据MiningNews.net网站报道，加拿大弗雷泽研究所发布2023年矿业投资环境调查报告，澳大利亚自2019年以来首次跌出榜首。 1997年以来，弗雷泽研究所每年都要发布类似报告。该机构每年要对全球大约2000名矿企主管进行问卷调查。 2023年，弗雷泽研究所对全球86个国家和地区的地质潜力和政府政策进行了问卷调查和评估，2022年的报告只涉及62个国家和地区。 弗雷泽研究所的评估结果明显偏爱北美地区，这次也不例外，前4名都在该地区。 美国犹他州排在首位，铀和锂成为该州颇具潜力的矿种。 前五位的还包括美国内华达州、加拿大萨斯喀彻温省和魁北克省。 去年，美国超过澳大利亚成为世界最具吸引力的矿业投资地区。 尽管多了20多个国家和地区，但与2022年相比，除了昆士兰州和北领地外，澳大利亚其他各州在全球排名都出现下降。 西澳州排名第四位，去年排名为第二位，北领地排名第八位。 昆士兰州排名第13位，南澳州排名从第9位降至第19位，新南威尔士州排名从第23位降至第30位，维多利亚州排名从第47位降至第48位，塔斯马尼亚州从第33位降至第50位。 西澳州排名下降主要是因为基础设施、政治稳定性以及土地所有权争端方面的担忧。 昆士兰州排名上升主要得益于政策受到欢迎，但是环境规定和监管不一致以及煤炭权利金上升将成为不确定因素。 北领地排名上升主要是因为地质数据质量上升以及法规政策改善。 新西兰和印度尼西亚排名分别为43和56位，巴布亚新几内亚从54降至56位。 其他排名靠前的还包括加拿大曼尼托巴省，美国亚利桑那州，加拿大纽芬兰-拉布拉多省以及安大略省。

未来矿产公司（ NGEx Minerals Ltd. ）宣布其在阿根廷圣胡安省维库尼亚地区的卢纳瓦西（ Lunahuasi ）项目DPDH018孔样品分析结果。 主要见矿情况为： ◎在413.3米深处见矿5.7米，铜当量品位10.38%； ◎在461.0米深处见矿14.0米，铜当量品位5.80%； ◎在738.0米深处见矿429.4米，铜当量品位2.31%。其中，在741.3米深处见矿102.7米，铜当量品位4.26%（其中，在827.9米深处见矿13.2米，铜当量品位16.24%）；在896.4米深处见矿3.1米，铜当量品位16.54%；在1142.0米深处见矿11.0米，铜当量品位8.06%；在1159.4米深处见矿3.5米，铜当量品位10.31%。 该孔终孔矿体未穿透，最后20.4米铜平均品位3.37%（铜2.87%，金0.45克/吨，银20.2克/吨）。 公司认为，这些最新结果证实，早前钻探见到的高品位矿体及其之间从东向西的强烈网脉状矿化。这些情况说明向西蚀变和矿化增强，暗示矿体核心的位置。此认识也得到地表地质观察，包括DPDH019至DPDH018之间地表强烈蚀变的佐证。尽管本孔见到高品位，蚀变表明虽然正在接近但仍未到达成矿系统核部。终孔仍然见到非常高的品位，包括8.06%和10.31%，表明向西和向深部扩大矿体范围的潜力很大，也表明深部斑岩系统的规模。

文华财经据外电5月21日消息，随着社会政治紧张局势的缓解和当局对该项目的支持，南方铜业公司（Southern Copper Corp）希望最快在今年开始在秘鲁沿海山区的一座陷于停滞的铜矿开始建设工程。 多年来，该公司一直持有建设Tia Maria铜矿项目的许可证，但由于环境方面的反对声音而被搁置。 2019年，该国政府批准该铜矿的许可证的决定引发了持续数周的抗议活动，时任总统Pedro Castillo称，该矿无法启动。现任政府表示支持该铜矿项目。 南方铜业公司首席财务官Raul Jacob周一在接受采访时表示：“正在看到该矿地区和国家带来的机会。” 开发Tia Maria铜矿对该公司、秘鲁和全球铜市来说都是一件大事。这个停滞的项目象征着新建矿山的困难，这也是今年铜价格飙升至创纪录水平的关键原因，因为投资者押注需求超过供应。 Raul Jacob称，南方铜业公司正在与农业团体合作，建造房屋并植树造林，有200多人在该地区工作，3.5亿美元的设备准备进行组装作业。他称，这为今年晚些时候或明年早期开始该铜矿项目的建设提供了一条途径，该项目的建设成本可能比官方估计的14亿美元高出约5亿美元。 他还表示，在所有许可和董事会批准的情况下，在动工之前，唯一要做的就是“检查我们是否处于合适的社会环境中开始施工”。 预计该矿将在2027年年底投产，届时其将给铜市带来急需的120,000吨铜供应。此前包括巴拿马一座铜矿被关闭引发铜市供应收紧忧虑。 南方铜业目前的铜产量已经超过100万吨/年。Raul Jacob称，预计该公司今年的铜产量料增加3%或更多，年初迄今，其铜产出略高于预期，今年余下时间的铜产出将很大程度上取决于铜矿石的品位。

文华财经据外电5月21日消息，资深行业高管周二表示，秘鲁政府设定的2024年300万吨铜产量的目标是现实的，因为该国正寻求增加矿业投资，以帮助经济摆脱衰退。 该南美国家在去年生产了276万吨铜，在全球铜产量排名中从第一下降到第二。按出口数量算，该国仍居全球首位。 矿业是秘鲁经济的关键，由于不利的气候影响、社会冲突和投资下降，秘鲁经济在2023年陷入衰退。 Minera Las Bambas企业事务和业务发展经理Carlos Castro周二在全球矿业高管出席的一个论坛间隙表示：“300万吨的目标是现实的。” 近年来，中国五矿资源（MMG Ltd）旗下的Las Bambas铜矿的产量出现了下滑，由于当地居民举行社会抗议，要求从该矿获得更大的利益。 该国第三大铜生产商南方铜业（Southern Copper）公司财务副总裁Raul Jacob称：“这是一个合理的预测。” 根据政府数据，南方铜业预期今年的铜产量比2023年增加20%，2023年生产了374,149吨铜。 秘鲁矿业和能源部长Romulo Mucho在3月份宣布了300万吨铜的产量目标。 Mucho周二表示：“我们今年将会打破纪录，我们可以做到，今年前三个月显示我们正在增长。” 在矿商信心高涨之际，铜价触及两年高点。 秘鲁第二大铜生产商Antamina的总裁Victor Gobitz表示，这一预测“非常乐观”，但仍可实现。“我估计产量将在280万吨至300万吨之间。” 由嘉能可(Glencore)、必和必拓(BHP)、泰克(Teck)和三菱(Mitsubishi)控股的Antamina去年生产了435,378吨铜，并在2024年有望保持这一水平。 去年，秘鲁为一些关键项目的扩建发放了环境许可证，并预计将建设其他项目，如南方铜业的Tia Maria铜矿。 一位公司高管称，南方铜业在秘鲁的长期停滞不前的价值14亿美元的Tia Maria项目，有望于今年年底或2025年上半年破土动工。

智通财经获悉，澳大利亚矿业巨头必和必拓(BHP.US)股价在周二触及三个月以来的最高位，距离向竞争对手英美资源集团(Anglo American)提出正式收购要约的最后期限还有约36小时。英美资源集团在上周拒绝了其高达430亿美元的收购要约，必和必拓向最有力竞争对手之一的英美资源集团这笔收购被媒体普遍称为全球矿业的“世纪大收购”。 据了解，必和必拓股东Argo Investments高级投资官安迪•福斯特(Andy Forster)表示，这家全球最大规模上市矿商的股价正受益于一些好消息，包括中国房地产行业出台新的刺激措施、铜价达到创纪录高位，以及越来越多的投资者认为必和必拓不会再次向英美资源集团发起收购挑战，因此他们认为股权价值被稀释的可能性降低。 他表示:“我们上周看到，在英美资源集团拒绝这份收购要约后，股价出现明显反弹。”“我认为他们会保持纪律。鉴于英美资源集团董事会对之前的报价反应非常冷淡，如果他们在这么晚的时候突然选择返回接受收购，我会感到惊讶。” 根据英国收购规定，必和必拓必须在格林尼治标准时间周三16：00之前对英美资源集团提出具有约束力的新报价，否则将被迫退出至少六个月。如果两家公司在此期间达成一些共识协议，则可以获得一定程度的延期。 必和必拓周二拒绝置评。午后交易中，该公司股价在澳大利亚股市上涨0.5%，至45.93澳元。周一，英美资源集团在伦敦上市的股票收盘上涨0.1%，至26.80英镑。 据了解，英美资源集团董事会此前已经正式否决了必和必拓提出的两项全股票收购提议，理由是这些方案不够充分，而且执行难度太大。英美资源集团上周公布了重磅的分拆计划，宣布将重点放在能源转型金属铜业务上，同时分拆或出售英美资源集团旗下的煤炭、镍、钻石以及铂金业务。 来自澳大利亚股票经纪商Argonaut的分析师Hayden Bairstow表示，随着铜价不断向上突破，铜资产对必和必拓具有战略意义，但交易完成的时间越长，实力强劲的竞争对手们对英美资源集团旗下的部分资产发起大规模竞购的可能性就越大。 他表示:“等待的风险在于，英美资源集团旗下至关重要的炼焦煤资产可能会落入他人手中，或者嘉能可(Glencore)等闯入者提出更具吸引力的收购交易。” 一位不愿透露姓名的澳大利亚投资银行家表示，英美资源集团至少需要6至12个月的时间来完成旗下煤炭资产的公开出售流程。这位投资界人士还表示，全球范围的银行家们现在正竞相从潜在的买家那里获得相关的收购业务。 华尔街大行杰富瑞(Jefferies)的分析师们上周表示，鉴于必和必拓拥有附近的煤矿，如果竞购英美资源集团失败，该公司可能对上述的重要煤炭资产非常感兴趣。 另一华尔街大行摩根大通(JPMorgan)的分析师们上周在一份报告中表示，必和必拓需要将其最新的报价提高至少约30%，以反映英美资源集团及其关键铜资产的公允价值。 据悉，必和必拓的两项收购要约都要求英美资源集团剥离其在南非的铂和铁矿石相关资产，该集团在南非拥有逾4万名员工。必和必拓高管们曾告诉投资者，作为交易的条件，该公司不会放弃对英美资源集团分拆这些业务的要求。

SMM5月20日讯： 5月21日，金川升水报600-800元/吨，均价700元/吨，均价与上一交易日相比下降150元/吨，俄镍升水报价-800至-300元/吨，均价-550元/吨，均价较前一交易日相比下降100元/吨。今日早间盘面随有色大盘有所回调，但整体仍然位于近期高位，下游需求未有大幅增量，因此现货市场成交困难。今日镍豆价格153100-154300元/吨，较前一交易日现货价格增加800元/吨，今日镍豆与硫酸镍价差约为8245.5元/吨。（硫酸镍价格较镍豆价格低8245.5元/吨）。 》订购查看SMM金属现货历史价格    

锂矿： 伴随碳酸锂价格小幅上调的趋势，周一锂云母价格持稳。 但部分江西锂盐厂考虑其成本问题还暂未出货，加之对后期碳酸锂价格走势存在悲观情绪，使得对锂云母的采买需求有所降低。预计短期内锂云母市场供需仍维持供需过剩的局面，价格以持稳为主，有小幅下行的空间。 周一锂辉石价格小幅上调，今日碳酸锂价格的小幅上调对锂辉石价格起到了一定的回拉效应。目前市场上现货流通仍处于较为紧缺的状态，一些备库不足的锂盐厂为交付长单寻求现货，一些头部锂盐厂备库充足暂无采买需求，使得锂辉石价格波动幅度较小。预计短期内锂矿现货流通仍较为紧缺，锂辉石价格以持稳为主。 碳酸锂： 周一碳酸锂价格小幅上调。 今日市场的碳酸锂现货成交较为清淡。上游部分锂盐厂出于自身成本以及成品库存的考虑，依旧延续前期的销售策略，对散单的报价仍处于市场高位。部分卖方也根据今日的市场情绪，未有继续降低自身的报价。下游部分买方反馈今日收到的市场以及贸易商报价有所上调，但考虑自身的库存较多、长单以及客供的覆盖较大，今日未有显著的采购以及补库。并且部分下游对后续价格持有走弱的预期，目前仍处观望态势。 氢氧化锂： 本周氢氧化锂价格下行。 近期氢氧化锂市场成交相对清淡。由于近期下游电芯端部分厂商已逐步进入去库节奏，其对正极环节的去库逐步向上游传导，部分正极厂商在自身签有长协，原料供应基本充足且碳、氢价格均呈下行之势的背景下，当前采买意向偏消极。而部分冶炼厂近期亦面临一定的出货压力。长协、零散单价格均存有所下调，市场成交重心下行。 电解钴： 本周电钴价格止跌反弹。 从供给端来看，目前由于部分企业产量爬坡，整体产量维持小幅增量。从下游需求端来看，终端实际采买较为有限，需求复苏延迟。从市场情况来看，由于周内存在一些收C消息，市场挺价情绪较重；叠加头部货源紧张，因此现货价格小幅拉涨。 中间品 ： 本周钴中间品价格僵持运行。 从供给端来看，国内港口货源充足，现货可流通货源较为集中。从需求端来看，电钴方向由于开工率较高，存在部分原料需求。但从整体市场情况来看，目前上下游心理价差较大，因此现货价格维持僵持。 钴盐（硫酸钴及氯化钴）： 本周钴盐价格延续下行。 从供给端来看，由于成本倒挂及需求寡淡的影响，产量有所减少。从下游需求端来看，前驱及四钴排产均有所下行，导致钴需求减弱。从市场情况来看，由于钴盐价格持续下行，终端直接采购需求较为谨慎。仅部分贸易商存在一定的低价抄底行为。综合来看，由于需求较弱，部分企业存在一定的超跌促成交行为，加速钴盐价格下行。 钴盐（四氧化三钴）： 本周四钴价格小幅下跌。 从供给端来看，由于需求弱势，四钴产量有所下行。从下游需求端来看，钴酸锂排产下行，需求走弱。从整体市场情况来看，由于市场可流通需求较少，因此现货价格难有支撑。 硫酸镍： 本周硫酸镍价格延续小幅上行。 受限于1.受限于原料供应偏紧；2.利润倒挂，当前镍盐供应整体不及预期。前驱体订单量减少。且头部大厂已完成5月镍原料采购叠加印尼硫酸镍到港，需求逐步转弱。当前市场处供需双弱，但受限于镍价高位及MHP挺价持续所致的利润倒挂，盐厂挺价心态再度走强。因此，盐厂成品库存阶段，成本驱动抬涨镍盐价格。后市来看，镍价高位致镍盐短期难以回落，整体镍盐价格受需求转弱影响上行承压。 三元前驱体： 本周三元前驱体价格小幅上行。 供应端，受镍盐现货难买影响，前驱体企业仍维持保供主要客户的状态。需求端来看，散单成交活跃度较之前相比表现较为平稳，部分小厂在自产前驱体面临亏损阶段，仍选择部分外采。长单端，下游客户提货量减少。成本端来看，镍盐价格上行幅，钴盐持稳运行，整体生产成本抬升。后续预计三元前驱体镍价短期受镍盐价格仍处高位成本支撑仍强，镍盐价格上行或驱动前驱体价格小幅反弹，但整体需求偏弱，预期三元前驱体价格持稳为主。 三元材料： 本周三元材料价格上行。 成本端，锂镍价格反弹行带动三元材料成本上行。供应端来看，近期部分材料厂排产出现进一步的下调，其中分系别来看5、6、8系均有下行。此外，由于由于锂价跌速较快，部分材料厂家材料库存压力上升，出现产出小于出货的去库行为。需求端来看，动力市场，5月电芯厂由于考虑自身成品库存和材料库存情况，对三元材料采购需求存在一定的下滑。后续预计三元材料价持稳运行。 磷酸铁锂： 近期磷酸铁锂价格下行，主因原料端本周碳酸锂价格下行幅度较大，磷酸铁锂价格涨跌趋势是根据原料价格波动，最近加工费未有明显调整。 近期有电芯厂在招下半年的铁锂标，或者也有准备5月底开启招标。头部铁锂厂的优质产品可以拿到1.8万左右的加工费，普通产品加工费在1.6万元左右，代数不同，产品性能不一，加工费差距较大，铁锂市场价格两级分化也较严重。 磷酸铁： 本周原料端磷酸价格持稳，工铵迎来较大幅度的涨幅，两种磷源的供应目前都偏紧。 工铵价格上涨原因新疆水溶肥前期备库不足，5月需求增加；肥料出口需求较高；新能源市场在4月5月需求回暖；需求增加，供应不足导致工铵近期价格上行，而当下磷酸铁企业对于采购工铵很可能会出现原材料供应不足的情况。而磷酸铁价格传导未出现明显上涨，依旧受到磷酸铁锂成本压制，预计后市磷酸铁不会出现较大涨幅，磷酸铁企业亏损现状较难改变。 钴酸锂： 本周钴酸锂价格持稳。 成本端，钴市场成交冷清，四钴价格出现下滑，钴酸锂价格联动下行。市场情况，由于原材料价格下行，本周部分企业报价出现不同程度的下调。供应端，5月钴酸锂供应稳中小增。存量市场中厂家之间竞争仍激烈，部分厂家出现以价换量的现象。后市四钴价格仍有下行预期，预期钴酸锂材料价格偏弱运行。 负极： 本周负极材料价格弱势运行。 成本方面，低硫石油焦部分炼厂实行保价政策，后续预计价格将有小幅下调；油系针状焦生焦当前炼厂以执行五月订单为主，价格暂稳，当前炼厂多观望负极厂六月需求情况，持继续抬价预期；当前四川地区进入平水季，电价有所下调，石墨化外协企业开工有所提高，但复工企业代工价格较低，预计后续总体仍保持弱势。需求方面，当前下游需求继续增长，带动负极生产提升，但当前负极产能仍然过剩，行业竞争激烈，同时下游价格战所带来强降本需求仍持续向上传导，因此负极材料价格难有回暖，仍处低位弱势运行。 隔膜 ： 本周隔膜价格企稳。 近期隔膜价格依旧维持弱稳局面。下游而部分中小型电芯厂商由于下游年中备货已基本接近尾声，下游订单有所走弱至其对隔膜采买提货节奏亦有所放缓。但多数电芯厂商动、储市场年中冲量进程仍在持续，当前对隔膜整体刚需采买量依旧维持高位，短期价格依旧企稳。 电解液： 本周电解液市场价格暂时保持稳定。 供应端，电解液生产企业继续维持较高的开工率，以销定产。需求端来看，动力储能市场继续表现出高景气度，各大电芯厂商的排产计划维持高位，这也导致了对于电解液的采购需求保持较高水平。在成本端，近期碳酸锂价格有所下滑，进而带动了原料端六氟磷酸锂的价格下降，这使得电解液的生产成本支撑有所减弱。在电解液成本下降但需求旺盛的双重影响下，预计在短期内，电解液的市场价格仍将维持一个僵持的趋势，不会出现明显的波动。 钠电： 本周，钠电市场交易较平稳。 前驱体和四大主材价格较稳，实单采购价格仍有下行空间。目前，四大主材仍然在积极地推动产品的多个组合的电芯产品验证。下游钠电电芯企业除研发验证材料外，一般按订单刚需采买原料；二轮车和储能市场以定制化材料为主，启停电源方向的活跃度较高。短期的钠电产业的供需和价格平稳。 回收： 本周市场三元黑粉系数、铁锂锂点、钴酸锂黑粉系数价格均暂稳。 需求端，本周碳酸锂及硫酸镍价格均偏强运行，硫酸钴价格暂持平运行。打粉厂有小幅想上调折扣系数的预期，但多数自负盈亏的铁锂湿法厂由于前期废料价格与成本严重倒挂因此选择停产，而跌价后的铁锂废料仍存在倒挂现象，因此对废料承接力度很低，以观望后市为主。而三元湿法厂在四至五月逐渐提高了使用镍钴渣、黄渣等其他原料的占比，在钴锂盐下调的当下对后续盐端价格持悲观预期。供应端，目前定价权仍主要集中在上游贸易商，但随着盐价的下调，部分贸易商和打粉厂的高幅挺价情绪有小幅松动，但由于多数湿法厂预期采购价仍低于市场价，且对后市价格仍有下降预期，因此废料成交量级较少。预计短期内，废料还将随着盐端价格的振荡运行而小幅振荡。 下游与终端： 【美国对汽车、电池、关键矿物等加征关税】 301条款下的电动汽车关税税率将从25%提高到2024年的100%。在电池、电池组件和部件以及关键矿物方面，2024年，锂离子电动车电池的关税税率将从7.5%提高到25%； 2026年，锂离子非电动车电池的关税税率将从7.5%提高到25%。2024年，电池零部件的关税率将从7.5%提高到25%。天然石墨和永磁体的关税税率将从零提高到2026年的25%。某些其他关键矿物的关税税率将在 2024年从零提高到25%。 》订购查看SMM新能源产品现货历史价格 》点击查看SMM 新能源 产业链数据库 新闻：     【龙蟠科技：在印尼建设的一期3万吨磷酸铁锂正极材料项目已处于试生产阶段】有投资者问龙蟠科技，请问公司目前出海业务布局情况如何？龙蟠科技在互动平台表示，龙蟠科技在印尼建设的一期3万吨磷酸铁锂正极材料项目目前已处于试生产阶段，也是海外第一家规模化的万吨级以上磷酸铁锂正极项目。 公司会基于印尼一期3万吨项目，服务好现有客户，并积极开拓新客户，同时做好后续二期9万吨项目的建设准备工作。公司会始终将国际化战略作为公司重要战略进行部署，通过海外产能的扩展，巩固公司在全球磷酸铁锂正极材料行业的市场地位。 【天原股份：公司磷酸铁锂产品送检时间未远超行业平均周期】天原股份近日在业绩说明会上表示，磷酸铁锂产品送检周期一般在12月左右，不同企业有所差异，公司磷酸铁锂产品送检时间未远远超出行业平均周期。 【小米、宁德时代等成立动力电池公司 注册资本10亿】天眼查App显示，近日，北京时代动力电池有限公司成立，法定代表人为孟祥峰，注册资本10亿人民币，经营范围为电池制造。股东信息显示，该公司由宁德时代、小米汽车科技有限公司、北汽海蓝芯能源科技（北京）有限公司、北京京能科技有限公司共同持股。 SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 马睿 021-51595780 林子雅 86-2151666902 袁野 021-51595792 冯棣生 021-51666714 徐颖 021-51666707 吕彦霖 021-20707875 柳育君 021-20707895 周致丞 021-51666711