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周四沪铅主力PB2503合约日内窄幅震荡，夜间横盘运行，伦铅收涨。现货市场：上海市场报价稀少；江浙地区江铜、济金铅报17080-17140元/吨，对沪铅2502合约平水或对沪铅2503合约平水。沪铅维持高位盘整态势，持货商积极出货，部分报价贴水再度扩大，主要是炼厂厂提货源，对SMM1#铅均价贴水50元/吨到升水50元/吨出厂，再生精铅报价对SMM1#铅均价贴水120-50元/吨出厂，下游企业陆续询价议价，部分议价分歧较大，市场交投活跃度相对好转。SMM：截止至本周四，社会库存为5.22万吨，较周一增加0.61万吨。 整体来看，受下游复工节奏缓慢及交割因素影响，库存进一步增加，且仍有回升预期，拖累铅价上行。不过下游采买边际改善，且市场期待开学季消费提振，铅价下方支撑较强，短期窄幅运行，关注下游补库变化。
文华财经据外电2月13日消息，伦敦金属交易所(LME)期铜周四上涨，投资者权衡全球的贸易风险。 伦敦时间2月13日17:00(北京时间2月14日01:00)，LME三个月期铜上涨30.5美元或0.32%，收报每吨9,485美元。 三个月期铝连续第三个交易日走软，收盘下跌17.5美元或0.67%，报每吨2,603.5美元。 美国周一将钢铁和铝的进口关税大幅提高至25%，相关要求“没有例外或豁免”。此举旨在帮助陷入困境的行业，但却增加了爆发多线贸易纷争的风险。美国超过一半的铝来自进口，其中大多来自加拿大。加拿大的供应则大多来自魁北克。 LME现货铝较三个月期铝升水周四触及每吨13.4美元，为4月以来最高，反映了市场对LME系统近期供应紧张的担忧。 到目前为止，铜价尚未受到美国任何决定的影响，但由于美国领导人在1月底承诺对铜征收关税，周四，美国COMEX期铜较LME期铜的升水创下每吨超过1,000美元的历史新高。 澳新银行研究在一份报告中表示：“在美国宣布对钢铝产品征收25%的关税后，许多交易商认为铜也在美国征税的考虑范围内。供应紧缩的迹象也提振了市场情绪。” 麦格理（Macquarie）大宗商品策略主管Marcus Garvey在一份报告中表示：“这意味着，同样的机制不能在短时间内针对其他大宗商品征收关税，因为这首先需要商务部进行相关调查。” 他补充道：“这意味着，COMEX-LME铜价差的近期波动……可能已经过度，尽管价格仍然容易受到一揽子关税或国家特定关税的影响，这些关税将对美国进口的大部分商品造成冲击。” 铜精矿加工费用持续下滑，表明供应短缺。 两位知情人士透露，自由港麦克莫兰公司（Freeport McMoRan）预计本月将根据新的出口许可证恢复从印尼装运铜精矿，此前的出口许可证已于12月失效。
据外电2月12日消息，伦敦金属交易所(LME)期铜和期铝周三受供应紧张推动上涨，铝价则因获利了结和对美国关税影响需求的担忧而回落。 伦敦时间2月12日17:00(北京时间2月13日01:00)，LME三个月期铜上涨96.5美元或1.03%，收报每吨9,454.5美元。周一触及9,530美元的三个月来最高。 WisdomTree大宗商品策略师Nitesh Shah表示：“显而易见的是，金属市场存在一定程度的吃紧；当然，铜的供应似乎不像2024年那样充足。” 处理费一直在下降，表明原材料短缺，这是矿商向冶炼厂支付的将原材料转化为金属的费用。 LME期铝收跌，面对美国本周宣布对进口钢铁和铝征收25%关税的不确定性，投资者抛售多头或看涨仓位。 经纪商Marex表示，卖盘主要集中在中国，仓位报告显示上海期货交易所（SHFE）的净多仓从周二的12,900手降至9,000手。 三个月期锡收高417美元或1.34%，报每吨31,581美元，盘中触及三个月高点31,670美元。 印尼贸易部周三公布的数据显示，2025年1月印尼精炼锡出口量为1,566.26吨，远超去年同期水平。去年1月的出口因采矿许可证延期而受阻。
文华财经据外电2月12日消息，伦敦金属交易所（LME）期铜周三上涨，受到供应趋紧支撑，而期铝则因为获利了结和美国关税影响需求的担忧打压而下跌。 截至北京时间20:57，LME三个月期铜上涨0.38%，至每吨9,393.50美元，期铜周一曾触及三个月高位9,530美元。 COMEX 3月期铜合约上涨0.40%，至每磅4.6195美元。 LME三个月期铝下跌0.95%，至每吨2,619美元。 WisdomTree大宗商品策略师Nitesh Shah表示：“显而易见的是，金属市场存在一定程度的紧张，铜供应显然不像2024年那么充足。” 加工处理费（TC），即矿商向冶炼厂支付的将原材料转化为金属的费用，一直在下降，表明原材料短缺。 其他基本金属方面，LME三个月期锡上涨1.40%，至每吨31,600美元；三个月期镍下跌0.95%，至每吨15,390美元；三个月期铅基本持平，报每吨1,980.50美元；三个月期锌上涨1.54%，至每吨2,864.50美元。
【铜】 周三沪铜主力7.7万震荡收阳，现铜报76725元，上海铜继续平水，精废价差收窄到2000元以内。上游精铜产量前两月环增，压制外矿TC进入负值区域，废铜原料吸引力。晚间关注美国CPI，而美伦价差接近10%后，关税领涨因素趋于降温，市场将重点放在国内供求。倾向消费有概率恢复前期惯性。铜价延续高位波动，关注2503虚值看涨期权价格波动。 【铝与氧化铝】 今日沪铝小幅回落，华东华南现货维持小幅贴水。今年全球铝供应低增速情况下，市场对旺季去库有期待。春节和节后一周铝锭铝棒社会库存累库幅度与去年同期相当，消费仍有待观察。沪铝短期形成上升浪结构，下方布林线中轨支撑，当前价位暂观望。氧化铝平衡趋向宽松，国内运行产能超过9200万吨刷新历史新高，国内外新投产能将持续释放产量，西北招标折合北方出厂价已跌至3300元以下。矿石价格出现松动，未来成本支撑也将下移，供应端出现实质性减量前氧化铝维持跌势。 【锌】 LME锌年线位置承压，沪锌在20日均线位置承压回落，均线仍呈空头排列。矿山处于主动建库与被动累库叠加阶段，炼厂原料库存约28天，矿供应偏宽松，后市TC仍存反弹空间。下游企业陆续复工，元宵节后刚需补库需求有望逐步显现，需继续跟踪美国关税政策。SMM锌社会库存环比增加4.83万吨至11.87万吨，节后累库不及预期，可能与炼厂合金产量比例进一步提升有关；LME锌库存继续回落至16.87万吨，锭供应不缺。考虑后续“金三银四”传统旺季，沪锌暂看2.3-2.4万元/吨区间震荡，中线逢高试空为主。 【铅】 下游消化原有库存为主，逢高接货意愿不足，持货商报价松动，主流产区电解铅对PB2503合约贴水200元/吨左右出厂，精废价差75元/吨。期现价差偏高刺激交仓积极性，SMM锌社库增至4.62万吨。现货端对盘面支撑不足，多头减仓，沪铅进一步上行动能偏弱。短期沪铅处于供需双增阶段，矛盾不足，暂看年线下方盘整，观望以待明朗。 【镍及不锈钢】 沪镍整理，市场交投活跃。国内财政政策箭在弦上，预期基准转为积极。海外通胀预期抬升，叠加关税，整体通胀气氛有抬升。金川镍升水报2250元/吨，俄镍报平水，电积镍升水100元/吨。库存方面，国内纯镍库存再度抬升至4.5万吨，镍生铁库存反弹至3.2万吨，不锈钢库存高位波动。技术上看，沪镍短期区间震荡看待。 【锡】 沪锡阳线调整，今日现锡25.75万，实时贴水交割月期价290元。刚果金锡产区局势动荡；印尼1月锡出口1566吨，环比下降六成，出口审批通常影响该国一季度对外供应。当下国内锡市供应偏紧，且消费开工可能延续前期惯性，短线锡价突破阻力的概率增大。短线尝试2503虚值卖出看跌期权。
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周二沪铅主力PB2503合约日内窄幅震，夜间低开运行，伦铅收跌。现货市场：上海市场报价稀少；江浙地区江铜、济金铅报17130-17175元/吨，对沪铅2502合约贴水20-0元/吨报价或对沪铅2503合约平水。沪铅维持盘整态势，持货商多积极出货，部分厂提货源报价进一步扩大，甚至有大对SMM1#铅均价小贴水的情况，再生铅炼厂普遍扩贴水出货，下游企业询价议价增多，部分大贴水货源可成交。 整体来看，受鲍威尔听证会言论影响，有色板块普遍走跌。节后再生铅炼厂复工，原料采购增加，废旧电瓶价格小幅上涨，成本端支撑强化。目前现货市场成交寡淡，元宵节后电池企业基本复工，关注下游补库兑现情况，届时将继续为铅价上涨助力。
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