2月17日，市场传出宁德时代将正向车企主动推行锂矿返利计划，该计划并非针对所有客户，而是面向理想、蔚来汽车、华为、极氪汽车等多家战略客户，未来三年，宁德时代的一部分动力电池的碳酸锂价格将以20万/吨结算，而签署这项合作的车企，需要将约80%的电池采购量承诺给宁德时代。 华尔街见闻·见智研究认为，宁德时代此次提出的锂矿返利计划，本质上来看，其实就是宁德时代想以一己之力携几大终端新能源主流车企的动力电池采购量，大幅度提升自己的议价能力，来和上游的锂盐锂矿厂商进行大单下的降价沟通。如若宁德时代的该计划能够成功推行，宁德时代在锂电行业中的行业地位将得到进一步的加强，将作为下游车企和上游锂盐厂商的绝对纽带。 那么，宁德时代的锂矿返利计划成功的关键点究竟在哪？而在宁德时代的锂矿返利计划中，新能源车企和动力电池厂商究竟谁受益了？ 1、宁德时代的锂矿返利计划成功性有多大？ 宁德时代该计划成功与否的关键点就在于两点：终端车企的意愿，这直接关系到宁德时代去和上游锂盐厂商谈判时筹码的重量；以及上游锂盐厂商对于碳酸锂和氢氧化锂未来价格的判断，这将直接影响到锂盐厂商对于20万元/吨价格的接受程度，即使是在大单的加持下。 有关第一点，如果宁德时代能与旗下所有的新能源车企客户谈妥该计划，那么整体的动力电池采购量的确不容小觑，以2022年各大新能源车企的动力电池供应商情况来看： 虽然有关新能源车企正努力推进动力电池的二供、三供等消息众多，但是整体来看，产品销量排名靠前的车企如特斯拉（宁德时代占据80%以上份额）、吉利（宁德时代占据80%以上份额）等，以及一线造车新势力如蔚来（宁德时代基本上独供）和理想（宁德时代基本上独供）依旧是宁德时代占据绝对大头。 以宁德时代计划中的要求来看（车企需要将约80%的电池采购量承诺给宁德时代），如果上述这些新能源车企的份额持续保持高位（2022年这些车企宁德时代的总装机量已经超过50GWh，预计2023年同比增长70%，则装机量需求85GWh，折合碳酸锂5万吨左右）。 而另外一部分车企如上汽（宁德时代占据60%以上份额）、小鹏（宁德时代占据20%左右）和长安等等得到也将各自份额提升至80%，那将既极大的加强宁德时代的动力电池的市场份额，同时也拥有了较多的筹码去和上游资源端就锂盐价格进行协商。 但目前市场的消息来看，宁德时代的锂矿返利计划并非针对所有旗下新能源车企客户，暴露客户的名单中只有理想、蔚来、华为和极氪，不排除后续还会增加实力车企，但是目前的力量尚不足够和上游锂盐厂商扳手腕。 有关第二点，上游锂资源厂商对于锂价的把控能力的确有所下降，伴随着2023年我国新能源汽车补贴政策彻底退市后，国内的新能源汽车的销量增长的确在年初面临明显减缓，特斯拉、问界等新能源车企也选择在2023年年初带头降价以价换量，整体来看消费者额观望情绪也较为浓厚。 终端的销量不振也的确影响了上游锂价，出现了阶段性额价格回调，2022年11月中旬至今，碳酸锂和氢氧化锂价格都出现了较大幅度的回落，其中电池级碳酸锂价格从此前的价格62万元/吨一路将至如今的44万元/吨左右，氢氧化锂价格也跌至46万元/吨，目前来锂盐价格暂无回暖趋势。 但是从市场的消息来看，宁德时代提出未来三年，一部分动力电池的碳酸锂价格以20万/吨结算，这个价格基本上倒退至了2021年10月左右的锂价水平，而这个时间段既是锂盐价格刚刚完成3个月价格翻番后的休整期，也是之后2021年12月开始正式展开锂价持续大增马不停蹄，短短3个月就直至50万元/吨的蓄力期，所以这个价格的确有很强的的支撑力度。 而锂盐厂商能否接受这个价位取决于接下来的3-4个月中新能源汽车终端需求能否有所恢复，从而带动锂盐价格企稳，而供给方面，由于澳大利亚矿山产能增加不及预期已经是预期内的事情，所以不用过度担心，重点还是在于新能源汽车销量能否迅速回到高速增长模式。 2、车企和电池厂商究竟谁受益了？ 宁德时代在203年年初就推出锂矿返利计划，其实侧面也显示出宁德时代真的急了，2022年宁德时代虽然装机量依旧排名第一毫无争议，装机量高达142.02GWh，同比增长76.4%，但是在市占率方面却较为罕见的跌破50%大关来到48.2%（2019年、2020年和2021年宁德时代的市占率分别为50.57%、50%和52.1%）。 而与此同时，竞争对手们如比亚迪（市占率提升7.25个百分点）和中创新航（市占率增加0.63个百分点）等却有所增长，侵占的不仅是尾部动力电池厂商的份额，也有宁德时代的市占率。在此情形下，宁德时代提出新计划，要求车企将80%的电池采购量承诺给自己，也是想要重新拿回国内动力电池市场的宣言，这对于二三线动力电池厂商而言，无疑是一个坏消息。 之所以二三线动力电池厂商能够在宁德时代的压力下拿到不少新能源车企的份额，一方面在于新能源车企对于动力电池供给想要更多渠道，不希望一家独大，保证渠道的稳定性和安全性。 另一方面也在于二三线动力电池厂商由于缺乏如龙头厂商那般足够的行业地位和话语权，所以原材料压力向下无法转嫁给新能源车企，基本上都是选择全面自身承压，所以产品价格偏低，符合新能源车企的利益。 如果宁德时代能够在锂价这个最大的涨价原材料上做到大幅度的降价，为新能源车企争取到利益，换而言之，宁德时代要开始打价格战，那么二三线动力电池厂商的优势将会面临衰减，从而失去订单。 而对于新能源车企，虽然宁德时代要求80%的比例的确与新能源车企希望的动力电池配套厂商多元化不符，但是完成供应商多元化本质上也是防止其地位过高，形成产品垄断和价格决定权，而且在长达数年的锂盐涨价周期下，目前新能源车企主要的重心依旧还是降本，如果宁德时代能做到降价，那么新能源车企大概率还是愿意接受宁德时代的计划。

》查看SMM铜报价、数据、行情分析 》订购查看SMM金属现货历史价格 SMM2月17日：据云南铜业日前公告的投资者关系活动记录表显示， 云南铜业介绍其阴极铜产能130万吨位列全国第三，矿产阴极铜位列全国第一。公司是中铝集团、中国铜业铜产业唯一上市公司。2022年，公司实现经营业绩的稳步增长。预计归属于上市公司股东的净利润155,000万元–185,000万元，比上年同期增长139%–185%；扣除非经常性损益后的净利润150,000万元–183,000万元，比上年同期增长310%–400%。 云南铜业还介绍了其迪庆有色普朗铜矿是以铜为主，伴有钼、金、银等有色金属的特大型铜矿。截止2022年上半年末，普朗铜矿保有铜金属量261.15万吨，平均品位0.33%。普朗铜矿采用全地下开采，采矿方法为自然崩落采矿法，是目前国内建成投产最大的自然崩落法地下矿山，也是国内最为先进的矿山之一，生产成本具有一定的竞争优势。云南铜业还表示，该公司将在经营好现有矿山、冶炼厂的基础上，积极关注优质资源项目。 云南铜业还回应了投资者关系的 冶炼业务以及今年的加工费情况，其表示， 该公司充分发挥地域优势，已形成西南、东南、北方三大冶炼基地。近年来，云南铜业通过降本、提质等措施提升整体竞争力，目前冶炼加工成本具有一定竞争优势。在谈到今年的铜加工费水平时，云南铜业介绍，该公司加工费使用长单、现货等模式，其中进口铜精矿采取TC/RC结算，采取年度谈判、季度谈判等方式。 2023年，公司签订的进口铜精矿采购长单合同的铜冶炼加工费较2022年有所增长。 》点击查看SMM金属产业链数据库 云南铜业提到的，其2023年签订的进口铜精矿采购长单合同的铜冶炼加工费较2022年有所增长。这使得铜精矿长单TC近年来的走势再次进入市场的视野。让我们一起来回顾一下，据SMM统计的历史价格数据显示，2019年铜精矿TC长单Benchmark为80.8美元/吨，保证了当年年内国内主要大型冶炼厂的生产利润。2020年铜精矿TC长单Benchmark为62美元/吨。2021年铜精矿TC长单Benchmark为59.5美元/吨。2022年铜精矿TC长单Benchmark为65美元/吨，2023年铜精矿TC长单Benchmark定为88美元/吨，创下自2017年以来高点。 2023年铜精矿长单TC的上涨是基于新增产能释放+存量项目修复项目增长贡献，买卖双方对于2023年矿端宽松达成一致。 在接下来两年的时间里，供应端以Grasberg、Kamoa-Kakula、QB2、驱龙铜矿以及Quellaveco为代表的矿山集中进行新投产和扩建项目。SMM预计全球铜矿供应预计于2023年达到峰值。 》点击查看SMM铜现货价格 》订购查看SMM金属现货历史价格 不过，近来铜矿供应端的扰动持续加深，目前巴拿马和第一量子的谈判出现了一些进展，不过仍未达成最终协议；秘鲁的抗议活动或将危机秘鲁的铜矿供应，Las Bambas和Antapaccay受到的影响最大；强降水致印尼自由港暂停Grasberg铜矿采矿和加工，该公司预计Grasberg矿运营2月底前将部分重启。SMM将持续关注相关扰动矿端供应因素的进展对供应量的影响。 供需的失衡使得进口铜精矿现货加工费仿佛坐上了滑梯。据SMM最新的报价显示，2月17日，SMM进口铜精矿指数（周）报78.23美元/吨。这也是自2022年11月25日的91.08美元/吨以来的“十一连降”。 近期原料供应格局的恶化引发市场恐慌情绪蔓延，卖方对一季度装运远洋干净矿的报盘价从中国春节前的70美元高位跌至70美元中位，而买方对一季度装期的远洋干净矿的询盘价为80美元低位。按照这种趋势，SMM进口铜精矿指数或跌至70美元中高位，预计今年一季度末二季度初，中国炼厂大冶总部、江铜、铜陵金冠、江铜富冶和鼎铜业等即将进入检修期，并随着海外供应端的持续修复，SMM进口铜精矿指数TC或于二季度上半季度回升。 推荐阅读： 》铜矿供应恶化加剧 卖方报盘一跌再跌【SMM分析】 》嘉能可和必和必拓等加码智利铜矿投资 2025年智利铜产量将破600万吨

》查看SMM铜报价、数据、行情分析 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 巴拿马工商业部长Federico Alfaro日前刚表示与 加拿大矿业公司第一量子（First Quantum Minerals）的谈判取得了进展，而First Quantum这边却因为此前停止港口铜精矿装载作业的命令，而面临着或将暂停其铜矿运营的风险。 援引路透消息，First Quantum表示，在巴拿马政府暂停其港口的装载许可后，该公司可能会在2月23日暂停在巴拿马的业务，因为其铜存储容量接近“临界点”。 First Quantum上周五一份发给员工的内部备忘录称，“我们的团队正在尽一切努力创造额外的存储空间，但我们已经用尽了可用的选择。”该备忘录要求政府介入，并允许First Quantum的锚定船装载铜精矿。 这家总部位于温哥华的公司表示，巴拿马海事当局上个月停止了其装载业务，原因是指控该公司规模校准不当。 该公司此前曾表示，它的产能可能在下周耗尽，但这是该公司首次给出停产日期。 First Quantum首席执行官 (Tristan Pascall上周三在财报电话会议上表示，该公司可能在政府批准后立即开始发货。 巴拿马海事局发言人对此没有置评。 推荐阅读： 》巴拿马与First Quantum谈判取得进展  》第一量子已暂停Cobre Panama港口铜精矿装载作业 》巴拿马不允许第一量子扩大铜矿面积 环境影响是谈判焦点 》巴称第一量子有误导之嫌 让其支付3.75亿美元运营费！ 》第一量子：将对巴停矿令进行上诉 新合同谈判中 》巴拿马政府命令第一量子停止Cobre铜矿运营 》态度大转弯！巴拿马和第一量子就Cobre铜矿运营重新谈判

》查看SMM铜报价、数据、行情分析 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 巴拿马工商业部长Federico Alfaro日前刚表示与 加拿大矿业公司第一量子（First Quantum Minerals）的谈判取得了进展，而First Quantum这边却因为此前停止港口铜精矿装载作业的命令，而面临着或将暂停其铜矿运营的风险。 援引路透消息，First Quantum表示，在巴拿马政府暂停其港口的装载许可后，该公司可能会在2月23日暂停在巴拿马的业务，因为其铜存储容量接近“临界点”。 First Quantum上周五一份发给员工的内部备忘录称，“我们的团队正在尽一切努力创造额外的存储空间，但我们已经用尽了可用的选择。”该备忘录要求政府介入，并允许First Quantum的锚定船装载铜精矿。 这家总部位于温哥华的公司表示，巴拿马海事当局上个月停止了其装载业务，原因是指控该公司规模校准不当。 该公司此前曾表示，它的产能可能在下周耗尽，但这是该公司首次给出停产日期。 First Quantum首席执行官 (Tristan Pascall上周三在财报电话会议上表示，该公司可能在政府批准后立即开始发货。 巴拿马海事局发言人对此没有置评。 推荐阅读： 》巴拿马与First Quantum谈判取得进展  》第一量子已暂停Cobre Panama港口铜精矿装载作业 》巴拿马不允许第一量子扩大铜矿面积 环境影响是谈判焦点 》巴称第一量子有误导之嫌 让其支付3.75亿美元运营费！ 》第一量子：将对巴停矿令进行上诉 新合同谈判中 》巴拿马政府命令第一量子停止Cobre铜矿运营 》态度大转弯！巴拿马和第一量子就Cobre铜矿运营重新谈判

据彭博社报道，有知情人士透露，特斯拉在考虑收购电池金属生产商Sigma Lithium公司。 上述不愿具名的知情人士表示，特斯拉一直在与潜在顾问讨论收购事宜。其中一名知情人士透露，特斯拉考虑开启自己的提炼业务，而收购Sigma只是其中一种方案。在当天的盘后交易中，Sigma在美国的股价飙升逾25%。 知情人士称，Sigma的最大股东一直在探索出售该公司的可能性，并在评估矿商和汽车制造商的兴趣。该公司最大的投资者（持股46%）是巴西私募股权基金A10 Investimentos，而该基金由Sigma联席首席执行官Ana Cabral-Gardner帮助成立。Sigma的联合首席执行官Calvyn Gardner也持有Sigma部分股份。 不过，知情人士也指出，目前的讨论还处于早期阶段，最终也可能不会达成交易。知情人士表示，Sigma的股价在过去12个月里增长两倍，并且股东对售价的预期较高，因此潜在买家可能会犹豫。此外，知情人士还称，Sigma的所有者还可能等到公司的主要项目进一步开发后，再寻求退出。 特斯拉的首席执行官埃隆·马斯克没有回应置评请求。Sigma的Cabral-Gardner拒绝就“传言”置评。 Sigma正在巴西开发一个名为Grota do Cirilo的大型锂岩矿床。该公司去年12月表示，其考虑在2024年将该项目的锂产量提高近两倍，而此前有调查显示，该项目的矿产储量比此前预计的高出63%。 Sigma在多伦多的股价随着锂价格的飙升而飙升，使该公司的市值达到42亿加元（约合31亿美元）。Sigma已经与LG能源解决方案和日本贸易公司三井物产（Mitsui & Co）签署供应协议。 Sigma也可能会吸引大型矿商和金属客户的兴趣。其中一位知情人士透露，全球第二大矿业公司力拓集团（Rio Tinto Group）也在积极寻找收购锂矿的机会，但目前对Sigma没有兴趣，因为要价太高。 汽车制造商一直在更积极地进军矿业，以锁定电动汽车电池所需的金属供应。通用汽车据说正在竞购淡水河谷的部分贱金属业务，还于上个月入股了Lithium Americas公司，以帮助开发内华达州的一座矿山。

SMM2月20讯： 2月20日，金川升水报7200-7500元/吨，均价7350元/吨，价格较前一交易日下调400元/吨。俄镍升水报价5000-5500元/吨，均价5150元/吨，较前一交易日持平。受供给端趋于宽松预期影响沪镍持续下行，早间上游出货心态不减，现货升水下行。镍豆方面，镍豆价格204500-205600元/吨，较前一交易日现货价下调4000元/吨，镍豆价格较硫酸镍延续倒挂，现货成交呈弱。 》订购查看SMM金属现货历史价格 【更多内容请订阅SMM镍研究组产品《中国镍铬不锈钢产业链常规报告》、《中国镍铬不锈钢产业链高端报告》，获取最新镍矿、镍生铁（中国+印尼）、电解镍、硫酸镍、铬矿、铬铁、不锈钢（中国+印尼）相关数据分析及行情解析！订购、试阅请致电021-51666817，联系人：何思瑶】

 麦莎资源公司（MATSA Resources）在西澳的卡瑞湖（Lake Carey）项目到目前为止沿走向已圈定矿体长1.6公里，远超此前想象。 福蒂图德北（Fortitude North）探区在100米深处见矿19米，金品位3.8克/吨，厚度远大于以前钻探结果。公司计划继续进行钻探，目标在下个月完工。 麦莎公司目标首次公布毅北矿床资源量，将卡瑞湖目前88.6万盎司的资源量提升至100万盎司以上。 如果按照上述钻探结果，那么100万盎司的目标会轻松达到。 “福蒂图德金矿已圈定资源量48.9万盎司，而福蒂图德北金矿的地质背景、厚度、品位和形态与其相似”，麦莎公司称。 麦莎公司有在卡尔古利东北地区商业开发金矿的历史。 该公司在泰国还有锂矿勘探项目。  

  据Mining.com网站报道，全球范围内的清洁能源和道路交通电动化浪潮使得观察家担忧铜市场可能面临供应短缺。来自温哥华的未来矿产公司（NGEx Minerals）看好这种能源金属前景，准备加大在维库尼亚（Vicuña）的勘探工作。该矿带是安第斯山区新发现的铜金银矿田，矿石资源量可能高达数十亿吨。   维库尼亚矿带位于阿根廷与智利边界处，北面是马里昆加（Maricunga）矿田，南面是埃尔印第奥（El Indio）矿田。加拿大矿业巨头伦丁集团（Lundin Group）在维库尼亚地区勘探已经10多年时间。最关键的早期勘查工作由该公司控股的未来资源公司（NGEx Resources）完成，发现了三个大型斑岩铜矿床，分别为洛斯赫拉多斯（Los Helados）、何塞玛丽亚（Josemaria）和费洛德索尔（Filo del Sol），相互间距15公里左右。   未来矿产公司首席执行官沃吉泰克·沃兹基（Wojtek Wodzicki）回忆称，2016年，未来资源公司将费洛德索尔项目拆分给费洛矿业公司（Filo Mining），凸显该矿床潜力。   “对于小公司来说，投资者希望看到你的经营重点”，沃兹基认为。“如果你有太多的项目，人们很难决定对公司进行评估，我们对费洛德索尔很有信心，但这需要加大勘探”。   从创造价值来看，拆分是成功的。费洛德索尔铜矿几个孔钻探见到高品位铜矿化且厚度很大，费洛矿业公司的市值在2022年底已经达到28亿美元。   为复制上述成功经验，2019年伦丁集团第二次进行拆分，将洛斯赫拉多斯铜矿和一些早期勘探资产划给未来矿产公司。NGEx公司持有该项目69%股份，并通过与日本卡塞隆内斯资源公司（Caserones Resources）签署的合作勘探协议成为该项目的作业者。   “洛斯赫拉多斯是本地区最大的铜矿”，沃兹基认为。“去年我们钻探了1万米，今年我们计划完成同样的工作量。我们需要弄明白高品位矿段的延伸情况，这也是钻探的重点”。   洛斯赫拉多斯包括三个高品位矿段，即阿里坎托（Alicanto）、菲尼克斯（Fenix）和康多尔（Condor），受构造控制明显，断层将控制该矿床的角砾岩体切穿。1月26日，NGEx公司报告钻探见到该项目迄今为止品位最高的矿体，将这些高品位矿带规模进一步扩大。   钻孔LHD083位置在以前见矿的阿里坎托矿段以东90米，见矿626米，铜当量品位0.59%，其中包括122米厚、铜当量品位1.05%的矿体。分析测试显示钼品位上升，平均含量为0.019%。   在菲尼克斯矿段北侧，钻孔LHDH081在436米深处见矿1169米，铜当量品位0.72%，其中在1144米深处见矿220米，品位0.72%。   该矿床第三个矿段康多尔，部署了两个孔对高品位铜金矿的深部和边界进行勘探。   2023年，NGEx公司在洛斯赫拉多斯铜矿安排了4台钻机对阿里坎托和菲尼克斯矿段的规模和形态进行勘测。同时，采用磁测无人机进行物探以寻找可能的靶区。   “过去一年，我们再次进行了地质研究，真正帮助我们聚焦控制高品位矿床的因素”，沃兹基表示。“这改变了我们对洛斯赫拉多斯项目的认识。去年，我们钻探见矿1290米，铜当量品位0.74%，为该项目最大见矿厚度，今年我们将尽最大努力，在未来三到四个月内见到更多高品位矿化。”   按照0.33%的铜当量边界品位，洛斯赫拉多斯铜矿2019年更新后的矿石资源量为21亿吨，铜当量品位0.48%，即含铜176亿磅（800万吨）、金1010万盎司（314吨）、银9250万盎司（2880吨）。   2023年初，NGEx公司宣布启动波特罗崖（Potro Cliffs）勘探项目，该矿为维库尼亚地区未验证的最大热液成矿系统。公司计划利用崖谷之间700米的高差对控制三个矿床的同一构造进行勘测，费洛德索尔铜矿位于其以南7公里，而洛斯赫拉多斯则位于其以北10公里。   “依托波特罗，我们谋划在此建设基地”，沃兹基表示。“波特罗与费洛德索尔的蚀变规模和地表特征类似，该地区聚集了多个大型铜矿”。   沃兹基认为，安第斯山区拥有世界规模最大、产量最高的矿山，包括智利的埃斯康迪达（Escondida）和秘鲁的塞罗贝尔德（Cerro Verde），对于矿业行业来说，一个新的巨型金属矿带非常重要。不过，他提醒，要确定一个矿床的经济可采部分并非易事。   “在一个地区勘探时，随着时间推移，对地质的认识提高，从而取得一些发现”，沃兹基认为。“关键是要弄清规模、金属含量，然后再慢慢地开发”。   公司经理亚当·伦丁（Adam Lundin）认为，从创造价值和现金流来看，大型矿区可谓许多主要矿企的基地。“巨型矿床可以让这些企业成为世界级公司”，伦丁称。“维库尼亚具备这些特征，这也是我们对其潜力报有信心的原因”。   沃兹基认为，公司已经在维库尼亚做了大量勘探和开发前工作，企业融资能力强，该项目前景可期。

2月17日晚间，盛新锂能（002240）公告，近日，公司全资香港孙公司盛泽国际以交易对价3455.39万加元，向加拿大公司Gator Capital出售所持智利锂业全部股权。 公告显示，2022年11月3日，盛泽国际收到加拿大创新、科技和经济发展部的有关通知，公司应在通知签发之日起90日内放弃投资，包括其在投资项下的权利，并必须直接或间接停止为促进投资而进行的所有商业活动。近日，公司盛泽国际以交易对价3455.38万加元向另一家名为Gator Capital的公司出售其所持有的智利锂业全部股权。 盛新锂能表示，此次交易是公司按照加拿大创新、科技和经济发展部的要求，对智利锂业相关权益的处置和剥离，不会对公司2023年及未来财务状况和经营成果产生重大影响。 据悉，当地时间2022年11月2日，加拿大政府宣布，中矿资源（002738）旗下中矿（香港）稀有金属资源有限公司、盛新锂能香港孙公司盛泽锂业国际有限公司和藏格矿业（000408）旗下子公司藏格矿业投资（成都）有限公司必须分别出售其在动力金属公司（Power Metals Corp.）、智利锂业公司（Lithium Chile Inc.）和超锂公司（Ultra Lithium Inc.）的股权，并表示是在咨询了关键矿产专家以及安全和情报界后做出的决定。 除了盛新锂能，中矿资源子公司香港中矿稀有在2022年12月2日已经与澳大利亚上市公司Winsome签署协议，以交易对价200万加元向Winsome出售其所持有的加拿大动力金属公司（PWM）750万股普通股股票、认购权证及《包销协议》项下的权利和义务。同时，香港中矿稀有提名的董事已经向PWM提交了董事辞呈。 中矿资源称，本次交易涉及的矿权尚处于初级勘探阶段，未对公司2022年以及未来的财务状况和经营成果产生影响。 2月16日，藏格矿业也在回答投资者提问时表示，2022年2月，公司与加拿大超锂公司（英文名称：Ultra Lithium Inc）签署了《股权认购协议》，截至目前，公司持有超锂公司2,300万普通股股份；2022年11月，公司收到加拿大创新、科技和经济发展部的有关通知：藏格矿业应在通知签发之日起90日内放弃投资，包括其在投资项下的权利，并必须直接或间接停止为促进投资而进行的所有商业活动。为保证对外投资资金安全，公司及时向中国商务部作出书面汇报，与超锂公司磋商解决办法。目前，公司处置股权的相关工作正在推进中，具体情况请关注公司后续披露的相关公告。