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162GW光伏电站EPC项目中标解析

2023年,光伏装机量迎来爆发式增长。据北极星最新获悉,2023年,光伏新增装机216.88GW,同比增长148.19%,接近2019~2022年4年新增装机总和。

光伏行业高速发展之下,光伏电站EPC招投标项目大量上马。据北极星不完全统计,2023年各地公开的光伏项目EPC招标项目2900余个,合计规模约189.4GW,较去年同期大幅增加45.7%。截至目前,已有161.52GW定标,项目覆盖了全国大部分省份。

地域分布

从区域分布来看,2023年,国内光伏电站EPC招标项目主要分布在新疆、云南、广东、内蒙古、山东、江苏、广西、湖南、山西等33个省份。

其中,新疆以51个项目、30.75GW总规模排名第一;云南,广东分别以155个项目、22.5GW总规模,326个项目、22503.3MW紧随其后。另外,内蒙古、山东、江苏3省项目招标规模均超10GW以上,广西、湖南、山西、贵州、宁夏、河北、陕西等19省分别达到了GW级规模以上。

时间分布

从招标时间密度来看,除了2月之外,每个月的招标规模均达到10GW以上级别。其中,8月招标规模尤为突出,达到了27449MW。此外,5月、9月、11月和12月均是招标高峰期,规模均达到20GW以上。

业主情况

从开发企业来看,2023年,国家能源集团、国家电投、三峡集团、鲁能集团、中核集团、华能集团、华电集团等开发企业启动2903个光伏EPC招标项目,去年同期为2546个,同比增加14%。

具体来看,国家能源集团以641个项目,招标规模总规模约22.1GW位列首位,这些项目分布于安徽、福建、甘肃、广东、广西、贵州等31个省份。

国家电投以251个项目的总规模约19.52GW紧随其后,招标项目77个,这些项目分布于福建、甘肃、安徽、广东、广西、贵州等27个省份。

三峡集团的招标项目数量为85个,规模为16GW,项目主要分布于河北、安徽、河南、福建、广东、海南、湖北、江苏、江西、内蒙古等17个省份。

华电集团(106个)、华能集团(271个)、中核集团(178个),项目主要分布于安徽、福建、广东3省,其他如河北、河南、湖北、江苏、浙江、江西等光伏装机大省也是重点招标地区。

此外,鲁能集团招标多为大基地项目,项目主要位于新疆地区。

中标价格

地面电站

2023年,以国家能源集团、大唐集团、三峡集团、中国电建、中核集团为主的央企,启动超过98.22GW地面光伏电站EPC招标项目。

作为地面电站项目开发主力军,国家能源集团启动规模排名第一,招标规模达12.4GW;大唐集团紧随其后,规模在8GW以上;华电集团、三峡集团招标规模均在7.4GW以上。除此之外,中核集团、中电建、国家电投、国投集团、中广核、华能集团等10个央国企招标规模分别达到10GW及以上。

具体到中标情况来看,目前,已有近80.2GW项目公示中标结果。从中标价格来看,2023年地面电站光伏大EPC投资有所下降,中标均价至3.47元/W,较去年同期降幅达9.04%。其中,最高中标价格为7.305元/W,项目为中广核贵州关岭县黔峰150MW+纳卜二期80MW光伏电站项目EPC总承包工程;最低中标价格为2.719元/W,项目为云南能投曲靖发电有限公司贮灰场生态环境综合治理50MW光伏项目EPC总承包工程。

2023年,地面光伏电站小EPC中标均价起伏较大,均价在1.74元/W。其中,最高价格为3.91元/W,项目为国电电力宁波风电公司龙泉湖羊羊舍基地43MW农光互补光伏发电项目EPC总承包(不含光伏组件);最低价格为0.49元/W,项目为大唐宁夏分公司大唐平罗高仁二期100MW光伏复合发电项目(光伏组件、逆变器、箱变、组件支架由发包人供应)。

基地项目

大型光伏基地作为推进“十四五”可再生能源大规模开发、支撑规划目标落实的重要举措,项目建设也迎来快速发展。2023年,光伏基地项目EPC招标招标项目34个,总规模52.42GW。其中,鲁能集团以超16GW招标规模遥遥领先,三峡集团、国家能源集团分别以7GW、3.04GW紧随其后。

目前,已有44.82GW项目定标,其中95%以上为大EPC项目。

从整体价格趋势上看,2023年随着光伏组件价格逐月下降,与之对应的是,光伏基地EPC项目中标价格呈现逐月下降趋势。

具体来看,光伏基地项目EPC项目中标最高价格为3.91元/W,招标时间在4月中旬,项目为兵团北疆石河子100万千瓦光伏基地项目中能建30万千瓦光伏发电项目(一期12万千瓦)EPC总承包工程;最低价格为1.156元/W,招标时间在9月,项目为国电电力清能鄂托克前旗有限公司蒙西鄂尔多斯采煤沉陷区2000MW光伏项目500MW一标段EPC项目。

分布式光伏

2023年,分布式光伏维持高速发展态势,据北极星最新获悉数据显示,2023年分布式光伏新增装机容量再度创下历史新高,达到约96GW,较去年同期增长87.8%,强劲发展势头之下,促使分布式光伏EPC招标规模日益增长。

根据公开信息统计,2023年,华电集团、国家能源集团、国家电投、中核集团、内蒙古润辉科技集团等318家电站开发企业开启超40.92GW分布式光伏电站EPC项目招标。

其中,华能集团以6.17GW规模排名第一,国家能源集团以5.172GW规模紧随其后,国家电投、中核集团招标规模均超4.3GW;此外,内蒙古润辉科技集团、中国能建、华电集团招标规模均达GW级别。

截至目前,已有40.18GW项目定标。从中标价格来看,分布式光伏电站大EPC中标均价为3.758元/W。其中,最高价格8.0397元/W,项目为天津市城安热电有限公司国鑫大厦光伏发电项目EPC,项目利用国鑫大厦屋顶和地面停车场作为光伏电站建设场地,建设95.525kWp光伏电站;最低价格为2.286元/W,项目为江苏公司常州电厂建设常州宸泰、腾飞特材2.81765MW分布式光伏EPC项目。

分布式光伏电站小EPC中标均价为2.283元/W,其中,最高价格4.0618元/W,项目为三峡乌兰察布创新示范园6MWp分布式光伏发电项目Ⅰ标段(3MW)设计与施工总承包(除光伏组件、逆变器之外,包括勘察设计、变电站改造、根据招标人要求完成厂房加固承载能力核算,完成设计、施工、采购、协调等相关工作);最低价格为0.739元/W,项目为国家电投集团电能能源科技有限公司分布式光伏项目EPC工程总承包(主要包含项目的前期手续办理、设计、供货、施工、安装、调试、验收、移交、质保等)。

整县分布式光伏

近两年,在央国企的大力布局之下,整县分布式光伏加速推进。据北极星统计,2023年,各地公开的整县EPC招标规模327个,合计规模超26.3GW。其中,华能集团、国家电投、国家能源集团作为整县开发的主力军,项目招标占到总规模的60.41%。

从目前已定标的超24.28MW项目来看,大EPC中标均价为3.6311元/W,其中,最高价格5.17元/W,项目为国家能源集团铁力整县分布式光伏项目;最低价格2.796元/W,项目为贵州华电毕节威宁县整县一期1.818MWp分布式光伏发电项目。

小EPC项目中标均价在2.166元/W,其中,最高价格2.73元/W,项目为秦皇岛市海港区15.27405MWP整区屋顶分布式光伏发电项目(二期);最低价格0.412元/W,项目为上海浦东新区教育行政事业单位屋顶分布式光伏建设项目。

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