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财联社5月18日讯：据三名知情人士透露，苹果公司正在开发一款更轻薄的iPhone手机，预计将于2025年推出。 报告称，这款更薄版本的iPhone目前在苹果公司内部被称为iPhone 17 Slim，代号为D23，定价可能比苹果iPhone Pro Max更高。Pro Max目前已经是苹果定价最贵的机型，起售价在1200美元。 消息人士预计， 该款新机型将于2025年9月与iPhone 17系列一起推出。了解苹果开发流程的内部人士暗示，iPhone Plus型号可能会被淘汰，为iPhone 17 Slim让路。此外，苹果可能还计划在2025年春季推出一款更便宜的iPhone，作为iPhone SE的后续产品。 设计语言将实现蜕变 目前，苹果公司仍在测试这款D23手机的不同设计选择，包括使用铝制机身等。据几位消息人士透露，苹果希望在这款机型的设计语言实现iPhone X级别的飞跃。 据透露，升级后的前置摄像头与面部识别传感器在机身正面的开孔将更小，使其外观更加简洁。而后置摄像头可能会移动到手机背部的中央（这可以减少用户手指不小心遮住镜头的可能性）。 就尺寸而言，这款机型的屏幕尺寸介于当前iPhone基本款和iPhone Pro Max之间，即6.12英寸和6.69英寸之间。该款手机最终可能搭载苹果最新一代的处理器A19。 不过，鉴于这款机型的机身更加纤薄，苹果可能需要在电池寿命、设备性能和功能完整性等方面上进行技术优化。通常来说，纤薄的机身可能会影响电池容量和耐用性，手机性能和散热方面也更可能出现问题。 苹果正面临更大竞争压力 苹果这一潜在的升级举措，凸显出该公司对于刺激iPhone系列产品销量的迫切需求。 iPhone作为苹果受欢迎的产品，目前正在全球面临着激烈的竞争：无论是来自中国的荣耀和华为，还是来自韩国的三星电子，都在推出具备高竞争力的手机产品抢夺市场份额。 根据研究公司国际数据公司（IDC）的数据，在今年第一季度，三星以20.8%的市场份额占据了全球智能手机市场的首位，而苹果以17.3%的市场份额紧随其后。 今年5月，苹果公司公布其第二财季（即2024自然年一季度）财报。在这季度内，苹果iPhone的全球销售额同比下降10.5%至459.6亿美元。
5月16日讯：周三（5月15日）美股收盘后，“股神”沃伦·巴菲特旗下的伯克希尔-哈撒韦公司向美国证券交易委员会（SEC）提交了截至2024年第一季度末的持仓情况报告，即13F表格。 文件显示，截至一季度末，伯克希尔整体持仓规模为3320亿美元，较前一季度的3520亿美元有所减少，十大重仓股集中度为91.19%。 据数据平台Whalewisdom统计，伯克希尔在一季度持仓中共增持3个标的，减持5个标的，新进1个标的（安达保险），清仓1个标的（惠普）。 十大重仓股中前八排名变化不大，第九名成为了新进的安达保险（Chubb），伯克希尔这一季度建仓买入了2592万余股安达保险，持仓市值达67亿美元，让原本第九的德维特（49亿美元）滑落到第十，原本第十的惠普被清仓。 13F表格公布后，安达保险股价盘后涨超7%。据了解，安达保险是一家总部位于瑞士苏黎世的保险公司，在全球54个国家和地区开展业务，是全球最大的上市产物保险公司集团，市值在保险上市公司中排名第五。 持仓报告另一个亮点就是，伯克希尔减持了1.16亿股苹果股票，持仓占比从50%降至40%附近。需要指出的是，伯克希尔已经在去年四季度卖掉了接近1000万股苹果股票。 在月初的股东大会上，巴菲特提到，减持苹果公司股票，是由于投资获得可观收益后的税收原因，而不是基于对该股的长期判断。 当时，巴菲特还强调，苹果是一项很好的业务，除非出现一些特别重大的事情，当阿贝尔接班执掌伯克希尔时，公司账上将会有苹果、可口可乐和美国运通的股票。 报告还显示，伯克希尔在一季度减持了美国能源巨头雪佛龙（311万股）、建材制造商路易斯安那太平洋（44万股）、SiriusXM（356万股）和派拉蒙环球B（5579万股），清仓了惠普（2285万股）。 另一方面，巴菲特加大了对西方石油公司的押注，增持了430万股。巴菲特在2月公布的股东信中提到，伯克希尔特别看好西方石油公司在美国持有的大量石油和天然气，以及它在碳捕集方面的领先地位，尽管这种技术的经济可行性还有待验证。 巴菲特还表示，截至2023年底，伯克希尔公司拥有西方石油公司27.8%的普通股，同时还拥有认股权证，使得他们可以选择以固定价格大幅增加我们的所有权。 “虽然伯克希尔很喜欢这些权证，但伯克希尔对于收购或管理西方石油公司没有兴趣。 ”
5月11日讯：据知情人士对媒体透露，苹果公司即将与OpenAI达成协议，将在新一代iOS操作系统上引入后者技术，这是苹果为其设备引入人工智能（AI）功能的更广泛努力的一部分。 知情人士称，双方一直在敲定一项协议的条款，以便在苹果的下一代iPhone操作系统iOS 18中使用ChatGPT功能。与此同时，苹果据称还在与Alphabet Inc.旗下的谷歌就授权使用后者的Gemini聊天机器人进行谈判。 不过，这些协议仍在商谈中，最后“花落谁家”还不好说。有分析人士称，该公司有可能最终与OpenAI和谷歌均达成协议，或者完全选择另一家供应商。今年早些时候还有报道称，苹果还在与人工智能初创公司Anthropic进行讨论。 近段时间以来，苹果在AI领域的动作不断。还有大约一个月的时间，苹果即将在6月举行一年一度的全球开发者大会。若在此之前，能与OpenAI达成协议、将ChatGPT引入下一代iPhone，势必引起不小的轰动。 此外，据报道，作为推进AI部署的一部分，苹果一直在研发自己的芯片，用于在数据中心服务器上运行人工智能软件。据知情人士透露，服务器芯片项目的内部代号为ACDC（Apple Chips in Data Center，数据中心苹果芯片）。 早在去年的时候，苹果首席执行官库克就表示，他个人也使用OpenAI的ChatGPT，但“有许多问题需要解决”。他承诺，新的人工智能功能将在“非常完善的基础上”进入苹果的平台。 据分析，Siri将成为iOS 18人工智能功能改进的受益者之一。此前有消息人士透露，苹果计划利用大型语言模型全面革新Siri，使其成为“终极虚拟助手”。 此外，还有媒体报道称，苹果正在开发的一项具体功能是改善Siri与信息应用的交互，例如让Siri更有效地自动完成句子并回答复杂问题。 在上周的苹果财报电话会议上，库克强调称，苹果将在人工智能领域占据优势。 “我们相信人工智能的变革力量和前景，我们相信我们拥有在这个新时代脱颖而出的优势，包括苹果独特的无缝硬件、软件和服务集成。”他说。
5月8日讯：苹果公司昨日晚间在春季新品发布会上推出多款新品，不过其最新财报显示，iPhone在内的硬件销量疲软，服务板块营收创下历史新高，成为收入增速最快业务。今年初，苹果因违反反垄断法被监管机构处罚，分别下调了美国和欧盟的“苹果税”比例。考虑到当前“苹果税”在欧美日韩等国受到明显冲击，苹果服务业务或也将面临挑战。 财联社记者近日多方采访获悉，“苹果税”以苹果生态封闭为前提，涉嫌滥用市场支配地位，且在前四大营收地区中，中国的苹果税比例高于欧美韩，该政策对中国应用软件开发者影响显著。业内期待国内与欧美同步对苹果展开反垄断调查，使苹果在华业务与欧盟市场同步进行整改，呼吁操作系统良性竞争。 苹果收入增速最快业务或迎挑战 财务数据显示，苹果2023财年总营收3833亿美元，其中服务业务营收852亿美元，占总营收的22%，仅次于占比52%的iPhone业务。iPhone、iPad等产品毛利率36.5%，而服务收入毛利率达70.8%，近乎硬件产品的两倍。 苹果于北京时间5月3日最新公布，今年Q1其营收、净利同比分别下滑4.3%、2.2%，但服务板块仍然逆势增长，营收同比增长14.2%，系收入增速最快业务，成为苹果第二大营收来源，占总营收的26%。苹果CEO库克表示，本季服务营收创下历史新高，并预计下一财季服务收入仍将实现两位数增长。 据悉，服务板块主要包括订阅服务、保修、搜索引擎的许可协议和支付收入等。值得注意的是，该板块之下的“苹果税”长期遭业内诟病——苹果用户向软件付费须通过苹果的购买系统，苹果会抽取30%渠道费，这一费用被称作“苹果税”，始于2011年。 苹果官网显示，据分析机构Analysis Group统计，2022年苹果应用商店中国数字商品/服务交易额为210亿美元，若按苹果服务业务去年Q4 11.3%的营收增速，91%来自大型开发者，全球通用税率30%，9%的交易额来自小型开发者，全球通用税率15%测算，2023年中国区“苹果税”超过400亿元。另外，今年1月，美国法院在已生效的反垄断判决中认定，“苹果税”收入在减去一系列成本之后，运营利润率高达75%。 当前，多国针对“苹果税”已有所动作。 据记者梳理，今年1月App Store美国地区政策调整，正式支持第三方支付方式，苹果抽成比例从之前的30%（小企业15%）降至27%（小企业12%）；3月欧盟率先对苹果滥用市场支配地位作出高达18亿欧元的处罚，在欧盟《数字市场法案》要求下，欧盟开发者最高佣金率降至17%，且iOS17.4在欧盟地区开放了第三方支付、第三方应用商店、互联网下载应用等功能。 同时，美国司法部对苹果展开反垄断调查，提出苹果利用垄断地位向开发者抽取高额抽成、遏制应用内创新等。近期日本亦表示将效仿前述法案。 实际上，各科技巨头亦对“苹果税”表示不满。近日，Spotify与苹果在欧洲再因“苹果税”发生冲突，前不久Meta、微软、X等联合状告苹果规避反垄断禁令。苹果与Epic Games亦曾对簿公堂四年，起因在于2020年Epic Games游戏《堡垒之夜》绕过“应用内购买”开通第三方支付，被苹果下架。 “苹果税”引开发者不满 财联社记者从业内获悉，“苹果税”引起了不少开发者不满。“互联网用人的成本本就很高，再加上苹果有这样一个政策存在，我觉得互联网初创企业想要做成是非常困难的。”社交类App开发者王雷告诉记者。 王雷表示，目前面对“苹果税”，开发者有两个选择，一是让利给用户，但运营成本很难去覆盖；二是抬高苹果用户的充值成本，苹果用户去充值的成本会比其他用户高30%。其告诉记者，现在市面上绝大多数开发者都选择了第二条路。 清华大学国家战略研究院特约研究员刘旭在接受财联社记者采访时表示，苹果公司对应用软件的抽成以其生态封闭为前提，会涉嫌滥用市场支配地位。王雷亦告诉记者，正因为苹果封闭式的支付，使得开发者无法选择其他支付，被迫接受“苹果税”。 值得注意的是，生态封闭亦引发了“黑产用户”现象，即用户在充值后利用苹果退款政策的漏洞进行退费，王雷团队曾因此出现300余万亏损（叠加前期投入、人员成本），而目前这一现象在业内仍较普遍。 王雷表示，“2020年10月我们发现，苹果用户一直有充值，但我们一直亏损。用户充值部分先被苹果扣了30%，剩余部分我们再去跟用户分，如果分给用户70%，我们就获得30%，但用户退费之后这笔钱我们一点都没有拿到，而已经分给用户70%的这笔钱只能由开发者自行承担，而运营中用户退费的情况，苹果没有向开发者做任何通知。” 王雷在对苹果官方的申诉邮件中亦发问：“针对直播类App，例如充值了25000元，在App内变成代币赠送礼物给其他账号提现后，又通过苹果退款政策恶意退款，那App的损失怎么办？” 谈及规避“苹果税”，熟悉互联网平台玩法的孙铭告诉财联社记者，目前可以通过App提示的官方网站和公众号等途径进行充值，避免“苹果税”收取。“看直播也好，打游戏也好，会有一些提示告诉我们不要在App内进行充值，尤其很多主播会说‘要打赏礼物请勿在iOS系统充值，请关注某某官方公众号后在公众号内充值’。” 他告诉记者，相比安卓，苹果用户在视频会员、抖音等平台充值都会更贵。 不过，跳转第三方的做法却引发了王雷的企业开发者账户遭停用，同时其应用无法在App Store里搜索到。此外，苹果方面对以王雷名义申请的APPID进行拉黑处理，后续其APPID再也无法申请注册企业开发者账户。 此前有媒体报道，米哈游也曾试图绕开苹果的IAP（应用程序内购买）在官方社区米游社内引导用户通过官网进行游戏内购买，导致App遭下架。2019年丁香医生App也曾因在线图文问诊费用是否适用于IAP与苹果发生冲突，导致使用第三方支付的App无法更新。 王雷称，“为继续运营产品，我们只能被迫成立第二家公司，因为账户跟公司是绑定的，没有办法做迁移。但由于第一家公司法人是我，第二家公司还是以我的名义就不能再申请了。时隔一年后再次沟通，苹果仍然态度强硬。去年2月我再次以我名义的APPID申请企业开发者账户，并且说明了当时的情况，但仍然被拒绝。” 记者注意到，开发者对苹果的不满不仅限于“苹果税”。据王雷介绍，相比安卓，iOS系统注册上架流程繁琐，申请苹果企业开发者账户需按年缴费，每年自动续费688元。 就职于互联网厂商的李晨告诉财联社记者，苹果应该允许其他应用商店在满足安全条件的情况下入驻iOS系统，承诺开放侧载。“从欧盟地区的政策调整可以看出，苹果有能力开放侧载。苹果先前已经在PC端允许用户从应用开发者的官方网站下载应用，表明开放侧载在技术上可以实现，且不会对用户产生显著的安全顾虑。” “苹果税”在中国何时做调整？ 在苹果最新财报会上，“中国市场”成为高频词。库克亦再次强调，“中国一直是苹果的关键市场。”公开信息显示，中国为苹果全球第二大营收来源国（以单一国别计）、第三大营收来源地区，不过苹果向中国市场标准企业中小开发者征收的“苹果税”率分别为30%、15%，始终为全球最高水平，至今尚未做调整。 刘旭告诉记者，他曾于上月初致信国家市场监督管理总局，建议相关部门参考欧美实践，核查苹果在中国内地市场是否存在滥用市场支配地位风险，是否涉嫌已实施违反《反垄断法》行为。 据李晨介绍，苹果前几大营收地区中，所有美国、欧盟、韩国开发者都能在应用内置跳转链接、也能通过用户自愿提供的邮件等通信方式告知用户除了IAP以外其他渠道更便宜的价格，引导用户在iOS应用、App Store之外完成购买。而苹果在中国不仅适用全球最高的“苹果税”费率，也无法引入第三方应用商店和支付处理系统，其实对中国的应用程序开发者和消费者不太公平。 “苹果如果不调整在中国的抽成标准，就会让以中国境内业务为主的软件开发者，面临不公平待遇，相比欧盟市场的竞争对手就会处于某种劣势，不利于通过增加利润，加大研发投入和新产品开发。”刘旭告诉财联社记者。 刘旭还表示，“中国市场庞大，拥有其他国家没有的基础设施和人才优势，所以苹果不可能仅因在中国接受反垄断执法机关处罚就退出市场，反而会因为有效竞争的约束更积极地投入研发与营销。” （注：文中王雷、孙铭、李晨均为化名）
5月6日讯：美东时间周二10点(北京时间周二22点)，苹果将举办“放飞吧”特别活动，届时预计将推出最新的平板电脑产品线，包括新款iPad Pro和iPad Air。 这也将是苹果自2022年10月以来，首次发布平板电脑系列的重大产品，目前这场时长35分钟的活动，已经在科技爱好者和“果粉”间引起了极大的兴趣。 根据苹果上周公布的第二财季财报，其iPad业务上一季度营收继续下滑，降至了55.6亿美元，低于分析师平均预期的59.1亿美元。这主要便是因为在该产品的历史上，苹果首次整整一年没有升级iPad的硬件。 虽然有关每款新品增强功能的具体细节尚未完全披露，但AppleSphere等平台上业内人士的泄密表明，该活动将展示新的iPad Pro和iPad Air。不少业内人士预计，苹果本周有望为iPad系列产品指明新的发展道路，同时解决目前令人困惑的多款产品线混乱的问题。 除了iPad新品，苹果预计会推出配备触觉反馈的新Apple Pencil，以及一款新的妙控键盘。这些新配件的推出，旨在使iPad更加贴近笔记本电脑的使用体验。 以下是预计此次苹果产品更新，将会涉及整个iPad的生态，其中包括： 发布搭载M3芯片(有传闻为M4芯片)的iPad Pro，首度采用OLED屏；发布搭载M2芯片的iPad Air，有望首度出现两种不同尺寸；发布第三代Apple Pencil；发布全新妙控键盘。入门级iPad和新款iPad mini预计将不会在此次活动中发布。 新款iPad Pro有望迎来多项重大更新 新款iPad Pro无疑是预期将发布的新品中，最为令人兴奋的一部分。据业内人士此前的爆料，新款iPad Pro仍将有11英寸和12.9英寸两个版本，不过此次的iPad Pro在外观上将迎来自2018年以来最大的更新。 今年2月份在坊间流传的一张的CAD图显示，新款iPad Pro的边角过渡会更加圆润、机身也会更加轻薄。预计屏幕周围的边框会更窄，新平板前置摄像头位置也将发生变化：从上一代的纵向前置变成了横向前置。 此外，两种尺寸的iPad Pro显示屏此次预计都将采用OLED屏，这将是史上首次。全新升级的OLED显示屏将采用自发光的技术，对比度比起mini-LED更高，而且可以显著节省能耗。供应链人士Ross Young称，这将是史上最好的OLED面板。 上一代iPad Pro 11英寸采用的是LCD显示屏，支持P3广色域，最大亮度为600尼特；而12.9英寸iPad Pro采用的是mini-LED显示屏，支持P3色域，最大亮度高达1600尼特。 而与此同时，新款iPad Pro此次搭载的芯片，无疑是当前业内最大的悬念。 虽然此前业内普遍预期，此次新款iPad Pro不出意外的话将搭载M3芯片，但据彭博行业记者Mark Gurman上月底的最新爆料，新iPad Pro也可能跳过M3芯片，直接搭载苹果全新的M4芯片。 这将表明该款设备的性能将出现重大飞跃，并成为苹果史上性能最强大的iPad。 新款iPad Air有哪些变化？ 苹果此前从未同时推出过iPad Pro和iPad Air的新型号，因此仅凭这个原因，周二可能就将是一个非常重要的日子。 据悉，新款iPad Air预计将首次出现两种尺寸——除了目前传统的10.9英寸机型外，似乎还将推出12.9英寸显示屏的iPad Air。 从某种意义上说，这种变化是有道理的：最新款配备更大显示屏的MacBook Air取得了巨大成功。但与此同时，对于苹果来说，这确实意味着，如果Air和Pro都有着类似尺寸的产品矩阵，苹果将需要明确区分它们的配置和功能。 除了价格外，芯片的代差或许是作为区分最显而易见的一点。新款iPad Air预计将搭载M2芯片，相比可能搭载M3乃至M4芯片的新款iPad Pro，仍要落后不少。 另一个差异化的点可能会落在屏幕上——OLED屏预计不会出现在Air上。此前有一篇业内报道称，新款更大尺寸的Air将使用尚未能清仓的12.9英寸iPad Pro的miniLED显示屏库存，但随后业内人士又很快反驳了这一说法，理由是这将使Air的价格大幅上涨。 苹果会把重点放在AI上吗？ 据媒体此前对库克采访，苹果将在本周的iPad发布会以及6月份的年度开发者大会上，从“人工智能的角度”宣布“重大计划”。 虽然更为重要的人工智能创新预计要到6月的全球开发者大会上才会宣布，但很明显，周二这场iPad发布会的一大焦点，仍会落在是否会带有AI功能上——尤其是如果新款iPad Pro搭载M4芯片的话，是否会升级为首款带有AI功能的iPad？ 今年1月，微软一度取代苹果成为全球市值最高的公司，投资者认为苹果在华尔街科技巨头之间的人工智能竞赛中落后，这也直接导致了苹果股价在年内承压。不过即便如此，不少人仍对苹果的AI战略期望很高，正非常热切地关注苹果迈向AI的任何信号。 据不少行业内部人士猜测，苹果目前可能正专注于在其智能设备上部署AIGC，这将是一个突破，允许人工智能聊天机器人和应用程序在手机和平板自身的硬件和软件上运行，而不是由数据中心的云端提供算力。 在2010年推出iPad后，乔布斯曾宣称“个人电脑将像卡车一样”，iPad才是计算机的未来。换句话说，人们将能使用平板电脑来满足他们的大部分需求（在这种情况下就像汽车），只有在执行繁重任务时才会拿出笔记本电脑或台式电脑。一年后，当iPad 2问世时，乔布斯进一步强调了这一观点，称苹果现在已经牢牢地进入了后PC时代。 从某种程度上说，乔布斯是对的，但最后成功的显然并非iPad——现在有数百万人把iPhone等智能手机作为他们的主要电脑。智能手机的功能已经变得令人难以置信，更大的屏幕使它们变成了性能与电脑相当的小型平板电脑。对许多人来说，一部手机就足够了。 但在把iPad变成电脑替代品方面，苹果却迷失了方向。该设备仍然缺乏笔记本电脑的多任务处理能力，与普通智能手机相比，它的优势也不明显。 Mark Gurman表示，现在可能是苹果“摊牌”表明立场的时候了——它是希望iPad成为笔记本电脑的半成品替代品，还是真正的计算替代品？消费者不明白为什么要购买iPad而不是 Mac，反之亦然。 Gurman指出，从商业角度来看，人们一直担心iPad功能过于强大会蚕食Mac的销量。但那又怎样？现在这两类产品都没那么火。苹果只需尽其所能生产最好的iPad，同时也生产最好的Mac——苹果刻意压制iPad的日子必须结束了！
财联社消息：苹果公司最大代工商——鸿海精密公布其4月销售业绩，财报显示出强势增长，其或将提高市场对iPhone销售的乐观预期。 据该公司报告，4月鸿海月销售额增长19%，达到5109亿新台币（合约159亿美元），环比增长14.16%，同比增长19.03%，主要原因为人工智能产品拉动销售增长。2024年前4个月累计月营收为18300亿新台币，约570亿美元，同比下降3.11%。 鸿海在声明中表示，第二季度仍是传统淡季，主要产品正进入新旧产品过渡期。鸿海称，第二季度的前景大致符合当前市场预期，预计该期间的运营前景将呈现季度环比和同比增长。 苹果的先行信号 鸿海生产了全球大部分iPhone，其公司正在多元化发展，尤其注重为人工智能集群建造数据中心服务器机架和其他设备，而其向人工智能的转型也帮助该公司股价在今年创下历史新高。 另一方面，由于苹果占到其营收的一半以上，投资者将鸿海的业绩视为iPhone销售的领先指标。该公司今年第一季度收入下降了近10%，部分原因在于苹果产品遇到需求疲软。 有趣的是，本周四苹果的财报也颇令市场意外。在iPhone销量不振的同时，苹果在中国的季度收入出现大幅增长。 一些人表示，iPhone销量下滑与中国收入成长的反差可能是因为独立分析师对业务的解释方式存在差异，也可能是因为平均销售价格高于预期，拉高了销售总额。 苹果预计当前时期的销售额将以低个位数的百分比增长。该公司预计其iPad和服务业务都将实现两位数增长，但拒绝给出iPhone的预测。 而鉴于第一季度需求低迷以及其他因素影响，鸿海在2024年提高iPhone相关收入可能会面临障碍。尽管鸿海是iPhone最大的生产商，但由于iPhone业务规模经济正在缩小，且其产能正在稳步转移到印度。
《科创板日报》4月26日讯：IDC最新报告显示，2024年第一季度，中国智能手机市场出货量约6926万台，同比增长6.5%。其中，荣耀以中国市场份额17.1%位列第一。而华为自去年8月底回归以后快速恢复，今年第一季度市场份额达17.0%，同比增幅超过100%。 “全球的终端市场在大方向进入到回暖的状态。2024年全球的智能手机市场出货量在12亿左右，未来几年预计将有一定的增长，不过增速有限。”IDC中国副总裁王吉平王在接受《科创板日报》记者采访时表示，“在这样的背景下，需要更多新技术的引领。尤其在今年，AI手机成为了所有厂商希望能刺激市场增长和发展的重要因素。” 从国内第一季度手机市场排名上看，厂商之间的竞争非常激烈。王吉平认为，有AI加持的手机厂商，比如荣耀的增速表现会更好一些。同时，华为重新进入中国市场以后，打乱了原有整体的格局。 手机的端侧算力将继续增强 数据显示，荣耀首季度在中国市场份额17.1%，同比增幅13.2%。而华为今年第一季度市场份额17.0%，同比增幅超过100%。其中，华为nova 12系列占据华为全季度出货量的三分之一，但是供应问题依然是限制华为出货量更进一步的关键因素。 OPPO以15.7%的市场份额继续位居市场前三，苹果市场份额为15.6%，vivo以14.6%位列第五。 从安卓和iOS的整体份额来看，安卓市场同比增长9.3%。而苹果出货量同比下降6.6%。 “苹果跟全球的趋势一样，也出现了小幅下降，这说明对于国内市场也出现了一定的转变，从前几年持续追求手机迭代，到今天在高端市场上被折叠屏、AI手机所吸引。”王吉平说。 随着ChatGPT的热潮席卷全球，人工智能也引爆了手机终端市场。无论是芯片厂商、大模型厂商，还是云服务商、应用商都加入了这场生态的变革。谈及AI手机的发展趋势，王吉平表示，端云结合已成为根本共识。“端侧模型虽然规模较小，但是算力更及时和稳定，并能在保证安全性的情况下，给每人定制个性化的模型。” 根据IDC的定义，新一代AI手机具备的特征是NPU算力大于30TOPS。 王吉平称，PC和手机在端侧将继续加强算力。“未来达到60TOPS、100TOPS，都是有可能的。模型也会相应地越来越大，消费者对其接受时间会变得越来越短，体验变得越来越好。” 业内的另一个共识是，未来终端将是分布式管理，终端之间可以实现算力的共享。“比如在家庭场景，PC可能是算力中心，手机能从PC快速获取算力。”王吉平称。 AI模型驱动内存配置、散热技术的提升 由于AI模型在推理过程中产生的计算量非常大，如果落地到端侧移动设备上，将产生非常大的能耗。因此，性能和能耗如何平衡，成为了手机端侧大模型的瓶颈之一。 王吉平认为，这意味着端侧大模型将提升对于手机整体配置的要求。 “端侧模型将驱动内存配置的明显提升。目前大部分旗舰手机的内存为12GB，而我们倡导应达到16GB。散热技术也要做相应的改变，比如液冷技术更多地应用在端侧，而新的散热材料可能成为未来重要的发展方向。” 2023年被认为是AI终端元年，各大安卓厂商均纷纷押注AI。王吉平认为，今年的重点在于探索AI终端如何发展。随着端侧战略的各方面变得更清晰，很多场景将快速落地，消费者会发现真正的ROI（投资回报率）所在。这将进一步驱动中高端手机的增长，并促进平均单价的进一步提升。之后，AI终端将从场景化走向交互化，进入升华与普及阶段，到2028年走向全民化，这是IDC预测的AI终端发展之路。” 不过，当下AI手机的占比仍然不高，尚未成为驱动市场增长的主要因素。IDC预测，2024年全球新一代AI手机出货量预计达1.7亿部，占智能手机整体出货量的15%。王吉平判断，从长线来看，随着AI手机从高端走向主流化，其对消费者换机的驱动力会变得更大。“越来越多的人购买AI智能手机，也是在加速换机的过程，从某种程度上将驱动着市场的变化。”王吉平表示。
A股一季报行情纵深推进，披露业绩预增/预盈公告次日，移为通信收盘20CM涨停，新农股份、同为股份一字涨停，宝鼎科技、中航重机、瑞芯微涨停。 据财联社不完全统计，截至发稿，共有132家A股上市公司发布2024年一季度业绩预告。其中 16只个股净利同比预增上限超200% ，分别为 澜起科技、华源控股、湖南发展、川金诺、同为股份、航天科技、国光电器、晶晨股份、旗滨集团、京东方A、三元生物、孚日股份、百克生物、诺泰生物、江苏国信和博俊科技 ，具体情况见下图： 具体到个股看， 存储芯片概念股澜起科技以最高超11倍的业绩增速暂时领跑 ，其周三盘后公告预计一季度实现净利润2.1亿元-2.4亿元， 同比增长9.65倍-11.17倍 。据测算，2024年Q1净利预计环比变动-3%至10.6%。公司在公告中表示，互连类芯片产品线一季度销售收入约为6.95亿元， 创该产品线历史新高 ；自今年年初以来，内存接口芯片需求实现恢复性增长， 部分新产品（如PCIeRetimer、MRCD/MDB芯片）开始规模出货 ，推动2024年第一季度收入及净利润较上年同期大幅增长。 华安证券在4月11日的研报中表示，澜起科技业绩修复主要是 DDR5接口芯片的出货量增长所致 。随着行业去库存基本结束，内存接口芯片的市场需求量有望逐渐恢复至正常状态，同时因为DDR5渗透率的提升，RCD+配套芯片的市场空间对比DDR4时期将会有数倍增长，澜起科技作为行业领跑者， 持续受益于内存模组市场由DDR4向DDR5迭代升级带来的成长红利 。新品方面，澜起科技的PCIe5.0Retimer芯片已成功导入部分境内外主流云计算/互联网厂商的AI服务器采购项目，1Q24公司PCIe Retimer芯片 单季度出货量约为15万颗，超过该产品2023年全年出货量的1.5倍 。随着全球AI服务器及GPU出货量持续增加，PCIeRetimer芯片的全球市场规模快速增长，作为全球领先的供应商，澜起科技 有能力在竞争中抢占重要市场份额 。 主营金属包装和塑料包装的华源控股以最高近9倍的业绩增速紧随其后 ，公司周三晚间公告预计一季度实现净利润1900万元至2000万元， 同比增长827.06%至875.85% 。对于业绩增长的主要原因，华源控股表示一是因 享受增值税加计抵减政策 ，增加归属于上市公司股东的净利润 约750万元 ，二是公司 部分高毛利产品销量占比增加 ，提升了整体盈利能力。 无线物联网设备和解决方案提供商移为通信 周一盘后披露业绩预增公告 次日20CM涨停 ，公司预计一季度预计实现归母净利润3484.31万元-3677.89万元， 同比增长80%-90% 。移为通信在公告中表示，报告期内 毛利率较高的普通车载产品持续发力 ，同时资产管理类产品、动物追踪溯源产品、工业路由器等产品 毛利率均有所提升，带动业绩增长 。华金证券李宏涛在4月11日的研报中表示，移为通信产品综合毛利率上升主要系 自研模块替代外采、部分国产料替代进口料、美元兑人民币汇率持续走高 等因素，后续随着公司降本增效、原材料价格下降， 毛利率预计将维持在较好水平上 。此外， 移为通信已进入车载智能网关的领域 ，可为乘用车和商用车、卡车、公共汽车和客车提供远程信息处理解决服务， 有机会紧抓智能网联汽车的发展红利，未来将长期保持较高成长性 。 化学农药制造商新农股份周二股价一字涨停 ，公司前一天披露一季度业绩预增公告，预计一季度实现净利润2800万元–3000万元， 同比增长159.44%-177.97% 。新农股份在公告中表示，报告期内努力开拓国内外市场，挖掘客户需求，同时持续推进精益化管理，强化成本管控。与去年同期相比， 公司制剂业务的销量及利润均实现了增长 ，中间体与原药部分产品价格止跌企稳，盈利同比有所增长。此外， 非经常性损益对净利润的影响额约为540万元 。 中航重机周一盘后披露业绩预增公告次日涨停 ，公司预计一季度实现净利润3.19亿元， 同比增长18%左右 。信达证券张润毅等人在4月10日的研报中表示， 中航重机是高成长、低估值的航空锻造龙头 ，随着高端产能陆续释放， 2024年成长有望再次全面提速 。具体来看，我国航空锻造迎来黄金发展期， 商用飞机和外贸需求旺盛 ，中航重机2018-2021年定增2次，加码36.1亿投入西安新区先进锻造产业基地建设等项目， 预计2024-2025年或为产能释放高峰期，规模效应有望进一步凸显 。此外，中航重机受托经营青海聚能钛，打通上游原材料循环体系，收购宏山锻造、激光公司股权，加速锻造+铸造+3D打印中游平台化布局，向下游间接控股安飞公司布局精加工业务， 持续推进产业链一体化 ，推进材料集采、循环利用， 盈利能力有望提升 。 视频监控产品、技术和解决方案提供商同为股份 周四晚间披露业绩预增公告， 周五股价一字涨停 。公司预计一季度实现净利润3800万元–4800万元， 同比增长339.00%-454.53% 。对于业绩增长原因，同为股份在公告中表示由于产品结构变化的同时产品成本下降， 产品毛利率同比增长 。加之，公司大部分业务为境外业务，报价及销售均采用美元结算， 美元的升值会导致产品销售单价上升 ，从而导致产品毛利率也随之上升。 大型铸锻件生产商宝鼎科技披露业绩预盈公告次日涨停 ，公司周四盘后公告一季度预盈5500万元–8250万元，上年同期调整后亏损1773.01万元。对于业绩预盈的主要原因，宝鼎科技在公告中表示一是 出售宝鼎重工及宝鼎废金属100%股权，预计产生投资收益7055.14万元 ；二是 覆铜板及铜箔业务净利润同比扭亏为盈 。 高端算力SoC芯片厂商瑞芯微周五收盘涨停 ，公司周四盘后披露业绩预告， 预计一季度实现净利润6000万元到7000万元 ，上年同期亏损1838万元。瑞芯微在公告中表示，一季度 市场需求复苏，企业景气度逐步回暖 ，终端客户库存回归正常；AI大模型在边缘、终端的本地化、小型化部署趋势更加清晰， 带动公司长期深耕的AIoT各行业加快发展 。在毛利率稳定的情况下，其在汽车电子、工业应用、机器视觉等领域一季度完成同比大幅提升， 总体实现营收增长约64%到67% ；此外，公司 旗舰芯片RK3588进入快速增长期 ，以RK356X，RV1106/1103为代表的次新产品也加速放量。 业绩环比方面， 大型医药企业集团科伦药业 周三晚间公告，一季度净利润预计9.5亿元至11亿元，同比增长16.64%—35.06%。据测算 一季度净利环比增长203.03%-250.87% 。对于业绩预增原因，科伦药业在公告中表示报告期内加大市场开发，并持续优化产品结构， 输液和非输液制剂销量增长 ，利润同比增加； 原料药中间体主要产品销量和价格同比上升，生产成本降低 ，利润同比增加；公司持续优化融资结构，有息负债规模和融资利率下降， 财务费用减少，利润增加 。
4月11日，深科技表示，2023年营业收入为142.65亿元，同比减11.50%；归属于上市公司股东的净利润为6.45亿元，同比减2.19%。 主要业务 公司是全球领先的专业电子制造企业，连续多年在MMI（Manufacturing Market Insider）全球电子制造服务行业（Electronic Manufacturing Service，EMS）排名前列。公司专注于为客户提供技术研发、工艺设计、生产制造、供应链管理、物流、销售等一站式电子产品制造服务。以先进制造为基础，以市场和技术为导向，公司坚持高质量发展，构建了以存储半导体、高端制造、计量智能终端为三大主营业务的发展战略。 报告期内，公司从智能制造、智慧供应链和数字化运营三方面进一步完善数字化转型战略，从提升物料成本竞争力、加强合规管理及风险管控等方面推动供应链优化升级。继续推行深科技“精益之路”发展规划，提升精益制造能力，以精益成熟度测评作为主要抓手开展改善活动，为生产运营管理提质增效。深圳、合肥半导体封测双基地持续导入新客户，产能产量进一步提升。积极布局先进封装技术，技术创新平台成果显著。深耕计量智能终端业务海内外市场，海外市场拓展方面持续向好的同时，两次中标国家电网电表项目，保持盈利能力。公司激励机制不断创新，近500名关键员工和核心技术骨干均已根据公司实施的股票期权激励计划被授予相应的股票期权。合规风险控制方面，公司仍持续关注中美欧盟等国家地区的法律法规政策，加强涉外法律人才的储备与培养，配备优质的外部专业资源，确保公司的运营管理符合内外部法律法规以及国内外客户的要求。秉承绿色可持续发展理念，从公司董事会，管理层到基层员工，对绿色低碳发展不断形成共识。 报告期内，发布公司可持续发展愿景：成为值得信赖并受人尊敬的企业，为实现可持续的美好未来而努力。同时完善公司可持续发展管理框架，成立专项ESG管理小组推行ESG全面管理。在多个基地开展如增加光伏发电、回收热能、研发节能管控系统等来降低能源消耗，建设完成东莞2430KWp光伏发电站和合肥1870KWp光伏发电站，进行东莞工厂冷源站数字化建设及能效提升，实现制冷效率提升40%。自主研发“智能工厂绿色节能管控系统”，实现以技术与管理双驱动的精细化节能和智慧化能源管理。 股市方面 一改4月以来的弱势，今日深科技大幅上涨，一度涨6.67%，截至13:52分涨5.50%。
4月9日，环旭电子表示，公司2024年3月合并营业收入为人民币45.28亿元，同比减0.24%，环比增20.02%；2024年1-3月合并营业收入为人民币134.92亿元，同比增3.80%。 芯片方面 公司的SiP模组是异构集成的电子系统，是将芯片及被动器件整合在一个模块中，达到缩小功能模块面积、提高电路系统效率及屏蔽电磁干扰等效果。 公司目前未从事芯片设计相关业务。公司根据客户产品的需求采购Wi-Fi芯片，主要向海外芯片大厂采购。 2023年业绩报告 4月2日，年度报告显示，2023年营业收入为607.92亿元，同比减11.27%；归属于上市公司股东的净利润为19.48亿元，同比减36.34%。 ►本报告期内营业收入同比减少，主要原因为：（1）反映全球景气及终端市场需求的变化，通讯类产品及消费电子类产品因需求不振造成营收同比有所下降；（2）云端及存储类产品因产品需求结构性调整原因同比降幅较大；（3）汽车电子类产品及医疗电子类产品实现同比持续成长，主要是公司拓展新客户及客户需求增加所致。 ►本报告期净利同比减少，主要系公司2023年营业收入下降，同时受材料成本率增加、汇兑相关收益减少影响，营业利润和净利润下降幅度超过营业收入降幅。本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少40.90%，主要系公司2023年净利润下降，同时来自金融资产已实现金额及收到的政府补助收益增加，本期非经常性损益金额同比增长239.12%。 ►经营情况讨论与分析：公司是全球电子设计制造领导厂商，在SiP(System-in-Package)模组领域居行业领先地位。公司在亚洲、欧洲、美洲、非洲等四大洲拥有30个生产服务据点，在全球为品牌客户提供电子产品设计(Design)、生产制造(Manufacturing)、微小化(Miniaturization)、行业软硬件解决方案(Solutions)以及物料采购、物流与维修服务(Services)等全面的D(MS)2服务。 2023年全球电子产品需求下行，供应链处于去库存阶段，外部经营环境相比2022年落差较大，公司2023年营业收入同比减少，其中，医疗电子类产品营收同比增长85.98%，汽车电子类产品营收同比增长10.18%，通讯类产品营收同比减少14.93%，消费电子类产品营收同比减少11.39%，工业类产品营收同比减少5.68%，云端及存储类产品营收同比减少23.07%。应对全球供应链重构和经贸区域化的趋势，公司持续投资海外产能，经营成本增加，此外，供应链降本压力和人民币兑换美元汇率等因素也造成2023年公司毛利率和营业利润率同比下降。 营收结构的变化反映了全球景气及终端市场需求的变化。通讯类产品及消费电子类产品因需求不振造成营收同比有所下降；云端及存储类产品因产品需求结构性调整原因同比降幅较大；汽车电子类产品及医疗电子类产品实现同比持续成长，主要是公司拓展新客户及客户需求增加所致。 ►持续投资海外产能：公司2023年持续进行全球生产据点的布局，在波兰新建厂房，在墨西哥新建第二工厂，预计2024年年中投入运营。2023年10月，公司成功完成对泰科电子有限公司汽车无线业务的收购交易，是公司成长战略的一个重要里程碑。 2023年，公司成立了“数字转型中心”来推动全球营运管理流程的优化，以整合全球的营运能力，匹配公司全球化布局的进程，提升“全球化平台、在地化服务”的效率和竞争优势。 消费电子产品 公司是业界领先的智能穿戴SiP模组制造服务厂商。智能穿戴产品功能越来越丰富，不断趋向“轻、薄、短、小”，系统级封装（SiP）技术成为提供高度集成化和微小化设计的关键技术。自2013年起，公司开始致力于可穿戴式产品相关SiP模组的微小化、高度集成化的制程开发，包括区域间隔屏蔽、选择性塑封、薄膜塑封技术、选择性溅镀、异形切割技术、干冰清洗技术、3D钢网印刷等新型先进封装技术。目前，智能穿戴SiP模组产品涵盖智能手表SiP模组、真无线蓝牙耳机(TWS)模组、光学心率模组等。在XR(VR/AR/MR)智能头戴式设备上，公司产品包括WiFi模组、多功能集成或特定功能的SiP模组。 除智能穿戴SiP模组外，消费电子类产品还包括SiPlet模组、视讯产品、连接装置等产品领域，主要包括X-Y条形控制板、miniLED显示控制、时序控制板、智慧手写笔、智慧平板、电磁感测板等。 云端及存储类产品 公司主板产品主要包括服务器主板、AI Card、工作站主板、笔记本电脑的CPU Module等；电脑周边产品主要包括笔记本电脑的扩展坞(Docking Station)、外接适配器(Dongle)产品，拓展笔记本电脑外接其他设备的功能的产品。公司制造的服务器相关产品主要应用于云计算、数据中心、边缘计算等领域，在标准机架式服务器、边缘服务器方面，公司提供JDM（Join Design Manufacture，联合设计制造）服务模式，已应用DDR5、PCIe-G5等新一代技术。 存储和互联产品主要包括固态硬盘(SSD)和高速交换机、网络适配卡。公司拥有领先的新技术开发能力，如：光纤信道、SAS、SATA、10G以太网络、Rapid IO及无限宽带等。公司是领先的固态硬盘设计与制造合作伙伴，为客户提供的制造服务涵盖硬件设计、产品验证以及定制开发的生产测试平台等。公司也为客户提供高速交换机(Switch)产品的主板及整机制造服务。 汽车电子类产品 公司在汽车行业拥有超过40年的经验，是汽车电子产品的领先制造服务商。汽车电子产品主要包括功率模组（Power Module）、驱动牵引逆变器、BMS(Battery Management System)、OBC(On-Board Charger)、电子泵、智能座舱产品、ADAS相关控制器、域控制器、车载NAD模块、车载天线、LED车灯、其他车身控制器产品等。 股市方面 4月以来，环旭电子弱势运行，截至4月10日14:27分跌3.07%。
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