8月天气正在步入秋天，气温开始下降。空调业虽然过了争分夺秒的暑期旺季，但在圈内依旧是暗流涌动。空调头部品牌忙开盘，二线三线品牌忙着抓住夏天的尾巴出货。 各品牌的开盘会接连在全国各地展开。格力、美的等头部品牌的开盘价格与政策影响整个行业的未来走势，所以格外引人关注。 据“家电人”了解，今年，格力、美的开盘价都是稳中有升，格力价格有明显涨幅。现在格力空调正处于渠道变革的深水区，其分销模式全面展开。其与京东深度捆绑开设京格联合门店的步伐正在加快。但由于这一模式与之前很多格力专卖店有区域冲突，格力如何平衡好自己铁杆经销商与京东之间的关系，考验管理者的智慧与决断。 格力新分销渠道在2024冷年开盘价格有所提升，对此很多格力经销商颇有微词。但从线上和线下整体价格把控来看，格力空调的价格这两年的走势都是稳中有升，业内预判的价格战并没有打响。 在2023空调冷年，不单是格力空调没有降价，美的和海尔空调的价格也比较坚挺。但美的和海尔使用的策略是主品牌对垒格力，旗下的华凌和统帅副品牌却是大开杀戒，攻城略地，抢占格力以及其他二三线品牌的市场份额。这是2023冷年尤其突出的一个特点，“家电人”预判2024冷年还会继续，可能更甚。对此打法，格力如何破局，尚待观察。 在2023冷年，格力、美的和海尔对电商渠道的价格把控较为严格。从以下京东商城5月8日和8月21日价格对比截图可以看出，格力、美的和海尔1.5匹一级线上主力产品的价格历经3个月几乎无变动。 “家电人”预判，2023空调冷年整体销量有增长，但品牌和商家的收成旱涝不均，特别是一些中底层品牌的日子并不好过，下半场为了出库存减压力，不排除出现中低端产品的价格血战，但不会发生全面的大的价格战。

虽然经历了上半年的双位数增长，但中央空调的市场氛围并不乐观。面临权重领域需求低迷、渠道库存持续积压、在手订单规模下降的不利因素，进入三季度，发展承压的寒气不断从零售终端传导至生产端，全年增速相较上半年放缓逐渐成为业内人士的共识，于逆势中求新求变、挖掘增长点成为各品牌的布局方向。 面对当下的困局，产业在线认为，基于当下市场环境的变化，寻求机遇、集中力量突破优势领域不失为破局的好方法，通过对宏观环境和国家政策的解读可以发现，中央空调市场后续的发展机遇正逐渐明晰。下半年市场的机遇点，可从以下四个方向进行深入挖掘。 一. 更新改造项目市场 在贯彻绿色生态文明、落实双碳政策的方针指引下，构建绿色建筑标准体系提升既有建筑的能效水平成为重要着力点。2023年，国家发改委及行业协会均推出相关政策支持制冷空调设备的换新升级，多个省市也相继出台绿色建筑标准体系和建设目标，并明确政策推广时间、改造面积等考核指标，以硬性任务方式推进绿色建筑的比例提升，为更新改造市场的需求释放带来利好。 暖通空调作为占据建筑能耗30%的用能大户，高效节能的中央空调产品将进一步助推节能减排目标的实现，在政策文件及需求市场的协同发力下，更新改造项目有望持续展现增长潜力。 二. 乡镇等下沉市场 面对出口市场增速趋缓的环境形势，拉动内需成为经济活力复苏的重要抓手。年初，商务部宣布将2023定为“消费提振年”，广东、上海、湖北、河南等省市也相继出台家电消费补贴刺激政策，持续推进绿色智能家电下乡和以旧换新促进家电家居消费，进一步挖掘空调设备在三四级乡镇市场的增长潜力；7月底国家发改委发布恢复和扩大消费二十条措施，明确提出推广智能家电、深入开展家电以旧换新等举措，进一步刺激空调产品更新及升级换代的需求释放。 与以往的消费提振政策相比，2023年明确了推进绿色智能家电下乡和以旧换新两大主线，持续升级换代的中央空调产品更加迎合本次刺激政策的要求，在空调产品进入替换周期、消费活力亟需提升的节点之上，中央空调产品或将依托政策支持加快市场开拓进程。 三. 高端化和性价比产品市场 受主力消费群体的年轻化趋势及三年疫情对用户消费观念的持续影响，中央空调市场在2023年呈现出明显的消费分层现象，高端市场的改善性需求和性价比市场的增量空间同时显现，令高附加值的舒适家居产品和更具价格优势的户式中央空调广受青睐。 作为高端客户追求舒适体验的必然结果，两联供、三恒、五恒等舒适家居系统于后疫情时代快速兴起，配套设备扩展性强、圈层营销效果好、品牌形象提升快等特点令各大品牌相继加速高端市场布局。此外可观的利润空间与相对稳定的需求规模同样有利于经销商层面的布局推广，日渐展现出可观的增长空间。 占据主要比例的中低端市场用户受消费环境影响较大，消费习惯从“限定预算上限，追求更高性能”向“限定功能下限，追求更低预算”加速转变，加之用户对中央空调产品的认知加深令其在产品选择时更具方向性，进一步促进了单元机等分体机型的热度上涨，成为各厂商开拓市场渠道、挖掘潜在用户的重要产品之一。 在宏观经济回暖向好的漫长过程中，高端和中低端需求市场的分层现象将在稳步复苏的发展趋势下持续存在，多元化、差异化的产品布局策略将为下半场的品牌竞争占据更多优势，从容面对“消费升级”与“消费降级”并存的市场现状。 四. 持续复苏的商业及热泵市场 面对国内经济指标增速趋缓、外销市场扩张阻力加大的不利环境，拉动内需活力扩大消费规模成为稳定经济增长的当务之急。自年初开始，国家密集出台针对中小项目、轻工业及服务业的调控及支持政策，使得服务消费及固定资产投资增速持续回升，国民经济的持续恢复及高质量发展战略的坚定执行已令部分商业及中小项目市场迎来回暖，并有望在经济促进政策及市场需求的持续扩大下继续释放增长动能。 在农业用能低碳化趋势、工商业清洁能源替代推进、绿色建筑普及加快等多方合力下，热泵市场依托户式采暖、商用采暖等领域的强劲表现于上半年实现稳步发展。作为与节能改造、家电下乡、清洁供暖等多个政策导向契合的典型产品，热泵或将凭借经济回暖带动的项目需求在下半年迎来更多利好，并在高温工业热泵等典型产品的布局推进下持续挖掘增长机遇。 总之，作为与宏观经济形势和应用产业发展高度相关的配套设备行业，中央空调市场在短期内的发展机遇受政策影响较大；而从长期来看，整体市场的规模回暖仍需依托经济复苏带来的需求增长，其过程中的波动性和漫长性仍将给中央空调市场的后市发展带来更多阻力。 面对权重市场发展遇冷、增量市场亟需开拓的新行业周期，过硬的品牌实力与清晰的战略导向依然是以不变应万变的真理，在舒适空气指标与工艺环境需求逐步升级的趋势下，中央空调行业定将依托应用场景的多元拓展与刚性需求的稳定显现逆势向前，迎来下一个高速发展期。

2023开年以来，随着疫情结束和经济回暖，中国家电行业也迎来了复苏时刻。家用空调作为家电中规模体量较大的品类，表现最为亮眼。整体行业产销两旺，企业为了适应新的形势纷纷扩大产能，无论是生产端还是销售端，规模都创下了近五年来的新高，整体规模超过疫情前水平。 据产业在线统计，2023年1-6月家用空调生产9734.4万台，同比增长14.2%；销售9824.0万台，同比增长12.7%。其中内销出货5778.2万台，同比增长24.8%；出口4045.8万台，同比下降1.0%。内销市场高开高走，价格竞争相对理性；出口方面产业链优势仍存。 上半年：行业走出低谷，产销大幅跃进 从当下的空调整体大盘表现来看，内销拉动起到决定性作用。而造成国内需求增长的主要原因在于气温。入夏以来，华东、华中、新疆等地区面临阶段性高温热浪，局地出现了极端高温，气温升高促进了市场对于空调的需求。甚至有经销商坦言“事实证明，空调从高库存到断货只需要一场高温。” 气温的攀升以及各地家电消费补贴政策的助力，促使终端市场空调销售火爆，6月时安装预约排队甚至要近一周。空调厂家也顺应市场趋势积极展开内购会等营销活动，同时加大对于下沉市场的铺排，在促进空调出货的同时，也降低了工厂库存，为新冷年到来做准备。 高温之外，去年同期基数较低也是推动内销增长的一个重要原因。在空调销售具有传统优势的华东和华南区域，2022年同期都没有发挥正常的水平。包括上海在内的华东区域由于疫情严重，春节后一直封控到5月底；而广东省去年连绵阴雨，气温较低，对空调的需求偏弱。分析增长原因时，基数反差的影响不容忽视。 与此同时，我们也不可忽视空调企业自身主观能动性的发挥，特别是渠道和产品方面。在渠道拓展方面，空调企业积极布局新兴电商和下沉渠道，商业形态的多元化日趋明显。据产业在线统计，2023上半年空调内销新兴电商渠道增长82.8%，下沉渠道增长32.7%。 细分产品同样对整体市场带来了一些红利，如成为话题的厨房制冷方面，过去主要以中央空调的厨房一体机为主，而今年分体式的厨房专用空调开始在市场上热销。包括美的等在内的知名品牌企业已经在该领域发力，对厨房空调的标准化和声量提升都做出了贡献。据产业在线统计，今年上半年厨房空调出货规模约为6.6万台，同比增长高达57.7%。 新冷年：开局承压，内外销格局或将转换 当下，2023冷年已经收尾，在享受到了前期天气红利带来的大幅增长之后，新冷年开盘成为行业关注的话题。8月作为新冷年的第一个月，排产趋势仍为增长，一方面是因为空调企业陆续启动开盘大会，促进了经销商的提货备货；另一方面受前期的火热市场影响，部分企业跟风扩增了排产计划。同时也应看到，当前家用空调零售的增长速度已经减缓，淡季存在增长压力。考虑到同期基数的因素，2024年2月或将成为新冷年的窗口期，后续能否持续景气还是未知数。 此外，前期对空调销售起到助推作用的高温天气，也在接连而至的台风“杜苏芮”、“卡努”影响下逐渐退散，特别是台风“杜苏芮”，给福建泉州以及华北、黄淮等地带来了极端强降水等洪涝灾害，造成了严重经济损失。8月之后，随着三伏天的逐渐结束，空调的终端需求也必将有较大的下滑。 从2024冷年的排产节奏来看，随着天气助力已接近尾声，房地产向好传递到家电层面还需一定时间，叠加行业高库存和促销活动缺乏，同时国际形势仍然不稳定，短期消费信心难以有效恢复，故内销市场排产在8-10月增速将逐渐走弱。 外销市场，由于去年同期受国际局势环境影响压力很大，也造成了同期较低的基数水平，今年又逢全球高温席卷，尽管海外市场需求仍未得到恢复，但低基数下也实现了一定增长。此外海外库存在上半年也得到逐步消化，促进了下半年排产的增长。因此在2024冷年，出口或将在一定程度上成为行业发展的“稳定器”。 总而言之，2024冷年的开局增长势头仍在持续，但在存量化市场条件下，不会出现明显的爆发增长。 长周期：开启新节点，机遇与挑战并存 如果把视角拉长，从近十五年的长周期来看，中国家用空调在经过多年发展后，已经进入市场保有量颇具规模的存量市场，整体呈现出成熟稳定的发展状态。 产业在线数据显示，家用空调内销在2014年度达到7000万台的量级，在2015-2016年度遭遇过一次较长时间的下行周期，主要是由于宏观经济不景气、前期行业高库存和凉夏的影响。而后在2017年，由于几十年不遇的高温和房地产市场的热火朝天，将空调内销量推到了9000万量级。2020-2022三年疫情，对空调市场内销造成了影响，但也推动了出口市场的增长，特别是欧洲和北美洲市场的需求拉动明显。2023年是规模确定性增长的一年，内销量有望达到1亿台的新节点。 从产品发展特性来看，虽然空调在中国已经进入存量市场，但替换需求市场巨大，特别是2017年以前生产的老能效产品，逐渐进入到更新换代的周期。市场方面，当前国内消费呈现“K型走势”，市场与需求不断细分，空调生产企业在健康化、舒适化、场景化、绿色环保化等各个方向都还有着很大的空间。如新风空调和无风感空调等成为行业热点，同时更多细分专用空调和智能化新品也层出不穷。 经过三年疫情考验，2023年的市场恢复给了中国空调企业较强的信心。从宏观形势考虑，全球及国内经济发展、房地产、消费等因素对空调行业发展有一定影响，但考虑渗透率、更新换代需求、全球极端天气增多等多因素，长期来看仍能保证家用空调行业大盘保持较为平稳的发展和增长扩容。据产业在线预测，2023年家用空调总销量可达16690.0万台，同比增长8.9%，内销和出口市场销量将分别增长14.4%和1.5%。

产业热点 【多城拟于近日降低二套房首付比例下限】 自7月24日中央政治局会议提出“适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱”以来，多地积极研究调整限购、限售等限制性政策。福州、厦门、成都、沈阳等多个城市拟于近日降低二套房首付比例下限，有望提升房地产市场交易活跃度。另外，包括重庆、长沙、武汉等超20城支持开展“商转公”业务。 【7月商品住宅销售价格小幅波动】 国家统计局发布70个大中城市商品住宅销售价格数据显示，7月份，各线城市商品住宅销售价格环比持平或下降、同比有涨有降。一线城市新建商品住宅销售价格环比连续两月持平，二线城市由6月份持平转为下降0.2%，三线城市环比下降0.3%。二手住宅方面，一线城市环比下降0.8%，北京、上海、广州、深圳分别下降0.6%、0.7%、1%、0.9%。 【国务院新出24条加大力度吸引外资】 国务院日前印发《关于进一步优化外商投资环境　加大吸引外商投资力度的意见》，要求更好统筹国内国际两个大局，营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，充分发挥我国超大规模市场优势，更大力度、更加有效吸引和利用外商投资，为推进高水平对外开放、全面建设社会主义现代化国家作出贡献。《意见》提出6方面24条政策措施。 【时隔两个月央行再下调政策利率】 央行在8月15日分别下调7天期逆回购利率和MLF利率10个基点、15个基点，这是时隔两个月后再度调整政策利率。考虑到6月央行已开展过降息，市场此前普遍预期短期内再度下调MLF利率的可能性较小，不过，由于7月社融信贷数据不及预期，在政策明确将加强逆周期调节的背景下，近日市场对降息、降准等操作尽快落地的期待也明显升温。 【国企战略性新兴产业并购重组活跃】 从近期相关部门和企业透露的信息来看，众多央企正在紧锣密鼓制定集团层面的改革实施方案，有望在8月底前完成相关工作。新一轮国企改革提升行动的重要任务之一是优化国有经济布局和结构，在提高央企控股上市公司质量及加大布局战略性新兴产业的要求下，预计后续围绕15个重点战略性新兴产业的并购重组将更加活跃。 企业动态 【美的楼宇科技储能热管理机组批量交付】 近期，美的楼宇科技40kW液冷机组、5kW风冷机组等产品陆续批量交付，分别服务于国内的300MW·h和北美的270MW·h储能电站。经现场调试，产品参数、能力能效完全满足客户需求，可设定不同供液温度并保持恒定，供液温度精度可控制在0.2℃以内，保证电芯可靠使用及寿命。 【格力中标云南食用菌产业园建设项目】 格力云南日前成功中标云南曲靖市会泽县食用菌产业园建设项目，基于产业园在食用菌仓储以及加工过程中，对室内空气环境的稳定性、精准控制等方面具有高需求，格力为其量身定制了应用解决方案，为其配备GNJ-QF系列全封闭风冷冷凝机组以及GMV EM+直流变频多联机，共计提供75台风冷冷凝机组以及92台多联机机组。 【长虹中央空调中标运河第一港龙头工程】 近日，长虹中央空调江苏市场传来捷报，凭借长虹风冷式模块机组出众的机组性能，成功斩获江苏省宿城“工业强区”主战场之一运河宿迁港产业园宿迁运河中心港产业园项目。其中，长虹中央空调为该项目提供26台HLR130和33台HLR65风冷热泵模块机组。 【必信非洲项目发货完成】 日前，必信又一海外项目机组出货圆满完成。该项目位于非洲尼日利亚，机组采用定制化设计，撬块一体化，体积小、移动和运输、安装简便，且高效节能，运行稳定，为工厂提供降温和工艺冷却的同时保证工厂安全高质量的生产，从多方面满足了客户特殊的应用要求。 【四季沐歌热泵零碳实验大楼在连云港奠基】 8月16日，四季沐歌热泵零碳实验大楼奠基仪式在连云港举行。实验大楼建筑面积32000㎡，总投资2亿元。大楼通过采用四季沐歌自主研发的光伏+储能技术，清洁的太阳能电力被高效地捕捉和储存，以满足建筑内的电力需求，成就了绿色制造园区的近零排放标杆。 【长虹美菱上半年净利润同比增加493%】 长虹美菱8月17日发布半年度业绩报告称，2023年上半年营业收入约128.29亿元，同比增加25.47%；归属于上市公司股东的净利润约3.58亿元，同比增加493.05%；基本每股收益0.3477元，同比增加497.42%。 【知名家电代工大厂宣布解散】 新安电器（深圳）有限公司宣布，因订单减少，企业经营情况进一步恶化，决定提前解散，于2023年8月18日结束经营。对于所有被终止劳动合同的员工，按《劳动合同法》规定支付相应经济补偿金。新安电器是深圳一家知名的家电代工厂，主要为海外客户生产小家电，员工高峰时多达数千人。 国际简讯 【中国产品占欧盟进口份额大幅上升】 德国经济研究所（IW）的报告分析显示，中国在欧盟进口份额中大幅上升，仅2020年至2022年，中国产品在欧盟许多进口产品中所占份额的增长幅度就几乎与前十年相当。这一发展将主要影响德国传统上专精的复杂工业产品，2000年到2022年，中国在这些领域的份额从2.5%增长至13%。 【英国工资增速创下历史新高 经济面临衰退】 英国国家统计局公布最新经济数据：英国7月消费者价格指数（CPI）同比上涨6.8%，环比下降0.4%。目前，英国仍是发达经济体中通货膨胀率最高的国家。美国7月份通货膨胀率为3.2%，欧元区平均水平为5.5%。与此同时，英国工资增速创下历史新高，二季度不含奖金的平均薪资同比增长7.8%，这是2001年有记录以来的最高水平。 【巴西多举措促进经济发展】 巴西政府日前宣布启动新一期“加速增长计划”，将在未来几年投入1.7万亿雷亚尔（1美元约合4.9雷亚尔），重点推进生态转型、再工业化等项目。今年以来，政府宣布了多项旨在促进经济增长的政策和改革措施。巴西财政部在7月中旬发布报告，将今年该国经济增长预期从此前的1.9%提高至2.5%。 【三星减持阿斯麦 欲22亿美元投资芯片】 三星电子二季度将所持荷兰光刻机巨头阿斯麦的股份减持了一半以上，同时正在加强其芯片制造业务。 【LG电子员工连续减少 自愿辞职率上升】 LG 电子最新发布的可持续发展报告显示，去年该公司在全球共有 72652 名员工。员工人数连续两年减少，从 2020 年的 75888 人减少到 2021 年的 74337 人。此外LG 电子的正式员工自愿辞职率在上升。2020 年，自愿辞职率为 4.9%，但到 2021 年上升至 8.4%，去年更录得两位数的 10.7%。 【大金工业第二季度业务增势良好】 近日，大金工业公布了2023年4~6月合并财报。报告显示，大金工业销售额达10947亿日元，同比增长13%；营业利润为1178亿日元，同比增长 9%；净利润为802亿元，同比增长14%。从地区分布来看，大金工业在中国市场的空调业务销售额同比增长18%，在欧洲市场因商用空调销售强劲，销售额增长了14%。 产业在线数据 【上半年厨电出口持续回升】 今年的厨电出口市场总体呈下跌态势，据产业在线统计，2023上半年中国厨房电器（包含油烟机、燃气灶、微波炉、电烤箱、电饭锅五大类）总出口量10734.1万台，同比下降2.5%。值得注意的是，随着欧美经济发出回暖信号，民众消费意愿上升，市场持续回暖，6月份由降转增，出口同比上涨5.5%。 【2022年白色家电IPM同比实现逆势增长】 2022年中国白电市场总产量同比下滑超7个百分点，但IPM同比逆势增长2.4%，整体表现远远好于整机市场。2022年白色家电产品IPM国内销量为3.02亿片，其中空调压缩机和空调风机的用量占比分别为35%和53%。士兰微、三菱、三垦等企业在2022年的出货中占据了较大份额。 原标题：《产业热点汇：楼市再出组合新政，长虹美菱业绩巨增，中国出口欧盟大幅上升》