大盘全天高开高走，创业板指大涨超3%。盘面上，新能源赛道股集体反弹，钧达股份涨停，创业板权重股宁德时代、亿纬锂能涨超8%，阳光电源涨超7%。机器人概念股大涨，通力科技、恒而达、新时达、中大力德、鸣志电器等超10股涨停。消费股午后走强，人人乐涨停，中国中免涨超7%。下跌方面，AI概念股冲高回落展开调整，掌阅科技接近跌停，开普云、果麦文化等大跌。总体上个股涨多跌少，两市超2600只个股上涨。沪深两市今日成交额10724亿，较上个交易日放量718亿。 板块方面 板块上，今日新能源赛道迎来集体反弹，其中光储方向幅居前，其中中信博、通灵股份、禾迈股份、昱能科技、威腾电气等个股涨超10%，钧达股份、海得控制涨停，此外晶澳科技、爱旭股份、TCL中环、阳光电源、隆基绿能等权重均涨超5%。 基本面来看，本周硅业分会硅料价格已经来到7-8万元/吨的区间，税后6-7万元/吨，已跌破部分企业成本线，预计后期价格跌幅将放缓，硅料价格已经来到底部区间，部分企业已经亏损停产。分析人士认为，目前全行业有望进入新的价格稳态，价减量增逻辑有望加速演绎，光伏装机需求或将得到刺激，此前积压的集中式项目陆续开工，叠加风光大基地项目的顺利推进与海外可再生能源的需求向好，预计全年光伏新增装机有望达到400GW，同比增长60%。 今日新能源赛道的集体反弹，一方面可视为自身的超跌反弹，市场对于新能源赛道方向的悲观情绪已在前期的整理较为充分的体现，在AI整体细分都已来至高位的背景下，新能源获得资金的修复也在情理之中。另一方面可以看到，今日外资净买入超90亿，其中深股通净买额为72.87亿，今日赛道股权重拉升或也受到了外资大举扫货的催化。总体来说，新能源赛道在经历了今日的放量反弹后 ，虽并不意味着立即反转向上，但对于后续的止跌企稳具有重要的价值，对于偏好于中长期价投的投资者而言，相关个股再度回踩时积极布局，中长期而言的机会大于风险。 机器人板块同样涨幅居前，其中江苏雷利、通力科技20CM涨停，步科股份、禾川科技、汉宇集团等个股涨超10%，中大力德、艾迪精密、埃斯顿、海得控制涨停，绿的谐波、昊志机电、机器人、奥比中光等同样涨幅居前。国海证券研报，当前人形机器人成本在10万美金左右，马斯克预期远景将降本至2万美金左右。其中驱动-电机-减速器组合会是执行机构的首先选择的方案，在成本中占比最高，成为人形机器人普及的最大受益方，在产业链国产化的浪潮下，相关企业值得重点关注。 此外，机器人与当前火热的人工智能方向也有着较为紧密的联系，因此可同样视为AI方向延伸性炒作，在今日集中爆发的情况下，后续的市场反馈较为重要，当其能够延续强势时，市场可能进一步加大与AI相关联的低位品种的炒作力度。 个股方面 个股层面来看，今日新能源权重全线爆发，其中宁德时代、阳光电源、亿纬锂能、汇川技术等均涨超6%。而宁德时代今日成交额更是超110亿。在货币流动性趋于宽松，美联储议息会议等不确定因素落地后，资金开始尝试回补权重仓位。总体而言，今日放量的大涨，对于权重股中长期止跌企稳起到积极作用。但需注意的是，由于相关个股的中期空头趋势尚未完全扭转，并且此前下跌的过程中也累积了不小的套牢卖压，结合AI与新能源赛道方向资金博弈或将持续，后续大概率仍将反复震荡。想要参与的投资者不宜情绪化追高，耐心等其震荡回踩并再度出现右侧信号，再行进场或具更高的胜率。 后市分析 截至收盘，沪指涨0.74%，深成指涨1.81%，创业板指涨3.44%。北向资金全天净买入92.01亿元，其中沪股通净买入19.14亿元，深股通净买入72.87亿元。 今日三大指数均呈现放量上涨的态势，其中创业板单日大涨3.44%，一举突破了30日均线的反压。在此背景下后续仍先留意5日均线即可，在5日线被有效跌破以前，本轮的反弹或有望延续。此外创业板在经历了今日的放量大涨后，中期趋势已有所加强，创业板中期有望进入止跌筑底的阶段。 中银证券认为，A股盈利有望小幅改善，估值提振仍有较大空间。结构上，下半年市场有望重新回到弱复苏周期下的成长主线逻辑，建议关注科技、安全、“中特估”三大主线。2023年A股市场处于信用底部回温、基本面弱复苏、宏观政策维持相对宽松的基本面环境，下半年或将重新回到弱复苏的节奏之中。当前股债风险溢价显示A股市场情绪偏弱，主要指数估值已回到1月水平，显示悲观预期已基本充分计价，结合历史可比周期阶段，A股盈利有望小幅改善，估值提振仍有较大空间。 市场要闻聚焦 商务部：推动出台支持恢复和扩大消费的一系列政策措施 财联社6月15日讯，商务部新闻发言人束珏婷表示，随着暑期消费旺季的到来，居民节假日、休闲购物、出行旅游等消费需求将进一步释放。叠加相关促消费政策支持，预计二季度消费市场有望继续保持平稳增长态势。商务部将重点做好以下工作：一是继续完善消费政策，加强部门协同，推动出台支持恢复和扩大消费的一系列政策措施。同时，立足商务职能定位，围绕促进汽车、家居、品牌消费和餐饮业高质量发展，出台针对性配套措施，增强政策的组合性、协同性、有效性，并抓好贯彻落实。二是持续办好消费活动。三是不断创新消费场景。商务部将持续深化国际消费中心城市建设，推动步行街高质量发展，推进建设智慧商圈，带动优质消费资源集聚，联动商、旅、文、体，打造更多沉浸式、互动式、体验式消费场景。同时推动建设一刻钟便民生活圈，加快补齐便民设施短板，努力打造百姓家门口的消费圈、幸福圈。 财联社：枫林 原标题：《【每日收评】宁德时代大涨8%！新能源赛道迎全面反攻，市场风格切换在即？》

大盘全天窄幅震荡，三大指数涨跌不一。盘面上，AI概念股表现分化，CPO概念股再度大涨，太辰光、天孚通信、中际旭创等多股再创历史新高；算力概念股午后冲高，浪潮信息大涨续创新高；应用方向早盘冲高回落，天地在线、视觉中国涨停。大消费概念股集体反弹，白酒股领涨，古越龙山、大湖股份涨停；零售股盘中异动，三江购物、国光连锁、人人乐涨停。下跌方面，银行股陷入调整，邮储银行跌超4%。总体上个股跌多涨少，两市超2600只个股下跌。沪深两市今日成交额10006亿，较上个交易日放量583亿，两市成交金额重回万亿。 板块方面 CPO概念持续走强，太辰光、天孚通信、仕佳光子、源杰科技涨超10%，永鼎股份、光迅科技涨停，光库科技、博创科技、中际旭创、华工科技等多股涨超5%。从今日盘面来看，在AI早盘陷入分化的情形下，CPO板块依旧能够逆势走强，并于午后带动资金回流算力硬件，足以显现CPO概念在AI板块核心地位。CPO近期的持续强势，一方面AI大模型训练，对于算力的需求加剧，海外厂商对于800G为代表的高性能的高模块追加频率及数量超市场预期。另一方面作为是AI产业最容易实现业绩兑现的细分，随着中报预告临近市场加剧了相关公司业绩预期博弈。 目前来看，CPO在本轮行情中在保持强趋势的同时，内部个股也保持着较为良性的轮动，并且赚钱效应扩散至后排方向，在资金深度介入的背景下，后续或仍具进一步上行之空间。不过需要注意的是，今日板块整体再度放量大涨后，情绪端或趋于高潮，留意一致性过高而出现短期分歧。 此外，今日大消费方向也在盘中迎来反弹，其中酿酒板块涨幅居前，其中金枫酒业、古越龙山涨停，老白干酒、永顺泰、会稽山、古井贡酒等个股涨幅居前。中泰证券指出，从全年角度来看，修复再叠加现在市场在等自上而下政策加码鼓励消费。随着人流起来，消费场景以及消费信心有望持续修复，投资机会可观。 从市场角度来看，无论是此前的新能源汽车的爆发还是今日的白酒、零售等消费板块的走强，都反映出市场对于复苏逻辑的预期逐步升温。再结合相关板块在此前经历长时间整理后，整体的位阶都相对较低，在市场持续轮动中，复苏逻辑有望作为重要支线反复活跃。因此对于那些害怕追高AI的投资者，后续可留意这些低位品类的修复反弹机会。 个股方面 在CPO板块的带动下，算力方向午后再度向上冲高。其中浪潮信息再涨超6%续创新高，而工业富联、中科曙光、紫光股份这些市值较大的机构票同样维持着震荡走高的趋势。而作为近期的短线情绪龙头拓维信息，在昨日冲高回落并爆出百亿成交额的背景下，今日虽然延续回调整理但并未完全走弱，午后再度获得资金回流修复。AI趋势性大票近期持续性走强，对于那些短线情绪标的难免会受到一定影响，但截至目前而言，尚未出现明显的走A退潮信号。在此背景下AI概念股仍有望持续活跃，只不过后续仍大概率以轮动的形式所展开。应对上无需追高，耐心等相关标的回踩整理时择机低吸，或仍具较高的胜率。 后市分析 截至收盘，沪指跌0.14%，深成指涨0.26%，创业板指跌0.17%。北向资金全天净卖出21.94亿元，其中沪股通净卖出24.13亿元，深股通净买入2.19亿元。 今日两市的成交额重回万亿，但较为可惜的是沪指却冲高回落小幅收跌。在此背景下，明日的走势较为关键，当量能能够继续温和放大，并带动沪指再度向上反弹的话，后续仍有望进一步挑战上方的30日均线。相反一旦再度回调并将5日均线有效跌破，那么市场仍震荡筑底结构看待，重点关注盘面中的结构性的机会。 国盛证券在近期的研报中表示，鉴于当前经济的核心问题仍是内生动力不强、需求不足、信心不足，市场后续政策或将维持较为宽松的状态；可重点期待的政策有：支持民企的法律制度、地产差异化放松（北上广深等核心一二线）、进一步降息降准、支持汽车（新能源等）、加快政策性开发性金融工具使用、推出一批重大基建项目等。本次降息将提振市场情绪，应会利好利率下行、TMT等成长类权益资产。 情绪面来看，随着指数的小幅收跌，短线情绪指标震荡走低，再度跌至0轴之下。 市场要闻聚焦 1、硅业分会：本周多晶硅价格跌幅扩大 N型料环比降幅22.52%、单晶致密料环比降幅24.5% 财联社6月14日讯，中国有色金属工业协会硅业分会发布数据，本周国内N型料价格区间在7.5-9.0万元/吨，成交均价为8.05万元/吨，周环比降幅为22.52%；单晶致密料价格区间在6.80-7.80万元/吨，成交均价为7.24万元/吨，周环比降幅为24.5%。本周硅料市场继续扩大跌幅，基本跌至成本线附近，部分企业已经亏损停产。 2、国家能源局：5月全社会用电量同比增长7.4% 财联社6月14日讯，今天，国家能源局发布了5月份全社会用电量等数据。统计数据显示，5月份，全社会用电量7222亿千瓦时，同比增长7.4%。分产业看，第一产业用电量103亿千瓦时，同比增长16.9%；第二产业用电量4958亿千瓦时，同比增长4.1%；第三产业用电量1285亿千瓦时，同比增长20.9%；城乡居民生活用电量876亿千瓦时，同比增长8.2%。前5月，全社会用电量累计35325亿千瓦时，同比增长5.2%。 财联社：枫林 原标题：《【每日收评】CPO带动算力板块午后回暖，两市成交额重回万亿》

周二（6月13日）美股高开高收，三大指数集体收涨。 截至收盘，标普500指数涨0.69%，报4,369.01点，纳斯达克综合指数涨0.83%，报13,573.32点，两者均刷新了2022年4月以来的最高收盘水平；道琼斯指数涨0.43%，报34,212.12点。 另外，标普500指数已较去年10月的低点累计反弹了25%，在步入技术性牛市后涨势似乎还没消退。 盘前，美国劳工统计局公布的5月消费者价格指数（CPI）年率连续第11个月下降，录得4%，创2021年3月以来的新低，不仅低于市场此前预估的4.1%，还较4月的4.9%放缓了0.9个百分点。 CPI报告公布后，投资者加大了对美联储明日“维持利率不变”的押注。芝商所的美联储观察工具显示，市场预计该行不加息的概率超过了九成，这也是对利率较为敏感的纳指、领涨三大指数的原因之一。 不过，市场主流仍预测该行将会在7月会议上以“加息25个基点”的行动完成本周期的收尾工作。贝莱德高管Gargi Chaudhuri也认为，美联储明日可能会发出“再加息一次”的信号，来获得更大的选择权。 热门股表现 明星科技股多数收涨，其中英伟达涨幅最大达3.90%，报每股410.22美元，为有史以来的最高收盘价。公司市值收报10132.4亿美元，首次突破1万亿美元的大关。英伟达上月底曾在盘中突破这一关口，但并未坚持到收盘。 特斯拉涨3.55%，为连续13个交易日上涨，刷新了公司有史以来最长连涨记录。 奈飞涨2.77%，微软涨0.74%，亚马逊涨0.07%，谷歌C涨0.06%，苹果跌0.26%。 芯片股延续涨势，费城半导体指数收涨1.15%。成分股中，Wolfspeed涨逾5.7%，恩智浦、莱迪斯半导体涨超4%，但AMD跌3.61%。 中概股整体走高，纳斯达克中国金龙指数涨2.20%，报6829.27点。 热门中概股多数收升，爱奇艺涨7.71%，百度涨6.11%，蔚来涨5.83%，好未来涨4.64%，小鹏汽车涨4.36%，京东涨3.51%，阿里巴巴涨1.92%，拼多多涨1.80%，腾讯音乐涨1.80%，理想汽车涨1.09%，新东方涨0.92%，携程网跌1.66%。 金山云收涨19.05%，盘中涨幅一度突破20%。 公司消息 【AMD宣布新款GPU专用的MI300X AI加速卡】 AMD宣布新款GPU专用的MI300X AI加速卡；MI300A芯片正在小批量出货，将用于美国的"El Capitan"超级计算机；GPU加速器拥有行业领先的存储能力；新款芯片意味着，生成式AI模型不再需要数目那么众多的GPU。 【苹果Vision Pro将于7月开放开发者套件申请】 记者在苹果官网注意到，苹果Vision Pro的开发者套件申请将于7月开放。苹果还明确，除了开发者套件支持，还会对应用程序和游戏进行兼容性评估，向开发者提供显示和运行情况的报告，并在全球六个地方设立开发者实验室，让开发者能够亲身体验他们的应用程序在Vision Pro上的效果。 【美东地区亚马逊云服务(AWS)多个服务出现故障】 亚马逊云服务(AWS)表示，美国东部1号地区多个AWS服务的错误率和延迟持续增加，该地区来电者可能无法连接，聊天可能无法启动。AWS表示还观察到从AWS安全令牌服务获取临时凭据的错误增加，并且正在并行工作以解决错误。AWS状态页面显示，AWS CloudFormation、AWS Lambda、Amazon API Gateway、Amazon Connect受持续问题影响。 【通用汽车和三星SDI将投资超30亿美元在美国印第安纳州建电池制造厂】 美国印第安纳州州长周二表示，通用汽车和三星SDI将在该州投资逾30亿美元建设电动汽车电池工厂，计划于2026年投产，届时将创造1700个就业岗位。两家公司在4月份表示，他们将投资30多亿美元在美国建立一家合资电动汽车电池生产厂，但没有透露具体地点。 【福特汽车将在阿根廷投资6.6亿美元生产新款Ranger车型】 根据阿根廷经济部周二发布的声明，福特汽车将投资6.6亿美元，在其位于布宜诺斯艾利斯的帕切科将军(General Pacheco)工厂生产新款Ranger车型。根据该声明，在阿根廷生产的新Ranger车型不仅将供应国内市场，还将供应国际市场，该工厂生产的每10辆汽车中将有7辆出口到国外。 【埃森哲计划在三年内针对数据和AI业务投资30亿美元】 埃森哲表示，计划在三年内投资30亿美元，专攻数据和人工智能（AI）业务。这家总部位于爱尔兰都柏林的专业服务公司表示，其数据和AI业务将通过招聘、收购和培训相结合的方式，将其AI人才增加一倍达到8万人。该公司还表示，正在推出一个名为AI Navigator for Enterprise的新平台，该平台将帮助客户找出如何在他们的业务中使用AI。 【波音5月交付50架飞机 包括八架梦想飞机】 波音今年已交付206架飞机，其中包括167架737飞机；5月份交付了36架737飞机，是4月份总数的两倍；5月份获得了69份订单，取消了11份；总体交付50架飞机，其中包括八架梦想飞机。 【汽车软件公司LeddarTech将借壳Prospector上市】 汽车软件公司LeddarTech通过与空白支票公司Prospector Capital Corp.合并的方式上市，此空壳公司的领导人是高通公司前总裁。据报道，与Prospector Capital Corp.合并后，LeddarTech的股权价值将达到3.48亿美元。LeddarTech开发和提供传感器融合和感知软件技术，用于自动驾驶汽车和高级驾驶辅助系统（ADAS）。这家公司总部位于魁北克市，并在蒙特利尔、多伦多和特拉维夫设有主要的研发中心。 编辑：赵昊

大盘全天震荡反弹，三大指数均小幅上涨，深成指领涨，沪指录得5连阳。盘面上，AI概念股反复活跃，其中算力概念股午后集体走强，亚康股份、大为股份、南兴股份、城地香江等涨停，浪潮信息一度涨停再创历史新高；ChatGPT及应用方向早盘冲高，天娱数科、传智教育、岭南股份、慈文传媒等涨停，科大讯飞涨超9%再创历史新高。新能源车产业链个股继续活跃，迪生力、飞龙股份、联明股份等多股连板。特高压、电网概念股一度冲高，奥特迅、国电南自、航天晨光等涨停。下跌方面，医药股陷入调整，国药股份、千金药业跌超5%。总体上个股涨多跌少，两市超2500只个股上涨。沪深两市今日成交额9423亿，较上个交易日缩量231亿。 板块方面 今日以AI为代表的科技股再度迎来全面爆发，算力硬件方向再度涨幅居前。其中浪潮信息在盘中触及涨停并创下历史新高，南兴股份、城地香江涨停，中科曙光、寒武纪、世纪华通、云赛智联、浙大网新等个股涨幅居前。 此外CPO方向同样延续强势，亚康股份获20cm涨停，长光华芯、源杰科技涨超10%，合锻智能、意华科技涨停，永鼎股份、太辰光、天孚通信等个股涨幅居前。站在市场的角度来看，CPO板块在剑桥科技、新易盛、中际旭创趋势龙头维持相对强势的同时，一些短线情绪高标呈现反复轮动态势，像此前的铭普光磁、以及当前的源杰科技、意华科技。因此对于CPO板块内部而言，一方面可以留意核心标的震荡回踩时的低吸套利机会，另一方面，重点关注资金新晋挖掘的低位标的的补涨机会。 中信建投研报指出，近日，光模块及交换机等算力板块表现持续强劲。AI快速发展的背景下，算力仍是非常紧缺的资源。训练侧的胖树网络架构带来光模块数量的大幅提升。当前时间点，今年大部分800G光模块订单预计在下半年完成交付，业绩有望不断兑现。后续关注接下来可能对行业产生影响的事件，包括云厂商的二季报，英伟达等算力公司的二季报，以及AWS等云厂商的光模块需求指引的变化。 存储芯片板块午后再度爆发，大为股份涨停，兆易创新大涨8%，普冉股份、佰维存储、北京君正、江波龙、全志科技等个股涨幅居前。与此前几次异动不同的是，像存储芯片、北京君正这样的偏机构的票同样出现明显拉升，反映出今日的上涨或不仅仅是单纯的短线情绪博弈，或存在配置性资金进场与之形成共振。结合目前市场的风格仍以科技为主，存储芯片为代表的半导体方向同样值得持续追踪。 东吴证券认为当前存储行业已进入筑底阶段，具有估值底部复苏预期，并且在美光审查落地、长存NAND产品小幅提价等催化下，在当前时点看好存储产业尤其是国产化进程加速，在景气度反转前提下，格局未来有望呈现国产化加速的局面。后续可重点关注三大主线：1）长江存储、长鑫存储、三星、海力士等大厂的产业配套的相关公司；2）利基存储及配套芯片IC设计厂商；3）国产化产业链：材料及设备、模组厂商、晶圆代工厂、封测产业链相关厂商。 个股方面 从近期的AI内部个股来看，市场资金开始加速回流一些趋势性的人气大票。今日浪潮信息、科大讯飞双双创下了历史新高，三六零、中科曙光、寒武纪、同花顺等个股同样涨幅不俗。当这些逻辑更为纯正的趋势性龙头越来越多突破前高时，有利于AI板块整体走出新一轮的上涨行情。 但需注意的是，今日AI上涨的过程中仍存两大瑕疵，其一是，短线情绪标的的走弱，像算力龙头拓维信息、在成交额超百亿的背景下，冲高回落小幅收跌。无独有偶，鸿博股份、智微智能，传媒股金逸影视等这些前期的情绪高标同样遭遇调整。这或对于短线情绪造成一定的压制。另一方面则是，在市场并未出现明显增量资金的背景下，AI内部的各细分方向几乎都受到了资金的轮动，如明日量能仍无法及时跟进，AI板块内部恐将再度陷入分化。因此对于AI方向而言仍先以震荡向上的结构看待，应对上耐心等待相关个股再度回踩时再行低吸或具更高的胜率。 后市分析 截至收盘，沪指涨0.15%，深成指涨0.76%，创业板指涨0.68%。北向资金全天净卖出2.31亿元，其中沪股通净卖出3.53亿元，深股通净买入1.22亿元。 今日市场延续反弹走势，沪指成功录得5连阳。短线仍先关注5日线，在其被有效跌破之前，短期指数的反弹或仍将延续。需注意的是，沪指后续将面临30日均线的压力的考验，指数若想进一步转强，仍需带量将其有效突破，反之若后续沪指再度遇压回落的话，仍先以震荡筑底的结构看待为宜。 中金公司指出，展望下半年，A股上市公司盈利修复或仍将延续，当前指数表现所隐含的估值水平已经计入较多偏谨慎预期，在海外经济缓衰退、中国经济温和复苏的基准判断下，维持对2023年A股市场中性偏积极看法，指数相比当前位置仍具备一定上行空间，中期市场机会大于风险，下半年结合中国增长修复及政策预期，重视节奏和结构 情绪面来看，虽然部分短线情绪标的亏钱效应的涌现，今日短线情绪指标小幅回落，但依然维持于0轴线之上。 市场要闻聚焦 1、央行：5月社会融资规模增量为1.56万亿元 比上月多3312亿元 财联社6月13日讯，据央行官网，初步统计，2023年5月社会融资规模增量为1.56万亿元，比上月多3312亿元，比上年同期少1.31万亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加1.22万亿元，同比少增6173亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少338亿元，同比多减98亿元；委托贷款增加35亿元，同比多增167亿元；信托贷款增加303亿元，同比多增922亿元；未贴现的银行承兑汇票减少1797亿元，同比多减729亿元；企业债券融资净减少2175亿元，同比少2541亿元；政府债券净融资5571亿元，同比少5011亿元；非金融企业境内股票融资753亿元，同比多461亿元。 2、央行：5月货币供应量M2同比增长11.6% 预估为12% 财联社6月13日讯，据央行官网，5月末，广义货币(M2)余额282.05万亿元,同比增长11.6%，增速比上月末低0.8个百分点，比上年同期高0.5个百分点。狭义货币(M1)余额67.53万亿元,同比增长4.7%，增速比上月末低0.6个百分点，比上年同期高0.1个百分点。流通中货币(M0)余额10.48万亿元,同比增长9.6%。当月净回笼现金1148亿元。 财联社：枫林 原标题：《【每日收评】千亿龙头再创历史新高！AI概念股再度集体爆发后，新一轮行情就此开启？》

大盘全天震荡反弹，三大指数涨跌不一，深成指领涨。盘面上，新能源汽车产业链个股集体大涨，汽配、智能驾驶等方向领涨，天迈科技、文灿股份、伯特利、赛力斯、浙江世宝等超20股涨停。消费股午后震荡走强，永顺泰涨停，绝味食品、酒鬼酒、百润股份等涨超5%。AI概念股走势分化，算力方向持续活跃，联特科技涨超10%，剑桥科技、拓维信息涨停；应用方向则冲高回落。下跌方面，银行股陷入调整，浙商银行跌超4%，中信银行跌超3%。总体上个股涨多跌少，两市超2900只个股上涨。沪深两市今日成交额9654亿，较上个交易日缩量242亿。 板块方面 今日新能源汽车产业链全面爆发，其中板块内部近20只个股涨停，其中金钟股份、泰祥股份大涨20%，恒帅股份、双林股份、正强股份，德迈仕涨超10%，三花智控、赛力斯、嵘泰股份、合力科技等涨停封板。 近期新能源汽车方向催化不断，首先是5月销售数据回暖，乘联会近日发布数据显示，5月新能源车市场零售58.0万辆，同比增长60.9%，环比增长10.5%。另一方面，近期商务部办公厅印发《关于组织开展汽车促消费活动的通知》，其中提出举办“千县万镇”新能源汽车消费季，推动适销对路车型下乡、售后服务网络下沉、完善农村充电基础设施，预计消费潜力有望逐步修复。此外，智能驾驶方向同样传出利好，阿维塔科技发布会上，余承东透露中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉，同样加剧了市场对于智能驾驶方向的预期博弈。 虽然新能源汽车行业整体的竞争依旧激烈，但由于悲观预期和股价跌幅已经有比较充分的释放，板块内部一些较为优质的标的或存在错杀的情形。在估值优势凸显吸引到资金回流修复其中，近期汽车产业链走出了一定的延续性。但需注意的是，在今日加速上涨后，短线情绪端或趋于高潮，短线存在再度分化的可能，因此应对上不宜再行追高，耐心等其短线分歧整理时再择机低吸或具更高的胜率。 至于汽车产业链哪些细分具有更大的机会，民生证券在近期的研报给出了自己的看法，建议重点关注智能化+热管理+轻量化核心赛道。1）智能驾驶：L3 级智驾驶渗透趋势提速，线控底盘有望复刻过去5 年电动车渗透率曲线快速放量，率先受益；2）轻量化（一体化压铸）：铝价趋稳，赛道高景气度，业绩弹性较大；3）留意华为产业链中的相关标的。 除了汽车产业链之外，食品饮料也在盘中活跃，其中威龙股份4连板，重庆啤酒、酒鬼酒、迎驾贡酒、舍得酒业、泸州老窖等个股涨幅居前。消息面上，近期所公布的天猫 618 数据中品牌白酒表现强势，展示了头部酒企的优异品牌力和经营韧性。此外，近日世界气象组织表示今年出现厄尔尼诺现象的可能性正在增加，高温天气将或将提升啤酒销量。随着节庆等信号催化以及现饮场景逐渐恢复，后续食品迎来销量有望迎来超预期的增长，因此大消费方向可视为当前市场的支线，有望在热点轮动的过程中反复活跃。 个股方面 今日两市连板股的数量显著提升。其中算力以及汽车链的个股走出了一定的延续性。首先来关注AI方向，拓维信息超预期的一字封板，再度带动算力硬件方向走强，其中剑桥科技再度涨停，工业富联涨超8%后成功突破前期高点，中际旭创亦涨超5%再创历史新高。总体而言，在核心趋势标的不断的向上开拓市场空间的背景下，后续仍可留意算力内部的一些低位补涨机会。 此外，汽车产业链连续爆发，迪生力3连板，飞龙股份、浙江世宝等个股2连板，由于该方向仍处于初升的爆发期，暂无法准确的判断市场地位，不妨耐心等其后续出现分歧整理时，那些依旧能够保持相对强势的个股，或有望在后续迎来更大的弹性空间。 后市分析 截至收盘，沪指跌0.08%，深成指涨0.74%，创业板指涨0.44%。北向资金全天净卖出29.3亿元，其中沪股通净卖出37.46亿元，深股通净买入8.17亿元。 虽然指数延续震荡整理的走势，但可以看到市场短线情绪持续回暖，量能也维持在9500亿之上，市场交投呈现回暖态势。另一方面，除了AI方向延续较高的热度以外，汽车产业链、食品饮料、消费电子、地产链等方向也均在盘中活跃，市场逐步呈现良性轮动的格局。因此短期风险或相对可控，当指数再度回踩时，重点留意热门板块的低吸机会。 中信建投称，目前权益市场具备配置吸引力，将构筑复合底部，近期随着政策预期改善、库存周期筑底预期、商品价格企稳、人民币汇率企稳和全球市场回暖等积极信号陆续出现，A股包括港股市场已经具备战略反击条件。未来一年企业盈利有望迎来较长上行周期，叠加国内降准降息可期，海外利率下行，双击之下，市场有望挑战2022年以来新高，值得战略乐观。 情绪面来看，今日短线情绪快速提升，情绪指标重回活跃区。 市场要闻聚焦 1、文旅部开展文化和旅游市场信用经济发展试点工作 财联社6月12日讯，文化和旅游部发布通知，在全国范围内遴选一批试点地区，开展为期一年的文化和旅游市场信用经济发展试点工作，建立完善多项信用体系建设配套制度，培育一批诚信企业，发展一批信用经济试点地区，发挥信用在市场经济发展中的价值与作用，激发行政部门、市场主体、社会机构等各方参与信用建设的主动性和创造力，加快构建以信用为基础的文化和旅游市场新型监管机制，助推行业高质量发展。 2、北方将迎大范围高温天气 新疆局地高温达46.4℃ 财联社6月12日讯，近期在大陆高压的控制下，新疆的高温热浪十分突出，随着大陆高压的东移，新疆的高温天气将有所减弱。13日开始，华北、东北、黄淮等地的晴热天气不断发展，高温逐步增多，或将形成一轮大范围高温晴热天气。13日，35℃的高温先从河北南部、河南中部发展起来。15日，高温快速增多，京津冀至湖北多地将普遍出现高温。16日，高温区域甚至会向北扩大至东北地区。 财联社：枫林 原标题：《【每日收评】汽车产业链持续爆发，短线情绪显著提升，连板股数量创近期新高！》

大盘全天震荡反弹，三大指数均小幅上涨，创业板指偏强。盘面上，AI概念股再度全线爆发，算力、CPO、液冷方向领涨，太辰光、意华股份、拓维信息、华胜天成、工业富联等涨停；传媒游戏股午后走强，掌趣科技、世纪华通、电魂网络、金逸影视等涨停。汽车产业链个股受利好刺激开盘走强，中通客车、超达装备、英利汽车、浙江世宝等多股涨停。CRO概念股震荡反弹，和元生物涨超10%。下跌方面，基建股陷入调整，蕾奥规划跌超10%，汉嘉设计跌超5%。总体上个股涨多跌少，两市超2700只个股上涨。沪深两市今日成交额9896亿，较上个交易日放量1300亿。 板块方面 CPO概念涨幅居前，其中太辰光20CM涨停，中际旭创涨超8%，盘中股价再创历史新高、此外源杰科技、光迅科技、新易盛、天孚通信、华工科技等个股同样涨幅居前。消息面上，近日光通信行业市场调研机构LightCounting预计，使用基于SiP的光模块市场份额将从2022年的24%增加到2028年的44%。CPO概念那作为AI产业链有望率先迎来业绩兑现的方向，板块虽然一路经历了反复的震荡，但整体多头向上的趋势不曾改变。在本轮AI主题性行情依旧延续的背景下，该方向仍具进一步向上攀升的空间。不过需要注意的是，像剑桥科技、中际旭创、新易盛这样的前排龙头皆经历了巨幅上涨，对于没有先手的资金而言，此时高位接力的性价比或相对较低，可更多留意板块中后排刚启动的个股。 液冷服务器概念今日再度走强，同星科技获20CM涨停，英特科技涨超12%，工业富联、飞龙股份涨停，高澜股份、申菱环境、网宿科技等个股涨幅居前。民生证券表示，根据工信部统计，预计2025年中国IDC(互联网数据中心)新增机柜需求达到每年75万台，结合《白皮书》要求液冷渗透率达50%(即50%为高功率机柜)，则年均新增10KW(千瓦)以上机柜38万台，浸没式液冷单KW价值量约1.2万元，则年均新增液冷市场规模约450亿元。从本质上而言，液冷概念属于算力板块的延伸性炒作，近期在盘中反复活跃或意味着后续除了持续关注算力本身以外，算力分支一些衍生的细分概念的补涨机会同样值得留意。 游戏板块午后同样明显拉升，掌趣科技20CM涨停，冰川网络涨超10%，盛通股份、电魂网络涨停，三七互娱、神州泰岳、盛天网络等个股涨幅居前。开源证券认为，AIGC是大的产业趋势，参考移动互联网，不会只有一波机会。第一阶段是海外ChatGPT映射拔估值，当前进入第二阶段，“AI+”应用深入落地，无论在游戏、教育、IP开发、电商、XR领域，AIGC全面降本提效和带来新商业模式均在落地，当前板块估值不贵、叠加基本面（业绩增速）向上和AI驱动游戏传媒方向估值仍有进一步提升空间。 个股方面 今日AI方向出现了两大较为积极的信号：1）在市场量能显著提升的背景下，AI与指数再度形成共振，意味着AI板块整体在前高附近反复纠结的背景下，出现了场外的增量资金进场接力。2）像拓维信息，工业富联、中际旭创、世纪华通这种市值不小人气标的，都在今日的盘中创下了近期的新高，这对于其余那些依旧面临前高压力的标的，起到较好的示范效应。故虽然目前而言，AI区间整理结构尚未被完全打破，但在经历了今日的放量普涨后市场对其向上突破的预期或将进一步加剧。 但需注意的是，根据近期的经验来看，每次AI单日大涨后，隔日往往会立即遭遇回调。并且今日AI概念属于普涨态势，如果后续没有持续性资金跟进，内部再度分化的概率不低，因此应对上，利用核心标的分歧整理的机会积极低吸或具更高的胜率。 后市分析 截至收盘，沪指涨0.55%，深成指涨0.66%，创业板指涨0.9%。北向资金全天净卖出14.41亿元，其中沪股通净卖出4.13亿元，深股通净卖出10.28亿元。 今日市场迎来了久违地放量反弹，并且AI主线再度于指数形成共振。整体而言，在经历今日的上涨后，市场短期呈现出止跌企稳的迹象。结合国内财新PMI、商品价格、人民币汇率好转，市场政策预期加强，海外美债上限风波平息情绪缓和，市场的反弹预期有望提升。行业重点关注方向：1）TMT中盈利兑现确定性高的方向；2）存在政策预期的超跌顺周期板块。 情绪面来看，随着AI概念股再度爆发，市场情绪提升明显，情绪指标重回0轴线之上。 市场要闻聚焦 中汽协：5月新能源汽车销量71.7万辆 同比增长60.2% 财联社6月9日讯，中汽协数据显示，5月，新能源汽车产销分别完成71.3万辆和71.7万辆，同比分别增长53%和60.2%，市场占有率达到30.1%。1-5月，新能源汽车产销分别完成300.5万辆和294万辆，同比分别增长45.1%和46.8%，市场占有率达到27.7%。 财联社：枫林 原标题：《【每日收评】三大指数放量上涨，AI概念股再迎全线爆发，新一轮的反弹就此开启？》

大盘全天震荡分化，沪指午后拉升重回3200点，创业板指盘中创近3年新低。盘面上，大金融、中字头个股午后异动带动指数拉升，首创证券、弘业期货一度涨停，杭州银行、光大银行涨超3%。房地产、基建股逆势活跃，蕾奥规划、建科院、测绘股份均20CM涨停，京投发展5天4板。猪肉股展开反弹，巨星农牧、新五丰涨停。算力概念股盘中拉升，拓维信息、特发信息涨停。下跌方面，AI应用方向集体调整，中国出版、上海电影、浙文影业等多股跌停。总体上个股跌多涨少，两市超3100只个股下跌。沪深两市今日成交额8596亿，较上个交易日放量451亿。 板块方面 房地产以及基建股涨幅居前，蕾奥规划、建科院、测绘股份20CM涨停，京投发展5天4板，大龙地产涨停、京能置业、杭州园林、宁波建工、汉嘉设计、沙河股份涨幅居前。消息面上，国家金融监督管理总局局长李云泽表示将强化对投资的融资保障，支持超大、特大城市城中村改造和“平急两用”公共基础设施等重大项目建设。 正如近期一再强调的，目前市场始终保持震荡轮动的节奏。在原本的主线AI方向整体已来至前高附近的背景下，资金高低切诉求越发明显。在此背景下，那些景气度存在反转预期（未来政策的博弈），并且前期市场悲观情绪压制下估值优势明显的方向较易获得资金的青睐。正是在这样的背景下，地产链在最近的一周中资金行为已明显转好，在盘中反复活跃。目前而言，以地产链为代表的顺周期行业修复预期尚未充分演绎，后续或仍具一定的补涨空间，但在市场环境相对较弱的背景下，后续大概率以震荡向上的形式所展开，应对上不宜追涨，耐心等待盘中分歧低吸的机会。 大金融板块一度在午后异动拉升，首创证券涨超5%，中国银行、杭州银行、邮储银行、光大证券、信达证券等个股涨幅居前。消息面上，包括工商银行、农业银行、建设银行、中国银行和交通银行在内的五大国有银行再度下调存款挂牌利率。业内人士认为，本次降成本针对银行活期存款，以及占比较高的定期存款，进一步引导存款利率下行，有利于维护银行合理盈利空间，增强银行内生资本补充能力；此外引导存款利率下行，有利于促进消费、投资，提升经济活跃度。 市场的角度来看，由于大金融板块内部包含了大量的权重与指数具有高度联动，因此午后沪指更是一度在其的带动下涨超1%。在当前持续弱势，做多环境较差的背景下，金融权重的拉升可以有效的带动市场情绪。因此如果大盘想要实现止跌企稳的话，大金融、中字头这样的权重蓝筹仍需扮演更为重要的角色。 个股方面 今日AI概念股再度陷入回调整理，其中中国出版、中国科传跌停，三六零、昆仑万维、剑桥科技、蓝色光标等人气股均跌超5%。一方面，昨日AI几乎所有的细分都受到资金的轮动，短期反弹预期已被提前打满，另一方面，AI板块在此前的连续反弹后已来至前高附近，在套牢筹码与兑现卖压双重作用下，再度分化整理也在预期之中。不过从今日盘面来看，算力方向依旧保持相对的强势，拓维信息、特发信息在盘中异动涨停，而算力龙头鸿博股份同样在高位保持震荡，价量之间并出现明显失控。反映出AI方向短期尚未不存在全面性退潮的风险，在资金深度介入的背景下后续大概率仍会维持轮动，后续可留意相关核心标的止跌转强后的右侧机会。 后市分析 截至收盘，沪指涨0.5%，深成指涨0.13%，创业板指跌0.28%。北向资金全天净买入29.51亿元，其中沪股通净买入8.88亿元，深股通净买入20.63亿元。 今日三大股指涨跌不一，沪指午后拉升重回3200点，创业板进一步下挫并创下了近3年以来的新低。总体来看，在短线风险较为充分的背景下，市场下行空间或相对有限，而午后大金融、大基建等权重的拉升也展现出当前市场仍具一定的韧性，因此无需过于悲观，对于当前的盘面仍先以震荡筑底的结构看待即可。 华夏基金认为，当前的经济增长和政策预期已经处于较低位置，悲观情绪已在市场中反应较为充分，当前市场的风险溢价再次来到较高位置，权益资产投资性价比逐渐显现。6月开始，随着稳增长预期的逐渐升温，经济有望逐渐企稳。情绪指数也有望从低位逐步回暖，推动市场企稳回升。 情绪面来看，在AI概念股全面回调的背景下，今日短线情绪明显回落，情绪指标再度跌破0轴。 市场要闻聚焦 1、长安汽车董事长：预计到2025年中国需要动力电池产能为1000-1200GWh 目前产能规划已达4800GWh 财联社6月8日讯，长安汽车董事长朱华荣6月8日在2023中国汽车重庆论坛上发表演讲称，汽车行业整、零分工处于非稳定状态，业务边界正在重构，有相互渗透趋势；预计到2025年，中国需要的动力电池产能为1000-1200GWh，目前行业产能规划已经达到4800GWh。当前产能严重过剩，产业必将回归到理性状态。 2、国务院发布2023年度立法工作计划 人工智能法草案等预备提请全国人大常委会审议 财联社6月8日讯，国务院办公厅近日印发《国务院2023年度立法工作计划》。其中提出，预备提请全国人大常委会审议国家发展规划法草案、消费税法草案、铁路法修订草案、渔业法修订草案、电信法草案、反不正当竞争法修订草案、计量法修订草案、对外贸易法修订草案、会计法修正草案、注册会计师法修订草案、税收征收管理法修订草案、商业银行法修订草案、银行业监督管理法修订草案、中国人民银行法修订草案、保险法修订草案、道路交通安全法修订草案、人民警察法修订草案、海关法修订草案、统计法修正草案、机关运行保障法草案、监狱法修订草案、律师法修订草案、教师法修订草案、广播电视法草案、人工智能法草案等。 财联社：枫林 原标题：《【每日收评】金融、基建齐爆发，沪指午后拉升翻红！后市能否就此止跌企稳？》

大盘全天震荡分化，沪指震荡微涨，创业板指受宁德时代大跌拖累继续走低，逼近去年4月份低点。盘面上，AI概念股逆势活跃，数据方向领涨，金桥信息、久远银海、德生科技等涨停；CPO概念股再度大涨，东田微20CM涨停，华工科技、铭普光磁涨停；英伟达概念股表现活跃，鸿博股份涨停再创新高，奥士康、亿道信息涨停；传媒股午后走强，南方传媒、上海电影等多股涨停。旅游股展开反弹，九华旅游、三特索道涨停。下跌方面，锂电池等新能源赛道股集体调整，德方纳米跌超6%，宁德时代跌超5%。总体上个股涨多跌少，两市超2700只个股上涨。沪深两市今日成交额8145亿，较上个交易日缩量1230亿。 板块方面 今日AI方向迎来集体反弹，其中CPO板块再度涨幅居前。其中铭普光磁5连板，东田微、罗伯特科、华工科技涨停，仕佳光子、光库科技、赛微电子、源杰科技等个股涨幅居前。兴业通信在近期的研报中指出，光模块是典型的由产品升级驱动的周期成长性行业。当前伴随产业链逐渐成熟，叠加AI需求大爆发，行业已进入800G新产品周期。因此光模块、光器件、光芯片、陶瓷外壳等800G全产业链均有望受益。 从市场的角度来看，近期CPO内部的高低位切换较为明显，像剑桥科技、中际旭创、新易盛这些前期的龙头股虽然依旧保持着震荡向上的趋势，但由于位阶已来至相对高位资金接力意愿有所下降，所以短线涨幅受到一定程度的压制。而另一方面，铭普光磁作为CPO概念的补涨代表标的，持续的连板封停也吸引了更多的资金进行模仿，因此像今日领涨的华工科技、罗博特科等个股其背后就是上述的上涨驱动。故在CPO板块整体的上涨趋势遭到破坏以前，后续或仍有进一步上行空间，低位补涨的机会仍值得留意。 数据要素板块今日也持续走高。其中中国科传、久远银海等个股涨停，海天瑞声、中远海科、中国科传、金桥信息等涨幅居前。消息面上，近日，浙江省法制研究所牵头为数据要素市场化的法治保障建言献策，上海、河南、广东、山东、杭州等省市加快探索数据要素市场化配置在数据立法、确权、交易等方面的政策。虽然数据要素方向在AI本轮的反弹过程中并不显眼，但也走出了较强的延续性，预计在后续AI内部的轮动中仍有望反复活跃。 此外，旅游板块再度涨幅居前。其中九华旅游、三特索道涨停，峨眉山A、长白山、金马游乐等个股涨幅居前。东莞证券研报中指出，下半年暑期旺季和十一黄金周刺激下国内出游需求加速释放，旅游出行板块业绩有望得到进一步释放。从市场的角度分析，旅游板块之所以能够在近期反复活跃，一方面是源于此前经历了较为充分的反弹，位阶仍相对较低，另一方面，市场普遍认为旅游属于消费复苏逻辑中确定性较强的细分，当部分资金选择回流消费时，旅游酒店是仍是首先选择的方向。不过需注意的是，在经历了近期连续的反弹后，逐步回归到了前期的筹码密集套牢区，后续的延续性仍有待进一步观察，先以市场轮动过程中的支线来看待为宜。 个股方面 今日新能源、医疗等昔日的赛道延续调整。其中新能源总龙头股宁德时代大跌超5%。此外长春高新午后再度闪崩跌停，市场分析或与新一轮的集采有关。不过盘后长春高新也对股价跌停作出的回应，表示集采对公司业绩影响“中性偏好”，基本能实现以价换量的目标。上述的两个事件，虽无直接的关联，但却同时反映出市场对于旧赛道的信心匮乏，任何的利空消息甚至传言都可能会引发市场的恐慌。而从技术面的角度来看，上述两只个股此前均处于弱势整理结构之中，并在反复震荡后再度选择向下破底。因此对于右侧交易者而言，在个股的选择上秉持与趋势为伍的原则，当相关个股中期趋势确认进入空头，并且市场风格也发生明显切换的背景下，合理风险控制仍是关键。 另一方面，今日短线题材风格保持活跃。AI概念股全线走强，其中鸿博股份在消息面利好的催化下再度涨停，创下年内新高。而传媒方向，北京文化，上海电影等多股涨停。可以看到短线情绪端与指数两者之间的背离愈发明显，后续留意在情绪先行回暖修复的背景下，能否吸引增量资金进场跟随，如果明日指数在AI等热门方向的带动下，能够形成带量反弹，那么短线风险或将大为降低。相反一旦明日指数延续弱势探低走势的话，仍不排除在情绪承压后，高位热门标的再度遭遇补跌的风险。 后市分析 截至收盘，沪指涨0.08%，深成指跌0.6%，创业板指跌1.61%。北向资金方面，沪股通早盘净流入16.77亿，深股通早盘净流入8.34亿。 今日创业板在宁德时代拖累下再度跌超1.5%，续创年内新低的同时，逼近去年的低点2122。截至目前来看，创业板指延续震荡走低的不利惯性，后续或仍具进一步向下探低的空间。而沪指来看，今日虽小幅翻红，但量能却明显萎缩，短线延续弱势整理的格局，后续二次向下探低的风险也并未排除。故当前应对上保持谨慎，耐心等待短期的风险充分释放，并且形成止跌企稳信号后再择机低吸，或具更高的胜率。 创金合信基金首席经济学家魏凤春认为，5月市场缺乏清晰的主线和宏观大逻辑，经过持续回调后市场整体已经逐渐回到年初位置。不过，目前国内外的经济走势和政策的不确定性依然较高、企业盈利仍在探底阶段，6月或许可以逢低逐渐布局权益市场，但要保持一些谨慎。 情绪面来看，在AI概念股全面反弹的背景下，今日短线情绪指数震荡走高。 财联社：枫林 原标题：《【每日收评】创业板指续创年内新低！AI概念股率先迎来修复，情绪与指数背离下市场或将面临关键抉择》

大盘全天震荡走低，三大指数均跌超1%，沪指再度失守3200点，创业板指领跌续创年内新低。盘面上，房地产产业链个股再度活跃，金科股份、京投发展、沙河股份等涨停。液冷概念股开盘大涨，英特科技20CM涨停，英维克、佳力图涨停。下跌方面，消费电子概念股集体大跌，清越科技20CM跌停，长盈精密跌超19%。电力股走势低迷，杭州热电、南网能源跌停。总体上个股跌多涨少，两市超4300只个股下跌，上涨个股仅500余只。沪深两市今日成交额9375亿，较上个交易日放量637亿。 板块方面 板块上来看，今日地产链再度活跃，其中地产股金科股份、铁岭新城、沙河股份涨停，中交地产、京投发展、中国武夷等个股涨超5%。此外家居、建材方向同样表现不俗，皮阿诺3天2板、箭牌家居涨停，志邦家居、索菲亚、兔宝宝等个股涨幅居前。 中银证券认为，青岛新政有望提振市场信心。近期包括杭州、南京、广州、上海、苏州等核心一二线城市持续优化包括落户、限购、公积金在内的政策，地产政。 策维持宽松，销售有望获持续支撑。后续可重点关注1）内生增长快、拿地有效性强的内驱动力型公司；2）REITs 相关的商业地产、保租房、产业园区、物流地产等资产持有方；3）在行业大环境收缩的背景下，重要性提升的渠道公司。 液冷板块同样维持相对强势，其中英特科技20CM涨停，高澜股份涨超10%，英维克、佳力图、曙光数创等个股涨超9%。消息面，近日，中国移动、中国电信、中国联通三家基础电信运营企业联合发布了《电信运营商液冷技术白皮书》，其中提到2024年开展规模测试，新建项目10%规模试点液冷技术；2025年及以后，50%以上的项目要规模应用液冷。 中信建投也在研报中测算，假设国内每年新增机柜数为100万架，新增IT负载量为250万kw，若液冷方案渗透率达到70%则对应温控市场规模超310亿元(+80%)，其中液冷温控市场规模将超260亿元。故整体而言随着AI等新应用场景出现，对算力设备和承载算力的数据中心均提出更高的要求，液冷技术有望在后续迎来快速放量。 混合现实概念领跌两市，清越科技20CM跌停，长盈精密、智立方、华兴源创、智立方、杰普特、捷邦科技、荣旗科技跌超10%。苹果发布首款MR头显产品Apple Vision Pro，知名苹果分析师郭明錤表示，预计苹果AR/MR头戴装置的大量出货时间为2023年底或2024年初（先前的预期是2023年三季度），预计2023年的出货量可能将低于市场预期，引发了资金的集中兑现，从目前来看风险尚未充分释放，短期或将进入阶段性整理。不过从中长期的角度而言，苹果MR头显的发布，对于消费电子的新增量具有相应的确定性，叠加消费电子行业有望景气拐点，该方向后续或仍存持续观察的价值，不过后续的炒作，可能从纯粹的概念性的投机，逐步向业绩落地方向所转变。 个股方面 AI方向再度呈现出明显分化。其中科大讯飞、昆仑万维、拓维信息、金山办公、拓尔思等核心个股遭遇明显的回调，而短线龙头鸿博股份同样呈现放量的冲高回落。正如近期一再强调的多数AI概念股弹升前高附近后将面临不小的压力，在没有足够的增量资金驰援下，再度遇压回落符合预期。不过，也可以看到像金桥信息依旧再度反包涨停，剑桥科技也在午后逆势拉升翻红。可以看到，在AI整体分化整理的过程中，其中部分个股在资金抱团作用的趋势下依旧存在着反复活跃的机会。 另外在泥沙俱下的市场背景之下，今日短线连板股依旧保持相对逆势的独立性，究其原因在于部分短线资金选择抱团高标之中其中进行避险。不过在杭州热电被上交所采取了监管措施的背景下，或对连板炒作风格形成压制，后续仍需留意情绪端的补跌的风险。 后市分析 截至收盘，沪指跌1.15%，深成指跌1.58%，创业板指跌1.7%。北向资金全天净卖出10.77亿元，其中沪股通净买入5.19亿元，深股通净卖出15.96亿元。 今日三大指数均呈现出放量下跌的态势，其中创业板领跌并创下了年内新低。而沪指冲高回落，3200点再度宣告失守。在中期空头趋势未能扭转的背景下，形成下跌中继形态的疑虑进一步加剧。因此应对上仍先将仓位控管置于首位，耐心等短期风险充分释放，并呈现出明确的止稳企稳信号后再行进场更为稳妥。 中信证券在近期的研报中指出，步入6月份，国内经济预期仍处于低位，海外多重因素扰动叠加，投资者行为模式正处于转换期，预计A股仍将延续高波动。建议投资者后续以业绩为纲，继续围绕科技、能源资源和国防三大安全领域中有政策催化预期或业绩优势的品种展开，并持续关注医药产业的长期配置价值。 市场要闻聚焦 高温下 江苏单日用电负荷破1亿千瓦提前出现 财联社6月6日讯，入夏以来，南方地区气温持续升高，用电负荷也大幅提升。在江苏，单日用电负荷突破1亿千瓦的情况，也比往年提前出现。进入6月份，截至发稿前，江苏全省用电负荷己达到8994.1亿千瓦，环比增长17.13%。针对居民用电量激增，国网江苏省电力公司及时上线“用电日历”功能，让用户直观了解用电情况，在“迎峰度夏”期间引导用户错峰、节约用电。 财联社：枫林 原标题：《【每日收评】泥沙俱下！两市仅500余只个股飘红，沪指3200点再度失守后将何去何从？》

大盘全天震荡分化，沪指微涨，创业板指陷入调整，权重股宁德时代、阳光电源一度跌超5%。盘面上，AI应用方向再度活跃，传媒、游戏板块领涨，凡拓数创、北京文化、中国出版等多股涨停。通信概念股震荡走强，本川智能、兆龙互连均20CM涨停。旅游股震荡反弹，峨眉山A涨停，长白山涨超7%。中药股尾盘异动，九芝堂涨停，东阿阿胶涨超5%。下跌方面，白酒等消费股走势低迷，舍得酒业跌停。总体上个股涨多跌少，两市超2600只个股上涨。沪深两市今日成交额8738亿，较上个交易日缩量668亿。 板块方面 板块上来看，传媒娱乐板块再迎集体爆发，其中凡拓数创获20CM涨停，百纳千成涨超10%，天地在线、中广天择、中国出版涨停。从上涨驱动来看，今日传媒板块的上涨主要受到虚拟数字人概念的发酵的催化。消息面上，小冰推出数字克隆人，目前报名克隆人的网红明星全网粉丝总数已超5亿，公司首批克隆人将限制300人，预计年底逐步开放到更大规模。 东方证券指出，虚拟数字人落地场景丰富，技术发展助力产业提速。落地方向如AI数字人主播、AI音频、游戏AINPC、AI虚拟伴侣、互动等，后续有望逐步产品化。在此背景下，后续重点关注：1)数字人相关能力（有技术储备或有孵化能力）、2）影视及动漫IP、版权或素材、3）网红及明星资源等相关标的。 此外有关传媒的方向还有一则消息面的利好。近日海外社区媒体数据收费细则明确，Reddit对每5000万次API请求收取1.2万美元的费用，推特每月4.2万美元可以访问5000万条推文。 申万宏源指出，海外数据相关收费细则明确有望为国内数据收费提供参考，从国内版权保护环境和数据著作权的角度看，出版企业拥有成体系、高质量的文字类内容资产，尤其是专业科技学术资料、中国古籍、文学经济、生活百科等。数据价值更高是精品化、专业化的内容，数据库更稀缺、专业性更强的内容资产更有可能被重估。 酿酒板块今日跌幅居前，其中舍得酒业放量跌停。近日有券商研究机构发消息称，舍得酒业5月销售回款不及预期。而舍得经销商透露：今年1、2月份回款较多，5月份属于淡季，舍得刚涨完价，或导致价格不太稳定。不过舍得酒业在盘中及时回应，称目前生产经营正常，销售回款工作也正常开展。从这一事件可以看出，当前市场对于白酒行业的信心依旧不足，任何消息面利空都有可能致使恐慌情绪的蔓延。而站在技术面的角度来看，目前白酒行业整体依旧处于易跌难涨的空头趋势之中，结合当前市场仍以TMT为主的科技风格所主导，酿酒板块想要迎来真正企稳反转信号或尚需时日。 个股方面 今日短线情明显回暖，资金再度回流此前强势的个股中。像算力龙头股鸿博股份，MR概念股双象股份、旅游（寺庙）概念的峨眉山A、传媒股中国出版、以及杭州热电等均于今日的盘中形成了反包的走势。在上涨周五遭遇了普遍的分歧整理后，今日立马能够迎来修复，反映出短线投机的热度仍未完全褪去，并相较于指数往往具有较高的独立性。不过在量能再度萎缩的背景下短线投机风格后续大概率会以缩容炒作形式延续，这些高位抱团股或将面临更为残酷的淘汰赛模式。 另一方面，今日AI概念股同样迎来修复。三六零、昆仑万维、中际旭创、工业富联、蓝色光标、拓维信息等今日均迎来了不俗的反弹。但正如近期一再强调的，AI板块整体已来至前高附近，在无足够的增量资金驰援的背景下，想要开启新一轮波段性行情的难度依旧不低，在今日修复过后，明日或将再度面临分歧，在此背景下依旧重点留意板块整理是相对逆势的支线，或者那些先行创出新高打开市场空间龙头标的。 后市分析 截至收盘，沪指涨0.07%，深成指跌0.47%，创业板指跌1.39%。北向资金全天净卖出12.15亿元，其中沪股通净买入4.85亿元，深股通净卖出17亿元。 总体来看，今日市场整体缩量整理的态势，沪指以一根缩量十字星报收，依旧维持于5日均线之上，短线反弹格局暂未遭到完全的破坏。不过需要注意的是，目前的市场风险仍集中于创业板，今日创业板再度受到宁德时代等权重股的拖累跌超1%，在中期趋势仍属空头的背景下，不排除后续再度向下探低的风险。不过整体来看，在经历此前的连续整理后，市场的空头卖压已基本得以释放，后续大概率仍以震荡筑底的结构为主。 兴业证券认为，尽管目前市场仍处于存量甚至缩量博弈的局面，但一些积极因素的出现，正带动市场从底部开始修复。一是经济压力下稳增长预期开始升温。二是调整后当前市场风险溢价再次来到一个较高的水平。三是当前市场绝大多数行业拥挤度已处于历史较低水平。四是外资也开始回流并对市场形成支撑。建议投资者关注顺应人工智能新兴产业趋势和国内大力发展数字经济政策方向的科技成长赛道。 情绪面来看，在高位股获得资金回流的背景下，今日短线情绪有所回暖，情绪指标重返低迷区之上。 市场要闻聚焦 华为已申请GPT相关商标 财联社6月5日讯，天眼查显示，华为技术有限公司于近期申请注册了两枚“HUAWEI NETGPT”商标，国际分类为科学仪器、网站服务，当前商标状态为申请中。此外，华为已成功注册多枚“盘古”“PANGU”商标。 财联社：枫林 原标题：《【每日收评】AI应用方向再迎集中爆发，虚拟数字人概念或成市场新风口？》