详情： 》云南迪庆有色金属有限责任公司普朗铜矿一期采选工程北部矿段采切工程及采矿总承包工程项目公告
智利国家统计局数据显示，智利2024年6月铜产量同比下滑1.25%，至452850吨，环比微增1.85%。最近智利国家铜业公司首席执行官Ruben Alvarado表示，该公司正“奋力”恢复其铜产量水平。此前受去年岩石坍塌的持续影响，这家全球最大铜供应商产量出现明显下滑。
沪铜夜盘高开，早间涨幅一度扩大至2%之上，随后行情略有回落，收盘涨幅为1.6%。美联储7月会议恰如预期为9月降息铺平道路，市场风险偏好整体好转，提振沪铜重心上移，不过上行空间暂时受限。 隔夜公布的美国ADP就业人数增加不及预期，暗示劳动力市场继续走软，叠加美联储如期为9月降息铺平道路，暗示可能在9月降息，美债和美指走弱，美股明显走强，市场风险偏好转暖，工业品走势受到提振。光大期货表示，当前铜价已回吐3月份以来的大部分涨幅，这也是对此前预期的证伪，但也是对当前宏观利空和基本面偏弱的定价，笔者认为随着宏观和需求双重改善，后期铜价或将逐渐企稳反弹，但幅度不宜期待过高。 截至8月1日周四，SMM全国主流地区铜库存环比周一下降0.28万吨至34.84万吨，且较上周四下降0.91万吨，连续4周周度去库。具体来看，上海地区库存较周一下降0.11万吨，江苏地区库存下降0.18万吨，虽然有进口铜到货但国产铜到货量减少，再加上下游消费好转，华东地区持续下降。广东地区库存下降0.04万吨，本周到货量减少是导致该地区库存下降的主要原因，然消费未见明显增加。川渝地区库存增加的原因是到货量增加。展望后市，据smm了解下周国产铜到货量将减少但进口铜到货会有所增加，预计总供应量会较本周减少。而下游消费方面，受783号文影响，近期再生铜杆供应量明显下降，利好电解铜消费。因此，smm认为下周将呈现供应减少需求增加的局面，周度库存或继续减少。
8月1日COMEX铜库存18连增 至15026短吨点击排行
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