SMM8月10日讯：近日，家电行业板块持续走弱，今日触及2023年6月28日以来新低至16297.36，截至午间收盘跌0.42%，连续第六日飘绿，但跌幅较昨日有所收窄。午后走势逐渐上扬，截至日间收盘，涨幅为0.20%，止住五连跌。 个股多飘绿，截至日间收盘，德业股份涨超6%；彩虹集团涨5.19%，刷2023年3月22日以来新高至22.03%；比依股份涨3.96%；利仁科技涨3.52%；富佳股份涨2.99%；飞科电器涨2.72%。宏昌科技跌6.87%；康盛股份跌2.74%；萤石网络跌2.21%；美的集团跌2.10%，触2023年6月8日以来新低至55.50。 截至日间收盘行情： 消息面及市场观点 7月24日中央政治局会议召开。会议指出要积极扩大国内需求，发挥消费拉动经济增长的基础性作用，提振汽车、电子产品、家居等大宗消费。 国金证券： 发布研究报告称，大模型纷纷发布下，各行业关注AI+对其影响。智能家居细分品类多，传统品类渗透率高，具备海量一手数据，且个性化需求复杂，设备具智能化基础，天然具有AI+落地优势。据IDC数据，2027年全球智能家居设备市场出货量将达10.9亿台，出货额预计达3246亿美元，前景广阔。 推荐：海尔智家、美的集团、海信视像等。长期推荐平台应用能力强，AI技术实力突出，有望主导家庭中控流量入口的类机器人(300024)品类企业。 方正证券： 研报指出，海外家电行业2023年整体需求或有待提振，国内黑电、厨小龙头企业外销业务表现优于行业。2023上半年海外白电、黑电和厨房小家电企业收入端普遍增速稳健或较为疲软，业绩端表现分化较为明显；在此背景下，中国黑电头部品牌海外出货量增速高于行业，以出口ODM业务为主的厨房小家电龙头企业的外销业务也有望实现较好表现。方正证券认为，虽然2023年海外市场整体需求有待提振，但在亚洲、南美等新兴市场和咖啡机等品类方面均存在结构性增长机会，国内家电企业出口外销业务仍有发展空间，有望延续2023上半年的增长态势。 重点关注个股：黑电，建议关注2023上半年海外出货量增速显著高于行业的国内黑电头部企业海信视像和TCL电子；厨房小家电，建议关注空气炸锅代工龙头，优质客户持续稳步扩展，2023年外销有望保持快速增长态势的比依股份；建议关注去库存进入尾声，2023下半年外销增长谨慎乐观，多品牌全面覆盖消费者不同需求的新宝股份。 长江证券 ：海信家电空调内销二季度逐月均突破千万台，三季度内销基数也并不算高，全年内销创新高几乎已经成为定局，上半年空调外销也基本与去年持平，后续订单与出口也在逐步修复。在此基础上，成本红利预计仍有所延续，龙头均价稳步提升，渠道变革红利或逐步释放，预计板块业绩表现或更优。此外，海信系的治理改善逻辑正逐步兑现，二季度业绩再度超预期释放。 东莞证券： 分析指出，目前家电行业当前估值低于2017年以来平均水平。截至2023年7月21日，家电(中信)行业整体PE(TTM)约15.38倍，低于行业2017年以来的平均估值水平。家电行业作为消费四大金刚之一，相关行业政策频出，国家支持力度较大，看好后续家电需求复苏动能。 公司动态 比依股份： 2023上半年营收为8.51亿元，同比增18.20%；归属于上市公司股东的净利为1.27亿元，同比增67.39%，主要系本期毛利率上升及汇率变动收益所致。报告期，公司董事会与经营管理层紧紧围绕公司战略目标，稳步开展公司研发、生产、销售等各环节各模块的工作计划，肩负着“创造精品，报效国家”的使命，全员踔厉奋发。 》点击查看详情 康盛股份： 预计2023上半年归属于上市公司股东的净利为盈利1800万元-2500万元。报告期内，家电板块原材料的市场价格回落，相关产品的毛利率同比上升，家电板块业务盈利能力比上年同期有所提升。 》点击查看详情 美的集团： 公司作为一家覆盖智能家居、工业技术、楼宇科技、机器人与自动化和其他创新业务的全球化科技集团，基于公司深化全球战略布局的需要，同意公司就境外发行证券（H股）并上市事项进行研究论证。在符合境外监管机构相关要求的前提下，本次拟发行规模预计不超过发行完成后公司总股本的10%。 萤石网络： 2023上半年营收为22.85亿元，同比增9.25%；归属于上市公司股东的净利为2.59亿元，同比增70.3%。报告内，公司营收、净利同比均增加，主要系公司持续加大研发和营销投入，持续改善业务结构，整体业绩得以企稳增长。 》点击查看详情

大盘全天低开后震荡调整，三大指数均小幅下跌，创业板指相对偏强。盘面上，医药股持续反弹，其中减肥药概念股大涨，昊帆生物20CM涨停，圣诺生物、诺泰生物涨超10%；疫苗股震荡走强，康希诺一度20CM涨停；SPD概念持续活跃，塞力医疗2连板，合富中国、开开实业涨停；中药股探底回升，华森制药、大理药业涨停。午后今日上市新股集体暴涨，N盟固利盘中一度涨超36倍，创年内上市新股最大涨幅。下跌方面，AI概念股集体调整，CPO方向领跌，联特科技跌超10%，华工科技跌停。总体上个股跌多涨少，两市超3700只个股下跌。沪深两市今日成交额7366亿，较上个交易日缩量532亿。 板块方面 医药股今日延续反弹，其中减肥药概念迅速发酵，昊帆生物20CM涨停、圣诺生物、诺泰生物涨超10%，双成药业、泓博医药、金凯生科涨幅居前。消息面上，诺和诺德在官网宣布，其备受关注的III期试验“SELECT”的积极结果超出了预期，或表明所谓的“减肥神药”Wegovy在降低严重心血管疾病风险的领域中存在潜在的作用。德邦证券在近期的研报中表示，新一代效果好安全性高的减重药物上市将迎来供给侧的革命，激发潜在大市场，预计全国GLP-1类药物在肥胖及减重的销售峰值有望超过400亿元。 医药商业中的SPD概念持续活跃，塞力医疗2连板，国科恒泰涨超10%，开开实业与合富中国涨停，华人健康、浙江震元等个股涨幅居前。分析人士表示，院内物流管理(SPD)模式，其本质是为医院物资实施精细化管理和提供后勤保障服务。通过减少多收费和错收费现象，同时确保质量安全，SPD模式维护了患者的利益，提升了医院的信息化水平，并接受政府及行业的监管，以防止腐败现象的滋生。 据估算，目前我国公立医院中，SPD项目的渗透率仅约为5%，意味着未来该模式在公立医院市场还有巨大的发展空间。据探针资本发布的数据，预计SPD服务市场规模将达到352.2亿元/年。 从市场角度分析医药股连续两日的上涨，本质上来说仍是对于医药方向的超跌修复。由于此前受到医药反腐消息影响，板块整体一度呈现全方位的杀跌，而经历了恐慌情绪的集中出清后，部分资金开始尝试回流一些与医药反腐关联较低的方向，如CXO以及医药商业等，进行困境反转的预期博弈。但显然今日医药股的上涨并未能调动起市场情绪，市场的量能更是进一步的萎缩，所以医药本轮反弹行情的延续仍有待进一步的观察。 个股方面 今日市场核心关注点聚焦于次新股之中。今日上市的三只新股N盟固利、N威力、N碧兴均在盘中大涨并触发二次临停。其中N盟固利盘中最高涨近37倍，截至收盘涨幅同样高达1742%，创年内上市新股最大涨幅。 事实上，次新市场的火热，恰恰印证了盘面整体做多环境的羸弱。今日两市成交金额再度萎缩，并再度跌破7500亿。而前期的几大热点，券商、地产、AI（科技）等板块均陷入整理，其中券商板块虽然依旧保持着相对的强势，但昨日出现转弱疑虑的高标今日的修复力道相对较弱，并且券商板块指数小幅跌破5日均线，一旦后续无法快速放量上涨，在失望情绪下不排除券商板块的补跌风险。而AI部分核心概念股的今日再遭资金的无情抛售。其中工业富联以近50 亿的成交额跌超7%，中际旭创、中科曙光等个股同样跌超5%，在经历了今日的集体下跌后，相关个股再度面临着向下破位的风险。 故正是在当前较为羸弱的市场环境，短线资金自然更偏好于进行纯粹的筹码博弈，这才是造就了今日次新股的疯狂。可以预见的是，如果后续市场依旧延续缩量整理，那么对于次新股的剧烈博弈大概率仍会在后续的盘面中上演。 后市分析 截至收盘，沪指跌0.49%，深成指跌0.53%，创业板指跌0.01%。北向资金全天净卖出13.32亿元，其中沪股通净卖出14.12亿元，深股通净买入0.8亿元。 今日大盘正延续弱势整理格局，而两市的量能也是进一步萎缩。对于主板而言，明日或是一个较为关键的节点，当明日能够及时止跌并迎来反弹，那么大盘中期仍有望延续震荡向上的态势。相反明日一旦继续下挫，那么在小型箱体震荡结构遭到破坏的背景下，指数进一步探底的风险也随之提升，届时留意相关的风险控制。 情绪指标来看，今日再度震荡走低重回0轴线之下。 市场要闻聚焦 【上海：通过赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权 进一步打通科研人员创办企业的通道】 财联社8月9日讯，上海市科委等七部门印发《上海市科技成果转化创新改革试点实施方案》，试点对象面向本市改革试点意愿强烈、转化机制完备、科技成果转化示范作用突出的高等院校、科研院所和医疗卫生机构等科研事业单位，鼓励中央在沪科研事业单位参与实施。其中提出，建立产权界定清晰、收益分配明确的合规发展机制，支持试点单位通过赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权方式，进一步打通科研人员创办企业的通道。允许试点单位对过往利用单位职务科技成果自主创办企业进行合规整改。 【企业科研攻关和自动驾驶等应用将不受生成式人工智能服务管理暂行办法施行影响】 财联社8月9日讯，中央网信办网络安全协调局副局长罗锋盈今日在ISC2023第11届互联网安全大会上表示，即将于8月15日正式施行的生成式人工智能服务管理暂行办法，其规范的范围限制在生成式人工智能，也就是大家熟悉的大语言模型，自动驾驶等其他人工智能应用不受影响；并且，暂行办法只规范向公众提供服务的情形，企业、科研机构、高校等开展科研攻关不在监管之列。该办法在起草过程中始终把推进人工智能等新技术发展应用作为工作的重要出发点和落脚点，希望支持和促进人工智能产业发展。出席会议的360集团创始人周鸿祎其后表示，除非去做类似媒体属性或社会动员属性的应用需要经过安全检查，如果是TO G、TO B应用，即面向政府或企业做垂直化、专业化应用的，是不需要安全检查程序的。 原标题：《【每日收评】弱市出妖股？次新股遭遇疯狂炒作！N盟固利盘中飙涨近37倍》 财联社：枫林

大盘全天低开后弱势震荡，三大指数均小幅下跌。盘面上，医药股集体反弹，医药商业、中药方向领涨，精华制药、华森制药、龙津药业等涨停。传媒股继续活跃，出版传媒、金逸影视涨停。氟化工概念股震荡走强，联创股份涨超10%，巨化股份、永和股份涨停。氢能源概念股尾盘异动，致远新能20CM涨停，京城股份涨停。券商股表现分化，中金公司一度涨停，哈投股份跌停。下跌方面，地产、汽车股表现低迷，京投发展跌停，众泰汽车跌超6%。总体上个股跌多涨少，两市超2800只个股下跌。沪深两市今日成交额7989亿，较上个交易日缩量912亿，成交金额跌破8000亿。 板块方面 医药股今日展开集体反弹，其中，科源制药、北陆药业涨超10%，精华制药、双成药业、海欣股份、神奇制药、龙津药业、永安药业等多股涨停。医药板块近期受到集采、反腐等短期影响，估值延续较大回调，但从长远来看利于行业发展，商业模式规范化，行业集中度提升 长城证券在近期的研报中指出，在医药板块中较为持续看好中药分支，并建议关注以下特质的上市公司：1）打造品牌护城河。具有品牌知名度，传承配方独家受益；2）药材质量和生产环节规范化控制。有高质量原材料供应基地或供应商，中药加工工艺规范；3）布局慢病领域，享受老龄化和全面健康意识增强红利；4）布局中药全产业链，特别是自身有道地药材和丰富上游资源的企业，具备提价能力和预期的企业。 氟化工概念在午后快速走强，联创股份涨超15%，巨化股份、永和股份、三美股份涨停。昊华科技、金石资源、中欣氟材等个股涨幅居前。开源证券认为，氟化工全产业链将进入长景气周期，从资源端的萤石，到碳中和最为彻底的行业之一制冷剂，以及受益于需求迸发的高端氟材料、含氟精细化学品等氟化工各个环节均具有较大发展潜力，国内企业将乘产业东风赶超国际先进，未来可期。 氢能概念股尾盘异动拉升，京城股份、致远新能双双涨停，蜀道装备、华光环能、厚普股份等纷纷大幅拉升。消息面上，国家标准委等六部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南（2023版）》。光大证券在近期的研报中表示，随着海外蒂森克虏伯、康明斯、NEL、普拉格等公司电解槽订单开始快速增长，表明海外需求较好，同时国内23H1燃料电池车销量增速也较好，后续可持续关注行业的共振点。 总体来看，在市场持续萎缩的背景下，市场的风险偏好下降，资金再度选择由高向低进行切换，因此像此前强势的券商、地产等方向遭遇明显回调，而那些经历了较长时间整理的医药、氟化工、氢能等在盘中活跃，但需注意的是上述板块，大多属于筹码炒作，能否走出延续性仍有待进一步观察。 个股方面 今日券商股内部的分化加剧。虽然中金公司拉升触板一度带动板块整体探底回升，但没有足够的买盘跟进，券商板块整体再度回落。短线高标亏钱效应开始涌现，像近期强势的信达证券、哈投证券双双跌停报收。此外，两大人气龙头首创证券与太平洋同样跌超8%。在短线高标出现明显转弱疑虑的背景下，或对炒作情绪形成一定的压制。 不过较好的是，截至今日收盘证券板块尚未有效跌破5日均线，两大领涨中军—东方财富与中信证券，也尚未呈现出破位情形。因此券商板块明日的市场反馈尤为关键，当明日能够获得资金及时修复，本轮的行情或仍有望延续，相反一旦亏钱效应在板块内部进一步放大，那么券商板块或将进入阶段性的整理。此外，在本轮上涨的过程中，券商板块内部呈现出高低切换的态势，如果后续券商行情能够延续的话，一些相对低位滞涨的个股或更具机会。 后市分析 截至收盘，沪指跌0.25%，深成指跌0.42%，创业板指跌0.53%。北向资金全天净卖出68.15亿元，其中沪股通净卖出32.58亿元，深股通净卖出35.57亿元。 今日三大指数再度全线收跌，量能进一步萎缩跌破8000亿，短线依旧呈现弱势整理结构。不过较好的是，大盘连续两次回踩3250附近均获得买盘承接，反映这一区间或具不弱的支撑力道，故站在指数维度而言，3250±20这一区间能否守稳便是当前盘面的关键。只要后续不将其有效跌破，大盘仍能够以中期震荡向上的结构看待，故对于当下盘面无需过于悲观，在盘面轮动中把握结构性的机会。 情绪指标来看，同样呈现出冲高回落的态势，盘中一度来至活跃区，但随着券商、地产、科技等人气板块的集体回落，截至今日收盘情绪指标再度跌破0轴。 市场要闻聚焦 【上海五部门联合发布实施细则 加大对药品领域违法犯罪行为的打击力度】 财联社8月8日电，上海市药品监督管理局、上海市市场监督管理局、上海市高级人民法院、上海市人民检察院、上海市公安局等相关部门8月8日联合印发《上海市药品行政执法与刑事司法衔接工作实施细则》。《实施细则》自2023年9月1日起施行。下一步，市相关部门将抓好《实施细则》落实并开展联合培训，指导基层行政执法人员和刑事司法人员依法办案，提高案件查办的质量和效率，加大对药品领域违法犯罪行为的打击力度，严防严管严控药品安全风险，切实保障人民群众用药用械用妆安全。 原标题：《【每日收评】两市成交金额再度跌破8000亿！券商高位股集体退潮，本轮反弹行情还能否延续？》

盘面简述 周二，A股震荡回调。盘面上，中药、医药商业、贵金属等领涨，文化传媒、化学制药、珠宝首饰、教育、医疗服务、工程咨询服务、食品饮料、酿酒等行业小幅上涨；船舶制造、汽车整车、证券、房地产、风电设备、电池、商业百货、工程机械、电机、光伏设备、软件开发等行业跌幅居前。题材股方面，中药概念、氟化工、在线旅游、影视概念、数字阅读等涨幅居前；超导概念、减速器、刀片电池、CPO概念等概念跌幅居前。 热点板块 医药板块走强：国科恒泰20cm涨停，精华制药、龙津药业、赛力医疗涨停，华人健康、药易购、润达医疗、鹭燕医药、达嘉维康等涨幅居前。 传媒板块走强：海看股份20cm涨停，出版传媒、金逸影视涨停，荣信文化、幸福蓝海、中原传媒、世纪天鸿、贵广网络等涨幅居前。 氟化工午后拉升：联创股份涨逾10%，巨化股份、三美股份涨停，永和股份、中欣氟材、金石资源涨幅靠前。 消息面 【发改委：研究制定政策措施促进低收入群众增收扩大中等收入群体】 为贯彻落实中共中央政治局会议关于扩大中等收入群体的部署要求，国家发展改革委就业收入分配和消费司组织召开部门座谈会，研究讨论促进城乡居民增收的政策举措。有关部门相关司局参加会议。下一步，国家发展改革委将会同有关部门，深入调查研究，总结推广居民增收的有效途径，研究制定政策措施，促进低收入群众增收，扩大中等收入群体。 【促进民营经济发展国家税务总局发布28条便民办税举措】 国家税务总局8月6日对外发布了《关于接续推出和优化“便民办税春风行动”措施促进民营经济发展壮大服务高质量发展的通知》，再推出和优化五方面28条便民办税缴费举措，重点聚焦支持民营企业为主体的广大中小微企业和个体工商户，促进新出台的一系列延续、优化、完善的税费优惠政策更好落实落细。 【美股三大指数高开低走苹果股价跌近5% 市值跌破3万亿美元】 美股三大指数高开低走，截止收盘，纳斯达克指数收跌50.48点，跌幅0.36%，报13909.24点；标普500指数收跌23.86点，跌幅0.53%，报4478.03点；道琼斯指数收跌150.27点，跌幅0.43%，报35065.62点。大型科技股涨跌不一，亚马逊涨超8%，其二季度营收超预期增长13%、且预计本季还可能超预期增超10%；苹果跌4.8%，最新财报显示，二季度iPhone收入超预期下降。 巨丰观点 早盘A股三大指数早盘缩量震荡，成交量勉强突破5000亿元，个股跌多涨少，北向资金半日净卖出近45亿元。板块题材上，医药、医疗、贵金属、传媒、旅游涨幅居前，超导概念、证券、汽车整车等跌幅居前。 午后，氟化工、化学制品大幅拉升，半导体、计算机应用、证券等板块冲高回落，尾盘氢能源概念在利好消息刺激下拉升；股指继续在日内低点附近震荡整理，市场成交量午后继续萎缩，全天成交8000亿元左右。北向资金午后继续大幅流出，全天净流出近70亿元。 总体看，近期金融、地产、消费等权重股轮动带动沪指反复冲高，其中证券板块2周涨幅超过20%进入技术性牛市；市场此前的人气板块人工智能仍未重拾升势，市场总体赚钱效应不佳。不过，上证指数3200点底部已夯实，后市可以逢调整把握低吸机会。 投资建议 巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。今年以来A股主线是人工智能与国资改革，而其余板块则总体处于震荡筑底阶段。短期投资者可逢低布局中报预增板块以及证券、地产、人工智能等活跃板块调整后的反弹机会。 原标题：《巨丰收评：大盘震荡回调 医药逆市走强》 作者：丁臻宇 执业证书：A0680613040001

大盘全天低开低走，创业板指领跌。盘面上，超导概念股再度大涨，国缆检测5天4板，百利电气、创新新材涨停。AI概念股迎来反弹，传媒游戏股领涨，幸福蓝海20CM涨停，金逸影视、上海电影涨停；数据要素概念股震荡走强，世纪恒通、安硕信息均20CM涨停。券商股低开反弹，国盛金控、首创证券、哈投股份涨停。农业股表现活跃，金健米业、宏辉果蔬涨停。下跌方面，医药股全线调整，一品红、欧普康视等跌超10%。中兴通讯午后跳水跌停，成交金额超90亿。总体上个股跌多涨少，两市超3400只个股下跌。沪深两市今日成交额8901亿，较上个交易日缩量1591亿。 板块方面 传媒娱乐板块涨幅居前，幸福蓝海、金逸影视、中原传媒、上海电影涨停，果麦文化、奥飞娱乐、万达电影涨幅居前。消息方面，根据灯塔专业版实时数据，截至8月5日，2023年暑期档（6月1日-8月31日）总票房（含预售）已突破140亿。 开源证券指出，假设8月7-31日能维持7月以来工作日日均2.08亿、周末日均4.39亿元票房的水平，那么2023年暑期档最终票房或达211.89亿元，较2018、2019年暑期档分别增长22%和19%。暑期档票房大增或助力国产电影质量提升及更多优质电影定档后续重要档期，并拉动影院映前广告需求，给影投、院线、出品、发行及映前广告代理公司带来较大业绩弹性。 不过从市场的角度而言，传媒娱乐板块本质仍是资金进行的高低位切换，在近期热门的地产、券商等顺周期方向双双调整之际，资金回流TMT科技方向。不过今日算力硬件方向却率先冲高回落，或预示着在前期套牢卖盘的压制下，市场对于TMT科技方向的反弹仍存有分歧，因此对于传媒娱乐而言，板块内部或将再度分化，重点关注前排核心标的。 超导概念股尾盘阶段再度异动拉升，国缆检测20CM5天4板，百利电气、创新新材涨停，永鼎股份、东方钽业、国光电气等个股涨幅居前。尽管超导产业逻辑仍有待验证，但并不妨碍短线资金对其炒作的热情，故对于超导概念而言将其视为纯粹情绪博弈即可，虽然短期仍有望反复活跃，但确定性相对较低，故站在资金安全的考量下，对于没有先手资金的投资者而言还是多空少动为宜。 医药医疗板块持续走低，创新药方向领跌，一品红、盟科药业、欧普康视、悦康药业、贝达药业跌超10%，丽珠集团跌停，诺禾致源翔宇医疗、健康元、新天药业、海欣股份、天士力等十余股跌超7%。消息面上，7月中下旬以来，监管部门连续多次重磅发声，表达对医疗反腐的行动和决心，我国医药反腐风暴再次升级。 浙商证券在近期的研报中表示，7 月底至今，医疗反腐事件持续发酵，并且医疗医药方向政策趋严是一种延续性常态，或对院端医药企业将带来持续的影响。不过从长期来看，随着产业出清周期与医改调整同频的中药、流通、化药等板块有望迎来新机遇，关注前期营销改革、应收改善支撑下现金流表现较好赛道及消费属性方向，以及前期调整较多的 CXO 板块龙头。 个股方面 今日千亿龙头中兴通讯以跌停报收，全天成交额超90亿元。从表面上来看是在盘中受到一些负面传闻的影响，引发了市场的恐慌情绪。但追本溯源，还是市场风格偏移后，对于超涨个股的修正。据统计，中兴通讯在上半年TMT行情的催化下，年内的最高涨幅一度超75%。在其业绩增速不足以支撑股价如此凌厉的上涨下，当负面传闻来袭时，资金自然会选择集体出逃。而从技术面来看，中兴通讯自6月末见顶以来始终呈现震荡走低的态势，且中期趋势已明显转入空头，在下降波浪结构得以扭转之前再度出现破坏性下杀也在情理之中。故而站在资金安全的角度，在个股选择上与趋势为伍或具更高的胜率。 券商股在经历了上周五的放量分歧后，今日呈现出低开高走的态势。其中首创证券晋升3连板，而情绪龙头太平洋同样在高位小幅收红。在其带动下，国盛金控与哈投股份双双涨停，湘财股份、华鑫股份、信达证券等多股也成功完成反包。虽然内部分化依旧明显，但显然资金对于券商方向依旧保持活跃，后续可留意前排个股的溢价机会。另外互联网金融概念股，无论是从个股弹性还是延续性而言均优于纯粹的券商方向，后续依旧可以去寻找内部的补涨机会。 后市分析 截至收盘，沪指跌0.59%，深成指跌0.83%，创业板指跌1%。北向资金全天净卖出24.98亿元，其中沪股通净买入10.76亿元，深股通净卖出35.74亿元。 今日大盘以跳空下跌的形式，有效掼破了5日均线，量能也较之上周五出现了较为明显的萎缩，短期而言，市场或仍将延续震荡整理的走势。但中长期的角度来看，当前A股市场估值仍处于历史偏低水平，仍有较明显的改善空间。并且中期的趋势逐步转入多头。在稳增长相关政策也在继续加码，对未来一到两个月市场表现仍可持偏积极的看法，指数有望呈现震荡向上的态势，故当指数短期出现止跌企稳信号后，对于市场热点板块仍可择机低吸。 情绪面来看，今日情绪指标依旧在于低迷区附近震荡。 市场要闻聚焦 财联社8月7日讯，据财政部官网7日消息，财政部会同工信部研究起草了操作系统政府采购需求标准，现向社会公开征求意见。 原标题：《【每日收评】市场再现缩量整理，千亿龙头中兴通讯盘中跌停，发生了什么？》 财联社：枫林

盘面简述 周一，A股震荡回调。盘面上，文化传媒、游戏等领涨，农牧饲渔、小金属、互联网服务、证券、软件开发、计算机设备、交运设备等行业小幅上涨；生物制品、房地产、保险、工程咨询服务、化学制药、医疗器械、医疗服务、中药、医药商业、多元金融、水泥建材、酿酒等行业跌幅居前。题材股方面，超导概念、粮食概念、数字阅读、光通信模块、影视概念、CPO概念等涨幅居前；创新药、租售同权、生物疫苗、超级真菌、辅助生殖等概念跌幅居前。 热点板块 游戏板块走强：盛天网络、神州泰岳、吉比特、姚记科技、恺英网络、宝通科技、冰川网络等涨幅居前。 农牧饲渔走强：神农科技涨逾10%，宏辉果蔬、金健米业涨停，秋乐种业、敦煌种业、荃银高科、农发种业、京粮控股等涨幅居前。 文化传媒走强：幸福蓝海20cm涨停，金逸影视、安妮股份、南方传媒、上海电影涨停，奥飞娱乐、省广集团、果麦文化、万达电影涨幅居前。 消息面 【发改委：研究制定政策措施促进低收入群众增收扩大中等收入群体】 为贯彻落实中共中央政治局会议关于扩大中等收入群体的部署要求，国家发展改革委就业收入分配和消费司组织召开部门座谈会，研究讨论促进城乡居民增收的政策举措。有关部门相关司局参加会议。下一步，国家发展改革委将会同有关部门，深入调查研究，总结推广居民增收的有效途径，研究制定政策措施，促进低收入群众增收，扩大中等收入群体。 【促进民营经济发展国家税务总局发布28条便民办税举措】 国家税务总局8月6日对外发布了《关于接续推出和优化“便民办税春风行动”措施促进民营经济发展壮大服务高质量发展的通知》，再推出和优化五方面28条便民办税缴费举措，重点聚焦支持民营企业为主体的广大中小微企业和个体工商户，促进新出台的一系列延续、优化、完善的税费优惠政策更好落实落细。 【美股三大指数高开低走苹果股价跌近5% 市值跌破3万亿美元】 美股三大指数高开低走，截止收盘，纳斯达克指数收跌50.48点，跌幅0.36%，报13909.24点；标普500指数收跌23.86点，跌幅0.53%，报4478.03点；道琼斯指数收跌150.27点，跌幅0.43%，报35065.62点。大型科技股涨跌不一，亚马逊涨超8%，其二季度营收超预期增长13%、且预计本季还可能超预期增超10%；苹果跌4.8%，最新财报显示，二季度iPhone收入超预期下降。 巨丰观点 早盘A股三大指数集体回调，盘面上，粮食概念领涨，游戏、超导、CPO、文化传媒、影视院线、数据要素、ChatGPT等位于涨幅榜前列，生物制品、房地产服务、房地产开发、工程咨询服务、保险、医疗器械等板块领跌。北向资金早盘净流出24亿元，超3500股下跌。 午后，医疗器械、生物医药、白酒板块继续走低，通信设备在中兴通讯闪崩带动下大幅走低，传媒板块走高。此外，证券板块、超导概念表现活跃。大盘总体呈现缩量整理态势，北向资金午后继续小幅流出。 总体看，近期金融、地产、消费等权重股轮动带动沪指反复冲高，其中证券板块2周涨幅超过20%进入技术性牛市；市场此前的人气板块人工智能仍未重拾升势，市场总体赚钱效应不佳。今日，人工智能与证券板块冲高回落，房地产回调，市场再次陷入低迷。不过，上证指数3200点底部已夯实，后市可以逢调整把握低吸机会。 投资建议 巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。今年以来A股主线是人工智能与国资改革，而其余板块则总体处于震荡筑底阶段。短期投资者可逢低布局中报预增板块以及证券、地产、人工智能等活跃板块调整后的反弹机会。 原标题：《巨丰收评：大盘震荡回调 超导概念走强》 作者：丁臻宇 执业证书：A0680613040001

大盘全天冲高回落，三大指数均收涨，创业板指领涨。盘面上，券商股冲高回落，首创证券涨停，太平洋、哈投股份等多只个股尾盘炸板；互利网金融股表现活跃。超导概念股午后异动拉升大涨，国缆检测20CM涨停，全天振幅超30%，百利电气涨停。AI概念股迎来反弹，数据要素概念股早盘走强，生意宝、中原传媒涨停，中国联通盘中一度涨停；算力概念股午后活跃，浪潮信息、工业富联、中际旭创涨超5%。下跌方面，CRO概念股陷入调整，睿智医药跌超5%。总体上个股跌多涨少，两市超2600只个股下跌。沪深两市今日成交额10492亿，较上个交易日放量2164亿，成交金额重回万亿。 板块方面 数据要素板块涨幅居前，三维天地、久远银海、科蓝软件等个股涨超5%。消息面上，日前《贵州省数据要素市场化配置改革实施方案》正式印发。此外，上海、广东、江西、北京等多地政府也在近期推出多项数据要素支持政策。浙商证券认为，一线城市政策的率先发力是全国各省市的风向标，近期这些城市的公布表明，数据类别、数据流程等的细化是政策发展趋势，未来数字经济下的数据交易有望在开放的市场中得到进一步规范，使其运转更加健全、高效、高质。 落实到产业链上，分析师从准入壁垒+市场空间两个角度，建议选择三条主线：数据资产所有者（即数据产品供应商）、数据要素产品运营商（即数据交付商等）、数据要素市场基础设施核心参与方（即数据治理服务商、数据基础设施提供商等）。 金融科技板块今日较为活跃，指南针一度涨停创历史新高，高伟达、银之杰、科蓝软件涨超10%。华西证券在近期的研报中指出， 我国具有广大的投资者群体，随着“活跃资本市场”相关举措落地，投资者数量和两市成交量将迎来持续增长，金融科技将迎来需求端大幅改善。供给端， 金融行业数据丰富且数据质量高，具备大模型训练的良好基础；金融行业大量产品最终服务于C 端用户，大模型应用场景丰富；同时，金融机构技术资金投入巨大，是大模型落地的大舞台。随着大模型与证券、保险、银行业务的融合，创新应用将层出不穷。 超导概念午后异动拉升，国缆检测大涨20%，早盘一度跌超12%，百利电气涨停，联创光电、中孚实业、永鼎股份涨超5%。消息面上，据媒体报道室温超导论证风波仍在延续。韩国向世界公布了LK-99第二段悬浮视频。与此同时，华科大和印度物理学家的新论文，都看好LK-99未来潜力。 正如此前收评中所分析的，常温超导目前仍处于证明或证伪的阶段，相关个股可能会因为消息面的影响而产生剧烈波动。但就本质而言，该方向仍是标准的题材博弈。今日午后拉升时间节点刚好卡在券商板块冲高回落之后。短线资金依旧选择进行由高向低的切换，兑现相对高位的券商股，回流入经历了整理的常温超导题材，不过其延续性仍有待进一步观察。 个股方面 今日午后券商板块上演过山车走势。开盘之初在情绪龙头太平洋的拉升上板的带动下，券商股集体冲高。但在下午2点左右市场风云突变，兑现卖压集中涌出，多只个股炸板跳水，截至收盘仅剩首创证券与信达证券两只个股涨停。而板块龙头东方财富、中信证券双双高位放量收长上影线，其中东方财富单日成交额突破200亿元，足以反映出当前市场的分歧依旧十分明显。在此背景下，后续依旧关注5日均线，当下周惯性回踩后依旧能够守稳于5日线之上，反映出市场对于券商板块的炒作热情仍在，后续或有望对于今日之回调完成反包修复，相反一旦延续调整，放量跌破5日均线，那么本轮券商行情能否延续便将打上较大的问号。 AI概念股今日同样展开反弹，其中抱团的龙头鸿博股份延续上涨，逼近前期高点，而中际旭创、工业富联、浪潮信息等具有较高标识度的个股同样在今日表现亮眼。随着券商板块连续异动，市场整体的做多情绪有所提升，那些经历整理的AI概念股获得了资金的回流，但需注意的是，AI的反弹具有一定抱团意味，涨势较好大多是前期那些人气明星股，再结合上方所累积的套牢盘的压制，仍先以短线修复性反抽看待为宜。 后市分析 截至收盘，沪指涨0.23%，深成指涨0.67%，创业板指涨0.95%。北向资金全天净买入27.42亿元，其中沪股通净买入1.16亿元，深股通净买入26.26亿元。 今日市场成交额突破万亿，但大盘却呈现出明显的冲高回落走势，反映出当前市场的内部的分歧较大，在此背景下，下周一的走势较为关键。若指数能够迅速放量反包今日所留之上影线，那么指数仍有望延续高角度的上涨模式。相反一旦延续整理并将5日均线有效跌破时，那么短线或将重回震荡整理格局。不过站在中期的维度来看，目前大盘的趋势已逐步转入多头，只要后续没有出现诸如连续放量下杀这样极端走势，中期仍可以震荡向上结构看待，因此对于短线的回踩无需过于恐慌，仍可在热点板块中寻找低吸机会。 情绪面来看，今日情绪指标同样呈现冲高回落态势，午后一度触及活跃区，但随着券商板块的跳水，情绪指标再度回落至0轴下方。 市场要闻聚焦 【成都：推进算力产业自主可控 大力发展芯片、服务器整机、液冷设备等高端硬件】 财联社8月4日讯，《成都市加快大模型创新应用推进人工智能产业高质量发展的若干措施》日前印发。其中提出，推进算力产业自主可控。围绕“算力”“存力”“运力”等关键领域，大力发展芯片、服务器整机、液冷设备等高端硬件，聚力推动存储芯片产业发展，打造具有全球影响力的“存储谷”，支持鲲鹏、昇腾、海光等自主可控芯片部署应用，提高自主研发算力设备比例。加快操作系统、数据库等基础软件研发和本地规模化应用，促进应用软件与国产芯片协同发展。瞄准国产自主可控生态建设，加大与华为等链主企业合作力度，推进共育算力产业主体、共建算力生态孵化平台，打造算力“国产化建设试验地”。 【国家发改委：在更好满足居民刚性和改善性住房需求、积极扩大有效投资等方面加强政策储备】 财联社8月4日讯，国家发展改革委副秘书长、综合司司长袁达4日在新闻发布会上表示，下一步，积极扩大国内需求。实施好恢复和扩大消费的系列政策，促进汽车等大宗消费，大力激发民间投资活力，加快推进“十四五”规划102项重大工程及其他经济社会发展重大项目。延续实施支持交通基础设施项目建设、促进二手车消费等阶段性政策。同时，在更好满足居民刚性和改善性住房需求、积极扩大有效投资等方面加强政策储备，不断释放超大规模市场潜力。 原标题：《【每日收评】两市成交额重回万亿！券商股上演“过山车”走势，本轮大金融行情能否延续？》 财联社：枫林