5月31日，SMM主办的 CLNB 2024（第九届）中国国际新能源产业博览会 围绕新能源各产业，原料、材料、光伏、储能、氢能、动力电池、新能源汽车、人工智能、电池回收等领域进行广泛交流，展示最新成果。本次大会包含多个论坛，以下为 先进材料运用高峰论坛 的文字直播。 》点击观看本次论坛视频直播 》查看本次大会文字报道专题 》查看现场图片直播 嘉宾发言 发言主题：全球锂电池及六大主材市场分析及展望 发言嘉宾：SMM 新能源事业部锂电及主材负责人 徐颖 磷酸铁锂电池由于性价比优势持续占据全球动力锂电池需求的优势地位 首先，在成本问题上，2022年以来伴随着原料端价格的快速拉涨，磷酸铁锂的成本优势逐渐显现。不同种类的电池影响了不同原材料的需求，磷酸铁锂电池因为成本优势和安全性能持续挤占三元电池的市场份额。 固态电池或成为同时保证安全性能、提升续航的解决方案 电池主材对应发展不同技术 那么三元材料如何破局呢？根据SMM调研显示，中国消费者不选择购买电车的原因主要为续航里程焦虑，三元材料由于能量密度较高，在续航里程方面占据优势，如何在提升续航的同时保证安全性能成为动力端口发展的重中之重，固态电池的概念应运而生。 出于能量密度和安全性能的综合考量 三元体系内部持续看好中镍高电压市场发展 固态电池的概念发展需要时间，那么在传统锂电池领域，能量密度和安全性能的提升在短期之内显得非常关键。镍钴价格低位下，中镍成本优势凸显；高电压技术赋能，叠加安全性优势显著，远期中镍高电压与高镍化路线将平分秋色，全球高镍化进程或将延缓。 铝箔行业毛利率见底 行业洗牌成定局 行业毛利率已跌至10%以下，铝箔行业快速发展下频繁生变，行业洗牌已成定局。 PET铜箔兼顾安全及成本优势 或成为未来趋势 与传统锂电铜箔相比，PET复合铜箔的生产工序短，重量轻，用于电池安全性好且在成本等方面具备优势。 》六大主材技术迭代 边际增量显著 发言主题：锂离子电池用电解铜箔发展趋势 发言嘉宾：安徽华创新材料股份有限公司 研究员 韩浩 总结 锂电铜箔产能过剩，供大于求，铜箔行业进入激烈竞争阶段。 提升竞争力： 高附加值新产品开发-大环境下，高力学性能、超薄产品的开发是重要的利润来源。 降本增效-采取有效措施降本增效，以减少亏损获取利润是主旋律。 产品质量持续优化-提升客户对产品的认可度，提升产品和企业的市场竞争力。 行业发展展望 全球对锂离子电池的需求持续快速增加，相应锂电铜箔行业的前景也是很乐观的。 铜箔行业升级：不断加大技术研发投入，降低成本，提高生产效率和产品质量，开发新产品满足锂离子电池对高能量密度、长寿命和安全性等方面的要求，最终推动产业升级。 绿色、低碳：环保意识的增强和全球气候变化问题的日益严峻，改进生产工艺、降低能耗、减少废弃物排放以实现绿色生产是行业向绿色、低碳、可循环方向发展的趋势和要求。 》电池企业对锂电铜箔抗拉强度、延伸率等要求日益提高 发言主题：中技烯米3D多孔集流体 发言嘉宾：佛山市中技烯米新材料有限公司 总经理 刘福海 铝箔基材集流体——3D多孔箔 优势： ●提高集流体箔材和电极材料的粘结性，更有利于厚电极、超薄电极、半固态、干法电极、钠电、无锂负极等； ●减少胶粘剂。缓和弹性体膨胀收缩时的反复形变及应力，提高电池循环寿命； ●减少及延缓正、负极枝晶产生，改变枝晶生长方向，提高电池安全性； ●减少正、负极阴阳面问题，提高高碾压下的高倍率电芯活性物质间电解液的渗透及浸润性，让锂离子迁移更加自由，提高电子及离子粉固面转移率，提高电荷传输，降低传输内阻及发热；减少活性物间的欧姆极化及浓差极化，提高电池倍率及循环使用寿命； ●取代普通涂炭，降低使用成本；减少箔材在电池质量中的占比，提升电池能量密度； ●改善电解液浸润性，提高电池生产效率及一致性、成品率。 》集流体应用 铝箔基材集流体优点 发言主题：2023年中国电子铜箔行业经营与发展概况 发言嘉宾：中国电子材料行业协会电子铜箔材料分会 副秘书长 刘文成 2023年电解铜箔经营数据 2023年电子铜箔行业规模继续快速发展。2023年电解铜箔的产能利用率56.3%，为近年来最低值，并且低于60%的红线。市场竞争激烈，量升价跌，企业经营困难。填报2023年利润数据的24家铜箔企业中，9家亏损，9家利润小于五千万。电子电路铜箔与锂电池铜箔产量的比例为46:54，与上年持平。 近十年中国电解铜箔产能、产量增长趋势 2023年产能增加54万吨，增加值再创历史最高。内资铜箔企业产能达到140万吨，产能占比达到83.8%。 市场份额 ●2023年，我国电子电路铜箔实现产能68万吨，同比增长28.3%；产量43万吨，同比增长21.8%；销量41万吨，同比增长16.5%；销售收入311亿元，同比增长2.6%。 ●电子电路铜箔销量在1万吨以上的企业有16家，销量在2万吨及以上的企业有5家，这5家企业的电子电路铜箔销量占比为51.5%。 ●2023年，我国锂电池铜箔实现产能99万吨，同比增长65.0%；产量51万吨，同比增长24.4%；销量50万吨，同比增长25.0%；销售收入424亿元，同比增长16.5%。 ●锂电池铜箔销量在1万吨以上的企业有12家，销量在2万吨及以上的企业有7家，这7家企业的锂电池铜箔销量占比为68.5%。 》2023年中国电子铜箔行业经营与发展概况 发言主题：铜箔材料制备技术展望及特种铜箔发展新思路 发言嘉宾：中国科学院青海盐湖研究所 博士 张波 现有铜箔制备技术分析 聚合物复合铜箔的问题： 磁控溅射结合水电镀，是目前应用最广的复合铜箔生产方式，中间支撑层材料以PET为主。 含铬钝化工艺： 于铜箔生产而言，如何在实现无污染工艺的同时保持铜箔性能是其未来发展的重点之一。 未来技术展望 在力学性能方面，劣化率的重要性将愈来愈凸显。相比短暂时间的高力学性能，如何长期保持铜箔力学性能处于高水平更为重要。 在复合铜箔方面，必须解决基材的问题。但适合的基材同样存在表面难以金属化难题。如何成功突破该问题将成为技术落地关键。 在微孔铜箔方面，如何提升产品力学性能，使之能够满足下游使用要求，需要思考如何使制备工艺成本更低、更可靠、更有效率。 在低轮廓标箔方面，化学键合会成为解决结合力的未来选项。在抗氧化技术方面，含铬技术被淘汰只会是时间问题。 》铜箔材料制备技术分析及展望 发言主题：有效应对欧盟电池法案中碳足迹新规 发言嘉宾：中国恩菲工程技术有限公司 恩菲矿业经济研究院高级研究员 皮意帆 作为欧盟绿色协议的一部分，欧盟《新电池法案》构建了未来几十年欧洲市场电池行业的监管框架。 法案背景及主要内容 碳足迹： 未满足碳足迹相关要求的动力电池，将被禁止进入欧盟市场。 ►声明要点 与制造商有关的管理信息、有关声明适用的电池信息、电池制造企业的地理位置、电池碳足迹（kgCO 2 eq/kWh）、各生命周期阶段的碳足迹、电池的欧盟合规声明标识符号、获取碳足迹声明结果的支撑研究公开版本的网络链接。 ►计算规则 应以法案附件II所提供的基本要素为基础、《电池法案》配套的计算规则、符合欧盟委员会PEF方法和PEFCRs规则的最版本、反映生命周期评价领域的国际协议和技术/科学进展。 ►原则性规定 关键数据（如材料清单及来源、能源来源等）须达到能被准确地识别的程度； 碳足迹声明应针对特定产地/供应链的电池，正极、负极、电解质、隔膜等部件的活动数据都应包括在内，不得使用默认值； 如果用于生产电池的材料清单或能源组合发生变化（10%限值），则需要对该电池进行新的碳足迹计算。 》如何有效应对欧盟电池法案中碳足迹新规？ 发言主题：电解液为储能发展注入新动力 发言嘉宾：香河昆仑新能源材料股份有限公司 董事长 郭营军 电解液市场需求量预测 随着新能源汽车的兴起和全球经济的迅速发展，电解液行业也迎来了繁荣的时期。预计2025年全球锂电电解液需求总量约为216.3万吨，其中中国需求为183.9万吨。 电解液为锂电池芯的重要组成部分，是锂电池四大主材之一。 2030年全球主要企业的电解液规划产能合计330万吨。 电解液市场规模预测 预计2025年全球电解液市场规模将达到1,333.1亿元；中国电解液市场规模将达到1,140.2亿元。 》2025全球锂电电解液需求总量近216.3万吨 我国需求183.9万吨 发言主题：固态电池-开启能源新势力 发言嘉宾：中南大学 教授/博士生导师 李荐 新能源产业发展情况 1. 新能源-国家乃至世界重点发展的领域，对实现双碳目标意义重大； 2. 我国新能源产业占全球60%以上，具备先进的技术和完整的产业链； 3. 新能源产业是目前为数不多的仍在快速正增长的实体产业，年增长率在30%以上； 4. 新能源产业发展：钠离子电池、固态电池、相关正负极材料等，应用（新能源汽车、储能等）； 具体：提高安全性、能量密度、寿命，降低成本、环境友好、资源可控等。 固态电池政策与机遇-中国 2020年起，我国首次将固态电池列入行业重点发展对象并提出加快研发和产业化进程，2023年进一步提出加强固态电池标准体系研究，目前尚未出台补贴政策，仍以市场驱动为主。 海外整体布局领先，大额补贴抢先押注全固态电池技术。 ►车企布局：绑定电池厂共同研发 卡位下一代电池技术 车企绑定电池厂，提前布局固态电池技术，海外车企处于领先地位。海外车企为卡位下一代电池技术，纷纷入局，其中日系车企布局较早，受政策驱动，携手电池企业共同研发，欧美车企则通过投资初创企业进行布局。国内车企同样积极合作固态电池新秀，如蔚来合作卫蓝新能源，北汽、上汽、广汽投资清陶能源等。车企入局为固态电池企业提供了资金、技术、客户多重保障，有助于推进固态电池商业化进程。 》新能源产业现状 固态电池政策与机遇 发言主题：“卷”中见“繁花”、发展新质生产力——2024年新能源大势观察 发言嘉宾：和君咨询高级合伙人 新能源事业二部总经理 李丙羊 中国新能源汽车行业发展历程 发展新能源汽车产业是优化国家产业经济结构、加快汽车强国建设、推进能源结构转型和实现交通领域碳中和的有效措施，具有重大战略意义。随着市场成熟度逐渐提高，行业进入由政策向市场驱动的换挡期，市场化竞争将愈加激烈。 中国新能源汽车行业发展特点 在“双碳”战略目标推动下，新能源汽车已然成为绿色低碳转型的重要领域，也是现代交通工具的重要组成部分，在蓬勃发展时期呈现出以下特点： 中国新能源汽车行业发展趋势与机会 “价格战”、“出海”受阻、市场“内卷”、“技术瓶颈”等挑战或依然存在，如何结合自身禀赋和外界趋势去探索和抓住新的“蓝海”市场，是未来新能源汽车产业链相关企业实现进一步优化财务结构和提升盈利能力的核心措施。 》2024大势观察：新能源汽车发展形势解读及未来趋势研判 发言主题：电池铝箔产品技术发展方向 发言嘉宾：杭州五星铝业有限公司 铝业技术总监 王昭浪 研发方向-高强高延伸电池箔箔材1D00新合金 1D00高强高延伸： ►调整合金成分配比，优化第二相形貌。 获取更多的短棒状第二相粒子提高材料塑性，同时合金化程度高提升铝箔强度。 ►降低铸轧速度増加冷区强。 获得更加细-小的晶粒提高材料塑性。 ►全程热处理优化，增加铝箔的总加工率。 尽量充分的破碎细化品粒提高材料塑性。同时高加工硬化程度，进一步提升箔。 发言主题：高性能超薄绝缘、防火防护涂层在动力及储能中的应用 发言嘉宾：中科院苏州纳米研究所 研究员、博士生导师 刘立伟 高性能超薄绝缘涂料 1.涂层材料； 2.纳米增强设计； 3.高绝缘性能(DC 3800V-6000)； 4.高剪切强度、附着力； 5.环保：满足RoHS要求； 6.阻燃：UL94-VO； 7.耐酸、碱、老化等。 SMM先进材料出货量TOP10榜单发布 SMM磷酸铁锂出货量TOP10 SMM磷酸铁出货量TOP10 SMM负极材料出货量TOP10 SMM电解液出货量TOP10 》SMM先进材料出货量TOP10榜单发布 发言主题：2024年负极用焦市场发展情况及趋势预判 发言嘉宾：山东亿维新材料有限责任公司 市场分析经理 朱泽儒 负极焦类原料需求情况预测 未来随着终端对人造石墨负极需求量的持续增加，对焦类原料的需求将持续增长；2023年至2027年，负极需求量年均增长率将达到23%，对针状焦需求量年均增长率将达到17%。 不同焦类原料应用比例及发展趋势预测 未来负极对焦类原料的需求不仅局限于普通针状焦、石油焦，对负极专用焦（类针焦）、各向同性焦、快充焦等差异化需求将愈加显著。 传统石油焦的生产逻辑无法满足负极材料日益发展的需求，仅作为下游在“强内卷”周期下的被迫性选择，未来对传统石油焦的应用比例将持续下滑。 针状焦市场供需情况预测 针状焦将长期处于产能过剩的行业环境： 预计至2026年，针状焦产能将达457万吨（油系266万吨，煤系191万吨）。 针状焦需求持续增长： 预计至2026年石墨电极、负极对针状焦需求分别为79万吨134万吨，合计213万吨。 》2024年负极用焦市场发展情况及趋势预判 发言主题：磷酸锰铁锂的发展历程、机遇和挑战 发言嘉宾：天津容百斯科兰德科技有限公司 常务副总经理 陈文 为什么选择磷酸锰铁锂 “锰”在哪里？ 安全性能：结构稳定性高于NCM；加入磷酸锰铁锂后NCM锂电池优化针刺检测。 高能量密度：能量密度比LFP提升15~20%， 续航可达800KM以上，锰元素的掺入将电压平台从3.6V提升至4.2V。 成本优势：随着EV产品应用逐步成熟，价格成本与LFP持平，并有超5%的瓦时成本优势；预计2026年后LMFP会快速起量。 LMFP正在经历整个产业链的内卷 2023年开始，行业新增产能集中释放，供大于求表现明显，整个供应链内卷，价格大幅下降，利润被挤压。 目前市场以LMFP+NCM掺混为主 锰铁锂电压与三元匹配，可复合提供新材料方案。锰铁锂电压与高镍三元匹配，复合后可得到兼具安全性与高能量密度的产品，并可以形成一系列方案灵活适用终端需求。 》磷酸锰铁锂发展历程、机遇和挑战 发言主题：聚阴离子型正极材料的产业现状与研究进展 发言嘉宾：中南大学 教授 胡国荣 锂离子电池产业 三大领域：消费市场成熟，进入交通电动化市场时代，储能市场已经开始启动。 2022年全国锂离子电池出货量达到750GWh，动力电池400GWh，储能电池100GWh，总产值1.2万亿。 2023年我国动力电池累计销量为616.3GWh，累计同比增长32.4%，整体增速放缓。（动力电池创新联盟）。2024年中国锂离子电池产能将达到1+TWh，全面进入TWh时代。 关键问题 • 锰与铁、掺杂元素均匀固溶的控制问题，减少杂相。 • 调控碳包覆均匀性与导电性,改善表/界面稳定性的问题。 • 控制颗粒尺寸、碳含量，以电性能与压实加工的兼顾。 磷酸锰铁锂材料的技术难点 （1）合成路线和生产工艺还不固定：固相法(包括一次固相法和共沉淀法)在工艺上相对简单，过程比较容易控制，但产品的电化学性能仍需提高； （2）材料纳米化并且添加更多的导电剂，较大的比表面积使得其团聚问题比较明显，影响浆化与涂布的一致性和操作性。极片干燥比较困难，粘结剂粘接性能较差，制备的电极片柔韧性较差等问题比较突出； （3）纳米化将显著增加正极材料与电解液之间的副反应而恶化循环寿命，导致材料分解而释放出氧气的趋势高于LFP，高温产气比较严重，可能引发安全问题。 》聚阴离子正极材料的研究进展 发言主题：磷酸锰铁锂材料新进展 发言嘉宾：星恒电源股份有限公司 CTO 王正伟 LMFP现存主要问题 • 现行业内商品化LMFP材料存在长期循环电压衰减、低温性能差、快充性能差（恒流比低)等问题； • LMFP高比表所带来的各类工艺制成需要调整和优化，短时间内难以在动力电池领域广泛推广； 磷酸锰铁锂材料 保持铁锂稳定架构，提升能量密度,同时安全性和成本相较三元材料有优势。 百吨级锰铁氧化物最新进展 从形貌上看，MFO早前研发产品和量产产品形貌没有太大区别； 从结构上看， MFO早前研发产品物相不纯，FeMn2O4占比小于30%；现在量产产品物相可以达到纯相，纯相可以提升材料的恒流比、放电克容量及材料合成时的加工性能； 磷酸锰铁锂材料厂用纯相MFO合成LMFP在2.5-4.3V电压窗口下纯相MFO工艺 1C克容量可以提高12mAh/g，恒流比提升15个百分比。 》技术分享：磷酸锰铁锂材料新进展 发言主题：高性能磷酸铁、磷酸铁锂及其循环利用 发言嘉宾：上海永晗材料科技有限公司 董事长/总经理 张军 磷酸铁锂怎样才好？ ►微观层面： 理化指标：Cu、Zn、Cr…杂质含量； 一次颗粒分布合理：影响容量、压实、倍率； 形貌：球形度高； ►宏观层面： BOM成本低；生产工序少、单吨设备投入低；工艺弹性大。 未来发展方向 ►降成本：全回收 • 持续回收FP的杂质含量； • 副产品碳在LFP或者电池中的应用。 ►上大规模 • 大量废旧磷酸铁锂电池退役，对应产能建设。 ►专业化匹配 • 磷酸铁—磷酸铁锂的匹配关系，从头设计产品。 ►全球合作 • 海外一体化布局。 》高性能磷酸铁、磷酸铁锂及其循环利用 发言主题：磷化工与新能源的融合 开启清洁能源新时代 发言嘉宾：贵州磷化新能源科技有限责任公司 总经理 周松华 磷矿石产能 现有产能：12191万吨。 预测产能：2023年底国内在建/规划磷矿石3550万吨，预测2023-2025年产能复合增速仅为3.97%，2026年磷矿石将迎来集中投产期，产能预计增长21.4%至1.48亿吨。 新增产能主要企业：瓮福集团、川恒股份、湖北祥云、新洋丰等。 磷矿石产业链 磷矿石主要用于生产磷肥、黄磷、磷酸盐等产品，磷肥是磷矿石最大的下游需求。 磷肥出口量：2023年我国磷酸一铵、磷酸二铵出口量分别为203.62、503.58万吨，同比增长1.25%、40.69%。 黄磷消费占比：2023年我国黄磷下游中PCl 3 消费占比为53%，磷酸消费占比为39%。 PPA产能：2023年底现有+拟建PPA项目产能将在2026年达519万吨，2023-2026年PPA产能复合增长率为14.25%。 结论 加快新能源、新材料等战略性新兴产业的发展成为经济工作的重大任务和主攻方向。磷化工企业入局新能源电池领域，为新能源产业高质量发展赋能是使命、应担当。 展望 上下游产业链携手合作，形成集群发展，互相赋能，共创未来。 》2026年磷矿石将迎来集中投产 产能或增21.4% 发言主题：硅基负极材料产业现状及与发展趋势 发言嘉宾：贝特瑞新材料集团股份有限公司 产品线总经理 庞春雷 发展趋势及现状 产业化应用的硅基负极技术路线：不同路线各有优缺点；气相沉积硅碳技术与传统硅负极截然不同，是一种新型的工艺路线，涉及到独特的原材料、设备和工艺。 新型硅负极开发-气相硅碳关键点 ►多孔碳：核心材料 孔均一性、孔容孔径大小、基体、导电性、成本等。 ►硅烷 安全性南、成本。 ►设备 大规模量产能力、设备安全性、连续化、单批次产能、批次稳定性 ►工艺 沉积工艺：硅的分布等。 包覆工艺：界面改善等。 发言主题：锂电负极材料企业出海面临的挑战和思考 发言嘉宾：上海杉杉科技有限公司 芬兰组负责人兼总裁助理 张阳初 低碳生产-生态友好型工艺 ► 资源循环利用： 热交换工艺能源内循环、工艺伴生产品闭环应用、包装辅材的循环再利用。 ► 生产排放无害化 生产三废无害化处理、排放结果低于行业与国家标准。 ► 石墨再生技术 电池、极片回收材料、生产过程材料回收再造条闭环探索。 》【新能源峰会直播】全球新能源矿产需求及展望 2030年全球电池供应链行业增长路径

据Mining.com网站援引华尔街日报报道，为扩大关键矿产供应，美国政府正在探索深海采矿的可能性。 这家报纸看到的文件显示，美国众议院军事委员会已经指示五角大楼提供200万美元，与“一家拥有关键矿产冶炼和电池级金属生产经验的实体”合作开展一项可行性研究。 然而，这项计划只有在今年晚些时候年度国防预算签署成为法律后才能启动。 国会还委托五角大楼制定一份关于美国如何获得和加工关键矿产的路线图。 3月份，共和党参议员卡罗尔·米勒（Carol Miller）和约翰·乔伊斯（John Joyce）向国会提出一项有关推动深海采矿及其融资的法案，而去年有30名共和党国会议员致函国防部长劳埃德·奥斯汀（Lloyd Austin），敦促政府支持该行业发展。 梅塔斯公司（The Metals Company）首席执行官杰拉德·巴伦（Gerard Barron）认为，“这是美国保障关键矿产稳定供应迈出的重要一步”。该公司希望开采海底土豆般大小被称为多金属结核的矿石。 依据《国防生产法案》第三章规定，作为深海采矿研究的领先者之一的梅塔斯公司提交一份申请，寻求获得900万美元资助在美国国内对多金属结核初步加工产品进行精炼的可行性研究。 巴伦说，“梅塔斯公司仍优先考虑利用现有设施小规模投资启动生产，但这一鼓励政策为美国获得关键矿产独立打下了基础”。 据估计，海底镍、锰和钴等金属储量价值8万亿美元到16万亿美元。 但是，科学家认为，对全球深海了解很浅，许多人担心深海采矿对这些已经受到污染、拖网捕捞和气候危机影响区域的危害。

据MiningWeekly报道，南非国家统计局（Stats SA）的报告显示，3月份该国矿业生产同比下降5.8%。 最大负面贡献者为煤炭（下降9.1%，拖累2.3个百分点），锰矿石（下降12.2%，拖累1个百分点），铁矿石（下降6.8个百分点，拖累0.9个百分点）和铂族金属（下降3.6%，拖累0.9个百分点）。 经季节调整后的3月份矿业生产环比下降5%。 2月份为增长5.3%，1月份为下降1%。 一季度，经季节调整后的矿业生产环比下降1.7%。 最大负面贡献者为铂族金属（下降5.5%，拖累1.5个百分点）、煤（下降3.3%，拖累0.8个百分点）和金（下降2.9个百分点，拖累0.4个百分点）。 最大增长贡献者为铁矿石（增长16.7%，助增1.9个百分点）。 矿产品销售 3月份，以现价计的矿产品销售额同比下降14.9%。 最大负面贡献者为铂族金属（下降29.4%，拖累7.9个百分点），铁矿石（下降25.9%，拖累3.6个百分点），其他非金属（下降42.6%，拖累2.4个百分点），和锰矿石（下降21.5%，拖累1.5个百分点）。 黄金是最大的增长贡献者（增长29.6%，助增2.8个百分点）。 按照现价，经季节调整后的3月份矿产品销售额环比下降13.6%。 2月份环比降幅为7.2%，1月份降幅为3%。 按现价经季节调整后的一季度矿产品销售额环比下降9.6%。 南非第一国家银行（FEB）高级分析师坦达·西索尔（Thanda Sithole）表示，糟糕的矿产品销售额数据表明采矿业对国家财政收入和矿工工资收入的贡献在下降。 不过，他认为，尽管3月份矿业生产下降，但这些数据不会改变该行对南非采矿业的乐观预期。FEB预测，经历2023年0.3%和2022年7.1%的降幅后，今年南非采矿业生产总值将回升。 “我们谨慎乐观的原因是全球经济稳定增长的环境，特别是能源行业。2023年达到低谷后，预计今后的降幅将减弱，这将对采矿业的生产带来积极影响。” 不过，西索尔指出，“港口和铁路网行业效率持续低下仍然是该行业生产力和盈利能力的制约因素”。

4月28日讯，生态环境部召开4月例行新闻发布会，生态环境部新闻发言人裴晓菲介绍，“锰三角”污染治理取得积极进展和阶段性成效。 一是锰产业结构调整取得明显突破。“锰三角”地区电解锰企业已由24家调整压减至3家，产能由59万吨降至18万吨，保留的3家企业正在实施污染深度治理和清洁生产升级改造。 二是锰渣场污染治理取得积极进展。重庆市秀山县23座锰渣场已全部完成治理，湖南省花垣县、贵州省松桃县正按照“一场一策”原则深入开展锰渣场污染治理。 三是锰矿山污染治理有序推进。建成矿山污水处理设施26座，日处理能力约6.3万吨。

澳大利亚South32公司在最新发布的一季度报告中透露，由于基础设施损毁，预计其码头运营和出口销售将暂停至2025年一季度。这一事件预计将对全球锰矿供应造成重大影响，预计减少供应量约241.5万吨，占全球锰矿产量的11.3%。 此外，由于煤炭价格下跌，硅铁生产开始盈利，而硅锰因成本高企继续亏损。预计未来2-3个月，尽管合金需求依旧偏弱，但硅锰供应收缩的力度可能会大于硅铁。 尽管下游需求依然疲弱，但已有改善迹象。随着高炉日均铁水产量及5大品种成材产量环比回升，铁合金现实需求和补库需求预计将有所增加。 然而，5月份钢材市场或面临阶段性调整压力，钢材价格可能面临下行风险。尽管如此，下游需求对合金走势的影响相对较小。 投资者在5月钢材市场调整结束前，可考虑多硅锰空硅铁（09合约）。钢材价格企稳后，可考虑单边逢低买入硅锰2409合约。 风险因素包括锰矿供应扰动减弱和煤炭供应收紧。 在4月份以来，铁合金价格逐步企稳反弹，锰硅和硅铁主力合约反弹幅度分别接近10%和6%。 锰矿供应扰动时间延长。3月18日，受澳大利亚气旋Megan影响，South32锰矿发运受到影响。South32最新季报显示，码头和基础设施修复工作仍在继续。 若South32无法短期内找到替代运输手段，硅锰生产成本将显著抬升，推动价格上升。硅锰和硅铁生产成本差异为两品种间的价差套利提供机会。 开年以来，硅锰、硅铁产量持续下行。4月份，硅铁生产开始盈利，而硅锰继续亏损。未来2-3个月，铁合金整体供应预计将延续收缩趋势。 由于钢材下游需求走弱，铁合金需求亦持续疲弱。然而，4月份下游需求情况略有改观，5大品种成材产量环比回升。 5月份为钢材需求淡季，钢材价格可能面临调整风险。尽管下游需求对合金走势影响较小，但仍可能对合金盘面形成压力。

4月7日，笔者从新疆有色集团获悉，一季度，新疆有色集团工业总产值同比增长6.6%，主要产品电镍、电钴、金属锂、铍铜合金产量同比分别增长55.8%、72.7%、30%、50.3%，电铜和电解锰的产量也有所增加，生产经营顺利实现首季“开门红”。 今年初以来，新疆有色集团围绕“八大产业集群”建设目标早谋划早动手，聚焦新建项目投产见效、延链项目落地投建、生产流程提质增效、国企改革深化提升、科技创新成果转化，上下呈现出只争朝夕促落实、争分夺秒抢进度的良好发展势头。 1月上旬，在新疆有色集团“两会”召开不久，该集团总部各部门率先针对8大项57小项任务分解清单制订落实措施、确定完成时限。安全生产研判调度会和重点建设项目会从未间断，安全风险监测预警平台建设全力推进，安全生产基础不断夯实，“四矿一厂”建设质效不断提高；各单位聚焦新质生产力发展要求，按照“一企一业”部署，不断推进企业改革，加大科技创新力度，在优化工艺、提质增效上持续发力，不断增强企业发展内生动力。 新疆有色集团班子成员以上率下抓落实，各级领导干部明责强责践担当，各族职工群众同心协力共奋进，层层传导压力，有效激发动力，上下形成合力，在集团上下真正营造出一股抓要事、干实事、成好事的风气。在春节假日期间，大红柳滩采矿项目350名干部员工（包括外协队伍），在零下25摄氏度、海拔4800米的高寒缺氧地段坚守岗位。目前，选矿厂建设完成进度的50%，220千伏输变电项目仅剩海拔5400米的康西瓦达坂塔基的最难点，配套生活区也完成计划的55%；大红柳滩冶炼项目一期一阶段湿法流程清水联动试车目标顺利实现；新疆美盛项目建设现场尽管白雪皑皑，但无论是平硐掘进、110千伏输变电项目，还是道路清扫，一幅幅火热的生产画面组成了充满生机的春意图；华瓯矿业全体干部职工经过199个日夜的不懈努力，于3月15日顺利取得开工许可证；该集团与新疆汉尧将共同投资锰基电池项目。 新疆有色集团存量项目不断优化，阜康冶炼厂正在研发高效环保电解槽应用技术，持续进行工艺改造；喀拉通克公司强力推进“三化”建设；五鑫铜业奥炉改造不断刷新炉寿周期；恒盛铍业从制度管理、工艺技改中求突破挖潜力；稀有金属公司抢抓机遇，焕发新机……广大员工正把握时代新使命和新机遇，顺势而为，以高效的工作促进企业高质量发展。 下一步，新疆有色集团将持续铆足干劲，争取年中实现“双过半”，继而确保全年生产经营目标任务顺利乃至超额完成。

据MiningWeekly报道，由美国和平研究所（United States Institute of Peace，USIP）牵头的研究组向美国政府提出多项建议，请求对非洲互惠互利的公私伙伴提供支持，其宗旨是实现美国关键矿产供应链的多元化。 该研究小组的目的是探索非洲国家在美国努力实现关键矿产供应链多元化中能够起到的作用，以及对伙伴关系的新投资如何有助于推动非洲大陆经济发展，以及如何巩固其和平和安全。 通过与技术、运营和政策方面专家的会谈和访谈，该研究组确信，美国与非洲国家建立伙伴关系有助于实现关键矿产供应链的多元化，同时能够提高关键矿产方面的法规、透明度以及环境和劳工标准。 USIP指出，美国经济和国家安全取决于关键矿产的稳定供应，这些关键矿产是快速发展的现代经济所必需的产品和服务的基础。但是，美国钴、石墨和锰等许多关键矿产严重依赖进口。 USIP特别担心的是，美国的许多关键矿产来自“不友好国家”。 全球对许多关键矿产的需求增长迅速。需求预期加速很大程度上基于全球向非化石燃料的能源转型，包括电动汽车和电力存储所需的高端电池。 然而，关键矿产对于许多消费类电子产品、医疗设备、高性能金属和发动机，包括国防和军事设备至关重要。 因此，USIP认为，无论市场和政策因素如何改变能源转型的轨迹，随着全球经济更多地走向电动化和现代化，对关键矿产的需求都可能增长。 为了避免地缘政治竞争对手可能采取的出口管制和市场操纵带来的风险，美国必须实现关键矿产供应链多元化。 互惠互利 该研究组强调，非洲可以在美国强化关键矿产供应链安全方面发挥重要作用。 美国和盟国的许多关键矿产已经依赖从非洲进口。然而，增加供应并不容易。 非洲大陆自然资源开发的道路坎坷。美国及其盟友以及私营行业可发挥积极作用，包括提供更好的采矿方案。然而，美国矿业界和相关企业可以更好地参与进来，因为他们大多没来非洲。 该研究组发现，虽然拜登政府和美国国会通过降低风险或提供资金来支持美企投资非洲市场，但进展缓慢，而且竞争对手并没有退出的迹象。 事实上，在非洲的竞争对手不断增加，中东和其他地区国家对非洲关键矿产的兴趣上升。USIP指出，“如果美国希望保持全球舞台上的竞争力，就必须加大努力市场关键矿产供应链多元化，包括在非洲”。 该研究组审视了美国的政策措施，分析了美国实现关键矿产目标所面临的重大挑战、问题和机遇，主要是探索如何进一步与非洲接触等。 该研究组总的认识是，美国政府应采取更快、更专注和更果断的行动，支持非洲人公平负责任地开发关键矿产。 在此过程中，应该让非洲国家参与旨在为非洲人民带来和平、繁荣和社区稳定的互利伙伴关系。 USIP认为，建立这样的伙伴关系并非易事，但这样做可能会使美国及其盟友成为非洲开发关键矿产的首选伙伴。 在新政策和新技术的推动下，全球关键矿产市场变化迅速。 非洲人在讨论开采自然资源和推动发展的重大机遇时常常表现出急迫感，因为今天的关键矿产明天可能就不那么重要了。鉴于这种紧迫感以及美国对进一步参与非洲大陆事务的强烈兴趣，美国与非洲之间的关键矿产伙伴关系发展潜力很大。 然而，要成功构建这种伙伴关系，还需要做更多的工作。 建议清单 最终，该研究小组建议，要构建与非洲的互利伙伴关系，美国需要制定一项全面的关键矿产战略。 USIP补充说，美国可以加强同非洲民间机构的接触，构建关键矿产行业的透明度和问责制，包括为美国国际开发署和其他美国政府计划提供更多支持。 还可以利用现有计划帮助非洲增强法治和财政透明度，改善负责任投资的营商环境，并通过加强关键矿产开发财务管理来促进和平。 USIP还建议，美国有必要同刚果（金）和赞比亚签署谅解备忘录，通过密切伙伴关系以更好地实现其利益，这需要美国专门研究。 为了取得最大成功，谅解备忘录还需要美国私营部门在整个电池供应链中的积极参与和指导。资源外交可以在这方面发挥重要作用。 为充分利用其在非洲关键矿产行业的力量，美国政府应提高国际开发金融公司（International Development Finance，DFC）的影响力，例如，更加注重战略投资以满足发展优先选项，并增加该公司在非洲的存在感。 该研究小组还指出，不缺少调动更多美国私人资源用于非洲基础设施开发的工具，包括通过全球基础设施与投资伙伴关系、DFC、美国进出口银行以及美国贸易和发展署，能够提高非洲各国吸引私人基础设施投资的能力。 此外，USIP建议美国采取更有利的资源外交手段，进一步深化同非洲的关键矿产伙伴关系，增派更多外交和商务官员涉足采矿活动。 美国还可以扩大矿产安全伙伴关系（Minerals Security Partnership，MSP），吸纳更多非洲伙伴。美国参与了几个涉及关键矿产的跨国合作伙伴关系，包括MSP。 MSP成立于2022年，目的是为关键矿产开采、加工和回收提供公共和私人投资，最终目标是实现关键矿产供应链的多元化和安全保障。 目前，MSP没有非洲国家。

4月7日，格林美表示，固态电池的优势在于高能量密度和高安全性，在目前主流动力电池正极材料使用上，磷酸铁锂的匹配性相对偏弱，难以发挥固态电池的优势；半固态电池比液态锂离子电池安全性更高，高镍三元正极材料更能发挥性能优势；对于全固态电池，由于固态电解质电压耐受能力更强，正极方面可选电压平台更高的富锂锰基正极材料，具有更低的成本和更高的克容量，是未来全固态电池的理想选择。 在高镍超高镍三元前驱体方面，公司目前在出货量和研发技术水平上均处于行业领先地位；在固态电池正极材料应用上，公司开发了“表面纳米镀层高传导高镍前驱体制造的核心技术”等多项与固态电池相关的前驱体制造技术，目前正在积极配合下游正极材料厂和电池厂商进行材料性能参数改进，以期在固态电池大规模应用到来时迅速占领市场份额。 同时，公司正在大力推进富锂锰基材料研发，目前研发水平和进度已位于行业前列，公司将继续配合下游客户加大富锂锰基材料研发力度，共同推进固态电池大规模产业化进程。

3月30日，五矿发展表示，2023年公司营业收入为789.96亿元，同比减3.05%；归属于上市公司股东的净利润为1.99亿元，同比减45.64%。 公司主要业务经营情况分析 1、原材料业务多措并举应对市场波动 筑牢业务发展根基 原材料业务积极应对市场价格大幅波动、汇率成本上升等风险挑战，持续加强资源获取、开拓销售渠道、提升服务质量，扎实推进业务高质量发展。 上游资源端，不断强化资源获取能力，与大型矿山签订长协，确保重点商品稳定供应，多种商品协同发展。2023年，铁矿石业务签订长协544万吨，焦炭业务签订长协20万吨，锰矿业务签订长协48万吨，铬矿业务签订长协60万吨。 下游销售端，持续加强渠道建设，围绕核心钢厂客户提供一体化炉料解决方案，集成供应服务能力不断提升。铁矿石业务基于客户特点持续创新业务品种，为客户提供多种定价结算模式，成为山钢日照、太原钢铁国内最大供应商。煤炭业务精细化匹配客户需求，提升客户粘性，重点客户销售量不断增加。焦炭业务持续优化交易品种，扩大核心客户供货规模，着力打造长期、稳定供货体系。铬系业务积极研判市场走势，不断优化库存管理水平，与明拓、远大、中泰等合金厂建立起销售长协体系。锰系业务积极开拓、优化客户群体，成为鞍钢集团、宝武集团、河钢集团的核心合金供应商。 积极拓展业务范围，主动布局再生钢铁资源，推进产业链“延链、补链、强链”。设立废钢业务专业化运营平台并稳定运营，2023年，废钢业务经营量51万吨，同比增长73%。 面对市场波动，加强市场和风险研判，积极应对市场变化，着力提升客户服务质量，主要商品经营量稳步提升。2023年，公司铁矿石销售量约2,390万吨，同比增长6.21%；煤炭销售量约408万吨；焦炭销售量约100万吨；铬矿销售量约177万吨；铬系合金销售量约121万吨，同比增加37.81%；锰矿销售量约116万吨，同比增加4.1%；锰合金销售量约32万吨，同比增加6.16%。 2、钢铁业务持续优化业务结构 打造多样化服务模式 面对房地产行业持续低迷、下游需求恢复不及预期的不利局面，钢铁业务积极深化业务转型，充分发挥网络布局和全要素服务优势，为客户提供综合解决方案，钢铁流通服务体系更加完善。 持续优化工程配供业务基本盘，打造高效集约、流程规范的终端钢材配供服务体系。上游聚焦重点钢厂，切实推行集约化采购，合作关系不断深化；下游深耕核心客户，深挖内部协同潜力，锚定“两新一重”项目，抢抓优质订单。2023年，实现工程配供业务量579万吨，同比保持业务规模稳定。 加大制造业终端开拓力度，业务结构持续优化。围绕家电、汽车、机械、船舶等行业，依托全要素服务功能和广泛的分销网络，为客户提供全流程服务，汽车板加工业务进一步扩大与比亚迪、一汽红旗、一汽大众等主机厂的汽车板合作规模，船板业务针对造船企业价格痛点提供解决方案，业务取得新突破，2023年实现制造业终端销量167万吨，同比上升40.47%。 持续夯实保值增值服务能力，不断丰富期现结合业务模式。灵活运用期货保值工具管理自营业务风险的同时，瞄准产业链上下游需求痛点提供增值服务，帮助上游钢厂丰富定价体系、管理库存，助力终端客户有效应对价格波动风险、锁定用钢成本。 2023年，钢铁业务实现钢材经营量约1,228万吨，同比增长14.86%。 3、供应链综合业务加速推进数字化赋能 推动传统业务优化升级 供应链综合业务依托龙腾云创产业互联网平台，推动仓储、加工、物流、招标、保险等业务不断优化升级。 物流园业务积极推进智能园区建设，四家物流园通过标准化管理模式和数码仓系统全部实现业务线上化，仓库运营效率、综合服务能力、客户满意度进一步提升。无锡物流园2023年获评上海期货交易所A级交割库，并获得广州期货交易所首批碳酸锂期货指定交割库资质；上海物流园积极挖掘潜在客户，全年新签客户数量大幅提升；东莞物流园通过汽车质量体系认证，光伏发电项目正式投入使用，助力实现降本增效，打造绿色低碳特色园区；西安物流园加大客户开发力度，不断丰富钢材经营品种，全面进入稳定运营期。2023年，四家物流园整体实现加工量约114万吨，实现吞吐量约1,321万吨，同比增长19.95%。 物流业务在稳步发展传统业务的同时，聚焦全程物流服务转型，线下线上双线并进，业务联动一体发展，物流服务量稳步增长。口岸业务强化业务模式创新，通过综合物流、全程物流的产品组合增加市场竞争力，多式联运平台建设稳步推进，上线汽运及水运模块，全年实现平台服务总量7,638万吨。航运业务有效应对市场低迷的不利局面，保持稳健经营，同时积极寻求运力合作机会，持续打造南美、中非、欧亚等国际特色航线，为客户提供一体化协同服务。工程物流业务发挥“物流+外贸”优势，深耕东南亚、西亚、南亚等成熟物流市场，实现服务量76.07万吨，同比增加23%。2023年，物流业务完成物流服务总量约1.56亿吨，同比增加20.12%。 招标业务内依外拓，通过“招标+”业务模式拓展服务网络，延伸业务链条，实现招标管理系统与集采平台互联互通，业界品牌认可度持续提升，先后荣获AAA级国家企业信用等级评定、“招标代理行业综合实力百强”等优质奖项。2023年，招标业务累计实现委托额279亿元，同比增长7%，实现招标额249亿元，同比增长9%，业务规模再创新高。保险经纪业务深挖内部协同业务潜力，通过标准化流程及数字化赋能，提升服务质量和响应效率；同时，积极开拓外部市场，培育公估、再保险等新业态，推动直接保险经纪业务价值延伸。 4、减亏控亏成效显著 资产质量不断夯实 报告期内，公司持续加强“两非（非主业、主业非优势）、两资（低效资产、无效资产）”攻坚，加大低效资产和亏损企业处理力度，全力堵住出血点；同时，充分利用专业化资产管理平台，盘活闲置资产，夯实资产质量，确保国有资产保值增值。开展案件去存空增专项工作，多元化方式化解纠纷、依法维权，多项疑难案件取得突破进展，为企业长期健康发展奠定坚实基础。 股市方面 近日，五矿发展持续反弹，截至4月3日日间收盘涨1.24%，连续五日飘红。 截至4月3日日间收盘行情：