10月17日，在由上海有色网信息科技股份有限公司（SMM），西部矿业主办，中国金属材料流通协会、铝业加工技术中心特邀指导的 2024SMM第十三届金属产业年会——2024SMM矿业年会 上 ， 佩思集团副总经理俞洪南分享了中国金属矿30年发展历程和潜在方向。 1. 前言 -铁矿业的无奈 1.中国经济高速发展，带动全球金属矿产业的发展，中国的钢铁、氧化铝产能和技术已经位于世界前列。 2.钢铁产业带动中国铁矿石需求的快速增长。从1973年的第一船进口铁矿石（力拓）开始，2000年超1亿吨，2016年超10亿吨进口量。2022年11亿吨（1280亿美元）。国内铁矿石（精矿）仍处于2.5-3亿吨。 3.2022年，中国铜精矿进口2527万吨（563亿美元）。2022年，中国铝土矿进口1.25亿吨（70亿美元），国内产量9000万吨。 4.中国占据全球铁矿贸易的70-80%，仍然受制于国外四大铁矿生产商，这是中国铁矿行业界的现实和心痛。 5.1987年，中国第一个海外合资矿山“恰那铁矿” 开始。历经30年，到2023年海外权益铁矿不超过5000万吨/年。 6.国内铁精矿产量，在2.5亿吨/年波动，没有大幅度提高的可能。 俞洪南表示：有感于近30年来中国铁矿行业受到的价格冲击和市场影响，中国铁矿矿山、钢铁行业面临全行业挑战，有必要对中国金属矿30年发展历程进行回顾，便于有识之士认识到中国金属矿的现状和危机，有更多的资本和技术投入到金属矿行业，推动中国金属矿的全球化的发展，进而在全球竞争中有一席之地。（ 本次报告时间仓促，数据可能会有偏差。） 2. 国际四大矿企的发展 ，力拓、BHP、FMG、Vale 1）力拓（Rio Tinto Group） 直到21世纪前（20世纪60-90年代），澳大利亚铁矿开发史实际上就是“两拓”的铁矿开发史。 Pilbara的铁矿床主要分布在四大矿区：中南区、Hamersley区、北皮尔巴拉区和Kimberly区，这些铁矿床矿体厚、规模大、连续性好、矿石品位稳定。90年代前直接从事铁矿开发的主要公司有Hamersley铁矿有限公司、Robe River铁矿联合公司和BHP铁矿有限公司。 力拓公司在澳大利亚西部拥有九大矿山，其中3个为合资。同时，它还拥有700公里左右的铁路线，位于丹皮尔(Dampier)港口的码头和其它基础设施。其中Hamersley是力拓集团最重要的铁矿子公司，其2008年铁矿产量达到1.25亿吨，占集团总产量的65%左右。其第二大铁矿石子公司是Robe River，其2008年铁矿石产量为5千万吨。另外加拿大分公司IOC2008年的铁矿产量为1600万吨。通过实施一系列扩产项目，力拓公司计划将皮尔巴拉地区的产能于2012年增长到2.2亿吨/年，公司总产能将接近3亿吨的水平。2022年产量2.83亿吨， 2）必和必拓（BHP） BHP铁矿有限公司的矿山位于澳大利亚西部皮尔巴拉地区，分别是Newman、Yandi和Goldsworthy，另外在Yarrie南部的C采区。 BHP铁矿有限公司是一家合资公司，它下属四大合资企业，Newman矿山合资企业(BHP 85%，伊藤忠8%，三井物产7%)、Yandi矿山合资企业(BHP 85%，伊藤忠8%，三井物产7%)、Goldsworthy矿山合资企业(BHP 85%，伊藤忠8%，三井物产7%)和Jimblebar矿山合资企业（BHP 51%,中国武钢、马钢、沙钢和唐钢，四钢厂各10%，伊藤忠4.8%和三井物产4.2%）。 合资企业均由BHP铁矿公司经营开采并推销产品。所有矿山生产的铁矿石都通过两条分别长426公里和215公里的铁路线运输到Hedland港，再装船外运到国际铁矿石市场销售。经营铁矿品种即使国内熟知的纽曼粉、纽曼块、杨迪粉、杨迪块、戈德沃斯块、戈德沃斯粉、热压块及MAC块、MAC粉等。2022年产量2.85亿吨。 3）FMG FMG全名为 FortescueMetals Group，福蒂斯丘金属集团。福蒂斯丘源于古法语，是坚强、勇敢的意思。反观FMG的创业史，确实像一位英勇的战士，在西澳荒漠创业，与时间赛跑。 FMG成立于2003年，2008年5月第一船矿发往中国。 前期，FMG在澳洲投入大量资金，修建铁路、储料场、高压电线、供水管道等，在西澳荒漠开采铁矿。一共规划了奇切斯特、所罗门、西部三个产区和Elliott一个港口。 2009年，奇切斯特产区下属圣诞溪、断云（Cloudbreak）等矿山陆续投产，2010年末，年化产量（当月产量*12个月）达到4500万吨，其开始影响全球铁矿石供需平衡表 。 2012—2013年，所罗门产区下属火尾（Firetail）、国王（Kings）等矿山投产，2012全年产量超过6000万吨。采矿机的使用，3800t/h。成本大大降低。 2016年1.65亿吨/年，2022年产量1.93亿吨。 4）VALE 淡水河谷（以下简称VALE）被誉为巴西“皇冠上的宝石”和“亚马逊地区的引擎”，是世界上最大的铁矿石生产商，也是全球最大的镍生产商之一，同时还生产锰矿、铁合金、焦煤与动力煤、铜、金、银及钴等多种矿产品。 VALE的铁矿石产量在2018年达到3.85亿吨的峰值。 1、东南部系统 东南系统矿位于米纳斯吉拉斯州的铁四角地区，分为三个采矿综合体：伊塔比拉（Itabira）(由两个矿区和两个主要选矿厂组成)、米纳斯中心（Minas Centrais）。 2、南部系统 南部系统矿山位于巴西米纳斯吉拉斯州的铁四角地区。VALE的子公司Minerandes Brasileiras Reunidas S.A.(MBR)的矿山根据资产租赁协议在母公司层面运营。 3、北部系统 北部系统位于巴西Pará州的Carajás地区，是VALE最大的铁矿石产区，其产出的铁矿石（铁品味达到67%）被认为是世界上质量最高的。 4、中西部系统 中西部系统位于南马托格罗索州（Mato Grosso do Sul），主要由Urucum矿区和Corumbá矿区组成。2009年9月，VALE完成了对Corumbá矿的收购，主要生产块矿。 5、Samarco Samarco是VALE与BHP共同运营的合营企业，两家公司各占50%的股份，于2000年开始运营，与东南部系统和南部系统同样位于米纳斯吉拉斯州铁四角地区，由Alegria和Germano两个矿山，三个选矿厂，三条管道（1600万吨+800万吨），四个球团厂和一个港口组成。 矿山和选矿厂均位于米纳斯吉拉斯州，Alegria和Germano矿区位于米纳斯吉拉斯州铁四角地区的马里亚纳（Mariana），与东南部系统的Mariana矿区在同一区域。球团厂和港口位于Espirito Santo，两地之间通过全世界最长的铁矿石运输管道（全长约400公里）相连。 2015年11月5日，Samarco的一个尾矿坝(Fundao)发生溃坝事故，Samarco的生产陷入停滞。在2020年12月23日Samarco逐步恢复运营，将使用Germano综合矿区三座铁矿石选矿厂中的一座来选矿，并使用Ubu综合矿区四座球团厂中的一座来造球，其年产能将达到700万吨至800万吨，占萨马科总产能的26%。 2022年，产量3.07亿吨。 3. 一缕朝阳 - 中国第一个海外合资铁矿 - 恰那铁矿 ✦1987年11月 正式签署恰那铁矿合营项目协议。 ✦1988年12月 恰那项目建设开工仪式。 ✦1990年01月 第一船铁矿石由澳大利亚丹皮尔港装船运往中国上海港。 ✦2007年09月 中钢与力拓签署恰那合营企业延期框架协议。 ✦2014年11月 中钢与力拓签署恰那合营企业再延期框架协议。 ✦2017年08月 中钢与力拓举行恰那合营项目30周年庆典，签署恰那合营企业第三次延期框架协议。 ✦2020年10月 装载恰那合营企业最后一船铁矿的大唐号”由西澳港驶往中国。 ✦2021年04月 中钢与力拓庆祝恰那合营项目圆满收官。 中钢与恰那项目经历了多次国际铁矿石市场的风云变幻，良好投资收益的来之不易。 中钢与力拓秉承互惠互利、合作共赢的经营理念，引领了国际化合作，为我国钢铁工业飞跃式发展提供了可靠原料支撑。 市场证明，恰那合营项目是一个成功的创举，为中国企业“走出去”提供了无可替代的宝贵经验。33年来，恰那项目以透明高效的合营企业模式运作，至今被誉为“开创性的合作方式”。 富有特色的恰那培训项目开办了24期，累计培养120多名学员，为中国输入了国际领先的矿山管理运营经验。 4.10年焦灼- 首钢秘鲁铁矿 1992年12月1日,首钢总公司与秘鲁政府正式签署了秘铁股权买卖合同。 自1993年以来，首钢秘铁累计投资了20亿美元。产量从1992年的不足300万吨增至2017年的1341万吨。创造了4500余个直接和间接就业岗位。 2018年，中国首钢秘鲁铁矿新区1000万吨铁精矿扩建项目竣工仪式。 2019年，1000万吨精矿扩建项目建成后，首钢秘铁年产能可达2000万吨以上，达到国际一流水平，成为首钢海外发展战略的重要支撑点。 首钢秘铁， 是中国在南美的第一个矿山投资项目，十年心酸，为后来者提供了经验。为首钢的利润做出了巨大的贡献。 目前邦沟铁矿正在积极推进中。 5.巨龙入海- 中信泰富铁矿 2006年，4.15亿美元收购10亿吨矿权。设计铁精矿规模2400万吨/年。 2013年，第一批铁精矿装船。 2021年，利润近10亿美元。产量2100万吨/年。 澳洲萨瓦奇河铁矿，230万吨/年铁精矿。 6. 谁主沉浮 - 30 年机遇与判断 1.1986年，澳大利亚Hancock公司董事长Hancock先生来华，要求与我方合资开发Hop Dowm铁矿，资源储量5.5亿t，赤铁矿TFe品位57%，此矿落入力拓公司之手。 2.1994年，巴西淡水河谷公司拟与我方合资开发卡拉加斯铁矿，储量2亿t，赤铁矿TFe品位67%，为富矿资源，年产700万t成品矿，投资只有3000万美元，没有成功。 3.1994年，巴西联合矿业公司拟与我方合资开发卡堡厦菲尔铁矿，赤铁矿TFe品位65%～66%，为富矿资源，年产700万t成品矿，投资1.2亿美元。中巴双方用半年时间都编制了可研报告，丧失了在巴西合资开矿的好机会。 4.中国钢厂与澳大利亚波特曼公司合作，开发西澳洲南部库里亚诺赛铁矿，澳方为占领中国市场，给中国钢厂25%干股，钢厂不用投资，只要每年进口该矿200万t成品矿，执行几年，项目没有谈成。 5.2006年，FMG到中国寻求合作和融资。只有华菱钢铁投资。不少企业错失了机遇。 7.资本逐利- 南美尾矿库溃坝 ►2014-2019年 美洲矿业的3次大型尾矿库溃坝事件 1.2014年8月4日，加拿大Polley 尾矿库溃坝； 2.2015年11月5日，巴西Fundao尾矿库溃坝，17人遇难，污染700Km河道。尾矿坝溃坝后4500万立方米的有毒污泥如潮水般涌出，流入附近的多西河，并最终到达距离大坝600多公里远的大西洋。这一事故被广泛认为是巴西有史以来最严重的环境灾难。 3.2019年1月25日，巴西Feijiao尾矿库溃坝，270人遇难，污染450Km河道。 ►美洲尾矿库溃坝事故的后续影响 8. 铁矿价格 - 左右中国矿山、钢铁行业 ►铁矿石价格的波动，左右中国铁矿和钢铁两个行业的命运 1.资本的逐利特性 2.2016年38美元的低价和2021年214美元的高价。2021年6月，全球铁矿石价格达到了最高点214.43美元/吨。近两年全球铁矿石价格持续高位。 3.2003年，铁矿石价格为28.87美元/吨，2011年为191美元/吨，2013年达到局部峰值135.5美元/吨，随后一路下跌至2015年的67.3美元/吨，2016年低点38美元，回升至80美元/吨左右，之后一直在80-90美元/吨之间波动。 此外，其还对2015年铁矿价格下跌、主要大型矿山的盈亏情况；2023年超七成上市钢企净利润同比下滑 钢铁行业何时走出“寒冬”？等内容进行了分享。 9.重盼所归-西芒杜铁矿的开发 西芒杜铁矿的开发、增加中企权益矿6000万吨/年 2023年10月7日，宝武资源与西芒杜赢联盟在宝武大厦签署西芒杜北部区块项目矿山合资公司股东协议确认函。 10. 铝土矿的 翻转和改变 ►铝土矿的 翻转和改变 铁矿行业的现状为铜矿、铝土矿积累经验。 中国铁矿行业的历程， 为中国铝土矿的全球战略做了演示。 中企积极布局铝土矿的开发。 11. 中国铝土矿的进口巨增 其从中国对进口铝土矿的需求增加进行了阐述。 12.旭日东升-中企在几内亚的铝土矿开发 中企有：赢联盟、国家电投、特变电工、金波、河南国际、中铝都在开采铝土矿，外国企业有：美铝、阿联酋铝业、英铝、俄铝、几内亚矿业等 2017年，赢联盟几内亚铝土矿2800万吨，2018年4200万吨。 2020年3月，中铝的首批几内亚铝土矿运抵中国 从几内亚Boffa矿山运输的第一批铝土矿已抵达中国。首批铝土矿规模为5.5万吨，抵达山东日照港。项目年产1200万吨。 2020年10月，中铝几内亚装船3000万吨。 13. 澳洲铝土矿 ►澳洲韦帕高原铝土矿开采历史 •韦帕高原优质铝土矿开采历史悠久 • 1963年COMALCO在韦帕开始生产 • 2008年首次与中国签订韦帕铝土矿长单合同 •2018年，在韦帕以北100公里处，梅特罗建立了铝土矿希尔矿 •2018, 力拓创建 Amrun 矿山 •韦帕高原拥有铝土矿品位：铝50%+；硅8-12% •力拓拥有5.71亿吨韦帕/安然矿资源量 •出口能力2400万吨/年 •梅特罗拥有1.3亿吨资源量 •高铝铝土矿，直运矿石 •出口能力约为400万吨/年；正在扩建至700万吨/年 ►品质及储量 澳大利亚已探明铝土矿储量约90亿吨，为全球第二，年生产能力1亿余吨，居全球第一。 澳大利亚梅特罗矿业公司是澳大利亚一家上 市的矿业公司，计划年产600-700百万吨， 拥有足够再开采约20年的铝土矿储量。 梅特罗矿石的品质与力拓的韦帕矿相似。 ►北澳大利亚铝土矿具有巨大的海运优势 至中国的海运时间：几内亚36天vs澳大利亚北部11天。 ►距离和时间 澳大利亚到中国北方港口的海运时间为10-11天，到中国南方港口的时间只需要8.5-9天。而几内亚铝土矿到中国北方港口的时间需45-50天，到中国南方港口的时间也需要43-48天，相差一个多月。 澳大利亚铝土矿到中国北方港的海运距离仅为3000多海里，仅为几内亚长距离的四分之一。 14.中国海外铜矿的开发-谦比希铜矿 1998年，我国在非洲赞比亚接手了一座已经停摆长达11年的铜矿。 先后投入高达11.7亿美元用于建设和技术升级，在20年后，这座出了名的烂尾矿竟然摇身一变成了非洲大陆上第一座数字化矿藏，实现了22亿美元的营收。 2021年，该矿的铜产品产量为25.01万吨，硫酸产品产量更猛，达到71.8万吨，创下了投资以来的最好成绩。 15.中国海外铜矿的发展 •中资公司在“中非铜钴成矿带” 其从中资企业在海外矿山项目情况等阐述了中国海外铜矿的发展。 16.中国海外资源开发30年总结 1.30年，中国的高速发展，促进了全球的金属矿发展。 2.铁矿开发，是中国资源行业的心疼和无奈，铁矿矿山行业和钢铁行业，处于两难境地。西芒杜项目是否能转变行情，有待时间。 3.铝土矿，中企后来者居上，避免了铁矿行业的覆辙。 4.铜矿和其他有色资源，民企（紫金、洛阳钼业）和央企（五矿）逐鹿全球，已经各领风骚，大有领先之势。 》2024SMM第十三届金属产业年会专题报道

10月17日，在由上海有色网信息科技股份有限公司（SMM），西部矿业主办，中国金属材料流通协会、铝业加工技术中心特邀指导的 2024 SMM第十三届金属产业年会 上 ， 邓白氏中国ESG负责人、联合国可持续发展ESG高级策略顾问William Wan分享了全球视野下的ESG政策与碳要求金属企业挑战与机遇。 E S G 起源. 定义. 发展 ESG起源 近百年（工业革命）来物种灭绝比自然速度快了100-1000倍。据报道，全世界每天有75个物种灭绝，每1小时就有3个物种被贴上死亡标签。 我们的世界正在变得越来越热。从1850年到现在，地球表面平均温度已升高超1℃。到2030年，北极可能将不再有夏季海冰存在。 其对ESG起源进行了阐述。 ESG定义 ESG作为一个整体出现在2004年联合国全球契约组织（UN Global Compact）发布的《Who Cares Wins》报告中，报告由20家金融机构参与撰写，其目的是督促金融行业的参与者和利益相关者将环境、社会和治理因素纳入业务范畴。ESG是指环境、社会和公司治理，现已成为衡量企业绩效的重要的第二张报表，许多评分机构会为企业出具ESG评分，以评估其可持续发展能力。ESG原则可以帮助人们更好应对可持续发展挑战。 ESG发展 ESG正在成为强制标准：全球各主要交易所逐步推出了日益严格的披露规则，要求上市公司披露更多关于ESG方面的信息，显示出监管趋势日益严格的态势。 ESG政策及碳要求 法律法规. 碳中和. 客户要求 法律法规 其对国内外相关的法律法规进行了介绍。 CBAM（欧盟碳关税） 欧盟政策体系背景介绍——欧洲绿色协议 路线图： 提供了一个转型路线图，其中包括通过转向清洁能源、循环经济、阻止气候变化、恢复生物多样性丧失和减少污染来提高资源有效利用的行动。 涵盖范围： 所有经济部门，特别是交通、能源、农业、建筑以及钢铁、水泥、信息通信技术、纺织和化工等行业。 提出两个碳目标： 长期：到2050年率先成为第一个气候中性大陆；短期：与1990年水平相比，到2030年温室气体净排放量至少减少55%。 欧盟政策体系背景介绍——FIT for 55 “Fit for 55”一揽子计划于2021年7月提出，并于2023年10月9日通过其“Fit for 55”立法方案的最后两个法案（可再生能源指令和ReFuelEU 航空条例），至此欧盟拥有了涵盖所有关键经济部门的具有法律约束力的气候目标。 欧盟政策体系背景介绍——CBAM 碳边境调节机制（Carbon Border Adjustment Mechanism，简称CBAM），也被称为碳关税或碳边境调节税，是一项涉及碳密集型行业产品进口的机制，即欧盟针对部分进口商品的碳排放所征收的税费。只要是产品生产地碳定价低于欧盟碳价的产品，一旦进口到欧盟关税区，就要购买CBAM凭证，补足其间的差额，因此，CBAM本质是为进口产品设立一个虚拟的碳定价机制。 CBAM 的目标是防止欧盟的温室气体减排努力因将生产转移到应对气候变化政策较少的国家而增加境外排放量而被抵消（碳泄漏）,消除进口商品与欧盟内部商品之间的碳排放差距，从而达到推动全球减排的目。 • 碳泄漏： 在欧盟内部实施碳排放管制政策和碳定价机制下，欧盟企业的生产经营成本增加，但非欧盟国家没有类似的约束措施，非欧盟国家的企业生产产品的成本相对较低，欧盟境内企业可能因碳配额价格上涨和免费配额的减少，而选择将生产转移到碳成本较低的境外国家或被迫将市场份额让给碳成本更低的竞争对手。 CBAM不同的时间阶段划分 ► 2023年10月1日-2025年12月31日 过渡期收集数据，便于完善正式期机制 CBAM进入过渡阶段，进口商的第一个报告期于2024年1月31日结束。到2025年12月31日，CBAM 将仅作为报告义务适用，无需进行任何财务支付或调整。 涵盖的行业——水泥、铝、化肥、发电、氢气、钢铁。 ► 2026年1月1日-2034年12月31日 正式期逐步减少免费碳配额，扩大CBAM涵盖范围 CBAM 将逐步实施，免费配额将在2026年至2034年这九年内逐步取消。企业需要履行报告义务并缴纳碳税（以预购并清缴CBAM的形式完成，CBAM的价格将根据欧盟碳市场每周平均价进行波动）。 涵盖的行业——水泥、铝、化肥、发电、氢气、钢铁，以及可能扩展的行业（具体需等欧盟进一步评估结果）。 ► 2035年1月1日以后 取消全部免费碳配额，进一步拓展覆盖行业 CBAM最初仅适用于某些商品和特定前体的进口，这些商品和特定前体的生产属于碳密集型且碳泄漏风险最大。后续随着范围的扩大，CBAM 在全面实施后最终将捕获EU ETS 覆盖行业50% 以上的排放量，且欧盟不再发放免费碳配额。 CBAM费用计算逻辑（进入正式期后，开始涉及） ►欧盟进口商需要向欧盟成员国政府购买与其进口产品碳含量相当的进口许可凭证（即CBAM Cer t i f icate，一张许可凭证相当于一吨C O ₂当量），才能进口相应的产品。进口许可凭证的价格与欧盟碳排放交易系统价格相关。 ►但出于与欧盟企业平等对待考虑并避免欧盟企业获得双重保护，在进口商应税碳排放量中可根据欧盟同类产品获得的免费排放额度，对征收的碳关税税基即进口许可凭证做相应调整。同时，为避免进口产品被生产国和进口国双重征收碳税，在进口商应税中将扣除进口产品在其生产国已经支付的碳排放成本，相当于税额抵扣。据此，实际征收的碳关税需要做如下调整： 调整后进口商应缴碳关税=（进口产品的碳排放﹣欧盟同类产品的免费配额）x（欧盟碳交易价格﹣出口国已经支付的产品的碳价格） ►上面计算式中： （进口产品的碳排放-欧盟同类产品的免费配额），即为进口商需要购买的进口许可； （欧盟碳交易价格﹣出口国已经支付的产品的碳价格）， 则是进口许可凭证的价格； 这一个价格锚定欧盟碳交易市场的配额成交价格。 ►为此，进口商需要提交进口产品的进口量、进口国、产品所含碳排放以及间接排放、产品在出口国已经支付的碳价等，以确定进口产品最终需缴纳的碳关税。 CBAM与免费配额 如下图所示，免费配额将在2026年至2034年这九年内逐步取消。企业需要履行报告义务并缴纳碳税（以预购并清缴CBAM的形式完成，CBAM的价格将根据欧盟碳市场每周平均价进行波动）。 其还对过渡期进口CBAM产品全流程概览、出口商与进口商CBAM规则下的义务明细、过渡期进口商报告义务、过渡期进口商报告义务（续）、过渡期出口商报告义务进行了论述。 出口商应对流程概览 此外，其还对我国以及欧美等国家的碳中和目标进行了介绍。 客户要求 减碳目标：最迟到2040年实现价值链净零排放 其对Volvo供应链ESG要求（节选）、Tier 1 供应商、Tier N 供应商以及其他（举例）等展开了论述。 “CAP50计划”: 到2050年，法雷奥在全球范围内的所有运营活动和整个供应链将实现100%的碳中和。 其阐述了目标设定和碳绩效管理等内容。 钢厂应对 其列举了宝钢“碳中和”相关产品的案例。 挑战与应对 下游. 贸易. 上游 挑战与机遇 其还从挑战与应对-下游、挑战与应对-上游两个方面进行了阐述。 最后，其从行业ESG实践& 邓白氏服务、邓白氏ESG评估方法论、ESG 洞察-高效衡量和汇报供应商ESG绩效、邓白氏ESG注册TM - 证书&证牌等角度对邓白氏ESG解决方案进行了介绍。 》2024 SMM第十三届金属产业年会专题报道

10月17日，在由由上海有色网信息科技股份有限公司（SMM），西部矿业主办，中国金属材料流通协会、铝业加工技术中心特邀指导的 2024SMM第十三届金属产业年会——2024SMM矿业年会 上 ， 中国地质科学院全球矿产资源战略研究中心高级工程师宋科余分享了新时期矿业发展新使命新机遇。 一、矿业背景 未来10年，是实现中华民族伟大复兴“中国梦”的重要时期。 全球经济深度调整、资源民族主义和保护主义抬头、新兴国家崛起、美国战略东移、中国经济转型升级的大背景。 全球资源需求的周期性： 其从全球钢、铜、铅、锌消费增长的周期性变化的角度分析，近百年来全球矿产资源消费增长20倍，划分四个周期，2000年以来20年的增长量占近百年的一半以上。 资源需求周期的驱动力 S形规律：资源需求与人均GDP呈“S”形变化关系，呈缓慢—加速—转折—下降规律性变化，一个国家的资源需求不会无限增长。 大国工业化决定全球资源需求的周期性变化：基于S形规律，各国人口、经济规模和发展阶段的不均衡，决定全球资源需求呈周期性（群阵）变化。 其还对全球资源需求增长动力梯次转换，历史周期中谁在主导全球资源消费（相对量占比），全球工业化浪潮与矿业国家、公司的崛起，美国崛起过程中矿业海外拓展等内容进行了介绍。 二、现状与形势 （一）我国矿产资源总量丰富，禀赋欠佳 我国矿产资源丰富、种类齐全，目前已发现矿产173种，其中查明资源储量的162种。 矿产资源储量总价值仅次于俄罗斯、美国和加拿大（含油砂），位居世界第四。 煤、铁、钨、钼、锡、锑、稀土等重要矿产储量位居全球前列，占全球的比例均高于国土面积占全球比例（6.4%），多数矿产人均储量低于低于世界人均水平。 资源潜力巨大，预测资源量是已查明资源储量的2倍以上。 •常规油气资源：总量较少，且盆地小、埋深大、类型复杂，开发利用难度大。 •非常规油气资源：丰富，潜力巨大 •铁、铜、铝等大宗矿产资源：储量相对较大，但贫矿、小矿、坑采矿多，开采难度大。 •锑、钨等新兴战略性矿产资源：具有国际优势，但优势正在减弱。 （二）国内矿产勘查开发取得重大突破，新的资源格局正在形成 铁矿在东部老区和西部新区，铜、镍等矿产在青藏地区，初步形成我国西部千万吨级铜矿和铅锌矿、亿吨级铝土矿等十大资源基地，打破了我国传统的资源基地主要集中在东部地区的一枝独秀的局面，逐步缔造东西并重的矿产资源分布新格局。 （三）境外勘查开发逐步扩大，多地域开发格局正在形成 固体矿产：据不完全统计，我国在境外开展固体矿产勘查开发项目总数达2254项，主要分布在亚洲（37%）和非洲（34%），主要国家有澳大利亚、蒙古、老挝、赞比亚等国家，涉及铜、金、铁、铝、镍等数个重点矿种。 （四）我国已跃居全球最大的资源生产国、消费国和进口国 ►重要矿产产量世界第一 ►重要矿产消费量世界第一 ►重要矿产进口量世界第一：2023年，全球矿产品进口总额41350亿美元，能源矿产占总额71.4%，金属矿产26.6%。 中国进口总额7756亿美元，能源矿产品进口额5354亿美元，金属矿产品2234亿美元。 对外依存度超过70%：铌、镍、锰、钽、锆、铂族、钴、铬、铜和石油等10种； 对外依存度50%~70%：金、铁、锂、硼和银等5种； 对外依存度30%~50%：锡、铝土矿、天然气和钾盐等4种； 对外依存度低于30%：锌、铅、铍、钛、稀土、锶、煤炭、钼、水泥用灰岩等9种； 钒、镁、钨、锑、铋、锗、镓、铟、铼、石墨、磷、硫、高岭土、重晶石、菱镁矿和萤石等16种净出口。 三、危机与挑战 （一）“两个百年”目标对资源刚性需求仍将持续，供应压力巨大 •矿产资源需求预测主要以矿产资源需求的“S”形理论为基础开展预测，充分考虑科技进步、环境约束、二次资源等因素，未来经济和人口变化趋势如下表，经济发展和人口趋势均总分考虑权威机构预测结果。 未来5年，仍是我国铁、铜、铝等大宗矿产刚性需求时期，之后需求将出现下降、供应压力将趋缓。 伴随高新科技产科的快速发展，未来新兴战略性矿产资源需求将快速增长，资源供应和开发利用水平将面临挑战。 部分优势矿产的优势正在削弱 •石油、天然气、铁、铜、铝等对外依存度超过50%以上。其中石油、铜将超过65%，资源供应压力巨大。 •2030年前是我国矿产资源供应压力最大的一段时期，资源结构将发生重大调整。之后，我国矿产资源整体需求将缓慢下降。 •2050年，我国资源问题将得到明显缓解。 （二）境外投资环境趋紧，境外权益矿产量偏少 一是资源民族主义和贸易保护主义抬头，提高了准入门槛，阻碍了我国企业矿业投资活动； 二是我国获得的权益矿产量偏少，铁、铜、铅锌等矿种权益矿储量总价值不足世界的1%； 三是“走出去”缺乏国家层面的协调机制； 四是缺乏具有国际竞争力的矿业公司，难以与国际矿业巨头相抗衡，近两年的海外并购中成功率很低。 （三）资源进口受需求竞争、资源垄断、通道安全等诸多因素制约 需求竞争：未来20年，预计全球能源、钢铁、铜、铝需求增量的26%、55%、43%、30%将来自于印度和东盟，中国资源供应安全将面临挑战。 （四）产业结构调整和环境压力巨大 一是我国初级加工产业产能庞大，产能过剩严重，产业升级和转移难度大； 二是我国新兴战略产业受技术水平制约，还难以有效接替传统产业升级改造。 三是已有的粗放式资源利用方式给资源环境带来巨大压力，短期内难以改变。 （五）海洋矿产资源勘查程度低，开发利用落后 一是勘探程度低。我国海洋油气探明程度为10-12%，远低于世界平均30%的水平。 二是开发利用水平较低。2023年我国海洋原油产量6220万吨，新增产量约360万吨，占全国原油产量增量的60%以上；海洋天然气产量约238亿立方米，约占全国天然气产量增量的15%。由于在深海勘探和钻井技术目前还不够成熟，我国仍以近海石油勘采为主，90%以上的海洋石油产量来自浅海。 三是海洋资源被窃取。我国管辖海域有相当一部分存在争议，多处岛礁被侵占，每年被窃取的油气资源超过千万吨油当量。 四、发展机遇 ►机遇： 中国国力和话语权日益增强；有一支全球最强大的矿业队伍；资源潜力较大，政策和资金支持；国际矿业市场逐渐规范；印度、东盟的经济发展。 ►措施 （一）大幅提升国内资源保障能力，不断优化资源结构与布局 在固体矿产供应方面，充分利用铁、铜、铝等大宗矿产的国产矿、二次资源、境外权益矿和进口矿，保障国内需求。 在能源供应方面，积极开发非常规油气、清洁能源，逐步降低煤炭在一次能源消费中的比重，进一步优化我国能源消费结构，接近世界平均水平。 高度重视战略性新兴矿产 2035年国内铁矿石供应25%、二次资源供应45%、权益矿供应20%、进口矿供应10%。 2035年国产矿山铜达到200万吨，国产二次资源达到300万吨，境外铜权益矿达到500万吨，不足部分由进口统计、铜金属和其他铜产品补充。 （二）积极拓展海外资源，保障海外资源运输通道 按照“加强周边，稳定非州、拉美，兼顾发达国家，开拓极地海洋”的总体布局，推进我国境外矿产资源的勘查开发。 （三）打造国际矿业金融平台 一是探讨利用外汇储备资金方式，变外汇储备储备优势为资源储备优势。 二是根据国民经济和社会发展需要，建立重要矿产资源储备规模动态调整机制。 三是参照伦敦、多伦多等国际矿业金融中心模式，以海南自贸岛自贸区为契机，打造“矿业板”，形成矿业金融平台与矿产品交易平台，提升我国矿业在全球的话语权。2050年，构建以我国为主导的全球矿业市场，引领全球矿业发展。 （四）加大矿产资源制度供给，建立安全保障体系 一是加大地质调查工作的投入，保障公益性地质调查工作资金的稳定性和连续性，推进找矿突破战略行动的持续发展。 二是建立开放的矿业权市场，加大向民间资本的开放力度。鼓励海外投资，加大对境外勘查开发等的支持力度。 三是加大矿山整合力度，提高我国大型矿山企业的规模，提高矿产资源综合利用水平，提高企业竞争力。限制“三高”产业的发展，鼓励初级加工产业向海外转移，支持新兴产业大大力发展。 四是加强科技创新，设立国家科技重大专项，对非常规能源和战略新兴矿产等关键技术问题进行攻关。 五是逐步完善相关政策法规，建立符合我国国情的矿产资源法律体系；制定境外矿产资源勘查开发的有关政策。 》2024SMM第十三届金属产业年会专题报道

10月17日，在由上海有色网信息科技股份有限公司（SMM），西部矿业主办，中国金属材料流通协会、铝业加工技术中心特邀指导的 2024 SMM第十三届金属产业年会 上 ， 中国科学院城市环境研究所研究员陈伟强对建设有色金属全生命周期物质流和环境数据平台，助力行业可持续发展进行了分享。 1.背景：关于有色金属的十个事实 十大事实1：能源转型驱动有色金属需求急剧上升 （中科院城环所陈伟强组制作） 新能源产品的金属使用强度是传统产品的1~2倍。 净零排放情景下全球2050年铜需求量将达到40 Mt, 约30%来自清洁技术。 十大事实2：世界有色金属资源分布和消费严重错配 其介绍：资源：集中，以南美为中心；消费：分散、以中国为中心。 十大事实3: 中国有色金属矿产进口依赖度居高不下 十大事实4：有色金属分布从“地下”逐渐转至“地上” 其阐述：2024年全球铜地下储量：10亿吨（来源：美国地质调查局）；2050年全球铜地上存量：10亿吨（净零排放情景）。 十大事实5: 中国再生金属资源利用率仍低于发达国家 十大事实6：中国出口的有色金属资源难以回流国内 中国每年以终端产品形态对外出口大量有色金属资源，多国提出废金属出口限制和要求在国内回收处置的新规。 十大事实7：废铜、废铝等废金属进口政策持续调整 十大事实8：持续深化有色金属工业绿色技术创新 十大事实9: 逐步构建产品碳足迹统计核算体系 其表示：构建产品碳足迹管理体系提上日程。亟需构建统一规范、科学合理的有色金属产品碳足迹统计核算体系。 十大事实10: 发达国家通过贸易向中国转移碳排放 其介绍：2004年发达国家通过贸易向中国转移了约30 Mt的碳排放；2017年发达国家通过贸易向中国转移了约120 Mt的碳排放。 有色金属工业的关注焦点：资源安全、双碳目标、再生循环、绿色转型。 2.全生命周期的物质流分析及应用 其从有色金属在社会经济系统中的生命周期；物质流分析：追踪资源来源、去向和流动路径；构建中国铜的生命周期物质流循环量化框架；中国铜供给和需求严重错位；1950-2015年中国铜资源累积代谢图景等角度进行了分析。 矿产端：对外依赖越发严峻 中国铜矿供应已经进入瓶颈期，面临资源缺、品位低、环境约束重。 矿产端：智利、秘鲁为2023年中国铜精矿主要供应国 矿产进口来源高度集中，超过68%来于南美。 冶炼端：产能、技术优势显著 中国粗铜产量大幅上升，精炼铜需求增长更为迅猛。 冶炼端：刚果（金）、智利、俄罗斯为2023年中国精炼铜主要供应国 加工制造端：产业链延伸，对外出口增加 加工端：亚洲国家为铜半成品的主要供应区域 日本、韩国、印尼和马来西亚等为2023年中国铜加工材的进口来源国。 制造端：美国、欧洲等为铜终端产品的主要出口国 美国、俄罗斯、印度等为2023年中国铜终端产品的主要出口国。 消费端：对铜的需求大幅上涨 在124个产业中，有113个部门使用铜产品。其从铜消费量和总的铜在用存量等进行了阐述。 回收端：建筑和基础设施部门的城市矿产开发潜力最大 铜城市矿产开发潜力最大的种类为输配电线 城市探矿：各省铜的在用存量及部门分布情况 2016年有23个省的基础设施是铜在用存量最大的部门，其中基础设施占比在40%-85%；8个省的建筑部门是铜在用存量最大的部门，该部门占比基本在50%左右。 铜的报废端：即将迎来报废增长期 其从铜城市矿产储量以及设备部门铜城市矿产储量等角度进行了分析。 空调是铜报废量最大的产品 其对1980-2015年的城市耐用品矿产储量进行了论述。 进口铜废碎料/再生铜消费量的占比约38% 再生铜投入量占总消费量的29%，进口铜废碎料占比38%，中国铜回收率约为52%。 欧美等发达国家为铜废碎料的主要供应国 美国、日本、泰国为2023年中国铜废碎料的进口来源国。 中国铜的贸易结构 明确本国消费红线，避免铜资源低值化流出 有色金属物质流分析的用途 通过定量、动态追踪有色金属在社会及贸易中的来源和去向： ①确定有色金属生产和消费的数量、结构及其空间分布 ②核算有色金属的资源效率和排放/浪费的关键节点，寻求应对策略 ③预判有色金属需求量及其再生资源产生量的趋势及其空间分布 ④确定色金属的环境损失量及其削减潜力、路径和对策 ⑤确定和预判世界贸易对有色金属生产、消费和污染的影响 ⑥保障有色金属全生命周期形态下的供应链安全 3.全生命周期环境影响评价及应用 生命周期评价方法 其详细介绍了如下内容：复杂的多阶段、多类型环境问题的量化、评估、对比、分析、优化；中国铜全产业链产品CA系列研究；中国铜精矿生命周期影响评价研究；中国阴极铜生命周期影响评价研究；中国铜杆生命周期评价研究；中国铜全产业链产品CA研究成果。 有色金属环境影响评价研究的用途 通过有色金属行业环境影响的评估与分析：①为有色金属企业提供公开、透明的环境清单数据；②揭示有色金属产业链各环节的环境影响与类别；③建立有色金属行业绿色工艺与技术的量化指标体系；④为有色金属企业的节能减排提供潜力评估与优化路径；⑤为制定有色金属行业低碳转型技术路线提供科学依据；⑥为有色金属行业制定欧盟CBAM应对策略提供数据支撑；⑦为有色金属产品绿色采购及绿色供应链构建提供参考建议。 4.全生命周期数据平台的构建方案 ​​​​​​​ 其对有色金属全生命周期数据平台建设目标、有色金属全生命周期数据平台体系进行了详细地阐述。 5.总结: 有色金属大数据平台的意义 Ø有色金属大数据平台的核心内容 全生命周期物质流分析：追踪有色金属的来源和去向 全生命周期环境影响评价：评估各生命周期环节的多种环境影响 Ø服务行业技术进步与转型升级 低端→高端，跟随→引领 Ø为中国有色金属可持续发展提供数据和研究基础 确定、正视和消减有色金属的消极环境影响 制定有色金属行业的能耗/物耗/排放/绿色制造标准 Ø服务生态文明和人类可持续发展 实践绿色制造，生产绿色产品，促进有色金属的循环利用 》2024 SMM第十三届金属产业年会专题报道

10月17日，在由上海有色网信息科技股份有限公司（SMM），西部矿业主办，中国金属材料流通协会、铝业加工技术中心特邀指导的 2024 SMM第十三届金属产业年会——主论坛 上 ， 上海有色网金属交易中心有限公司副总裁杨小楼分享了技术+数据 平台模式赋能现货交易和供应链金融。 发展历程 奖项与荣誉 市政府助力创新发展 2024年10月10日，上海市委副书记、市长龚正赴上海有色网金属交易中心开展专题调研，了解企业的经营运行情况，倾听意见和建议，助力企业实现更好更快发展。 2024年9月21日下午，上海市正式启动“基于区块链技术的大宗商品供应链融资业务”试点。市政府副秘书长刘平出席签约仪式并讲话。 业务数据 我们的使命 三位一体的交易金融服务平台 平台模式 用技术工具打造安全、高效、低成本的大宗现货交易平台，并为供应链金融搭建底层系统 清算通支付结算系统 “央行版企业间支付宝”：人民银行重要金融基础设施，是专为大宗现货交易平台服务的企业间大额资金清算结算通道。 100%保障交易及资金安全：配套交易场景，灵活冻结保证金；基于交易双方合同约定和指令，实时资金划付；防止资金受账户冻结、限额等异常情况影响 无需额外开户，网银直接签约：交易商可使用已有银行结算户，在企业网银即可完成清算通签约。 网银回单，单证齐全：所有资金回单、对账单都可以在企业网银查询、下载。完全支持现有财务、税务操作要求。 浦江数链 上海数据集团：上海数据集团有限公司是由上海市委、市政府批准成立的以数据为核心业务的市属一级国有企业，于2022年9月29日正式揭牌成立。 城市区块链数字基础设施：2023年11月，由上海数据集团牵头，会同上海CA、上海信投、上海仪电、中国太保、中远海运科技、市北高新、腾讯云、蚂蚁链八家企业，成立了上海浦江数链数字科技有限公司。初始资本2.7亿元。 建设可信数据体系：浦江数链采用完全自主可控的国产化基础设施，基于区块链分布式、不可篡改的特点，结合智能合约电子合同履约模式，改变数字化服务的供给方式，提供可信的数据基础基座，构建可信的交易体系，穿透实体经济和数字经济的每个关键环节，为数字化时代带来更多的机遇和可能性。 浦江数链推进情况：已部署260台区块链算力设备，2024年底达到1000台算力设备。结合政务区块链和城市链的需求，目前正在推进21个政务场景应用、9个城市区块链场景，以及配套的11条基础链。 主要功能及应用场景 平台交易功能基于现货交易习惯定制开发 特色功能-物联网监控系统 基于视频+AI识别技术的第三代物联网监控系统 易部署：硬件设备少，实施便捷，对仓库硬件改造最小化，不影响仓库日常操作。 好操作：以最小化单位（库位）确认监管标的物，实时锁定（质押）、释放（解质押）。 看的紧：标的物出现异常立刻报警，手机、电脑随时查看。 全天候：24*7、全天候、去人工化监管。 有色安心链 “4+1”供应链融资新模式 安票达-承兑汇票贴现直通车 安票达-对接多家银行，让报价“卷起来” 》2024 SMM第十三届金属产业年会专题报道

10月17日，在由上海有色网信息科技股份有限公司（SMM），西部矿业主办，中国金属材料流通协会、铝业加工技术中心特邀指导的 2024 SMM第十三届金属产业年会 上 ， 东北证券首席经济学家付鹏分享了中国与全球宏观经济形式分析和展望，对冲风险VS软着陆。 中国：正视“有效需求”的矛盾，需尽快对冲当前反馈 供需失衡，有效需求问题突出 中国的供应和需求 理解核心CPI是有效需求，PPI是有效供给。 中国核心CPI 不含食品和能源价格 中国消费信心、收入和房价 其从消费者信心指数、消费者信心-未来预期收入、消费者信心-当前收入、消费预期指数、70大中型城市新房同比价格等角度进行分析，其表示房地产和收入对信心的影响很大。 居民存贷 其从中国金融机构居民储蓄的异常增长、居民储蓄的增加，中国居民部门存款和贷款情况、总量和单月新增等进行了论述。 中美利差与沪深300相关性转负，主导因素发生变化 其介绍：中美利差和沪深300对比今年开始变成了一种负相关，天平两端——资产和汇率转为自己的利率为主导。 财政、货币、汇率关系 • 一般情形：本币债务扩张、利率下行，汇率大多承压。 • 日本情形：广场协议后，1986开始汇率较之前整体强势，未再贬值回1985前中枢。 • 国内低息货币形成海外资产，为本币债务构成背书。 美国——继续保持韧性，目标软着陆 供给冲击回到”正常反馈”的道路 软着陆就是商品的供应冲击对企业和居民的影响结束，且并不影响到就业和薪资，经济反倒因为“这些不利因素”的消退（主要源自于供应）而保持温和的增长。 美联储“预防式”降息操作 美国利率水平“预防式”调整，其并不认为未来利率水平会很低，持续降息的预期太激进。 下半年的假设情景 美国经济依然有韧性——消费 美国继续证明目前的消费端（居民部门）仍处在良性运转，扣除汽车和汽油后的消费也是高于预期，几乎所有的消费支出环节都是继续的增长，消费数据依然有韧性。 美国经济依然有韧性——就业 其对美国非农就业新增分项数据（几个重要的就业分项部门），美国首次申请失业救济金人数每周、季节性（独立日和节假日前后会有比较大的波动）等内容进行分析。 OIS隐含较多降息预期 》2024 SMM第十三届金属产业年会专题报道

SMM10月16日讯：10月16-18日，由上海有色网信息科技股份有限公司（SMM），西部矿业主办，中国金属材料流通协会、铝业加工技术中心特邀指导的 2024 SMM第十三届金属产业年会 ， 在青海西宁新华联索菲特大酒店隆重召开。本次年会汇聚了上百位全球金属产业的顶尖专家、学者、企业家、政府代表，共同探讨金属行业最新市场动态、技术进展、国际形势、政策解读和未来发展趋势。 本届年会将助力行业同仁能够共同应对行业挑战，发掘新的增长点，推动金属产业的可持续发展，进而共同开创金属产业的辉煌未来。 10月16日，在 2024 SMM第十三届金属产业年会 会议日程的首日，2024 SMM第十三届金属产业年会西宁考察团的成员们来到了青海湘和有色金属有限责任公司进行参观考察。 2024 SMM第十三届金属产业年会西宁考察团的多位成员在对青海湘和有色金属有限责任公司的展厅、厂房、生产车间以及产品展览区等进行了参观考察。在参观考察之后，SMM考察团的成员与青海湘和有色金属有限责任公司的领导们进行了合影留念，大家增加了彼此间的认识与了解，期待更深层次的交流与合作。 青海湘和有色金属有限责任公司简介 青海湘和有色金属有限责任公司由原西部矿业股份有限公司锌业分公司与原青海湘和有色金属有限责任公司于2023年1月资产重组而来，注册资金10亿元，属于西部矿业股份有限公司全资子公司，经营范围涵盖有色金属冶炼加工、销售，危险废物经营，危险化学品生产经营等。 湘和公司生产工艺主要分为锌加工系统及渣处理系统。 锌加工系统 引进国外先进的高温加压浸出技术，锌精矿在反应釜中经氧气、蒸汽加压浸出后，锌及其它可溶杂质元素进入液体，硫及不溶金属进入渣相。液体经中和除铁、锌粉净化后，通过电积、熔铸产出锌锭；渣经硫浮选回收产出硫磺、浸出渣。 渣处理系统 将浸出渣经富氧侧吹熔炼、烟化吹炼及烟气制酸后产出氧化锌、硫酸及水淬渣。 矿热电炉 以锌焙砂为原料，经高温还原冷凝后产出电炉锌粉，供净化工序使用。 近年来，湘和公司以“智造力”释放新质生产力，经过生产实践及自动化升级改造，生产自动化、信息化水平大幅提高，并将数字信息技术融入生产管理关键环节，建成国内首条5G全自动智能化锌冶炼熔铸产线，该生产线借助工业机器人、视觉分析及5G等新技术，实现了主动传输、自动提升、自动入炉及自动入库全线智能化运行。特别在落锭工位部署视觉视频系统，可通过算法技术自动识别废锭并剔除，同时部署大量算法摄像头，可自动识别异常情况并报警。其中自动贴标机、废锭检测及剔除、AGV下线及运输以及接液盘等4个内容为行业内首次运用，使得生产效率提升10%以上。该产线荣获“光华杯”千兆光网应用创新大赛西部大区赛一等奖、2024年“数据要素×”青海分赛工业制造赛道二等奖。 2024年，湘和公司通过锌湿法冶金多金属回收及资源综合化利用绿色提质节能升级改造项目的实施，已形成年产锌锭20万吨、硫磺6万吨；渣处理13万吨、硫酸7万吨；电炉锌粉1万吨、铟锭24吨的生产能力，并综合回收铜、镉、钴、铅、金、银等有价金属。 》2024 SMM第十三届金属产业年会专题报道 企业联系人：青海湘和有色金属有限责任公司供销经理史总 联系电话18997199666 SMM联系人：任杰 联系方式：18655033505 邮箱： renjie@smm.cn

SMM10月16日讯：10月16-18日，由上海有色网信息科技股份有限公司（SMM），西部矿业主办，中国金属材料流通协会、铝业加工技术中心特邀指导的 2024 SMM第十三届金属产业年会 ， 在青海西宁新华联索菲特大酒店隆重召开。本次年会汇聚了上百位全球金属产业的顶尖专家、学者、企业家、政府代表，共同探讨金属行业最新市场动态、技术进展、国际形势、政策解读和未来发展趋势。 本届年会将助力行业同仁共同应对行业挑战，发掘新的增长点，推动金属产业的可持续发展，进而共同开创金属产业的辉煌未来。 10月16日，在 2024 SMM第十三届金属产业年会 会议日程的首日，2024 SMM第十三届金属产业年会西宁考察团的成员们来到了青海华鑫再生资源有限公司进行参观考察。 2024 SMM第十三届金属产业年会西宁考察团的多位成员在对青海华鑫再生资源有限公司的展厅、厂房、生产车间以及产品展览区等进行了参观考察。在参观考察之后，SMM考察团的成员与青海华鑫再生资源有限公司的领导们进行了合影留念，大家增加了彼此间的认识与了解，期待更深层次的交流与合作。 青海华鑫再生资源有限公司简介 公司组建及历史沿革 青海华鑫再生资源有限公司（以下称为“青海华鑫公司”）是以再生资源回收利用、技术研发、新材料技术研发为主，集生产、科研、销售于一体的再生资源回收企业。青海华鑫公司前身为原青海珠峰锌业有限公司，该公司因环保治理不达标，于2015年10月停产进行员工安置和资产处置。为盘活闲置资产、解决甘河工业园区、原青海珠峰锌业公司锌冶炼工业生产遗留危废、固废和回收利用，延伸企业有色金属资源综合回收产业链，2016年经主管部门批准，由园区管委会通过招商引资引进广东中钜金属资源有限公司（现华鑫茂集团），对原青海珠峰锌业有限公司、青海西部铟业有限责任公实施了全资收购重组，2021年3月更名为青海华鑫再生资源有限公司，保留了青海西部铟业有限责任公司。 公司基本情况介绍 青海华鑫公司注册资本为5000万元，位于青海省经济技术开发区甘河工业园区，是青海省唯一一家同时具备回收处理锌冶炼工业废渣和钢铁冶炼含锌瓦斯灰、烟道灰生产能力的工业企业。公司设有氧化锌、电锌、综合回收、氨法四个分厂，综合部、财务部、生产管理部、供销部、安全监察部、环境保护部、质检部、装备工程部、物资部、技术研发部10个职能部门，现有职工664人，其中105人拥有高中级专业技术职称，拥有各类试验化验设备172套（台），有先进完善的检测试验设备和较强的有色金属检测能力。公司与中南大学、东北工业大学、广东华鑫原点科技有限公司有着良好的产学研合作关系。拥有发明专利受理4件，授权实用新型专利12件，公司是环境保护产业协会第六届理事会会员单位、中国有色金属工业协会稀散金属分会理事单位，在有色金属回收利用行业内有一定话语权。为加快企业科技创新、成果转化步伐，在集团的大力支持下，青海公司分别与广东省科学院产业技术研究有限公司、青海甘河化工设计研究有限公司签订产学研技术服务协议，为公司进一步发展科技创新，提升研发水平奠定了基础。 2023年底，西部铟业控股上市公司凤形股份，为集团公司资本运作奠定了基础平台，2023年底，西部铟业在青海的全部资产转让给青海华鑫公司，专注资本投资，青海华鑫也实现了资源整合，为下一步做强做大奠定了基础。 公司项目建设投资情况 青海华鑫公司立足于青海省内铅锌矿中所伴生的稀有金属资源优势，以省内及周边省区锌、铟冶炼废渣为原料，采用先进的固废处理技术，投资75373万元建设了锌二次资源综合回收改造项目，回收加工锌焙砂和锌二次资源进行有价金属的综合回收利用。项目分两期实施年产5万吨电锌及铟、铅、锡、铋、镉、碲等有价金属回收生产系统。其中一期针对现有酸法系统进行技术改造处理锌焙砂，年产5万吨电锌；二期配套建设氨法综合回收系统，年产100吨铟及其他铟、铅、锡、铋、镉、碲等有价金属。项目总占地面积约360亩，项目投产后达产后可实现年营业收入为136076万元，年平均利润总额13012万元，净利润9759万元，年缴所得税3253万元。 锌二次资源综合回收改造项目的建设符合国家及省市产业关于绿色低碳循环发展、促进危险废物利用处置、提高资源综合利用的建设要求。 青海华鑫公司锌二次资源综合回收改造项目将建设国内一流的有价金属综合回收及深加工生产、研发产业园，实现高效利用有色金属二次资源，综合回收锌、铅、铜、银、锡、铋、铟、碲等多种有价金属，产出高纯电解锌、高纯氧化锌、高纯铟、电池应用级氯化锌等高附加值的产品和氯化铵、氯化钾、氯化钠、亚硫酸钠等副产品，达到将省内有色金属危险废物和一般固废的吃干榨净、变废为宝、消除环境隐患，资源高效循环利用的目的，实现绿色可持续发展，进一步完善了园区整体循环利用的建设，建成具有示范和引领作用的综合利用产业基地，打造青海有色金属二次资源回收利用的金色名片，形成多途径、高附加值的综合利用发展新格局。 公司资质 青海华鑫在有色金属治炼再生资源回收、资源再生利用技术研发的基础上，拥有危废处置经营许可，年处置有色金属危险废物批准量4万吨，批准范围是有色金属冶炼废物有色金属采选和冶炼废物 HW48（321-002-48、321-003-48、321-004-48、321-005-48、321-006-48、321-007-48、321-008-48、321-009-48、321-010-48、321-011-48、321-012-48、321-013-48、321-014-48、321-019-48、321- 021-48、321-027-48、321-028-48），是青海省有色金属危废、固废回收、利用和深加工的骨干单位，主要产品为高纯金属铟、氧化锌系列产品，是青海省铟系列产品生产研发的龙头企业。 公司战略规划 以党的二十大精神为指引，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实集团公司发展战略，秉承以科技赋能资源再生、用初心守护绿水青山的企业使命，全面实现锌二次资源项目达产达效，做强做优锌、铟两大产业；以提高经济效益、发展质量为重点，坚持科技兴企和生态治理两条发展主线，夯实基础管理、增加经济增长点，打造全国乃至世界一流的有色金属大宗固废综合利用示范基地。 1、战略描述 公司确定了“全面实现锌二次资源项目达产达效，做强做优锌、铟两大产业”的发展规划。 2、中期目标 到2025年确保实现营业收入13.39亿元，实现利润1.69亿元，员工平均收入达到9.0万元/年。 重点方向 减量化：持续技术改造，提高稀贵金属的提取率； 低碳化：探索零碳技术在高温冶炼的应用，实现双碳指标； 高价值：加大铟、锗、铋等稀贵金属合金生产技术研究与开发，布局新材料； 全品种：进一步扩充产线，延伸至全品种金属资源回收利用。 （5）创新企业发展和经营模式，加快上市步伐。 企业荣誉 截止目前，公司已取得质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等认证，被认定为安全生产标准化三级达标企业、2023年省级节水型企业及西宁市科技型企业。被评为2021年度“锌星杯”中国锌资源循环利用绿色先锋企业获奖企业，被属地园区评为2020年度经济运行优秀企业、2023年度先进企业，在新冠疫情期间，被工商联授予“防疫工作突出贡献”证书。 》2024 SMM第十三届金属产业年会专题报道 SMM联系人：胡本强 联系方式：18221340582 邮箱： hubenqiang@smm.cn

SMM10月16日讯：10月16-18日，由上海有色网信息科技股份有限公司（SMM），西部矿业主办，中国金属材料流通协会、铝业加工技术中心特邀指导的 2024 SMM第十三届金属产业年会 ， 在青海西宁新华联索菲特大酒店隆重召开。本次年会汇聚了上百位全球金属产业的顶尖专家、学者、企业家、政府代表，共同探讨金属行业最新市场动态、技术进展、国际形势、政策解读和未来发展趋势。 本届年会将助力行业同仁能够共同应对行业挑战，发掘新的增长点，推动金属产业的可持续发展，进而共同开创金属产业的辉煌未来。 10月16日，在 2024 SMM第十三届金属产业年会 会议日程的首日，2024 SMM第十三届金属产业年会西宁考察团的成员们来到了青海铜业有限责任公司进行参观考察。 2024 SMM第十三届金属产业年会西宁考察团的多位成员在对青海铜业有限责任公司的展厅、厂房、生产车间以及产品展览区等进行了参观考察。在参观考察之后，SMM考察团的成员与青海铜业有限责任公司的领导们进行了合影留念，大家增加了彼此间的认识与了解，期待更深层次的交流与合作。 青海铜业有限责任公司简介 青海铜业有限责任公司成立于2011年6月，位于西宁市甘河工业园区西区，占地面积808亩，隶属于西部矿业股份有限公司，是集冶炼、制酸、渣选、余热发电、气体生产于一体的大型铜冶炼企业，注册资本27亿元。主要产品为阴极铜，副产硫酸及金、银、铂、钯、硒、镍等贵金属。 经过几年的发展，阴极铜产能从10万吨提升至15万吨，实现了青藏地区铜冶炼的新突破。火法系统采用我国自主研发的富氧底吹熔炼﹣底吹吹炼连吹技术，是国家科技部等九部委联合下文指定的炼铜（铅）工艺；湿法系统采用不锈钢永久阴极电解工艺；选矿系统采用阶磨阶选流程。随着工艺流程的不断完善，逐步实现了生产过程从传统制造向智能化制造的转变。同时，白烟尘无害化处理、尾渣选铁项目实施以后，将极大地提升有价元素的综合回收能力，是坚持新发展理念、坚持生态优先、促进绿色发展的新实践，也为公司高质量发展提供了新的支撑点。 》2024 SMM第十三届金属产业年会专题报道 青海铜业联系人：青海铜业副总经理谢文斌 联系电话：13909778445 SMM联系人：任杰 联系方式：18655033505 邮箱： renjie@smm.cn

SMM10月26日讯：在SMM主办的 CHFC 2023（第三届）SMM氢能及燃料电池产业年会-氢气应用专场 上，旭阳集团氢能研究所副所长陈昊介绍了氢能发展的背景、产业布局、未来展望等内容。 发展背景 在“双碳” 背景下，氢能作为二次能源，是支撑可再生能源大规模发展的理想互联媒介，是实现动力燃料、工业、建筑和储能等领域大规模深度脱碳的最佳选择之一，也将是未来清洁能源的重要组成部分。根据汽油、柴油、LNG等能源燃烧系数核算，每公斤氢气折代柴油，能减碳9.38公斤；折代汽油，能减碳9公斤；折代LNG，能减碳6.65公斤。 习近平总书记提出加快发展氢能产业 实现碳达峰碳中和，是贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展的内在要求，是党中央统筹国内国际两个大局作出的重大战略决策。要把促进新能源和清洁能源发展放在更加突出的位置，要积极有序发展氢能源，加快发展有规模有效益的氢能。 氢能发展规划战略定位 氢能是未来国家能源体系的重要组成部分；氢能是用能终端实现绿色低碳转型的重要载体；氢能产业是战略性新兴产业和未来产业重点发展方向。 氢能发展规划多元化应用 推进氢能多元化示范应用：1、有序推进交通领域示范应用；2、积极开展储能领域示范应用；3、合理布局发电领域多元应用；4、逐步探索工业领域替代应用。 氢能发展规划发展布局 到2025年，燃料电池车辆保有量约5万辆，部署建设一批加氢站。在焦化行业集聚地区，优先利用工业副产氢，鼓励就近消纳，降低工业副产氢供给成本。 产业布局 建立并完善“制储运加用+研”氢能生态模式，打通科技&业务循环互动环节，形成“业务引导研发，研发支撑科技，科技赋能业务”的微循环产业生态圈。 先期以碱性电解水→规模化绿氢、PEM→分布式、微型化应用场景； 同期关注SOEC和AEM等新型技术路径，SOEC方向重点培育基于工业余热分级利用的集成式制氢技术开发 积极开展包括光催化、生物催化、催化生物质、光热催化等形式的制氢技术研究及业务布局，为后续近零碳制氢作好基础和积累。 延伸拓展出两条可再生氢能闭环产业链：绿电-氢储-氢能发电、绿电-绿氢-清洁化工产品及能源。 旭阳集团现已与爱德曼氢能源装备有限公司、中集安瑞科控股有限公司、北京能源集团有限责任公司等多方签订战略合作协议。 与爱德曼合作主要内容为高功率PEM电解槽研发、示范项目共建等；与安瑞科合作主要为制氢装备、制氢项目等；与京能集团的合作主要面向可再生能源制氢项目搭建。 未来展望 通过变革性关键技术突破与示范，实现化石能源/可再生能源融合发展，打造旭阳氢能应用场景，为构建我国清洁低碳，安全高效的能源体系提供技术支撑。 绿氨示范项目 | 制氢耦合/集成技术创新示范暨未来氢能供给“局域网” 降低绿氢成本：当前绿氢制备普遍存在能耗高、成本高的问题。拟采用电解水耦合氧化技术，制取高附加值化学品的同时，降低绿氢能耗和成本。 降低储运难度：常规氢能储运加用较为困难。拟采用技术集成：绿氢与捕集的二氧化碳合成甲醇/液氨/甲烷作为氢能介质与载体，降低储运加用难度。 优秀解决方案：这是一种在分布式、移动型和微型化应用场景下，解决、缓解常规氢能储运加用等环节难题的一种碳中和型解决方案。 推动商业化：形成可复制的商业化氢能供给模式，推动建设集绿氢制备、耦合和集成技术工艺于一体的样板工程。 旭阳氢能产业链发展愿景 打造定州氢能保障基地，立足区内，服务北京，辐射京津冀雄，助力建设一体化闭环氢能产业圈。 以氢能供给侧建设为契入点，推进形成多品位氢气产品供应和环京区域的氢能交通网（尤其是物流网），从而推进氢能产业逐步从示范走向规模化、市场化，助力打造氢能产业高地，推进首都氢能产业发展，力促京津冀雄氢能产业协同发展。