在由SMM主办的 CLNB 2024（第九届）中国国际新能源产业博览会 - 海外投资论坛 上，Wolfgang Bernhart 高级合伙人 Roland Berger 围绕“走向西方：如何在欧洲电池和电池材料市场取得成功”的话题。他表示，新能源汽车份额的增加是电池需求的主要驱动力，预计到2030年，欧洲的电池需求将迅速增长至约800GWh。随着最近欧盟和北美纯电动汽车增长放缓，其预计新能源汽车产量和电池需求也将出现更温和的增长。而美国纯电动汽车的贸易限制和更高的需求不确定性，使得欧洲成为比北美更具吸引力的电池市场。 欧洲市场是中国电池厂商在中国以外最大的市场 新能源汽车份额的增加是电池需求的主要驱动力，预计到2030年，欧洲的电池需求将迅速增长至约800 GWh，即使在基本情况下也是如此。 随着最近欧盟和北美纯电动汽车增长放缓，我们预计新能源汽车产量和电池需求也将出现更温和的增长。 美国纯电动汽车的贸易限制和更高的需求不确定性，使得欧洲成为比北美更具吸引力的电池市场。 即便最近电动汽车销量增长放缓，但欧洲市场对电池的需求仍有可能在2030年增加到830GWh以上，2032年增加到1100 GWh左右。 法规在欧盟发挥着重要作用：通过《关键原材料法》（CRMA）实现当地生产到2030年的目标，通过《净零工业法》提供支持 欧盟电池法规侧重于提高整体可持续性/CO2、强制性电池回收和最低回收含量。 预计到2032年，欧洲电池需求转化为LFP/LMFP的正极材料需求约为770万吨/年，NCM/NCA CAM的CAM需求为965万吨/年，三元前驱体的CAM需求量约为890万吨/年。 为了满足欧洲地区对英国出口或进口车辆的增值要求，三元正极材料需要在欧盟或英国生产。 预计到2032年，欧洲电池生产需要约73万吨/年的电解质，或约120万吨/年的电解质盐，我们预计其中双氟磺酰亚胺锂（LiFSi）占比至少有10%。 即使硅基阳极材料的份额更高，欧洲对石墨的需求也将从2024年的约28万吨增加到2032年的约72万吨。 低成本、低碳足迹的区域生产对在欧洲市场取得成功越来越重要 欧洲公布的电池总生产能力远高于预期需求（2032年约1100 GWh），其中约90%将来自区域内采购。 除了在欧洲生产的老牌企业外，中国公布的产能约占总产能的25%（包括CATL约10%的份额）。 虽然电池需求在2030年增加到830GWh，但在同一时间段内宣布的容量超过1500GWh。对于2028/2029年之前所需的数量，供应商大多已被选中，但OEMS并不十分忠诚，新一代汽车提供了作为电池生产商进入市场的机会，预计2030年区域采购份额将达到90%。 具有竞争力的先决条件是高效生产并快速提高产量，选择合适的客户对电池材料生产商来说很重要。 电池和材料采购的关键标准是成本，但低碳足迹的区域生产也很重要，低成本、低二氧化碳足迹的区域生产对在欧洲市场取得成功越来越重要。 正确规划和执行市场进入是在欧洲取得成功的先决条件 选择正确的细分市场和客户对在市场上取得成功至关重要——较小的细分市场可能会提供更高的利润 需要满足关键的采购标准——除了价格之外，当地足迹和跟踪记录是最重要的。 可持续性是一个先决条件； 自有投资不是唯一的选择——需要考虑合伙企业和合资企业； 应仔细进行选址——除了当前成本外，还需要考虑熟练劳动力和绿色能源的可用性以及政治。

在由SMM主办的 CLNB 2024（第九届）中国国际新能源产业博览会 - 海外投资论坛 上，澳大利亚英特兰国际商务集团创始人兼董事长张迪介绍了“探索投资澳大利亚资源产业的机遇”的话题。她表示，截至目前澳大利亚近380 多个运营矿山中生产19 种矿物原料。从这些矿物含量来看，澳大利亚是世界领先的铝土矿（铝矿石）、铁矿石、锂、金、铅、钻石、稀土元素、铀和锌生产国之一。贸易伙伴方面，2023年澳⼤利亚向中国方面的出口商品价值排名第一，日本排名第二，韩国排名第三。 澳大利亚资源 至今，澳大利亚近380 多个运营矿山中生产19 种矿物原料。 从这些矿物含量来看，澳大利亚是世界领先的铝土矿（铝矿石）、铁矿石、锂、金、铅、钻石、稀土元素、铀和锌生产国之一。 澳大利亚还拥有大量钛铁矿、锆石和金红石矿砂矿床。此外，还生产大量黑煤、锰、锑、镍、银、钴、铜、锡和铀资源。 从2023年澳⼤利亚向主要贸易伙伴出⼝的商品价值排名来看，向中国方面的出口商品价值排名第一，日本排名第二，韩国排名第三。 澳大利亚与亚太区国家新能源行业互动 东盟拥有全球第三⼤劳动⼒资源，仅次于中国和印度。 澳⼤利亚和亚太各国将在太阳能、电池存储和电动汽车供应链领域有重⼤合作。 马来西亚和越南拥有中国以外最⼤的太阳能制造能⼒。 在电池存储领域，马来西亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾和越南凭借现有的制造业、不断发展的电动汽车产业和政策激励措施，正在成为价值链中的区域参与者。 澳⼤利亚公司将有机会向电池价值链上游移动并供应⾼价值电池材料出⼝。 资源专业服务专业服务⾏业（包括法律、会计、建筑、⼯程和咨询服务）在东南亚强劲增长。 澳洲股市融资 2023 年，澳大利亚证券交易所45 次上市筹集了11 亿澳元的IPO 资金，而澳大利亚证券交易所的五年平均筹集资金为54亿澳元，每年有120 次上市。 过去十年，澳大利亚证券交易所市场上的额外资本报价超过1 万亿澳元，包括来自新上市、后续发行和其他筹集的资金。 直至上周，有2301 家公司在澳大利亚证券交易所上市。 大盘股、中盘股、小盘股、微型股 ⼤盘股（前50名）：市值在100 亿澳元⾄1300 亿澳元之间； 中盘股（50∼200名） ：市值在10 亿澳元到100 亿澳元之间； 小盘股：市值在2.5 亿澳元⾄30 亿澳元之间, 市值最⼤100 家公司之外的所有公司。 微型股：市值低于2.5 亿澳元。 小盘股和微型股占约85%的上市公司数量。 举例： Azure Mineral, WA1。 澳大利亚证券交易所小盘股股价有时并不反映公司业绩 超出预期：是股价与公司、项⽬实际价值脱节。 小盘股受到利率上升和不确定性的打击最严重。 小端市场可能是一个令人兴奋的狩猎场。 澳大利亚证券交易所小盘股有波动的历史，但它也是我们可以找到未来赢家的地方。公司在十多年前都是非常小的企业。现在它们都是价值数十亿澳元的公司。 项目举例 高品位锂伟晶岩资源发现 TG Metals Limited 总部在西澳珀斯，是⼀家澳⼤利亚证券交易所上市的锂、镍、⾦勘探公司。 公司在西澳⼤利亚约翰斯顿湖绿岩带全资拥有⼏个勘探矿区，包括Burmeister 勘探项⽬和近期发现的⾼品位锂辉⽯锂伟晶岩发现。 西澳大利亚州约翰斯顿湖地区 已证实的锂资源包括：4个运营中的锂矿；靠近埃斯佩兰斯港；TG Metals 公司拥有约翰斯顿湖；绿岩带的主要⽤地；Burmeister 锂矿床是该矿带中最⼤的锂矿床，⾜与区域内其它矿床相媲美。这⾥是新兴锂省。 投资亮点 项目举例2 泰国政府电动汽车政策 近期有诸多新闻报道，关于泰国政府推动⽀持当地电动汽车产业，泰国本地从采矿到电池⽣产的锂产品供应。 泰国政府推出了⼤量激励措施，吸引国际电动汽车制造商； 泰国采矿、⼯业、资源服务部授权协助和加快泰国的锂勘探和开采。 泰国政府积极“加速锂勘探，旨在成为电动汽车⽣产中⼼”。 泰国政府承诺⽀持其庞⼤的机动车电⽓化产业，并希望Matsa 成为⼀个重要合作伙伴。 Matsa与政府机构有直接的沟通渠道，并定期参加会议推进锂资源开采的进程。 这对Matsa公司来说是个好消息 Matsa 有可能被认定为泰国当地锂供应链的重要成员；Matsa 得到泰国总理办公室的会见，就泰国的锂勘探和开采问题进⾏商讨；泰国政府正在协助Matsa 加快其锂矿项⽬的开发。 一家澳大利亚金矿开发公司旗下的锂资源项目 泰国- 锂矿项目 东南亚无可比拟的锂勘探地区；在泰国西部拥有宝贵的1,684平方公里特殊勘探租赁地界； 该区域中心是一个广阔的800 公里锂矿带，显示出锂资源潜力； 在Phang Nga, Kanchanaburi and Ratchaburi省境内正在申请特殊勘探许可证； Matsa 在两年内发现了8个新的锂矿资源； 2023年对4 个样品的测试工作表明95% 以上锂云母矿石回收率； 由此证明了直接运输矿石（ DSO ）的营运可能性； 额外的电动汽车金属原料供应商机- 铜。

北极星太阳能光伏网获悉，6月3日，安徽省淮南市凤台县生态环境分局发布《中环低碳（凤台）光伏科技有限公司年产16GW高效晶硅太阳能电池和4GW先进组件项目环境影响报告书批前公示》。 根据公示，该项目位于安徽省淮南市凤台县凤城大道和102省道交叉口以北凤台经济开发区凤凰湖产业园，项目拟投资61.7亿元，其中环保投资10425万元，项目建设用地共计约428亩，计划分两阶段建设，一阶段建成后年产8GW高效太阳能电池；二阶段建成后年产8GW高效太阳能电池和4GW先进组件。第一阶段项目与第二阶段项目基建同步建设，机电设备和生产性设备分期进场。目前，该项目已经凤台县发展和改革委员会备案。 公开资料显示，中环低碳（凤台）光伏科技有限公司成立于2023年8月，注册资金3亿元。其中，中环低碳新能源（安徽）集团有限公司出资2.13亿元，持股71%，安徽州来控股（集团）有限公司出资8700万元，持股29%。

6月3日，协鑫科技控股有限公司（简称“协鑫科技”）发布有关中东项目合作协议的业务更新的公告，公告表示，5月，其全资子公司协鑫科技（苏州）有限公司与穆巴达拉主权基金（Mubadala Investment Company PJSC）旗下全资子公司MDC POWER HOLDING COMPANY LLC签订合作协议，探讨合作开发阿拉伯联合酋长国（简称“阿联酋”）首个多晶硅生产设施，并建设综合硅生态系统。 根据合作协议，协鑫科技将会就合作项目持续与Mubadala展开讨论，并就合作项目签订具备法律效力的投资协议。

6月3日，北京能源集团有限责任公司2024—2025年光伏组件框架协议采购中标候选人公布，中标候选人来自于天合光能、晶科能源、阿特斯、通威、一道新能、晶澳科技、隆基乐叶、正泰新能。 从投标价格来看，平均价格0.819元/W，最低价0.798元/W，由一道新能报出。

6月3日，沐邦高科发布公告称，公司的全资孙公司江西捷锐机电设备有限公司（以下简称“捷锐机电”）于近日收到安徽仕净光伏科技有限公司发出的《中标通知书》，确定捷锐机电为仕净光伏切片机设备中标人，中标金额约1.94亿元。 公告显示，苏州仕净高效太阳能电池片研发生产项目位于资阳临空经济区三草湾片区，占地近千亩，总建筑面积约 44.3 万平方米。项目拟建设年产20GW高性能单晶硅片和20GW高效太阳能电池片生产智能制造工厂、辅助用房及配套设施等，建成达产后，预计年产值达 200 亿元。

光伏制造产业链的“寒冬”之下，分布式光伏应用市场似乎也正陷入恐慌之中，特别是近年来飙升的户用光伏，焦虑蔓延其中。 01头部市场降速 受益于政策推动及设备成本下降，户用分布式光伏可谓近来增速较快的细分市场。尤其是过去的2023年，无论是季度亦或年度新增装机，均创下历史新高。 然而，这一“气势恢宏”却并未在2024年得以延续。国家能源局数据显示，今年一季度户用光伏新增装机6.92GW，同比降低23%，这也是一季度数据首次出现下降。 具体至地区，一季度12个省区市的户用光伏新增装机同比下滑，2023年的TOP10市场（河南、江苏、山东、安徽、江西、河北、湖南、湖北、山西、福建）除江苏外悉数在列。其中第一大市场河南，一季度新增装机同比下降达到87%，降幅70%以上的还有江西、湖南。 当然，也有“风景这边独好”，如一季度江苏取代河南成为第一大户用市场，新增装机同比增长160%；东北三省辽宁、吉林、黑龙江纷纷加速，一季度同比增长分别为194%、880%、492%。此外，陕西、内蒙古、甘肃、云南等地一季度户用“成绩单”同样不俗。 而当下户用光伏的最大掣肘当属电网接入容量。近期，内蒙古通辽市开鲁县便下发通知，因分布式电源接入已达到稳定极限，决定暂缓办理户用分布式光伏发电项目备案。四川某市更是因消纳意见导致全域上百家光伏代理商项目并网搁浅。 案例或远不止此。事实上，自去年下半年以来，多地下发分布式光伏管理新政，要求电网企业按照《分布式电源接入电网承载力评估导则》及时开展区域内分布式光伏承载力评估和可接入容量测算，对可开放容量不足地区限制备案。至此，各地不断更新的可接入容量持续刺激着户用光伏从业人员的神经，接入空间急速收窄也确为现实。 从一线户用光伏开发人员处获悉，当下普遍选择更多的还是不断寻找下一个有容量的市场。 02租赁模式遭严控 聚焦户用光伏的开发模式，近年来在众多从业人员的深耕下，全款、光伏贷、租赁等模式百花齐放。而随着光伏贷乱象丛生、广受争议，将农户风险降至最低的租赁模式渐成主流，包括纯租赁以及经营性租赁。 据了解，纯租赁、经营性租赁对于农户而言，收益均来自于屋顶租金，一般按每块每年计算。但实质上，两者又有明显区别，主要体现在合同中责任主体划分不同，一个以企业备案，农户所需承担的责任相对较少；一个以农户备案，是电站责任承担主体。当然，也有企业对这两种模式没有明显区分，一般进行混合营销宣传。 租赁模式下，央国企、光伏民企、金融公司等各路平台公司悉数跑步入场，从资金支持、项目开发、建设再到运维都辅以专业化、流程化、标准化管理，从而保障了户用光伏电站质量。但与此同时，数量快速膨胀的平台公司也推动户用光伏规模飙升，迅速挤占了消纳空间。 由此，在去年陆续更新的各地分布式光伏管理新政中，租赁模式也成为重点监管领域之一。 一方面，湖南、河南、河北、山东等地纷纷明确将租赁他人屋顶或向居民出租光伏发电设施等以营利为目的的分布式光伏项目列为非自然人光伏项目，此类项目应由企业统一备案，并按照非自然人受理报装手续。 另一方面，在容量告急下，租赁也首当其中。多地政策强调，当可开放容量不足时，优先保障户用自然人电站接入，暂缓受理户用非自然人光伏电站。 03投资风险加剧 破局分布式光伏对电网系统的冲击，储能被寄予厚望，配置储能也由大型地面电站向分布式光伏蔓延。自2021年以来，宁夏、江苏、河北、重庆、河南、湖南等多地或鼓励或强制分布式光伏甚至户用光伏配储。 而相比成本，户用光伏投资商更担忧的或是电价风险。 当下户用光伏上网模式以全额上网为主，电价为固定电价。但在接入受限下，部分地方开始限制全额上网。如内蒙古某地方供电公司年初便提醒用户，“户用光伏项目上网方式可选为全额上网”文件已废止，后续所有户用分布式光伏客户在未收到新的正式文件前暂不可通过“全额上网”模式进行登记及备案。同样辽宁、云南等部分市县也有禁止户用分布式光伏全额上网的政策或者声音流出。 近期，一则“分布式光伏全部参与市场化交易”的消息更是让大面积户用平台公司以及经销商陷入恐慌。紧接着，多家平台公司的代理商告知函相继流出，催促加速并网的同时，提醒按照政策重新核算市场开发费和安装服务费。 北极星核实，部分告知函确为平台公司所出，但也有趁机捏造。而相关政策，据了解，目前仍在讨论中，且政策执行不可能一蹴而就。 不过，分布式光伏入市却已是大势所趋，电价下降是大概率事件。某户用光伏重要玩家也建议政策切勿“一刀切”，应对新建电站和存量电站加以区分。 值得重视的是，在上述平台公司的告知函中强调的风险还有调峰。事实上，分布式光伏参与调峰也早有先例。如春节等特殊假期，山东、河北等多地安排户用光伏参与调峰。湖南发文明确在常规调节手段无法满足系统调峰要求时，按“公开、公平、公正”原则组织分布式光伏调峰运行，保障电网安全。 此外，分布式光伏并网政策也有收紧趋势。据内蒙古太阳能行业协会消息，从有关部门了解到，当地正在制定新的分布式并网政策，新政或将根据配电网发展，具体指标规模由各盟市结合电网接入规模进行市场化优选。 可以预期的是，分布式光伏的高收益率终将难以持续，市场变局之下则是企业新技术、新解决方案、新模式的残酷竞赛。

在由SMM主办的 CLNB 2024（第九届）中国国际新能源产业博览会 - 储能产业论坛 上，SMM储能首席分析师冯棣生对2023-2030全球储能市场格局进行了一番细致的回顾与展望。他表示，SMM预计，从2024年至2030年，全球储能市场的年均复合增长率（CAGR）预计为23%。这一期间，全球储能需求将显著增加，到2030年，储能需求总量将达到828GWh。这一预测表明，尽管短期内存在增长放缓的趋势，从长远来看，储能市场依然充满机遇和发展空间。 全球能源转型助推储能发展 能源转型背景下，全球储能装机规模在近些年快速上行 在全球碳中和的宏观背景下，能源转型在全球范围内已展现出不可逆转的趋势。基于这一前提，全球储能市场也进入了快速发展的阶段。2019-2023年，全球储能新增装机年复合增长率为108%。 2023年，新增储能市场中，中、美、欧继续主导，合计占全球市场的87%。中国在全球储能市场扮演着越来越重要的角色。中国储能新增装机规模已连续两年超过美国，成为全球储能市场新增占比最高的国家。2023年，中国占全球储能新增装机占比约为48%。 全球储能市场发展回顾与展望 欧洲和北美因电力等问题起步较早；中国在国家政策推动下，储能进入高速成长期；其他新兴国家为储能发展注入新鲜力量。 长期来看，全球储能市场的主要增长区域仍将集中在中国、美国和欧洲这三大经济体。然而，相较于前期的快速扩张，未来几年的储能市场增速将有所放缓。 根据SMM的预测，从2024年至2030年，全球储能市场的年均复合增长率（CAGR）预计为23%。这一期间，全球储能需求将显著增加，到2030年，储能需求总量将达到828GWh。这一预测表明，尽管短期内存在增长放缓的趋势，从长远来看，储能市场依然充满机遇和发展空间。 中、美、欧三足鼎立下的储能市场 中国储能市场 多措并施，利好频出，大储与工商业齐头并进 中国储能市场发展回顾与展望 中国储能的发展离不开政策支持。在政策推动下，源网侧储能在过去两年中实现了快速发展。 在用户侧储能方面，中国的工商业储能市场在去年装机量大幅增长，预计未来将继续呈现增长态势。从长期来看，随着光伏和风电发电量的逐年增加，对消纳不稳定电力的需求也将相应增加，因此长时储能（4小时以上）的需求占比预计将有所提升。 在新兴增长领域，随着电力市场改革的持续推进，工商业企业不仅通过配置储能满足生产用电需求，多元化的商业模式也将推动用户侧工商业储能需求的迅速增长。 SMM预计到2030年，中国储能市场需求将超过320GWh，成为全球储能发展的引领者。 政策推动下，中国储能新增装机量在“十四五”期间增速迅猛 2023年我国新增装机规模达到了23.2GW/47.2GWh。新增装机中，抽水蓄能技术占比首次下降到60%。新型储能技术占比未来有望进一步提升。锂离子储能技术凭借其完整的产业链布局，牢牢占据新型储能技术中，市场占比最高的技术类型。 中国储能政策环境分析 当前国家出台系列政策推动储能市场由商业化初期向全面市场化发展，构建高效市场机制推动市场可持续盈利是政策重点；电化学储能是推进储能商业化进程的核心落脚点，发电侧及电网侧是核心场景。 中国源网侧储能市场 全国近30个省份出台新能源配置储能文件，新能源配置储能比例为10%-20%（装机容量比），2小时以上储能需求成为刚需，同时部分省份规划发展4小时以上长时储能。 •国家发展改革委、国家能源局《关于加快推动新型储能发展的指导意见》提出：到2025年，新型储能装机规模达到3,000万千瓦以上。截至2023年底，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达3139万千瓦/6687万千瓦时，中国已提前达成新型储能装机目标。 •为了促进新能源与新型储能深度融合，多省上调十四五”期间的新型储能规划目标。各地推出储能项目投资补贴，重点发电侧（新能源配储）发展。 •全国近30个省份出台新能源配置储能文件，新能源配置储能比例为10%-20%（装机容量比），2小时以上储能需求成为刚需，同时部分省份规划发展4小时以上长时储能。 2023年国家各省市积极推出新型储能参与电力现货市场方案，探索储能多种盈利模式以促进储能参与电力现货市场成为重点政策方向之一，储能有望由政策主导向市场需求驱动快速转换。 中国工商业储能市场 2023年以来，中国各地分时电价政策落地且峰谷价差不断扩大，工商业储能经济性逐步凸显，同时国家补贴政策频出，加速推动中国工商业储能发展。 工商业储能方兴未艾 经济性：独立储能>光伏配储。作为用户侧储能，工商储的核心需求是提升用电经济性。目前，独立储能结合峰谷套利的模式已经能够实现较高的内部收益率（IRR），而在多数省市，加装光伏反而会延长投资回收期。当前，削峰填谷应用约占工商储应用的66%。这与大型储能电站同时满足新能源储备和独立储能需求，以及响应电网调节、提供消纳等需求有所不同。 实用性：一体柜>分体机。一体柜在出厂前已完成电池和PCS等组件的调配，确保了更高的安全性和更低的故障率。而且，一体机的所有组件均由同一家设备供应商提供，便于维护和运营，有效满足客户需求。 工商业储能商业模式 工商储目前有4种商业模式，合同能源管理是当下主流 美国储能市场 并网审批有望优化，中长期发展向好 美国储能市场发展回顾与展望 美国作为全球第二大市场，其电力市场已经相当成熟，因此储能装机主要依赖市场驱动。尽管去年北美储能市场受到了联邦政府加息和某些储能部件（如变压器）交付周期延长等因素的影响，增速有所放缓，但从长期来看，受ITC补贴激励、能源转型和市场驱动的影响，北美储能市场仍将保持较快的增长。 预计到2030年，美国市场需求将超过200GWh，继续稳居全球第二大储能市场的位置。 美国源网侧储能 配储方式以独立储能和光伏配储为主，配储比例和配储时长有望进一步提高 当前美国储能主要以表前储能为主，各州也相继制定了2025-2035年之间的分阶段储能装机目标计划。到2035年，全美累计表前装机将超过30GW。 由于光伏发电的波动性比风电更高，所以美国表前储装机以独立储能和光伏配储为主。根据EIA的数据，截至2022年底，美国独立储能、光伏配储运行规模分别为4.28GW、3.24GW，占比达50%、38%；2023-2024年计划独立储能、光伏配储规模为11.37GW、10.77GW，占比50%、47%。配储比例和配储时长有望进一步提高。 在配储时长方面，美国一直是全球平均配储时长最长的地区。美国2021Q1-2023Q4年配储时长为3.2小时，考虑到以加州为代表的高可再生能源装机占比地区的配储时长已接近4小时，预计配储时长或将继续提升。 储能并网：大储并网延期问题有望缓解 美国储能市场并网延期的主要原因为并网流程繁琐和电网改造费用高昂 截止2023年9月，美国部分洲的清洁能源等待并网的平均排队时间达到了2年以上。如此多的项目等待并网，部分项目面临着延期甚至被取消。因此在2023年7月，美国联邦能源管理委员会（FERC）发布了可再生能源并网流程和协议相关的改革政策，简化了美国可再生能源并网流程。各州也在积极相应，以加州为例，于2024年2月发布了《互联流程增强倡议2023》草案，在资料准备、费用分摊和保证金处罚等方面上提出细化要求，草案将在2024年5月份过会。 基于此，SMM判断，美国大储并网大规模延期问题，有望在今年得到缓解。 随着IRA及ITC政策实施，美国各州出台储能装机目标及储能补贴计划，推动美国光伏配储，独立储能及户储市场全面发展 IRA法案刺激储能项目快速发展—补贴范围扩大： 1、除光伏配储外，独立大储及户储均可享受税收抵免，此外提高基础抵免比例到30%；2、补贴时间延长：ITC税收抵免延期到2033年；配储时长要求：4小时以上配储时为刚需 居民电价高企： 近年来，美国居民电价居高不下。常年为各部门用电电价最高。高电价下，居民“光伏+储能”刚需性增加。 欧洲储能市场 户储去库接近尾声，大储有望成为核心驱动力 欧洲储能市场发展回顾与展望 欧洲为全球最大的户储市场。2022年，俄乌冲突爆发，欧洲对俄罗斯天然气的制裁短期内大幅推高了电价，同时由于能源短缺也出现了停电现象。在电价高企和电力不稳定的双重作用下，欧洲户储市场快速发展。此外，作为另一个增长点的大储方面。随着2023年光储成本降低，欧洲的集中式光伏和大储将逐步打开市场，储能项目的项目规模将持续增加。风储方面，英国作为海岛国家，风力资源丰富， 拥有世界上最大的海上风电装机容量。引领“风电+储能”市场。欧洲大储市场已初具规模。 长期来看，SMM预计到2030年，欧洲储能需求将超过160GWh，继续为全球第三大储能市场。 欧洲大储初具规模，多国规划带动未来起量 随着2023年光储成本降低，欧洲的地面光伏和大储将逐步打开市场，储能项目的规模将持续增加。 欧洲能源转型： ① 欧洲能源转型和政策刺激两方因素刺激下，源网侧储能增长有望进入快车道。 ② 能源结构：过去5年内，欧洲约50%到60%的能源消耗依赖于化石能源进口。欧盟天然气对外依存度依然高达90%，石油对外依存度高达97%。现阶段，欧洲处于能源转型进行时，光伏和风力发电量占比逐年提升。 ③ 政策刺激：欧盟及相关各国陆续出台针对储能行业发展的刺激政策，利好不断。 欧洲户储市场 去库进入尾声，发展进入平稳期 进入到2024年，随着俄乌冲突的缓解，居民电价出现了回落。然而，当前的电价仍旧高于战争前的水平，这意味着尽管形势有所好转，但能源成本依然是一个重要问题。此外，值得注意的是，欧洲的分布式光伏装机量也在逐年增加，这表明可再生能源的应用正在逐步扩大。“分布式光伏加储能”的户用储能系统，预计将继续在欧洲各国稳步推进，助力能源转型和绿色发展。 储能技术百花齐放，锂离子储能技术独占鳌头 储能不同技术类别性能对比 不同技术中，电化学储能商业进程最快，其中锂电因技术成熟度高（动力转储能）、产业链配套完备及系统成本低优势，成为储能市场最具发展前景技术。 抽水蓄能占比首次下降至60%，新型储能占比持续增加 由于锂离子电池储能技术具有高度的适应性，能够满足多种储能应用场景的需求，SMM观察到截止到2023年，抽水蓄能在总储能市场中的占比首次下降至60%。与此同时，以锂离子电池为代表的新型储能技术的市场占比则持续增加，这一变化不仅反映了技术进步带来的多样化选择，也预示着储能行业未来的发展方向将更加丰富和多元化。 电芯产品规划逻辑和性能升级 电芯和系统容量越来越大，正在成为行业的追求的一大趋势。现在已经从2023年初的280AH配套的3MWh储能系统，演变至一年后314Ah搭配的5MWH储能系统。 电芯容量的提升是行业发展的共识，同时大容量电芯如3500Ah+正在逐步推出，从成本效益角度来看，大容量电芯可以减少PACK所需零部件数量，降低单位成本，但同时也要考虑到生产成本和市场接受度。但同时，从安全性角度来看，大容量电芯存储的能量更多，一旦发生热失控，破坏性也更大。因此，安全性设计尤为重要，需要通过技术创新来解决潜在的热失控问题。 尽管目前市场上存在多种容量规格的电芯，但随着技术迭代和市场需求的发展，电芯容量可能会继续增加，而尺寸可能会逐渐走向固定，从而形成统一的行业标准。 “内卷”与“闲置，储能行业如何破局 中国储能市场价格回顾 2023年以来，受电池级碳酸锂及其余锂电主材价格回落影响，磷酸铁锂储能电芯价格持续下跌，进而带动磷酸铁锂储能系统价格的下降，锂电池储能技术成本优势渐显。 从左图可以看到，电池级碳酸锂价格自2023年开始下跌，截至2024年5月，电池级碳酸锂相比2023年初降幅已超70%。受电池级碳酸锂及其余主材价格下跌影响，自2023年储能电芯价格一路下滑。2024年开年以来，314Ah储能电芯量产进程加快，但2024年完全替代280Ah储能电芯较难。SMM追踪数据显示，目前314Ah电芯成交价格普遍高于280Ah电芯。 受储能电芯价格下跌影响，储能系统、EPC平均中价格持续走低，降本成为整个行业的重点任务。SMM数据显示，截至2024年4月，锂电池储能系统价格跌至每瓦时0.74元，相比2023年初降幅超过90%；锂电池储能EPC价格跌至每瓦时1.3元，相比2023年初降幅超过15%。 国内工商储利用率相对较好，大储低利用率和低价竞争问题仍存 2023年全年，我国电化学储能项目日均运行小时3.12h，平均利用率指数27%。日均等效充放电次数0.44 次。分场景来看，工商储、新能源配储、独立储能各场景储能利用水平均较2022 年有所提升，整体均值下降主要由于装机结构变化，新能源配储和独立储能占比增加。 工商业储能利用情况最优，日均运行小时14.25h，平均利用率指数65%，日均等效充放电次数0.87次，考虑充放效率因素，国内在运的工商储系统基本可保持每日至少1充1放的水平。 大储方面，独立储能利用情况有所改善，新能源配储利用率仍处低位。2023 年，独立储能整体利用情况略好于2022 年，日均运行小时2.61h，平均利用率指数由2022 年的30%提升至38%，日等效充放次数0.47次，相当于约2天满充放一次。 虽然利用率略有提高，但整体较海外成熟储能市场相比，仍然偏低。当前，在我国源网侧储能领域，除了存在项目利用率不足的问题之外，成本疏导同样面临着困难。因此，“共享模式、收益灵活”的独立储能方案开始逐渐成为建设的重点。然而，独立储能在容量租赁方面难以达到预期，同时电力市场的收益水平较低，缺乏稳定和可持续的商业模式仍然是发展的瓶颈。因此，加快储能成本的疏导将成为政策长期引导的重点方向。随着我国电力市场改革的不断深入，现货市场、辅助服务及容量市场的成熟度将进一步提升，未来独立储能的收益模式将呈现“短期依靠补偿、长期依赖市场”的特点。

5月30日，在由上海有色网（SMM）主办的 CLNB2024（第九届）中国国际新能源产业博览会 —— 光伏发电系统供应链论坛 上，中国能源研究会可再生能源专业委员会副秘书长王卫权对全球光伏行业发展机遇与挑战进行了分享。其指出，2023年可再生能源装机容量再创新高。到2028年，潜在的可再生能源发电量预计将达到约14400TWh，比2022年增长近70%。其对全球光伏市场以及我国光伏市场进行了展望，并指出海外市场将蓬勃发展。 1.全球光伏行业发展现状 2023年可再生能源装机容量再创新高 2023年，全球可再生能源年新增装机容量将增长近50%，达到近510GW，是过去二十年中增长最快的一年。这是可再生能源新增产能连续第22年创下新纪录。 2023年，中国的太阳能光伏装机量相当于2022年全球的装机量，而风电装机量也同比增长了66%。在全球范围内，仅太阳能光伏发电就占全球可再生能源新增装机容量的四分之三。 可再生能源电量占比持续增加 到2028年，潜在的可再生能源发电量预计将达到约14400TWh，比2022年增长近70%。在未来五年中，可再生能源将实现几个里程碑： 2024年，可变可再生能源发电量超过水力发电。 2025年，可再生能源发电量超过燃煤发电量。 2025年，风力发电量超过核能发电量。 2026年，太阳能光伏发电量超过核能发电量。 2028年，太阳能光伏发电量超过风力发电量。 2023年全球光伏装机达到477GW 其对全球装机情况进行了介绍。 2023年全球光伏新增装机超过400GW 2023年全球主要市场增长情况 至少有29个国家的装机容量超过1GW，比2022年的25个国家有所增加。 目前，19个国家（不包括欧盟）的累计总装机容量超过了10GW，5个国家超过了40GW。 仅中国的装机容量就达到了662GW，其次是欧盟（欧盟27国），装机容量为268.1GW，美国排名第三，装机容量为169.5GW，印度超过日本，排名第四，装机容量为95.3GW。 澳大利亚，荷兰，德国人均装机位居前三。 西班牙，荷兰，智利光伏电量占比处于全球前列。 大部分光伏发电的度电成本低于煤电。 我国能源消费结构持续优化 2023年，煤炭占我国能源消费总量的比重为55.3%，同比下降0.7个百分点。非化石能源比重稳步提升，比上年提高0.2个百分点，达到17.7%左右。2013-2023年，煤炭消费占比下降约12个百分点，非化石能源占比提升超7个百分点。 我国非化石能源发电装机比重突破50% 2023年，我国发电装机总量29.2亿千瓦，非化石能源发电装机容量15.7亿千瓦，占总装机容量比重达到53.9%，首次突破50%。水电、核电、风电、太阳能发电装机容量分别为4.2亿千瓦、5691万千瓦、4.4亿千瓦和6.1亿千瓦，生物质发电约4400万千瓦。 2023年，风电和太阳能合计装机10.5亿千瓦，在全国装机总量中的比重达到36%，PV占比21%。 2023年，煤电在全国装机总量中的比重为39.9%，首次降至40%以下。 中国光伏新增装机容量 2023年集中式光伏新增装机反超分布式 我国风光发电量比重超过15% 据国家统计局，2023年我国发电量94564亿千瓦时，其中火电、水电、核电、风电和太阳能发电量分别为62657亿、12859亿、4347亿、8859亿和5842亿千瓦时。 2023年风电和太阳能发电合计在总发电量中的比重约为15.5%。PV占比6.2%。 2023年，煤电占总发电量的比重接近六成，仍是我国的主力电源。 2023年光伏电站投资成本下降 2023年制造端发展情况 •多晶硅产量超过143万吨，同比增长66.9%。 •硅片产量达到622GW，同比增长67.5%。 •电池产量达到545GW，同比增长64.9%。 •组件产量达到499GW，同比增长69.3%。 2023年光伏产品出口情况 以组件环节为例，除7月份以外，2023年月度出口量均同比去年有所提升，但进入下半年后，随着价格的大幅下降，出口量的增加并未带来出口总额的提升，反而出现了下降。 2023年光伏产品出口区域多元化 2023年光伏产品出口到各大洲市场整体趋势是量增价减，且市场更加多元化。2023年欧洲依然是最主要出口市场，约占出口总额的42%;亚洲占比从36%上升至40%。 组件出口前十名国家占比从70%下降到62%。一亿美元以上出口市场数量增加7个，五亿美元以上出口市场增加4个。荷兰、巴西、西班牙和印度依然保持前四大出口市场地位，但比例均有下降。比利时、沙特、巴基斯坦市场跻身前十。 硅片、电池片主要出口至亚洲地区。 2.可再生能源政策及机遇 大气污染治理倒逼下的能源清洁化转型 Ø化石能源消费增长带来大气环境恶化。在我国向工业化发展过程中，化石能源（以煤炭为主）的生产消费增长突飞猛进，产生了大量大气污染物。特别是“十一五”期间到“十二五”初期，煤炭消费、燃煤发电、城市汽车保有量及其油品消费出现了前所未有的高速发展，爆发了严重雾霾污染问题。 Ø 大气污染治理机制发挥重要作用。自上世纪70年代末，逐步开展环境和大气污染治理。不断提高对能源利用过程中的污染物末端治理的约束力度，以及加强从源端的能源消费总量控制、结构调整等。 应对气候变化推动下的能源低碳化转型 Ø能源活动占二氧化碳排放的80%以上，是主要来源。煤炭消费为主。2002-2013年，一次能源消费和二氧化碳排放年均增长率分别达到8.5%和9.2%，2013-2016年，二者年增长率下降到2%以下。但2017年开始出现反弹，2017-2021年，二者年增长率分别达到3.5%和3%。 Ø应对气候变化机制成为加速能源转型的推手。自上世纪90年代起，积极参与国际应对气候变化事项，是全球第一个自愿承诺控制温室气体排放的发展中国家。通过提高能效、发展可再生能源等，逐步扭转我国能源消费和二氧化碳排放过快增长的局面。 Ø能源低碳化转型，降低化石能源比重，提高清洁能源总量和比重。 我国在能源领域主要采取的政策机制概况 其阐述了国民经济发展规划纲要、能耗“双控”、碳“双控”、用能权交易、可再生能源消纳保障机制、绿色电力证书、绿色电力交易、碳排放权交易等内容。 全球最大的能源生产和消费国，能源转型持续推进 Ø能源生产和保供能力大幅提升。2023年能源生产总量48.3亿吨标煤，较上年增长4.2%；累计发电装机容量29.2亿千瓦，全年发电量9.5万亿千瓦时，分别增长13.9倍和6.9倍。 Ø 能源消费结构加快向清洁低碳转型。2023年能源消费总量57.2亿吨标煤，煤炭占比降至55.3%，非化石能源升至17.7%。“十三五”清洁能源增量占比接近70%，成为能源增量主体。 Ø 非化石能源发电装机占比过半。可再生能源在全国发电装机中比重突破50%，历史性超过火电，风光装机突破10亿千瓦。可再生能源发电量占全社会发电量的1/3。 新发展形势下的新要求，转型面临巨大挑战 Ø能源结构仍有待优化。2023年我国非化石能源占比仍高达82.3%；石油、天然气对外依存度保持在70%和40%左右的水平，对外依存度高，给能源转型和能源安全带来压力和挑战。 Ø 能源利用效率仍偏低。单位GDP能耗是美国、英国的2.4和3.8倍。根据“十四五”中期评估，单位GDP能耗降低13.5%的约束性目标进展滞后于预期。 Ø 能源部门二氧化碳排放全球最大，减排压力大。我国二氧化碳年排放量超美国、欧盟和日本总和，其中能源占八成以上。 一系列的新政策机制和目标规划出台 Ø“1+N”政策体系。自2021年10月，陆续发布“意见”和“方案”，出台重点领域、行业实施方案，以及各省区碳达峰实施方案。”1+N”体系构建完成。 Ø新的能源发展目标。在单位GDP能耗降幅、非化能源占比、风电光伏装机等方面提出更加严格和长期的目标。 Ø相关法律的出台和更新。《可再生能源法》列入十四届全国人大第一类立法项目；《能源法》（草案）进入审议阶段。 驭风、沐光行动 乡村振兴作为分散式风电和户用光伏发展最大的机遇，实施风电“千乡万村驭风行动”和光伏“千家万户沐光行动”是最大机遇，将在农村的能源转型中发挥重要作用。 其还对项目建设管理-规范用地、项目建设管理-项目开发、项目建设管理-分布式光伏电网承载力和提升措施、项目建设管理-新能源大基地建设、试点示范、促进可再生能源电力消费、绿证、绿电交易机制等内容进行了介绍。 3.可再生能源面临的挑战 全球光伏行业发展面临的挑战 挑战因国家而异： 1）政策的不确定性和对新的宏观经济环境的政策反应滞后； 2）电网基础设施投资不足，阻碍了可再生能源的更快扩张； 3）繁琐的行政壁垒和审批程序以及社会接受度问题； 4）新兴和发展中国家的融资不足； 5）可再生能源的投资不足。 新能源电量占比持续提升难度大 其从全球以及国内等对新能源电量占比持续提升难度大进行了论述。 用地用海约束逐渐凸显 ►电、光伏能量密度低，占地面积大 常规水电开发过半，剩余可开发站点多存在生态环境敏感、移民安置困难等问题。 风电、光伏能量密度低，占地面积大，规模化开发用地、用海协调难度大。百万千瓦装机容量。 •火电厂用地约800亩。 •光伏电站占地约2.5万-3万亩。 •风电场用地约2000亩，外包络线约15万亩。 ►用地用海法条政策调整影响 实现碳达峰碳中和，要“坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路”。 第三次全国国土调查，新增设“湿地”一级地类，将“沿海滩涂”、“内陆滩涂等7个二级地类划入其中。· 《中华人民共和国湿地保护法》(2021年12月24日通过)。 “沿海滩涂” 属于《土地管理法》“三大地类”中的未利用地，本属于“鼓励利用地类，湿地相关法、条例实施后，沿海省份海上光伏将受影响。 中国生态保护红线蓝皮书发布 蓝皮书显示，我国划定生态保护红线面积合计约319万平方公里，其中陆域生态保护红线面积约304万平方公里，占陆域国土面积比例超过30%，涵盖我国全部35个生物多样性保护优先区域，90%以上的典型生态系统类型。 退役风电机组、光伏组件循环利用处置难 其还详细介绍了光伏发电收益不确定性增加、行业面临严峻的供需形势等内容。 行业分化和重新洗牌 ►行业出现分化，落后产能出清将会加快 •产能利用率分化:以组件环节为例，据媒体数据，2月的整体开工率为23%，Top9组件企业的开工率为49%; •盈利水平分化:在统计的62家光伏上市企业中仍有43家保持盈利，但亏损的上市光伏企业比去年增加5家， •价格水平分化:以组件招投标项目为例，头部企业报价普遍高于二三线企业报价。 ►有些规划产能宣布终止或者延期：TopCon 电池、多晶硅、单晶硅硅棒、电池片、组件。 4.可再生能源未来展望 温升1.5度情景下PV增长空间巨大 阿联酋共识为全球可再生能源发展带来新机遇 以2022年全球可再生能源装机容量3372GW为基准线，在2030年增加至现在的三倍，达到10116GW。 从2023年到2030年，即 8年内（2023-2030年）增加到三倍，则复合年均增长率约为15%。从2013到2022年期间，可再生能源年增长率介于7.8%（2019年）和10.6%（2020年）。 到2030年，当年的新增装机则要达到约1300GW，约为2022年新增装机（295GW）的4.4倍。 到2027年，光伏累计装机量将超越其他所有电源形式 全球光伏市场展望 我国光伏市场展望 最后，其指出海外市场将蓬勃发展。 》【光伏论坛直播】全球光伏行业发展机遇与挑战工业硅、多晶硅市场展望高效电池技术分享 》CLNB2024（第九届）中国国际新能源产业博览会专题报道

近期，内蒙古华电腾格里100万千瓦光伏二期项目EPC总承包中标公示。 项目划分为2个标段，标段一40万千瓦容量，标段二60万千瓦容量，计划2024年5月5日开工，2024年12月15日前全容量并网。 标段一中标候选人第1名是为中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司,投标报价:20333.997500万元，折合每瓦单价0.58元；中标候选人第2名是中国华电科工集团有限公司,投标报价:20956.896200万元，折合每瓦单价0.524元。标段二中标候选人第1名是中国华电科工集团有限公司,投标报价:30944.369200万元；折合每瓦单价0.516元；中标候选人第2名是中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司,投标报价:30219.700000万元。折合每瓦单价0.504元。 招标范围见下：