据mining.com网站援引路透消息：智利国家铜业公司Codelco周三表示，已与El Teniente大型铜矿以及Ministro Hales分部的工会达成初步合同协议。 由于上月必和必拓旗下全球最大铜矿Escondida发生罢工导致工人奖金有所提高，目前智利铜矿的工会谈判备受分析师和投资者关注。 El Teniente是Codelco最大的子公司之一，其协议包括与代表近3150名工人的5个工会进行谈判。新合同将于11月1日生效，有效期持续到2027年。 El Teniente的总经理Andres Music说，该协议将引入新的劳动实践，有望提高公司的生产率。 Codelco在一份声明中表示:“Codelco赞赏谈判进行时的对话和理解氛围。”该公司指出，它试图在业务变量和安全与工人的激励和福利之间取得平衡。 在规模较小的Ministro Hales，去年铜产量为12.6万公吨，新的三年合约将于12月生效。 Codelco没有详细说明这两个矿场的具体条款。

锂矿： 本周，锂矿价格与上周相比无明显变化。 辉石端，海外矿商挺价依旧，近期盐价波动的情况和澳洲某矿山计划2025年维护养计划的信息一定程度上助长了其挺价情绪，偶有800美元/吨以下的成交，导致CIF指数价格变动不大。海外交易情况传导至国内，国内矿商在下游需求方压价力度较强、进货成本较高的情况下出货意愿不强。叠加辉石冶炼端开工率较高，虽大多并非刚需，但仍有持续的买矿需求的情况，在两方协商之下渐有一些量级不大的散货交易流出，成交价格与上周相比变化不大。锂云母端，近期供给端出于库存等原因有一定的出货意愿，但因报价与冶炼厂心理价位有一定差距而成交较少。另外，虽然近期频频传出某些大厂矿端维修信息，但短期内未对云母矿价造成较大影响。 碳酸锂： 本周碳酸锂现货市场情绪受某头部企业碳酸锂产量波动传闻影响，部分上游锂盐厂随之上调报价，或持挺价不出货的态度； 下游存刚需采买的材料厂现货成交重心明显上移，但其余材料厂由于客供量以及长协量级均较稳定的因素影响，追涨情绪较差，对现货上涨接受幅度较小。上下游心理预期成交价格一再扩大。结合当月实际供需情况及累计库存水平，碳酸锂现货价格或将持续区间震荡。关于市场流传的部分企业减产消息，SMM了解截止至本周，实际减产情况尚未落实。并且上述头部企业的锂盐端减产在9月或难以落实，使得实际减量情况需要持续核查。 氢氧化锂： 本周，氢氧化锂价格呈现缓跌趋势。 市场交易上，大部分材料厂有较大比例的客供和长协，与订单匹配度较高，因此无太多额外散单需求，即使有需求报价相对较低；一部分供给方在长单之外散单余量较少，在交易中出于商业考量等因素有较低价位报出，两方因素叠加之下使得价格高幅和低幅均向下调整，市场成交重心下移，推动整体价格向下运行。但因现在价格已处于较低价位，已经触及某些生产企业生产成本线，推动一部分盐企的挺价心态，因此价格下降空间有限，整体跌幅趋稳。从9月排产情况来看虽然在上游供应端有所减量的情况下，需求端虽然略有减量但趋于稳定，市场过剩程度或将收窄，但供过于求的格局一时难以改变，因此短期内缓跌行情会持续存在。 电解钴： 本周电解钴价格小幅下降。 从供给端来看，市场产量维持偏高水平。从需求端来看，合金方向需求恢复不及预期，整体市场成交较为有限。综合供需情况来看，目前市场库存较多，产能释放速度超过需求释放需求，因此供大于求格局维持，现货价格承压下行。 中间品 ： 本周钴中间品价格小幅下行。 从供给端来看，部分钴冶炼厂周内有去原料库存现象，导致整体供给量仍存。从需求端来看，由于钴系产品成本较高，钴冶炼厂停产较多，因此对于原料需求较为有限。综合整体市场情况来看，由于市场部分长单逐渐截止，因此现货低价货源逐步减少，但同时下游钴冶炼厂对于高价原料接受意愿有限，因此短期现货价格或维持僵持运行。 钴盐（硫酸钴及氯化钴）： 本周钴盐价格小幅下行。 从供给端来看，钴冶炼厂开工率维持低位，市场以去库为主。从需求端来看，下游三元前驱体及四氧化三钴多数维持自供或长单为主，因此市场流通需求寥寥。综合来看，由于目前市场交投气氛薄弱，市场存在部分钴盐冶炼厂存在一定的库存压力，出现降价出库的现象，导致整体成交价出现下行。 钴盐（四氧化三钴）：  本周四氧化三钴价格小幅下行。 从供给端来看，虽部分小厂有所减量，但头部大厂开工率较高，因此整体市场供给量较多。从需求端来看，下游钴酸锂备货即将结束，存在部分四氧化三钴企业订单下滑的现象。综合市场情况来看，虽市场成交仍存，但由于原料价格下行，导致四氧化三钴成本支撑走弱；同时由于个别四氧化三钴冶炼厂存在低价销售策略，因此其他四氧化三钴冶炼厂为促成交易只能被迫降低现货价格。从而使得整体成交价格出现下行。 硫酸镍： 本周，硫酸镍价格略有下跌。 需求端，尽管传统的“金九银十”旺季有所助推，但下游需求增长有限，只有部分头部前驱体企业在9月有需求增量，而且这些增量包括国庆节前的提前备货需求。多数前驱体企业在8月底已经完成了刚性采购，因此在当前镍价低位震荡的情况下，它们对高价镍盐的接受度不高，市场成交和询价的活跃度也较低，主流成交折扣仍维持在96至97折左右。供应端方面，经过7月至8月的去库存后，多数镍盐厂的成品库存水平较低。不过，随着刚需采购的结束，盐厂的挺价情绪较上周有所减弱，且部分盐厂在镍价低位震荡的背景下更倾向于一口价成交方式。成本端，近期MHP成交系数在81-81.5，仍提供了一定的成本支撑。预计短期内镍盐价格将在上下游博弈中略有下滑，但下降空间较为有限。 三元前驱体： 本周三元前驱体价格有所下调。 成本端，本周镍盐价格下调285元/吨，钴盐价格下调100元/吨，锰盐价格下调150元/吨。金属盐价格下跌拖拉前驱成本下行，金属盐价格变动反映至下游前驱市场相对滞后。供给方面，前驱企业陆续按9月排产计划生产，市场供给情况整体较为稳定。需求方面，下游维持刚需采购，市场上仍以长协订单为主，散单成交较少。供需双方皆对市场持以保守态度。预期后市，镍钴锰盐价格或有下降空间，降幅有限，前驱价格弱稳运行。 三元材料： 本周硫酸镍降价285元/吨，硫酸钴降价100元/吨，硫酸锰降价150元/吨，碳酸锂涨价1200元/吨，氢氧化锂价格涨价1075元/吨。 本周前驱端原料价格普遍下跌，碳酸锂价格触底反弹，在一定程度上稳定了中低镍三元材料成本的下跌趋势。但是高镍三元材料价格受到氢氧化锂价格持续下跌影响仍然保持下探。供应端，9月份三元材料产量较8月有所降低，主要是高镍材料产量出现减少，中镍材料产量仍有增加。需求端，预计9月份三元动力产量环比增加9%，其中小动力需求近期表现较好，国内电动两轮车较上半年情况有所好转，电动工具订单充足，消费型三元材料需求较好。 磷酸铁锂： 本周磷酸铁锂价格与上周大体持稳，最主要是碳酸锂的价格在这周出现了连续几天的小反弹，拉动磷酸铁锂价格，但磷酸铁锂加工费方面依然较低，磷酸铁锂价格很难有较大幅度的反弹。 各磷酸铁锂企业因为下游客户群体不同，在动力与储能两个领域的需求增量反馈也会不同，整体来看9月需求持续向好，并且一些阶段性项目可能在10月会继续延续。 磷酸铁： 本周磷酸铁价格上行，9月市场主流磷酸铁厂成交价格已在1-1.05万区间，部分企业价格已经上调至1.07-1.08万，市场上少量散单成交在1.1万元左右。 9月下游磷酸铁锂需求持续放量，对于磷酸铁的需求也在增加，这也给到了磷酸铁企业的挺价信心。议价重心向磷酸铁企业倾斜，磷酸铁企业为完成旺季订单会在9月安排满开工或者超产。 钴酸锂： 本周钴酸锂价格下行，钴酸锂市场头部企业与其他企业相比，仍可以维持较高的价格，因为头部企业在数码高电压领域发展情况领先，所以议价权较强，其他企业除了在数码市场寻找增量，也在电子烟，无人机方向寻找订单。 9月数码产品陆续发布，虽已有前期备货，但随着销量的增长延续，对于钴酸锂的需求也会增加，但价格难有明显起色 负极： 本周负极材料价格弱稳。 成本方面，低硫石油焦东北部分炼厂当前库存压力有一定缓解，当前挺价情绪较强，虽市场表现仍然较弱，但仍小幅上调价格；油系针状焦当前电极端采买有所上行，企业多调高熟焦生产比例，减少生焦产量，控制库存，价格暂时持稳；石墨化当前订单量较少，但受限于电费成本，企业报价多仍在低位持稳。需求方面，九月市场虽然有所回暖，但负极企业受到资金紧张库存高企等因素印象，产量提升有限，同时当前负极产能仍然过剩，行业竞争激烈，降本空间有限，因此负极材料价格整体较为僵持，仍处低位弱势运行。 隔膜 ： 本周锂电隔膜价格持稳。 从供应端来看，当前锂电隔膜市场各厂家基于订单调控，排产出现持续上行，9月维持增产预期。从需求端来看，储能端口产品迭代需求持续推动隔膜企业的订单增量，后续增量预期仍较为可观；动力端口旺季备货超预期，磷酸铁锂的增量带动对于隔膜企业的备货订单超预期。此外，终端降本价格战仍在继续，且正值四季度及明年价格谈判关键时间节点，终端对于主材环节采取极致压价策略，隔膜企业出清压力下，被迫降低自身成本及销售价格抢占市场份额。因此即使在旺季预期下，SMM仍预计后续锂电隔膜价格弱势运行。 电解液： 本周电解液价格持稳。 供应端，由于六氟磷酸锂价格小幅上涨，电解液厂商主要按需采购六氟磷酸锂，仅部分企业进行小规模的库存储备。需求端，电芯厂对电解液的需求暂稳。成本端，六氟磷酸锂价格暂稳，添加剂、溶剂价格暂时稳定。目前，电解液整体价格主要受碳酸锂和六氟磷酸锂价格僵持的影响，价格持稳。预计短期内，电解液价格将维稳为主。 钠电： 钠电行业在启动电源和电动车的下沉市场中推进商业化，同时在储能示范项目中积极推动地方性钠电储能工程。 当下，大规模钠电企业在进行长期市场布局，而传统锂电企业则多采取跟随策略进入钠电市场。中小型钠电企业则采取务实的方式，专注于产品的扎实研发，实现小幅盈利。聚阴离子路线因其成本低、循环性能佳及安全性高而备受瞩目。当前，钠电行业的各种材料和电芯产品仍处于持续送样和验证阶段。在市场化过程中，由于锂价较低，钠电行业迫切需要迅速降低制造成本；明确市场盈利模式，以应对投资热度减弱的挑战，从而确保行业的存续发展。 回收： 本周三元、铁锂产废价格整体持稳。 近期钴盐价格持稳，而硫酸镍价格在自身行业库存水位得到一定回调之后，价格有所下行。市场对期后市预期逐步偏弱。而锂盐方面，上周碳酸锂价格持续大幅下滑，期货盘面甚至一度下冲至此前8月中旬前低的7.2万元的以下，至本周后半时，由于市场部分大厂即将减产消息集中传播，在一定程度引发市场对于后续锂盐供应即将大幅减量，后续供需格局转暖的预期，并推动价格抬涨。部分贸易商、打粉厂在锂盐价格持续大幅反弹之下，亦进行了一定程度上的涨价尝试，市场三元、铁锂产废低幅成交有所收窄，市场成交重心小幅上移。但鉴于当前湿法端整体开工、采买情绪均较为低迷，整体涨价力度有限。 下游与终端： 2024年9月10日，亿纬动力与美国储能企业签订购买协议，预计向AESI交付约19.5GWh储能电池。 据悉，早在2023年6月15日，亿纬锂能曾表示与American BatterySolutions（以下简称“ABS”）签订《MASTER PURCHASE AGREEMENT》（以下简称“原协议”），公司根据约定预计向ABS生产和交付13.389GWh方形磷酸铁锂电池。 今年9月10日，亿纬锂能公告显示，子公司亿纬动力与AESI签订了购买协议修正案，将ABS原来的购买协议转让给AESI。而根据最新的合同协议，亿纬动力预计向AESI交付约19.5GWh方形磷酸铁锂电池。交付量较此前协议有大幅增长。 资料显示，American Energy Storage Innovations, Inc.是一家在美国注册成立的储能解决方案供应商。 》订购查看SMM新能源产品现货历史价格 》点击查看SMM 新能源 产业链数据库 新闻：     【商务部部长将访问欧洲 就欧盟对华电动汽车反补贴案进行磋商】商务部9月12日下午举行例行新闻发布会。记者：据报道，近日，中方将赴欧就欧盟对华电动汽车反补贴案进行磋商。能否请发言人介绍相关情况？商务部新闻发言人何咏前表示，商务部部长王文涛近日将访问欧洲，9月19日将与欧委会执行副主席兼贸易委员东布罗夫斯基斯举行会谈，就欧盟对华电动汽车反补贴案进行磋商。访问情况及磋商进展，我们会及时发布消息。（财联社） 【西班牙首相呼吁欧盟重新考虑对中国电车加税，外交部：赞赏】外交部发言人毛宁9月12日举行例行记者会。《北京青年报》记者提问，昨天，西班牙首相桑切斯在访华结束前的记者会上表示，正在重新考虑在欧盟对华电动汽车加税问题上的立场，并呼吁欧盟全体成员国和欧委会都重新考虑立场。他强调欧中之间不应发生贸易战，而应该达成妥协，寻求解决方案。请问发言人对此有何评论？毛宁表示，桑切斯首相所谈体现了理性客观的思考，中方表示赞赏。电动汽车产业的发展符合中欧的共同利益，双方携手合作共迎挑战，将惠及双方的企业和消费者，助力中欧乃至全球的绿色转型。中方始终秉持最大诚意，积极寻求符合世贸规则、双方都能接受的解决方案，希望欧盟方面更多倾听理性客观的意见，充分认识中欧在电动汽车领域的互补优势和合作潜力，展现灵活与诚意，同中方相向而行，通过对话协商妥处经贸摩擦，推动中欧经贸关系健康稳定发展。（财联社） 【日本触媒：最高投资375亿日元新建锂电池电解质工厂】日本触媒（Nippon Shokubai）日前发布新闻稿称，将在日本福冈县兴建锂电池材料新厂，新厂将生产电解质，投资额最高为375亿日元，且该厂被列入日本经济产业省9月6日公布的补助对象名单，将获得最高125亿日元补助。届时该座新厂的LiFSI年产能将达3000吨，相当于21万台电动车所需。日媒指出，上述新厂投产后，日本触媒位于日本国内的电解质产能将扩增至现在的10倍。（科创板日报） SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 马睿 021-51595780 林子雅 86-2151666902 袁野 021-51595792 冯棣生 021-51666714 徐颖 021-51666707 吕彦霖 021-20707875 柳育君 021-20707895 周致丞 021-51666711  

雷德金属公司（Red Metals）在澳大利亚昆士兰州的西贝拉（Sybella）稀土发现扩边钻探已经完成，发现一条矿带，从地表穿过两条平行带。 东带长4.8公里，宽1.5公里；西带长7.2公里，宽400-1600米。 其中磁体稀土氧化物品位0.034-004%，包括镨、钕、镝和铽。 公司已经计划进行加密钻探。 *** 普罗斯派克公司（Prospech）在芬兰的科什纳斯（Korsnas）项目样品分析显示，总稀土氧化物品位（TREO）2.55%，镨钕氧化物品位0.79%，磁体氧化物占比31%。

据Mining.com网站报道，利用调整过的成矿模型，环球铜业（World Copper）大幅上调其在美国亚利桑那州的佐尼亚（Zonia）铜项目资源量、潜在价值和规模。 新的预测结果显示，佐尼亚铜矿推定矿石资源量为1.132亿吨，铜品位0.303%，即铜金属量6.86亿磅；推测矿石资源量为0.592亿吨，品位0.254%，即铜金属量为3亿磅。总的资源量为10亿磅。 此前估算边界品位较高，推定铜资源量为5.1亿磅，推测铜资源量为1.546亿磅。根据这些资源量，2018年的初步经济评价显示，按8%的折现率，税后净现值为1.92亿美元，内部收益率为29%。这个可能采用堆浸方法开采的铜矿寿命近9年。 资源量更新“大幅提升了原本已经很重要的铜资产价值”，环球铜业首席执行官戈尔德·尼尔（Gord Neal）表示。他补充说，“新报告通过提升资源量级别，大幅降低了项目风险”。 “新资源量大幅提升了矿山寿命，还将极大地增加未来产量，扩大项目收益”，尼尔补充说。 环球铜业称，通过在目前露天开采资源周围勘探，还可能大幅提升资源量。距离佐尼亚矿床1.5公里，一个名为佐尼亚北（Zonia Norte）的大型铜钼锰地球化学异常已经被发现，将成为下一个焦点。 同时，公司仍然重点推进佐尼亚矿床的可行性研究，并随后将其投产。该项目预计将在两年内开始生产阴极铜，佐治亚州现有的电力和水设施有助于项目开发运营。 公司下一个目标是开始堆浸池的钻探验证。本次钻探的正面结果意味着重要的产前现金流，环球铜业称。

SMM9月12日讯： 9月12日，金川升水报1800-2000元/吨，均价1900元/吨，均价与上一交易日相比下调150元/吨，俄镍升水报价-300至100元/吨，均价-100元/吨，均价较前一交易日相比持平。9月12日早间盘面小幅回调，但现货市场升水较前一工作日整体小幅走缩。今日镍豆价格121900-122200元/吨，较前一交易日现货价格上调2700元/吨，今日镍豆与硫酸镍价差约为4927元/吨。（硫酸镍价格较镍豆价格高4927元/吨）。 》订购查看SMM金属现货历史价格    

文华财经外电9月11日消息，秘鲁能源矿业部周三公布的数据显示，该国今年1-7月铜产量下降2.3%，至1,512,607吨。 秘鲁目前是全球第三大铜生产国。 7月份，秘鲁铜产量为222,389吨，同比下降3.2%。 秘鲁政府今年的铜生产目标是300万吨，较2023年增长9%。