据彭博通讯社报道，世界最重要矿业国之一的澳大利亚计划加强对矿企报告勘探成果的管理，最重要的一项措施是修改包括矿业巨头必和必拓和力拓在内的上市企业都需要遵守的储量报告规范。 周四宣布的新规范草案将增加额外的环境要求，增加有资格专家签署拟开采矿物和金属估算结果的要求。修改后的JORC规范或澳大利亚勘探结果、矿产资源量和矿石储量报告规范（Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources & Ore Reserves）在生效之前需要部长批准。 “这给那些自己制定术语和定义的公司敲响了警钟”，JORC委会会主任斯蒂夫·亨特（Steve Hunt）告诉彭博社。“企业总是尽可能夸大他们的投资机会，这一规范提供了技术栏杆”。 澳大利亚采矿业规模宏大，大小型公司都希望开发该国矿产资源，包括铁矿石、金和铜，以及对于新能源技术至关重要的材料比如锂。JORC规范开始于1970年代，当时数千个投资者因为矿业公司错误报告勘探结果而损失数十亿元，最终破产。该规范首次公开是在1989年，十年前曾经更新过一次。 修订后的规范一旦批准实施，将适用于所有当地上市企业，企业需要公开其项目面临的所有环境风险。另外，一位有矿业经验的合格专家需要对该项目进行技术签字，而且必须公开其信用。 这个标准框架不仅为澳大利亚上市企业提供了基准，也对该地区其他海外交易所，比如新西兰证券交易所以及巴布亚新几内亚莫尔斯比港证券交易所。更远一点，JORC规范也与加拿大规范兼容。 “如果说修订对上市规则和指引的影响，我们的目的是继续鼓励矿企更有力度和持续地向市场披露勘探以及资源储量估算结果”，澳交所一位发言人向彭博社表示。 亨特说，任何矿业实体都要遵守修改后的规范，该规范明年将开始实施。未来几周将咨询利益相关者。

据BNAmericas网站报道，巴西地质调查局（SGB）启动一项计划，将大力挖掘该国关键矿产潜力。 此项计划名为关键矿产地质潜力项目，将采用三维磁反演和机器学习技术，调查巴西一些地方的矿业潜力，包括马托格罗索州的上弗洛雷斯塔（Alta Floresta），帕拉州的塔帕若斯（Tapajós），以及米纳斯吉拉斯州的阿拉苏阿伊（Araçuaí）。 SGB在公告中称，此项计划的目的是应用非常规技术来更新亚马逊克拉通的地质模型，圈定对于能源转型至关重要的金属，主要为铜和锂的潜力。 SGB计划对该机构已经发布的间隔500米的航磁调查成果进行三维反演和机器学习再处理，每个月完成8幅1：10万的图件。 SGB局长伊纳西奥·梅洛（Inácio Melo）表示，“该产品将为中小矿企提供能够圈定找矿靶区提供依据。因为每个月都会公布，所以可以更加有效地计划”。 目前，巴西采矿业仍严重依赖铁矿石，此项计划将成为巴西政府实现采矿业多元化的措施之一。 另外，这也是适应巴西中小企业加大该国矿产潜力评估的要求，以降低新项目的风险。

澳大利亚铁矿石巨头力拓(RIO.US)美东时间周二盘后发布上半年业绩报告，数据显示，该公司上半年综合营收268亿美元，同比增长1%，基本EBITDA为121亿美元，同比增长3%。基本盈利为58亿美元，同比增长14%，基本符合预期，每股盈利为3.54美元，高出去年同期3.53美元。中期普通股息为29亿美元，派息率为50%，经营活动产生的净现金为71亿美元。 力拓首席执行官雅各布·斯陶斯霍尔姆(Jakob Stausholm)称：“力拓的盈利能力持续增长，这得益于我们为加强运营和推进重大项目以实现盈利性有机增长而进行的严格投资。”他补充道，运营的加强叠加商品的稳定定价，使得公司再次收获了较为强劲的财务业绩。 今年上半年铁矿石价格下跌了约 15%，但力拓表示，中国的经济前景应能支撑对大宗商品的强劲需求。Stausholm在媒体电话会议上表示：“我们看到中国经济增长在5%左右，这对大宗商品市场非常有利。美国经济也在增长，也将支撑起良好的市场和对我们产品的需求。” 值得一提的是，此次财报显示，该公司主要大宗商品铁矿石价格的下跌被铜和铝业务的增长所抵消。与其他矿业公司一样，力拓一直专注于扩大其铜业务，因为市场预计这种能源转型金属未来需求将较为强劲。麦格理分析师此前表示，他们预计力拓的铜和锂业务增长将成为投资者的“新兴战略焦点”。 Stausholm称，力拓今年整体铜当量产量有望增长约2%，目标通过现有运营和项目在2024年至2028年期间实现约3%的复合年增长率。 这位CEO表示，目前公司正处于增长的转折点，铝业务发生了重大变化，Pilbara铁矿石业务也保持了稳定的生产。随着Oyu Tolgoi,地下铜矿的开采，公司现金流大幅增长，此外，对几内亚西芒杜项目的投资开发和Rincon 锂矿项目的快速推进，预计也将创造更多价值。 展望未来，力拓称生产指引与2024年7月16日发布的第二季度运营评估一致。此前，该公司称，对Pilbara地区业务的2024年产量预期维持在3.23-3.38亿吨之间，每吨现金成本为21.75 - 23.50美元。 截至发稿，力拓在美股盘后上涨0.33%。

据mining网站的消息：必和必拓在智利的Spence铜矿庆祝了三个月的全自动化运营，这是该公司第一个完全自动化运营的铜矿，经过两年的卡车车队和钻机改装后，于4月迎来了这一目标。 Spence铜矿去年铜产量为24.9万吨，是必和必拓的第二大铜矿，仅次于全球最大的铜矿企业Escondida。必和必拓表示，在截至7月29日的三个月里，该铜矿业务已运送了8,000万吨铜， 未发生任何安全事故，超过了迄今为止的生产计划。 提供运输服务的Komatsu指出，Spence的车队是拉丁美洲最大的自动运行车队。Komatsu Cummins 集团副总裁Carlos Soto在声明中表示：“挑战在于继续与我们的团队和经验合作，不仅要以高标准的效率和安全性维持这一运营，还要使其成为全球整个采矿业的基准。”。 必和必拓表示，Spence自2022年开始向自动化运营转型，这表明有可能将采矿业的风险降低90%。这些技术也有助于提高竞争力，使公司能够更有效地利用资源。必和必拓美洲技术副总裁Pedro Hidalgo在另一份声明中表示：“今天的Spence是一个向导，其大部分经验也将转移到Escondida，继续用于研究采矿业的未来。” 必和必拓的这一里程碑是在公司耗资 25 亿美元完成Spence扩建之后取得的。该项目包括建设一座选矿厂，以提高产量并将矿床寿命延长约50年。 Spence是必和必拓Pampa Norte部门的一部分，该部门包括Cerro Colorado矿。 必和必拓发布了2024财年运营公报显示：2024财年 公司实现创纪录的铁矿石产量，以及15年来的最高铜产量。 得益于埃斯康迪达(Escondida) 铜矿产量创下四年来新高，以及智利斯宾塞（Spence）矿山也再次刷新产量记录，我们的全球铜业务表现强劲。南澳铜矿（Copper South Australia）的资产整合成效显著，不仅提升了产量，还超额实现了我们收购OZL时所设定的年度协同效益目标。 必和必拓介绍： 2024财年， 西澳铁矿（WAIO）、Spence铜矿和Carrapateena铜矿均创下产量记录， Escondida铜矿实现四年来的最高产量。 相比上一财年， 必和必拓 集团铜产量增长了9%；预计2025财年将进一步增长4%。 推荐阅读： 》必和必拓：2024财年实现创纪录铁矿石产量 铜产量同比增9% 10月起将暂停西澳镍矿业务

据Mining.com网站报道，2024年二季度末，该网站列出的全球最大50家矿业公司总市值为1.43万亿美元，较3月底增长420亿美元，因为铜金价格上涨抵消了锂和铁矿石价格下跌的影响。 黄金和铜价格在5月份创下历史新高，相关公司市值本应在二季度大幅上升，但全球最大矿业公司市值较去年底仅增长2%，同比上升仅6%。 多元化公司表现不佳 铜矿公司总市值截至目前上升了33%，但全球最大5家矿企——必和必拓、力拓、嘉能可、淡水河谷和英美集团总市值自年初以来萎缩了590亿美元。 铜的推动作用尚不足以抵消铁矿石价格低迷所导致的该群体的颓势，目前铁矿石占比从2022年底的38%降至目前的29%。铁矿石价格低迷还导致克利夫兰-克里弗斯（ Cleveland Cliffs ）和福蒂丘（ Fortescue ）出现在跌幅前列。 如果不是嘉能可公司未涉足铁矿石业务而保持了股价稳定，加上英美集团因避免了被必和必拓收购而股价上涨25%，那么传统矿业巨头的表现会更差。 过去几年，在南非从事金和金刚石开采已有百年历史的英美集团股价大幅波动。2016年1月份，英美集团的市值下跌到不足50亿美元，即使当年二季度公司市值回升，但仍只有2022年峰值的一半。 虽然必和必拓并购不可能再次行使，但矿业巨头之间的并购似乎不可避免，特别是涉及到铜，因为铜矿扩产和维持产能需要数十亿美元资金，才能满足未来10年对这种金属的需求。 锂企被打压 一季度，三家企业退出了前50名，包括巴西钢铁矿产公司（ CSN Mineração ），华友钴业和澳大利亚锂矿商皮尔巴拉矿产公司（ Pilbara Minerals ）。 二季度末，两家锂矿公司——来自珀斯的米纳拉尔资源公司（ Mineral Resources ）和天齐锂业公司也掉落出前50名，原因是这种电池金属价格大幅下挫。 米纳拉尔资源公司仅被赣锋锂业超出，根据7月份截至目前的表现，这家澳大利亚硬岩锂矿企很可能重回50名行列。 6月底，赣锋锂业已经跌落至50名，随着金价高位运行，两家金矿企业已经虎视眈眈，未来一段时间，前50家矿企中可能只有三家锂矿公司。 锂矿企市值在2022年二季度达到1200亿美元的峰值，目前市值仅300亿美元多一点。 铜企市值上升 二季度底，铜、金和权利金公司市值占比合计约40%，与多元化企业占比接近，泛美银业公司（ Pan American Silver ）并购亚玛纳黄金公司（ Yamana Gold ）后首次进入前50名行列，波兰铜矿巨头KGHM股价在上涨17%后重回50名行列。 巴拿马铜矿可能重启的谈判刺激第一量子矿产公司（ First Quantum Minerals ）市值较去年底点已回升100%，这家总部在温哥华的公司去年底退出前50名，现在稳居第34位。 安曼矿产（ Amman Mineral ）继续飙升，今年以来涨幅达到67%，首次进入前10名，自从一年前在雅加达上市以来已经上涨580%，市值超过500亿美元。 安曼的巴图希贾乌（ Batu Hijau ）铜矿产量（铜当量）位居世界第三位，2000年以来一直在生产。安曼还在松巴哇岛上开发邻近的埃朗（ Elang ）项目。 放射性铀 虽然铀价在经历1月份三位数上涨后已经回落，但铀矿公司总市值仍较去年上涨了42%，且目前排名已经超过锂矿企业。 世界最大铀矿企业——总部位于萨斯卡通的卡梅科（ Cameco ）和哈萨克斯坦国家原子能公司（ Kazatomprom ，以下简称哈核公司）2021年才进入前50名，这两家公司在日本福岛核事故后沉寂了数年。 以加拿大尼克森能源公司（ Nexgen Energy ）为首的规模较小的铀公司市值略高于40亿美元，本身无法单独进入前50名，但随着对该行业和矿业并购的兴趣普遍增长，普通铀之间的合并可能即将到来。 2018年，哈核公司在伦敦和阿斯塔纳上市。乌兹别克斯坦准备纳沃伊矿业公司（ Navoi Mining & Metallurgy Combinat ） 今年下半年首次发行股票，该公司是世界第四大金矿企业和重要的铀生产商。 由于拥有世界最大金矿山穆龙套（ Muruntau ），纳沃伊可能跻身前50位企业行列，年产金290万盎司。该公司还有可能使得进入前50位的铀矿企业达到五家。

必和必拓发布了2024财年运营公报： 必和必拓首席执行官韩慕睿（Mike Henry）表示： 强劲的运营表现：公司实现创纪录的铁矿石产量，以及15年来的最高铜产量。 我们以强劲的第四季度表现结束了本财年，不仅创下了多项生产记录，同时我们所有矿产的当前生产和单位成本指导目标均得以顺利实现。 必和必拓西澳铁矿（WAIO）持续强劲表现，得益于我们供应链的不断优化，连续第二年实现创纪录的产量，朝着我们年产量突破3.05亿吨的中期目标稳步迈进。 得益于埃斯康迪达(Escondida) 铜矿产量创下四年来新高，以及智利斯宾塞（Spence）矿山也再次刷新产量记录，我们的全球铜业务表现强劲。南澳铜矿（Copper South Australia）的资产整合成效显著，不仅提升了产量，还超额实现了我们收购OZL时所设定的年度协同效益目标。 在煤炭方面，我们已于今年4月2日成功完成了对黑水(Blackwater)和多尼亚(Daunia)煤矿资产剥离。尽管必和必拓三菱联盟(BMA)在过去一年中面临诸多挑战，但我们已经制定了明确计划，致力于在未来五年内将其产量提升至每年4300至4500万吨（100%权益基础）。 我们将继续坚定不移地执行集团战略，在世界所需的大宗商品中把握增长机遇，满足能源转型和人口增长的需求。作为这一战略的一部分，我们位于加拿大的Jansen钾肥项目正有条不紊地推进。目前，项目一期建设已完成50%的工程进度，二期建设也在同步进行。我们预计将在2026年实现首次投产，并有望在2030年左右成为全球主要的钾矿生产商之一。 此外，鉴于全球镍市场的供过于求和镍价的持续低迷，我们于7月11日宣布，自2024年10月起，将暂停西澳镍矿业务运营。 运营绩效：西澳铁矿和斯宾塞铜矿产量创纪录 2024财年，必和必拓所有矿产均达到了全年生产指导目标，其中炼焦煤产量达到其调整后的指导目标范围的上限。 西澳铁矿（WAIO）、Spence铜矿和Carrapateena铜矿均创下产量记录， Escondida铜矿实现四年来的最高产量。 相比上一财年， 必和必拓 集团铜产量增长了9%；预计2025财年将进一步增长4%。

尽管铁矿石价格年初至今已经累计下跌近20%，但巨头矿商们仍然没有放慢开采的脚步。 当地时间周三，全球最大上市矿商必和必拓集团公布其季度产量报告。报告显示，得益于天气状况改善，以及该公司位于西澳大利亚州铁矿石项目突破瓶颈，必和必拓的铁矿石和铜矿产量均超出分析师预期，尤其是铁矿石连续第二年创下产量纪录。 财报显示，截至6月30日的2024财年，必和必拓生产了2.59亿吨铁矿石，创下年度产量纪录。必和必拓预计，在2025财年，该公司铁矿石产量将在2.54亿吨至2.64亿吨之间。 花旗表示，必和必拓在2024财年的第四季度（即今年4月至6月）的产量表现强劲，超过了其之前对公司的产量预期。 这主要是由于必和必拓位于西澳大利亚的一个重要铁矿石项目突破瓶颈。在2024财年的第四财季，必和必拓在西澳大利亚的铁矿石产量为7680万吨，超过了华尔街预期的7540万吨。而该公司去年同期在西澳大利亚的铁矿石产量为7270万吨。 必和必拓首席执行官Mike Henry在一份声明中表示： “必和必拓西澳大利亚铁矿石公司（WAIO）继续保持强劲的表现，在其供应链不断改善的背景下，连续第二年实现创纪录的产量，我们正朝着将产量提高到每年3.05亿吨以上的中期目标迈进。 在铜产量方面，必和必拓位于智利埃斯康迪达（Escondida）矿产区的铜精矿品位和产量都有所提高。得益于此，该公司在2024财年第四季度的铜产量同比增长6%，达到50.49吨。这超过了华尔街分析师预测的46.92万吨。 今年5月底，必和必拓放弃了对竞争对手英美资源集团 490亿美元的收购要约。这桩收购案此前一度被外界看作全球矿业“世纪交易”、也是年内全球最大收购案之一。这桩收购案的取消，也意味着必和必拓放弃了打造矿业巨无霸的努力。 此外，必和必拓上周表示，将从10月起暂停在西澳大利亚的镍业务，原因是镍价暴跌，全球市场供应过剩。 必和必拓将于8月27日公布全年业绩。

日前，中国五矿集团有限公司牵头组建的深部、深海矿产资源勘探开发未来产业创新联合体（以下简称联合体）正式成立，并同步启动了深部、深海、冶金环保3个原创技术策源地的建设工作。 联合体由中国五矿担任总指挥，中国船舶、招商局集团担任深海联合总指挥，矿冶集团担任深部常务副总指挥，10余家中央企业担任副总指挥，并与高等院校、科研院所和民营企业等多方创新主体紧密合作，共同构建。 在7月5日召开的深部、深海矿产资源勘探开发未来产业创新联合体成立暨原创技术策源地建设启动大会上，中国五矿党组书记、董事长翁祖亮就下一步工作提出了强化顶层设计、以项目为纽带统筹调配资源、加强科技金融体系创新、发挥专家咨询委员会作用等4点倡议。 展望未来，联合体将以攻克关键核心技术为目标，系统布局重点技术、典型场景及重大工程项目，推动深部、深海矿产资源勘探开发领域未来产业的稳健发展与全面进步。

12日，中国海关总署公布的进出口数据显示，今年6月份大豆、煤炭、铜矿砂、铁矿进口量较上年同期增加，而原油、成品油、钢材和未锻轧铜进口量减少。 今年1-6月，天然气进口增长最为醒目，今年前6个月累计进口6465.22万吨，同比增加14.3%；成品油累计进口2507.59万吨，同比增长9.9%。 6月，主要大宗商品进口量涨跌不一 按数量计算，6月份主要大宗商品进口量涨跌不一。其中煤炭、铜矿砂、集成电路增长最为迅猛，同比增速分别为11.87%、8.73%和9.44%，大豆进口量同比增长8.22%。 受电动车快速普及的影响，今年6月原油进口量有所下降，同比减少10.77%。钢材、铜矿砂进口量均有所下降，未锻轧铜进口量跌至四个月低点。 环比方面，6月份大豆增长8.73%至1111.4万吨，铜矿砂、煤炭分别增长2.06%和1.08%。天然气的进口量连续第八个月保持在1000万吨以上。 6月铁矿石进口量4个月来首次跌破一亿吨。成品油进口量下降33.25%至297.2万吨，未锻轧铜及铜材、天然气等进口量均有所下跌。 按金额计算，6月份未锻轧铜增长最为迅猛，同比增长17.3%达318.3亿元，前6个月的同比增速也达到了16.0%。铜矿砂、铁矿砂、原油进口额同比增长17.0%、4.8%、2.1%，成品油、大豆、钢材进口额同比减少15.3%、8.8%、7.5%。 环比方面，大豆、铜矿砂、煤炭的进口额分别增加9%、5%、2.7%，成品油、未锻轧铜、钢材的进口额分别减少29.2%、12%、11.4%。 前6个月，成品油、集成电路、铜矿砂量价齐升，钢材、大豆量价齐跌，天然气、煤炭量升价跌 今年前6个月，我国大宗商品进口量稳步增长。其中，量价齐升的主要大宗商品有成品油、集成电路、铜矿砂等，钢材、大豆量价齐跌，天然气、煤炭量升价跌。 具体来看： 进口铁矿砂6.11亿吨，增加6.2%，进口均价（下同）每吨841.8元，上涨7%； 原油2.75亿吨，减少2.3%，每吨4316.3元，上涨7.9%； 煤2.5亿吨，增加12.5%，每吨716.3元，下跌17%； 天然气6465.2万吨，增加14.3%，每吨3488.5元，下跌10.5%； 大豆4848.1万吨，减少2.2%，每吨3691.4元，下跌15.8%； 成品油2507.6万吨，增加9.9%，每吨4330.6元，上涨7.9%； 初级形状的塑料1420.2万吨，增加0.1%，每吨1.08万元，下跌1%； 未锻轧铜及铜材276.3万吨，增加6.8%，每吨6.59万元，上涨8.6%。

据BNAmericas网站报道，墨西哥国家统计局（Inegi）的数据显示，前4个月，该国矿产品产量普遍下降，只有金产量增长了4.4%。 4月份，墨西哥黄金产量为6673公斤，同比增长27.6%。 前4个月，墨西哥铜产量同比下降52.8%，硫下降16.2%，球团铁矿下降13.2%，铅下降8.6%，锌下降12.7%，银下降3.6%，石膏下降1%，非炼焦煤下降0.6%，萤石下降0.1%。 4月份，墨西哥矿业生产总体同比下降2.3%，前4个月下降16.6%。 2023年，墨西哥采矿业萎缩了5%，主要是因为纽蒙特公司的佩纳斯基托（Peñasquito）金银矿山停产4个月以及墨西哥钢铁公司长期面临危机。 2023年5月以来，墨西哥采矿业相关的4向法规修改使得矿业活动特别是勘探推迟或暂停，影响了采矿相关服务业。