国际能源署（IEA）在周五发布的石油市场报告中表示，由于宏观经济的低迷、经济复苏不及预期以及电动汽车蓬勃发展，明年的石油需求增长将慢于此前的预测。 IEA在报告中预测，2024年的石油需求增长将放缓至100万桶/日，较该机构此前的预测减少15万桶/日。 IEA认为， 在利率飙升和银行信贷收紧的情况下，全球经济前景依然充满挑战，叠加制造业和贸易低迷的现状，石油需求增长空间有限。 不过， 考虑到OPEC+减产导致的供应收紧，IEA认为油价仍有上行空间。 本周四，布伦特原油价格一度突破每桶88美元，创下1月份以来的新高。目前在86美元上方震荡。 IEA警告称，如果OPEC+维持目前的减产政策，第三季度石油库存可能减少220万桶/日，第四季度可能减少120万桶/日，从而推动油价继续上涨。 展望今年的石油需求，IEA预测，受夏季航空旅行、发电用油增加以及中国石化活动激增的影响，2023年全球石油需求将增加220万桶/日，与此前的预测基本持平。 IEA在月报中对中国经济看法乐观，认为中国将会占据今年石油需求增长的70%以上。

国际能源署（IEA）周五公布的报告显示，俄罗斯原油价格突破了西方设定的价格上限，其7月石油出口收入也达到了8个月来最高水平。 IEA在其月度报告中称，上月俄罗斯海运原油的加权平均价格跃升至每桶64.41美元，超过了西方去年设定的每桶60美元的价格上限。 IEA数据显示，俄罗斯7月从原油和燃料出口中获利153亿美元，较上月增长近20%，创2022年11月以来最高水平。不过，俄罗斯7月石油收入和去年同期相比下降了1/5以上。 七国集团（G7）、欧盟和澳大利亚从去年12月5日起针对俄罗斯原油实施每桶60美元的价格上限，只有在低于该上限的前提下，西方公司才会为运载俄罗斯原油的船舶提供保险和金融等服务。 此外，欧盟从去年12月5日起正式禁止进口俄罗斯海运原油，不过早在俄乌冲突爆发后不久，欧洲买家就已经纷纷回避俄罗斯原油。 在西方避开俄罗斯原油之际，俄罗斯转向了印度等亚洲买家。印度是全球第三大石油消费国，目前俄罗斯已取代沙特和伊拉克，成为印度的主要石油供应国。 IEA表示，俄罗斯原油价格走高反映出，在欧佩克+持续减产之际，全球原油市场供应紧张。全球基准布伦特原油期货价格周四触及每桶88美元，创下今年1月以来的最高水平。 尽管俄罗斯旗舰原油乌拉尔价格上月就突破了价格上限，但美国和欧盟的反应一直很平淡。 按照西方此前的说法，推出价格上限的目的是在限制俄罗斯能源收入的同时，防止俄油彻底退出国际市场，从而对石油供应造成冲击。

8月10日周四，OPEC最新月报维持对今明两年全球石油需求增量的乐观预期，并称全球最大石油出口国沙特在7至9月自愿减产100万桶/日，将令三季度石油库存出现两年来最大降幅。 OPEC预测，2023年全球石油日消费量将增加244万桶，达到平均1.02亿桶/日，2024年的石油需求量会进一步增加 225 万桶/日，均与上份月报的预期持平。 在供应端，沙特在7月履行了自愿大幅减产承诺，将其产量下调近97万桶/日至902.1万桶/日，有效推动整体OPEC产量减少83.6万桶/日，至2731万桶/日。 同时，OPEC+产油国联盟的另一位“带头大哥”俄罗斯同期将原油产量下降10万桶至950万桶/日，使得沙特油产已经小于俄罗斯的产量规模。 报告称，若沙特在8月和9月按计划维持减产，将令OPEC在第三季度的平均产量维持在2730万桶/日，代表较日需求量产生约226万桶的供应缺口。 这将令全球石油库存在第三季度出现2021年下旬以来的两年最大跌幅，与此同时，发达国家的石油库存已经低于五年平均水平，而国际布伦特本周升破88美元创今年1月份以来最高。 目前，分析师和市场参与者均预计，OPEC+减产（包括沙特自愿大幅减产和俄罗斯减少石油出口）将导致今年余下时间的市场供应收紧，OPEC最新月报也称，看到下半年油市基本面健康的前景。 7月OPEC成员国利比亚产量下降5.2万桶/日，尼日利亚产量减少4万桶/日，但伊拉克、伊朗、安哥拉和委内瑞拉均有所增产，其中利比亚、伊朗和委内瑞拉本就不参与OPEC+减产协议。 OPEC月报还将2023年和2024年的全球经济增速预期各小幅上调0.1个百分点，分别至2.7%和2.6%，将美国今年GDP预期从1.4%上调至1.8%，还称： “到2024年，全球经济稳健增长以及中国经济持续改善均将提振石油消费。 在下半年石油基本面健康的背景下，OPEC+采取先发制人、主动和谨慎的态度来评估市场状况，并随时根据需要采取必要措施，将确保全球石油市场的稳定。” 但报告也警告称： “尽管出现了最新的积极进展，但2023年下半年和2024年经济增长的一些不确定性需要谨慎监测，其中包括持续的高通胀和欧美央行进一步加息的前景。” 由23个产油国组成的OPEC+将于11月底召开会议，重新商讨产量政策。此前已有主要石油消费国批评该联盟限制产量，警告通胀再度飙升可能会给消费者带来更多痛苦。但沙特上周仍表示，如有必要，可能会在9月份之后继续延长或者扩大减产规模。

据世界石油（World Oil）援引彭博通讯社报道，美国政府新的预测认为，今年该国石油产量增长将超出预期。 由于沙特等欧佩克国家减产，世界石油市场面临供应紧张局面。 美国能源信息署（EIA）周二发布预测结果称，石油生产钻井平台多于预期以及石油价格上涨将推动该国石油产量增至创纪录的1280万桶/日。2022年，美国日均产油1190万桶。 最近，沙特阿拉伯将减产100万桶/日的计划再延长一个月，使得其产量创多年来新低。 美国原油产量增长有助于缓解OPEC减产带来的市场供应趋紧状况。 EIA预测，明年，美国及全球石油产量预计将继续增长。2024年，世界石油产量将达到1.03亿桶/日，较今年增长170万桶。其中，70%的生产增量将来自非OPEC国家，包括美国、巴西、加拿大、圭亚那和挪威。 该机构预测，明年美国原油产量将攀升至1310万桶/日。 同时，今年美国精炼产品消费量将低于预期，EIA称。三季度美国燃料油消费量将比之前预测低4%，因为美国航空旅行热情下降。EIA还下调了第三季度和全年汽柴油消费量。 但是，由于凝析油需求量增长，EIA预测今年总的石油需求量仍将增长。

欧佩克（原油输出国组织）周四公布的月度报告显示，由于沙特持续削减产量，本季度全球原油市场供应缺口将超过200万桶/日。 为了支撑油价，沙特自去年10月以来主导了多轮减产，就在上周，沙特能源部宣布，7月份开始实施的自愿额外减产日均100万桶原油的措施将再延长1个月至9月底，该措施可能还会延长并再次增加减产规模。 数据显示，沙特产量已降至约900万桶/日，欧佩克13个成员国7月产量大幅下降了83.6万桶/日，至2730万桶/日。 随着沙特本月和下月将继续减产，欧佩克整个季度的平均日产量可能维持在目前水平，这比全球需求少了约226万桶/日，可能导致库存出现两年来最大幅度的下降。 随着全球原油消费量升至创纪录水平，欧佩克及其盟友（统称为欧佩克+）限制供应，耗尽了美国和其他地区的库存，全球基准布伦特原油期货价格周四突破88美元/桶，为今年1月以来的最高水平。欧佩克估计，发达国家的原油库存低于五年来的平均水平。 欧佩克预测，今年全球原油需求将增长244万桶/日，2024年将增长225万桶/日。这两项预测均与上月持平。 欧佩克将其对今年全球经济增速的预测从2.6%上调至2.7%，并将明年的预测上调至2.6%。 欧佩克表示：“尽管出现了最新的积极进展，但2023年下半年和2024年的经济增长仍存在一些不确定因素，需要谨慎监测。该组织补充称，这些不确定因素包括持续的高通胀和主要央行进一步加息的前景。

OPEC在周四公布的月度原油市场报告中表示，随着全球经济增长前景有所改善，该组织认为今年下半年石油市场前景健康，并坚持其对2024年石油需求强劲的预测。OPEC表示，预计2023年全球石油需求将增加244万桶/日，预计2024年全球石油需求将增加255万桶/日。这两项预测均与上月的预测持平。 OPEC表示，今年下半年对健康的石油市场基本面的展望，OPEC+产油国评估市场状况后的先发制人、积极主动和预防措施以及将在任何时候根据需要采取的必要措施，将确保全球石油市场的稳定。 此外，报告还显示，OPEC成员国7月石油产量大幅下滑，这主要是由于沙特承诺的额外减产100万桶/日。沙特已宣布将这一减产措施再延长一个月至9月，并补充称减产措施可能还会“延长或深化”。

受益于国内成品油价格上调，今日港股石油股多数上涨。截至发稿，中国油气控股(00702.HK)、中国石油股份(00857.HK)、中国海洋石油(00883.HK)、中海油田服务(02883.HK)分别上涨6.36%、2.59%、1.88%、1.83%。 注：石油股表现 消息方面，国家发改委表示，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自8月9日24时起，汽油及柴油价格每吨分别提高240元人民币及230元人民币。 欧洲天然气价格大涨引发关注 除了国内成品油价格上调之外，昨日欧洲天然气价格一度上涨40%，也带动市场对能源相关公司的关注。 根据昨日报道，欧洲天然气价格一度上涨40%，创下2022年3月以来最大涨幅。其主要原因是雪佛龙和伍德赛德能源集团在澳大利亚工厂的工人投票决定罢工，罢工可能会影响到澳大利亚LNG的出口，进而加剧全球对LNG的争夺。澳大利亚是全球最大的LNG出口国之一。 受上述消息影响，包括中国油气控股在内多家公司上涨，其中中国油气控股涨幅居前，盘中一度涨超8%。 注：中国油气控股表现 根据公开资料，中国油气控股主要业务是在中国从事石油和天然气勘探、开采、生产、储运和销售等业务。 机构称二季度油价下跌对石油股影响有限 光大证券在近日指出，2023年第二季度，布伦特原油现货均价预计为77.94美元/桶，较第一季度的82.17美元/桶下跌5%。然而，该券商认为油价下跌对“三桶油”在第二季度的经营业绩影响有限。 光大还表示，7、8月份是海外传统出行旺季，汽车和航空用油需求回暖，这将有利于成品油消费，成品油行业景气度有望继续上升。此外，高层会议于7月强调我国经济长期向好的基本面没有改变，工业企业利润有所改善，化工品库存开始下降，下游需求明显回暖。这些因素都有助于提高“三桶油”的化工板块盈利能力。

当地时间周二（8月8日），美国能源信息署（EIA）发布的最新预测报告显示，美国今年的产油增长速度将快于先前的预期，有望缓解原油市场趋紧的供应。 具体数据显示，高于预期的油井产量叠加正在反弹的国际油价，将有助于推动美国2023年的原油日产量达到创纪录的1280万桶，高于先前预期的1260万桶。与之相比，美国2022年的平均日产量为1190万桶。 另外，EIA还上调了美国2024年的原油日产量，从1280万桶升至1310万桶；并预计全球石油产量明年也将增至1.03亿桶/日，较今年增加170万桶/日，其中120万桶/日来自美国等非欧佩克国家，主要为巴西、加拿大、圭亚那、挪威等。 媒体分析称，在欧佩克+成员国们先后削减产量支撑油价后，美国新增的产量有望缓解供应端的收紧，继而降低沙特阿拉伯、俄罗斯等国减产措施对石油市场的影响。 日内早些时候普氏能源公布的调查结果显示，由于沙特的重大自愿减产生效，欧佩克+7月原油产量削减至近两年低点。 调查发现，欧佩克13个成员国的日产量为2734万桶，而俄罗斯和其他8个盟国的日产量为1306万桶，总计为4040万桶。这是该集团自2021年8月以来的最低水平。此外，沙特的产量降至905万桶/日，这是自2021年6月以来的最低水平。 上月，美国能源部长詹妮弗·格兰霍姆表示，波动性仍在给石油市场带来压力，并 再次呼吁增加石油供应 。“我们希望看到更多供应……在价格如此之高的情况下，事情变得很危险。我认为谨慎的做法是确保人们负担得起交通，这当然意味着确保供应稳定。” 根据美国汽车协会（AAA）的数据，周一美国普通汽油的平均成本约为3.89美元/加仑，较一个月前的同一时间上涨了8%以上。除了欧佩克+的减产，美国东部和墨西哥湾沿岸的炼油厂停运，美国对全球的强劲出口，都对美国燃料价格形成了强力支撑。 EIA预计，布伦特原油今年的平均价格为82.62美元/桶，明年会反弹至86.48美元/桶。与之相比，2022年的平均价格为100.94美元/桶，2021年为70.89美元/桶。

美国汽油价格近期再次强势反弹，虽比去年的涨幅有所缓和，但实际上带来的利润不容小觑。 根据美国燃料网站 AAA 的数据，周一美国一加仑普通汽油的平均成本约为 3.89 美元，比一个月前同一时间上涨了8%以上。这是自 2022 年 10 月以来的最高水平。 另据法国兴业银行的数据，汽油和柴油的涨价已帮助美国部分基金完全抹平了因年初银行业危机所出现的损失。 这得益于欧佩克+的石油减产决定，以及美国夏季驾驶季节带来的需求上涨。此外，美国东部和墨西哥湾沿岸的炼油厂停运，加上美国对全球的强劲出口，也对美国燃料价格形成了强力支撑。 现在，交易员们正在押注飓风季对美国墨西哥湾炼油产能的打击，而如果暴风雨够猛烈的话，汽油等燃料带来的回报将进一步惊艳市场。 截至8月1日当周，基金经理在NYMEX RBOB汽油期货净多头的持有量已经到达2022年2月下旬以来的最高水平。美国商品期货交易委员会的数据则证明，从季节性角度来看，这一头寸已是三年来高位。 新风暴将来临 大西洋水域的气温已经升至12万年来的最高温度，这代表着新的风暴即将出现。气象学家们也在7月上调了大西洋风暴的数量，但其指出，海面温度上升加上厄尔尼诺，为一切增加了不确定性。 而美国墨西哥湾是常年大西洋风暴的受害者，那里还是美国近一半炼油产能所在地，飓风往往伴随着油价飙升肆虐美国。 石油价格信息服务公司创始人Tom Kloza表示，如果遇到飓风干扰，墨西哥湾可能迎来今年最大的石油产品出口瓶颈，这让市场在整个飓风季都提心吊胆。 金融界期待从中获利 但一些基金经理和华尔街人士却不以为然，能源价格带来的收益让他们更加重视飓风季的机会。 据消息人士称，一只规模在80亿美元的计算机主导基金现在认为，汽油期货是其多元化投资中表现最好的能源资产之一。 CoreCommodity Management的合伙人Eliot Geller也称，今年以来，无铅汽油一只是石油行业中表现最好的商品。巴克莱银行的一份报告透露，CoreCommodity基金7月上涨了8%以上。 对冲基金Cayler Capital首席执行官Brent Belote则指出，现在每个人都在为有趣的飓风季做准备。知情人士透露，Cayler今年的基金上涨了24%。 另一家对冲基金Arion石油交易部门的一名员工补充道，由于缺乏资本支出和对可再生能源的兴趣，老化炼油厂不时停电，也在支撑汽油价格。而要使汽油价格相对原油继续上涨，墨西哥湾需要出现飓风。

沙特阿拉伯面向亚洲客户的最新石油定价显示，油价复苏并不均衡，重质原油的表现优于轻质原油。沙特国有石油公司沙特阿美将面向亚洲客户的9月份阿拉伯中质原油(Arab Medium)和阿拉伯重质原油(Arab Heavy)的官方价格上调了60-70美分/桶，而将阿拉伯轻质原油(Arab Light)价格上调30美分/桶。交易员表示，此举在一定程度上反映出，在沙特自愿减产和俄罗斯出口减少后，全球较重品级原油供应下降。 较重的混合油也受益于更高的炼油利润率，这使得它们对复杂的加工商更具吸引力，其中许多加工商位于亚洲。最近几周，柴油和燃料油的利润率大幅飙升，而汽油和石化产品的利润率却有所下降。 阿拉伯轻质原油的9月份官方售价略低于分析师预测中值。而出口规模较小的阿拉伯特轻质原油(Arab Super Light)的官方价格有所上涨。与此同时，阿拉伯超轻质原油(Arab Extra Light)价格保持不变，交易员表示，这可能是由于大量来自美国的与亚洲相关的套利资金;根据数据，这使其成为自2020年6月以来相对于阿拉伯中质原油的便宜价格。交易员表示，从全球来看，较为轻质的原油的供应最为充足，尤其是在大西洋盆地。